La nouvelle puissance installée sur le marché nord-américain du photovoltaïque dépasserait 2,2 GW en 2011, selon la dernière étude statistique de Solarbuzz, avec 811 MW rien qu'au 4e trimestre, en hausse séquentielle de 33% comparé au 3e trimestre, et en hausse annuelle de 101% comparé au 4e trimestre 2010. Le marché étatsunien atteindrait, lui, 1,9 GW en 2011, soit un doublement pour la deuxième année consécutive, tiré par la perspective d'un arrêt des subventions à la fin de l'année. Partant, l'avenir recèle quelques incertitudes, à en croire Solarbuzz …

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Par catégories de systèmes, les centrales photovoltaïques au sol arriveraient en tête, avec 38% du marché au 4e trimestre 2011, suivies des centrales PV non résidentielles de plus de 100 kW avec 37%.

Les États-Unis représenteraient 84% de la demande nord-américaine au 4e trimestre 2011, avec en tête la Californie (21%) suivi du New Jersey (11%), et le Canada 16%, dominé à 99% par l'Ontario du fait d'un tarif d'achat incitatif.

Aux États-Unis, le marché est tiré dans différents états fédéraux par des aides variées, comme des crédits d'impôts, des subventions et autres garanties sur crédit. A fin septembre 2011, le gouvernement américain cumulait ainsi plus de 1,4 milliard de subventions à des centrales solaires. L'état de Californie aurait, pour sa part, soutenu l'installation de quelque 650 MW depuis la création de la California Solar Initiative en 2007.

L'année 2012 se présenterait, par contre, avec assez peu de visibilité, tandis que la bataille économique initiée par la pétition anti-dumping de SolarWorld US entre les États-Unis et la Chine, qui a divisé l'industrie américaine du photovoltaïque en deux clans*, s'intensifie avec un premier avis pro-SolarWorld émis par l'ITC (International Trade Commission).

Selon Solarbuzz, certains fournisseurs et développeurs de projets chinois auraient ainsi commencé à retarder leurs livraisons et les installations. Un ralentissement sérieux de la baisse des prix devrait donc impacter la croissance en 2012. Solarbuzz prévoit toutefois que le marché nord-américain du photovoltaïque triplerait en terme de nouvelle puissance installée d'ici à 2015, avec les centrales au sol se taillant la part du lion avec 42% du marché.

Le marché canadien continuerait, lui, sa progression au 4e trimestre 2011 avec une hausse séquentielle de 35% et annuelle de 33%, avec le développement de grandes centrales PV commerciales surtout en Ontario. Le tarif d'achat incitatif de la province canadienne encore en vigueur actuellement a soutenu l'installation de systèmes PV résidentiels pour une puissance totale d'environ 16 MW au 4e trimestre. Il est toutefois en cours de révision, et va certainement baisser en 2012.

* Les deux « clans » sont : CASM ou Coalition of American Solar Manufacturers, une coalition réunissant initialement quelque 27 entreprises nord-américaines mais près de 150 entreprises aujourd'hui, menée par SolarWorld, qui accuse les fournisseurs chinois de concurrence déloyale et de dumping sur les prix; et CASE ou Coalition for Affordable Solar Energy, qui regroupe plus d'une centaine de distributeurs, intégrateurs, importateurs, assembleurs et autres développeurs de projets, présents sur le sol américain. Pour en savoir plus, cliquer sur les liens correspondants.

Le contexte mondial ne s'améliore pas pour les industriels du photovoltaïque, à en croire leurs bilans financiers : les mauvaises nouvelles s'accumulent, en écho à la surcapacité de production et de la compétition sur les prix, mais il y a aussi quelques lueurs d'espoir. La semaine dernière, ce fut ainsi le tour d'un certain nombre de fournisseurs de cellules solaires et de panneaux PV, en majorité chinois, d'afficher des résultats mi-figue mi-raisin …

Suntech Power a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse séquentielle de 2,5%, à 810 millions de dollars, avec 116 M$ de pertes opérationnelles au 3e trimestre 2011. Comparées au trimestre précédent où le Chinois avait accusé 259 M$ de pertes, le 3e trimestre est donc un peu moins critique. La firme prévoit toutefois un chiffre d'affaires en baisse de 20% au 4e trimestre 2011, et a ramené ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2011 à quelque 3 milliards de dollars.

Par contre, Canadian Solar, société canadienne, comme son nom l'indique, mais avec la majeure partie de sa production en Chine, affiche un chiffre d'affaires en hausse séquentielle de 3,7%, à 499,6 M$, avec des livraisons en progression de 23,6% au 3e trimestre 2011. Le bénéfice opérationnel a toutefois chuté de 63,7 M$ au 2e trimestre à 11,9 M$ au 3e trimestre. La firme bénéficie néanmoins de l'augmentation de ses capacités de production. L'Europe a représenté près de 62% de ses ventes.

Le groupe allemand Centrosolar aligne, lui, également un résultat opérationnel positif de 1,7 M€ au 3e trimestre 2011, à comparer aux 3,2 M€ au 3e trimestre 2010, pour un chiffre d'affaires de 72,9 M€, nettement en-dessous des 101,7 M€ de l'an passé. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA cumulé atteint 223,4 M€ (311 M€ l'an passé), avec des pertes cumulées ramenées à 3,2 M€. La firme a réalisé 74% de son CA à l'export au 3e trimestre 2011 (64% l'an passé).

A la baisse : le chiffre d'affaires de Hanwha Solar One a chuté en séquentiel de 20,1%, à 225,4 M$, tandis que ses pertes nettes opérationnelles s'élèvent à 51,4 M$ (46,4 M$ de pertes nettes) au 3e trimestre. Ses livraisons ont diminué de 2,5% en séquentiel, à quelque 200 MW au 3e trimestre 2011.

JA Solar affiche des pertes opérationnelle de 59 M$ au titre de son 3e trimestre 2011, pour un chiffre d'affaires en chute annuelle de 32%, à 388 M$. La société compte désormais livrer un volume total de 1,6 GW, en puissance cumulée tous produits confondus (cellules solaires et panneaux PV) sur l'ensemble de l'année 2011, contre 1,8 GW initialement.

