Pour Greentech Media Research et Solichamba Consulting, le marché mondial des activités de gestion et maintenance et des services opérationnels (O&M) pour les centrales photovoltaïques de grande taille (au-dessus de 1 MW) devrait tripler d'ici cinq ans, de 89 GW aujourd'hui à 237 GW en 2018 …

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Ce marché inclut des activités techniques, financières et de gestion contribuant à améliorer le bilan énergétique d'une centrale PV. Principalement tiré par la Chine, les Etats-Unis et le Japon, il apparaît très varié d'un pays à l'autre, en termes de coûts et de services. L'étude qui vient d'être publiée cite aussi l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, trois pays où la puissance PV annuellement déployée recule mais où l'activité O&M se maintient. Le marché se distingue aussi par une tendance aux fusions et/ou acquisitions entre sociétés de services (par exemple SMA-Phoenix, First Solar-Skytron Energy, Shunfeng-Solarstrom)

NPD Solarbuzz publie sa feuille de route technologique du photovoltaïque pour les prochaines années. Selon son scénario préféré, l'offre de modules solaires à couches minces et en silicium cristallin (c-Si) de haut de gamme passerait de 5,3 GW en 2014 à 14,5 GW en 2018. Pour cette année, les analystes estiment que 89% des panneaux photovoltaïques installés au niveau mondial en termes de volume font appel à des tranches de silicium solaire, 8% des panneaux PV à couches minces et 3% des produits c-Si de haut de gamme …



Au cours des cinq prochaines années, la production et l'approvisionnement sur le marché final du photovoltaïque se répartiraient en trois grandes catégories : la filière silicium standard utilisant des tranches de silicium solaire ; des panneaux c-Si de haut de gamme utilisant du silicium de qualité semiconducteur ; et des panneaux PV à couches minces faisant appel à des techniques de dépôt analogues à celles mises en œuvre dans l'industrie des écrans plats. La catégorie c-Si voit arriver de nouveaux fournisseurs comme l'Américain SolarCity, avec ses plans de production pour Silevo (voir ) et First Solar avec l'industrialisation de la technologie TetraSun.

Le marché accessible aux fournisseurs de produits c-Si devrait croître de 200% après 2015, pour atteindre 7,6 GW en 2018.

Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin commercialisés par les fabricants japonais et chinois ont peu évolué au cours du mois de septembre par rapport à août 2014 mais, quels que soient leur origine, les produits PV semblent baisser à nouveau depuis début octobre, estime Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale pvXchange. Le marché européen a par contre été peu porteur en septembre …



Les fournisseurs allemands de panneaux PV auraient par contre ajusté leurs prix à la baisse de façon conséquente début octobre pour tenter de dynamiser le marché, plus tôt que lors des années précédentes. Selon pvXchange, les fabricants du Sud-Est asiatique seraient toutefois très présents et prêts à user de toutes sortes de stratagèmes pour contourner les contraintes à l'importation de la Commission européenne. Parallèlement, l'intérêt des utilisateurs pour des produits d'occasion ou dépréciés serait grandissant. Ainsi, le défaut de garanties pour des panneaux PV provenant de sociétés en cas de cessation de paiement ou pour des produits d'occasion ne serait plus un point critique, vu le peu de confiance accordé aux garanties proposées par les sociétés encore en activité. Une évolution qui, selon pvXchange, reflète une fois de plus que le plus bas prix reste plus déterminant que les promesses de qualité des fabricants …

A l'occasion de la publication du Panorama des énergies renouvelables au 1er semestre 2014*, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) semble convaincu que la reprise du développement photovoltaïque est en marche en France. « Le panorama du 1er semestre 2014 révèle une relance de la croissance du parc photovoltaïque avec près de 400 MW de nouvelle puissance raccordée. Cette reprise, qui reste à confirmer, est en grande partie attribuable aux mesures prises pour améliorer le cadre économique de la filière photovoltaïque », peut-on ainsi lire concernant le PV. Explications …


Au 30 juin 2014, le parc photovoltaïque français aurait affiché une puissance totale de 4763 MW, selon le document, en hausse de 9% comparé à fin décembre 2013 avec 397 MW de nouvelle puissance raccordée depuis le 1er janvier de cette année. Pour le SER, ce volume correspond à un doublement de la capacité raccordée au premier semestre de 2013, ce qui justifierait son optimisme. A noter au passage que certains chiffres des années précédentes ont été remis à jour dans ce Panorama au 1er semestre 2014, sur la base de données arrêtées à la date du 18 août 2014. La puissance PV raccordée a ainsi été portée à 1706 MW pour 2011, à 1143 MW pour 2012 et à 639 MW pour 2013, contre respectivement 1688 MW pour 2011, 1012 MW pour 2012 et 752 MW pour 2013 dans le Panorama 2013 publié début février dernier. Pour plus de détails sur le Panorama 2013, cliquer ici. Pour plus de détails sur le Panorama au 1er semestre 2014, cliquer ici

