L'Australien Silex Solar, seul fabricant PV de ce pays, vient de suspendre toutes ses activités de production et d'assemblage de panneaux photovoltaïques dans son usine implantée dans le district high-tech du Sidney Olympic Park. En août dernier, la firme avait déjà annoncé une restructuration, qui s'est concrétisée par l'arrivée d'un nouveau pd-g, Craig Menzies, et le remplacement des cellules solaires de sa maison-mère Silex par des cellules solaires de provenance chinoise. La firme assure pouvoir vivre de ses stocks pendant plusieurs mois, en attendant une reprise de la demande sur le marché et/ou un changement dans les stratégies d'aides au PV …

publicité

Le marché australien n'a cessé de se détériorer au fil de l'année 2011, à la suite de l'arrêt de subventions dans certaines régions du pays. La production locale n'est donc plus assez compétitive face à l'arrivée massive de panneaux chinois peu coûteux.

Silex Solar s'approvisionne en cellules solaires depuis août dernier auprès du Chinois Hareon Solar. Cette décision avait déjà entraîné la suppression de 30 emplois.

Silex Solar est une filiale à 100% du groupe Silex Systems, aux côtés de quatre autres entités : Silex, une division chargée de travailler sur un procédé de séparation d'isotopes par excitation laser (qui est aussi à l'origine de son nom) ; Solar Systems, un spécialiste de la technologie CPV ; Translucent, une unité aux États-Unis chargée de développer des matériaux novateurs pour les applications solaires, semiconducteurs et photoniques ; et Chronologic, un fabricant d'appareils d'instrumentation.

L'Allemand Würth Solar vient de signer une lettre d'intention avec son compatriote et partenaire de R&D de longue date Manz, fournisseur d'équipements de production, en vue de la reprise, par ce dernier, de sa ligne d'assemblage de panneaux photovoltaïques à couches minces en technologie CIS/CIGS. Würth recentre, pour sa part, ses activités sur la vente de solutions PV complètes, de projets clés en mains, de fermes solaires, etc. La ligne CIS sera dédiée à la R&D et réduite quasi immédiatement de 30 MW à 6 MW, ce qui entraîne une réduction des emplois de production de 150 à 118, sans licenciements …



Une fois affranchi des soucis de production, Würth Solar ambitionne de développer ses activités commerciales et asseoir sa position de fournisseur leader du PV tant en Allemagne qu'à l'export, notamment en Espagne, aux États-Unis, en France, en Grèce, en Italie et en Suisse. Après un chiffre d'affaires attendu aux environs de 270 M€ cette année (dont 110 M€ avec les fermes solaires), la société vise une croissance à plus de 350 M€ en 2012. Parmi les projets les plus notables de Würth Solar cette année figurent une centrale PV au sol de 5 MW réalisée à Farsala, en Grèce, et une autre de 10 MW installée aux Mées, en France.

Appelée CISfab et installée dans une usine à Schwäbisch Hall (dans le sud de Stuttgart), la ligne de production sera transformée en une ligne de R&D pour la recherche, le développement et l'innovation. Elle sera entièrement dédiée aux procédés CIGS et gérée par Manz en vertu d'une licence d'exploitation et de coopération qui lui donne les droits exclusifs à la technologie de Würth Solar. La transaction devrait être complétée au premier trimestre 2012. Le savoir-faire technologique de Würth, issu de la production CIS, est déjà à 100% entre les mains de Manz. Les deux firmes avaient d'ailleurs dévoilé les résultats de R&D lors de la récente manifestation EU PVSEC à Hambourg (voir notre article).

Le groupe Manz, qui estime ainsi être le seul équipementier capable de fournir une ligne complète clés en mains pour la production de panneaux PV CIGS à l'échelle industrielle, compte ainsi accélérer l'industrialisation des avancées tecnologiques. Würth continuera à commercialiser les panneaux CIGs assemblés à Schwäbisch Hall.

Rappelons que, en 2006, Würth Solar avait été la première société à commercialiser la technologie CIS/CIGS au niveau mondial.

L'hécatombe continue ! Energy Conversion Devices (ECD) vient d'annoncer l'arrêt temporaire de toutes ses activités d'assemblage de panneaux photovoltaïques, mettant en congé sans solde, un bel euphémisme pour ce qui est en fait un chômage forcé, environ 400 employés de ses usines au Michigan (Greenville et Auburn Hills), ainsi que chez des sous-traitants au Mexique et en Ontario, ceci a priori jusqu'à la fin de l'année. La firme présente cette démarche comme une « mesure de contrôle de ses stocks », mais de nombreux experts y voient le début de la fin pour le spécialiste des laminés couches minces flexibles en silicium amorphe à triple jonction commercialisés par sa division Uni-Solar. La reprise de la production nécessitera certainement un refinancement des activités …

Centrale solaire de 1,4 MW en toiture du Parc d'exposition de Rome

Un plan de restructuration avait été mis sur les rails dès mai 2011 afin de réduire ses coûts d'environ 20 M$/an, plan qui comprenait déjà la suppression de 500 emplois. Parallèlement, ECD a prévu d'externaliser sa filiale Ovonic Battery, spécialisée dans les batteries rechargeables en technologie NiMH, et d'injecter le produit de cette vente dans son activité solaire afin de financer sa feuille de route technologique et son initiative Open Solar, qui est un programme visant à établir des partenariats pour promouvoir sa technologie Uni-Solar.

