Pour IHS Technology, le marché mondial des centrales photovoltaïques avec stockage raccordées au réseau devrait passer de 90 MW cette année à 900 MW en 2018, tiré en grande partie par l'intérêt croissant de l'autoconsommation. En 2015, ce marché progresserait de 90% comparé à 2014, notamment grâce à la baisse des prix des batteries …

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Pour IHS, l'Allemagne, l'Australie, le Royaume-Uni et l'Italie représenteraient40% du marché mondial d'ici 2018.

Le simple souhait de s'affranchir du réseau électrique et les subventions à l'installation renforcent l'attrait de l'autoconsommation. Il y a quelques années, l'arrivée de systèmes de stockage de l'énergie pour de relatives petites centrales photovoltaïques avait suscité un certain enthousiasme mais n'a pas été suivi d'un fort déploiement, en partie parce que le marché global du PV était en crise à cause de la baisse des subventions au photovoltaïque, estime Sam Wilkinson, responsable des études de marché sur le stockage chez IHS, qui avait abaissé en 2013 de près de 50% ses prévisions pour les trois principaux marchés européens (Allemagne, Italie et Royaume-Uni).

Pour Sam Wilkinson, « l'intérêt du stockage pour le PV résidentiel dépend de plusieurs variables, comme le niveau d'autoconsommation possible et l'évolution des prix de l'électricité au cours des 20 prochaines années. Le fait que ces variables sont impossibles ou pour le moins difficiles à évaluer suffit à fragiliser la sécurité de l'investissement et contribue encore à freiner le déploiement. » En Allemagne, il serait toutefois plus intéressant d'installer des systèmes PV avec stockage dès 2016.

Le prix des batteries a toutefois chuté de 20% cette année et, selon IHS, il reculerait encore de 15% en moyenne l'an prochain pour les batteries Li-ion. De là à considérer que 2015 sera une année charnière pour le stockage, il n'y a qu'un pas. Selon IHS, ceci entraînerait une hausse du marché mondial du PV pour la première fois depuis trois ans. L'attrait croissant de l'autoconsommation resterait toutefois le principal moteur de la croissance des systèmes PV résidentiels avec stockage. « Les trois variables clés déterminant la viabilité économique d'un couplage PV-stockage dans le résidentiel sont le tarif d'achat de l'électricité injectée sur le réseau, le prix de l'électricité et le coût du stockage, et les trois critères évoluent dans une direction favorable au stockage qui favorisera son déploiement surtout à partir de 2016 », souligne Sam Wilkinson.

Pour Greentech Media Research et Solichamba Consulting, le marché mondial des activités de gestion et maintenance et des services opérationnels (O&M) pour les centrales photovoltaïques de grande taille (au-dessus de 1 MW) devrait tripler d'ici cinq ans, de 89 GW aujourd'hui à 237 GW en 2018 …



Ce marché inclut des activités techniques, financières et de gestion contribuant à améliorer le bilan énergétique d'une centrale PV. Principalement tiré par la Chine, les Etats-Unis et le Japon, il apparaît très varié d'un pays à l'autre, en termes de coûts et de services. L'étude qui vient d'être publiée cite aussi l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, trois pays où la puissance PV annuellement déployée recule mais où l'activité O&M se maintient. Le marché se distingue aussi par une tendance aux fusions et/ou acquisitions entre sociétés de services (par exemple SMA-Phoenix, First Solar-Skytron Energy, Shunfeng-Solarstrom)

NPD Solarbuzz publie sa feuille de route technologique du photovoltaïque pour les prochaines années. Selon son scénario préféré, l'offre de modules solaires à couches minces et en silicium cristallin (c-Si) de haut de gamme passerait de 5,3 GW en 2014 à 14,5 GW en 2018. Pour cette année, les analystes estiment que 89% des panneaux photovoltaïques installés au niveau mondial en termes de volume font appel à des tranches de silicium solaire, 8% des panneaux PV à couches minces et 3% des produits c-Si de haut de gamme …



Au cours des cinq prochaines années, la production et l'approvisionnement sur le marché final du photovoltaïque se répartiraient en trois grandes catégories : la filière silicium standard utilisant des tranches de silicium solaire ; des panneaux c-Si de haut de gamme utilisant du silicium de qualité semiconducteur ; et des panneaux PV à couches minces faisant appel à des techniques de dépôt analogues à celles mises en œuvre dans l'industrie des écrans plats. La catégorie c-Si voit arriver de nouveaux fournisseurs comme l'Américain SolarCity, avec ses plans de production pour Silevo (voir ) et First Solar avec l'industrialisation de la technologie TetraSun.

Le marché accessible aux fournisseurs de produits c-Si devrait croître de 200% après 2015, pour atteindre 7,6 GW en 2018.

