Les jalons avaient déjà été posés il y a quelque temps : après un 3e trimestre 2011 dans le rouge (71 M€s d'Ebitda pour un CA en baisse trimestrielle de 11,5%, à 387,5 M€ pour le groupe), le Norvégien REC ferme trois usines de production de tranches de silicium et cellules solaires sur son sol national, supprimant au passage 700 emplois. L'Allemand Solar-Fabrik a décidé, lui, de se recentrer au plan industriel sur l'assemblage de panneaux photovoltaïques et d'arrêter fin 2011 la fabrication de cellules solaires dans sa filiale Solar Energy Power à Singapour, une société commune créée avec un partenaire local et détenue à 90% par la société de Fribourg depuis 2006 …

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Au sein du groupe REC, les mesures portent sur les deux plus anciennes usines de tranches de silicium à Heroya (500 MW) et Glomfjord (275 MW) et le site de fabrication de cellules solaires à Narvik (180 MW). Le groupe avait réduit la production dans ces usines dès mai dernier.

Solar-Fabrik étendra, pour sa part, désormais aussi ses activités de développement de projets photovoltaïques et de production d'énergie.

Le Britannique PV Crystalox Solar et le Norvégien Elkem Solar ont tous deux annoncé une réduction temporaire de leurs productions de silicium et/ou de tranches de silicium pour la fabrication de cellules solaires à cause de la baisse de la demande sur le marché global du photovoltaïque …

Selon PV Crystalox Solar, le prix des tranches de silicium aurait chuté de 50% depuis avril 2011, une baisse tirée à la fois par les surcapacités de production au niveau mondial et par la faiblesse de la demande sur les marchés utilisateurs notamment en Allemagne, qui a d'ailleurs aussi conduit sa propre clientèle à réduire ses achats. La firme, qui a des usines au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni, s'attend à des livraisons de l'ordre de 360 à 390 MW sur l'ensemble de l'année, et non plus 400 à 450 MW comme elle l'estimait encore en août dernier. Seules ses usines en Allemagne et au Royaume-Uni sont affectées par la réduction de production pour l'instant.

Elkem Solar avance les mêmes arguments. Un plan de sauvegarde de l'emploi, qui affectera 125 de ses 275 employés, devrait être mis en place pour l'usine de Kristiansand.

La société Sunpreme, une toute jeune startup dans le solaire apparemment basée à la fois à Shanghai en Chine et à Sunnyvale, en Californie, vient de lever 50 millions de dollars, nous apprend le site Bloomberg. Ce financement devrait servir à finaliser un procédé de silicium métallurgique, appelé SmartSilicon, et à construire une usine capable de produire des cellules solaires d'une puissance totale de 30 MW en faisant appel à ce SmartSilicon ! L'usine serait implantée à Jiaxing, dans la province chinoise de Zhejiang, au Sud de Shanghai …

L'hécatombe se poursuit dans l'industrie du photovoltaïque ! Le Canadien Arise Technologies, fabricant de cellules solaires, vient de déclarer sa filiale allemande Arise Technologies Deutschland en faillite. Selon le quotidien allemand Mitteldeutsche Zeitung, 256 personnes vont perdre leur emploi au siège de Q-Cells à Bitterfeld-Wolfen dans le cadre d'un plan social. Enfin, selon Photon Magazine, Schott Solar enverrait 357 employés de son usine de tranches de silicium de Jena en chômage technique …

Arise Technologies Deutschland n'a pas trouvé les financements nécessaires à la fois pour développer sa production et pour améliorer le rendement de conversion requis par ses clients, explique sa maison-mère canadienne dans un communiqué de presse.. A la mi-septembre, la filiale allemande avait encore négocié un prêt relais de 500000 € auprès de la Commerzbank.

Le départ des 256 employés de Q-Cells résulte d'un plan de sauvegarde dévoilé à la mi-août, sur une base de volontariat, évitant ainsi des licenciements secs.

