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br> En clôture de la journée technique de Gardanne, les perspectives du photovoltaïque en PACA et les stratégies à mettre en œuvre au niveau national ont été disséquées dans le cadre d'une table ronde.

Principales critiques et idées (anonymes) :
« En France, et en région PACA en particulier, il existe un immense potentiel technologique mais se donnera-t-on les ambitions industrielles correspondantes ? Côté innovation et R&D, nous sommes plutôt bien placés, mais il s'agit maintenant de passer au stade supérieur. Vu les investissements nécessaires, il faudrait que de gros acteurs industriels se lancent dans les énergies renouvelables. »

« Il existe en région PACA un potentiel important de plusieurs GW d'installations photovoltaïques. La solution : utiliser les milliers d'hectares en jachère, les toits industriels, etc. Le développement du photovoltaïque en France doit passer par la surimposition au bâti. »

« En France, nous possédons la « technicité » mais, avec le retard que nous avons pris, il sera difficile de créer une filière industrielle dans le photovoltaïque, surtout que nous en sommes à un stade où il faut mettre les bouchées doubles pour mettre en place une usine de production de plusieurs centaines de MW. »

« Il faudrait recréer (NDLR : en France) le modèle allemand, avec une stratégie globale sur toute la filière, et surtout ne pas faire comme l'Espagne où l'achat de l'électricité produite coûte cher à la communauté sans qu'une industrie locale n'ait été créée. En Allemagne, le marché national a bénéficié au développement de Q-Cells. »

« Il faut que le gouvernement arrête de se cramponner à l'intégré au bâti, et prenne rapidement une décision concernant des tarifs d'achat susceptibles d'attirer des investisseurs financiers. »

« Le tarif d'achat seul n'est pas suffisant pour faire bouger les choses. Il faut qu'une filière industrielle dédiée au photovoltaïque se crée en France, avec une vraie chaîne d'approvisionnement. »

« Il faut viser un coût de 0,8 €/W pour les panneaux photovoltaïques afin d'arriver, in fine, à un coût de 0,15 €/kWh. »

Cette table ronde a regroupé François Flory, professeur à l'IM2NP/Ecole Centrale Marseille, Jean-Pierre Joly, directeur général de l'INES, Jean-Luc Didier, chargé de la coordination Projets Transverses de l'ADEME, Bernard Besnainou, directeur adjoint de Capenergies, Olivier Kerrec, directeur général de Nexcis, et Jean-Paul Hoffmann, directeur exécutif pour le développement économique de Rousset, et a été animée par Valérie Laplagne, coordinatrice de missions d'Enerplan (de gauche à droite).

Benoît Rolland, directeur général de Tenesol, a présenté la semaine dernière la stratégie de la filiale 50/50 des groupes Total et EDF : amélioration à 160 Wc/m2 de la puissance des panneaux de filière silicium, sélection de fournisseurs de cellules pour une offre en couches minces dès 2010, partenariat avec Saft dans le stockage.

Conséquence de la crise financière qui entraîne des problèmes de financement pour les projets photovoltaïques et a conduit à une surcapacité de production mondiale, le prix des systèmes photovoltaïques a chuté d’environ 15% sur les douze derniers mois et celui des panneaux, qui représentent environ les deux-tiers du coût d’un système, a chuté de 20% à 25%, selon Benoît Rolland. La donne économique a en effet beaucoup changé en un an. Ainsi, le marché espagnol du photovoltaïque, qui a représenté 2600 MWc l’an passé, soit 40% des installations mondiales, n'a atteint que 50 MW depuis début 2009 et ne devrait pas dépasser 500 MWc installés sur l'ensemble de cette année.

Pour autant, Tenesol, dont le chiffre d’affaires a progressé de 45% en 2008, à 193 M€ (pour un bénéfice net de 8 M€, soit le double de 2007), vise pour 2009 un chiffre d’affaires compris entre 250 et 300 M€. Il est vrai que le retard de la France (175 MWc de puissance installée fin 2008), face à l’Espagne (3400 MWc) et surtout à l’Allemagne (5300 MWc) laisse une marge de progression gigantesque. Reste que Tenesol, qui emploie près de 900 personnes dans le monde, n’a réalisé en 2008 que 29% de son CA dans l’Hexagone, contre 19% en Outre-Mer (où le Français exploite notamment en propre environ 500 fermes solaires d’une puissance cumulée de 31 MWc qui devrait être portée à 50 MWc d’ici la fin de l’année), 31% dans le reste de l’Europe et 21% à l’international. La clientèle des particuliers en Métropole (8% du CA) devrait voir son poids progresser de 30% cette année, au travers d’un partenariat avec Evasol, premier installateur de photovoltaïque pour les particuliers en France. Les agriculteurs, les industriels, les promoteurs immobiliers et les marchés publics représentent les autres secteurs de clientèle de Tenesol, qui, outre son métier de fabricant de panneaux (2/3 du CA), se définit comme un fournisseur de systèmes solaires clés en mains.