Le parc photovoltaïque français est en majorité raccordé sur le réseau public de distribution (93 %) avec 4133 MW sur le réseau d’ERdF, 227 MW sur les réseaux des ELD et 93 MW sur le réseau d’EDFSEI en Corse. Le réseau de RTE accueille, avec 7% de la puissance photovoltaïque installée (311 MW). La région Provence-Alpes-Côte d’Azur accueille le parc photovoltaïque le plus important avec 727 MW, suivie par l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon qui dépassent les 400 MW raccordés chacune. Les régions de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Pays de la Loire concentrent 62 % de la puissance photovoltaïque raccordée en France métropolitaine. Cinq régions concentrent plus de 65 % (soit 264 MW sur 397 MW des nouvelles capacités raccordées au premier semestre 2014 en France métropolitaine. Avec 86 MW installés, la région Aquitaine est celle dont le parc photovoltaïque a le plus augmenté au premier semestre 2014.

* Le document est élaboré en commun par RTE, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), ERDF et l’Association des Distributeurs d’Electricité en France (ADEeF). Il comprend aussi les principaux chiffres des filières éolienne, photovoltaïque et hydraulique en Europe. Les chapitres consacrés à l’éolien et au photovoltaïque identifient également les défis technologiques de ces filières.

Pour la société d'études NPD Solarbuzz, la puissance des installations photovoltaïques réalisées dans le monde au 4e trimestre 2014 grimperait au niveau record de 18,5 GW, portant le déploiement total du PV vers la barre des 200 GW. Selon ses dernières statistiques, la Chine tire en grande partie le volume au 4e trimestre et devrait confirmer les prévisions de 50 GW d'installations PV en 2014. IHS Technology ne voit, pour sa part, le marché qu'à 45 GW cette année …


Sur le marché chinois du PV, la demande devrait plus que doubler comparé au 3e trimestre pour atteindre 7 GW au 4e trimestre 2014, estime NPD Solarbuzz. Aux Etats-Unis et au Japon, plusieurs GW de puissance PV devraient aussi être installés au 4e trimestre, les trois pays représentant au final environ 70% du marché mondial sur la période.

IHS Technology croit aussi, pour sa part, à une accélération du volume installé au 4e trimestre mais ne l'estime qu'à environ 14,4 GW. Ceci porterait à 45,5 GW la puissance totale installée en 2014, soit 20% de croissance comparé aux 37,8 GW de 2013. Les analyste ont réduit de 1,5 GW leurs précédentes estimations à cause de certains marchés clés qui se révéleraient encore moins porteurs que prévu. Il y a consensus entre les analystes des deux sociétés concernant un fort déploiement PV en Chine et aux Etats-Unis, ces deux pays représentant plus de la moitié de la demande globale au 4e trimestre selon IHS. «Nous nous attendons à plus de 5 GW installés en Chine et 2,3 GW aux Etats-Unis au 4e trimestre 2014 », souligne Ash Sharma, directeur senior des études sur le solaire chez IHS qui a longtemps eu des doutes sur la capacité à la Chine, notamment, d'atteindre son objectif. Aujourd'hui, la société pense qu'un volume de 13 GW y est réalisable cette année grâce à des ajustements tarifaires de la part du gouvernement, surtout pour les toitures PV (voir notre article), même si le PV au sol dominerait encore le marché avec 8,5 GW d'installations. Au premier semestre, plusieurs pays dont le Royaume-Uni et le Japon ont aussi affiché un fort déploiement. L'Italie et l'Allemagne accuseront, par contre, selon IHS, un nouveau recul cette année en tombant à respectivement 0,8 GW et 2,1 GW, après 1,7 GW et 3,3 GW en 2013.

En Europe, le Royaume-Uni affiche le plus fort taux de croissance, avec un déploiement intense de centrales PV au sol au 1er trimestre 2014 du fait du dispositif attrayant des certificats d'obligations renouvelables* (ROC). Ce marché a notamment explosé du fait de l'annonce de la suppression de ce dispositif pour les centrales PV de plus de 5 MW au 1er mars 2015. Au global, IHS prévoit 3 à 3,2 GW d'installations PV en 2014 au Royaume-Uni, ce dernier devenant le 4e marché PV au monde, derrière la Chine, le Japon (année record avec 9,1 GW attendus) et les Etats-Unis.

Pour 2015, la société prévoit une progression de l'ordre de 16% pour le marché mondial du PV, à environ 53 GW au total, avec une progression annuelle tombant à 10% pour la Chine

* actuellement 1,4 ROC par MWh, la valeur d'1 ROC étant actuellement de l'ordre de 42 £ (53 €).

