La société japonaise d'études de marché RTS PV a estimé la nouvelle puissance photovoltaïque installée au Japon l'an passé à au moins 8 GW, avec une tendance continue à la croissance pour cette année. Le pays confirme ainsi sa position de marché fortement porteur pour le PV grâce à des tarifs d'achat, mais moins que les pronostics avancés par certains analystes qui avaient pronostiqué jusqu'à plus de 10 GW …

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La Chine aurait fait progresser son parc photovoltaïque d'un volume situé entre 10,5 et 12 GW, estime Franck Haugwitz, directeur de la société de conseil AECEA (Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory). Malgré de nombreux obstacles techniques et géographiques, la complexité du pays et des réglementations ou aides régionales, une révision constante des objectifs gouvernementaux et une certaine difficulté à évaluer le degré d'avancement de nombreux projets, l'analyste se base sur le chiffre de 10,5 GW de nouvelle puissance PV installée, chiffre publié par l'agence d'administration nationale de l'énergie (NEA) à la mi-décembre, et sur ses propres prévisions mensuelles. Son pronostic de 135 à 150 GW pour le volume PV total installé en Chine à l'horizon 2020 dépasse largement les objectifs officiels, même revalorisés.



Au Chili, le parc photovoltaïque se serait élevé à 362 MW à fin décembre 2014 selon des statistiques du centre de recherche sur les énergies renouvelables (Centro de Energias Renovables, ou CER) publiées par Mercom Capital. Le volume PV en construction à cette même date représenterait 873 MW. Plus de 8 GW de projets auraient été approuvés et quelque 3,5 GW seraient encore à l'étude.

En Australie, la nouvelle puissance photovoltaïque installée en toiture aurait atteint 737 MW en 2014, portant le parc photovoltaïque en toiture à un total de 3,94 GW, avec plus de 1,3 millions de générateurs, selon les statistiques du régulateur des énergies propres (Clean Energy Regulator, ou CER) publiées par Mercom Capital.

Pour sa 12e édition, l'Observatoire du solaire publié par le think tank France Territoire Solaire confirme une timide hausse de l’activité photovoltaïque en France l'an passé, avec le raccordement de 268 MWc au 3e trimestre 2014 et 850 MWc sur les douze mois du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. « Cette hausse ne doit pas cacher la situation préoccupante du secteur », précise toutefois France Territoire Solaire. L'activité reste en effet inférieure aux attentes induites par le volume des appels d’offres, notamment parce que les centrales lauréates ne sont pas au rendez-vous …



Pour France Territoire Solaire, les chiffres illustrent le dysfonctionnement du mécanisme français de soutien aux énergies renouvelables et le manque de réaction des pouvoirs publics devant une situation qui s’éternise. Le think tank constate que le secteur résidentiel (inférieur à 9 kWc) résiste encore. Durant le troisième trimestre, les demandes de raccordement ont toutefois baissé de 50% par rapport au trimestre précèdent et de 90% par rapport au deuxième trimestre 2013. Les tarifs d'achat hors résidentiel sont inférieurs de plus de 20% aux dossiers lauréats des derniers appels d’offres, qu’il s’agisse des centrales en toitures ou des centrales au sol, et n’ont donc plus de pertinence économique. Les tarifs réglementés sont soumis à une baisse trimestrielle indexée sur le volume des demandes de raccordement et non sur les raccordements effectivement réalisés. Or plus de 50% des projets de centrales ne verront jamais le jour (voir notre article).

Le marché hors résidentiel repose, lui, quasi exclusivement sur des appels d’offres qui n'affichent, pour leur part, ni la régularité ni le volume nécessaires à une filière solide et pérenne. Sur le segment des grands projets de plus de 250 kWc, un 3e appel d’offres n'a été lancé qu'en décembre 2014, soit 21 mois après le précédent. Quant au segment des moyennes toitures de 100 à 250 kWc pâtit des mêmes lacunes, le 3e appel d’offres simplifié a été clos le 30 juin dernier et la profession attend la suite. Selon France Territoire Solaire, le système de sélection des projets n'est en outre pas adapté puisque seuls 40 MWc ont été raccordés dans les temps au titre des deux premiers appels d’offres simplifiés alors que 115 MWc devaient être mis en service avant le 30 septembre 2014.

Pour plus d'informations, lire la
12e édition de l'Observatoire du solaire

Après une période de consolidation, fusions-acquisitions et autres faillites, le marché mondial du photovoltaïque devrait se redresser en 2015 mais resterait fragile, analyse Ash Sharma, directeur senior des études de marchés sur le solaire chez IHS Technology. L'équipe du solaire dévoile ses dix prévisions pour 2015 …



1 – La demande globale devrait croître de 16 à 25% pour atteindre un volume d'installations entre 53 et 57 GW. La Chine, le Japon et les Etats-Unis seraient les plus grands marchés en terme de volume ; la Chine, les Etats-Unis et l'Inde afficheraient les plus fortes hausses.

