Après le dépôt d'une offre de reprise détaillée par Sillia Énergie fin octobre, la reprise de l'usine de panneaux photovoltaïques de Bosch à Vénissieux serait dans sa dernière ligne droite. Elle ne dépendrait désormais plus que de l'avis des salariés, et des syndicats professionnels, nous apprend le blog Tecsol. Un problème …

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Le nombre de salariés repris serait de 128 sur les 240 employés que compte le site aujourd'hui. Un expert indépendant chargé par les syndicats étudierait actuellement la qualité et la solidité du dossier. Des fissures seraient toutefois apparues du côté des salariés où d'aucuns préféreraient le maintien du site dans un grand groupe comme Bosch, même avec un nouveau changement d'activité à la clé, plutôt que d'être racheté par une PME française active sur un marché dont on connaît les tribulations actuelles.

Shunfeng Photovoltaic Technology, fabricant chinois de cellules solaires et de panneaux photovoltaïques, aurait réussi à s'emparer de l'usine de production de Suntech Power d'une capacité d'assemblage de 2 GW située à Wuxi, en Chine, pour quelque 492 millions de dollars, nous informe le quotidien économique Wall Street Journal. Shunfeng a livré des produits PV pour une puissance de 206 MW en 2012 …

Suntech Power affiche plus de 2,3 milliards de dollars de dettes, dont plus de 1,75 milliard de dollars auprès de créanciers chinois.

Suncore, une filiale du Chinois San'an Optoelectronics spécialisée dans les solutions CPV, vient d'acquérir les actifs de la société israélienne ZenithSolar qui a fait faillite en juin dernier. Zenith Solar avait développé une technologie solaire hybride thermodynamique et photovoltaïque (CHP pour combined heat and power) affichant un rendement combiné de 70% (21% électrique et 49% thermique) …

Selon Photon Magazine, Suncore prévoit de démarrer la production de volume du produit CHP début 2014.

Les 240 salariés de l'usine de panneaux photovoltaïques de Bosch Vénissieux sont toujours dans l'attente. Le repreneur potentiel Sillia Energie, dont l'action devait s'accompagner du soutien d'une coopérative d'achat créée par cinq grands acteurs du photovoltaïque, n'a pas obtenu les garanties espérées comme, par exemple, le maintien des tarifs d'achat à leur niveau actuel et des appels d'offres réguliers pendant trois ans pour assurer du volume auprès du gouvernement. Pour autant, Sillia Energie continue de négocier avec Bosch …

Appelée Solcoop, la coopérative d'achat qui regroupait Solairedirect, La Générale du Solaire, Akuo, Coruscant et Green Yellow semble avoir jeté l'éponge.

Les représentants syndicaux de Bosch Vénissieux soutiennent, eux, le projet de reprise de Sillia Energie, dans la mesure où elle représente la seule issue industrielle. Parallèlement, ils évoquent toutefois l'idée d'une Scop (société coopérative et participative). Le projet exige néanmoins des garanties similaires à celles déjà demandées par la Solcoop, et refusées par les pouvoirs publics, que sa réalisation apparaît d'ores et déjà compromise.

Le groupe allemand Viessmann, ou plus exactement sa filiale française Viessmann Faulquemont, reprend la totalité des activités de la jeune pousse SAED (Sophia Antipolis Énergie Développement), spécialisée dans le solaire thermique industriel. Créée en 2008, SAED était en redressement judiciaire depuis le 19 avril dernier …

Viessmann, fabricant mondial de systèmes de chauffage déjà très présent aussi sur le marché des capteurs solaires thermiques, complète donc son offre avec une technologie qui permet plus particulièrement de réaliser des champs de capteurs solaires de grandes dimensions pour produire de l’énergie thermique « haute température », de 80° C à 130° C, avec une possibilité de stockage. Ces systèmes sont destinés à servir dans des réseaux de chaleur, des process industriels et dans le tertiaire. Cette solution équipe notamment l’éco-quartier de Balma-Toulouse, géré par Cofely GDF Suez Energie Services, et a obtenu le Prix de l’innovation de l’Association des maires de France (AMF) en 2011.