Les ventes de LDK Solar ont légèrement reculé en séquentiel de 499,4 M$ au 2e trimestre à 471,9 M$ au 3e trimestre 2011 (à noter que la firme avait réalisé un CA de 675,6 M$ au 3e trimestre 2010). Ses pertes opérationnelles s'établissent à 17 M$ au 3e trimestre 2011, après un bénéfice de 11 M$ au trimestre précédent et de 150 M$ au 3e trimestre 2010.

La chute est par contre sévère pour ReneSola : -24,2% en séquentiel et – 47,3% en annuel pour les ventes au 3e trimestre 2011, à 189,1 M$. Ses livraisons ont augmenté de 11,2% en séquentiel tous produits confondus, avec notamment 295 MW en cellules solaires, en hausse de 27,9% en séquentiel, et 33,7 MW en panneaux PV, en baisse de 48,2% en séquentiel. Ses pertes opérationnelles s'établissent à 7,7 M$, résultant en une perte nette de 8,2 M$.

Au 3e trimestre 2011, les livraisons de Trina Solar ont diminué en séquentiel de 6,6%, à 370 MW, pour un chiffre d'affaires en chute de 16,8%, à 481,9 M$. La firme affiche une perte nette de 31,5 M$ au 3e trimestre, après un résultat net de 11,8 M$ au 2e trimestre.

A l'opposé, Yingli Green Energy tire, par contre, son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires s'affichant seulement en légère baisse à 667,7 M$ au 3e trimestre 2011, et un résultat opérationnel positif de 71,9 M$, même si ce dernier a diminué de moitié comparé au trimestre précédent. La firme compte livrer entre 1580 et 1630 MW de panneaux PV sur l'ensemble de l'année, ce qui ferait une hausse de 48,8% à 53,5%, et un peu moins que les volumes initialement prévus.

Parallèlement à la publication de ses résultats financiers, quoique plombés par le solaire*, Soitec a confirmé des investissements stratégiques dans le photovoltaïque à concentration pour un montant total de 165 millions de dollars sur 3 ans, et annoncé la création d'une société commune avec Reflexite Energy Solutions pour le développement et la production de lentilles Fresnel destinées aux systèmes CPV de sa marque Concentrix au sein d'une nouvelle usine dont la construction à San Diego avait été annoncée au printemps dernier …



L'usine est prévue pour une capacité de modules CPV de 200 MW et un effectif de 450 employés à terme, avec une première phase de 100 MW. Sa localisation exacte devrait être dévoilée d'ici la fin de l'année car les négociations sont en cours pour la reprise d'un bâtiment existant. L'investissement de 165 M$ inclut 29 M$ pour le bâtiment et 20 M$ pour les installations et les équipements de la société commune avec Reflexite. Après rénovation pour l'usage industriel, le bâtiment sera prêt à recevoir des équipements en juin 2012. La production devrait pouvoir démarrer au 4e trimestre 2012.

Parallèlement, Soitec Solar investit également 60 M€ dans son usine française de Bernin, tandis que l'usine de Freiburg (Allemagne), origine historique de l'activité, est en train de migrer de 30 à 80 MW d'ici la mi-2012 pour répondre aux besoins des marchés en Europe et en Afrique. Le groupe a d'ailleurs posé sa candidature, en partenariat avec Schneider Electric, pour une centrale CPV de 50 MW en Afrique du Sud (financement bancaire obtenu), en réponse à un appel d'offres.

Lentilles de Fresnel : la 2e composante clé des systèmes Concentrix
Appelée Reflexite Soitec Optical Technology, la joint venture avec Reflexite produira les lentilles de Fresnel en silicone sur verre utilisées dans les modules CPV de Soitec et développera les futures technologies pour améliorer encore les rendements et réduire les coûts.

Reflexite est déjà fournisseur de lentilles en silicone sur verre à Soitec. Les lentilles de Fresnel sont des composants clés comme les cellules solaires photovoltaïques dans les systèmes Concentrix car elles permettent de concentrer la lumière du soleil plus de 500 fois.

L'Américain, qui détiendra 51% des parts, met dans la corbeille de mariage la technologie et les compétences d’assemblage nécessaires à la production selon un procédé de moulage par injection. Soitec (49%) apporte, pour sa part, l’infrastructure technique de l’usine et son expertise dans le design des lentilles, ainsi que son portefeuille de commandes.

Le groupe vient notamment d'obtenir l’agrément réglementaire de la part de la CPUC (California Public Utilities Commission), soit la commission de régulation des services publics de l’état de Californie, pour cinq contrats d’achat d’énergie signés avec San Diego Gas and Electric (SDG&E), représentant cinq projets CPV d'une puissance totale de 155 MW. Une option pour des MW supplémentaires a aussi été signée avec SDG&E.

Parmi les autres projets de Soitec dans le solaire figure encore le développement d'un mini-tracker d'environ 3 kW, dont l'industrialisation et le déploiement est annoncé pour 2012 avec l'objectif de remplacer des générateurs Diesel dans des villages ou des communautés autonomes installés dans des régions très ensoleillées sans connexion au réseau électrique. Les ONG pourraient être des interlocuteurs typiques pour ce type de systèmes.

26 trackers CPV pour les illuminations 2011-2012 sur les Champs-Élysées
Soitec souligne aussi son engagement dans le solaire par le biais du partenariat signé avec le Comité Champs- Élysées pour les illuminations de la saison d'hiver 2011-2012. Les 31000 kWh consommés cette saison seront en effet compensés par la production d'électricité de 26 trackers avec des panneaux de 30 m2 faisant appel à la technologie CPV Concentrix de Soitec, installés sur le site de la centrale solaire Themis, à Targassonne dans les Pyrénées orientales, pour une énergie de 285 Mwh/an. 40 jours de production pour 31000 kWh !

