Le groupe Total réorganise ses activités dans le solaire. Juste avant Noël, il a en effet signé un accord avec l'Américain SunPower, un fabricant de cellules solaires, de panneaux photovoltaïques et réalisateur de centrales PV dont il détient 60% du capital, en vue du rachat et de l'intégration de sa filiale Tenesol, pour 165,4 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée début 2012 …

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Rappelons que Total avait acquis 60% du capital de SunPower pour quelque 1,3 milliard de dollars à l'issue d'une OPA amicale en juin dernier. Une fois la transaction concernant Tenesol finalisée, Total détiendra 66% du capital de SunPower.

Tenesol est un acteur historique du solaire en France depuis 1983, avec des activités de conception, d'ingénierie et de réalisation de centrales photovoltaïques ainsi que d'assemblage de panneaux PV en Afrique du Sud et en France (à Toulouse). Sa base installée compte quelque 15500 centrales PV et une puissance cumulée de 500 MW. Leader sur le marché français des grandes toitures PV industrielles et commerciales, Tenesol a réalisé un chiffre d'affaires de 240 M€ en 2010, et estime avoir atteint 200 M€ l'an passé.

La centrale photovoltaïque de 176 kWc, conçue et installée par Tenesol au Domaine des Salettes, producteur d'huile d'olives bio à Figanières, dans le Var

Comme il l'avait annoncé il y a quelques mois, le groupe allemand Bosch (47,3 milliards d’euros de CA en 2010) se renforce dans le solaire avec l’acquisition de son compatriote Voltwerk Electronics, un fabricant d’onduleurs, de composants électroniques et de solutions de gestion logicielles pour les installations photovoltaïques, filiale de Conergy ; le montant de l’acquisition n’a pas été révélé …

La transaction doit encore obtenir l'accord des autorités anti-trust.

Par ce rachat, Bosch marque sa volonté d’entrer sur le marché des onduleurs pour le photovoltaïque avec, d'emblée, une gamme d’équipements de 3kW à 1400 kW. Voltwerk Electrionics sera intégré à la division Bosch Power Tec récemment créée et basée à Böblingen, au sud de Stuttgart.

Voltwerk Electronics emploie une centaine de personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 68 millions d’euros en 2010.

Fleet Technology, opérateur de services dans la géolocalisation et l’éco-télématique, filiale du groupe Traqueur, se diversifie dans la surveillance d'installations d'énergies renouvelables, notamment solaires, en entrant au capital d'Alfileo, une jeune pousse présente dans ce secteur, créée en 2010. Sa participation initiale s'élève à 20%. Elle devrait augmenter au fur et à mesure des résultats obtenus dans le cadre de Monisol, un projet de développement mené au sein du pôle de compétitivité Tennerdis ...

L'entité Fleet Technology-Alfileo entre ainsi dans l'arène des solutions d'optimisation de puissance et de monitoring des installations photovoltaïques, un secteur où deux sociétés, la société californienne Tigo Energy et une entreprise israélienne SolarEdge, sont déjà très actives.

Alfileo propose aujourd'hui une solution clé en main pour la gestion à distance d'installations photovoltaïques, qui permet de visualiser l'état d’un parc solaire et d'être alerté en cas de dysfonctionnements, et d'en suivre la rentabilité.

Le projet Monisol, porté par Fleet Technology et associant notamment l’INES, Tenesol et Webdyn, vise à créer une plate-forme universelle de supervision/administration d’installations photovoltaïques, qui sera par la suite déclinée de manière à adresser les autres énergies douces, et notamment l'éolien. Labellisé également par le pôle System@tic, Monisol bénéficie de subventions octroyées notamment par Oséo, le Conseil régional Rhône Alpes et le Conseil général de Savoie.

Cette plate-forme devrait permettre de prévoir le rendement énergétique des installations, de détecter/analyser de multiples alertes, et de sécuriser les installations notamment en ce qui concerne le risque incendie. L'apport de Fleet Technology, coordinateur du projet, réside en particulier dans son expertise concernant le suivi de flottes de véhicules.