Selon les statistiques de NPD Solarbuzz, plus de 22 GW de projets de centrales photovoltaïques seraient à différents stades de développement aujourd'hui en Amérique latine et aux Caraïbes. Au cours des cinq prochaines années, quelque 9 GW de projets devraient être concrétisés, dont 1 GW serait déjà en construction et des projets cumulant 5 GW de puissance pourraient démarrer rapidement …


« Les pays d'Amérique latine et les Caraïbes sont des marchés porteurs pour le photovoltaïque, notamment le Brésil, le Chili et Mexico », analyse Michael Barker, analyste senior chez NPD Solarbuzz. De nombreux projets sont en cours de développement avec le concours de grandes compagnies américaines comme First Solar, SunPower et SunEdison, et européennes comme Mainstream, Enel et Solaria, ce qui augmente les chances de concrétisation.

NPD Solarbuzz se fonde sur les projets annoncés, en cours de planification et en pré-étude, pour prédire une forte croissance pour le marché du photovoltaïque au Moyen-Orient et en Afrique. Selon sa base de données couvrant 29 pays de ces deux régions, le volume des projets actuellement à différents stades d'étude ou de planification dépasserait 12 GW. Les pays les plus porteurs seraient l'Afrique du Sud et Israël, mais aussi l'Arabie Saoudite et la Jordanie. NPD Solarbuzz n'indique toutefois pas d'échéance pour la construction de ces 12 GW …


« Dans ces régions, les projets photovoltaïques sont à 99% des centrales au sol, avec une puissance moyenne plus élevée que dans d'autres pays du monde », souligne Susanne von Aichberger, analyste chez NPD Solarbuzz. L'Afrique du Sud, qui est de très loin le plus grand marché du continent africain, disposerait d'ores et déjà de près de 700 MW de centrales PV installées, soit dix fois plus que dans tous les autres pays d'Afrique. Or la puissance installée à ce jour ne représenterait que 7% du volume des projets identifiés par NPD Solarbuzz. L'Algérie, le Cameroun, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, le Senegal, le Swaziland, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie, le Kenya et le Zimbabwe auraient tous annoncé des projets de 50 MW et plus. Des centrales PV au sol de grande taille ont déjà été construites au Benin, au Cap Vert, en Mauritanie, au Senegal et en Ouganda.

Au Moyen-Orient, les centrales au sol représentent plus de 95% des projets. Outre une puissance installée de quelque 260 MW, Israël afficherait aujourd'hui plus de 300 MW en projet. L'Arabie Saoudite préparerait actuellement un programme d'appel d'offres, ce qui entraînerait le développement de projets de grande taille. La Jordanie serait actuellement le 3e marché du Moyen-Orient, avec près de 600 MW de projets PV. Si, en Afrique, la principale raison au déploiement du PV reste le besoin primaire d'augmenter la production d'électricité, le Moyen-Orient en est déjà, lui, à viser le solaire comme moyen de réduire la consommation d'énergies fossiles.

Pour la société d'études GlobalData, le marché japonais du photovoltaïque atteindrait 8 GW cette année, dont 5,1 GW au 2e semestre 2014 grâce à une nouvelle réglementation mise en place par le ministère japonais de l'économie et de l'industrie (METI). Ce dernier avait en effet annulé les autorisations octroyées à plus de 1,8 GW de projets pour cause de dépassement d'un « délai raisonnable de réalisation », et plusieurs GW de projets seraient encore sur la sellette. Partant, une clause contraignante a été introduite dans le dispositif des tarifs d'achat, à savoir que tout projet approuvé courant 2014 pour le tarif d'achat en vigueur doit disposer des terrains nécessaires d'une part et d'un contrat de fourniture pour les panneaux photovoltaïques d'autre part dans un délai de 180 jours …

Cette disposition a « boosté » les commandes auprès des fournisseurs de panneaux PV, et a fortement réduit les délais pour les négociations dédiées à l'acquisition des terrains. GlobalData apparaît un peu moins optimiste que Mercom qui prévoit l'installation d'au moins 8,5 GW au Japon cette année (voir aussi notre article).

La structure très montagneuse du territoire japonais devrait néanmoins limiter à moment donné les possibilités de déploiement du photovoltaïque, tout comme le manque d'interconnexions entre réseaux électriques régionaux. Parmi les projets pour lesquels le METI a annulé les autorisations de tarifs d'achat figuraient des projets qui n'ont pu acquérir à temps les terrains visés (souvent agricoles) mais aussi des projets de développeurs ayant décidé de repousser la construction en spéculant sur une baisse des coûts de composants.