Par ailleurs, dans un objectif de consommation « zéro énergie », les concepteurs de cette 31e saison d'illuminations avaient choisi d'utiliser des DEL RGB qui permettent de réduire encore de 35% la consommation électrique de l'ensemble par rapport à l'an passé. Détails : trois anneaux de DEL s'illuminent autour de chacun des 200 arbres des champs Élysées, soit 12585 mètres de DEL au total ; un anneau se compose de 3 canaux RGB contrôlés séparément, soit 1236000 DEL RGB et 40000 disques réfléchissants.

Rappelons que les illuminations des Champs-Élysées consommaient 480000 kWh/an jusqu'en 2006. Le passage aux DEL a permis de réduire cette consommation à 50000 kWh/an pour les années 2007 à 2010.

L'inauguration des illuminations 2011-2012 est prévue le mercredi 23 novembre, à partir de 18h00.

*Soitec a annoncé le 16 novembre dernier une perte opérationnelle de 8,5 M€ sur un chiffre d’affaires de 162,6 M€ pour les six premiers mois de l’exercice 2011-2012, contre un profit opérationnel de 2,5 M€ sur un chiffre d’affaires de 137,3 M€ les six premiers mois de l’exercice précédent ; sa division énergie solaire accuse, à elle seule, une perte opérationnelle de 17,2 M€, compensée partiellement par les bénéfices de sa division électronique (8,8 M€).

L'hécatombe continue ! Energy Conversion Devices (ECD) vient d'annoncer l'arrêt temporaire de toutes ses activités d'assemblage de panneaux photovoltaïques, mettant en congé sans solde, un bel euphémisme pour ce qui est en fait un chômage forcé, environ 400 employés de ses usines au Michigan (Greenville et Auburn Hills), ainsi que chez des sous-traitants au Mexique et en Ontario, ceci a priori jusqu'à la fin de l'année. La firme présente cette démarche comme une « mesure de contrôle de ses stocks », mais de nombreux experts y voient le début de la fin pour le spécialiste des laminés couches minces flexibles en silicium amorphe à triple jonction commercialisés par sa division Uni-Solar. La reprise de la production nécessitera certainement un refinancement des activités …

Centrale solaire de 1,4 MW en toiture du Parc d'exposition de Rome

Un plan de restructuration avait été mis sur les rails dès mai 2011 afin de réduire ses coûts d'environ 20 M$/an, plan qui comprenait déjà la suppression de 500 emplois. Parallèlement, ECD a prévu d'externaliser sa filiale Ovonic Battery, spécialisée dans les batteries rechargeables en technologie NiMH, et d'injecter le produit de cette vente dans son activité solaire afin de financer sa feuille de route technologique et son initiative Open Solar, qui est un programme visant à établir des partenariats pour promouvoir sa technologie Uni-Solar.

ECD devait publier ses résultats trimestriels le 9 novembre dernier mais a repoussé la conférence de presse et n'a dévoilé que des chiffres préliminaires : 22 M$ de ventes au 1er trimestre de son exercice 2012, contre 65 M$ au 1er trimestre de l'exercice précédent, pour 11 MW de livraisons.

« La baisse des aides sur nos marchés clés en Europe et la volatilité sur les marchés financiers crée des difficultés pour le bouclage de projets solaires. Les marchés sont en outre inondés de panneaux PV peu chers en provenance de fournisseurs étrangers, résultant en un environnement défavorable où seul un petit nombre de projets se réalisent, et encore au prix d'importantes remises », a notamment précisé Jay Knoll, président président par intérim d'ECD et d'Uni-Solar en remplacement de Mark Morelli qui a démissionné au printemps 2011.

Solon Corp., filiale américaine de la société allemande de même nom, va réaliser une ferme solaire au sol de 10 MW avec trackers sur une surface de 24 ha près de Kingman, en Arizona, pour laquelle un accord de vente d'électricité sur 20 ans a déjà été signé avec l'énergéticien local UniSource Energy Services (UES). La centrale sera surveillée et contrôlée à distance par un système Vega de Solon, avec des données de performance fournies en temps réel. Le parc, dont Solon assurera le planning, la construction et la maintenance, devrait être raccordé au réseau électrique au 1er semestre 2012 …

Q-Cells a signé un accord avec les investisseurs Luxcara et MCG pour la construction d'un mega-parc solaire de 91 MW sur le site de l'ancienne base d'aviation militaire de 200 ha de Brandenburg-Briest, en Allemagne. La réalisation du projet devrait se faire en un temps record, avec l'installation de quelques 383000 panneaux PV en l'espace de huit semaines, et être terminée pour la fin de l'année. Magna Lorraine Emboutissage (MLE), filiale de l’équipementier canadien Magna international implantée à Henriville (Moselle), fournira quelque 1500 km de profilés 100 % acier pour la structure des 8100 tables de 24 m2 portant les panneaux PV.

La manifestation Solar Power International qui s'est tenue la semaine dernière à Dallas a servi de tribune au lancement officiel de l'Universal PV Interface Alliance (UPVI Alliance), un groupement créé à l'initiative de SunPower, SolarBridge Technologies, SolarEdge et Tigo Energy avec l'objectif de standardiser une interface de connexion électrique et mécanique non propriétaire pour l'électronique et le câblage dans les panneaux photovoltaïques. Les sociétés Enecsys et T-Conn Precision ont déjà rejoint le groupement …

L'objectif consiste à aboutir, dans le domaine des panneaux photovoltaïques, à une interface UPVI standard, similaire à ce qu'est l'interface USB pour l'environnement PC.

Ses tâches : développer, certifier, et promouvoir cette interface, notamment pour les dispositifs électroniques embarqués dans les panneaux PV, y compris les micro-onduleurs, les optimiseurs de puissance, les boîtes de jonction.

Le tout dans le but, notamment, de réduire les temps de développement et d'accélérer l'introduction de nouveaux produits, de réduire les risques de conception, et de diminuer les coûts pour les utilisateurs.

