Energy Conversion Devices (ECD), fournisseur de produits laminés souples pour panneaux solaires couches minces, vient d'annoncer un plan de restructuration de ses activités qui englobe la suppression de 400 emplois, soit 20% de ses effectifs, afin de réaliser des économies de quelque 17 M$ par an ; cette action impactera essentiellement l'usine de Greenville (Michigan) de sa filiale United Solar Ovonic (Uni-Solar) dont elle freinera les projets d'expansion annoncés encore récemment …

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Selon ECD, cette restructuration était indispensable du fait, d'une part, des difficultés de l'année 2009 ainsi que, d'autre part, de l'acquisition de Solar Integrated Technologies en août dernier. Au 30 septembre 2009, ECD avait clos le premier trimestre de son exercice 2010 avec une perte de 11,8 M$ pour un CA de 42,9 M$, après 17,6 M$ de pertes sur le trimestre précédent (CA de 51,4 M$).

Les employés de production de certaines usines d'Uni-Solar avaient été mis en chômage partiel en mai et juin 2009. Le 3e trimestre de l'exercice avait néanmoins été plutôt positif, notamment grâce à la hausse des ventes sur le marché allemand.

Uni-Solar possède deux usines à Auburn Hills et deux à Greenville, au Michigan, avec une capacité annuelle de production de quelque 180 MW au total. La société prévoyait d'étendre cette capacité totale de production à 420 MW au courant de l'exercice 2010, puis à 720 MW au cours de l'exercice 2011, afin d'être en mesure de répondre à la demande croissante de laminés solaires couches minces.

L'industriel indien Tata vient d'investir un montant non dévoilé dans Flisom (Flexible and Lightweit Solar Modules), une petite société suisse créée en 2005, issue de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (ETHZ), qui développe des panneaux photovoltaïques couches minces en CIGS (cuivre, indium, gallium, sélénium) sur support souple ….

Flisom prévoit de construire prochainement une centrale de production de 5 MW à son siège de Dübendorf pour un coût estimé à 25 M€, avec extension ultérieure de la capacité de production à 100 MW.

La technologie de Flisom fait appel à une feuille de polymère sur laquelle est déposé une couche mince de molybdène qui sert de contact électrique arrière. Un alliage de CIGS, d'une épaisseur de l'ordre de 1 à 2 µm, est déposé sur le polymère et recouvert d'une couche de CdS puis d'une mince couche de ZnO/ZnO:Al qui fait aussi office de contact avant. Le procédé de fabrication utilisé permet un dépôt continu de couches minces sur des substrats plastiques à vitesse élevée, entraînant de faibles coûts de production. Le procédé de dépôt s'effectue sous vide. Issue des recherches menées à l'ETHZ, cette technologie permet d'atteindre un rendement de conversion de 14,1%.

ATS (Automation Tooling Systems) crée, sous le nom de Photowatt Ontario, une filiale solaire au Canada en coopération avec sa filiale Photowatt sise à Bourgoin-Jallieu ; les deux groupes se proposent de renforcer leur présence en Ontario par le biais d'un nombre de projets de développement, de l'installation d'une usine d'assemblage de panneaux photovoltaïques à Cambridge au premier semestre 2010 ainsi que d'un partenariat de production avec un partenaire régional ….

Photowatt, qui fait partie du groupe ATS depuis 1997, est déjà présent en Ontario dans une dizaine de projets solaires.

Canadian Solar, fournisseur intégré de lingots, cellules et panneaux photovoltaïques, projette de construire une usine d'assemblage d'une capacité de production de 200 MW dans l'Ontario, représentant un investissement de plus de 20 M$ ; le projet, qui anticipe une envolée du nombre des installations photovoltaïques dans la région suite à la promulgation d'une loi instaurant des tarifs d'achat de l'électricité solaire avec une condition du « made in Ontario », s'accompagne de la création de 500 emplois ….

Canadian Solar possède sept usines de production toutes implantées en Chine, et fabrique des lingots de silicium (1100 tonnes, ou 20 MW de capacité de production), des cellules solaires (270 MW de capacité de production) et des panneaux photovoltaïques (600 MW de capacité de production).

L'entreprise est fournisseur de panneaux photovoltaïques pour des applications résidentielles et commerciales ainsi que des fermes solaires.