Rappelons que le cap des 100 GW installés dans le monde avait été atteint en 2012. Voir notre article

Le marché allemand des centrales photovoltaïques s'est écroulé en août 2014, avec seulement 140,1 MW de nouvelle puissance installée, à comparer aux 344,6 MW de juillet 2014 et aux 292 MW d'août 2013. Conséquence de la nouvelle réglementation, votée par le parlement au courant de l'été et applicable au 1er août dernier, qui impose notamment une taxe solaire sur l'électricité photovoltaïque autoconsommée pour toutes les centrales PV de plus de 10 kWc, la moyenne des systèmes installés en août est tombée de 10 kW à 22 kWc. A la suite du faible volume de raccordement, les tarifs d'achat ne baissent que de 0,25% par mois d'octobre à décembre 2014 …


Depuis le début de l'année jusqu'à fin août 2014, le parc photovoltaïque allemand s'est agrandi de 1,49 GW et même si certains croient encore à un volume de 2,25 GW sur l'ensemble de l'année, il est tout aussi possible qu'il ne dépassera guère les 2 GW sur 2014.

De début septembre 2013 à fin août 2014, la puissance PV totale raccordée s'établit à 2,397 GW, soit juste en-dessous de la fourchette annuelle cible de 2,4 à 2,6 GW. Partant, les tarifs d'achat ne baissent, pour la première fois, que de 0,25% par mois pendant les trois mois d'octobre à décembre 2014. Au mois d'octobre, les tarifs d'achat s'élèvent donc à 12,65 c€/kWh pour les centrales PV jusqu'à 10 kWc (puis 12,62 au 1er novembre et 12,59 au 1er décembre) et à 12,31 c€/kWh pour les centrales PV en toiture jusqu'à 40 kWc (puis 12,28 et 12,25 les deux prochains mois). Au-dessus et jusqu'à 500 kW, le tarif d'achat passe à 11,01 c€/kWh pour octobre, puis à 10,98 c€/kWh au 1er novembre et enfin à 10,95 c€/kWh au 1er décembre.

Au-dessus de 500 kW, la vente directe de l'électricité produite est désormais obligatoire, avec une prime de compensation. Le tarif de vente directe se situe à 11,43 c€ jusqu'à 1 MW et à 9,16 c€ jusqu'à 10 MW, avec des diminutions successives de 0,25% par mois en novembre et décembre. Pour tous les détails des tarifs d'achat d'octobre à décembre 2014, cliquer ici

Selon les statistiques de NPD Solarbuzz, plus de 22 GW de projets de centrales photovoltaïques seraient à différents stades de développement aujourd'hui en Amérique latine et aux Caraïbes. Au cours des cinq prochaines années, quelque 9 GW de projets devraient être concrétisés, dont 1 GW serait déjà en construction et des projets cumulant 5 GW de puissance pourraient démarrer rapidement …


« Les pays d'Amérique latine et les Caraïbes sont des marchés porteurs pour le photovoltaïque, notamment le Brésil, le Chili et Mexico », analyse Michael Barker, analyste senior chez NPD Solarbuzz. De nombreux projets sont en cours de développement avec le concours de grandes compagnies américaines comme First Solar, SunPower et SunEdison, et européennes comme Mainstream, Enel et Solaria, ce qui augmente les chances de concrétisation.

NPD Solarbuzz se fonde sur les projets annoncés, en cours de planification et en pré-étude, pour prédire une forte croissance pour le marché du photovoltaïque au Moyen-Orient et en Afrique. Selon sa base de données couvrant 29 pays de ces deux régions, le volume des projets actuellement à différents stades d'étude ou de planification dépasserait 12 GW. Les pays les plus porteurs seraient l'Afrique du Sud et Israël, mais aussi l'Arabie Saoudite et la Jordanie. NPD Solarbuzz n'indique toutefois pas d'échéance pour la construction de ces 12 GW …


« Dans ces régions, les projets photovoltaïques sont à 99% des centrales au sol, avec une puissance moyenne plus élevée que dans d'autres pays du monde », souligne Susanne von Aichberger, analyste chez NPD Solarbuzz. L'Afrique du Sud, qui est de très loin le plus grand marché du continent africain, disposerait d'ores et déjà de près de 700 MW de centrales PV installées, soit dix fois plus que dans tous les autres pays d'Afrique. Or la puissance installée à ce jour ne représenterait que 7% du volume des projets identifiés par NPD Solarbuzz. L'Algérie, le Cameroun, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, le Senegal, le Swaziland, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie, le Kenya et le Zimbabwe auraient tous annoncé des projets de 50 MW et plus. Des centrales PV au sol de grande taille ont déjà été construites au Benin, au Cap Vert, en Mauritanie, au Senegal et en Ouganda.

Au Moyen-Orient, les centrales au sol représentent plus de 95% des projets. Outre une puissance installée de quelque 260 MW, Israël afficherait aujourd'hui plus de 300 MW en projet. L'Arabie Saoudite préparerait actuellement un programme d'appel d'offres, ce qui entraînerait le développement de projets de grande taille. La Jordanie serait actuellement le 3e marché du Moyen-Orient, avec près de 600 MW de projets PV. Si, en Afrique, la principale raison au déploiement du PV reste le besoin primaire d'augmenter la production d'électricité, le Moyen-Orient en est déjà, lui, à viser le solaire comme moyen de réduire la consommation d'énergies fossiles.