Leader dans les panneaux photovoltaïques couches minces ou colosse aux pieds d'argile ? Rob Gillette (à gauche sur la photo), arrivé en octobre 2009 au poste de CEO chez First Solar, quitte ses fonctions à effet immédiat. Il est remplacé en intérim par Michael Ahearn (à droite), le fondateur de la société qui avait déjà occupé cette fonction de 2000 à 2009 avant d'en prendre la présidence …

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, Michael Ahearn, CEO de First Solar par intérim, s'est borné à dire que le « comité de direction a estimé que la firme avait besoin d'un changement de leadership pour naviguer sur les eaux actuellement tumultueuses de l'industrie du solaire et atteindre ses objectifs sur le long terme. »

Au 3e trimestre 2011, First Solar a réalisé un chiffre d'affaires de 1006 millions de dollars, soit une hausse de 473 M$ en séquentiel et de 208 M$ en annuel. Sur l'exercice 2011, la société, qui avait initialement prévu de publier ces résultats le 3 novembre prochain, compte atteindre un chiffre d'affaires de 3 à 3,3 milliards de dollars, un objectif révisé à la baisse puisque, il y a trois mois, il était encore question de 3,6 à 3,7 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel devrait se situer entre 650 et 760 M$.

Quant au départ de Rob Gillette, d'aucuns analysaient déjà la situation comme un signe de faiblesse du N°1 dans les couches minces, axé sur la technologie CdTe. La baisse de la demande sur le marché du photovoltaïque aurait maintenant touché aussi First Solar dont les usines ne tourneraient plus à pleine capacité, croit ainsi savoir GreenTech Media.

Ce qui est sûr, par contre, c'est que First Solar commence à avoir de la concurrence, même si ce n'est (encore) qu'à petite échelle. Son compatriote General Electric a en effet choisi d'investir dans la même technologie et dans une usine de 400 MW pour son entrée sur le marché du solaire dont le financement pourrait atteindre 600 M$, tandis que la jeune pousse américaine Abound Solar annonce un triplement de sa capacité de production, à 200 MW, au Colorado. S'y ajoutent la montée en puissance des technologies concurrentes, notamment CIS/CIGS avec un meilleur rendement de conversion, et la baisse de prix du silicium – en Chine, il est aujourd'hui question de 35 $/kg contre 50 $/kg il y a encore quelques mois ! – qui rétablit un tant soit peu la compétitivité des solutions classiques. En plus, GE aurait atteint un rendement de conversion de 14% pour ses panneaux PV, alors que First Solar affichait encore 11,7% en août 2011.

Solectria Renewables, fabricant américain d'onduleurs, projette deux implantations industrielles en Inde et en Chine, avec des capacités d'assemblage de respectivement 200 MW/an et 300 MW/an. La production serait essentiellement destinée aux marchés locaux. Aucun détail, ni sur les localisations ni sur le montant des investissements, n'a été dévoilé …

Solectria, qui revendique une position de leader sur le sol américain, a étendu la capacité d'assemblage de son usine de Lawrence (Massachusetts) à 1 GW/an cette année.

Créée en 2005, Solectria Renewables est un essaimage de Solectria, un spécialiste dans la génération et la gestion de puissance dans l'automobile et l'industriel actif depuis 1989 et passé depuis dans le giron d'Azure Dynamics, et reveniduqe aujourd'hui une position de leader sur le marché américain des onduleurs PV.

La société Sunpreme, une toute jeune startup dans le solaire apparemment basée à la fois à Shanghai en Chine et à Sunnyvale, en Californie, vient de lever 50 millions de dollars, nous apprend le site Bloomberg. Ce financement devrait servir à finaliser un procédé de silicium métallurgique, appelé SmartSilicon, et à construire une usine capable de produire des cellules solaires d'une puissance totale de 30 MW en faisant appel à ce SmartSilicon ! L'usine serait implantée à Jiaxing, dans la province chinoise de Zhejiang, au Sud de Shanghai …

General Electric (GE) accélère dans le solaire ! L'Américain vient en effet d'annoncer l'installation de son usine d'assemblage de panneaux photovoltaïques à couches minces CdTe (tellurure de cadmium) de 400 MW (capacité à terme) dans un bâtiment existant à Aurora, à l'Est de Denver dans le Colorado. Il compte démarrer la production dès 2012, avec une disponibilité commerciale en volume en 2013. Le projet de GE s'accompagne de la création de 355 emplois au Colorado, et une centaine d'autres au siège de la R&D à new York …

Rappelons que des panneaux PV CdTe sont déjà assemblés par la firme sur la ligne pilote de 30 MW de PrimeStar Solar, société que GE avait racheté en début d'année après être entré à son capital en 2008. L'usine de PrimeStar est également située au Colorado (à Arvada).

GE prévoit d'investir 600 millions de dollars au total dans ses activités solaires. L'Américain vient par ailleurs de finaliser, début septembre, le rachat du groupe français Converteam, spécialisé dans la conversion d'énergie, pour 3,2 milliards de dollars.

La technologie solaire concentration, ou solaire thermodynamique (CSP), vient de subir un nouveau revers face au solaire photovoltaïque. L'Allemand Solar Millenium vient en effet de revendre l'ensemble de son portefeuille de projets CSP aux États-Unis, d'une puissance totale de 2,25 GW, à son compatriote Solarhybrid qui va les transformer en centrales photovoltaïques moins coûteuses à réaliser du fait de la baisse des coûts des panneaux PV. Selon une récente étude de GTM Research, le coût de construction d'une centrale CSP de grande taille, soit au moins plusieurs dizaines de MW, se situait entre 5 et 6,50 $/W en 2010 et devrait baisser à 2,40 - 3,80 $/W d'ici 2020. Mais le prix d'une centrale PV de puissance similaire serait aujourd'hui déjà inférieur à 3,50 $/W, et descendrait en-dessous de 2 $/W d'ici 2020 …



Au niveau du seul coût de production de l'énergie (LCOE, ou levelized cost of energy), les experts prédisent un prix entre 0,10 et 0,12 $/kWh pour le CSP et entre 0,07 et 0,08 $/kWh pour le PV en 2020. L'écart de prix s'étendrait en outre au détriment de quasiment toutes les approches CSP, quelle que soit la technologie utilisée (parabole Stirling, miroirs cylindro-paraboliques ou tours solaires). L'étude de GTM Research n'évoque pas les solutions à lentilles de Fresnel qui pourraient être, à terme, moins coûteuses.