Pour en savoir plus sur le projet Monisol, cliquer ici

SMA Solar Technology vient de signer un accord en vue du rachat de la société polonaise DTW, un spécialiste des composants électromagnétiques (inductances, bobinages, transformateurs toroïdaux) et son fournisseur attitré. Selon des analystes, l'Allemand s'assure ainsi non seulement son approvisionnement mais aussi l'accès prioritaire à la technologie et aux composants de pointe dans ce domaine …

La transaction devrait être finalisée le mois prochain.

Créée en 1991, la société DTW a réalisé un chiffre d'affaires de 74 millions d'euros l'an passé avec un effectif d'environ 530 employés.

Présent dans le solaire depuis 1983, le groupe Total accélère sa diversification vers les énergies renouvelables, et en particulier vers le photovoltaïque avec l'annonce d'une offre publique d'achat amicale pour prendre 60% du capital de l'Américain SunPower, spécialisé dans la conception et l'assemblage de panneaux photovoltaïques, pour près de 1,4 milliard de dollars. Les deux entités ont également signé un accord de coopération portant sur la recherche et développement des futures technologies PV, ainsi qu'une lettre d'intention prévoyant le rachat de Tenesol par SunPower…



Total offre en outre à SunPower une ligne de crédit d'un milliard de dollars pour une durée de 5 ans, et sa présence dans 130 pays. « Ceci nous permettra d'accélérer le développement de centrales photovoltaïques et d'augmenter nos capacités industrielles », a souligné Tom Werner, directeur général de SunPower. De fait, l'Américain devrait ainsi pouvoir réduire de façon substantielle ses coûts de financements, et aussi pouvoir accéder à de nouvelles sources de financements.

Le groupe français suit ainsi une stratégie similaire à celle d'autres groupes pétroliers tels que Shell (avec Solar Frontier par le biais de sa filiale japonaise Showa Shell Sekiyu) ou BP (même si ce dernier s'est largement désengagé de la production de panneaux PV).

Cette transaction intervient dans la foulée du rachat de la totalité du capital de Tenesol. Total détient en outre toujours 50% des parts de Photovoltech, un fabricant belge de cellules solaires, aux côtés de GDF-Suez, quelque 25% du capital de Konarka Technologies, un spécialiste du PV organique, ainsi que AE Polysilicon, fabricant de silicium solaire. Le groupe a récemment annoncé la mise en place d'une usine d'assemblage de panneaux PV en Moselle, et est également partenaire d'Abengoa pour le projet de solaire thermodynamique Shams 1 à Abu Dhabi. Cette liste de ses activités dans le solaire n'est pas exhaustive.

Total a déclaré avoir étudié depuis deux ans environ 200 opportunités d'investissements dans ce secteur du solaire. « SunPower nous est apparu comme le meilleur choix pour la qualité de ses équipes, sa technologie de pointe, sa gestion des coûts, sa stratégie d'intégration verticale », a commenté Philippe Boisseau, directeur général de Total Gaz et Énergies Nouvelles.

Après clôture de la transaction, SunPower deviendra une filiale consolidée de Total. L'équipe dirigeante de SunPower devrait rester en place, après accord des conseils d'administration des deux groupes. Total nommera six administrateurs au conseil d'administration de SunPower, aux côtés de 4 directeurs de SunPower et de Tom Werner, qui en sera le président.

En 2010, SunPower (5500 employés) a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars (+46% comparé à 2009) et 178 millions de dollars de bénéfices, et possède aujourd'hui une capacité d'assemblage de panneaux PV de 580 MW, qui devrait atteindre 1,4 GW en 2014. Pour le 1er trimestre 2011, SunPower prévoit un CA de 450 millions de dollars.

Le groupe Total (93000 employés) a, lui, pesé 211 milliards de dollars en terme de chiffre d'affaires en 2010.

La société hollandaise Ubbink, filiale de Centrotec Sustainable, vient de reprendre une partie des actifs de l'Allemand Systaic, développeur et intégrateur de projets photovoltaïques, en liquidation depuis fin 2010. La transaction porte sur l'activité systèmes solaires photovoltaïques et thermiques en toiture de Systaic…

Ubbink pense pouvoir démarrer les premiers projets au 2e semestre 2011, après la restructuration et l'intégration de l'activité de Systaic dans son offre.