ECD devait publier ses résultats trimestriels le 9 novembre dernier mais a repoussé la conférence de presse et n'a dévoilé que des chiffres préliminaires : 22 M$ de ventes au 1er trimestre de son exercice 2012, contre 65 M$ au 1er trimestre de l'exercice précédent, pour 11 MW de livraisons.

« La baisse des aides sur nos marchés clés en Europe et la volatilité sur les marchés financiers crée des difficultés pour le bouclage de projets solaires. Les marchés sont en outre inondés de panneaux PV peu chers en provenance de fournisseurs étrangers, résultant en un environnement défavorable où seul un petit nombre de projets se réalisent, et encore au prix d'importantes remises », a notamment précisé Jay Knoll, président président par intérim d'ECD et d'Uni-Solar en remplacement de Mark Morelli qui a démissionné au printemps 2011.

Après l'annonce d'une réduction du temps de travail dans l'usine de Bourgoin-Jallieu à la fin octobre, voici le dépôt du bilan : Photowatt France (PWF) vient en effet d'engager des consultations avec son comité d'entreprise avec pour objectif de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce en attendant de trouver une solution d'avenir pérenne. Parallèlement, sa maison-mère ATS Automation Tooling Systems (ATS) a signé une lettre d'intention en vue de la vente du bâtiment d'assemblage de panneaux PV avec une société non identifiée, et débute les négociations en vue de la vente séparée de Photowatt Ontario (PWO), sa filiale commune avec PWF …

ATS explique, via un communiqué, les raisons de sa démarche : la détérioration des conditions économiques et du marché du solaire en particulier en Europe, et surtout en France, ainsi que la surcapacité mondiale dans la production de panneaux photovoltaïques qui entraîne une (trop) forte concurrence sur les prix notamment de la part des fabricants asiatiques.

Les deux mesures annoncées, à savoir la vente du bâtiment de Bourgoin-Jallieu et celle de PWO, devraient permettre à ATS de compenser les pertes dues à la liquidation judiciaire de PWF.

ATS a déclaré il y a déjà plus d'un an vouloir se désengager de Photowatt. Toutes les pistes – filialisation, vente, reprise par le management – auraient été explorées. Aucune solution acceptable ni, surtout, viable n'aurait toutefois pu être trouvée. Néanmoins, le groupe canadien se dit maintenant prêt à apporter son soutien financier pendant encore une période de trois mois à Photowatt France pour lui permettre de trouver une issue positive.

Le chômage technique mis en place depuis quelques jours devait entraîner une réduction de la production de Bourgoin-Jallieu à seulement un tiers de sa capacité.

Rappelons que Photowatt France, acteur historique du photovoltaïque français depuis plus de 30 ans, emploie aujourd'hui encore quelque 440 personnes, après un plan social qui a impacté 119 personnes au printemps dernier.

Les jalons avaient déjà été posés il y a quelque temps : après un 3e trimestre 2011 dans le rouge (71 M€s d'Ebitda pour un CA en baisse trimestrielle de 11,5%, à 387,5 M€ pour le groupe), le Norvégien REC ferme trois usines de production de tranches de silicium et cellules solaires sur son sol national, supprimant au passage 700 emplois. L'Allemand Solar-Fabrik a décidé, lui, de se recentrer au plan industriel sur l'assemblage de panneaux photovoltaïques et d'arrêter fin 2011 la fabrication de cellules solaires dans sa filiale Solar Energy Power à Singapour, une société commune créée avec un partenaire local et détenue à 90% par la société de Fribourg depuis 2006 …

Au sein du groupe REC, les mesures portent sur les deux plus anciennes usines de tranches de silicium à Heroya (500 MW) et Glomfjord (275 MW) et le site de fabrication de cellules solaires à Narvik (180 MW). Le groupe avait réduit la production dans ces usines dès mai dernier.

Solar-Fabrik étendra, pour sa part, désormais aussi ses activités de développement de projets photovoltaïques et de production d'énergie.

Le Britannique PV Crystalox Solar et le Norvégien Elkem Solar ont tous deux annoncé une réduction temporaire de leurs productions de silicium et/ou de tranches de silicium pour la fabrication de cellules solaires à cause de la baisse de la demande sur le marché global du photovoltaïque …

Selon PV Crystalox Solar, le prix des tranches de silicium aurait chuté de 50% depuis avril 2011, une baisse tirée à la fois par les surcapacités de production au niveau mondial et par la faiblesse de la demande sur les marchés utilisateurs notamment en Allemagne, qui a d'ailleurs aussi conduit sa propre clientèle à réduire ses achats. La firme, qui a des usines au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni, s'attend à des livraisons de l'ordre de 360 à 390 MW sur l'ensemble de l'année, et non plus 400 à 450 MW comme elle l'estimait encore en août dernier. Seules ses usines en Allemagne et au Royaume-Uni sont affectées par la réduction de production pour l'instant.

Elkem Solar avance les mêmes arguments. Un plan de sauvegarde de l'emploi, qui affectera 125 de ses 275 employés, devrait être mis en place pour l'usine de Kristiansand.