Les centrales CSP présentent néanmoins deux importants avantages : une production d'énergie stable, sans les baisses de production lors de passages nuageux suivies de pointes de production qui sont classiques avec le PV et difficiles à gérer, ainsi que la possibilité de stocker l'énergie.

Il y a quelques semaines, Solar Trust of America, développeur des projets CSP que Solar Millenium devait réaliser, avait déjà décidé de transformer les deux premières tranches du projet de Blythe (Californie) en centrale PV. Ce projet devait se faire en plusieurs tranches de 250 MW jusqu'à atteindre une puissance totale de 1 GW.

La transaction entre Solar Millenium et Solarhybrid dépend maintenant du résultat de l'audit préalable d'acquisition actuellement en cours. Si l'audit est positif, elle devrait être finalisée avant fin octobre 2011. La construction de la première tranche de Blythe pourrait ainsi démarrer en 2013. La dernière tranche devrait être terminée en 2017.

Selon des experts, la migration vers le photovoltaïque permettrait aussi de réaliser les projets par des tranches de puissance plus petites que dans le cas des centrales thermodynamiques, et donc de trouver plus facilement des financements. Le projet californien de Blythe devait être réalisé par tranches de 250 MW en CSP. En PV, il pourrait être concrétisé plus progressivement, par exemple au rythme de 50 MW par tranche.

Le contexte
Rappelons que, aux États-Unis, la société spécialisée dans le solaire thermodynamique Stirling Energy Systems vient de déposer le bilan. Parallèlement, l'Américain First Reserve, société privée d'investissement basée au Connecticut, vient d'entrer au capital de l'Espagnol Abengoa, l'un des leaders dans les énergies renouvelables et notamment dans le secteur du solaire thermodynamique, et lui apporte 300 M$ pour renforcer sa structure financière et contribuer à son développement.

Enfin, Solar Millenium avait par ailleurs inauguré la plus grande centrale CSP d'Europe, Andasol3, près de Grenade, en Espagne, en septembre 2011. Cette centrale se compose de 205000 réflecteurs paraboliques pour une puissance de 50 MW (voir photo ci-dessus).

Les difficultés continuent sur le front du photovoltaïque. Dans le contexte de surcapacité au niveau mondial, Solon, fabricant de panneaux photovoltaïques et développeur/intégrateur de centrales PV, met une centaine d'employés au chômage technique, rétroactivement au 1er octobre et jusqu'à nouvel ordre, afin de réduire ses activités de production et ses stocks. L'Américain SunPower, présent dans les mêmes secteurs, annonce, lui, une révision à la baisse de ses prévisions 2011. Enfin, SMA Solar Technology, le leader mondial dans les onduleurs, a, pour sa part, également révisé ses prévisions 2011 et adapte sa production à la demande en supprimant 1000 emplois intérimaires d'ici fin 2011 …

Solon a nommé un expert en restructuration d'entreprise, Walter Bickel, au sein de son comité de direction afin de concrétiser les mesures élaborées en coopération avec la société de conseil Alvarez & Marsal depuis juin 2011. Ces mesures comprennent notamment un recentrage sur les toitures industrielles et commerciales, et une révision de sa stratégie d'achat qui sera plus orientée vers l'Asie. Malgré les difficultés actuelles, la société estime néanmoins pouvoir réaliser ses objectifs 2011 tels qu'annoncés en juillet dernier, à savoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 M€, après 619 M€ l'an passé, grâce à une activité soutenue sur les marchés italien et nord-américain.



Après avoir signé un accord de crédit renouvelable de 275 M$ avec un groupe de banques afin de pouvoir financer divers projets de centrales PV, l'Américain SunPower, récemment acquis par le groupe Total, annoncera, pour sa part, une révision à la baisse de ses prévisions 2011 le 3 novembre prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats pour le 3e trimestre 2011.

Enfin, dans une interview au quotidien économique outre-Rhin Handelsblatt, Pierre-Pascal Urbon, porte parole et responsable financier de SMA Solar Technology a précisé que sa firme s'adapte à la baisse de la demande en réduisant ses effectifs avec la suppression de 1000 emplois intérimaires d'ici fin 2011. Une organisation en trois divisions respectivement dédiées aux grandes centrales PV utilitaires, aux centrales classiques sur toitures résidentielles, et aux solutions autonomes non connectées au réseau électrique dans de nouveaux pays industrialisés, devrait aussi garantir une plus grande réactivité aux besoins des différents secteurs de marché.

La société allemande Solarvalue, créée en 2005 pour industrialiser un procédé de silicium métallurgique moins coûteux que le silicium cristallin, est sur le point de déposer le bilan. A l'inverse, son compatriote SolarWorld annonce un investissement de 1 milliard de dollars dans une usine de silicium de 8000 tonnes au Qatar, tandis que la jeune pousse américaine Calisolar envisage de développer sa production aux États-Unis, avec un investissement de 600 M$ pour une usine de 16000 tonnes …

De sa création en juin 2005 jusqu'à la fin 2010, Solarvalue a accumulé une perte de 7 millions d'euros. A défaut de trouver un investisseur pour financer l'industrialisation de son process, la firme a maintenant décidé de jeter l'éponge. Sur son invitation à l'assemblée générale des actionnaires, l'ordre du jour prévoit en effet un vote sur le dépôt de bilan et la liquidation de la société.

Après avoir créé l'an passé Qatar Solar Technologies, société commune avec Qatar Solar et une banque locale, SolarWorld a maintenant dévoilé un projet de construction d'usine de silicium, d'une capacité annuelle de 8000 tonnes, sur un terrain de 120 ha au nord de Doha, dans le parc industriel Ras Laffan. L'usine, dont les équipements seront fournis par Centrotherm, devrait être opérationnelle au 2e semestre 2013.