Rappelons que Systaic s'était notamment vu décerner le Prix Batimat d'Or 2009 au concours de l'innovation pour un panneau/collecteur aéraulique photovoltaïque : couplé à un système de pompe à chaleur, ce panneau permet d'utiliser la chaleur produite par les panneaux photovoltaïques afin d'optimiser le fonctionnement de la pompe à chaleur.

Le groupe Total vient de signer un protocole d'intention avec EDF Energies Nouvelles Réparties (EDF ENR), filiale 50/50 d'EDF Energies Nouvelles et d'EDF, en vue d'acquérir sa participation de 50% dans leur filiale commune Tenesol…

Ce projet, qui ne porte que sur les activités hors outre-mer de Tenesol, arrive en même temps que la reprise de la totalité du capital d'EDF EN par EDF.

L’activité outre-mer concerne le développement et surtout la gestion pour compte propre et compte de tiers de centrales solaires d'une puissance cumulée d’environ 50 MW dans les Dom-Tom. Elle sera regroupée dans une nouvelle société créée à cet effet à parité par EDF ENR et Total.

La finalisation de cet accord pourrait intervenir au second semestre 2011.

Créée en 1983, Tenesol possède deux sites d’assemblage de panneaux photovoltaïques, dont l'un en France, à Toulouse, et l'autre en Afrique du Sud, au Cap. Elle commercialise et installe des systèmes PV en toitures pour les particuliers et les professionnels en France (métropolitaine et outre-mer) et en Europe, ainsi que des centrales au sol en outre-mer. Son chiffre d’affaires 2010 est estimé à 300 M€, dont environ 240 M€ pour la partie hors outre-mer, tandis que sa capacité de production a progressé de 60% l'an passé pour atteindre 170 MWc, soit 800000 panneaux PV par an).

Parmi les actualités récentes de Tenesol figure l'introduction sur le marché, sous l'appellation S-TE INTEGRA, d'une solution d’intégration renforcée à base de panneaux photovoltaïques français assurant l’étanchéité de la toiture. Une solution entièrement conçue, développée et fabriquée en France par Tenesol à Toulouse.

Par ailleurs, la société Fatton, transporteur de Tenesol, vient de faire installer par cette dernière une centrale solaire sur la toiture de son nouveau site situé à l’aéroport de Lyon de Saint Exupéry, pour un investissement de 600000 euros. Réalisée avec 640 panneaux Tenesol TE220/240-60P+ sur 1200 m2, cette centrale affiche une puissance de 147,2 kWc pour une production attendue de 145000 kWh.

Le groupe suisse Meyer Burger vient de signer avec l'Allemand Roth & Rau une offre publique d'achat à l'amiable ainsi qu'un contrat de fusion. La transaction aboutirait à la création d'un équipementier pour le photovoltaïque présent sur toutes la filière technologique, depuis le silicium solaire jusqu'aux panneaux photovoltaïques…

La transaction, qui coûterait à Meyer Burger quelque 356 M€, reste soumise à l'accord des autorités, notamment de l'office des cartels.

Roth & Rau vient par ailleurs de dévoiler un bilan 2010 négatif, avec une perte nette de 25,8 M€ contre un bénéfice de 12,9 M€ l'an passé, malgré un chiffre d'affaires en nette hausse de 197,9 M€ à 285,4 M€ (+44%).

Après dix années en tant qu’actionnaire à 50%, EDF a décidé de lancer une offre publique d'achat sur la totalité du capital de sa filiale EDF Énergies Nouvelles afin de renforcer sa compétitivité dans le secteur des énergies renouvelables. Une opération qui est évaluée à quelque 1,5 milliard d'euros, et à l’issue de laquelle « EDF étudiera l’éventualité d’une fusion avec EDF Énergies Nouvelles, entre autres alternatives potentielles », précise le groupe dans un communiqué de presse…

EDF se prépare ainsi à bénéficier pleinement de la création de valeur future des énergies renouvelables. Le groupe cite notamment le World Energy Outlook 2010 selon qui le marché des énergies renouvelables devrait croître de 6% en Europe et de 9% en Amérique du Nord en moyenne annuelle d'ici 2030. Un marché en mutation avec une augmentation de la taille et de la complexité des projets.