Selon Canadian Solar, le projet d'usine en Ontario sera l'un des plus grands sites d'assemblage de panneaux PV sur le sol nord-américain. Le choix du site et les détails du projet devraient être finalisés début 2010.

Le Canadien Opsun Panels, filiale d'Opsun Technologies et fournisseur de panneaux PV, de systèmes de montage et de solutions PV clés en mains, suit une démarche identique à celle de son compatriote Canadian Solar : il a annoncé un investissement d'un montant non précisé afin de se doter d'une usine d'assemblage de panneaux de 50 MW, qui devrait être opérationnelle au 3e trimestre 2010 ….

Dans une étude consacrée à l'industrie du solaire et au développement durable, la banque suisse Sarasin s'attend à une croissance de 46% pour le marché mondial du photovoltaïque en 2010, ce qui correspondrait à une puissance d'environ 8,5 GW ; ce marché serait tiré par la baisse des coûts de production et des prix de vente des panneaux solaires, par le développement des réseaux de distribution, et par l'amélioration des rendements de conversion, ainsi que, géographiquement, par la Chine, l'Inde et les Etats-Unis ; les analystes de Sarasin voient également une dizaine de nouveaux pays entrants sur ce marché, avec une puissance installée de 500 MW par an, au cours des deux prochaines années ….

L'étude table sur des taux de croissance de 45 à 50% jusqu'en 2012, avec des pointes supérieure à 130% en Chine, et d'environ 100% en Inde et aux Etats-Unis. Rappelons que l'Inde vient notamment de lancer un ambitieux programme intitulé Jawaharlal Nehru National Solar mission « Solar India », qui prévoit l'installation d'une puissance d'énergie solaire thermique et photovoltaïque de 20 GW d'ici 2022.

L'entrée d'une dizaine de nouveaux pays dans l'arène des « gros » marchés du photovoltaïque va contribuer à affranchir cette industrie de sa dépendance des subventions et autres grands programmes d'aides financières et, partant, permettre d'atteindre plus vite la parité réseau qui, selon les analystes de Sarasin, devrait être atteinte d'ici à 5 ans par exemple en Espagne, en Italie, au Japon, au Portugal, à Hawaii, en Californie et même en Allemagne.

La banque Sarasin pronostique un marché global de 155 GW au niveau mondial à l'horizon 2020.

L'étude se penche par ailleurs plus particulièrement sur la filière solaire en Suisse et sur le marché régional. Fin 2008, les industriels actifs dans ce secteur employaient 1600 personnes. L'évolution du marché suisse du photovoltaïque est, lui, conditionné par une ordonnance sur l'énergie dont la révision est entrée en vigueur au 1er janvier 2009. Cette dernière prévoit une rétribution pour l'injection à prix coûtant (RPC) des énergies de sources renouvelables, notamment pour les petites installations hydroélectriques jusqu’à 10 MW, pour les installations photovoltaïques et solaires, pour la production issue de la géothermie et de la biomasse ou des déchets de biomasse. Avec la révision de l’ordonnance sur l’énergie (OEne), des moyens financiers à hauteur de 320 millions de francs sont pour la première fois disponibles en 2009 pour la production à prix coûtant issue des énergies renouvelables.

La puissance totale rétribuée a toutefois été plafonnée. Il existerait ainsi actuellement en Suisse plus de 3000 projets photovoltaïques d'une puissance totale de 80 MW sur liste d'attente. Pour relancer le marché, un relèvement du plafond serait donc souhaitable. L'étude de Sarasin estime que le marché suisse pourrait croître de 13% d'ici 2015, soit un peu moins que la moyenne européenne (14%). La Suisse recèlerait néanmoins encore un fort potentiel de croissance, en particulier dans le solaire thermique.

Le Grec HelioSphera, fabricant de panneaux photovoltaïques couches minces, envisagerait de construire une usine à Philadelphie, a annoncé récemment Edward Rendell, gouverneur de l'état de Pennsylvanie, dans un communiqué de presse : s'accompagnant de la création de 400 emplois, le projet porterait sur une usine avec une capacité annuelle de production de 160 MW ; le montant total de l'investissement pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars, alors que les autorités publiques fourniraient le terrain – un ancien site de la marine militaire – et subventionneraient le projet à hauteur de 49 millions de dollars ….