Enfin, les 357 employés au chômage technique chez Schott Solar voient leur temps de travail réduit de moitié, dans un premier temps jusqu'à fin décembre.

La société allemande Solarvalue, créée en 2005 pour industrialiser un procédé de silicium métallurgique moins coûteux que le silicium cristallin, est sur le point de déposer le bilan. A l'inverse, son compatriote SolarWorld annonce un investissement de 1 milliard de dollars dans une usine de silicium de 8000 tonnes au Qatar, tandis que la jeune pousse américaine Calisolar envisage de développer sa production aux États-Unis, avec un investissement de 600 M$ pour une usine de 16000 tonnes …

De sa création en juin 2005 jusqu'à la fin 2010, Solarvalue a accumulé une perte de 7 millions d'euros. A défaut de trouver un investisseur pour financer l'industrialisation de son process, la firme a maintenant décidé de jeter l'éponge. Sur son invitation à l'assemblée générale des actionnaires, l'ordre du jour prévoit en effet un vote sur le dépôt de bilan et la liquidation de la société.

Après avoir créé l'an passé Qatar Solar Technologies, société commune avec Qatar Solar et une banque locale, SolarWorld a maintenant dévoilé un projet de construction d'usine de silicium, d'une capacité annuelle de 8000 tonnes, sur un terrain de 120 ha au nord de Doha, dans le parc industriel Ras Laffan. L'usine, dont les équipements seront fournis par Centrotherm, devrait être opérationnelle au 2e semestre 2013.

Calisolar, qui avait racheté le Canadien 6N Silicon début 2010 (voir notre article), prévoit d'installer sa nouvelle usine à Lowndes County, au Mississippi, et d'y créer près de 1000 emplois. Son procédé de fabrication de silicium solaire fait appel à une purification en phase liquide, à une température plus basse et donc moins coûteux en énergie que le procédé classique Siemens.

La faiblesse du marché du photovoltaïque continue de faire des victimes : anticipant des problèmes de flux de trésorerie, le groupe norvégien REC Solar, qui a déjà stoppé temporairement l'activité dans ses usines de tranches de silicium et de cellules solaires en Norvège, évalue l'arrêt définitif d'une partie de sa production scandinave à Heroya et Glomfjord (tranches de silicium solaire multicristallin) et à Narvik (cellules soalires). Ces mesures toucheraient environ 700 employés, et réduiraient de 775 MW sa capacité de production de tranches de silicium et de 180 MW celle dans les cellules solaires en Norvège …

REC Solar présentera le résultat de ses réflexions et une estimation des coûts lors de la publication de ses résultats trimestriels le 26 octobre prochain.

Les plus modernes de ses lignes de fabrication de tranches de silicium de Herøya (650 MW de capacité annuelle) et Glomfjord (300 MW de capacité annuelle) seraient a priori maintenues, ceci dans le cadre d'un programme d'amélioration des rendements et de réduction des coûts.

L'usine intégrée de Singapour inaugurée il y a un an, avec production de tranches de silicium et de cellules solaires et assemblage de panneaux PV (700 MW de capacité annuelle), continue à tourner, elle, à pleine capacité, tout comme l'usine de silicium polycristallin aux États-Unis.

La pression sur les prix dans le photovoltaïque fait de nouvelles victimes : l'Allemand Conergy se propose de recentrer ses activités sur l'assemblage de panneaux photovoltaïques et d'arrêter jusqu'à nouvel ordre la production de tranches de silicium et de cellules solaires dans son usine de Francfort/Oder, une mesure qui devrait entraîner la suppression d'une centaine d'emplois …

« Le prix des cellules solaires a chuté de plus de 30% au premier semestre 2011, celui des panneaux PV de plus de 20% », souligne Sebastian Biedenkopf, président du directoire de Conergy.

Apparemment, la firme estime pouvoir maintenir des marges satisfaisantes dans son activité d''assemblage de panneaux PV.

