Les quinze plus grands fournisseurs de panneaux photovoltaïques ont encore renforcé leur domination du marché mondial en 2013. Selon les statistiques d'IHS Technology, leur part de marché est en effet passée de 51% en 2012 à 59% l'an passé, avec une croissance moyenne de leurs livraisons de 43%. Yingli Green Energy, Trina Solar et Canadian Solar à égalité avec Sharp forment le quatuor de tête avec des livraisons cumulées de 9,65 GW, soit 25% du marché. Et tout est prêt pour une nouvelle phase d'expansion en 2014 …

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La croissance sur le marché mondial du photovoltaïque a atteint 24% en 2013 en termes de livraisons de panneaux PV, à 38,7 GW au total. Le Top 10 établi par les analystes comprend sept sociétés qui ont leur siège social ou la majeure partie de leurs usines en Chine. Comparé à 2012, le Chinois ReneSola a plus que triplé ses livraisons, le Sud-Coréen Hanwha Q-Cells et le Japonais Kyocera ont doublé leurs livraisons. Le Chinois JA Solar et le Japonais Solar Frontier ont vu leurs livraisons progresser de plus de 60%. Au global, la part de marché des fabricants chinois stagne quelque peu, estime IHS Technology. De 57% en 2011, leur part est montée à 59% en 2012 et retombée à 58% l'an passé. Les trois plus grands fournisseurs japonais sont remontés, eux, dans le classement grâce à la hausse de leur marché national qui a représenté 17% du marché mondial l'an passé. La Chine et le Japon sont deux pays difficiles à appréhender pour les fabricants étrangers, mais le Japon offrirait plus de possibilités par le biais de partenaires locaux, de distributeurs ou de fabricants OEM. Le groupe norvégien REC est le seul européen dans le Top 15. Au global, la part de marché des fabricants européens est restée stable à 13%, comme en 2011 et 2012. La part de marché de l'industrie japonaise a, elle, progressé de 12% en 2011 à quelque 15% l'an passé, tandis que les Américains ont reculé de 13% en 2011 à 9% en 2013.

Avec un retour quasiment à l'équilibre entre l'offre et la demande cette année selon IHS, et un marché tiré par l'Asie, les grands fournisseurs Chinois devraient toutefois renouer avec des vélléités d'expansion de leurs capacités de production. Ceci par tous les moyens : nouvelles usines, rachat de sociétés en difficultés, accords avec des partenaires OEM, etc. Pour IHS, notamment JA Solar, Trina Solar et Yingli Green Energy devraient étendre leurs capacités de de production de façon significative cette année.

Le marché britannique du photovoltaïque est en plein essor. Pour Josefin Berg, analyste senior chez IHS, le Royaume-Uni bénéficie d'une stratégie nationale avec une feuille de route qui a fixé l'objectif à 20 GW en 2020, et devrait se doter de 13 GW d'installations PV au cours des cinq prochaines années, dont 2,4 GW cette année. NPD Solarbuzz estime, pour sa part, que le Royaume-Uni sera le moteur du marché européen du PV cette année, plus de 120 nouveaux projets PV de grande taille ayant déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires …



Un grand nombre des projets déjà autorisés serait construit dans les douze prochains mois, précise NPD Solarbuzz. A fin avril 2014, le Royaume-Uni disposerait de plus de 325 fermes solaires de plus de 1 MW, dont plus de 60 de plus de 10 MW. Selon les statistiques des analystes, 444 projets de fermes solaires seraient actuellement à différents stades de construction ou de planning, dont 124 auraient déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires.

IHS estime, de son côté, qu'une nouvelle puissance de quelque 922 MW a été installée au sol au 1er trimestre 2014 outre-Manche, après 1,3 GW de fermes solaires au total sur l'ensemble de l'année 2013. Partant, les analystes considèrent le Royaume-Uni comme l'un des marchés PV les plus dynamiques d'Europe, tiré par le secteur des grandes centrales utilitaires bénéficiant des certificats d'obligations renouvelables (ROC). Au 2e trimestre 2014, la rétribution pour les nouvelles installations PV a toutefois été réduite de 1,6 ROC/MWh à 1,4 ROC/MWh (ce qui a d'ailleurs probablement fait exploser le secteur des grandes centrales au sol au 1er trimestre), et la feuille de route prévoit une diminution à 1,2 ROC/MWhau 1er avril 2015. Et la feuille de route publiée par le gouvernement britannique (voir notre article) vise à déployer les installations PV plus en toiture qu'au sol. Selon IHS, cette stratégie conduirait à un marché annuel de 2,5 à 3 GW jusqu'en 2018, pour atteindre un volume de 16 GW à cet horizon. Partant, l'objectif des 20 GW en 2020 serait largement dépassé.