2 – La croissance sur le marché du solaire photovoltaïque à concentration (CPV) s'accélérerait à partir de 2015 jusqu'en 2020. Une hausse de 37% cette année permettrait d'atteindre environ 250MW de nouvelles installations.

3 – En Chine, le photovoltaïque distribué (DPV) continuerait à se développer mais moins vite que prévu. IHS prévoit 4,7 GW d'installations DPV en Chine en 2015, soit une hausse de 20% par rapport à 2014.

4 – Le nombre d'installations PV avec stockage de l'énergie devrait tripler à 775 MW en 2015.

5 – Sur les marchés émergents, le Chili serait le premier pays après l'Afrique du Sud à atteindre 1 GW de puissance installée. Les autres pays en forte croissance La Jordanie, les Philippines et le Honduras afficheraient aussi de fortes croissances. IHS est moins certain pour le Mexique, le Brésil et la Turquie.

6 – La filière silicium monocristallin gagnerait trois points de parts de marché (de 24% en 2014 à 27% en 2015) grâce au développement des systèmes sur toitures et à la demande accrue au niveau des performances.

7 – Les « petits » systèmes jusqu'à 100 kW représenteraient 30% du volume total des installations, avec un volume de 15,7 GW contre 13,2 GW en 2014. Un segment de marché tiré surtout par le Japon et les Etats-Unis.

8 – Le changement du mécanisme de soutien au PV au Royaume-Uni au 2e trimestre 2015, avec la fin des certificats d'obligation pour les grandes centrales PV, déclencherait une nouvelle vague de consolidation parmi les installateurs-constructeurs (contrats EPC) européens.

9 – Les onduleurs de branche triphasés représenteraient un tiers du marché mondial en termes de ventes, avec plus de 2,2 milliards de dollars en 2015, avec plus de 15 GW de livraisons dans ce secteur (+30% comparé à 2014), dont 7,6 GW rien qu'en Chine et au Japon.

10 – La Californie deviendrait en 2015 le leader mondial en termes d'énergie solaire générée, avec plus de 10% du bouquet énergétique.

Pour en savoir plus, cliquer sur le livre blanc
Top Solar Power Industry Trends for 2015

Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin commercialisés par les fabricants japonais et chinois ont continué à baisser quasiment sans exception en novembre 2014 du fait de la faible demande en Allemagne et en Europe. En Allemagne, 2014 aura été l'année la plus triste depuis l'introduction des tarifs d'achat et jamais un 4e trimestre calendaire n'aura été aussi peu porteur, explique Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale pvXchange …



La demande est restée faible au 4e trimestre 2014, et particulièrement en novembre. Le marché du photovoltaïque était même quasiment paralysé au niveau européen, hormis au Royaume-Uni. De nouveaux modèles commerciaux sont désormais nécessaires pour renouer avec la croissance.

En Allemagne, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 105,96 MWc en novembre 2014, portant la nouvelle puissance installée à 1787 MWc depuis le début de 2014, soit une chute de 43% comparé à la même période de 2013. La puissance installée sur la période de douze mois du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, qui sert de référence pour la baisse des tarifs, s'élève à 1952,8 MWc. Partant, les tarifs d'achat baissent outre-Rhin de 0,25% au 1er janvier, 1er février et 1er mars de cette année …


Au 30 novembre 2014, la puissance totale du parc photovoltaïque allemand (bénéficiant d'un mécanisme de soutien) a dépassé les 38,1 GWc.

Au 1er janvier 2015, les tarifs d'achat pour le photovoltaïque s'étalent outre-Rhin de 8,70 c€/kWh à 12,56 c€/kWh selon la puissance et le type de système (toiture résidentielle ou autre, centrale au sol) pour les installations PV jusqu'à 500 kWc. La vente de l'électricité produite, soit en totalité soit en surplus en cas d'auto-consommation, s'accompagne d'un mécanisme de prime de marché (pareillement dégressive). Depuis le 1er août 2014, elle est obligatoire pour les installations PV de plus de 500 kWc. Au 1er janvier 2015, la rétribution maximale s'étale de 9,09 à 12,95 c€/kWh. Rappelons que les centrales PV de plus de 10 MWc ne bénéficient d'aucun soutien.

Pour les détails selon les catégories de puissance des installations PV, cliquer ici (en allemand)

Après un marché mondial du solaire estimé à environ 44 GW cette année grâce à la demande croissante au Japon et aux Etats-Unis, EnergyTrend, filiale du groupe taïwanais TrendForce, pronostique une hausse de 16,5% pour 2015, à 51,4 GW. La Chine n'aurait pas atteint la croissance prévue cette année mais resterait l'un des principaux marchés porteurs aux côtés des Etats-Unis et du Japon, ces trois pays représentant 57% de la demande dans le photovoltaïque l'an prochain. Quid de l'Europe ? …

L'Europe ? EnergyTrend n'en parle pas. Les marchés émergents qui correspondraient, pour EnergyTrend, à des pays hors du Top 10 des pays en termes de déploiement PV devraient peser plus de 10 GW en 2015.