Dans le cadre de cette restructuration, Conergy projette aussi de transférer une centaine d'employés de la production de tranches de silicium et de cellules solaires vers l'assemblage de panneaux PV, et de ne plus faire appel à des intérimaires.

Foxconn (Hon Hai Precision Industry), le plus grand sous-traitant mondial dans le secteur de l'électronique, serait en train de monter un partenariat de grande ampleur dans le solaire avec deux groupes chinois, le fournisseur de silicium GCL-Poly Energy et le fabricant de tranches de silicium, de cellules solaires et de panneaux photovoltaïques Hareon Solar Technology, croit savoir le 21st Century Herald. Il serait question d'un investissement de quelque 6 milliards de dollars pour deux usines gigantesques en Chine, l'une pour fabriquer du silicium et l'autre pour réaliser des cellules solaires …

SolarWorld arrête la production dans ses anciennes usines et concentre ses activités sur ses sites les plus modernes. Aux Etats-Unis, la société allemande prévoit ainsi de fermer l'usine de Camarillo, en Californie, et de recentrer sa production de panneaux photovoltaïques sur deux lignes d'assemblage à Hillsboro, dans l'Oregon. A Freiberg, en Saxe, SolarWorld dispose d'une capacité de production de tranches de silicium pour le solaire de 1 GW sur son nouveau site, un volume qui suffirait, selon un communiqué de presse de la firme, à sa stratégie de développement …

La firme allemande tente d'expliquer cette stratégie par ses investissements massifs réalisés ces dernières années dans ses nouvelles unités de production en Allemagne et aux Etats-Unis, qui lui ont permis de moderniser sa fabrication. Mais la société vise aussi à maintenir la part des coûts salariaux à environ 10% de ses coûts de production. Les fermetures d'usines s'accompagnent donc de suppressions d'emplois, qui touchent principalement des intérimaires.

Rappelons que, au premier semestre 2011, SolarWorld a réalisé un chiffre d'affaires de 535 M€, à comparer aux 608,4 M€ réalisés au premier semestre 2010, avec 22,4 M€ de bénéfices contre 34,8 M€ l'an passé. Le résultat opérationnel a, lui, baissé de 83,7 M€ au premier semestre 2010 à 68,1 M€ au premier semestre 2011.

Le groupe allemand Bosch croit au solaire, et encore plus à son développement à l'international. Il se renforce en effet dans ce secteur avec un investissement de 520 millions d'euros dans la création d'un site photovoltaïque intégré, depuis le tirage du silicium jusqu'au panneau PV assemblé, à Batu Kawan, sur l'île de Penang, en Malaisie. La production, prévue pour démarrer fin 2013 avec une capacité de 640 MWc côté cellules solaires et 150 MWc côté panneaux PV, sera destinée en priorité au marché asiatique …

Le groupe allemand avait annoncé les projets d'extension en Asie de sa division Solar Energy lors de la présentation de ses résultats 2010. Il vient maintenant de signer un accord avec des représentants du gouvernement de Malaisie. Le projet de Penang, dont la construction devrait démarrer avant fin 2011, s'accompagne de la création de 2000 emplois d'ici à 2014.

Pour Franz Fehrenbach, président du directoire de Bosch, « le marché mondial du photovoltaïque est aujourd'hui essentiellement centré sur l'Allemagne, mais cette situation devrait changer dans les prochaines années avec notamment une très forte croissance en Asie, avec une puissance installée passant de 5 GW aujourd'hui à 130 GW en 2020. Au niveau mondial, le marché PV devrait s'établir à 32 GW en 2015, dont seulement un dixième serait installé en Allemagne. L'an passé, le marché allemand représentait plus de la moitié des 17,5 GW de puissance PV installée dans le monde. »

La Malaisie est, quant à elle, située dans la zone dite « Sunbelt » qui s'étend de part et d'autre de l'équateur. Cette zone se distingue par un fort ensoleillement et donc par un fort potentiel photovoltaïque. Bosch vise ce marché régional comme base de développement en Asie pour ses activités solaires. Le groupe possède en outre depuis longtemps des usines pour d'autres secteurs d'activités en Malaisie, et notamment à Penang, et y emploie au total quelque 2300 personnes.