La société HelioSphera, ex-Next Solar, fait appel à la technologie Micromorph développée par le Suisse Oerlikon pour réaliser des panneaux photovoltaïques couches minces. Elle a inauguré son premier site de fabrication à Tripoli, dans le Péloponnèse, en juin dernier.

L'Italien Kerself, le plus grand intégrateur de fermes photovoltaïques et parcs solaires du pays, vient de signer un accord avec son compatriote Meta Systems en vue du rachat de sa filiale Albatech dédiée au photovoltaïque (panneaux PV et onduleurs) ; parallèlement, les deux sociétés projettent de développer ensemble un onduleur pour des systèmes photovoltaïques de petite à moyenne taille, de l'industrialiser dans les usines de Meta Systems, puis de le commercialiser sous la marque Kerself d'ici avril 2010 ….

Meta System est un groupe spécialisé dans les systèmes électroniques de sécurité pour les marchés de l'automobile et de l'énergie.

Le rachat d'Albatech devrait se faire en deux temps, avec une prise de participation de 75% d'ici à fin 2009 (pour 4,5 M€), puis des 25% restants au plus tard fin 2010. Kerself a réalisé un chiffre d'affaires de 198 M€ au cours de la période janvier-septembre 2009, soit une hausse de 56,5% comparé à janvier-septembre 2008, et un bénéfice de plus de 30 M€ sur cette période. Albatech devrait, lui, afficher un CA de 21 M€ et un Ebitda de 1,5 M€ sur l'exercice 2009.

Kerself vient, par ailleurs, de s'allier à des investisseurs internationaux afin de créer, sous l'appellation Fortesa, un énergéticien fournissant exclusivement du solaire. Fortesa, qui appartiendra à 15% à Kerself, a pour mission d'installer une puissance de 100 MW, soit environ 70 fermes solaires ed 1 MW ou plus, d'ici fin 2010, principalement en Sicile, dans les Pouilles et les Marches. Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué. Le démarrage des premières constructions est immiment.

Dow Chemical vient de signer un accord de recherche et développement avec le California Institute of Technology (CalTech) afin de travailler sur de nouveaux matériaux semiconducteurs, qui doivent être à la fois disponibles en abondance et peu coûteux, permettant de réaliser des cellules et panneaux solaires couches minces ; le projet de R&D est prévu pour quatre ans, avec un budget de 4,2 M$ ….

Le silicium est disponible en grande quantité, mais il est plus cher que les alternatives utilisées pour les couches minces actuelles comme le CdTe ou CIS/CIGS Toutefois, ces derniers matériaux sont, eux, plus rares.

Le Suisse 3S Swiss Solar Systems vient de dévoiler MegaSlate II, sa nouvelle génération de produits solaires pour l'intégration thermique et photovoltaïque en toiture : le MegaSlate II combine, dans un seul module, un capteur thermique et un panneau photovoltaïque ; il a été développé conjointement par 3S et son compatriote H&S Solar, spécialisé dans les collecteurs pour le solaire thermique depuis une vingtaine d'années ….

Les panneaux solaires MegaSlate II de 3S sont conçus sans cadre, pour un résultat uniforme particulièrement esthétique. Ils s'adressent aussi bien à des constructions neuves qu'à des rénovations de toitures.

L'offre MegaSlate II existe en deux versions, à silicium monocristallin (140 Wc) et à silicium polycristallin (150 Wc) ; elle a été présentée pour la première fois la semaine dernière lors de l'exposition Hausbau + Energie à Berne, en Suisse.

3S Swiss Solar Systems est également fournisseur d'équipements pour l'assemblage de panneaux photovoltaïques.

Située à Roquefort, près d'Agen (Lot-et-Garonne), l'usine d'assemblage de panneaux photovoltaïques de Fonroche Pevafersa, une filiale commune du Français Fonroche Energie et de l'Espagnol Pevafersa, est désormais opérationnelle, ceci au terme d'un investissement de quelque 6 M€ : sa capacité de 25 MW actuellement devrait passer à 50 MW l'an prochain grâce à un investissement supplémentaire de l'ordre de 3,5 M€ ….