Selon la société britannique GlobalData, le marché mondial du photovoltaïque aurait progressé de 14,6 GW au 1er semestre 2014, avec un volume de 5,2 GW rien qu'en Chine. Le Japon arriverait en 2e position avec 2,9 GW. Les installations CSP du 1er trimestre 2014 pèseraient quelque 380 MW.

Après un premier semestre peu spectaculaire, le marché mondial des installations photovoltaïques devrait fortement croître pour atteindre un record d'environ 48 GW sur l'année 2014, signale Mercom Capital dans ses statistiques trimestrielles. Evidemment, ces prévisions dépendent des volumes qui seront vraiment réalisés sur les marchés chinois, japonais et britannique, explique la société de conseil. On ne saurait mieux dire …


De fait, la Chine n'aurait installé que 3,3 GW au premier semestre 2014, et ramené son objectif pour l'ensemble de l'année de 14 à 13 GW malgré un réajustement récent du support tarifaire pour encourager le déploiement de plus de toitures solaires. Au Japon, les tarifs d'achat et le besoin de nouvelles sources d'énergie tirent le marché du photovoltaïque. En Inde, le marché a stagné ces dernières années autour de 1 GW mais, après le changement de gouvernement, de nouveaux grands programmes avec des objectifs de déploiement PV plus agressifs se profilent à l'horizon et pourraient faire exploser le marché à partir de 2015.

Le marché étatsunien n'offre pas de dispositif tarifaire centralisé comme l'Allemagne ou le Japon mais a continué à croître en dépit de la mise en place de taxes antidumping sur les importations de Chine. Pour Mercom Capital, cette évolution est due à l'innovation américaine en matière de financements, avec des offres de location de toiture et la mise en place de « yield cos » (soit des « sociétés de rendement »). Le marché britannique continue de dépasser toutes les prévisions avec une possible croissance de près de 100% cette année due à l'accélération du déploiement avant la fin des certificats obligataires en avril 2015 pour les grandes centrales PV. Il pourrait ainsi devenir le plus important marché d'Europe cette année, si le fort recul de l'Allemagne pour la 2e année consécutive se confirme. Le marché outre-Rhin ne s'affiche qu'à 1,3 GW sur les 7 premiers mois de l'année et pourrait rater le corridor cible de 2,5 à 3 GW de déploiement PV annuel.

Le marché mondial des micro-onduleurs et optimiseurs de puissance pour le photovoltaïque devrait plus que tripler et dépasser le milliard de dollars d'ici 2018, contre 329 millions de dollars l'an passé, grâce à une adoption croissante de ces technologies émergentes dans les régions où elles sont déjà présentes et à leur percée dans un plus grand nombre de pays, prévoit la société d'études de marché IHS Technology …


Le marché des micro-onduleurs et optimiseurs PV, regroupés sous l'appellation MLPE (pour module-level power electronics), devrait croître à un rythme moyen de 27% par an jusqu'à 1,1 milliard de dollars en 2018.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont été les premiers pays à adopter les produits MLPE, notamment pour le PV résidentiel et grâce au défrichage effectué par les pionniers, Enphase Energy dans les micro-onduleurs et SolarEdge dans les optimiseurs. Pour les prochaines années, IHS Technology s'attend à une progression à la fois sur les marchés matures du PV en Europe et dans les installations commerciales. Les pays asiatiques devraient toutefois présenter encore bien plus d'opportunités. Les optimiseurs de puissance ont aussi gagné du terrain en priorité aux Etats-Unis, avec des livraisons estimées en croissance de 160% cette année (sur la foi des annonces prévisionnelles des principaux fournisseurs, SolarEdge, Tigo et Ampt. Des baisses de prix seraient aussi à l'ordre du jour pour les deux types de produits. IHS s'attend à un volume de livraisons de 6,6 GW en 2018, avec une forte hausse des ventes d'optimiseurs et de micro-onduleurs au Japon par exemple, en phase avec l'obtention des certifications JET. Les sociétés pionnières sont par ailleurs confrontées à l'arrivée de nouveaux fournisseurs, entraînant une pression sur les prix mais aussi plus d'innovations.

Rappelons que les optimiseurs de puissance effectuent constamment une recherche du point de puissance maximale (MPPT, ou maximum power point tracking) pour chaque panneau PV d'une installation afin d'obtenir le meilleur bilan énergétique possible. Installés sur les panneaux PV pour directement convertir le courant continu produit en courant alternatif, les micro-onduleurs sont plus coûteux que les optimiseurs mais permettent, selon les installations, d'obtenir jusqu'à 25% de production supplémentaire d'électricité comparé à une configuration classique avec un onduleur central ou des onduleurs de branche.