Premier fabricant français, Tenesol se situe entre le 15e et le 20e rang mondial pour la production de panneaux. Sa capacité de production atteint aujourd'hui 105 MWc au total, avec 55 MWc dans son usine en Afrique du Sud et 50 MWc dans sa deuxième usine implantée à Toulouse (soit une surface totale d’environ 550 000 m2 de panneaux).

Tenesol intègre essentiellement des cellules solaires fabriquées par le Belge Photovoltech et l’Allemand Q-Cells. Pour 2010, le fabricant vise une amélioration de 15% à 20% de la puissance électrique restituée au m2, soit environ 160 Wc/m2, contre 100 à 135 Wc/m2 aujourd'hui. Il prévoit de livrer 100 MWc de panneaux cette année, après 65 MWc en 2008.

Actuellement, le groupe français est en train de valider des fournisseurs de cellules couches minces afin de proposer une offre commerciale de panneaux en 2010, même s’il reconnaît que le peu de recul dans cette filière n’est pas sans poser des problèmes de garantie (les panneaux actuels commercialisés par Tenesol sont garantis 25 ans).

Enfin, Tenesol a également noué un partenariat dans le stockage d’énergie avec le fabricant de batteries industrielles Saft, avec l’objectif de disposer d’une offre commerciale de batteries Li-Ion adaptées au solaire dès 2011.

Dans l’immédiat, Tenesol va surtout s’attacher à développer les ventes de ses nouveaux produits conçus avec des industriels couvreurs : solution photovoltaïque intégrée en fibres-ciment avec Eternit, structure intégrée en toiture et/ou en façade avec Smac, filiale étanchéité de Bouygues, bacs acier avec Solar Composites.



Frédéric Fassot

Jean-Louis Borloo, en accord avec Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a décidé de mettre en place une nouvelle organisation de la recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie, qui sera prochainement officialisée par un décret ; un comité stratégique définira en particulier une méthodologie permettant d’identifier les secteurs dans lesquels un investissement public massif serait susceptible de créer des champions industriels.

Cette nouvelle organisation repose sur l’élaboration d’une stratégie de recherche dans le domaine de l’énergie, sous l’égide de ce comité stratégique placé sous la présidence des ministères chargés de l’énergie et de la recherche ; l’élaboration de « feuilles de route programmatiques », pour chacun des thèmes retenus par le comité stratégique ; une programmation des travaux des différents acteurs publics.

Ces différentes instances devraient démarrer leurs travaux dès le second semestre de l’année 2009 pour les faire aboutir au cours de l'année 2010.

Un comité de coordination dont feront partie le CEA, l’IFP, le BRGM, le CNRS, et regroupant les autres acteurs intéressés, sera chargé de définir et mettre en oeuvre un programme structuré focalisé sur la valorisation de la recherche, à travers l'essaimage, le capital-risque et le capital-développement. Un fonds dédié aux énergies nouvelles, doté d’un budget annuel de 100 millions d’euros, sera adossé à ce comité de coordination.

Le Grenelle Environnement va permettre de passer à la vitesse supérieure pour la recherche sur les technologies vertes ; il est ainsi prévu de dépenser un milliard d’euros supplémentaires sur les quatre prochaines années, dont 130 millions d’euros pour la R&D dans la filière solaire (y compris fonds démonstrateur).

En 2008, conformément au Grenelle Environnement, le gouvernement a mis en place un « Fonds de soutien aux démonstrateurs industriels » géré par l’Ademe pour financer des projets de démonstration. Il est doté de 450 millions d’euros sur quatre ans, dont 80 millions d’euros pour la filière solaire.

Le photovoltaïque sera pris en compte selon deux approches : d’une part l’expérimentation de l’intégration d’une part importante de photovoltaïque dans un réseau électrique, et d’autre part le développement des technologies et procédés de production innovants. L’appel à manifestation d’intérêt pour les premiers démonstrateurs solaires sera lancé en 2009.