L'an passé, le groupe a investi 3,3 milliards d'euros dans le développement de sources d'énergies toutes technologies confondues, dont 33% dans EDF EN (soit plus de 1 milliard d'euros). Il a également investi quelque 250 à 300 millions d'euros dans les énergies renouvelables hors EDF EN. A l'horizon 2013, EDF prévoit un programme de 2,4 milliards d'euros d'investissements dans les renouvelables.

L’ouverture de l’offre d’EDF est conditionnée à l’obtention d’un arrêté du ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi rendu sur avis de la Commission des participations et des transferts. Cette dernière a émis un avis favorable dès le 8 avril dernier, sur la base du projet d'arrêté.
Le Groupe Mouratoglou (soit Pâris Mouratoglou, président du conseil d'administration d'EDF EN, ainsi que la SIIF, société luxembourgeoise qu'il contrôle également) détenait 25,1 % du capital à fin décembre 2010, a d'ores et déjà accepté les termes de l’offre qui devrait être finalisée d'ici début juillet. Les 24,9% restants d'EDF EN sont cotés depuis novembre 2006 sur la bourse Euronext Paris.

EDF EN représente au total 2663 MW nets de puissance énergétique provenant de sources renouvelables (solaire, éolien, biogaz et hydraulique).

L'Espagnol Iberdrola vient, lui aussi, de fusionner avec sa filiale Iberdrola Renovables.

Le groupe italien Bitron Industrie, spécialisé dans la recherche le développement et la production de composants mécatroniques, vient de prendre une participation majoritaire dans EHW Research, une jeune pousse créée à Toulon en 2008 qui a pour vocation d'améliorer le bilan énergétique des systèmes photovoltaïques. Au-delà de la différentiation technologique, EHW y gagne des ressources de production ainsi qu'une perspective stable au sein d'un groupe industriel…

Deux fois lauréate du concours nationale du ministère de la recherche, la start-up EHW Research a notamment développé la Smart Power Box, qui apporte l'intelligence aux installations PV en améliorant leur bilan énergétique (sans perte en condition sans ombrage), en permettant une surveillance et une maintenance à distance par panneau PV et en offrant une mise en sécurité électrique de l’installation, en particulier pour l’intervention des pompiers.
EHW bénéficiera de l'expertise industrielle et d'ingénierie de Bitron ainsi que de sa présence internationale pour sa croissance au niveau mondial sur le marché stratégique de l'efficience énergétique.

Bitron est une multinationale créée en 1955 à Turin, leader dans le domaine de la mécatronique, avec un chiffre d'affaires de 500 M€ et un effectif de 5000 personnes dans 9 pays. Son entrée au capital d'EHW Research lui permet aussi d'élargir sa gamme de produits. La part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique exige en effet le développement de réseaux intelligents (smart grids). Une équipe commune Bitron-EHW travaille déjà sur ce sujet porteur d’avenir.

Les deux entités, Bitron Industrie et EHW Research, feront une présentation publique de leur vision commune dans le cadre des Journées collaboratives du pôle de compétitivité Tenerrdis, qui se dérouleront les 14 et 15 avril prochain à Chambéry. Les deux firmes seront également présentes au salon Intersolar de juin 2011 à Munich.

Selon le site d'informations WanSquare, Schneider Electric serait en négociations avancées en vue du rachat de la société Luminous Power Technologies, basée à New Delhi (Inde) et spécialisée notamment dans les onduleurs pour les énergies renouvelables et les systèmes de stockage…

L'équipementier électrique français serait prêt à payer 800 millions de dolalrs pour en prendre le contrôle majoritaire.