Calisolar, qui avait racheté le Canadien 6N Silicon début 2010 (voir notre article), prévoit d'installer sa nouvelle usine à Lowndes County, au Mississippi, et d'y créer près de 1000 emplois. Son procédé de fabrication de silicium solaire fait appel à une purification en phase liquide, à une température plus basse et donc moins coûteux en énergie que le procédé classique Siemens.

Le groupe coréen SK, spécialisé dans la chimie, les télécoms et l'énergie, avec ses filiales SK TIC et SK Innovation, vient d'investir 50 millions de dollars dans la société texane HelioVolt, spécialisée dans les panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS, afin de financer son développement industriel. Cet apport de fonds s'inscrit dans un tour de table qui a rapporté 85 millions de dollars au total …

Les panneaux photovoltaïques CIGS produits par la société affichent une puissance de l'ordre de 70 à 80 W, avec des dimensions de 1,20 m x 0,6 m pour un poids de 12,3 kg, et un rendement de conversion de 11,7%, soit des valeurs de performance similaires à d'autres solutions à couches minces.

Créée en 2001 et basée à Austin, la société HelioVolt disposerait aujourd'hui d'une capacité d'assemblage de 20 MW. Dix ans après sa création, la firme n'est donc toujours pas en phase de production de volume, ce qui pourrait changer maintenant avec de nouveaux apports de fonds. Côté financements, elle aurait toutefois déjà levé quelque 200 M$ au total à ce jour.

La baisse des prix des modules photovoltaïques, des facilités de financement de projets et des ajustements constants de la réglementation tarifaire dans certains états stimulent le marché américain du photovoltaïque qui devrait croître à une moyenne annuelle de 47% et atteindre 6,4 GW en 2015, soit 12% du marché mondial contre 5% aujourd'hui, selon une étude de Solarbuzz. En 2011, le marché américain arriverait en 3e position derrière l'Allemagne et l'Italie …

Par ailleurs, également selon une étude de Solarbuzz, le volume d'installations photovoltaïques non résidentielles en développement actuellement aux États-Unis s'élèverait à 24 GW, contre 17 GW il y a un an. Cette évolution est aussi en partie le résultat d'un transfert de projets PV à concentration vers des projets purement PV, désormais moins coûteux à réaliser, comme c'est notamment le cas pour le projet de Solar Trust of America à Blythe, en Californie.

Pour les projets dans le non résidentiel, par états, c'est la Californie qui arrive en tête, avec 61% des projets en cours de développement, loin devant l'Arizona, le Nevada et le Texas.

Baisse importante des coûts d'installation
Enfin, le quatrième rapport « Tracking the Sun » du Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) montre clairement les baisses de prix des installations photovoltaïques sur le continent nord-américain. Il se base sur quelque 116500 installations de tout type (résidentiel, non résidentiel, commercial, ferme solaire au sol) affichant une puissance cumulée de 1685 MW et représentant 75% des installations connectées au réseau au cours de l'année 2010.

Le coût moyen des installations s'est établi à 6,20 $/Wc en 2010, en baisse de 17% (soit 1,30 $/Wc) comparé à 2009.

La baisse des prix a été plus forte pour les systèmes de grande taille, avec -26% pour les installations de puissance supérieure à 500 kW.

Des statistiques partielles indiquent que la baisse des prix a continué, avec une diminution de 11%, à 5,50 $/Wc, au premier semestre 2011.

A noter que le LBNL attribue cette diminution à une baisse des prix sur tous les composants d'une installation, pas seulement sur les panneaux PV, mais aussi sur les onduleurs ainsi que sur le coût de l'installation proprement dite.

Pour consulter tous les détails et/ou télécharger le rapport, cliquer ici

Hambourg -. Les industriels Konarka, Lapp Kabel, ThyssenKrupp Steel et Bischoff Glastechnik ainsi que l'institut de R&D Fraunhofer IWES ont détaillé un accord stratégique pour le développement du photovoltaïque organique intégré en façade de bâtiment (BIPV) à l'occasion de la récente manifestation EU PVSEC à Hambourg. Objectif : intégrer des cellules solaires de Konarka en coopération avec ThyssenKrupp et Bischoff respectivement dans des feuilles en métal ou en verre destinées aux façades de bâtiment de toutes sortes. Des solutions solaires thermiques pourraient également être incluses …

Des cellules solaires en matériau organique intégrées en façade sont déjà en cours de test en Floride (Photo : Konarka)

Le procédé dit « roll-to-roll » entièrement automatisé de Konarka s'inscrit dans la lignée des process de dépôt sur métal (« coil coating ») existants au sein du groupe métallurgiste ThyussenKrupp. Pour Lars Pfeiffer, responsable qualité et développement du groupe, les deux types de procédés seraient aisément intégrables et permettraient une production de qualité et en très gros volume, avec des vitesses de déroulement de l'ordre de 200 m/min.

Avec Bischoff Glastechnik (BGT), un spécialiste des procédés de dépôt sur verre, Konarka s'est embarqué dans un projet pilote de solutions économiques bi-verre pour du PV en façade. BGT est une société familiale qui achète bon an mal an pour 10 M€ de verre auprès de fournisseurs tels que Pilkington, Trösch, Guardian, Interpane, Saint Gobain et Scheuten. Le câblage des différentes solutions sera assuré par Lapp Kabel, tandis que l'IWES se charge de la caractérisation des cellules solaires.

A noter par ailleurs que le CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique) vient, pour sa part d'inaugurer un nouveau centre de développement en polytronique à Muttenz, près de Bâle (Suisse), dédié à l'industrialisation de l'électronique organique, qui va aussi viser le secteur du photovoltaïque.