Selon IHS, cinq grands développeurs (Conergy, British Solar Renewables, Martifer Solar, Grupotec et Isolux Corsan) ont réalisé 46% des 922 MW de centrales au sol au 1er trimestre 2014. Le principal investisseur s'appelle Lightsource Renewable Energy. Ce dernier vient de créer une division Rooftop PV, et répond ainsi à la réorientation du déploiement souhaité par le gouvernement britannique.

Les pays du GCC, le Conseil de coopération du Golfe composé de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, de Oman (Muscat), du Qatar, des Émirats Arabes Unis et du Koweït, devraient se doter d'installations solaires photovoltaïques et à concentration pour une puissance cumulée de 3,85 GW d'ici 2017, estime la société allemande d'études de marché Apricum. L'Arabie Saoudite serait le principal moteur de ce déploiement, avec 2,67 GW de photovoltaïque et de solaire à concentration …

Tous les pays du golfe sont confrontés à une forte croissance de la consommation d'électricité, exigeant la construction de moyens de production dans les prochaines années. Selon Apricum, la génération d'électricité à partir de sources renouvelables comme le solaire ou l'éolien peut se faire à des prix inférieurs à 0,10 $/kWh, soit bien moins qu'avec des énergies fossiles.

Avec 925 MW, les Émirats Arabes Unis occuperaient la 2e position en termes de production d'électricité solaire dans cette région en 2017, tandis que l'Arabie Saoudite en détiendrait près de 75%. Ce dernier pays s'est fixé pour objectif d'installer 54 GW de puissance énergétique renouvelable jusqu'en 2032. Les autres pays (Bahreïn, Oman et Qatar) n'ont pas encore de feuille de route détaillée.

Le marché du solaire photovoltaIque au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître de 50% cette année, puis quasiment tripler d'ici 2018 pour atteindre 4,4 GW en 2018, dont 70% de fermes solaires au sol, nous apprend NPD Solarbuzz. La société d'études estime même à 10 GW la puissance potentielle de déploiement en 2018 …



En 2013, ce marché a progressé de 670% comparé à 2012 où le déploiement avait atteint 140 MW. Auparavant, il y existait un nombre de petits systèmes autonomes hors connexion réseau. La connexion réseau lancée en 2013 a suscité un engouement majeur. Résultat : 1 GW raccordé l'an passé, et une perspective de 1,4 GW de nouvelle puissance installée en 2014.

Les trois pays les plus porteurs actuellement sont Israël, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite. Au Moyen-Orient, NPD Solarbuzz estime le déploiement annuel à 2,2 GW en 2018, mais voit un potentiel de 4 GW. L'Arabie Saoudite devrait installer 2,4 GW de nouvelle puissance PV entre 2016 et 2018. Les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et le Koweït semblent des marchés prometteurs. En Afrique, le potentiel PV est énorme vu les problèmes sévères de l'alimentation en électricité dans la plupart des pays d'une part et le nombre d'habitants sans accès au réseau d'autre part. Le PV est, là, considéré comme un stimulant autant au plan social que pour le développement économique. Pour NPD Solarbuzz, la demande annuelle y atteindrait 2,2 GW d'ici 2018, mais pourrait être bien plus élevé, jusqu'à 6 GW. Pour l'instant, l'Afrique du Sud continue à dominer le marché africain, avec la construction de grandes fermes solaires.

Le marché britannique des installations photovoltaïques affiche un volume record de 1085 MW de puissance du 1er janvier au 31 mars 2014, à en croire les dernières statistiques du « UK Deal Tracker » de NPD Solarbuzz. Le marché outre-Manche aurait explosé à partir d'octobre 2013, avec une tendance lourde vers des projets de plus de 10 MW …



Sur les six derniers mois, la nouvelle puissance PV installée aurait ainsi atteint 1,54 GW, tous segments confondus. Le secteur des centrales PV au sol affiche la plus forte croissance, avec près de 78% des 1,54 GW. Selon NPD Solarbuzz, 131 projets ont été installés au Royaume-Uni sur cette période, dont 50 projets de plus de 10 MW, qui bénéficient du dispositif de certificats d'énergie renouvelables (ROC au Royaume-Uni, soit Renewable Obligation Certificate) et non pas des tarifs d'achat pour l'électricité produite.

Tout à fait logiquement, c'est le Sud-Ouest qui mène la liste des installations au plan géographique, avec 37% de la nouvelle puissance, suivi de la Région Est avec 26% et du Sud-Est avec 20%.

Au total, le parc photovoltaïque a atteint 4,46 GW au Royaume-Uni, dont 47% au sol, 49% en toiture dans le résidentiel et le petit commercial jusqu'à 100 kW, et seulement 4% dans le segment des grandes toitures.