Selon EnergyTrend, les grandes tendances pour 2015 seraient notamment : une baisse du prix du silicium multicristallin du fait d'une hausse de la capacité de production notamment en Chine, avec une fluctuation entre 17 et 20 dollars au cours de l'année ; un prix des tranches de silicium monocristallin en diminution à un prix plus raisonnable en termes de coût/performance (sans autre précision) ; une concurrence et une pression sur les prix plus intenses dans les cellules solaires hormis dans le secteur de la très haute performance ; une concentration sur les technologies mono-Si et PERC pour augmenter les rendements de conversion.

Enfin, les trois principales variables pouvant affecter la chaîne d'approvisionnement mondiale du photovoltaïque seraient toujours les batailles commerciales avec, à la clé, des stratégies de production hors Chine pour les sociétés visées par des taxes antidumping, les économies locales et l'évolution des aides au déploiement du PV qui peuvent être la source de chutes brutales, et le développement (ou non) des réseaux électriques, condition sine qua non pour l'intégration d'un plus gros volume de centrales PV.


Photo : Centrale photovoltaïque, Baywa r.e.

Selon Solarbuzz, la demande trimestrielle sur le marché du photovoltaïque en Asie-Pacifique (APAC) devrait passer pour la première fois la barre des 10 GW au 4e trimestre 2014, portant le taux de croissance de la demande totale dans la région à 19% sur l'ensemble de l'année comparé à 2013. Un rush dans le déploiement PV en Chine au 4e trimestre en serait la raison principale …


Prévisions 2014-2015 de Solarbuzz pour la zone Asie-Pacifique, Septembre 2014*

Une forte croissance de la demande au Japon contribuerait aussi à cette hausse annuelle de 19%. La Chine aurait connu un déploiement inférieur aux prévisions sur les trois premiers trimestres de 2014 mais se rattraperait un peu sur le 4e trimestre 2014. Le marché chinois du PV serait toujours dominé par les centrales au sol, tandis que le segment des centrales PV sur bâtiments monterait lentement en puissance.

Au Japon, la demande PV afficherait une croissance annuelle de 46% en 2014 par rapport à 2013. Le volume des projets déjà annoncés se serait par ailleurs établi à plus de 56 GW à la fin du 3e trimestre 2014. Depuis, cinq énergéticiens locaux ont décidé de ne plus délivrer d'autorisation de construction pour des projets non résidentiels à cause de soucis d'intégration sur les réseaux électriques. Les projets ayant déjà obtenu des autorisations de connexion aux réseaux ne sont pas touchés. Cette décision semble provisoire, et n'aurait que peu d'impact sur la demande en 2015. La demande dans les régions contrôlées par ces cinq énergéticiens aurait représenté 35% de la demande totale au Japon en 2014. En Inde, le ministre des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a proposé d'augmenter la puissance cible du grand programme JNNSM (Jawaharlal Nehru National Solar Mission) de 22 GW à 100 GW d'ici 2022. Dans la foulée, douze états du pays ont dévoilé des projets de « mégacentrales », avec actuellement un volume de quelque 20 GW au total. L'Australie, la Thaïlande, les Philippines et le Pakistan sont également des pays porteurs pour Solarbuzz.

En 2015, la demande asiatique globale représenterait plus de 50% de la demande mondiale, selon la société d'analyse qui fait maintenant partie du groupe IHS.

* Voir également notre article

Les Etats-Unis ont installé 1,354 GW de puissance photovoltaïque au 3e trimestre 2014, soit une hausse de 41% par rapport au 3e trimestre 2013 qui porte le parc photovoltaïque (PV) du pays à un total de 16,1 GW auxquels s'ajoute 1,4 GW de puissance solaire thermodynamique (CSP). Ces chiffres ressortent du dernier rapport sur le marché étatsunien du solaire publié conjointement par la Solar Energy Industries Association (SEIA) et la société d'études de marché GTM Research qui prévoient un volume total de 6,5 GW de PV installé sur l'ensemble de l'année 2014. Soit une hausse de 36% comparé à 2013 …



Pour Rhone Resch, président et CEO de la SEIA, cette croissance est due en grande partie à des stratégies publiques efficaces pour le déploiement du PV, qui incluent des crédits d'impôts, de la facturation nette (net metering) et autres certificats d'énergie.

Le rapport détaille les installations photovoltaïques sur les trois grands segments de marchés : grandes centrales au sol utilitaires, résidentiel et non-résidentiel. Le premier segment domine toujours le marché avec plus de 50% du volume total installé, avec 825 MW au 3e trimestre 2014, contre 540 MW au 3e trimestre de l'an passé. Le marché du résidentiel a représenté 300 MW au 3e trimestre 2014, dont plus de la moitié réalisée sans aides financières. GTM Research estime que le marché du résidentiel sera le segment le plus important aux Etats-Unis d'ici 2017. Le marché du non-résidentiel a chuté de 3% au 3e trimetre 2014 comparé au 3e trimestre de l'année précédente, notamment du fait de la baisse des aides financières dans ce secteur en Californie et en Arizona.