Pour la société d'études GlobalData, le marché japonais du photovoltaïque atteindrait 8 GW cette année, dont 5,1 GW au 2e semestre 2014 grâce à une nouvelle réglementation mise en place par le ministère japonais de l'économie et de l'industrie (METI). Ce dernier avait en effet annulé les autorisations octroyées à plus de 1,8 GW de projets pour cause de dépassement d'un « délai raisonnable de réalisation », et plusieurs GW de projets seraient encore sur la sellette. Partant, une clause contraignante a été introduite dans le dispositif des tarifs d'achat, à savoir que tout projet approuvé courant 2014 pour le tarif d'achat en vigueur doit disposer des terrains nécessaires d'une part et d'un contrat de fourniture pour les panneaux photovoltaïques d'autre part dans un délai de 180 jours …

Cette disposition a « boosté » les commandes auprès des fournisseurs de panneaux PV, et a fortement réduit les délais pour les négociations dédiées à l'acquisition des terrains. GlobalData apparaît un peu moins optimiste que Mercom qui prévoit l'installation d'au moins 8,5 GW au Japon cette année (voir aussi notre article).

La structure très montagneuse du territoire japonais devrait néanmoins limiter à moment donné les possibilités de déploiement du photovoltaïque, tout comme le manque d'interconnexions entre réseaux électriques régionaux. Parmi les projets pour lesquels le METI a annulé les autorisations de tarifs d'achat figuraient des projets qui n'ont pu acquérir à temps les terrains visés (souvent agricoles) mais aussi des projets de développeurs ayant décidé de repousser la construction en spéculant sur une baisse des coûts de composants.

Selon la société britannique GlobalData, le marché mondial du photovoltaïque aurait progressé de 14,6 GW au 1er semestre 2014, avec un volume de 5,2 GW rien qu'en Chine. Le Japon arriverait en 2e position avec 2,9 GW. Les installations CSP du 1er trimestre 2014 pèseraient quelque 380 MW.

Après un premier semestre peu spectaculaire, le marché mondial des installations photovoltaïques devrait fortement croître pour atteindre un record d'environ 48 GW sur l'année 2014, signale Mercom Capital dans ses statistiques trimestrielles. Evidemment, ces prévisions dépendent des volumes qui seront vraiment réalisés sur les marchés chinois, japonais et britannique, explique la société de conseil. On ne saurait mieux dire …


De fait, la Chine n'aurait installé que 3,3 GW au premier semestre 2014, et ramené son objectif pour l'ensemble de l'année de 14 à 13 GW malgré un réajustement récent du support tarifaire pour encourager le déploiement de plus de toitures solaires. Au Japon, les tarifs d'achat et le besoin de nouvelles sources d'énergie tirent le marché du photovoltaïque. En Inde, le marché a stagné ces dernières années autour de 1 GW mais, après le changement de gouvernement, de nouveaux grands programmes avec des objectifs de déploiement PV plus agressifs se profilent à l'horizon et pourraient faire exploser le marché à partir de 2015.

Le marché étatsunien n'offre pas de dispositif tarifaire centralisé comme l'Allemagne ou le Japon mais a continué à croître en dépit de la mise en place de taxes antidumping sur les importations de Chine. Pour Mercom Capital, cette évolution est due à l'innovation américaine en matière de financements, avec des offres de location de toiture et la mise en place de « yield cos » (soit des « sociétés de rendement »). Le marché britannique continue de dépasser toutes les prévisions avec une possible croissance de près de 100% cette année due à l'accélération du déploiement avant la fin des certificats obligataires en avril 2015 pour les grandes centrales PV. Il pourrait ainsi devenir le plus important marché d'Europe cette année, si le fort recul de l'Allemagne pour la 2e année consécutive se confirme. Le marché outre-Rhin ne s'affiche qu'à 1,3 GW sur les 7 premiers mois de l'année et pourrait rater le corridor cible de 2,5 à 3 GW de déploiement PV annuel.

Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin ont légèrement baissé en août 2014 mais restent suffisamment élevés pour freiner le développement du marché en Europe, estime Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale pvXchange. Les prix plancher définis pour les importations chinoises empêcheraient un ajustement à la baisse devenu nécessaire pour les produits de toutes origines, alors que les volumes livrés sur le marché européen par des fabricants asiatiques reculeraient actuellement …


Le photovoltaïque se développe aujourd'hui bien plus vite sur d'autres continents qu'en Europe. Pour des projets hors Europe, ou du moins non soumis à la réglementation européenne, les prix des panneaux photovoltaïques se négocient en effet à peine au-dessus de 0,40 €/Wc, précise M. Schachinger, alors qu'ils stagnent en Europe au-dessus des 0,50 €/Wc. Après des années de croissance, le marché allemand s'affichera cette année à nouveau en forte baisse, probablement d'au moins 30%.