Les récentes statistiques d'IHS Technology montrent la progression inexorable des fabricants asiatiques d'onduleurs dans le Top 10 des fournisseurs mondiaux en termes de chiffres d'affaires. En 2013, ils sont en effet au nombre de quatre, avec les Japonais Omron, TMEIC et Tabuchi ainsi que le Chinois Sungrow, du fait de la montée en puissance des marchés asiatiques et de la baisse des ventes sur le Vieux continent. SMA et ABB (incluant Power-One) restent les deux grands leaders …



Les fournisseurs de petite à moyenne taille, tels que Fronius, Kaco New Energy et d'autres, ont tous reculé dans ce classement, parallèlement à la baisse du marché européen. Seul Power-One, déjà dans le Top 10 en 2008 et en 2e position depuis quatre ans, a réduit son écart d'avec le premier après sa reprise par ABB. Selon l'étude « PV Inverter World Market Report – 2014 » d'IHS, 35% des ventes d'onduleurs ont été réalisés en Chine et au Japon en 2013, contre 12% en 2011. Pour les sociétés internationales, l'accès aux marchés asiatiques est plus qu'un parcours de combattant, avec de nombreuses barrières. Les fournisseurs asiatiques dominent donc tout naturellement leurs marchés nationaux, ce qui les a propulsé dans le Top 10. Le Chinois Sungrow détient ainsi une position de leader sur son sol, avec plus de 2 GW de livraisons dont la majorité y a été installée rien qu'au 4e trimestre 2013. En nombre d'unités, il arriverait probablement en tête du classement mais le faible prix de vente de ses onduleurs sur le marché chinois le cantonne derrière les leaders mondiaux.

Les fabricants japonais Omron, TMEIC et Tabuchi sont également entrés dans le Top 10 l'an passé, après un triplement du déploiement PV sur leur sol national. Le marché japonais a ainsi représenté 17% du marché mondial, en nombre d'unités. Pour Sam Wilkinson, directeur des études sur l'énergie solaire chez IHS, il est probable qu'ils vont encore renforcer leurs positions cette année. Leurs ventes sont assez réduites en dehors de leur marché domestique mais cette situation pourrait changer rapidement avec l'expérience désormais acquise.

Après une récente enquête effectuée auprès de 300 installateurs, distributeurs et sociétés d'ingénierie et de construction (EPC), IHS Technology dévoile que, pour les centrales photovoltaïques de 1 MW et plus, plus de 40% des acheteurs potentiels considéreraient les onduleurs de branche comme une solution adaptée, en lieu et place des onduleurs centraux généralement utilisés. Une acceptation qui s'accélère sur certains marchés clés, estime Cormac Gilligan, analyste senior chez IHS qui prévoit une hausse moyenne annuelle de 14% pour le marché des onduleurs de branche de basse puissance d'ici 2017 …



Les livraisons annuelles atteindraient donc 20 GW en 2017, selon IHS.

« Flexibilité du design système, pertes de production réduites en cas de panne et coûts plus faibles d'exploitation sont les principales raisons avancées en faveur du choix des onduleurs de branche », précise Cormac Gilligan. Plus de 200 acheteurs ont répondu au questionnaire d'IHS, et 80% d'entre eux envisagerait de recourir à des onduleurs de branche pour des centrales PV à partir de 100 kW. Près de la moitié les verraient bien dans tout système de plus de 1 MW, soit nettement plus que les 17% recensés lors du sondage 2013 sur ce thème. Rappelons que les onduleurs de branche semblaient jusqu'ici être plutôt réservés aux centrales de petite taille.

Parallèlement, l'enquête aurait aussi montré pour la 2e année consécutive que les onduleurs d'origine chinoise gagnent du terrain, aux États-Unis, en Allemagne et, surtout, au Royaume-Uni, un pays où près de 60% des acheteurs d'onduleurs considèrent la qualité des onduleurs chinois suffisante alors qu'ils ne seraient que 40% pour les États-Unis.

Enfin, 42% des acheteurs d'onduleurs utiliseraient aussi des microonduleurs. Déjà très utilisés aux États-Unis, les microonduleurs gagnent désormais aussi de plus en plus la faveur des développeurs sur les marchés européens, en particulier au Royaume-Uni (plus de la moitié des acheteurs).

La demande sur le marché mondial du photovoltaïque a dépassé 9 GW au 1er trimestre 2014, en hausse de 35% comparé à la même période de l'an passé, estime NPD Solarbuzz sur la base de ses statistiques. Partant, la demande devrait dépasser 50 GW sur douze mois glissants à la fin du 1er trimestre 2015 …



Deux pays – le Japon et le Royaume-Uni – ont tiré la demande avec un volume cumulé de plus de 3 GW.