Selon IHS Technology, SMA Solar Technology, ABB (incluant Power-One) et Omron sont restés les trois plus grands fournisseurs d'onduleurs mais ont néanmoins perdu des parts de marché cette année, du moins sur les 9 premiers mois de 2014. Schneider Electric a, par contre, gagné près de 2% de parts de marché cette année, du fait de sa présence au Royaume-Uni, en France et sur d'autres marchés européens ainsi qu'au Japon et en Inde. …



« Les Japonais, les Chinois et les spécialistes des micro-onduleurs et autres optimiseurs de puissance au niveau module ont, eux, aussi progressé », précise Cormac Gilligan, analyste senior pour les études sur les onduleurs PV chez IHS. L'entreprise qui a augmenté le plus sa part de marché dans ce secteur est Huawei, le groupe chinois des télécoms qui a gagné 2%, principalement sur son sol national où la firme est rapidement devenue l'un des leaders. TBEA Sunoasis, Sungrow et d'autres fabricants chinois d'onduleurs ont aussi profité de la hausse locale des besoins. Les livraisons totales d'onduleurs en Chine ont atteint 4,8 GW au 3e trimestre 2014.

ABB a perdu 1% de parts de marché parce que ses livraisons ont reculé en Europe, notamment en Allemagne, en Italie et sur d'autres marchés clés. SMA a, pour sa part, perdu 6% de parts de marché au niveau mondial à cause de sa faible présence sur les deux gros marchés porteurs que sont la Chine et le Japon. De fortes baisses de prix ont aussi accéléré l'érosion des parts de marché de ces deux sociétés.
 
« Les fabricants ayant une forte présence aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et dans d'autres pays très porteurs ont pris des parts de marché, alors que ceux qui dépendaient de l'Allemagne, de l'Italie ont perdu de considérables parts de marché », confirme Cormac Gilligan. Les leaders dans les micro-onduleurs et dans les optimiseurs de puissance, respectivement Enphase et SolarEdge, ont continué à gagner des parts de marché, leur technologie étant de plus en plus utilisée aux Etst-Unis, en Europe et sur d'autres marchés internationaux.

Après une année 2014 de plus en plus euphorique, NPD Solarbuzz* a révisé à la baisse à 2,2 GW son pronostic de puissance photovoltaïque installée cette année au Royaume-Uni. Selon IHS*, la poussée du marché attendue pour fin 2014 est toutefois reportée au 1er trimestre 2015, avec la mise en service potentielle de grandes centrales PV cumulant 1,3 GW de puissance raccordée …


Photo : centrale photovoltaïque de 8,9 MWc, réalisée à Hothfield dans l'East Sussex par OPDE

De fait, la réglementation tarifaire sera moins favorable pour les centrales PV de plus de 5 MW à partir d'avril 2015. De nouveaux délais octroyés pour finaliser les réalisations ont freiné l'explosion prévue au 4e trimestre 2014, ramenant les prévisions de puissance déployée cette année à 2,2 GW. NPD Solarbuzz est ainsi revenu à ses prévisions de fin 2013. Après un premier trimestre 2014 plutôt porteur, divers analystes avaient haussé leurs pronostics à 2,5 GW voire même largement plus, jusqu'à 3 GW. Au début de l'été, le ministère britannique de l'énergie (DECC) a toutefois annoncé une révision des aides aux centrales PV de grande taille, avec le remplacement des certificats d'obligations renouvelables par des contrats de différence. Des incertitudes concernant les délais de construction et la viabilité économique des sites de plus de 5 MW ont suffi à ralentir le développement de projets, mais sans stopper l'activité. De fait, force est de constater que les projets continuaient à démarrer à un rythme soutenu, alors que la complétion de centrales commençait à être à la peine. Aujourd'hui, il y aurait des centaines de MW en cours de construction dont seule une petite partie pourra être en service d'ici fin décembre 2014. La finalisation et les raccordements sont maintenant prévus en grande partie pour janvier et février 2015. La mise en service dépendra grandement de la disponibilité des services requis.

Les analystes d'IHS s'attendent en tout cas à un premier trimestre 2015 record, avec un potentiel de 1,3 GW de puissance cumulée avec de grandes centrales PV de plus de 5 MW qui ne pourront plus bénéficier du système des ROC (Renewable Obligation Certificates) après le 1er avril 2015. Ce qui ferait 1,8 GW de puissance raccordée quasiment en six mois ! Le Royaume-Uni pourrait ainsi être le premier marché européen cette année.

* IHS et NPD Solarbuzz sont désormais regroupés sous le même toit. Le groupe IHS a en effet conclu début novembre un accord en vue de la reprise de DisplaySearch, spécialisé dans les études de marché sur les technologies des écrans plats, et de Solarbuzz, connu pour ses analyses portant sur l'industrie du solaire et en particulier du photovoltaïque, du groupe NPD.

Selon les estimations d'IHS*, le classement des principaux fournisseurs de panneaux photovoltaïques s'est modifié cette année, même si les acteurs ont changé de position. Par anticipation, la société d'études de marché dévoile dès maintenant que le Chinois Trina Solar serait en tête du classement à fin 2014, devant son compatriote Yingli, et que JA Solar afficherait la plus forte progression des livraisons dans le Top 10 …


L'Américain SunPower entre dans le Top 10, ex-aequo avec Kyocera en 10e position.