SAED avait développé sa technologie plusieurs fois brevetée conjointement avec le CEA. La société était détenue jusqu’ici par des actionnaires majoritaires privés ainsi que par des investisseurs institutionnels minoritaires parmi lequels Cofely GDF SUEZ Energie Services et l’aluminier Slovène Talum. Elle estimait le marché du solaire thermique industriel à quelque 3 milliards de dollars à l'horizon 2020, et s'était fixé pour objectif d'atteindre une part de 10% de ce marché mondial. Deux pilotes industriels existent depuis 2010 en Provence-Alpes-Côtes d’Azur, l'un en toiture de l'école des Mines Paritech à Sophia Antipolis et l'autre au sol au centre du CEA à Cadarache. Viessmann possède, pour sa part, une usine à Faulquemont en Moselle depuis 1972, et compte développer la technologie SAED en France comme à l’international.

Dans une déclaration à la SEC (voir ici), la société holding Suntech Power a indiqué avoir retenu Shunfeng Photovoltaic Technology, fabricant chinois de panneaux photovoltaïques situé dans la province de Jiangsu (chine), comme investisseur stratégique en vue de la reprise de son usine de Wuxi, en dépôt de bilan et à la recherche d'investisseurs depuis mars dernier. Les parties intéressées vont maintenant élaborer un plan de restructuration …

L'Américain Kawa Capital Management étend l'ampleur de son investissement dans Conergy. Après avoir racheté en août dernier ses filiales aux États-Unis, au Canada, à Singapour et en Thaïlande (voir notre article), il reprend désormais aussi les activités commerciales et de service de Conergy en Allemagne, ainsi que les filiales internationales en Italie, au Royaume-Uni et en Australie, sauvant ainsi au passage 350 emplois sur 600. La filiale française ne fait pas partie de la transaction …

Les filiales en Espagne, en Grèce, en Inde et en République tchèque n'entrent pas non plus dans la stratégie de Kawa. Ces entités non reprises représentent 110 emplois au total. L'avenir des quelque 500 employés des filiales manufacturières Mounting Systems (systèmes de montage) et Conergy SolarModule (panneaux PV) reste également en suspens. Selon Conergy, des négociations seraient en cours avec sept investisseurs potentiels rien que pour l'usine d'assemblage de panneaux photovoltaïques. Un accord pourrait être trouvé d'ici fin octobre 2013.

La reprise devrait être effective au 1er octobre prochain. Pour Philip Comberg, « cette deuxième étape pose les derniers jalons pour l'avenir de Conergy. Nos entités asiatiques et nord-américaines prospèrent déjà dans la nouvelle organisation et nous sommes persuadés de réussir à l'identique avec nos filiales européennes et australienne. Nous sommes la première entreprise à pouvoir offrir à l'avenir non seulement des centrales solaires et les services associés, mais aussi des possibilités de financement pour les projets grâce aux fonds gérés par Kawa. »

L'échéance du désengagement de Bosch de l'industrie du solaire approche et une solution crédible se dessine avec une offre de reprise de Sillia Energie pour l'usine d'assemblage de panneaux photovoltaïques du groupe allemand à Vénissieux. « Nous avons fait une offre avec un projet pour faire vivre le site, et nous devrions aboutir à un plan de faisabilité entre novembre et fin 2013 en vue d'une concrétisation début 2014 », nous a confié Bruno Cassin, président de Sillia Energie …

Le groupe allemand avait annoncé en mars dernier vouloir se défaire de ses activités dans le solaire d'ici la fin 2013 (voir notre article). Depuis, l'avenir de l'usine de Vénissieux était en suspens malgré l'intérêt signalé par des repreneurs potentiels comme l'Italien Pufin.

Pour Sillia Energie, la reprise signifierait un saut quantique, l'usine de Bosch à Vénissieux ayant une capacité d'assemblage environ quatre fois plus importante que ce dont dispose la PME bretonne aujourd'hui à Lannion (voir notre article). « Nous ne sommes pas boulimiques de capacité. Nous travaillons à l'organisation d'un plan de charge, avec pour objectif prioritaire d'atteindre des coûts compétitifs, compatibles avec les besoins du marché. Le coût de 0,56 €/Wc fixé dans le cadre des négociations avec la Chine est un premier point de repère à atteindre, voire à dépasser », nous a précisé Bruno Cassin. « . Cette reprise nécessite toutefois d'abord un gros travail de préparation. Elle suppose un changement de cap, pour nous et pour l'usine de Vénissieux. C'est une équation à plusieurs paramètres. La capacité de l'usine en est un, tout comme l'efficacité industrielle et les effectifs pour une exploitation rationnelle. Préciser le calendrier est difficile mais nous devrions aboutir d'ici début 2014. »