Dans sa dernière étude, IHS Technology prévoit que la puissance photovoltaïque totale installée en Amérique Centrale, ou du moins dans six pays – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama – identifiés comme les plus porteurs, pourrait passer le cap de 1,5 GW d'ici 2018, après s'être établie à 6 MW l'an passé. Après un premier bond à 243 MW en 2015, le déploiement du photovoltaïque avancerait à grands pas dans ces six pays de 2016 à 2018 …



A la fin de cette année, la puissance totale installée atteindrait 22 MW, estime IHS. Cette région afficherait actuellement 1,3 GW de projets de grandes centrales photovoltaïques. Des contrats d'achat de l'électricité produite auraient déjà été signés pour la moitié de cette puissance. Au Salvador, un appel d'offres a abouti cette année avec 94 MW de projets lauréats pour une puissance cible initiale de seulement 60 MW. Les prix de production de l'électricité des projets lauréats s'étalaient de 102 $/MWh à 123 $/MWh. Selon IHS, trois développeurs se partagent les 94 MW. Un appel d'offres a aussi été lancé au Guatemala, où trois développeurs se sont partagés 85 MW de projets, tandis que le cahier des charges pour un appel d'offres est en cours de finalisation à Panama. Le Honduras a prévu d'accepter 600 MW de projets.

En Amérique centrale, le déploiement du photovoltaïque est conditionné par l'interconnexion des réseaux électriques (SIEPAC, ou Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central) prévue par ces six pays, parallèlement à un renforcement pour pour pouvoir accueillir plus de sources renouvelables, souligne Josefin Berg, analyste senior pour le solaire chez IHS. Le PV est toutefois aussi considéré comme une source renouvelable intéressante pour de plus petits projets, par exemple en remplacement des générateurs au diesel pour compenser de fréquentes coupures d'électricité.

Les prix de l'énergie solaire photovoltaïque ont chuté de 80% depuis 2008 et continueront à baisser. Le PV est donc de plus en plus capable de concurrencer d'autres sources d'énergie sans subventions. Pour l'Agence internationale des énergies renouvelables IRENA, la parité réseau a été atteinte l'an passé en Espagne, en Italie et en Allemagne, et le sera bientôt en France. Dans son étude REthinking Energy, l'IRENA avance que le solaire photovoltaïque constitue aujourd'hui la technologie d'énergie renouvelable la plus accessible …



Le coût du déploiement du photovoltaïque varie selon les marchés et leur taux de croissance, en fonction de la courbe d'apprentissage et des économies d'échelle. Si la baisse des coûts a ainsi surtout été due à l'évolution du prix des panneaux photovoltaïques ces dernières années, cette tendance reste d'actualité par petits pas dans tous les aspects d'un système PV. L'IRENA estime ainsi à près de 30% la potentielle diminution des coûts d'ici 2020. Le coût moyen d'exploitation a, lui, chuté d'un facteur 3 à 4 pour tomber aujourd'hui jusqu'à 0,11 $/kWh dans certains cas, la plupart des projets de grande taille s'inscrivant dans une gamme de prix de 0,15 à 0,35 $/kWh.

La modularité des systèmes photovoltaïques permet d'adapter leur déploiement à tous types de besoins et d'environnement. Le rendement de conversion continue de s'améliorer. La diminution des coûts a entraîné que, selon l'IRENA, un tiers des nouveaux projets de petite à moyenne taille actuellement réalisé en Europe peut être développé sans subventions directes. Au Chili, une centrale PV de 70 MW (encore en cours de construction) s'apprête à vendre l'électricité produite sur le marché en concurrence directe avec de l'électricité produite à partir de fossiles.

Pour consulter l'étude, cliquer ici

Selon IHS Technology, les projets de centrales photovoltaïques de plus de 500 kWc actuellement à différents stades de développement et/ou de construction aux Etats-Unis et en Chine représenteraient 61 GWc de puissance totale cumulée, soit quasiment la moitié du volume mondial dans ce secteur estimé aujourd'hui à 132 GW. Toutefois, seule une puissance de 10 GW serait actuellement en construction …


Fluor vient de terminer une centrale photovoltaïque de 170 MW (Centinela Solar Energy) pour LS Power près d'El Centro, en Californie.

IHS suit l'évolution d'un pipeline de 132 GW de projets photovoltaïques, et en publie le statut dans une étude mensuelle (PV Project Database). « Un grand nombre de projets apparaît toutefois peu réalisable à cause des conditions réglementaires actuelles dans les pays concernés », souligne Josefin Berg, analyste senior pour le PV chez IHS. Il y aurait ainsi quelque 35 GW de projets en cours de développement aux Etats-Unis, dont certains, démarrés depuis 2011-2012, ne disposent toujours pas de contrats d'achat de l'électricité [NDLR : quasiment une condition sine qua non pour trouver des financements]. Pour la Chine, IHS a comptabilisé 28 GW de projets, dont 3,7 GW seraient actuellement en construction. Le portefeuille de projets continue à grossir dans ce pays, mais en majeure partie du fait d'acteurs locaux, estime la société d'études de marché. TBEA SunOasis, le plus grand intégrateur/installateur chinois, revendiquerait par exemple un carnet de commandes de 1,2 GW. SunEdison a, pour sa part, annoncé en juillet un partenariat avec le Chinois Huantai pour 1,7 GW de projets. Parallèlement, First Solar a de son côté abandonné le projet de 2 GW à Ordos, en Mongolie-Intérieure, après plus de quatre années de négociations sans succès (le projet avait été dévoilé en 2009, voir notre article).