Sans surprise, la Chine, le Japon et les Etats-Unis seraient les trois plus grands marchés de 2014, géographiquement. Le Chinois Trina Solar deviendrait le nouveau leader du classement des fournisseurs de panneaux photovoltaïques en termes de livraisons, à la fois en volume trimestriel pour le 4e trimestre 2014 et en volume annuel. Son compatriote Yingli Green Energy, ex-leader de ce classement, arriverait désormais en 2e position du fait d'une stratégie misant plus sur la profitabilité que sur les parts de marché. JA Solar aurait gagné quatre places avec un doublement de ses livraisons en 2014 comparé à 2013.

Les Japonais Sharp Solar et Kyocera bénéficieraient toujours de la réputation de leurs marques respectives sur leur marché national, ce qui leur aurait permis de rester dans le Top 10.

* Le groupe IHS a conclu début novembre un accord en vue de la reprise des activités DisplaySearch, spécialisé dans les études de marché sur les technologies des écrans plats, et Solarbuzz, connu pour ses analyses portant sur l'industrie du solaire et en particulier du photovoltaïque, du groupe NPD.

Selon le tableau de bord éolien-photovoltaïque publié par le CGDD (Commissariat général au développement durable), le parc photovoltaïque français se serait agrandi de 298 MW en termes de puissance raccordée au cours du 3e trimestre 2014, selon les premières estimations, portant à 703 MW la puissance totale installée cette année. Le parc PV français, toutes régions et territoires cumulés, se serait élevé à 5412 MW à fin septembre 2014, dont 5069 MW en métropole …


Le rythme des raccordements s'est accéléré depuis début 2014 au fil des trimestres. S'il est loin des records de 2011, il a toutefois dépassé les niveaux trimestriels de 2010. L'espoir d'atteindre le GW pour l'ensemble de l'année 2014 reste donc d'actualité. La puissance installée sur les trois premiers trimestres de 2014 s’inscrit en effet en hausse de plus de 50 % par rapport à la période équivalente de 2013, et dépasse d'ores et déjà la puissance installée sur l'ensemble de l'an passé. Les 298 MW du 3e trimestre 2014 sont aussi à comparer aux 245 MW du 3e trimestre 2012, où le brutal coup de frein suite au moratoire sur le photovoltaïque avait fini par se concrétiser.

L'évolution du parc est tiré par les gros projets. Un effet des appels d'offres ? De fait, les centrales PV de plus de 250 kW représentent 64 % de la puissance installée depuis le début de l’année. La puissance moyenne des installations raccordées sur les trois premiers trimestres 2014 atteint près de 35 kW, contre 16 kW pour l’ensemble du parc. Le nombre de projets en file d’attente s’inscrit par contre en baisse par rapport au trimestre précédent. La puissance cumulée des projets pour lesquels la convention de raccordement est déjà signée, augmente néanmoins de 36 % par rapport à fin juin du fait de quelques gros projets.

Près de 50 % de la puissance installée en métropole est située dans les quatre régions les plus méridionales de la France continentale, à savoir Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Sur les trois premiers trimestres de 2014, le peloton de tête des nouvelles installations est constitué par les régions Aquitaine (195 MW), Paca (99 MW), Languedoc-Roussillon (74 MW), Midi-Pyrénées (51 MW), Auvergne et Pays de la Loire (47 MW chacune). Les DOM représentaient un peu moins de 7 % de la puissance photovoltaïque installée en France à fin septembre 2014. La Réunion contribue à elle seule pour près de la moitié de la puissance PV installée dans les DOM.

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Pour GlobalData, le marché mondial du photovoltaïque sera tiré à l'avenir par les pays émergents en Asie-Pacifique, en Amérique centrale et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, où le développement des énergies renouvelables contribuera à stimuler la croissance économique. Partant, la société britannique de conseil estime que la puissance photovoltaïque totale installée dans le monde pourrait tripler, de 135,66 GW en 2013 à quasiment 414 GW d'ici 2020* …

« Un nombre substantiel d'installations PV sont réalisées en Inde et en Chine. La zone Asie-Pacifique est aussi une région porteuse pour la production de systèmes photovoltaïques, le Japon, la Chine et Taïwan étant trois des plus grands fabricants dans le monde », explique Swati Singh, analyste spécialisé dans l'énergie chez GlobalData. « Les gouvernements des pays dans cette région sont aussi des promoteurs actifs de la fabrication par le biais de diverses aides financières, subventions et autres avantages fiscaux. Ce fort engagement en faveur du déploiement de l'énergie solaire a conduit aussi à beaucoup d'initiatives de recherche et développement et à une hausse de la production de panneaux PV et d'installations solaires, qui à leur tour vont tirer la croissance future. »

Les fabricants asiatiques dominent le marché mondial en termes de livraisons de panneaux solaires. Jusqu'en 2012, la majorité des panneaux étaient installés en Europe, essentiellement en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France mais depuis 2013, le marché s'est décalé vers l'Asie avec une majorité de nouvelles installations PV en Chine, en Inde et au Japon.