Les difficultés continuent sur le front du photovoltaïque. Dans le contexte de surcapacité au niveau mondial, Solon, fabricant de panneaux photovoltaïques et développeur/intégrateur de centrales PV, met une centaine d'employés au chômage technique, rétroactivement au 1er octobre et jusqu'à nouvel ordre, afin de réduire ses activités de production et ses stocks. L'Américain SunPower, présent dans les mêmes secteurs, annonce, lui, une révision à la baisse de ses prévisions 2011. Enfin, SMA Solar Technology, le leader mondial dans les onduleurs, a, pour sa part, également révisé ses prévisions 2011 et adapte sa production à la demande en supprimant 1000 emplois intérimaires d'ici fin 2011 …

Solon a nommé un expert en restructuration d'entreprise, Walter Bickel, au sein de son comité de direction afin de concrétiser les mesures élaborées en coopération avec la société de conseil Alvarez & Marsal depuis juin 2011. Ces mesures comprennent notamment un recentrage sur les toitures industrielles et commerciales, et une révision de sa stratégie d'achat qui sera plus orientée vers l'Asie. Malgré les difficultés actuelles, la société estime néanmoins pouvoir réaliser ses objectifs 2011 tels qu'annoncés en juillet dernier, à savoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 M€, après 619 M€ l'an passé, grâce à une activité soutenue sur les marchés italien et nord-américain.



Après avoir signé un accord de crédit renouvelable de 275 M$ avec un groupe de banques afin de pouvoir financer divers projets de centrales PV, l'Américain SunPower, récemment acquis par le groupe Total, annoncera, pour sa part, une révision à la baisse de ses prévisions 2011 le 3 novembre prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats pour le 3e trimestre 2011.

Enfin, dans une interview au quotidien économique outre-Rhin Handelsblatt, Pierre-Pascal Urbon, porte parole et responsable financier de SMA Solar Technology a précisé que sa firme s'adapte à la baisse de la demande en réduisant ses effectifs avec la suppression de 1000 emplois intérimaires d'ici fin 2011. Une organisation en trois divisions respectivement dédiées aux grandes centrales PV utilitaires, aux centrales classiques sur toitures résidentielles, et aux solutions autonomes non connectées au réseau électrique dans de nouveaux pays industrialisés, devrait aussi garantir une plus grande réactivité aux besoins des différents secteurs de marché.

La faiblesse du marché du photovoltaïque continue de faire des victimes : anticipant des problèmes de flux de trésorerie, le groupe norvégien REC Solar, qui a déjà stoppé temporairement l'activité dans ses usines de tranches de silicium et de cellules solaires en Norvège, évalue l'arrêt définitif d'une partie de sa production scandinave à Heroya et Glomfjord (tranches de silicium solaire multicristallin) et à Narvik (cellules soalires). Ces mesures toucheraient environ 700 employés, et réduiraient de 775 MW sa capacité de production de tranches de silicium et de 180 MW celle dans les cellules solaires en Norvège …

REC Solar présentera le résultat de ses réflexions et une estimation des coûts lors de la publication de ses résultats trimestriels le 26 octobre prochain.

Les plus modernes de ses lignes de fabrication de tranches de silicium de Herøya (650 MW de capacité annuelle) et Glomfjord (300 MW de capacité annuelle) seraient a priori maintenues, ceci dans le cadre d'un programme d'amélioration des rendements et de réduction des coûts.

L'usine intégrée de Singapour inaugurée il y a un an, avec production de tranches de silicium et de cellules solaires et assemblage de panneaux PV (700 MW de capacité annuelle), continue à tourner, elle, à pleine capacité, tout comme l'usine de silicium polycristallin aux États-Unis.

L'Américain Stirling Energy Systems, un spécialiste du solaire thermodyynamique installé à Scottsdale, en Arizona, a déposé le bilan la semaine dernière, ce qui se traduit par une clôture totale de ses opérations et la vente de tous ses actifs. La firme avait vainement essayé d'obtenir des garanties auprès des autorités publiques pour des prêts bancaires destinés à financier deux centrales CSP en Californie, puis tenté de trouver un repreneur, sans succès …

Son compatriote Advanced Energy, un spécialiste des systèmes d'alimentation de puissance et fabricant d'onduleurs pour les centrales PV raccordées au réseau, a lancé une série de mesures de restructuration de ses activités de production et de R&D, qui devrait lui coûter entre 12 et 16 millions de dollars d'ici fin 2011-début 2012 pour une économie annuelle de 6 millions de dollars. La production des sous-ensembles pour les onduleurs sera transférée à Shenzhen, en Chine, tandis que l'assemblage final et le test seront maintenus à proximité de la clientèle dans les différentes zones géographiques où la société est présente. La R&D sera, elle, relocalisée à proximité de ses principaux clients. AE avait réalisé un chiffre d'affaires de 138 M$ au 2e trimestre 2011, en hausse de 38% comparé au 2e trimestre 2010, avec un résultat opérationnel de 17,3 M$.

Canadian Solar a racheté les équipements de production de SpectraWatt, fabricant américain de cellules solaires en dépôt de bilan depuis cet été, vendus aux enchères pour ... 4,9 millions de dollars , sous réserve d'acceptation par le liquidateur. Les équipements de son compatriote Solyndra pourraient finir chez le même vendeur, Heritage Global Partners.

Photowatt France va devoir provisionner 17,5 millions d'euros de frais au 4e trimestre 2011 pour la résiliation de contrats d'achat de silicium et de tranches de silicium solaire d'un montant total de 180 M€ sur les six prochaines années dont la livraison était devenue obsolète au vu de son planning de production. Les prix contractuels étaient en outre largement supérieurs aux prix actuellement pratiqués sur ce marché.