L'Américain Stion, spécialiste du PV à couches minces, affiche un rendement de conversion de 14,1% pour un panneau photovoltaïque à couches minces CIGSSe de dimensions industrielles avec 165 cm x 65 cm, confirmé par le NREL. Parallèlement, la jeune pousse californienne annonce le démarrage d'une usine de 100 MW de capacité d'assemblage initial, construite à Hattiesburg, dans le Mississippi …

Créé en 2006, Stion assemble actuellement des panneaux PV dans une usine à San Jose, Californie (dans un ancien bâtiment d'IBM). Le fondeur taiwanais TSMC est entré à son capital l'an passé, avec un investissement de 75 M$.

L'investissement à Hattiesburg devrait s'élever à 500 M$ sur les six prochaines années, avec 100 M$ dans un premier temps pour une capacité d'assemblage de 100 MW s'accompagnant de la création de 200 emplois.

Hambourg -. L'édition 2011 de la manifestation EU PVSEC a clos ses portes sur un bilan avec des records mitigés : 4467 auditeurs en provenance de 84 pays ont assisté aux quelque 1500 présentations techniques et scientifiques de très haut niveau, mais les organisateurs n'ont que vaguement confirmé un nombre de visiteurs « stable » pour la partie exposition qui a finalement regroupé 999 sociétés. Très vivant, avec énormément d'activités dans tous les halls, le salon n'a pas donné l'impression que l'industrie du solaire est en crise ... et pourtant elle l'est. Jamais, en effet, la course en avant pour les prix des panneaux photovoltaïques n'a été aussi forte : 89 c€/Wc, 76 c€/Wc, 70 c€/Wc ... telles auraient été les « enchères » au cours de la semaine passée, à en croire l'analyste Götz Fischbeck de la BHF-Bank, cité par Photovoltaik …



Qui peut survivre à cette course effrénée ?
« La concurrence est de plus en plus forte, et se joue essentiellement au niveau des prix. Seuls les fabricants capables de produire de la haute qualité à moindre coût pourront tirer leur épingle du jeu », a souligné Ingmar Wilhelm, président du directoire de l'Epia, lors du discours d'ouverture de la manifestation.

Avancées dans le déploiement du photovoltaïque et dans les technologies
Du côté des grands programmes et des développements technologiques, la vigueur du secteur a, elle, été largement démontrée, notamment lors des conférences scientifiques et de diverses présentations techniques.

« Nous assistons à un réel changement dans les mentalités. La Grèce a dévoilé un peu plus son programme Helios et vise de 3 à 10 GW de puissance photovoltaïque installée d'ici 2020 voire 2050, la Chine s'est fixé de nouveaux objectifs avec 10 GW à l'horizon 2015 et 50 GW ultérieurement, les États-Unis ont renforcé leur initiative SunShot qui consiste notamment à réduire de 75% le coût de l'énergie PV d'ici 2020, l'Union européenne dépassera vraisemblablement sa vision de 85 GW à l'horizon 2020 et, enfin, l'Allemagne a démontré que le 100% renouvelable est ponctuellement possible », a notamment souligné Arnulf Jäger-Waldau, président du comité technique de PVSEC et par ailleurs directeur général du centre commun de recherches (JRC) à la Commission européenne, dans sa conclusion lors de la clôture de la manifestation. « Côté technologies, nous avons assisté à un florilège de records dans les rendements de conversion, la plupart obtenus il est vrai uniquement en laboratoire jusqu'ici : 25% pour des panneaux PV en silicium classique, 9,2% chez Mitsubishi pour une cellule solaire miniature en PV organique en laboratoire, 23,7% pour une nouvelle cellule HIT de Sanyo réalisées avec des tranches de silicium de seulement 90 µm d'épaisseur, 17,3% au niveau cellule et 13,5% au niveau panneau PV avec la technologie CdTe chez First Solar, 14% pour un panneau PV de 0,7 m2 en technologie CIS/CIGS, 12% pour une membrane PV de 400 cm2 chez Uni-Solar, 9,5% pour un panneau PV en silicium amorphe chez Sharp, et enfin 43,5% pour le CPV en laboratoire et 39,2% en production. »

Malgré tout l'enthousiasme de la communauté PV, il y avait toutefois consensus sur la manifestation PVSEC : transférer ces technologies et les industrialiser en production avec les meilleurs rendements possibles, dans un contexte de compétitivité exacerbée, ne sera pas une mince affaire.

Le secteur s'est en tout cas donné rendez-vous pour la 27e édition d'EU PVSEC, qui se déroulera l'an prochain du 24 au 28 septembre à Francfort (Allemagne).

Petit rappel : L'Echo du solaire avait déjà publié la semaine dernière en avant-première un certain nombre de nouveautés présentées à EU PVSEC. Voir notre article

Nous reviendrons sur les nouveautés produits de la manifestation dans un prochain numéro.

Les résultats trimestriels et/ou semestriels publiés par la plupart des industriels du photovoltaïque cet été augurent d'une année 2011 difficile. Changements de la réglementation tarifaire dans plusieurs pays et baisse de la demande en début d'année, surcapacité de production de panneaux PV, chute continuelle des prix des panneaux PV, etc, sont autant de facteurs impactant négativement les résultats. Ci-après quelques exemples …

Sur l'Hexagone, ce sont les conséquences du moratoire sur le photovoltaïque et de la baisse des tarifs d'achat qui tirent encore plus les sociétés sur une pente négative. Ainsi, selon une information parue dans Le Dauphiné, la société savoyarde Clipsol, dont l'activité a chuté de 50% depuis début 2011, aurait licencié 9 employés, mis 8 autres à la disposition d'entreprises partenaires, et rompu des contrats avec des intérimaires. France Panneaux Solaires, installateur PV depuis 4 ans, vient, pour sa part, de supprimer 90 de ses 200 emplois.

Franck Le Borgne, gérant de la société One Network Energie spécialisée dans les trackers solaires, avait, lui, entamé une grève de la faim début juillet. Après voir été reçu par la ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet, il tente toujours de trouver un accord avec les autorités pour obtenir le raccordement de deux centrales au sol tombées injustement sous le coup du moratoire … du fait du non-respect des délais pour l'envoi, par ERDF, de la proposition technique et financière (PTF).