Dans le contexte actuel de consolidation dans l'industrie mondiale du photovoltaïque, si la reprise se concrétise, la nouvelle entité figurera clairement parmi les leaders en France et en Europe. « L'usine de Bosch à Vénissieux est une belle unité, ce serait dommage d'en perdre le bénéfice. Elle est très automatisée, avec de nombreux dispositifs développés en interne par Bosch, et plus moderne que notre usine de Lannion qui est pourtant déjà fortement automatisée », souligne Bruno Cassin. « Notre objectif est de continuer à fabriquer en France et nous visons en priorité le marché français. Sillia Energie est une marque appréciée. Nous sommes déjà présents sur des projets retenus dans le cadre des appels d'offres et nous pouvons être raisonnablement optimistes pour la suite dans ce secteur. Mais la capacité de production peut aussi être une force pour nous permettre d'atteindre un positionnement parmi les meilleurs d'Europe et pour viser d'autres marchés. Nos clients auront d'autant plus de facilité à venir vers nous si nous disposons d'une plus grande capacité d'assemblage. »

Tasnee (The National Industrialization Company of Saudi Arabia), groupe industriel d'Arabie Saoudite, envisage d'investir 16 millions de dollars dans la société australienne Dyesol spécialisée dans les cellules solaires à pigments photosensibles aussi appelées cellules de Grätzel, selon un montage juridique qui lui permettrait de détenir plus de 20% de son capital. Pour peaufiner sa technologie, Dyesol coopère en Grance-Bretagne avec Tata Steel Europe en utilisant des nanoparticules de dioxyde de titane fournies par Cristal, filiale à 75% de Tasnee …

L'Espagnol Rioglass Solar vient de signer une lettre d'intention avec Siemens en vue du rachat des récepteurs CSP du groupe allemand qui se désengage du solaire. La technologie provient de l'israélien Solel Systems.

L'Américain eSolar, un spécialiste du solaire thermodynamique (solaire à concentration ou CSP), vient de lever 22 millions de dollars auprès de ses investisseurs, dont Oak Investment Partners. Ces fonds lui permettront à la fois de développer ses activités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et d'industrialiser sous la référence SCS5 sa nouvelle génération d'héliostats qui vient d'être dévoilée à l'occasion de la conférence 2013 SolarPaces qui s'est tenue du 17 au 20 septembre à Las Vegas. Susceptibles de réduire de plus d'un tiers les coûts de construction des centrales CSP grâce notamment à un design simplifié, les SCS5 devraient être commercialisés début 2014.

Innotech Solar Module vient d'obtenir la certification « made in Europe » du TUV Rheinland pour ses panneaux photovoltaïques qui deviennent ainsi éligibles à la bonification de 10% du tarif d'achat en France.

SMA France organisera, au travers du Sunny PRO Club, de nouveaux séminaires gratuits de formation dédiés aux installateurs photovoltaïques en régions dès le mois de novembre. L'autoconsommation sera au cœur de cette nouvelle série de rencontres, avec une formation technique sur le sujet en début de journée pour les membres du Club. Les séminaires régionaux sont des événements d'une demi-journée durant laquelle les installateurs et bureaux d'études peuvent découvrir en détails les dernières innovations produits SMA. Ils visent aussi à mettre en avant les opportunités de marché du photovoltaïque dans le secteur du bâtiment. Les dates : le 7 novembre 2013 à Saint Priest ; le 21 novembre à Toulouse ; le 28 novembre à Aix en Provence ; et le 5 décembre à Nantes.

Sans surprise, l'été 2013 a apporté son lot d'accords, de fusions-acquisitions, de reprise et cessation d'activités et autres restructurations. Tour d'horizon …

En France, malgré une réorganisation de ses activités fin 2012, le fabricant de panneaux photovoltaïques Solarezo a définitivement fermé ses portes, faute d'avoir trouvé un repreneur et/ou de nouveaux investisseurs (voir notre article) à la date limite du 31 juillet dernier. Le tribunal commercial de Dax a donc prononcé la liquidation de Solarezo et de sa filiale Rezax Industries, qui employaient encore quelque 80 personnes.