Selon NPD Solarbuzz, la demande au premier trimestre d'une année calendaire représente typiquement 20% de la demande annuelle. Ainsi, en 2013, la demande au 1er trimestre avait approché les 7 GW et la demande sur l'année avait passé le cap des 37 GW. En extrapolant, la société d'études se montre confiante pour 2014. « La demande sur l'ensemble de l'année 2014 pourrait aller au-delà de nos prévisions actuelles de 49 GW », souligne Michael Barker, analyste senior chez NPD. Avec une demande de près de 50 GW sur douze mois, le marché absorberait enfin la capacité mondiale de production de panneaux PV installée entre 2010 et 2012. Ce qui permettrait aux fournisseurs de passer d'un planning à court-terme à une stratégie de développement sur le long terme », précise Finlay Colville, vice-président de NPD Solarbuzz.

Selon GlobalData, le fabricant chinois de panneaux photovoltaïques Yingli Green Energy a réussi à maintenir sa position de leader mondial pour la 2e année consécutive. Sa part de la production mondiale de panneaux photovoltaïques aurait ainsi atteint 9,4% en 2013 avec un volume de 3,2 GW, soit 400 MW de plus que son compatriote Trina Solar. « Le groupe a confirmé sa diversification vers des marchés cibles. Il s'est notamment émancipé du marché européen, qui représentait 63% de ses ventes en 2012 mais plus que 30% l'an passé. Pour autant, nos exportations vers l'Europe ont encore dépassé 1 GW en 2013 », nous a confié Arnaud Catrice, directeur général pour Yingli France …



« Yingli a aussi réussi à augmenter ses livraisons vers les Etats-Unis malgré les taxes antidumping, et à pénétrer fortement sur le marché chinois l'an passé, qui a absorbé 35% de nos livraisons sur l'année. Nous sommes aussi très présents sur les marchés émergents, la partie « rest of the world » de nos livraisons a explosé de 600% en 2013 comparé à 2012. Ces marchés pourraient représenter jusqu’à 40% de nos exports en 2014 », souligne Arnaud Catrice. « Enfin, la filiale France, qui est désormais responsable de la distribution locale en France, en Suisse, au Benelux et au Royaume-Uni, a vendu 80 MW en 2013. Nous soutenons aussi activement le groupe dans son développement en Afrique francophone. »

Selon Sameer Joshi, directeur de recherche et d'analyse sur les énergies renouvelables chez GlobalData, « la demande sur les marchés du PV a entraîné une croissance de 10,4% de la production de panneaux solaires en silicium cristallin, de 30 GW en 2012 à 33 GW en 2013. Parallèlement, les prix des modules se sont stabilisés à 0,75 $/W fin 2013 (environ 0,54 €/W), et les principaux fabricants ont pu afficher des marges brutes positives. Des restructurations, notamment en termes de coûts et de rendement de production, restent toutefois nécessaires avant de renouer avec des bénéfices. »

Le Japonais Sharp est entré dans le Top 5 des fabricants de panneaux PV de GlobalData en 2013, après une 6e place en 2012. Canadian Solar est passé de la deuxième place en 2012 à la quatrième en 2013. Enfin, JinkoSolar (8e en 2012) a pris la cinquième place à JA Solar l'an passé. A noter aussi que l'Américain First Solar n'est plus dans le Top 5, ses livraisons de panneaux PV à couches minces (CdTe) ayant diminué à quelque 1,7 GW. La firme « consomme » ses panneaux PV pour ses propres projets.

Selon IHS, le marché mondial des installations photovoltaïques devrait progresser de 22% cette année, à 46 GW, soit 5 GW de plus que ce que les analystes prédisaient il y a encore quelques mois grâce à deux grands marchés porteurs : la Chine devrait installer 13 GW de PV tous systèmes confondus, et le Japon notamment 9 GW de toitures commerciales. Ces deux pays devrait représenter 44% du marché cette année …



Pour la société d'études de marché, les 13 GW installés en 2014 en Chine se répartiraient comme suit : 8 GW de projets PV au sol et 4,8 GW en toiture. « IHS est dubitatif quant à la capacité du gouvernement chinois à atteindre son ambitieux objectif de 8 GW de photovoltaïque en toiture en 2014 », souligne Ash Sharma, directeur senior des études de marché sur le solaire chez IHS. « Mais l'annonce d'une réorientation du déploiement du PV en Chine vers des centrales au sol et d'un objectif de 6 GW dans ce secteur nous a amené à réviser nos prévisions à la hausse pour 2014. » Pour l'analyste, la Chine installerait cette année plus que l'ensemble des pays européens, où le marché déclinerait pour la 3e année consécutive, à 9,7 GW.

Concernant le Japon, IHS avait d'abord réduit ses prévisions sur la base d'un recul du marché résidentiel. La baisse des tarifs d'achat (voir ici et ici) ainsi que la hausse de la TVA qui prend effet ce 1er avril, le frein sur le marché de la construction, ou encore la fin des subventions régionales directes sont autant de facteurs conduisant à la plus grande prudence. La faiblesse du marché résidentiel japonais devrait toutefois être plus que compensée par une très forte croissance des toitures commerciales estimé à 45% cette année. Ce secteur passerait ainsi de 6,3 GW en 2013 à 9 GW en 2014.