Le site de Fonroche Pevafersa (5000 m2), qui devrait passer le cap des 100 employés avant la fin de l'année, est lui-même un exemple d'application : aussi bien le bâtiment de production que l'entrepôt et les ombrières de parkings sont équipés de panneaux photovoltaïques, pour une puissance totale de plus de 600 kW au total, en incluant quatre trackers Pevafersa de 50 kW.

Fonroche Energie est un fabricant, installateur et exploitant d'infrastructures photovoltaïques.
Pevafersa est une société active depuis plus de dix ans dans le photovoltaïque, depuis la production de silicium jusqu'à l'assemblage de panneaux. L'Espagnol commercialise aussi des trackers, et a notamment conçus des modèles à deux axes.

Installée à Rousset (Bouches-du-Rhône) dans l’ancienne unité de fabrication 6 pouces de STMicroelectronics, la jeune pousse Nexcis accélère son développement après une augmentation de capital de 1 M€, consolide son budget de fonctionnement d’environ 20 M€ sur 2 ans,et vise une industrialisation de sa technologie de panneaux photovoltaïques couches minces à l'horizon 2012 ; pour sa première phase de R&D, la société a créé 35 emplois directs et portera ses effectifs à une quarantaine de collaborateurs d'ici fin 2009 ….

Rappelons que Nexcis vise une production de panneaux PV à bas coût. Issue de travaux de R&D menés conjointement par EDF, le CNRS et l’ENSCP, sa technologie fait appel à des procédés de dépôt de couches minces de cuivre, d’indium, de gallium, de sélénium et de soufre (CIGS). En adossant son développement à l’industrie des semiconducteurs dont les procédés de fabrication sont très proches, elle compte bénéficier de certaines synergies et accélérer ainsi ses travaux de R&D.

Parmi les actionnaires de Nexcis figurent notamment la société SIIF Luxembourg (66%), EDF EDEV (10.9%), EDF Energies Nouvelles Réparties (8.1%) et IBM (5%), autour d'Olivier Kerrec (10%), fondateur et directeur général de la société. Pâris Mouratoglou, fondateur et président de SIIF Luxembourg et d’EDF Energies Nouvelles, est président de Nexcis.

Nexcis bénéficie également du soutien financier de l’état, de la Région PACA, du Conseil général des Bouches-du-Rhône, de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, du Fonds d’Industrialisation du Bassin Minier (FIBM) et de l’Union européenne (via le Feder).

Filiale de l'Américain DuPont créée en 2008, DuPont Apollo vient de lancer officiellement la production dans son usine de panneaux photovoltaïques couches minces à base de silicium amorphe située à Shenzen, en Chine ; prévu pour une capacité de production de 50 MW, le site devrait atteindre son rythme de croisière au premier trimestre 2010 ….

La salle blanche de l'usine de panneaux couches minces de DuPont Apollo

Comme annoncé à la mi-septembre, le groupe lyonnais Solarezo, spécialisé dans les énergies renouvelables, a concrétisé ses négociations avec Sony et reprend l'usine du Japonais à Pontonx-sur-l'Adour, dans les Landes, afin d'y assembler des panneaux photovoltaïques ; après un premier apport financier de 1,5 M€ pour l'acquisition du site, d'importants investissements sont prévus à court terme (jusqu'à 30 M€)….

La production, qui devrait démarrer avant la fin de l'année, sera initialement destinée à l'export, en priorité pour équiper des centrales solaires de grande taille. La reprise du site par Solarezo s'accompagne de la création de quelque 200 emplois.

L'étonnante forte hausse des ventes de panneaux photovoltaïques en Allemagne depuis cet été oblige iSuppli à réviser ses prévisions : avec un marché allemand en terme de puissance nouvellement installée désormais estimé à 2,5 GW en 2009, contre 1,5 GW jusqu'ici, la société d'études s'attend à 5,2 GW de ventes totales sur l'année dans le monde, soit nettement plus que les 3,9 GW précédemment avancés, mais néanmoins 3,8% de moins qu'en 2008….

A noter que les analystes d'iSuppli vont plus loin que la Bundesnetzagentur, autorité allemande des réseaux, qui s'est basée sur l'évolution des installations photovoltaïques de janvier à septembre 2009 outre-Rhin pour extrapoler à 2,4 GW la puissance nouvellement installée sur l'ensemble de l'année.