Le marché mondial des micro-onduleurs et optimiseurs de puissance pour le photovoltaïque devrait plus que tripler et dépasser le milliard de dollars d'ici 2018, contre 329 millions de dollars l'an passé, grâce à une adoption croissante de ces technologies émergentes dans les régions où elles sont déjà présentes et à leur percée dans un plus grand nombre de pays, prévoit la société d'études de marché IHS Technology …


Le marché des micro-onduleurs et optimiseurs PV, regroupés sous l'appellation MLPE (pour module-level power electronics), devrait croître à un rythme moyen de 27% par an jusqu'à 1,1 milliard de dollars en 2018.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont été les premiers pays à adopter les produits MLPE, notamment pour le PV résidentiel et grâce au défrichage effectué par les pionniers, Enphase Energy dans les micro-onduleurs et SolarEdge dans les optimiseurs. Pour les prochaines années, IHS Technology s'attend à une progression à la fois sur les marchés matures du PV en Europe et dans les installations commerciales. Les pays asiatiques devraient toutefois présenter encore bien plus d'opportunités. Les optimiseurs de puissance ont aussi gagné du terrain en priorité aux Etats-Unis, avec des livraisons estimées en croissance de 160% cette année (sur la foi des annonces prévisionnelles des principaux fournisseurs, SolarEdge, Tigo et Ampt. Des baisses de prix seraient aussi à l'ordre du jour pour les deux types de produits. IHS s'attend à un volume de livraisons de 6,6 GW en 2018, avec une forte hausse des ventes d'optimiseurs et de micro-onduleurs au Japon par exemple, en phase avec l'obtention des certifications JET. Les sociétés pionnières sont par ailleurs confrontées à l'arrivée de nouveaux fournisseurs, entraînant une pression sur les prix mais aussi plus d'innovations.

Rappelons que les optimiseurs de puissance effectuent constamment une recherche du point de puissance maximale (MPPT, ou maximum power point tracking) pour chaque panneau PV d'une installation afin d'obtenir le meilleur bilan énergétique possible. Installés sur les panneaux PV pour directement convertir le courant continu produit en courant alternatif, les micro-onduleurs sont plus coûteux que les optimiseurs mais permettent, selon les installations, d'obtenir jusqu'à 25% de production supplémentaire d'électricité comparé à une configuration classique avec un onduleur central ou des onduleurs de branche.

La Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie et la Thaïlande représenteraient les cinq principaux marchés pour le photovoltaïque de la Région Asie-Pacifique (APAC). Pour NPD Solarbuzz, ils devraient en effet afficher un volume d'installations de 17,2 GW au 2e semestre 2014, soit près de 60% de la demande mondiale sur cette période. Le 1er semestre 2015 serait beaucoup moins porteur …



Selon Ray Lian, analyste senior chez NPD Solarbuzz, les cinq pays cités figureraient dans le Top 10 des marchés régionaux, mais la Chine, grâce à une extraordinaire hausse saisonnière au niveau des grandes centrales PV au sol (80% du marché local), et le Japon domineraient largement la demande avec près de 50% de la nouvelle puissance installée dans le monde cette année. En Chine, le marché de la toiture PV n'a toutefois pas évolué aussi favorablement que prévu. Au Japon, le pipeline projets s'établirait à 59 GW et la demande dépasserait 5 GW pour le seul 2e semestre 2014. Ce marché est tiré par des tarifs d'achat encore intéressants surtout que les prix d'installation y afficheraient toujours une tendance à la baisse. Le gouvernement japonais étudie toutefois de près l'avancement des travaux sur des sites bénéficiant d'ores et déjà de tarifs d'achat, ce qui aura pour résultat d'accélérer le déploiement sous peine d'annulation des contrats, estime Holly Hu, analyste chez NPD Solarbuzz. Selon PV Tech, des projets cumulant une puissance supérieure à 1,8 GW auraient en effet vu leurs contrats de tarifs d'achat annulés pour cause de dépassement d'un « délai raisonnable de réalisation », et plusieurs GW de projets seraient encore sur la sellette.

Pour NPD Solarbuzz, l'évolution des marchés du PV serait différente dans les trois autres pays. En Inde, plusieurs appels d'offres ont été lancés dans diverses régions mais le marché ne s'est pas développé comme prévu jusqu'ici. Le gouvernement a toutefois récemment abandonné l'idée d'imposer des taxes anti-dumping sur les importations de produits PV, afin de ne pas pénaliser davantage les développeurs. Il a ainsi choisi de privilégier le déploiement du PV au détriment des fabricants et assembleurs locaux de panneaux PV. Le marché du PV est par contre en baisse en Australie et en Thaïlande cette année, surtout à cause d'incertitudes réglementaires. L'Australie pourrait renouer avec la croissance de son marché d'ici la fin de l'année 2014 grâce à des projets de grandes centrales en cours de développement (comme, par exemple, les projets PV au sol d'AGL/First Solar à Nyngan et Broken Hill en Nouvelle-Galles-du-Sud).