Deux ans après avoir commencé à produire des panneaux photovoltaïques à Grasse, Tournaire a pour sa part choisi de stopper sa production de panneaux photovoltaïques pour ne pas mettre en danger l'avenir du groupe, un spécialiste de l'emballage et des équipements associés. Afin de tenter de survivre à la tourmente qui sévissait dans le secteur photovoltaïque, le groupe avait déjà réorganisé fin 2012 son activité par le biais d'une dissolution de sa filiale Tournaire Solaire Energie sans liquidation. A l'époque, l'activité photovoltaïque était encore considérée comme un secteur d'avenir.

En Allemagne, le groupe Conergy, en redressement judiciaire depuis début juillet, a signé un accord avec l'investisseur américain Kawa Capital Management en vue de la reprise de ses activités commerciales. Kawa reprend dans un premier temps les filiales aux Etats-Unis, au Canada, à Singapour et en Thailande qui ont d'importants besoins de financements pour leurs activités de développement de projets. La reprise de la marque Conergy, d'autres filiales commerciales et des infrastructures du groupe devrait intervenir lors d'une 2e étape au plus tard début octobre 2013. L'accord avecKawa n'inclut pas les filiales manufacturières Mounting Systems (systèmes de montage) et Conergy SolarModul (panneaux PV). L'assemblage de panneaux PV, qui avait été interrompue début juillet, a toutefois redémarré fin juillet à Frankfurt sur Oder (dans l'est de l'Allemagne), et Mounting Systems dispose, pour sa part, d'un carnet de commandes bien rempli.

Sunways a par contre trouvé un ultime accord avec ses créanciers, ce qui a stoppé la procédure de cessation de paiements. Malgré l'entrée de LDK Solar à son capital (à hauteur de 70%) il y a un an, la société s'était à nouveau trouvée dans la tourmente après la suppression de ses lignes de crédit par plusieurs banques …

SolarWorld a obtenu l'accord de ses actionnaires et de ses créanciers pour son plan de restructuration. Parallèlement, son pd-g Franck Asbeck a réaffirmé être intéressé par la reprise des actifs de Bosch Solar Energy dans le solaire. Bosch serait toujours en discussion avec trois ou quatre repreneurs potentiels, mais l'Italien Pufin, qui avait été considéré à moment donné comme le favori, se serait retiré de la table des négociations.

Selon Germany Trade & Invest, le groupe Sun + Lite & Power de Malaisie est en train de relancer la production de panneaux photovoltaïques en silicium amorphe dans l'ancienne usine de 30 MW d'EPV Solar construite en 2008 à Senftenberg (dans l'état de Brandebourg, en Allemagne) acquise l'an passé auprès de l'investisseur américain Sunlogics. Ce dernier avait racheté l'usine d'EPV à l'automne 2011 mais cessé la production peu de temps après.

L'usine allemande de Nanosolar, filiale de l'Américain du même nom, a été rachetée par un investisseur privé suisse dont le nom n'a pas été dévoilé mais qui serait le Zurichois Aeris Capital, selon GigaOhm. Jusqu'ici spécialisée dans les panneaux photovoltaïques à couches minces en technologie CIGS qui y étaient assemblés à partir de cellules solaires de sa maison mère, elle devrait passer à une technologie PV standard. Deux gammes de produits sont prévues avec des cellules solaires en silicium cristallin : des panneaux PV pour de grandes centrales au sola, et des panneaux dédiés à l'intégration au bâti.

Le Norvégien REC se propose de séparer ses activités silicium et panneaux photovoltaïques en créant deux entités distinctes, afin de faciliter d'éventuels investissements futurs. L'activité silicium semble en perte de vitesse (-30% de ventes au 2e trimestre 2013) mais REC compte sur une hausse des prix pour se relancer. A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels (CA de 196 M€), la firme a déclaré que son usine de Singapour tourne quasiment à 100% avec un coût actuel de production de 0,54 €/W pour ses panneaux PV en silicium multicristallin affichant un rendement de conversion de 17,2%. Elle vise 0,45 €/Wc d'ici fin 2013.