Tenesol, fabricant/intégrateur et installateur de solutions PV clés en mains, vient d'ouvrir une filiale en Grèce, plus exactement à Marousi dans le centre du pays. La firme s'est également dotée d'une filiale à Bruxelles, en Belgique, pour servir les marchés du Benelux. Tenesol vient par ailleurs d'installer sa première centrale PV en Belgique, un système d'ombrières de 250 kW pour le fournisseur de peintures industrielles et bâtiment Monnaie-Bays.

Afin de soutenir sa diversification vers l'efficacité énergétique dans un contexte de recul du marché français du photovoltaïque, le Français Evasol, connu pour être devenu en moins de 3 ans le N°1 de l’installation de panneaux photovoltaïques dans le résidentiel en France, lance un vaste programme de recrutement portant sur 150 collaborateurs, dont 70 d'ici fin 2011. Les profils recherchés sont notamment des commerciaux et des techniciens de bureau d’études avec des compétences en thermique du bâtiment.

Également engagé dans une diversification axée sur la biomasse solide et l'énergie bois à cause du recul de l'activité photovoltaïque, la société bretonne Facilasol a supprimé 80 emplois et ramené ses effectifs de 210 à 130 personnes. Elle disposait au 20 septembre dernier d’un carnet de commandes de 23,6 M€ (photovoltaïque seulement, hors CA déjà facturé, nouvelles activités et Facilasol Invest). Le plan de charge technique est complet jusqu’en mars 2012. L'an passé, son CA avait atteint 38 M€.

Pairan, filiale française d'un fabricant/intégrateur/installateur/distributeur allemand de même nom, restructure son activité à l'image de sa maison-mère à Bovenden (près de Göttingen, en Basse-Saxe) et confie désormais les installations photovoltaïques jusqu'à 250 kW à des partenaires locaux, tandis qu'elle continuera à se charger de l'ensemble des prestations pour les grands projets. D'ici fin 2011, son réseau de distribution en France s'ouvrira à 30 nouveaux partenaires spécialisés …

Rappelons que Pairan SASU avait été retenu pour un projet de parc au sol de 1,4 MW dans les Cévennes, qui comprend l'installation de 5970 panneaux PV solaires. En août 2011, l'entité française a également remporté un marché pour une installation en toiture de 500 kW dans les Bouches-du-Rhône.

La pression sur les prix dans le photovoltaïque fait de nouvelles victimes : l'Allemand Conergy se propose de recentrer ses activités sur l'assemblage de panneaux photovoltaïques et d'arrêter jusqu'à nouvel ordre la production de tranches de silicium et de cellules solaires dans son usine de Francfort/Oder, une mesure qui devrait entraîner la suppression d'une centaine d'emplois …

« Le prix des cellules solaires a chuté de plus de 30% au premier semestre 2011, celui des panneaux PV de plus de 20% », souligne Sebastian Biedenkopf, président du directoire de Conergy.

Apparemment, la firme estime pouvoir maintenir des marges satisfaisantes dans son activité d''assemblage de panneaux PV.

Dans le cadre de cette restructuration, Conergy projette aussi de transférer une centaine d'employés de la production de tranches de silicium et de cellules solaires vers l'assemblage de panneaux PV, et de ne plus faire appel à des intérimaires.

Les résultats trimestriels et/ou semestriels publiés par la plupart des industriels du photovoltaïque cet été augurent d'une année 2011 difficile. Changements de la réglementation tarifaire dans plusieurs pays et baisse de la demande en début d'année, surcapacité de production de panneaux PV, chute continuelle des prix des panneaux PV, etc, sont autant de facteurs impactant négativement les résultats. Ci-après quelques exemples …

Sur l'Hexagone, ce sont les conséquences du moratoire sur le photovoltaïque et de la baisse des tarifs d'achat qui tirent encore plus les sociétés sur une pente négative. Ainsi, selon une information parue dans Le Dauphiné, la société savoyarde Clipsol, dont l'activité a chuté de 50% depuis début 2011, aurait licencié 9 employés, mis 8 autres à la disposition d'entreprises partenaires, et rompu des contrats avec des intérimaires. France Panneaux Solaires, installateur PV depuis 4 ans, vient, pour sa part, de supprimer 90 de ses 200 emplois.

Franck Le Borgne, gérant de la société One Network Energie spécialisée dans les trackers solaires, avait, lui, entamé une grève de la faim début juillet. Après voir été reçu par la ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet, il tente toujours de trouver un accord avec les autorités pour obtenir le raccordement de deux centrales au sol tombées injustement sous le coup du moratoire … du fait du non-respect des délais pour l'envoi, par ERDF, de la proposition technique et financière (PTF).

L'Américain First Solar a vu son chiffre d'affaires diminuer de 9%, à 533 M$ au 2e trimestre 2011, et son bénéfice net se retrouve nettement réduit, à un peu plus de 60 M$ contre 159 M$ sur la même période l'an passé.

Son compatriote Evergreen, connu pour sa technologie String Ribbon, s'est placé sous chapitre 11, la loi américaine de protection contre les faillites. La firme compte continuer ses travaux de développement en attendant de trouver un repreneur et/ou un investisseur.

Un autre compatriote Spectrawatt, fabricant de cellules solaires, essaimage d'Intel et soutenu par le fonds d'investissement d'Intel, a aussi déposé le bilan. La firme avait encore levé plus de 40 M$ de fonds en mars 2010, mais affiche un passif de plus de 38 M$ aujourd'hui.