L’Agence nationale pour la recherche (ANR) soutient, depuis 2005, la recherche dans le domaine photovoltaïque, à travers son programme photovoltaïque pour des projets d’un montant global de plus de 43 millions d’euros. Les objectifs scientifiques du programme portent sur la réduction des coûts des cellules, les systèmes d’intégration au bâtiment et les concepts innovants de cellules. Le programme est cofinancé par l’Ademe.

Dans une interview accordée au Financial Times, Rick Tsai, CEO de TSMC, le plus grand fondeur de semiconducteurs avec 10,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2008, dévoile ses intentions d’entrer dans la filière industrielle du solaire. Le dirigeant de la filiale chinoise est notamment chargé d’explorer les possibilités dans la production de cellules et panneaux solaires.

Selon Digitimes, TSMC aurait pris des contacts avec de nombreux fabricants de la filière et projetterait d’entrer sur le marché des équipements de production pour le photovoltaïque.

Rappelons que le fondeur chinois de semiconducteurs SMIC a, lui, également annoncé son intention de produire des cellules solaires.

Créée en mars 2007, la société Evasol est devenue en moins de deux ans le premier installateur de systèmes photovoltaïques clés en mains pour les particuliers avec déjà plus de 4000 clients en France ; Stéphane Maureau, fondateur et directeur général de l’entreprise, nous explique les raisons de ce succès, qui tiennent essentiellement à une professionnalisation de toutes les fonctions de l’entreprise, une rigueur indispensable dans ce marché en friche qui attire de nombreux nouveaux entrants.

Pour son premier exercice, Evasol a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, porté à 35 millions d’euros en 2008 et qui devrait doubler cette année. Fin 2008, Evasol avait créé 270 emplois directs en CDI et 200 emplois indirects chez des partenaires, essentiellement des couvreurs. Cette année, une centaine de nouveaux collaborateurs devraient rejoindre Evasol.

La première démarche d’Evasol a été de former des technico-commerciaux aux connaissances techniques du photovoltaïque et aux méthodes de ventes, avec un souci de déontologie : « les mesures incitatives pour développer le photovoltaïque en France sont suffisamment attractives pour éviter toute surenchère, un commercial n’a pas de raison de vendre son âme au diable », assure Stéphane Maureau, dont l’école de formation de vendeurs n’est pas uniquement réservée aux besoins de recrutement de son entreprise. Evasol emploie actuellement 150 vendeurs.

L’administration des ventes comprend pour sa part une cinquantaine de personnes. Les démarches auprès d’ERDF et des différents organismes et collectivités locales mobilisent ces « brasse-papier », qui peuvent traiter 1000 dossiers et plus par mois.

Le troisième métier d’Evasol a trait à l’installation proprement dite : si la pose est le plus souvent sous-traitée, la partie électrique finale est réalisée à 100% par ses propres équipes. La qualité de la prestation est bien-sûr primordiale (l’intégré au bâti doit garantir l’étanchéité de la maison). Pour ce faire, Evasol a décidé de faire contrôler ses installations par le CONSUEL, Comité National pour la Sécurité de Usagers de l’Electricité, organisme indépendant chargé de valider la conformité des installations électriques avec les réglementations en vigueur. Evasol a même été habilité par ERDF à effectuer le raccordement des installations de ses clients au réseau et emploie une vingtaine d’électriciens pour effectuer ces raccordements. Quand on sait que, pris de court, ERDF n'a pu raccorder qu'environ 50% des nouvelles installations en 2008 (fin 2008, 10 543 sites étaient raccordés au réseau, alors que les demandes de raccordement à la même époque, au nombre de 24 812, portaient sur 22 375 sites), cette possibilité est décisive. Pour autant, elle pourrait être remise en cause : une évolution de la législation risque d’interdire à des prestataires externes à ERDF d’effectuer les raccordements. On espère alors que l’objectif d’ERDF de simplifier les procédures et de réduire le délai de raccordement au réseau à 4 mois d’ici cet été sera tenu.

Mais la sécurité au travail est également déterminante et régie par des règles extrêmement sévères. « Il nous arrive de nous priver de travailler avec des couvreurs expérimentés qui refusent de se plier à nos règles ; mais le jour où la filière photovoltaïque aura un mort à son actif, son essor sera terni durablement », se justifie Stéphane Maureau. Pour la sous-traitance de la pose, Evasol fait souvent appel à Vinci Construction France, une entité du groupe de BTP qui s’occupe des bâtiments historiques et qui a les mêmes exigences en matière de sécurité.