Début 2009, les ventes de panneaux PV avaient chuté de façon drastique pour diverses raisons – crise, problèmes de financement, marché espagnol plafonné,… –, entraînant une forte hausse des stocks dans un contexte d'augmentation générale des capacités de production, et donc une baisse des prix. Pour iSuppli, la forte demande sur le marché allemand, si tant est qu'elle dure, pourrait contribuer à résorber la surcapacité de production dès l'an prochain.

Pour cette année, la capacité de production de panneaux PV au niveau mondial ne dépasserait la demande que de 65,9%, alors que jusqu'ici iSuppli tablait sur une surcapacité de production de 91,9%.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, le prix moyen des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin serait remonté pour la première fois cette année en Europe lors des livraisons en octobre 2009, après une forte chute depuis l'automne 2008 et une stabilisation depuis septembre ; ces dernières semaines, la progression de la demande, aussi bien de panneaux PV que d'onduleurs, aurait en effet progressé plus vite que ne le prévoyaient les fabricants, fournisseurs et autres distributeurs….

La plate-forme signale d'ailleurs même un début de pénurie pour des panneaux PV de haute puissance et pour des panneaux PV couches minces en CdTe et en silicium cristallin. Au-delà, de nombreuses réalisations pourraient aussi subir des retards de construction pour cause de pénurie dans les onduleurs et les systèmes de montage. L'intégrateur allemand Phoenix Solar estime, par exemple, qu'il ne pourra pas atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 520 M€ cette année, mais réalisera seulement entre 430 et 480 M€ (402 M€ en 2008).

pvXchange est une plate-forme B2B dédiée à des échanges commerciaux dans le secteur du photovoltaïque (panneaux, onduleurs, kits).

Pour plus d'informations sur pvXchange, veuillez cliquer ici

Selon iSuppli, les technologies couches minces gagnent rapidement du terrain au détriment des panneaux photovoltaïques classiques en silicium cristallin ; leur part de marché devrait plus que doubler d'ici 2013, pour atteindre 31% de la puissance totale installée contre 14% en 2008….

La faisabilité industrielle a été démontrée par l'Américain First Solar, qui est non seulement aujourd'hui le plus grand fabricant de panneaux PV avec une capacité de production d'1 GW mais aussi celui affichant les coûts de production les plus bas avec moins de 0,90 $/W, soit en gros deux fois moins que les panneaux en silicium cristallin.

Le prix moyen des panneaux couches minces devrait baisser de 17,6% en 2010, à 1,40 $/W, par rapport à 2009, alors que celui des panneaux en silicium cristallin baisserait de 20% à 2 $/W. Selon iSuppli, la différence de prix pourrait toutefois encore diminuer jusqu'en 2012, grâce aux travaux de R&D susceptibles d'améliorer nettement les rendements de conversion des cellules solaires en silicium.

Filiale commune au CSTB et au LNE, Certisolis TC est une entité dédiée aux essais et à la certification des performances énergétiques des panneaux solaires photovoltaïques ; avec le soutien de l'Ademe, du CEA et de l'Institut national de l'énergie solaire (Ines), Certisolis TC sera en mesure de proposer des méthodes de test de pointe à ses utilisateurs, et apportera ainsi des réponses au besoin de fiabilité des solutions photovoltaïques….

Certisolis TC sera dirigée par Jérôme Beccavin, président-directeur général, et Jean-Paul Villaume, directeur technique.

Le Chinois JA Solar, fabricant de cellules solaires et de panneaux photovoltaïques, affiche des ventes en hausse de 119,6% au 3ème trimestre 2009, à 193,3 M$, et des livraisons, en terme de puissance, en progression de 129,9%, à 177 MW, le tout comparé au trimestre précédent ; par rapport au 3ème trimestre 2008, ses livraisons ont augmenté de 78,8%, le chiffre d'affaires a baissé de 37,8%, et son bénéfice imposable s'est établi à 17 M$….

L'Allemand Phoenix Solar, intégrateur de systèmes photovoltaïques, a réalisé un CA de 89,7 M€ au 3ème trimestre 2009 (contre 149,8 M€ au 3ème trimestre 2008) ; le résultat imposable (Ebit) s'établit à 3 M€ (contre 17,6 M€ l'an passé). Les ventes devraient toutefois s'accélérer au 4ème trimestre et lui permettre d'atteindre un CA de 430 à 480 M€ sur l'année.