L'Américain First Solar a vu son chiffre d'affaires diminuer de 9%, à 533 M$ au 2e trimestre 2011, et son bénéfice net se retrouve nettement réduit, à un peu plus de 60 M$ contre 159 M$ sur la même période l'an passé.

Son compatriote Evergreen, connu pour sa technologie String Ribbon, s'est placé sous chapitre 11, la loi américaine de protection contre les faillites. La firme compte continuer ses travaux de développement en attendant de trouver un repreneur et/ou un investisseur.

Un autre compatriote Spectrawatt, fabricant de cellules solaires, essaimage d'Intel et soutenu par le fonds d'investissement d'Intel, a aussi déposé le bilan. La firme avait encore levé plus de 40 M$ de fonds en mars 2010, mais affiche un passif de plus de 38 M$ aujourd'hui.

Du côté des fournisseurs chinois, les résultats du 2e trimestre 2011 apparaissent mitigés. Suntech Power plonge dans le rouge, avec une perte de 259,9 M$ malgré la progression de ses ventes (+33% pour le chiffre d'affaires, +48% en volume). A l'opposé, Yingli Green Energy tire son épingle du jeu, avec un chiffre d'affaires de 680 M$ et un bénéfice de 58 M$, en hausse de 62% et 71% respectivement. Enfin, Trina Solar a, pour sa part, publié un chiffre d'affaires en hausse de 5,2%, à 579 M$, mais un bénéfice en chute de 80%, à 12 M$, au 2e trimestre 2011 comparé au trimestre précédent.

En Allemagne, Colexon ferme deux filiales, à Mayence (Allemagne) et à Imola (Italie), après la publication très tardive d'une perte nette de 1,5 M€ au 1er trimestre 2011 et d'une chute de 44% de son chiffre d'affaires comparé au trimestre précédent.

L'Allemand Solon devrait, lui, détailler prochainement un plan de restructuration du groupe, avec un recentrage de ses activités notamment vers les grandes centrales PV ainsi que les toitures industrielles et commerciales. La firme affiche un chiffre d'affaires de 221,9 M€ pour le 1er semestre 2011 (-8% comparé à l'an passé), malgré un « bon » 2e trimestre, en hausse séquentielle de 140%, et une perte nette de 63,1 M€. Solon subit aussi le contrecoup du dépôt de bilan de Blue Chip Energy, fabricant autrichien de cellules solaires dont il détenait 18% du capital. Enfin, Solon arrêtera l'assemblage de panneaux PV dans son usine américaine à Tucson, Arizona, d'ici fin octobre.

Solar Millenium affiche une perte de 32,6 M€ sur le 1er semestre de l'exercice 2011 (plus que les 25,1 M€ au 1er semestre de l'exercice 2010), et un chiffre d'affaires de 34,6 M€ (contre 43 M€ l'an passé). Début août, la société allemande a par ailleurs annoncé la conversion des deux premières tranches de 250 MW de la centrale solaire thermodynamique de 1 GW projetée par Solar Trust of America à Blythe en Californie, en une centrale photovoltaïque, moins coûteuse à réaliser.

La faiblesse du marché actuel a aussi conduit le groupe norvégien REC a étendre jusqu'à la fin de l'année le « chômage technique » annoncé fin mai pour les employés de ses usines de Heroya (tranches de silicium), Glomfjord et Narvik (cellules solaires) en Norvège. L'usine de Singapour inaugurée il y a environ un an continue, elle, à tourner à pleine capacité...

Dans les onduleurs, l'Allemand SMA Solar Technology confirme, par contre, ses prévisions pour l'année 2011, et vise un chiffre d'affaires entre 1,5 et 1,9 milliard d'euros ainsi qu'un bénéfice opérationnel entre 315 et 475 M€. Un bon 2e trimestre lui a permis de porter son chiffre d'affaires à 715 M€ au 1er semestre 2011, à comparer toutefois avec le CA record de 815 M€ sur la même période l'an passé. Le leader dans les onduleurs a augmenté la part de ses ventes à l'export de 36,4% l'an passé à 56,3% au 1er semestre 2011. A la manifestation EU PVSEC qui se déroule à Hambourg la semaine prochaine, il introduira le dernier-né de sa gamme d'onduleurs, le Sunny Tripower 20000TL (20 kVA) qui se distingue par un rendement de 99%.

First Solar, leader dans les panneaux photovoltaïques couches minces CdTe, a réalisé une cellule solaire de test affichant un rendement de conversion de 17,3%, ceci avec des équipements et dans des conditions de production de volume. Ce record a été confirmé par le laboratoire indépendant NREL. Le rendement moyen des panneaux PV commercialisés par First Solar est aujourd'hui de 11,7%, avec un objectif de 13,5 à 14,5 d'ici fin 2014 …

Schott Solar a obtenu un rendement de conversion de 20,2% avec une cellule solaire en silicium monocristallin réalisée à l'aide d'un procédé de sérigraphie. La cellule mesure 156 mm x 156 mm, et affiche une puissance de 4,92 W. Ce record a été confirmé par le laboratoire indépendant de l'institut Fraunhofer ISE. L'an passé, Schott avait obtenu un rendement de conversion de 17,6% avec une cellule solaire en silicium polycristallin.

La société américaine United Solar, filiale d'Energy Conversion Devices spécialisée dans les panneaux photovoltaïques couches minces flexibles, a, elle, obtenu un rendement de conversion de 16,3% en laboratoire pour une petite cellule solaire en silicium amorphe couche mince de 0,25 cm2 en utilisant sa technologie propriétaire Nano-Crystalline à triple jonction.

La société californienne XsunX a, pour sa part, amélioré le rendement de conversion de ses cellules solaires CIGS à 15,91% en moyenne, valeur confirmée par le laboratoire indépendant NREL qui a testé une série de cellules affichant un rendement individuel de 15,3 à 16,3%.