Malgré les taxes antidumping et autres freins ou obstacles mis en place par divers états dont l'Europe, les livraisons de panneaux photovoltaïques des principaux fabricants chinois continuent de progresser : une hausse de 26% s'afficherait ainsi au 2e trimestre 2014 comparé aux 5,2 GW du trimestre précédent. Avec ses statistiques trimestrielles, NPD Solarbuzz a établi que 71% des livraisons mondiales sont entre les mains du Top 20 des fournisseurs …


Au 2e trimestre 2014, le Top 6 des fournisseurs est entièrement chinois : Trina Solar, Canadian Solar, Jinko Solar, JA Solar, Yingli Green Energy et ReneSola (pas forcément dans cet ordre). « Les Chinois sont confrontés à des obstacles créés par les batailles commerciales mais les stratégies régionales pour viser les marchés régionaux du photovoltaïque fonctionnent », explique Pour Ray Lian, analyste senior chez NPD Solarbuzz. Pour leurs livraisons dans le monde, les entreprises chinoises du solaire "s'approvisionnent" en effet hors Chine. Selon la société d'études de marché, ReneSola semble être la plus active dans ce domaine, avec près de la moitié de sa production externalisée auprès de partenaires OEM en-dehors de son pays d'origine. Le Chinois aurait ainsi réussi à dépasser ses rivaux pour devenir le premier fournisseur de modules en Europe, en Australie et en Inde. Canadian Solar aurait étendu, lui, sa capacité d'assemblage de panneaux PV au Canada, tout en augmentant ses livraisons vers des projets développés en propre et en interne et vers des projets au Japon. Les grands fournisseurs chinois ont livré plus de 1 GW de panneaux PV aux Etats-Unis au 2e trimestre 2014, avant l'application des taxes antidumping préliminaires annoncées cet été. En outre, le marché chinois prend aussi de l'importance pour les fabricants locaux. Yingli Green Energy, Trina Solar, Jinko Solar, Hareon Solar, Suntech et JA Solar en ont été les principaux fournisseurs sur les douze derniers mois.

Après un bon 1er trimestre 2014 avec Sharp Solar en tête pour plus de 730 MW de livraisons, les fabricants de panneaux PV japonais ont vu, par contre, une baisse drastique de leurs ventes au 2e trimestre du fait d'une diminution des tarifs d'achat au Japon au 1er avril 2014.

Dans sa dernière étude, IHS Technology prévoit que la puissance photovoltaïque totale installée en Amérique Centrale, ou du moins dans six pays – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama – identifiés comme les plus porteurs, pourrait passer le cap de 1,5 GW d'ici 2018, après s'être établie à 6 MW l'an passé. Après un premier bond à 243 MW en 2015, le déploiement du photovoltaïque avancerait à grands pas dans ces six pays de 2016 à 2018 …



A la fin de cette année, la puissance totale installée atteindrait 22 MW, estime IHS. Cette région afficherait actuellement 1,3 GW de projets de grandes centrales photovoltaïques. Des contrats d'achat de l'électricité produite auraient déjà été signés pour la moitié de cette puissance. Au Salvador, un appel d'offres a abouti cette année avec 94 MW de projets lauréats pour une puissance cible initiale de seulement 60 MW. Les prix de production de l'électricité des projets lauréats s'étalaient de 102 $/MWh à 123 $/MWh. Selon IHS, trois développeurs se partagent les 94 MW. Un appel d'offres a aussi été lancé au Guatemala, où trois développeurs se sont partagés 85 MW de projets, tandis que le cahier des charges pour un appel d'offres est en cours de finalisation à Panama. Le Honduras a prévu d'accepter 600 MW de projets.

En Amérique centrale, le déploiement du photovoltaïque est conditionné par l'interconnexion des réseaux électriques (SIEPAC, ou Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central) prévue par ces six pays, parallèlement à un renforcement pour pour pouvoir accueillir plus de sources renouvelables, souligne Josefin Berg, analyste senior pour le solaire chez IHS. Le PV est toutefois aussi considéré comme une source renouvelable intéressante pour de plus petits projets, par exemple en remplacement des générateurs au diesel pour compenser de fréquentes coupures d'électricité.