* GlobalData conforte ainsi encore ses prévisions d'évolution de la puissance PV totale installée dans le monde en maintenant une trajectoire déjà annoncée l'an passé. En février 2013, la société voyait déjà un triplement de la puissance PV installée, de 97 MW en 2012 à 330 GW en 2020, ce qui faisait une hausse moyenne annuelle de 16,5%. Depuis, les pays émergents ont accéléré le rythme de déploiement du PV.

Photo : une centrale photovoltaïque de 67,8 MW opérationnelle depuis 2012 en Allemagne, installée par Belectric.

Le déploiement du photovoltaïque est de plus en plus à la peine en Allemagne. Au mois d'octobre 2014, seuls 75,4 MWc (5367 installations) de nouvelle puissance ont été raccordés au réseau, soit une baisse de plus de 30% comparé au mois précédent à un niveau jamais vu depuis mars 2009 (55,2 MWc). Le parc photovoltaïque s'est agrandi de près de 1,7 GW de début janvier à fin octobre 2014, permettant au parc PV total de tout juste passer la barre des 38 GW à fin octobre (en termes de puissance totale raccordée bénéficiant d'un tarif d'achat) …


Toutefois, seules quatre centrales de plus de 1 MWc et huit avec une puissance entre 500 kWc et 1 MWc ont été raccordées en octobre 2014. Les acteurs du secteur mettent en cause la réforme des aides au solaire instaurées cet été (voir notre article). Selon le site Photovoltaik, le gouvernement allemand aurait complètement détruit un marché en pleine migration vers un modèle en auto-consommation sans subventions.

Au Royaume-Uni, le parc photovoltaïque a atteint 4435 MW pour 621680 installations à fin octobre 2014, selon les dernières statistiques fournies par le ministère de l'énergie (DECC). La nouvelle puissance raccordée de janvier à fin octobre 2014 s'établit à 1620 MW.

Au Japon, les statistiques de la JPEA (association japonaise de l'énergie photovoltaïque) montrent que le 2e trimestre de l'exercice 2014-2015 s'est soldé par près de 2,4 GW de livraisons de panneaux photovoltaïques dans le pays, dont 1,48 GW d'importations. Au trimestre précédent, le volume total de livraisons avait atteint 1,88 GW, dont 1,13 GW d'importations. Selon GlobalData, la nouvelle puissance PV raccordée au Japon devrait atteindre 8 GW cette année, dont 5,1 GW au seul 2e semestre 2014. Sur l'exercice fiscal 2013-2014 (qui va du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 au Japon), le volume total de livraisons de panneaux PV s'était établi à 8,54 GW (statistiques JPEA). Plus optimiste, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estime que le Japon pourrait installer entre 10,3 et 11,9 GW de nouvelle puissance photovoltaïque cette année, dépassant ainsi la Chine qui ne semble pas être capable de réaliser son objectif de 14 GW à cause de soucis de connexion au réseau et de retards dans le déploiement.

Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin commercialisés par les fabricants japonais et chinois ont baissé en octobre par rapport à septembre 2014 mais pas suffisamment dans les conditions actuelles du marché européen du photovoltaïque pour relancer le déploiement, estime Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale pvXchange …



Nombre de fabricants s'orientent vers les marchés non européens où le potentiel de déploiement est clairement à la hausse. En Europe, de plus en plus de distributeurs et de grossistes se désengagent du solaire ou doivent jeter l'éponge. « La consolidation du marché européen du photovoltaïque s'accentue, le rythme du déploiement des installations PV diminue. Il faudrait être très optimiste ces jours-ci pour arriver à déceler des éclaircies », souligne Martin Schachinger. « Le marché allemand a baissé au mois de septembre à un niveau mensuel inconnu depuis des années, sans perspective d'amélioration pour octobre et novembre, ce qui alimente le sentiment que le déploiement atteindra à peine la barre des 2 GW dans le pays. La situation n'est guère meilleure dans les pays voisins. »

Les investissements dans le développement de technologies de stockage novatrices et moins coûteuses et le nombre croissant de systèmes PV installés avec stockage constituent toutefois un point positif, selon pvXchange.

Pour IHS Technology, le marché mondial des centrales photovoltaïques avec stockage raccordées au réseau devrait passer de 90 MW cette année à 900 MW en 2018, tiré en grande partie par l'intérêt croissant de l'autoconsommation. En 2015, ce marché progresserait de 90% comparé à 2014, notamment grâce à la baisse des prix des batteries …


Pour IHS, l'Allemagne, l'Australie, le Royaume-Uni et l'Italie représenteraient40% du marché mondial d'ici 2018.