Du côté des fournisseurs chinois, les résultats du 2e trimestre 2011 apparaissent mitigés. Suntech Power plonge dans le rouge, avec une perte de 259,9 M$ malgré la progression de ses ventes (+33% pour le chiffre d'affaires, +48% en volume). A l'opposé, Yingli Green Energy tire son épingle du jeu, avec un chiffre d'affaires de 680 M$ et un bénéfice de 58 M$, en hausse de 62% et 71% respectivement. Enfin, Trina Solar a, pour sa part, publié un chiffre d'affaires en hausse de 5,2%, à 579 M$, mais un bénéfice en chute de 80%, à 12 M$, au 2e trimestre 2011 comparé au trimestre précédent.

En Allemagne, Colexon ferme deux filiales, à Mayence (Allemagne) et à Imola (Italie), après la publication très tardive d'une perte nette de 1,5 M€ au 1er trimestre 2011 et d'une chute de 44% de son chiffre d'affaires comparé au trimestre précédent.

L'Allemand Solon devrait, lui, détailler prochainement un plan de restructuration du groupe, avec un recentrage de ses activités notamment vers les grandes centrales PV ainsi que les toitures industrielles et commerciales. La firme affiche un chiffre d'affaires de 221,9 M€ pour le 1er semestre 2011 (-8% comparé à l'an passé), malgré un « bon » 2e trimestre, en hausse séquentielle de 140%, et une perte nette de 63,1 M€. Solon subit aussi le contrecoup du dépôt de bilan de Blue Chip Energy, fabricant autrichien de cellules solaires dont il détenait 18% du capital. Enfin, Solon arrêtera l'assemblage de panneaux PV dans son usine américaine à Tucson, Arizona, d'ici fin octobre.

Solar Millenium affiche une perte de 32,6 M€ sur le 1er semestre de l'exercice 2011 (plus que les 25,1 M€ au 1er semestre de l'exercice 2010), et un chiffre d'affaires de 34,6 M€ (contre 43 M€ l'an passé). Début août, la société allemande a par ailleurs annoncé la conversion des deux premières tranches de 250 MW de la centrale solaire thermodynamique de 1 GW projetée par Solar Trust of America à Blythe en Californie, en une centrale photovoltaïque, moins coûteuse à réaliser.

La faiblesse du marché actuel a aussi conduit le groupe norvégien REC a étendre jusqu'à la fin de l'année le « chômage technique » annoncé fin mai pour les employés de ses usines de Heroya (tranches de silicium), Glomfjord et Narvik (cellules solaires) en Norvège. L'usine de Singapour inaugurée il y a environ un an continue, elle, à tourner à pleine capacité...

Dans les onduleurs, l'Allemand SMA Solar Technology confirme, par contre, ses prévisions pour l'année 2011, et vise un chiffre d'affaires entre 1,5 et 1,9 milliard d'euros ainsi qu'un bénéfice opérationnel entre 315 et 475 M€. Un bon 2e trimestre lui a permis de porter son chiffre d'affaires à 715 M€ au 1er semestre 2011, à comparer toutefois avec le CA record de 815 M€ sur la même période l'an passé. Le leader dans les onduleurs a augmenté la part de ses ventes à l'export de 36,4% l'an passé à 56,3% au 1er semestre 2011. A la manifestation EU PVSEC qui se déroule à Hambourg la semaine prochaine, il introduira le dernier-né de sa gamme d'onduleurs, le Sunny Tripower 20000TL (20 kVA) qui se distingue par un rendement de 99%.

A l'occasion des résultats financiers de son exercice 2011 clos au 30 mars dernier (en hausse de 22%, à 704,6 M$), ATS Automation Tooling Systems (ATS) a confirmé son souhait de se désengager de sa filiale Photowatt, société française historique du photovoltaïque ayant une approche intégrée du silicium aux panneaux PV. "Les pertes de Photowatt ont eu un impact négatif sur nos résultats consolidés. Nous allons accélérer notre planning de filialisation de l'entité Photowatt avant la fin 2011 ... sauf si un accord de vente acceptable est obtenu plus tôt", a ainsi précisé Anthony Caputo, président-directeur général d'ATS …

Sur l'exercice 2011, l'activité Photowatt a vu son chiffre d'affaires progresser de 8% comparé à 2010, à 216,2 M$, mais 45,6 M$ proviennent de la vente de stocks de matières premières pour leur valeur comptable nette. Sans cela, le CA est en chute de 15% surtout à cause d'une baisse du prix moyen de vente des produits. Selon le communiqué de Photowatt, la faible performance de Photowatt France est aussi due aux actions de protestation des employés (grèves, production réduite) contre le plan social annoncé à l'automne dernier qui supprime 90 emplois à Bourgoin-Jallieu.

Pour le 4e trimestre de l'exercice 2011, Photowatt France affiche un CA de 49,3 M$, en baisse de 32% comparé au trimestre précédent (-39% en terme de puissance de panneaux PV livrés, de 16,4 à 10 MW) et quasi stable comparé à la même période de l'an passé (48,6 M$ et 12,7 MW livrés). « Ce CA a été réalisé dans des conditions difficiles, notamment en France du fait du moratoire de 3 mois imposé par le gouvernement pour tout système PV de plus de 3 kW », souligne la direction d'ATS. Les pertes opérationnelles s'élèvent à 31,3 M$ sur le trimestre.