Le fabricant allemand de cellules solaires Q-Cells a livré 103 MW à des clients externes et 27 MW à sa filiale Q-Cells International au 3ème trimestre 2009 (+87% comparé au trimestre précédent) ; ses ventes se sont élevées à 184,1 M€ (+30% comparé au 2ème trimestre 2009), entraînant un CA de 550,3 M€ pour la période janvier-septembre 2009 (931,9 M€ sur la même période de 2008). Le résultat opérationnel s'est établi à 3,3 M€ au 3ème trimestre 2009, après 10,7 M€ au trimestre précédent. Un programme de réduction des coûts est en cours avec, notamment, la suppression de 500 emplois toutes activités confondues à partir de décembre 2009.

Le Chinois ReneSola, fournisseur de panneaux photovoltaïques, dévoile un chiffre d'affaires de 140,9 M$ (chiffres préliminaires) pour le 3ème trimestre de son exercice 2009 (+70,6% en séquentiel mais -30% en annuel) ; les pertes opérationnelles passent à 7,8 M$, soit près du double comparé au trimestre précédent (contre un bénéfice de 36,9 M$ au 3ème trimestre 2008). En terme de puissance, les livraisons ont progressé de 71%, à 147 MW, comparé au 3ème trimestre 2008 ; le groupe prévoit d'augmenter ses livraisons à près de 950 MW au total en 2010, contre environ 500 MW cette année.

L'Allemand Solarstrom, fournisseur et intégrateur de solutions photovoltaïques, confirme ses prévisions de chiffre d'affaires 2009 entre 125 et 140 M€ avec un bénéfice de 5 à 8 M€, après un 3ème trimestre particulièrement porteur, où ses ventes ont atteint 44,8 M€.

L'Allemand Sunways, fournisseur et intégrateur de panneaux et systèmes photovoltaïques situé à Constance, affiche un chiffre d'affaires de 39,4 M€ au 3ème trimestre 2009, en hausse de 9,1% comparé au 3ème trimestre 2008 à périmètre égal, c'est-à-dire sans sa filiale bureau d'études MHH Solartechnik en train d'être cédée à son compatriote BayWa Green Energy ; sur la période janvier-septembre 2009, la hausse des ventes s'établit à 9,6%, mais le déficit s'est creusé à 6,1 M€ (Ebit) par rapport à janvier-septembre 2008 (-0,7 M€).

Le Chinois Yingli Green Energy, fournisseur de panneaux photovoltaïques, vient de publier un chiffre d'affaires de 326 M$ au titre du 3ème trimestre 2009, avec une hausse de 80% de ses livraisons en terme de volume comparé au trimestre précédent ; son bénéfice opérationnel s'est établi à 35,6 M$.

Le leader mondial des onduleurs SMA Solar Technology dévoile des résultats records, avec 312,4 M€ (+38%) de ventes au 3ème trimestre 2009, correspondant à 1,2 GW en terme de puissance livrée. Partant, la société revoit une nouvelle fois à la hausse ses prévisions sur l'année, à 850-900 M€, après une première révision à 810 M€ il y a à peine un mois !

Le Japonais Sanyo vient de démarrer l'assemblage de panneaux photovoltaïques intégrant des cellules solaires de technologie HIT (« Heterojunction with Intrinsic Thin-layer ») dans son usine de Monterrey, au Mexique ; l'usine de Sanyo Energy est prévue pour une capacité de production annuelle de 50 MW, essentiellement destinée au marché nord-américain….

L'usine de Monterrey est le premier site d'assemblage de panneaux PV hors Japon de Sanyo, qui devrait disposer d'une capacité de production de panneaux PV d'au moins 600 MW par an au total d'ici mi-2010.

Parallèlement, le groupe japonais a démarré la production de lingots et de tranches de silicium pour le solaire dans une usine à Salem, en Oregon (Etats-Unis), dont le planning de montée en puissance devrait permettre d'atteindre sa capacité de production de 70 MW dès avril 2010.

Sanyo est actuellement l'objet d'une OPA amicale de son compatriote Panasonic.