« Alors que les aides gouvernementales se réduisent en Europe, les prévisions d'IHS ne changent pas pour le déploiement du photovoltaïque sur le long terme au niveau mondial », précise Ash Sharma. « La croissance annuelle sera supérieure à 10% au cours des cinq prochaines années et la puissance totale installées dépassera 400 GW à la fin 2018. IHS a identifié 32 pays qui devraient s'équiper de plus de 100 MW de PV, dont sept passeraient le cap du GW installé en 2014. »

Pour NPD Solarbuzz, la croissance du marché mondial du photovoltaïque ne semble pas devoir être freinée dans les prochaines années. Dans ses statistiques, la société d'études de marché vise un déploiement annuel de 100 GW d'ici 2018. Le prix moyen de vente des panneaux photovoltaïques diminuerait à quelque 0,51 $/W, soit 0,39 €/W, d'ici 2018 …



La puissance photovoltaïque installée au niveau mondial atteindrait ainsi 500 GW en 2018. A comparer aux 37 GW installés l'an passé, selon l'EPIA (voir notre article).

Un marché annuel de 100 GW représenterait un volume prévisionnel de vente de panneaux PV de 50 milliards de dollars par an, estime NPD Solarbuzz. La société fonde ses prévisions sur le fait que l'industrie du PV a réussi à croître de 34% sur les deux années 2012 et 2013 malgré un contexte de surcapacité de production et de pression sur les prix ayant entraîné une baisse des marges opérationnelles des fabricants. « Les prix des panneaux PV ont diminué plus vite que la demande n'a augmenté en 2012 mais ce déséquilibre a été rattrapé en 2013. Au cours des cinq prochaines années, le marché devrait expérimenter un taux de croissance supérieur au rythme de baisse des prix, et les fabricants devraient renouer avec des revenus en hausse », estime Michael Barker, analyste senior chez NPD Solarbuzz.

Pour la société d'études de marché IHS, le marché européen des micro-onduleurs devrait s'accélérer suite à l'introduction du modèle Sunny Boy 240 de SMA Solar Technology, toujours leader sur le marché mondial des onduleurs, sur le Vieux continent et dépasser 200 MW dès 2015. Le marché mondial pourrait, lui, croître au-delà de 2 GW en 2017 …



Pour Cormac Gilligan, analyste senior chez IHS, ce sont les résultats financiers records annoncés par Enphase Energy, pionnier dans les micro-onduleurs, ainsi que la disponibilité prochaine du micro-onduleur de l'Allemand SMA qui vont tirer les marchés européens et mondiaux. Enphase Energy, qui a livré 335 MW de micro-onduleurs l'an passé, aurait ainsi atteint une part de près de 4% du marché mondial des onduleurs en terme de chiffre d'affaires. Ayant également approché l'équilibre financier, l'Américain serait aussi bien positionné pour l'avenir. Les livraisons d'Enphase devraient en effet continuer à croître en 2014, autant sur son marché domestique qu'à l'export, et l'amélioration de ses coûts de production lui permettre d'engranger des bénéfices. Considéré comme le pionnier des micro-onduleurs, l'Américain voit toutefois arriver dans l'arène des poids lourds traditionnels des onduleurs comme SMA. Globalement, les nouveaux entrants ainsi que des sociétés comme Power-One qui fut en fait le premier fabricant avec un micro-onduleur à son catalogue, pourraient désormais profiter du « défrichage » du marché effectué par Enphase.

Selon IHS, les micro-onduleurs auraient atteint une part de marché de 30% dans les livraisons de systèmes photovoltaïques de moins de 100 kW aux Etats-Unis l'an passé. Ils sont désormais un acquis outre-Atlantique. Les analystes estiment que le marché américain pourrait s'établir à 1 GW en 2017. En Europe, les livraisons sont restées plutôt limitées jusqu'ici, avec quelques exceptions en France et au Royaume-Uni. L'Allemagne, en particulier, un marché traditionnel fidèle aux produits traditionnels, était resté quasiment réfractaire aux micro-onduleurs. Une situation qui devrait maintenant changer avec l'entrée en scène du Sunny Boy 240 de SMA. La société détient 30% de son marché domestique dans les onduleurs classiques. Malgré le recul du déploiement du photovoltaïque outre-Rhin, IHS prévoit au moins un doublement des livraisons de micro-onduleurs en Allemagne cette année, et un marché de quelque 60 MW en 2015. Pour l'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, le pronostic de la société d'études affiche un volume de 500 MW pour les micro-onduleurs en 2017. Soit une croissance moyenne annuelle de 40% pour les micro-onduleurs, contre +13% seulement pour les onduleurs classiques.