Au-delà de ces deux très gros marchés géographiques, le Chili et le Royaume-Uni afficheraient, eux, des pipelines de respectivement 9 et 7,2 GW de projets. Le parc photovoltaïque ne dépassait guère les 100 MW au Chili à fin 2013. Quelque 600 MW y seraient aujourd'hui en cours de construction, et à peu près autant à un stade très avancé. Le développement de nombreux projets soulèverait toutefois des problèmes au niveau des raccordements au réseau électrique au Chili, tout comme au Royaume-Uni d'ailleurs, notamment dans les régions les plus ensoleillées du pays où se trouve la majeure partie de la puissance installée. Selon IHS, quelque 4 GW de projets devraient se concrétiser au Royaume-Uni (sur un volume de 7,2 GW) pour être opérationnels avant avril 2015 et donc avant les modifications de la réglementation tarifaire sur les certificats obligataires verts.

Selon les dernières statistiques d'IHS Technology, quatre sociétés américaines et six groupes chinois composeraient désormais le Top 10 des développeurs de projets photovoltaïques clés-en-mains, avec une puissance cumulée de 8 GW cette année, soit 20% du marché mondial non résidentiel. L'Allemand Belectric, qui était encore 3e l'an passé après avoir occupé la tête du classement en 2011 et 2012, se retrouverait cette fois à la 16e place …

En tête, l'Américain First Solar et le Chinois TBEA SunOasis devraient installer plus de 1 GW cette année, principalement des projets développés en propre pour leurs marchés nationaux. Le Top 5 se complète avec les Américains SunEdison, qui installe la moitié des 950 MW estimés par IHS en-dehors des Etats-Unis, et SunPower et le Chinois GD Solar. Selon Josefin Berg, analyste senior pour le solaire chez IHS, une vaste majorité des projets réalisés par le Top 10 résultent de programmes ambitieux développés en interne par ces sociétés, toutes capables d'attirer des investisseurs et de trouver les financements grâce à des réglementations tarifaires généreuses. Abengoa, qui avait terminé la construction d'un projet phare de 246 MW aux Etats-Unis (Mount Signal) pour 8 Minute Energy aux Etats-Unis, disparaît du Top 10, comme Belectric.

Pour les sociétés européennes confrontées au recul du marché PV sur le Vieux Continent, qui devrait tomber à 10 GW cette année, l'avenir pourrait résider dans des marchés émergents comme l'Afrique du Sud. Selon IHS, le marché PV sud-africain devrait atteindre près de 600 MW cette année, dont 70% serait réalisé par l'Espagnol ACS Cobra, l'Italien TerniEnergia (avec Enel Green Power) et l'Allemand Siemens Energy qui, bien qu'ayant abandonné le PV, terminerait un site pour Mainstream Renewable Power. D'autres intégrateurs européens tels que le Norvégien Scatec Solar ainsi que les Allemands Juwi et Gestamp Solar y sont également présents.

Pour Lux Research, le marché du photovoltaïque à couches minces pourrait se développer fortement dans des secteurs d'applications où ses caractéristiques de flexibilité, de faible poids et d'esthétique font la différence comparé aux solutions photovoltaïques classiques en silicium. Ces marchés applicatifs devraient atteindre une puissance cumulée de 1,2 GW d'ici 2024, tirée par le PV directement intégré dans l'enveloppe du bâti en toiture ou en façade …


Après avoir essayé vainement de concurrencer la filière silicium, nombre de fabricants de solutions PV à couches minces ont jeté l'éponge ou se sont orientés vers de petits marchés, parfois difficiles à appréhender mais viables. De fait, les technologies à couches minces ne sont pas forcément en concurrence avec les offres conventionnelles, mais complémentaires, surtout sur des applications spécifiques. La société d'études de marché estime ainsi que le PV intégré au bâti en façade afficherait un taux de croissance moyen annuel de 20% d'ici 2024, à 407 MW, alors que l'intégré au bâti en toiture atteindrait 425 MW d'ici là. Dans le même laps de temps, le secteur des générateurs PV à couches minces pour l'électronique nomade, incluant donc les chargeurs solaires, devrait atteindre 125 MW.