Le groupe chinois Hanergy Solar a repris l'Américain Global Solar, spécialiste du PV à couches minces en technologie CIGS (notamment sur substrat souple) pour l'intégré au bâti en toiture qui dispose d'une usine d'assemblage de 40 MW à Tucson, en Arizona (une filiale allemande ainsi qu'une usine associée avait été fermée il y a un an). Suite aux rachats successifs de l'Allemand Solibro en novembre 2012 et de l'Américain MiaSolé début 2013, Hanergy devient ainsi théoriquement le 2e plus grand fournisseur de panneaux PV CIGS, derrière le Japonais Solar Frontier.

La restructuration du Chinois Suntech Power semble être en bonne voie. Suntech Power Holdings a dévoilé que les négociations avec ses principaux investisseurs et créanciers auraient abouti à un accord. Un plan de recapitalisation serait en préparation, parallèlement à un recentrage autour d'activités clés pour assurer sa survie comme un important fournisseur mondial de l'industrie du solaire et à l'arrivée d'un nouvel investisseur stratégique.

Dans les onduleurs, ABB a finalisé le rachat de l'Américain Power-One après avoir obtenu le feu vert des actionnaires et de l'Union européenne.

Le Suisse Sputnik Engineering (SolarMax) a, lui, annoncé un plan de réduction des coûts opérationnels et de réorientation stratégique de l’entreprise, qui devrait entraîner la suppression de 50 à 70 emplois sur les 300 existant à son siège à Bienne.

General Electric (GE) jette l'éponge dans le solaire, ou du moins ne cherche plus à concurrencer son compatriote First Solar. Les deux groupes américains ont en effet signé un accord présenté comme un partenariat technologique et commercial, pour faire avancer le développement de la technologie photovoltaïque à couches minces en CdTe. First Solar reprend l'ensemble des compétences de GE dans ce secteur …

En échange, le groupe GE devient actionnaire de First Solar, avec 1,75 millions d'actions qu'il s'est engagé à ne pas revendre avant au moins trois ans.

Les technologies CdTe des deux groupes seraient complémentaires, ce qui devrait permettre d'améliorer les rendements de conversion des panneaux PV ainsi que le rendement en production. GE et First Solar coopéreront en outre en R&D pour faire avancer le déploiement de la technologie. Rappelons que GE détient le record au niveau du rendement de conversion en CdTe, avec 19,6% pour des cellules solaires réalisées toutefois en laboratoire.

L'accord se complète d'une entente croisée au niveau des achats. GE fera appel à des panneaux PV de First Solar pour le déploiement de ses futurs projets (le groupe dispose de centrales à énergie renouvelable d'une puissance cumulée de 34 GW), et First Solar choisira des onduleurs de [b)GE Energy Management pour ses centrales solaires, et vise le développement en commun de solutions optimisées d'intégration au réseau.

Power-One étend son réseau de distribution au Benelux, pour une livraison efficiente de sa gamme d’onduleurs Aurora en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas comme en France. Pour la France, le réseau compte huit distributeurs-stockistes (Donauer France, Eurosol France, Gensun, Krannich Solar, Lariviere, Mobasolar, Phoenix Solar France et Wirsol France) ainsi que quatre distributeurs classiques (Energiebau, Hawi Energies Renouvelables, KDI Solar et Solen). Au-delà, Elsingor et Rexel Belgium sont distributeurs pour la Belgique, Energiebau Solar Power Benelux et Krannich Solar pour la Belgique et les Pays-Bas, Donauer Benelux pour la Belgique et le Luxembourg. Enerpoint Benelux, GPC Europe et Wirsol Benelux sont actifs dans les trois pays, tadis que Rexel Netherlands, SolarClarity, Solartechno Europe et Sunconnex ne sont actifs qu'aux Pays-Bas.

Le groupe allemand BayWa renewable energy (Baywa r.e.), grossiste et intégrateur système, signe un accord de partenariat marketing avec son compatriote Solar-Fabrik et inclut désormais les panneaux photovoltaïques de la série Premium de ce dernier à son catalogue de produits solaires.