Les prix de l'énergie solaire photovoltaïque ont chuté de 80% depuis 2008 et continueront à baisser. Le PV est donc de plus en plus capable de concurrencer d'autres sources d'énergie sans subventions. Pour l'Agence internationale des énergies renouvelables IRENA, la parité réseau a été atteinte l'an passé en Espagne, en Italie et en Allemagne, et le sera bientôt en France. Dans son étude REthinking Energy, l'IRENA avance que le solaire photovoltaïque constitue aujourd'hui la technologie d'énergie renouvelable la plus accessible …



Le coût du déploiement du photovoltaïque varie selon les marchés et leur taux de croissance, en fonction de la courbe d'apprentissage et des économies d'échelle. Si la baisse des coûts a ainsi surtout été due à l'évolution du prix des panneaux photovoltaïques ces dernières années, cette tendance reste d'actualité par petits pas dans tous les aspects d'un système PV. L'IRENA estime ainsi à près de 30% la potentielle diminution des coûts d'ici 2020. Le coût moyen d'exploitation a, lui, chuté d'un facteur 3 à 4 pour tomber aujourd'hui jusqu'à 0,11 $/kWh dans certains cas, la plupart des projets de grande taille s'inscrivant dans une gamme de prix de 0,15 à 0,35 $/kWh.

La modularité des systèmes photovoltaïques permet d'adapter leur déploiement à tous types de besoins et d'environnement. Le rendement de conversion continue de s'améliorer. La diminution des coûts a entraîné que, selon l'IRENA, un tiers des nouveaux projets de petite à moyenne taille actuellement réalisé en Europe peut être développé sans subventions directes. Au Chili, une centrale PV de 70 MW (encore en cours de construction) s'apprête à vendre l'électricité produite sur le marché en concurrence directe avec de l'électricité produite à partir de fossiles.

Pour consulter l'étude, cliquer ici

Selon le tableau de bord éolien-photovoltaïque publié par le CGDD (Commissariat général au développement durable), le parc photovoltaïque français se serait agrandi, selon les premières estimations, de 194 MW en termes de puissance raccordée au cours du 2e trimestre 2014, en hausse de 43% comparé au 2e trimestre 2013 mais relativement étale par rapport au trimestre précédent réévalué à 192 MW (chiffre consolidé). Le parc PV français, toutes régions et territoires cumulés, se serait élevé à 5095 MW à fin juin 2014, dont 4761 MW en métropole …



L'objectif de 5400 MW que s'était fixé le gouvernement à l'horizon 2020 pour le PV installé en France est depuis longtemps considéré comme trop peu ambitieux, ce que les chiffres confirment aujourd'hui*. Selon le CGDD, des projets d'une puissance totale de seulement 775 MW auraient disposé d'une convention de raccordement à fin juin, contre 944 MW à fin mars. Le rythme des mises en service est, lui, quasi étale depuis juillet 2013.Le CGDD s'attend toutefois à une puissance installée au second trimestre 2014 supérieure à 200 MW au final, après consolidation des chiffres provisoires. Pour cela, les autorités se fondent sur l'expérience passée. Ainsi, de 2010 à 2013, la première estimation a en moyenne représenté 73 % de l’estimation finale pour les raccordements au second trimestre de chacune de ces années. Sur le 1er semestre 2014, la puissance photovoltaïque raccordée s’inscrit en hausse de 57 % par rapport au premier semestre 2013, où le volume était particulièrement faible. Les installations de grande taille, supérieures à 250 kW, constituent près de 60 % de la puissance installée sur le semestre. La puissance moyenne des installations raccordées au premier semestre atteint près de 28 kW, contre 15 kW pour l’ensemble du parc.

Les quatre régions les plus méridionales de la France continentale, à savoir Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, abritent 45 % de la puissance installée sur le territoire français. Sur le 1er semestre 2014, le parc s’est accru de 17 % en Aquitaine, avec 85 MW supplémentaires. La région conforte ainsi sa seconde place avec une puissance installée de 573 MW à fin juin, derrière Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 724 MW. La progression du parc a été supérieure ou égale à 10 % dans trois autres régions : Auvergne, Limousin et Rhône-Alpes. Les DOM, qui bénéficient d’un ensoleillement généreux tout au long de l’année, représentaient à fin juin 2014 un peu moins de 7 % de la puissance photovoltaïque installée en France. Pour en savoir plus, cliquer ici

* Les acteurs du photovoltaïque ainsi que les organisations professionnelles telles qu'Enerplan et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) plaident depuis des années pour une revalorisation à 10 GW voire même 20 GW.

Selon IHS Technology, les projets de centrales photovoltaïques de plus de 500 kWc actuellement à différents stades de développement et/ou de construction aux Etats-Unis et en Chine représenteraient 61 GWc de puissance totale cumulée, soit quasiment la moitié du volume mondial dans ce secteur estimé aujourd'hui à 132 GW. Toutefois, seule une puissance de 10 GW serait actuellement en construction …


Fluor vient de terminer une centrale photovoltaïque de 170 MW (Centinela Solar Energy) pour LS Power près d'El Centro, en Californie.