A noter que ces pertes opérationnelles incluent aussi 2,3 M$ de frais de montée en puissance de la ligne de 100 MW de Photowatt Ontario, société commune à ATS et Photowatt France pour assembler des panneaux PV en Ontario, Canada, ainsi que 9,1 M$ de frais pour l'externalisation de l'assemblage de panneaux PV auprès de sociétés tierces. A noter que Photowatt Ontario vient de signer un accord avec Hanwha SolarOne pour fabriquer des panneaux PV destinés au marché canadien en sous-traitance pour le Chinois. Le contrat porte sur une puissance de 160 MW à livrer sur 4 ans.

Au cours de l'exercice 2011, le comité de direction d'ATS avait approuvé le principe d'une séparation d'ATS et de Photowatt. La société a donc mis en place un double process consistant, d'une part, à préparer la création d'un essaimage et, d'autre part, à vendre Photowatt France. Des négociations ont été menées (et certaines sont encore en cours) avec un nombre de partenaires potentiellement intéressés par une reprise de l'activité solaire d'ATS.

Rappelons que le plan de restructuration, initié par Photowatt France à l'automne 2010 et qui devrait être effectif d'ici la mi-2012, prévoit un recentrage des ventes systèmes en France et dans d'autres pays européens favorisant le développement du solaire par le biais de tarifs d'achat attrayants, une réduction des coûts de production, ainsi qu'une optimisation de la chaîne d'approvisionnement notamment en sous-traitant l'assemblage des panneaux PV. Cette restructuration entraîne la suppression de 35% des effectifs, incluant 166 emplois en CDI, partiellement compensée par la création de 44 nouveaux postes et le redéploiement de 50 employés sur la ligne de production de cellules solaires de PV Alliance. Elle entraîne aussi le non renouvellement de 136 CDI.

Victime de la politique gouvernementale concernant le photovoltaïque, la société Sunnco, installateur français de panneaux photovoltaïques qui fait partie du groupe Enerco, entamerait une restructuration qui devrait se traduire par la suppression de 90 emplois, dont 40 en Gironde, nous informe Tecsol. Depuis 2008, Sunnco a connu une croissance extraordinaire, avec jusqu'à près de 500 salariés, dont un tiers en Gironde …

Paradoxalement, alors que le secteur des installations de moins de 3 kW avait été épargné par le moratoire, c'est l'activité systèmes PV résidentiels de Sunnco qui aurait le plus souffert de la politique gouvernementale. Une preuve de plus du manque d'informations et de compréhension de ce secteur, et surtout de la perte de confiance dans le solaire. L'activité PV pour les particuliers de Sunnco subirait ainsi le plus gros de cette restructuration. Par ailleurs, le projet de construction d'un grand complexe sur l'ex-site Pioneer de Cestas est gelé.

L'ensemble de la filière française du photovoltaïque semble être à la peine, mais jusqu'ici il a surtout été question des installateurs et des fournisseurs de panneaux PV. Parmi les sociétés les plus en amont, Emix, un fabricant de lingots de silicium multicristallin, serait en pleine crise. La société aurait déjà élaboré un plan social visant la suppression de 9 emplois sur moins d'une trentaine, soit près d'un tiers de ses effectifs. Une réunion du conseil de surveillance s'est tenu jeudi dernier dans les locaux de la PME à La Souterraine. Rien, ou presque, n'a filtré sauf que le plan de suppression de postes ne semble pas avoir été entériné, pour l'instant. L'avenir reste incertain…

Pour une filière française à peine émergente, vouloir se faire une place au soleil sur le marché déjà très concurrentiel du photovoltaïque relevait un peu du défi, même en 2005, année de la création de la société. Mais la technologie originale de production de lingots de silicium par coulée continue électromagnétique devait lui permettre de démarrer sous les meilleurs auspices. La baisse des prix de ces deux dernières années est venue se rajouter à une pression déjà constante sur les coûts de production. Les soubresauts de la réglementation des installations photovoltaïques en France, et surtout le moratoire instauré début décembre pour trois mois et suivi d'une baisse de 20% des tarifs d'achat n'ont en outre rien fait pour arranger les choses.

Aujourd'hui, comme l'ensemble de la filière photovoltaïque française, Emix manque de visibilité. De nombreux grands projets solaires sont abandonnés, ou retardés à plus ou moins longue échéance. Ce qui signifie des annulations de commandes…

Emix est, avec Photowatt, la seule entreprise produisant des tranches de silicium pour les applications solaires en France.

La technologie de production de silicium développée par Emix fait appel à un four, également conçu et fabriqué en interne, qui est constitué d'un creuset froid inductif, d'un système de tirage et d'un système de tronçonnage dans lequel la colonne de silicium est sectionnée en lingots. Ce procédé permet de produire des lingots de silicium multicristallin ayant une section de 34 x 34 cm2 et une hauteur pouvant aller jusqu'à 80 cm. Il combine les avantages du creuset froid avec celui de la coulée continue : le creuset est réutilisable et ne pollue pas le silicium, tandis que la coulée continue permet d'obtenir des taux de production importants et une structure cristalline et des propriétés plus uniformes. Un four permet une production annuelle de 150 tonnes.

En septembre dernier, Emix a d'ailleurs vendu un four de sa fabrication à l'Espagnol Ferroatlántica, ce qui avait été présenté comme une réussite à l'exportation.