Bosch prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros avec le photovoltaïque cette année. Arrivé dans l'arène avec le rachat d'Ersol Solar en 2008, le groupe s'est développé depuis avec la reprise majoritaire d'Aleo Solar en 2009 Parallèlement, il a investi plus de 500 M€ à Arnstedt (près d'Erfurt, enAllemagne), son centre mondial de compétences PV où il inaugurera officiellement le mois prochain une nouvelle usine de fabrication de cellules solaires qui triple sa capacité de production à 630 MW, un centre de formation professionnelle et un centre de R&D. Bosch y crée ainsi 1000 nouveaux emplois, dont 600 dès cette année.

Début 2011, Bosch a aussi créé, à Böblingen, au sud de Stuttgart (Allemagne), sa division Powertec, qui est dédiée au développement et à la production d'onduleurs PV.

Un consortium allemand composé de 11 entreprises et 13 instituts et laboratoires de R&D travaillent depuis février 2011 à un projet intitulé SolarWinS, qui a pour objectif d'établir le rendement de conversion maximal des cellules solaires en silicium polycristallin. Moins coûteux, ce dernier est néanmoins handicapé par un rendement plafonnant actuellement aux environs de 17-18%. Des travaux visent maintenant à améliorer ce matériau, en étudiant les phases de fusion et de cristallisation, et son interaction avec l'atmosphère, afin d'aboutir à moins d'impuretés, et donc à un meilleur rendement de conversion …

Le projet est subventionné à hauteur de 5,5 millions d'euros par les autorités publiques.

Rappelons que le silicium est de loin le matériau le plus important et le plus utilisé dans l'industrie du photovoltaïque : 86% des cellules solaires sont en effet à base de silicium. Le silicium monocristallin permet d'atteindre des rendements plus élevés de plusieurs pourcents (Sunpower annonce ainsi 22,4%) mais pour un coput aussi nettement plus élevé.

Pour en savoir plus, cliquer ici

Le groupe norvégien REC, fabricant intégré du secteur photovoltaïque (lingots de silicium, tranches de silicium et cellules solaires, et panneaux photovoltaïques), est la première société à annoncer officiellement une réduction de sa production de tranches de silicium et de cellules solaires, à effet immédiat, sur ses sites de Heroya (tranches de silicium) et Narvik (cellules solaires) en Scandinavie. Quelque 300 à 500 emplois seraient touchés par cette mesure …

La production reste normale dans la nouvelle usine intégrée de Singapour, inaugurée à l'automne 2010.

Rappelons que le groupe REC a récemment annoncé un chiffre d'affaires en baisse séquentielle de 16% au 1er trimestre 2011, principalement à cause d'une chute des prix moyens de vente de l'ordre de 4% et du recul du marché italien du photovoltaïque.

Saint- Gobain, inaugure aujourd'hui, 5 avril, le nouveau four de verre solaire de l’usine Saint-Gobain Glass de Renedo, près de Santander, en Espagne. Grâce à cet investissement d’un montant de 35 millions d’euros, le site de Renedo se dote de la plus moderne des lignes de verre coulé de Saint-Gobain Glass et double sa production à 60 000 tonnes de verre SGG Albarino. Ce verre extra clair a des performances de transmission lumineuse et énergétique qui améliorent le rendement des cellules photovoltaïques…

Avec cet investissement, Saint-Gobain renforce ses activités sur le marché du solaire, et en particulier du photovoltaïque. Le groupe vise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2015 dans ce secteur, après 300 M€ en 2010. Pour Saint-Gobain, un équipement solaire photovoltaïque doit devenir un composant standard des bâtiments neufs, comme c’est déjà le cas pour les doubles vitrages.