La rumeur a été reprise par Bloomberg Businessweek qui souligne que d'autres industriels, autres que Schneider Electric, seraient également intéressés, tandis que les dirigeants de Luminous auraient prévu une offre publique initiale à la bourse de 26% de son capital afin de lever quelque 6 milliards de roupies (environ 100 millions d'euros) pour financer son développement et des acquisitions, en Inde ou à l'étranger.

L'Américain Emcore, un spécialiste, entre autres, du photovoltaïque à concentration (CPV) de haut rendement pour des centrales au sol, annonce le rachat de son compatriote Soliant Energy, une jeune pousse créée en 2005 par un groupe d'anciens ingénieurs de la NASA, active dans le solaire à concentration pour toitures commerciales. Selon certaines sources, le montant de la transaction s'élève à seulement 450000 dollars…

Soliant avait développé un système de centrale solaire à concentration avec une solution propriétaire de trackers appelée TipTiltTracking spécialement élaborée pour les toitures.
Selon Greentech Media, il y avait Amonix et une société française de capital-risque parmi les autres acheteurs intéressés.

Les deux sociétés californiennes entretenaient déjà des relations d'affaires, Emcore s'approvisionnant notamment en cellules solaires de haut rendement en technologie III-V à triple jonction auprès de Soliant.

Emcore va intégrer les activités de R&D et la ligne pilote d'assemblage de 1 MW de Soliant dans sa propre division CPV mais projette de transférer la production dans Suncore, une société commune créée l'an passé avec le Chinois San'an Optoelectronics, à Huainan, dans la province d'Anhui.

Le groupe ABB vient d'entrer à hauteur de 35% au capital de Novatec Solar, société allemande basée à Karlsruhe, spécialisée dans le solaire à concentration, et étend ainsi ses activités dans le secteur des centrales électriques aux énergies renouvelables. Les deux firmes projettent de développer ensemble des projets de solaire thermodynamique…

Avec ABB, c'est un nouveau grand champion qui arrive sur le secteur du solaire thermodynamique et/ou à concentration, à l'instar de Siemens et Areva notamment.

Créée en 2006, Novatec Solar a mis au point une technique de solaire thermique pour la génération de vapeur, qui adapte des lentilles de Fresnel à des concentrateurs à capteurs cylindro-paraboliques. Cette technique, appelée Nova-1, a été brevetée. La démonstration de la technologie a été faite dans une première centrale solaire de 1,4 MW, appelée Puerto Errado 1, installée à Calasparra en Espagne entrée en service au printemps 2009.

La centrale Puerto Errado 2 est actuellement en construction et devrait entrer en service courant 2012. Elle aura une puissance de 30 MW.

AEG Power Solutions, filiale du groupe néerlandais 3W Power Holdings, renforce sa présence sur le marché du photovoltaïque avec l'acquisition de la société espagnole OpcionDos, spécialisée dans l'intégration PV au bâti, notamment pour des toitures industrielles et commerciales complexes…

Avec cette acquisition, AEG Power Solutions entrouvre la porte du marché européen du PV intégré au bâti, un secteur où la société n'était guère présente jusqu'ici.

La société OpcionDos a été créée en 2005 à Madrid.

L'Allemand Bosch, qui détient désormais 82% du capital de son compatriote Aleo Solar, projette de racheter l'ensemble des parts aux actionnaires restants…

Bosch a lancé son offre de reprise en août 2009 et a fait progresser successivement sa participation au capital d'Aleo Solar à près de 40% à l'automne 2009, puis à près de 70% en novembre 2009.

L'objectif consiste, à terme, à intégrer Aleo Solar totalement dans sa filiale Bosch Solar Energy et à verticaliser ainsi ses activités dans le solaire.

Le groupe propose de reprendre les actions restantes pour 22 euros, soit 26% au-dessus du cours moyen lissé actuel.

Elkem, fabricant de silicium notamment pour des applications solaires et filiale du groupe norvégien Orkla, devrait passer dans le giron de China National Bluestar, groupe chinois spécialisé dans la chimie basé à Pékin, selon les termes de la signature d'un contrat qui est encore soumis à l'acceptation des autorités norvégiennes…

La transaction, qui porte sur les quatre entités Elkem Silicon Materials, Elkem Foundry Products, Elkem Carbon et Elkem Solar, employant au total quelque 2500 salariés, est estimée à 2 milliards de dollars.