Le simple souhait de s'affranchir du réseau électrique et les subventions à l'installation renforcent l'attrait de l'autoconsommation. Il y a quelques années, l'arrivée de systèmes de stockage de l'énergie pour de relatives petites centrales photovoltaïques avait suscité un certain enthousiasme mais n'a pas été suivi d'un fort déploiement, en partie parce que le marché global du PV était en crise à cause de la baisse des subventions au photovoltaïque, estime Sam Wilkinson, responsable des études de marché sur le stockage chez IHS, qui avait abaissé en 2013 de près de 50% ses prévisions pour les trois principaux marchés européens (Allemagne, Italie et Royaume-Uni).

Pour Sam Wilkinson, « l'intérêt du stockage pour le PV résidentiel dépend de plusieurs variables, comme le niveau d'autoconsommation possible et l'évolution des prix de l'électricité au cours des 20 prochaines années. Le fait que ces variables sont impossibles ou pour le moins difficiles à évaluer suffit à fragiliser la sécurité de l'investissement et contribue encore à freiner le déploiement. » En Allemagne, il serait toutefois plus intéressant d'installer des systèmes PV avec stockage dès 2016.

Le prix des batteries a toutefois chuté de 20% cette année et, selon IHS, il reculerait encore de 15% en moyenne l'an prochain pour les batteries Li-ion. De là à considérer que 2015 sera une année charnière pour le stockage, il n'y a qu'un pas. Selon IHS, ceci entraînerait une hausse du marché mondial du PV pour la première fois depuis trois ans. L'attrait croissant de l'autoconsommation resterait toutefois le principal moteur de la croissance des systèmes PV résidentiels avec stockage. « Les trois variables clés déterminant la viabilité économique d'un couplage PV-stockage dans le résidentiel sont le tarif d'achat de l'électricité injectée sur le réseau, le prix de l'électricité et le coût du stockage, et les trois critères évoluent dans une direction favorable au stockage qui favorisera son déploiement surtout à partir de 2016 », souligne Sam Wilkinson.

En Malaisie, le parc photovoltaïque représente désormais une puissance cumulée de 152,4 MW bénéficiant de tarifs d'achat, dont seulement 13,8 MW ont été installés cette année (à fin octobre). L'agence nationale de régulation des énergies renouvelables (SEDA) a autorisé au total 252 MW de projets, dont 40 MW dans le résidentiel particulier et 210 MW dans l'industriel, le reste étant des centrales PV développées par des collectivités locales. Les porteurs de projets peuvent d'ores et déjà déposer les demandes d'autorisation pour des centrales PV à réaliser en 2015 …

Au Portugal, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 47 MW depuis le début de l'année à début septembre 2014, dont 12 MW sur le seul mois d'août, portant la puissance totale installée dans le pays à 346 MW. Une grande partie des nouveaux systèmes ont été réalisés sur les îles. En 2013, la nouvelle puissance installée avait été de 12,4 MW sur la seule partie continentale.

Les plus grands fournisseurs de panneaux photovoltaïques recentrent de plus en plus leur stratégie vers le développement, en interne, de projets solaires et augmentent leurs livraisons de modules PV en direction de cette activité, estime NPD Solarbuzz dans une récente analyse. Reproduction d'un modèle commercial déjà adopté par First Solar, SunPower ou encore Canadian Solar, souligne la société d'études de marché …


Ce modèle donnerait aux fabricants de panneaux PV la souplesse de choisir entre fournir ses produits pour ses projets internes ou approvisionner des clients tiers. Les revenus générés par les projets internes permettraient de mieux survivre en période de crise, surtout lorsque les marges diminuent. Selon les statistiques de NPD Solarbuzz, 17 des 20 plus grands fabricants de panneaux PV disposent désormais d'entités internes au groupe ou de filiales dédiées au développement de projets. Certains fournisseurs chinois seraient actuellement en train de filialiser ce type d'activités pour d'éventuelles introductions en bourse.

« Au 3e trimestre 2014, le volume de livraisons des vingt plus grands fournisseurs de panneaux PV aurait néanmoins atteint un record de près de 8 GW, en dépit d'un marché captif croissant », souligne Ray Lian, analyste senior chez NPD Solarbuzz. « Une forte activité de développement de projets permet aussi aux entreprises de profiter des aides financières intéressantes existant sur certains marchés mondiaux, en offrant l'option d'exploiter les sites PV en interne, de les externaliser dans une société de rendement ou encore de les vendre ultérieurement à des investisseurs institutionnels. » Les deux fabricants chinois de panneaux PV Jinko Solar et ET Solar ont récemment filialisé leurs activités de projets en vue d'une introduction en bourse. Les fournisseurs japonais Sharp Solar et Panasonic ont annoncé vouloir devenir actifs comme développeur de solutions énergétiques. Selon Ray Lian, quelque 1,8 GW de panneaux PV devraient être fournis par les sociétés Trina Solar, Yingli Green Energy, Jinko Solar et JA Solar pour leurs projets propres.