Au plan géographique, le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) resterait le plus grand marché de niche pour le PV à couches minces, passant de 66 MW en 2013 à 505 MW en 2024. Le marché asiatique afficherait, lui, le plus fort taux de croissance, en migrant de 23 MW en 2013 à 315 MW en 2024, tandis que le marché américain progresserait, lui, de 61 à 340 MW sur la même période.

Selon IHS Technology, après un faible 1er semestre 2014, le marché de la chaîne d'approvisionnement du photovoltaïque (incluant le silicium, les tranches, les cellules solaires et les panneaux PV) devrait croître de 24% au 2e semestre, à 28,7 milliards de dollars, grâce à une progression notable de près de 30% des ventes de panneaux photovoltaïques …



Le chiffre d'affaires mondial réalisé dans le PV (silicium, wafers, cellules solaires et panneaux PV) aurait atteint 23,1 milliards de dollars au 1er semestre, en hausse de seulement 1% comparé au semestre précédent. Sur l'ensemble de l'année 2014 comparé à 2013, IHS prévoit une augmentation des ventes dans tous les secteurs : +36% pour le silicium, +35% pour les tranches de silicium, +18% pour les cellules solaires et +17% pour les panneaux PV. Les prix moyens de vente ne devraient baisser que modérément en 2014. Selon Jessica Jin, analyste PV chez IHS, « le déploiement du photovoltaïque a ralenti au 1er semestre 2014 parce que le marché n'a démarré que lentement en Chine en début d'année. Le rythme des installations va toutefois s'accélérer au 2e semestre pour atteindre +24%, en termes de puissance grâce à des marchés porteurs comme la Chine, le Japon, les Etats-Unis et le Royaume-Uni avec des croissances de plus de 10% qui compensent largement le déclin sur des marchés historiques tels que l'Allemagne, l'Italie et la Grèce. »

A plus long terme, IHS prévoit une croissance moyenne annuelle de 10 à 15% de la demande dans le PV jusqu'en 2018, à plus de 70 GW à cette échéance (contre 47 GW en 2014). Ceci entraînera nécessairement des investissements dans l'outil de production. Une nouvelle phase d'expansion démarrerait donc dès cette année qui se traduirait, d'ici 4 ans, par une hausse de la capacité de production dans tous les secteurs, et plus précisément de 95000 tonnes dans le silicium, de 28 GW dans les tranches de silicium, de 27 GW dans les cellules solaires et de 23 GW dans les panneaux photovoltaïques.

Dans sa dernière étude, intitulée Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018 et dévoilée à l'occasion de la manifestation Intersolar 2014, l'EPIA prévoit un marché européen du photovoltaïque « très probablement » en baisse encore en 2014, à environ 8-9 GW, puis en légère croissance annuelle vers les 10 à 12 GW d'ici 2018, ce qui illustre les incertitudes pesant actuellement sur le secteur. Le syndicat industriel est toutefois un habitué des rapports avec des scénarios de déploiement plus ou moins optimistes. Partant, il juge que le marché européen pourrait atteindre 17 GW en 2018, mais sous certaines conditions …



La baisse des tarif d'achat dans de nombreux pays d'Europe freinera sérieusement certains marchés cette année, estime l'EPIA, et peu de marchés émergents sont susceptibles de compenser cette baisse. A court terme, le marché devrait stagner voire décliner. La transition vers un marché compétitif s'annonce difficile au moins pour les cinq prochaines années, d'où un pronostic conservateur de 6-8 GW pour 2014. Dans le meilleur des cas, le marché renouerait avec la croissance à partir de 2015, ce qui nécessiterait au minimum une stabilisation sur les grands marchés tels que l'Allemagne et l'Italie, le maintien des réglementations tarifaires eu Royaume-Uni et une reprise en Espagne et, aussi, en France, ainsi qu'un « soft landing » en particulier en Grèce et en Roumanie.

Le volume PV de 38,4 GW raccordé en 2013 dans le monde, dont 11 GW en Europe, a conforté l'EPIA dans ses prévisions historiques, avec ses scénarios plus ou moins optimistes et une courbe moyenne. Selon ses actuelles prévisions, la puissance photovoltaïque installée et raccordée en Europe pourrait se situer entre 119 et 156 GW en 2018, après 81,5 GW fin 2013. La barre des 100 GW pourrait être atteinte en Europe en 2015, dans le meilleur des cas.