Bosch vient d'annoncer la reconversion d'une partie de son site de Vénissieux (Rhône) dans le but d'y assembler des panneaux photovoltaïques pour sa division Bosch Solar Energy. Les détails concernant la capacité de production envisagée ou l'investissement nécessaire n'ont pas encore été dévoilés…

Cette reconversion était nécessaire en raison de l'arrêt de la production de la pompe d’injection Diesel Common-Rail programmée pour fin 2011. Le projet industriel pour l'assemblage de panneaux PV doit être présenté d’ici à la fin mars 2011. Le groupe finalise actuellement les études nécessaires à cette mutation technologique qui devrait permettre de préserver 150 emplois, avec des perspectives d'extension ultérieure de la capacité de production pour l'exportation.

Le groupe allemand Bosch emploie au total quelque 1190 personnes à Vénissieux, dont 500 à la production de systèmes Diesel.

Berlin-. Quand il est nommé p-dg de la société allemande Solon en janvier 2010, Stefan Säuberlich trouve une entreprise exsangue, dont le chiffre d’affaires s’est effondré de 815,1 M€ en 2008 à 354,4 M€ en 2009, avec à la clé une perte nette de 143,4 M€ : en quelques mois, le fournisseur de panneaux et de systèmes PV a remonté la pente et digéré la crise avant de franchir dès 2011 la barre du gigawatt de modules installés : la restructuration mise en place et la vision du p-dg sur la stratégie tant industrielle que marketing que doit (devra) mettre en œuvre un fabricant de panneaux dans les années à venir face à une filière industrielle de plus en plus mondialisée peut servir d’exemple en France où la profession cherche à se développer et à se structurer…

En pénétrant dans les locaux du siège berlinois de Solon, on est immédiatement frappé par la beauté architecturale du lieu (d’ailleurs plusieurs fois primé) et on mesure la splendeur qu‘a connue l’industrie allemande du photovoltaïque au cours de la dernière décennie. Une industrie qu’a pourtant failli emporter l’effondrement de la demande du marché espagnol en 2009 et la concurrence exacerbée des producteurs chinois. L’an passé, le prix des modules a en effet chuté de 30% en quelques mois et le marché espagnol s’est volatilisé, passant de 2,5 GW à 0,5 GW sous le coup d’une révision de la politique tarifaire.

Faute de pouvoir trouver les 400 M€ de financement nécessaires, Solon a dû faire le tri dans ses projets de développement, abandonnant son ambition d’intégration verticale depuis le silicium en France et en Italie (Solon était au départ partie prenante du projet Silpro) pour se recentrer sur les modules photovoltaïques, les systèmes pour centrales et les projets. Par ailleurs, Solon va céder le 1er janvier prochain sous la forme d’un MBO son activité dans les suiveurs de soleil multi-axes en Autriche (147 personnes). « La chute des prix des panneaux rend cette activité moins compétitive. Un tracker mono-axe permet d’augmenter la production électrique de 20%, passer à un système multi-axes permet de gagner 25% : la différence est trop faible, et mieux vaut alors augmenter la surface installée des panneaux », confie un cadre de l’entreprise.

Solon dispose aujourd’hui d’un site d’assemblage de panneaux à Berlin doté d’une capacité de production annuelle de l’ordre de 50 MW, d’un autre site en Allemagne, à Greifswald, exploité en société commune avec le sous-traitant ML&S (200 MW/an), d’une usine en Italie (100 MW/an) et d’une autre aux Etats-Unis (50 MW/an). L’entreprise conserve également une petite équipe de 14 personnes en Suisse dans une entité spécialisée dans le développement d’onduleurs pour sites isolés. Actuellement, Solon emploie ainsi environ 900 personnes (contre 887 en 2008), dont 484 en Allemagne, 176 en Italie et 80 aux Etats-Unis.

Créé en 1997, Solon, qui dès 1998 fut la première société allemande du photovoltaïque cotée en Bourse, estime qu’il est capital de conserver la maîtrise de la production de panneaux et protège jalousement son savoir-faire. Selon Lars Podlowski, directeur technique, la phase de stringing, opération qui consiste à relier et souder la face-avant d’une cellule à la face-arrière de la cellule adjacente, avant les phases de lamination, est l’opération la plus critique du procédé de fabrication de panneaux : celle qui conditionne, avec la qualité de la lamination, que le panneau fonctionnera pendant une trentaine d’années. A ses yeux, c’est sur ce point que pêcheront les grands sous-traitants de l’électronique qui ont annoncé des projets de diversification dans le solaire au cours des derniers mois. Car cette étape ne s’improvise pas et il faut pouvoir intégrer continuellement dans le process des cellules aux technologies novatrices émanant de nouveaux fournisseurs, sans compromettre la qualité finale des panneaux. Même s’il tente aujourd’hui de réduire le nombre de ses fournisseurs de cellules à 5 ou 6, Solon a été contraint de travailler avec jusqu’à 14 fournisseurs de cellules au plus fort de la pénurie, faute de pouvoir obtenir les volumes qu’il souhaitait auprès d’un nombre plus restreint.