Malgré une inflexion de l’activité photovoltaïque et une timide hausse de 221 MWc raccordés au réseau au 2e trimestre 2014 et 786 MWc au cours des 12 derniers mois, l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque alerte dans sa 11e édition que la situation du secteur reste préoccupante. Ce résultat est en effet inférieur aux attentes si l’on tient compte du volume des appels d’offres alors que, justement, les centrales lauréates des premiers appels d’offres ne sont pas au rendez-vous. Enfin, il n’y a actuellement plus aucun appel d’offres en cours, ce qui laisserait présager une rechute de l’activité …


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L’activité PV a renoué avec la croissance en France, avec 221 MWc raccordés au cours du second trimestre 2014 (+5%), dont 127 MWc (58%) correspondent à des grandes centrales de plus de 1 MWc lauréates de l’appel d’offre CRE 1. La capacité raccordée au cours des 12 derniers mois s’élève à 786 MWc.

Le secteur résidentiel des centrales PV de moins de 9 kWc en toiture se maintient, mais à un niveau très bas avec seulement 33 MWc raccordés au second trimestre (la capacité raccordée sur 12 mois, du 1er juillet 2013 à fin juin 2014, ne s’élève qu'à 125 MWc). Tous secteurs confondus, les demandes de raccordement ont baissé de 40% par rapport au trimestre précèdent et de 70% par rapport au deuxième trimestre 2013. « Le marché mondial du photovoltaïque explose et le Royaume-Uni raccorde une capacité solaire photovoltaïques deux fois plus importante que la France », souligne le think tank France Territoire Solaire qui publie les indicateurs de l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque. « Une réglementation excessivement restrictive est sur le point de détruire durablement la filière française. Et ce, alors que le photovoltaïque est devenu économiquement compétitif par rapport à toutes les sources d’électricité nouvellement installées. Les résultats des derniers appels d’offres ont fait ressortir des tarifs moyens de 100 €/MWh pour les centrales au sol et de 150 €/MWh pour les centrales sur les toitures. »

L’Observatoire note aussi que nombre de projets lauréats des appels d'offres ne voient pas le jour ou seront mis en service hors délais ce qui a un impact sur leur rentabilité. Ainsi, si les deux premiers appels d’offres simplifiés pour les centrales PV de 100 à 250 kWc sur toitures ont sélectionné 90 MWc de projets, seuls 32 MWc avaient été raccordés à la date limite de mise en service du 30 juin 2014, preuve que le système de sélection n’est pas adapté. Le marché hors résidentiel repose, lui, quasi exclusivement sur des appels d’offres qui n'offrent ni la régularité dans le temps régularité ni le volume nécessaires à la pérennité d’une filière industrielle. Sur le segment des grands projets (plus de 250 kWc), il n'y a eu que deux appels d’offres en quatre ans, en dépit des annonces réitérées des pouvoirs publics que les appels d’offres seraient annuels. L’absence de toute visibilité autant sur le calendrier que sur le cahier des charges du prochain appel d’offres dans ce secteur contribue à rendre l’environnement économique de la filière défavorable aux investissements comme aux créations d’emplois. Le segment des moyennes toitures (100 à 250 kWc) pâtit, lui, des mêmes lacunes : le dernier appel d’offres simplifié a été clos le 30 juin. Depuis, rien …

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Le parc photovoltaïque français raccordé au réseau de distribution sur tout le territoire (métropole + outre-mer) s'est agrandi de 286,36 MW au 3e trimestre 2014, soit une hausse de 32% par rapport au trimestre précédent, nous apprend une note de synthèse du syndicat professionnel Enerplan. Fin septembre 2014, la puissance PV totale ainsi raccordée s'élevait à 4821 MW auxquels il convient d'ajouter 338 MW directement reliés sur le réseau RTE. Le déploiement du PV a progressé de 11,66% depuis le début de l'année …


Sur les 286,36 MW raccordés au 3e trimestre 2014, 268,5 MW l'ont été en métropole, portant le parc sur l'Hexagone à 4393,5 MW. Le volume trimestriel s'affiche en croissance depuis le 2e trimestre 2014 avec 221,4 MW. Les installations PV de plus de 1 MW ont représenté près de 46% du volume raccordé au 3e trimestre. Cette part tend à diminuer (elle pesait encore 62% au 3e trimestre 2013) mais reste néanmoins importante, certains projets lauréats de l’appel d'offres CRE 1 ayant respecté le délai de raccordement initial fixé à août 2014. Ce délai a depuis été rallongé jusqu'en 2015 par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE).

La file d’attente, en diminution depuis le 1er trimestre 2014, s'est encore réduite de 8,75% au 3e septembre 2014 par rapport au trimestre précédent et s'établit désormais à 1975 MW. Les statistiques concernant les demandes de raccordement en France métropolitaine confirment, elles, la tendance à la baisse des données publiées par la CRE pour le 3ème trimestre 2014 (28,9 MW pour des installations inférieures à 9 kWc en intégration au bâti, en baisse de 15%, et 11,7 MW pour les celles inférieures à 100 kWc en intégration simplifiée au bâti, en recul de 50%). Le volume total des demandes de raccordements reçues au cours du 3e trimestre 2014 sur l'Hexagone totalise 177,5 MW, soit une chute de 41% par rapport au trimestre précédent. En nombre, les demandes de raccordement sur le réseau géré par ERDF reculent de 38% sur les douze derniers mois (année glissante).

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