Pour consulter l'étude de l'EPIA, cliquer ici

Pour NPD Solarbuzz, la puissance photovoltaïque installée aux États-Unis pourrait monter à 20 GW d'ici fin 2014, soit une hausse de 100% en dix-huit mois puisque les 10 GW étaient atteints à la mi-2013. Pour l'analyste Michael Barker, plusieurs facteurs autres que la baisse des coûts matériaux favorisent le déploiement des centrales photovoltaïques outre-Atlantique qui progresse de plus de 50% par an depuis 2006. Une baisse des aides publiques, un risque bien réel, entraînerait toutefois un recul du marché, et l'incertitude sur l'issue des enquêtes sur les produits PV de Chine et Taïwan est un vrai défi pour les investisseurs …


Outre la baisse des coûts matériaux, la hâte des développeurs de projets à finaliser un maximum de centrales solaires avant la diminution des crédits d'impôts à l'investissement contribuent à la croissance du marché, tout comme la disponibilité de financements et la création de nouveaux modèles commerciaux pour fournir de l'électricité à prix compétitif. Les centrales PV au sol dominent toujours le marché nord-américain mais toutes les catégories de systèmes ont le vent en poupe, grâce à de nouvelles sources de financements, des concepts de location de toiture et de leasing. Pour Michael Barker, une baisse dramatique des aides publiques ou une pénurie de panneaux PV du fait d'une limitation des importations aurait un effet désastreux, avec un recul du marché et/ou des augmentations de prix, et ce plus ou moins rapidement dans tout le pays.

Selon les statistiques de NPD Solarbuzz, les 20 premiers fournisseurs de panneaux photovoltaïques afficheraient une hausse de 30% de leurs livraisons en 2014, des sociétés comme Trina Solar, Canadian Solar, ReneSola et Jinko Solar prévoyant même une croissance agressive de plus de 40%. Partant, le marché mondial pourrait monter à 50 GW cette année …


Pour Ray Lian, analyste senior chez NPD Solarbuzz, « les 20 premiers fournisseurs de panneaux PV réaliseront 70% des livraisons mondiales, et ils constituent des indicateurs pour les prix et pour la croissance de l'industrie. S'ils atteignent leurs objectifs de livraisons, la demande pourrait monter à 50 GW en 2014. »

Yingli Green Energy prévoit de fournir le plus gros volume de panneaux PV en 2014, avec une fourchette haute de 4,2 GW, ce qui reconduirait le Chinois en tête du classement des livraisons annuelles pour la 3e année consécutive. Les principaux fabricants japonais, Sharp Solar et Kyocera, prévoient, eux, une hausse de 15% de leurs livraisons cette année, en phase avec la hausse d'un marché japonais toujours porteur. Les deux sociétés détiennent d'importantes parts de marché sur leur sol.

Déjà en chute de 56% l'an passé, grosso modo de 7,6 à 3,4 GW, le marché allemand du photovoltaïque pourrait accuser un nouveau recul cette année, à un volume inférieur à la puissance cible de 2,5 à 3,5 GW visée par le gouvernement. Après les statistiques publiées pour le premier trimestre 2014, les analystes de la société allemande d'études de marché EuPD Research ont en effet révisé leurs pronostics à la baisse, à quelque 1,9 GW. Le marché toujours très porteur du résidentiel avec des systèmes jusqu'à 10 kW déclinerait de 27%, tandis que celui des centrales PV de 10 à 40 kW se contracterait de 57% …

EuPD Research s'attend aussi à une baisse de plus de 40% pour le segment des centrales photovoltaïques de plus de 40 kW.

Au premier trimestre 2014, la puissance cumulée des installations raccordées outre-Rhin a reculé de 41% comparé au 1er trimestre 2013. Pour le seul mois de mars, la baisse s'affiche à 60%, de 288 MW en mars 2013 à 156 MW un an plus tard (voir notre article). Selon EuPD Research, cette baisse est le résultat combiné de la réduction des tarifs d'achat calculée en fonction d'un volume d'installations au cours d'une période de 12 mois et du coût des installations PV qui est, lui, resté stable depuis des mois. Rappelons que le volume des installations diminue de mois en mois outre-Rhin depuis août 2013. S'y ajoute les débats politiques constants depuis la fin 2013, sur une possible taxation de l'électricité autoconsommée pour les centrales de plus de 10 kW. On aurait logiquement pu s'attendre à une explosion aussi rapide qu'éphémère du nombre d'installations PV réalisées avant la date fatidique du 1er août pour ne pas tomber sous le coup de cette taxation. Ce ne fut pas le cas jusqu'ici, peut-être parce que les investisseurs ont perdu confiance et craignent une potentielle rétroactivité.

Photo : Hanwha Q Cells, centrale photovoltaïque de 160 kWc réalisée avec un financement citoyen à Wolfen, Allemagne, avec autoconsommation de l'électricité produite par les habitants de l'immeuble.