L'ensemble de la filière française du photovoltaïque semble être à la peine, mais jusqu'ici il a surtout été question des installateurs et des fournisseurs de panneaux PV. Parmi les sociétés les plus en amont, Emix, un fabricant de lingots de silicium multicristallin, serait en pleine crise. La société aurait déjà élaboré un plan social visant la suppression de 9 emplois sur moins d'une trentaine, soit près d'un tiers de ses effectifs. Une réunion du conseil de surveillance s'est tenu jeudi dernier dans les locaux de la PME à La Souterraine. Rien, ou presque, n'a filtré sauf que le plan de suppression de postes ne semble pas avoir été entériné, pour l'instant. L'avenir reste incertain…

Pour une filière française à peine émergente, vouloir se faire une place au soleil sur le marché déjà très concurrentiel du photovoltaïque relevait un peu du défi, même en 2005, année de la création de la société. Mais la technologie originale de production de lingots de silicium par coulée continue électromagnétique devait lui permettre de démarrer sous les meilleurs auspices. La baisse des prix de ces deux dernières années est venue se rajouter à une pression déjà constante sur les coûts de production. Les soubresauts de la réglementation des installations photovoltaïques en France, et surtout le moratoire instauré début décembre pour trois mois et suivi d'une baisse de 20% des tarifs d'achat n'ont en outre rien fait pour arranger les choses.

Aujourd'hui, comme l'ensemble de la filière photovoltaïque française, Emix manque de visibilité. De nombreux grands projets solaires sont abandonnés, ou retardés à plus ou moins longue échéance. Ce qui signifie des annulations de commandes…

Emix est, avec Photowatt, la seule entreprise produisant des tranches de silicium pour les applications solaires en France.

La technologie de production de silicium développée par Emix fait appel à un four, également conçu et fabriqué en interne, qui est constitué d'un creuset froid inductif, d'un système de tirage et d'un système de tronçonnage dans lequel la colonne de silicium est sectionnée en lingots. Ce procédé permet de produire des lingots de silicium multicristallin ayant une section de 34 x 34 cm2 et une hauteur pouvant aller jusqu'à 80 cm. Il combine les avantages du creuset froid avec celui de la coulée continue : le creuset est réutilisable et ne pollue pas le silicium, tandis que la coulée continue permet d'obtenir des taux de production importants et une structure cristalline et des propriétés plus uniformes. Un four permet une production annuelle de 150 tonnes.

En septembre dernier, Emix a d'ailleurs vendu un four de sa fabrication à l'Espagnol Ferroatlántica, ce qui avait été présenté comme une réussite à l'exportation.

Mitsui Chemicals Tohcello (MCTI), filiale du chimiste japonais Mitsui Chemicals, et le groupe Scientex Berhad, basé à Kuala Lumpur, en Malaisie, investissent 10 millions d'euros dans la création d'une société commune en vue de produire des films EVA, matériau encapsulant le plus utilisé dans l'assemblage de panneaux photovoltaïques. L'usine sera construite sur le site de Scientex à Malacca, en Malaisie…

Appelée MCTI Scientex Solar, la nouvelle entité devrait être opérationnelle début 2012, et contribuer à porter la capacité de production annuelle de MCTI à 50000 tonnes.

Les trois sociétés taiwanaises Green Energy Technology (GET), Motech Industries et Taiwan Polysilicon vont investir ensemble 34 millions de dollars dans la création d'une société commune pour produire des tranches de silicium solaire…

L'objectif consiste à créer un groupe verticalement intégré pour le photovoltaïque. Taiwan Polysilicon est un fabricant de silicium, Get réalise des tranches de silicium et Motech aussi bien des tranches de silicium que des cellules solaires.

La participation au capital s'élève à 40% pour GET, et à 30% pour les deux autres partenaires.