Les procédures de travail d’Evasol ont été auditées par l’OPPBTP, Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, qui a décidé de réaliser un film pour les mettre en valeur comme exemple de bonnes pratiques à suivre. Après audit des mêmes procédures, l’assureur AXA a décerné à l’entreprise le trophée national de la maîtrise des risques dans les métiers du bâtiment. Enfin, Evasol emploie une vingtaine de personnes pour le SAV. Les installations devant fonctionner une vingtaine d’années, Evasol a choisi de faire appel à une filière technologique éprouvée en utilisant à 90% des panneaux fournis par Tenesol, société commune à parts égales entre Total et EDF dans laquelle Stéphane Maureau a effectué l’essentiel de sa carrière de 17 ans dans le photovoltaïque.

Stéphane Maureau, fondateur et directeur général d’Evasol

Solyndra, fabricant de panneaux solaires à cellules cylindriques, vient de signer un accord avec le spécialiste des onduleurs et autres composants pour le photovoltaïque Satcon ; selon les termes de cet accord, les deux sociétés vont commercialiser des systèmes photovoltaïques complets, associant les panneaux du premier avec les onduleurs du deuxième.

L'accord prévoit aussi des projets communs pour développer des nouvelles technologies afin d'optimiser la réalisation, le rendement ainsi que le retour sur investissement des centrales solaires industrielles et commerciales de grande taille.

LG Electronics, multinationale coréenne en électronique, serait en train de renforcer ses activités de R&D pour le solaire, croit savoir le magazine Forbes qui détaille un investissement de 340 millions de dollars, un plan de recyclage d'une usine de production d'écrans plats vers les cellules solaires à silicium cristallin, et un projet de panneaux couches minces.

Rappelons que le Coréen LG Electronics avait exposé un prototype de chargeur pour téléphone portable alimenté par une éolienne et une cellule solaire lors du Consumer Electronics Show en janvier dernier.

Selon Renewable Energy World, la Corée du Sud a radicalement changé de stratégie dans le domaine de l'énergie solaire : après avoir importé tous les composants nécessaires jusqu'ici (notamment 85% des panneaux solaires installés dans le pays proviendraient d'Allemagne), le pays veut se doter d'ici 2012 d'un savoir-faire quasiment complet ... et a signé pour cela des accords technologiques avec des champions d'outre-Rhin, dans les panneaux solaires (Screen Factory) mais aussi dans l'éolien (Vestas) et les batteries rechargeables (Solvay).

Selon une étude récente de l'EPIA, la Corée du Sud est devenue l'an passé le quatrième marché mondial, avec une croissance des installations de 1 MW en 2005 à 100 MW en 2008. Une puissance de quelque 300 MW sera encore installée d'ici 2010, malgré une baisse des tarifs d'achat de l'énergie électrique produite.

En corée, il existerait un carnet de commandes de quelque 925 projets de centrales cumulant une puissance totale de l'ordre de 625 MW. Si la limitation des subventions (plafonnées à une puissance installée de 500 MW par an) devait être levée, l'EPIA estime que le marché coréen pourrait atteindre 1,3 GW par an d'ici 2013.

Organisée en coopération par le Center for Photovoltaics (Pologne) et SolarPV consulting, une conférence intitulée « Opportunités émergentes » se déroulera le 29 mai prochain, au Centre des Congrès ICM à Munich, dans le cadre d'Intersolar 2009, qui est la plus grande manifestation mondiale dédiée au solaire ; elle constitue une plate-forme d'échanges pour les acteurs du solaire visant les marchés des nouveaux pays entrés dans l'Union européenne et de la CEI (Russie et anciennes républiques soviétiques).

La conférence comportera trois sessions, dont deux dédiées aux différents marchés et une troisième portant sur la R&D et l'industrialisation dans ces pays. La première session marché détaillera plus particulièrement le boom solaire en République Tchèque, tandis que la deuxième traitera de pays tels que la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce et la Turquie, tous des pays avec un fort ensoleillement. Selon certains analystes, ces pays pourraient représenter un marché annuel de 1 GW d'ici 2012.

« Les marchés couverts par la conférence présentent un fort potentiel de croissance. Dans les pays nouvellement entrés dans l'Union européenne, la capacité installée est passée de 9 MW en 2007 à 62 MW en 2008 », a déclaré Stanislas M. Pietruszko, président de la conférence. Cette dernière se tient sous le haut patronage du Professeur Zhores I. Alferov, Prix Nobel de Physique en 2000 aux côtés d'Herbert Kroemer et Jack S. Kilby pour le « développement d'hétérostructures semiconductrices pour l'électronique rapide et l'optoélectronique ».