Selon EurObserv'ER, les 27 pays de l’Union européenne ont installé une puissance photovoltaïque de 9,9 GWc en 2013, contre 16,7 GWc en 2012, soit un recul de 40%. L’UE représentait 73,6% du marché mondial du photovoltaïque en 2011, mais plus que 26,5% deux ans plus tard. La production d’électricité PV a atteint 80,2 TWh en 2013 (+18,8% par rapport à 2012), a été fournie à 65% par l’Allemagne (30 TWh) et l’Italie (22 TWh). La France (DOM inclus) disposait de 4697,6 MW de puissance PV cumulée à fin 2013, dont 1136 MW installés en 2012 et 613 MW en 2013 …

Selon le baromètre PV d'EurObserv'ER, le parc photovoltaïque total installé dans l'UE s'établissait à 78,9 GW à fin 2013, sur un total de 137 GW dans le monde. En termes de puissance totale installée, la France arrive en 4e position, derrière l'Allemagne (36013 MW), l'Italie (17614 MW) et l'Espagne (4705,5 MW). Elle est en 6e position en puissance installée en 2013, avec 613 MW. En puissance installée par habitant, la France se retrouve à la 13e place, avec 71,6 Wc, l'Allemagne étant toujours très largement en tête avec 447,2 Wc suivie de l'Italie avec 295,1 Wc et de ... la Belgique (267,3 Wc).

Pour EurObserv'ER, « la France était au plus bas avec ses 613 MW installés en 2013... La situation est critique pour les quelques développeurs de dimension nationale qui disparaissent les uns après les autres... Le marché français des grandes centrales devrait à l'avenir être contrôlé essentiellement par les "utilities" et les acteurs qui se sont tournés vers l'international comme Voltalia et Solairedirect. L'avenir de la filière est devenu encore plus incertain avec l'ouverture d'une consultation sur les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et la nouvelle politique européenne d'exposition des filières renouvelables aux mécanismes de marché. »

Le baromètre PV d'EurObserv'ER a également établi le classement 2013 des développeurs européens. L'Allemand Juwi arrive en tête avec 1,35 GW, il est suivi de ses compatriotes Enerparc et Belectric qui affichent tous les deux un volume de 1 GW, et Saferay avec 700 MW. Le Français EDF Energies Nouvelles arrive en 5e position, avec un volume de 636 MW.

Enfin, par comparaison avec la feuille de route des NREAP (plan d'action national dans les énergies renouvelables) des pays de l'UE, EurObserv'ER constate que la réalité du marché est aujourd'hui toute différente. Or, si les coûts de production ont très fortement baissé, la croissance du marché européen dépend désormais des choix politiques de chaque pays concernant, par exemple, l'autoconsommation ou encore l'implication des collectivités locales dans le développement des sources d'énergies renouvelables à l'échelle des territoires.

Le baromètre PV d'EurObserv'ER est téléchargeable ici

Le marché des onduleurs photovoltaïques a été très disputé aux Etats-Unis l'an passé, estime IHS Technology, avec une présence aggressive de marques européennes qui a entraîné la perte de parts de marché pour les trois plus grands fournisseurs régionaux. Le Japon aura par contre été le marché le plus porteur pour les onduleurs PV, suivi de la Chine, avec une hausse de 140% et 100%, contre 10% pour le marché américain. Les trois pays ont généré un chiffre d'affaires total de 4,1 milliard de dollars, en hausse de 74% …


Avec le recul du marché européen du photovoltaïque, les fabricants d'onduleurs du Vieux continent, mais aussi d'Asie, ont cherché à se diversifier au plan géographique. Aux Etats-Unis, cela s'est fait au détriment des acteurs locaux, avec une plus grande fragmentation du marché. L'Allemand SMA Solar Technology s'est positionné en tête du classement des fournisseurs, devant les Américains Advanced Energy, Enphase et Power-One (ABB). Au total, 12 fabricants détiennent désormais plus de 2% de parts de marché aux Etats-Unis, contre 9 en 2012, et seules 3 sociétés américaines figurent dans le Top 10 des fournisseurs. Parallèlement, la concurrence a entraîné une baisse de près de 20% des prix, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Au Japon et en Chine, par contre, la domination des fournisseurs locaux est restée intacte, avec un Top 10 entièrement national. La fidélité aux marques et à des fournisseurs de proximité, des barrières administratives et des certifications techniques ardues pour les nouveaux entrants au Japon ainsi que la pression aggressive sur les prix en Chine ont empêché les fabricants internationaux d'afficher dans ces pays le même succès qu'aux Etats-Unis.

La croissance des ventes aux Etats-Unis, au Japon et en Chine a compensé le déclin d'autres marchés, en Europe et en Afrique. Au total, les ventes totales au niveau mondial ont baissé de moins d'1% en dollars, estime Sam Wilkinson, analyste shez IHS.