Selon Digitimes, le fondeur taiwanais TSMC, déjà présent dans le solaire avec une division PV couches minces CIGS notamment, projetterait de créer une société commune verticalisée dans le solaire photovoltaïque avec trois industriels investisseurs : le fabricant de silicium LCY Chemical, le fabricant de tranches de silicium Green Energy Technology et le fournisseur de cellules solaires Motech Industries. TSMC s'assurerait ainsi ses sources d'approvisionnement pour l'assemblage de panneaux photovoltaïques…

Le groupe allemand Wacker Chemie vient d'annoncer un investissement de 130 millions d'euros dans l'extension de sa production de silicium hyper pur, notamment pour le solaire. Ses usines de Burghausen (Bavière) et de Nünchritz (Saxe) verront chacune leur capacité de production annuelle augmenter de 5000 tonnes, à respectivement 37000 tonnes et 15000 tonnes…

Cette extension, qui sera essentiellement obtenue grâce à des équipements supplémentaires réduisant les goulots d'étrangement sur les lignes de production, est nécessaire afin de pouvoir répondre aux besoins futurs de silicium solaire à haut rendement et de silicium de haute qualité pour le semiconducteur, souligne la société dans un communiqué de presse.

L'usine de Nünchritz, actuellement en cours de construction, devrait être opérationnelle fin 2011, avec une capacité initiale de 10000 tonnes. Parallèlement, Wacker construit également une usine à Cleveland, Tennessee (Etats-Unis), qui devrait être opérationnelle d'ici fin 2013 avec une capacité de production initiale de 15000 tonnes.

La production annuelle de Wacker, qui a déjà dépassé les 30000 tonnes en 2010, atteindrait ainsi au total à 67000 tonnes en 2014.

Bridgestone vient d'annoncer l'installation, pour 40 millions d'euros, d'une ligne de production de films d'éthylène-acétate de vinyle (EVA) utilisés comme encapsulant dans l'assemblage de panneaux photovoltaïques dans son usine de Zarow, en Pologne. La production devrait y démarrer au premier semestre 2013, avec une capacité potentielle de 1080 tonnes/mois…

Actuellement, Bridgestone produit des films EVA dans son usine d'Iwata, près de Shizuoka, au Japon, avec un deuxième site devant devenir opérationnel à Seki au deuxième semestre 2011.

Le groupe européen de travail CTM Group, créé au sein de l'association SEMI (industriels des équipements, matériaux et consommables pour la production de semiconducteurs, d'écrans plats et du photovoltaïque) et dédié à la technologie et à la production de cellules solaires en silicium cristallin travaille sur une feuille de route technologique. Objectif : réduire les coûts des modules photovoltaïques de 8 à 14% par an…

Pour atteindre cet objectif de réduction de coût, les participants se proposent d'étudier tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement, de la chaîne de fabrication depuis les matériaux jusqu'aux cellules solaires, en passant par les procédés de fabrication et les équipements, puis jusqu'à l'assemblage des panneaux PV. Et ceci autant pour les technologies existantes que pour de nouvelles technologies émergentes.

Dans un premier temps, la feuille de route est prévue jusqu'en 2020. Une publication annuelle des travaux sera effectuée dans le cadre du Photovoltaic Fab Managers Forum qui se tiendra cette année du 20 au 22 mars à Berlin. Pour plus d'informations, cliquer ICI

Pour cette feuille de route, l'association SEMI se base sur une courbe d'apprentissage comme celle vécue dans l'industrie des semiconducteurs ces vingt dernières années, ainsi que sur l'immense travail accompli à cet effet par un groupe de travail dédié.

Pour en savoir plus, cliquer sur CTM Roadmap



Rappelons que les membres fondateurs du groupe CTM sont Q-Cells, Deutsche Cell, Bosch Solar Energy, Schott Solar, Sovello, Sunways, SolarWatt/Systaic Cells et Solland.