Actuellement, l’industrie a les yeux rivés sur le Taïwanais Altusvia fondé il y a moins d’un an par des dissidents d’un grand fournisseur local. Après avoir construit une ligne pilote de 50 MW produisant des cellules avec un rendement avantageux de 17,1% à 17,4%, Altusvia a réussi la prouesse de maintenir cette régularité dans la qualité des produits en portant sa capacité de production à 600 MW et compte la doubler prochainement à 1,2 GW. « En moins d’un an, un fournisseur de cellules qui n’existait pas auparavant a tous les atouts pour prétendre s’emparer de 10% du marché mondial », observe, admiratif, Stefan Säuberlich.

S’il est impératif de maîtriser le procédé de fabrication des panneaux, Stefan Säuberlich estime pourtant qu’à l’avenir il devrait en sous-traiter une partie. Pour être compétitif, le fabricant, dont les capacités de production ne seront plus suffisantes à partir de 2012, ne prévoit en effet plus d’investir dans des lignes de production supplémentaires mais de faire appel à des partenaires dont il contrôlera les performances, à l’instar de ce qu’il fait déjà avec ML&S à Greifswald. Mais, à ses yeux, pour survivre face à la compétition chinoise, un fabricant de modules ne pourra plus se contenter à l’avenir de fabriquer des panneaux, mais devra également proposer des services pour créer de la valeur autour des modules, que cela soit en offrant des prestations de maintenance, des services de nettoyage des modules, de gestion de systèmes PV, ainsi que des prestations de conseil, de développement et d’aide au financement de projets. Cette année, Solon devrait réaliser plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires dont déjà 30% en dehors de la fourniture de panneaux.

Actuellement, Solon dispose d’une gamme de 418 références de produits (des panneaux de 130 à 280 MWc) qu’il compte réduire à une famille de 12 à 14 produits. Son offre se situe dans le haut de gamme (en terme de durabilité des panneaux) avec des prix supérieurs à ceux du prix moyen sur le marché allemand (1,7 à 1,75 euro par Wc). Présent sur le marché des modules en silicium, Solon n’en oublie pas pour autant les couches minces et a pris une participation de 19% au capital de l’Américain Global Solar, s’assurant notamment une production de 10 MW auprès du fabricant de laminés souples de Houston.

Un positionnement original sur le marché français : le social

Le groupe revendique 4% du marché allemand du PV et 5,5% du marché italien. Il vise 5% à 10% du marché français où il a déjà installé ou vendu pour 25 MW de panneaux. Dans l’Hexagone, Solon met en avant sa solution d’intégré au bâti (Blue 250/05) et sa solution légère pour toiture bac acier (Black/Blue 280/12). Nommé récemment à la tête de la filiale française qui emploie 11 personnes à Lyon, Alain Desvigne aspire à des projets à dimension sociale, souhaitant mettre l’accent sur l’installation de panneaux dans les centres pénitenciers et les écoles, en sensibilisant les publics concernés (modules de formation et d’éveil au PV pour les élèves, apprentissage de l’installation de modules dans le cadre de contrat de réinsertion pour les prisonniers). Conjuguer les dimensions économique et environnementale du photovoltaïque à une dimension sociale, tel est le triptyque ambitieux sur lequel le groupe souhaite asseoir son développement en France.

Frédéric Fassot

Restructuration stratégique chez Suntech Power ! Début août, le fabricant chinois a annoncé l'arrêt de l'assemblage de panneaux photovoltaïques couches minces en silicium amorphe dans son usine de Shanghai, et choisi de se concentrer uniquement sur les cellules solaires en silicium cristallin qui affichent des avancées technologiques rapides et une forte baisse des coûts …

Précisons que le groupe s'était équipé d'une ligne d'assemblage SunFab du fabricant américain d'équipements de production Applied Materials qui a décidé de cesser ses activités dans le secteur des couches minces cet été, après que ses clients aient soit arrêté leurs développements dans ce domaine, soit même déposé le bilan (Sunfilm, Signet).

Suntech a aussi décidé de se désengager du fabricant de silicium et de tranches de silicium Shunda. Cette restructuration est en grande partie responsable des 174 M$ de pertes affichées au titre du second trimestre 2010, malgré un chiffre d'affaires en hausse séquentielle de 6,3% et en hausse annuelle de 94,8%, à 625 M$, après 588 M$ au premier trimestre 2010.

Le Chinois dispose d'une capacité de production de cellules solaires et de panneaux photovoltaïques de 1,4 GW au total actuellement, en cours d'extension à 1,8 GW d'ici fin 2010.

Ventizz Capital Fund vient de finaliser l'acquisition de Sovello (ex-EverQ), ex-filiale commune des industriels Q-Cells, REC et Evergreen Solar, spécialisée dans la technologie dite « en ruban » avec trois usines à Bitterfeld-Wolfen (Saxe-Anhalt), en Allemagne (180 MWc) …

Sovello projette de continuer ses coopérations existantes (transferts technologiques, accords de livraison) avec ses anciens propriétaires.

Le fabricant de tranches de silicium Sumco Phoenix, filiale du Japonais Sumco, vient de charger la société Atreg, une division de Colliers International, de trouver un acheteur pour son usine de Cincinnati (Ohio) ; le site de 18500 m2, dont 6500 m2 de salles blanches de classe 100 à 10000, est équipé de toutes les infrastructures nécessaires pour une production de cellules solaires, par exemple ….

Sumco avait initialement annoncé vouloir fermer l'usine.

Selon PV-Tech, Sumco agit ainsi à la manière de Komatsu qui a récemment cédé un site à l'Allemand SolarWorld.