La manifestation Intersolar est devenu en quelques années l'événement le plus important de la filière solaire en Europe, sinon dans le monde. L'édition 2009 se déroule du 27 au 29 mai 2009 à Neue Messe München, avec quelque 1300 exposants sur une surface de 100 000 m2. L'an passé, la manifestation avait attiré plus de 1050 exposants et environ 52 000 visiteurs de 140 pays.

Pour le programme complet de la conférence :
Rising Opportunities

Pour les informations concernant Intersolar :
Intersolar 2009

SpectraWatt, essaimage d’Intel dans les cellules solaires créé en 2008 et cofinancé par Goldman Sachs et Solon, vient d’annoncer son déménagement de l’Oregon vers l’état de New York, où elle va également construire sa première usine ; la jeune pousse se propose d’investir 80 millions de dollars dans un site d’une capacité annuelle de production de 60 MW.

L’usine sera installée dans le Hudson Valley Research Park, à Hopewell Junction, et devrait être opérationnelle début 2010. Sa capacité de production de cellules solaires en silicium devrait être étendue avec deux lignes de production supplémentaires au cours des deux prochaines années.

Aérowatt, producteur d’électricité verte, surtout d’origine éolienne, en France, a doublé son parc de centrales photovoltaïques en 2008 comparé à 2007, à 2,8 MW crête répartis sur 17 sites, pour une puissance totale de 72 MW d’énergies renouvelables, en hausse de 22% ; le groupe s’est fixé pour son objectif de posséder une puissance installée de 50 MW crête en solaire à fin 2013.

Pour 2009, le groupe a sécurisé ses approvisionnements en modules photovoltaïques avec deux partenaires, Apex BP Solar et Schüco.

Avec son portefeuille de projets en cours de conception ou de construction de 424 MW en éolien et de 56,2 MW crête en solaire, Aerowatt a déjà dépassé ses objectifs.

Comment les analystes financiers perçoivent-ils les acteurs de l’industrie du photovoltaïque ? Des entreprises relativement endettées du fait du haut niveau d’investissements nécessaire (autour de 50% des ventes sur la période 2006-08), des sociétés qui présentent des niveaux de valorisation raisonnables, mais qui ne sont pas immunisées à la crise mondiale, répondent Jérôme Ramel et Steve Baburek, analystes chez Exane BNP Paribas ; la surcapacité de production actuelle devrait ainsi entraîner une chute du prix des panneaux de l’ordre de 25-30% sur 2009/2010.

Pour ces deux analystes, on assiste actuellement à une forte croissance des capacités de production, notamment chez les nouveaux venus sur ce marché promis à une forte croissance sur le long terme. Ainsi, ils n’excluent pas une hausse de l’offre de 90% en 2009, alors même que la demande pourrait reculer de 10% cette année (-80% en Espagne !). Les fabricants devraient ainsi s’engager dans une sévère guerre des prix pour écouler leur production.

Comment tenir dans ce contexte ? La consolidation du secteur paraît inévitable, les entreprises les plus fragiles seront sorties du marché ou passeront sous la coupe des leaders. L’industrie solaire doit se structurer pour diminuer rapidement la structure de coûts, avertit Exane BNP Paribas. Et de conseiller le modèle intégré (une même entreprise intègre toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la fabrication de lingots, puis de tranches, de cellules, jusqu’au panneaux), qui permet de réduire drastiquement les coûts de production. En incluant les marges de chaque étape de production, le coût total de production ressort autour de 3,4$/W pour un module silicium, alors que First Solar, qui a adopté un modèle d’intégration vertical complet pour sa technologie couches minces bénéficierait d’un coût de production de 2,6 $/W.

DuPont Microcircuits Materials va doubler la capacité de production de ses pâtes conductrices Solamet (couches épaisses) dédiées à la métallisation des cellules solaires sur son site de Bristol ; la société s'attend en effet à une hausse constante de la demande en provenance de l'industrie du photovoltaïque, demande qui pourrait croître de façon exponentielle au cours des cinq prochaines années.

Ce n’est pas une rumeur : Q-Cells et LDK Solar ont déposé, il y a quelques jours, une demande d’autorisation auprès de l’office allemand des cartels en vue de la création d’une société commune ; aucune précision n’a pu être obtenue quant au projet exact de l’Allemand, leader mondial des cellules solaires, et du Chinois, fabricant de tranches de silicium et depuis peu, de silicium tout court pour être moins dépendant de ses fournisseurs.

L’office des cartels devrait donner sa réponse d’ici un mois. Selon certains experts, les deux sociétés envisageraient de créer un site commun de production de tranches de silicium pour le solaire.