Selon NPD Solarbuzz, la consommation de silicium pour les applications dans le solaire et dans l'électronique devrait atteindre 282000 tonnes cette année, soit une progression de 25% comparé à l'an passé. Une progression tirée par les livraisons pour le solaire photovoltaïque attendues à 49 GW en 2014 …



Le silicium utilisé pour les semiconducteurs exige un très haut niveau de pureté de 99,999999999% (aussi dit « 11N ») avec très peu de particules contaminantes. Ce marché est toutefois très mature, avec une progression plutôt modeste à l'avenir. Le silicium de grade solaire est moins critique au niveau pureté et présente un très fort potentiel de croissance.

« Le volume de silicium par watt n'a cessé de diminuer ces dernières années, les fabricants ayant réduit l'épaisseur des tranches de silicium et les pertes de sciage des tranches, augmenté le rendement de production à toutes les étapes du process, et continuellement amélioré le taux de conversion des panneaux photovoltaïques », souligne Charles Annis, vice-président de NPD Solarbuzz. De fait, la quantité de silicium présente dans un panneau PV aura chuté de 55% depuis 2005 à la fin de 2014, estiment les analystes.

Pour la société d'études IHS, l'Afrique du Sud se serait positionné comme le pays émergent le plus prometteur quant à son marché photovoltaïque, et ce pour deux raisons : une cible ambitieuse de 8,4 GW de puissance PV à l'horizon 2030 et une procédure d'appel d'offres attirant des investissements étrangers …



La Thailande arrive en deuxième position des marchés émergents pour le photovoltaïque classifiés par IHS. Toutefois, les primes à la production d'électricité PV ont été supprimées dans ce pays et remplacées par des tarifs d'achat pour les centrales en toiture, ce qui pourrait diminuer son attractivité à l'avenir.

En troisième position, la Turquie se distingue par ses besoins en énergie et des prix en croissance, ce qui tendrait à favoriser le développement du solaire. Il semblerait toutefois que les projets de plus de 1 MW soient toujours bloqués, en attente d'un appel d'offres d'une puissance de 600 MW. Ainsi, IHS estime que le volume installé cette année n'atteindra que 150 MW cette année, face à un potentiel de 1 GW d'ici 2017.

Pour la société d'études Lux Research, une réduction des frais de montage et de mise en racks des panneaux photovoltaïques ainsi que l'innovation électronique et électrique feraient baisser le coût système des centrales PV (BOS, ou « balance of system ») de 15 à 30% d'ici 2020, en particulier dans le secteur du photovoltaïque résidentiel grâce à l'adoption croissante de techniques d'installation plus simples et plus rapides …
 
Jusqu'ici, c'est essentiellement la chute des prix des panneaux photovoltaïques qui a contribué à fortement réduire le coût des installations solaires. Dorénavant, ce serait au tour des composants de montage et de mise en racks à tirer le coût système vers le bas, grâce notamment à l'arrivée de nouveaux fournisseurs et de nouveaux composants.

Avec la croissance continue du rendement énergétique des panneaux PV, le coût opérationnel de production d'électricité (LCOE) solaire pourrait ainsi diminuer de 0,04 dollar/kWh à 0,08 dollar/kWh d'ici 2020, comparé au prix actuel.

L'année 2013 est à peine finie que différents analystes annoncent déjà une vraie relance pour le marché mondial du photovoltaïque en 2014. Ainsi, Deutsche Bank parle d'une deuxième ruée vers l'or à 46 GW et 56 GW respectivement pour 2014 et 2015, Mercom et EnergyTrend sont prudents avec respectivement 43 GW et 42 GW pour 2014, IHS donne une fourchette de 40 à 45 GW et NPD Solarbuzz annonce 49 GW. Mais il y a un consensus : pour l'essentiel, la Chine, les États-Unis et le Japon devraient continuer à tirer le marché …



Les chiffres définitifs pour 2013 ne sont pas encore disponibles. Néanmoins, les volumes annoncés par les différents analystes se situent autour de 35 GW comme nouvelle puissance PV installée l'an passé (35,8 GW pour EnergyTrend). Autre fait avéré, le recul du marché européen tiré à la baisse surtout par l'Allemagne avec 3,4 GW en 2013 contre 7,6 GW l'année précédente, et une tendance à 2,8 GW cette année.

En ce début janvier 2014, Deutsche Bank (DB) a toutefois révisé à la hausse ses prévisions initiales pour le marché mondial du PV, de 44,5 à 46,1 GW pour 2014 et de 52 à 56 GW pour 2015. La banque mise sur un développement croissant en Chine (+50% en 2014) et aux États-Unis (+60%), mais aussi au Japon (+14%) et au Royaume-Uni ainsi que sur d'autres marchés internationaux comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Australie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, et considère que l'électricité PV a atteint la parité réseau dans la majorité de ces régions. L'Italie, où le marché aurait déjà reculé de 55% à 1,5 GW en 2013, verrait encore une chute de 50%, à 750 MW, cette année.