IHS suit l'évolution d'un pipeline de 132 GW de projets photovoltaïques, et en publie le statut dans une étude mensuelle (PV Project Database). « Un grand nombre de projets apparaît toutefois peu réalisable à cause des conditions réglementaires actuelles dans les pays concernés », souligne Josefin Berg, analyste senior pour le PV chez IHS. Il y aurait ainsi quelque 35 GW de projets en cours de développement aux Etats-Unis, dont certains, démarrés depuis 2011-2012, ne disposent toujours pas de contrats d'achat de l'électricité [NDLR : quasiment une condition sine qua non pour trouver des financements]. Pour la Chine, IHS a comptabilisé 28 GW de projets, dont 3,7 GW seraient actuellement en construction. Le portefeuille de projets continue à grossir dans ce pays, mais en majeure partie du fait d'acteurs locaux, estime la société d'études de marché. TBEA SunOasis, le plus grand intégrateur/installateur chinois, revendiquerait par exemple un carnet de commandes de 1,2 GW. SunEdison a, pour sa part, annoncé en juillet un partenariat avec le Chinois Huantai pour 1,7 GW de projets. Parallèlement, First Solar a de son côté abandonné le projet de 2 GW à Ordos, en Mongolie-Intérieure, après plus de quatre années de négociations sans succès (le projet avait été dévoilé en 2009, voir notre article).

Au-delà de ces deux très gros marchés géographiques, le Chili et le Royaume-Uni afficheraient, eux, des pipelines de respectivement 9 et 7,2 GW de projets. Le parc photovoltaïque ne dépassait guère les 100 MW au Chili à fin 2013. Quelque 600 MW y seraient aujourd'hui en cours de construction, et à peu près autant à un stade très avancé. Le développement de nombreux projets soulèverait toutefois des problèmes au niveau des raccordements au réseau électrique au Chili, tout comme au Royaume-Uni d'ailleurs, notamment dans les régions les plus ensoleillées du pays où se trouve la majeure partie de la puissance installée. Selon IHS, quelque 4 GW de projets devraient se concrétiser au Royaume-Uni (sur un volume de 7,2 GW) pour être opérationnels avant avril 2015 et donc avant les modifications de la réglementation tarifaire sur les certificats obligataires verts.

La plate-forme commerciale pvXchange estime que les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin sont restés majoritairement stables en juillet 2014, après une légère baisse le mois précédent. Après une hausse des ventes début juillet surtout sur le marché allemand du fait des changements dans la réglementation tarifaire au 1er août, la demande s'est de nouveau tassée …


Le mois d'août a démarré calmement en Europe, conformément aux prévisions de pvXchange, la demande notamment en Allemagne s'affiche presqu'inexistante alors qu'elle reste soutenue en Chine, au Japon et dans quelques pays d'Amérique Centrale et du Sud ainsi qu'en Afrique du Sud.

L'indicateur de la plate-forme commerciale pvXchange pour l'évolution des prix en août 2014 devrait être publié vers le milieu du mois de septembre.

Selon les dernières statistiques d'IHS Technology, quatre sociétés américaines et six groupes chinois composeraient désormais le Top 10 des développeurs de projets photovoltaïques clés-en-mains, avec une puissance cumulée de 8 GW cette année, soit 20% du marché mondial non résidentiel. L'Allemand Belectric, qui était encore 3e l'an passé après avoir occupé la tête du classement en 2011 et 2012, se retrouverait cette fois à la 16e place …

En tête, l'Américain First Solar et le Chinois TBEA SunOasis devraient installer plus de 1 GW cette année, principalement des projets développés en propre pour leurs marchés nationaux. Le Top 5 se complète avec les Américains SunEdison, qui installe la moitié des 950 MW estimés par IHS en-dehors des Etats-Unis, et SunPower et le Chinois GD Solar. Selon Josefin Berg, analyste senior pour le solaire chez IHS, une vaste majorité des projets réalisés par le Top 10 résultent de programmes ambitieux développés en interne par ces sociétés, toutes capables d'attirer des investisseurs et de trouver les financements grâce à des réglementations tarifaires généreuses. Abengoa, qui avait terminé la construction d'un projet phare de 246 MW aux Etats-Unis (Mount Signal) pour 8 Minute Energy aux Etats-Unis, disparaît du Top 10, comme Belectric.

Pour les sociétés européennes confrontées au recul du marché PV sur le Vieux Continent, qui devrait tomber à 10 GW cette année, l'avenir pourrait résider dans des marchés émergents comme l'Afrique du Sud. Selon IHS, le marché PV sud-africain devrait atteindre près de 600 MW cette année, dont 70% serait réalisé par l'Espagnol ACS Cobra, l'Italien TerniEnergia (avec Enel Green Power) et l'Allemand Siemens Energy qui, bien qu'ayant abandonné le PV, terminerait un site pour Mainstream Renewable Power. D'autres intégrateurs européens tels que le Norvégien Scatec Solar ainsi que les Allemands Juwi et Gestamp Solar y sont également présents.