L'Allemand Solon, fournisseur de panneaux photovoltaïques et de solutions solaires notamment pour les grandes toitures et les parcs au sol, a vendu sa filiale suisse Solon Inverters, spécialisée dans les onduleurs, à son compatriote Delta Energy Systems, filiale du groupe taiwanais Delta Electronics…

Solon Inverters est une société créée en 1992 sous le nom d'ASP à Uznach, dans le canton suisse de Saint-Gall, qui était passée dans le giron de Solon en 2000. Elle conçoit, fabrique et commercialise des onduleurs pour des systèmes photovoltaïques autonomes. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 M€ en 2009.

L'Allemand Centrotherm Photovoltaics, fournisseur d'équipements de production et d'assemblage pour le photovoltaïque, vient d'entrer, par le biais de sa filiale singapourienne Photovoltaics Asia Invest, au capital de Sunshine PV, une société de Taïwan fabriquant des panneaux photovoltaïques couches minces CIGS, à hauteur de 14,4%. Il portera sa participation à 25% début 2011…

Dans un communiqué de presse, le montant de la transaction a été vaguement estimé à moins de 10 millions d'euros.

L'objectif du fabricant allemand d'équipements consiste à optimiser, en situation de production réelle, ses lignes de modules CIGS de deuxième génération ainsi que, notamment, le procédé de dépôt de sélénium.

Créé en 2007, Sunshine PV n'a qu'une petite usine de 7 MW et vient de démarrer la commercialisation de ses premiers panneaux CIGS.

La société chinoise CTDC (China Technology Development Corp.), un fournisseur de solutions solaires, envisage de racheter, pour 3,2 M$, ses compatriotes Linsun Power Technology (LSP) et Linsun Renewable Energy (LSR), toutes deux filiales du fabricant de cellules solaires Goldpoly situées à Jinjiang, dans la province du Fujian. LSP dispose d'une unité d'assemblage de panneaux photovoltaïques de 65 MW ; cette dernière devrait être étendue à 100 MW …

LSP exporte ses panneaux PV, accrédités par le TÜV, vers l'Europe, notamment vers l'Allemagne, l'Italie, la république tchèque, etc. CTDC possédait déjà une autre filiale assemblant des panneaux PV, Trendar Solar Tech, située à Zhangzhou, également dans la province du Fujian. La société se propose d'exploiter des synergies entre les deux entités afin de développer ses activités. Elle a par ailleurs signé un contrat d'approvisionnement avec Goldpoly pour la livraison d'au moins 100 MW de cellules solaires par an.

Solargiga Energy, société basée à Hong Kong, a, pour sa part, signé un accord en vue du rachat de Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology (HPT), un fabricant de cellules solaires, et filiale de Sino Light Investments. La transaction a été estimée à environ 108 M$. Solargiga est un producteur de silicium monocristallin pour le solaire, qui veut étendre ses activités afin de couvrir l'ensemble de la filière PV et a déjà un site d'assemblage de panneaux PV qui atteindra 100 MW fin 2010 à Jinzhou, dans la province de Laoning. HPT a aujourd'hui une capacité de fabrication de cellules solaires de 100 MW, en cours d'extension à 200 MW d'ici fin 2010.

Quelques jours seulement après la reprise du site de Sunfilm à Thalheim par un investisseur, le deuxième site du spécialiste allemand des panneaux photovoltaïques couches minces, situé à Großröhrsdorf près de Dresde, vient de faire l'objet d'un rachat par son compatriote Schüco International …

La transaction reste soumise à l'accord de l'office des cartels. Le groupe Schüco (CA 2009 : 2 milliards d'euros), déjà présent dans le solaire photovoltaïque, est un leader dans les solutions novatrices pour les façades et fenêtres (aluminium, acier, plastiques, ...).

Sunfilm était en dépôt de bilan depuis le printemps 2010.