Pour Mercom, la Chine pourrait installer 10,5 GW sur un objectif de 12,5 GW. Les États-Unis atteindraient 6 GW. La société d'études est néanmoins sceptique quant au potentiel du Japon. Il y aurait des soucis de connexion au réseau électrique mais aussi des projets sur la sellette au plan administratif (après obtention d'un tarif d'achat garanti, leur réalisation aurait été repoussée par les investisseurs pour bénéficier d'une baisse des coûts, ce qui a attiré l'œil du législateur).

Tout en misant aussi sur la Chine comme marché leader, IHS, qui estime les volumes installés en 2013 au Japon et aux États-Unis à respectivement 6 et 5,5 GW, pense en outre qu'une croissance de 2 GW serait aisément atteignable pour ces deux pays cette année. A noter que la société d'études place la France à la 8e place du Top 10 des pays du PV en 2014, avec le volume cible de 800 MW annoncé par le gouvernement ...

2013 : année de l'essor des centrales PV de grande taille
Pour NPD Solarbuzz, le marché mondial du photovoltaïque est désormais tiré essentiellement par les centrales PV de grande taille, un secteur dans lequel la société d'études inclut dans les centrales PV de grande taille aussi bien les projets en toiture de plus de 100 kW que les projets au sol. Ce secteur aurait représenté une puissance cumulée de 26 GW en termes de volume installé l'an passé, et aurait ainsi été le principal moteur de la croissance en 2013. La Chine aurait accaparé 30% du volume installé dans ce secteur à elle seule. La Chine, les États-Unis et le Japon auraient représenté près de 60% du volume installé dans ce secteur l'an passé, contre moins de 10% en 2010. Six pays auraient approché ou atteint 1 GW d'installations dans ce secteur (Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Inde et Royaume-Uni). En 2014, 75% de la nouvelle puissance PV installée le sera dans ce secteur.

Après des années de lents progrès, le marché mondial du photovoltaïque à concentration entre maintenant dans une phase de très forte croissance, avec une hausse de 750% du nombre d'installations d'ici 2020, estime la société d'études IHS. La puissance annuelle installée atteindrait 1,4 GW dans le monde en 2020, contre 160 MW aujourd'hui …



Pour Karl Melkonyan, analyste photovoltaïque chez IHS, le marché du CPV se trouverait aujourd'hui dans une situation très comparable à celle du PV classique en 2007, avec des coûts élevés et un avenir incertain. L'évolution technologique aurait néanmoins déjà réduit les coûts de façon dramatique cette année. IHS estime la baisse à 25,8% la chute des prix du photovoltaïque à haute concentration (HCPV), de 3,54 $/W en 2012 à 2,62 $/W en 2013. Au cours des prochaines années, les prix diminueraient encore de 15% en moyenne annuelle jusqu'à atteindre 1,59 $/W en 2017. Du point de vue des coûts d'exploitation, le CPV deviendrait cependant compétitif, notamment dans des centrales solaires de grande taille dans des régions très ensoleillées.

La société française Soitec est leader mondial sur le marché du CPV. L'Américain Emcore s'est, lui, désengagé de cette activité en juin dernier en vendant sa participation de 40% de la joint-venture Suncore Photovoltaic Technology créée en 2010 avec le Chinois San’an Optoelectronics. Suncore a repris depuis les actifs de la société israélienne Zenith Solar qui avait développé une technologie solaire hybride thermodynamique et photovoltaïque (CHP pour combined heat and power).

La technologie CPV fait appel à des lentilles ou des miroirs pour concentrer la lumière du soleil sur les cellules solaires, et est plus efficace que le photovoltaïque classique en terme de rendement. La présence des éléments optiques est néanmoins un facteur additionnel de coût, ce qui a freiné son acceptation, estime IHS.

Selon IHS, l'évolution de la demande sur le marché mondial des installations photovoltaïques devrait aboutir à un volume de 40 à 42 GW l'an prochain, soit une croissance de 15% comparé aux 35 GW attendus pour cette année …

La société d'études confirme ainsi ses prévisions précédentes, à l'opposé de certains autres analystes qui imaginent que le marché mondial du photovoltaïque pourrait monter à 55 GW en 2014. Elle voit en outre quelques risques pouvant entraîner une baisse des pronostics. IHS prédit ainsi que la Chine n'installera que 9,5 GW de puissance PV en 2014, et non pas les 12 GW visés par les pouvoirs publics du pays avec 8 GW de toitures PV, principalement à cause du manque d'infrastructures pour soutenir le déploiement de sources d'énergie solaire plus distribuées. La société d'études s'attend en outre à une évolution en dents de scie sur le marché japonais. Une telle évolution lui semble d'autant plus réaliste que plusieurs incidents ont récemment émaillé l'actualité dans ce secteur : l'annonce par le ministère d'un examen des projets de centrales au sol tendant à prouver que nombre de projets ne seront jamais construits; la fin annoncée du dispositif tarifaire pour le résidentiel ; la baisse de 20% du tarif d'achat pour les centrales non résidentielles au printemps 2014.

Enfin, sur les marchés émergents, le photovoltaïque se déploie aujourd'hui plus lentement que nombre d'experts avaient prévu. Selon la société d'études, les marchés émergents devraient s'équiper d'une puissance PV de 5,4 GW cette année, avec une croissance à 7,7 GW l'an prochain. Nombre de ces marchés passent par des appels d'offres, et les délais de réalisation des projets dans un tel cadre peuvent durer plusieurs années entre l'annonce des lauréats et la finalisation des projets. Le Chili et l'Afrique du Sud en seraient de bons exemples, estime-t-on chez IHS, avec tout juste 100 MW et 200 MW de puissance respectivement installée en 2013.

Selon un rapport de NPD Solarbuzz, les coûts moyens de production des plus grands fabricants ayant une production intégrée de silicium et tranches de silicium solaire devraient encore diminuer de 6% en 2014, à un niveau record de 0,20 $/W voire moins …



Depuis 2008, les coûts de production des tranches de silicium (« wafers ») pour le photovoltaïque, combinant les coûts du silicium et le traitement des tranches de silicium, ont baissé de plus de 16% par an. « Le coût des wafers a baissé de façon drastique, à un cinquième de ce qu'il était il y a cinq ans. La surcapacité de production et les faibles prix de vente ont forcé les fabricants à trouver des moyens de réduire leurs coûts », souligne Charles Annis, vice-président de NPD Solarbuzz.

Pour atteindre cette réduction des coûts, des productions auraient été relocalisées sur des sites bénéficiant de prix d'électricité plus bas, converties vers une technologie novatrice de réacteur à lit fluidisé, dite FBR (un procédé propriétaire de REC), ou encore améliorées au niveau des rendements, etc. Plusieurs fabricants auraient en outre récemment indiqué être en mesure de baisser les coûts du procédé Siemens à moins de 14 $/kg, et ceux du procédé FBR à moins de 10 $/kg dans un proche avenir.

Après dix-huit mois de baisse, le marché européen du photovoltaïque, tiré par l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et ... la France, renouerait avec une modeste croissance au 4e trimestre 2014, estime NPD Solarbuzz dans une nouvelle étude basée sur ses statistiques trimestrielles. En attendant, la demande en Europe se stabiliserait à quelque 2,5 GW par trimestre jusqu'à la mi-2014 …



Les quatre pays cités sont considérés par NPD comme les piliers du renouveau du PV en Europe, avec un potentiel de près de 8 GW en 2014 soit plus de 75% de la puissance qui sera installée sur le Vieux continent l'an prochain d'après les prévisions de la société d'études. En 2014, la demande européenne serait tirée à 50% par l'Allemagne, grâce aux nouvelles subventions pour l'autoconsommation dans le résidentiel, et par le Royaume-Uni, grâce à une course à l'installation au 1er trimestre 2014 avant la baisse des tarifs d'achat et des certificats verts.

En France, estime-t-on chez NPD, les mesures d'urgences décidées pour le photovoltaïque en 2012 en visant un objectif annuel de puissance installée d'au moins 1 GW feront leur effet, avec notamment une demande positivement impactée au 2e semestre 2014 par les nouveaux appels d'offres. Enfin, après un arrêt assez brutal dû à la fin du programme Conto Energia et de la réglementation par tarif d'achat (avec seulement 229 MW de puissance installée au 3e trimestre 2013), le marché italien renouerait avec une légère croissance en 2014, notamment grâce à la facturation nette et à des projets régis par contrat d'achat d'électricité de gré à gré ainsi qu'à l'autoconsommation. Globalement, l'Europe perdrait toutefois sa position dominante pour ne plus représenter que 25 à 30% du marché mondial du PV.

Au 3e trimestre 2013, la demande globale européenne aurait diminué de 11% comparé au trimestre précédent, et de 43% comparé au 3e trimestre 2012. Sur l'ensemble de l'année, elle diminuerait de 37% comparé à 2012, à quelque 10,5 GW (son plus bas niveau en 4 ans). Une chute qui serait à mettre sur le compte de la régression des marchés allemand et italien pour l'essentiel, exacerbée par des incertitudes quant à l'issue de la bataille commerciale entre l'Europe et la Chine, mais aussi du recul d'autres marchés (Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Grèce, Pays-Bas, Slovénie, Espagne). La croissance de la demande au Royaume-Uni, en Roumanie et en Autriche n'a pu que réduire la chute globale.