Les deux sociétés taiwanaises Neo Solar Power (NSP) et DelSolar, filiale de Delta Electronics, ont finalisé fin mai leur fusion annoncée en novembre 2012, la première rachetant la totalité des parts de la deuxième en échange de 17% de participation au capital de l'entité résultante, qui rassemble désormais toutes les activités sous l'appellation NSP, avec une capacité de production de cellules solaires de 1,8 GW et une capacité d'assemblage de panneaux photovoltaïques de 240 MW …

Trina Solar vient d'obtenir une ETN (Enquête Technique Nouvelle) pour ses modules TSM-PC05 et Honey TSM-PC05A en association avec les systèmes de montage Easy Roof de la société lyonnaise IRFTS, octroyée par l'entité de certification privée Sud-Est Prévention. La solution de montage Easy Roof est une solution « Plug & Play » permettant un montage simple et rapide sur tous types de toitures (tuiles, ardoises, ardoises, etc.) et de pentes allant de 10° à 50° pour une installation en portrait, paysage et formes libres (contour de fenêtre, mélange portrait / paysage, forme quelconque) avec ou sans obstacle (cheminée, fenêtre de toit), avec la possibilité également d’être intégré en bordure de toit. Cette certification complète les solutions innovantes de Trina Solar intégrées au bâti et certifiées (IAB ou ISB)  en association avec les systèmes de K2 Systems, Mecosun, SolarSit, Marchegay et Schletter.

China Sunergy (Csun) a démarré l'assemblage de panneaux photovoltaïques dans l'usine implantée à Istanbul, en Turquie, en coopération avec son partenaire local Seul Energy Investment, un fournisseur de systèmes et installateur PV. Les premières livraisons ont été effectuées, notamment en direction de la France. Csun dispose d'une capacité industrielle de 200 MW pour la production de cellules solaires et de 300 MW pour l'assemblage de panneaux PV en Turquie.

Le Chinois STGCON reprend l'assembleur allemand de panneaux PV Asola Solarpower, en dépôt de bilan au début de l'année et en liquidation judiciaire depuis avril dernier.

La consolidation dans les onduleurs PV se poursuit avec l'annonce de la reprise de l'Américain Power-One, numéro 2 sur le marché des onduleurs pour le photovoltaïque, par ABB, un spécialiste des automatismes et de la puissance, également présent sur le marché des onduleurs, pour 1 milliard de dollars*. Grâce à l'offre étendue de Power-One, complémentaire à sa propre gamme de produits et solutions, ABB estime pouvoir se positionner comme un fournisseur leader pour ce que le groupe considère comme «la partie la plus intelligente des installations solaires », le marché du PV affichant par ailleurs les plus belles prévisions de croissance de toutes les sources d'énergie …



ABB affiche ainsi ses nouvelles ambitions dans le solaire en s'orientant cette fois sur le marché des onduleurs pour le photovoltaïque, et croit à la croissance de ce marché estimé à plus de 10 milliards de dollars à l'horizon 2017 grâce à une hausse moyenne annuelle de 14% d'ici-là, selon la société d'études IMS / IHS. Pour Ulrich Spiesshofer, membre du comité exécutif d'ABB, la force du groupe dans la R&D et son réseau de marketing-ventes lui conféreraient aussi un avantage décisif dans un secteur recelant nombre d'opportunités pour des innovations technologiques, susceptibles de faire la différence avec la concurrence. Rappelons qu'ABB était notamment arrivé sur le marché du solaire en 2011 en entrant au capital de l'Allemand Novatec Solar puis de l'Américain GreenVolts, deux sociétés spécialisées dans les systèmes photovoltaïques à concentration (CPV). ABB a lâché GreenVolts moins d'un an après (voir notre article).

La transaction, qui devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2013, est encore soumise à l'accord des actionnaires et des organes anti-trust.

Power-One était entré dans l'arène des énergies renouvelables avec le rachat de la division électronique de puissance de son compatriote Magnetek en 2006. Cette division était basée en Italie. La société sera maintenant intégrée dans la division Discrete Automation and Motion du géant suisse, comme ce fut le cas de la société suisse Newave, active dans les alimentations ininterruptibles et le contrôle de puissance, rachetée fin 2011. L'Américain dispose d'une gamme complète d'onduleurs et offre des solutions pour les applications résidentielles, commerciales et les grandes centrales au sol (voir également notre article). Sur le marché des onduleurs, sa part est passée de 5% en 2009 à 10% en 2012, toujours loin derrière SMA, encore leader mondial avec une part de 25% selon IMS/IHS, mais aussi loin devant ses poursuivants (Fronius et Kaco, avec 3% chacun selon IMS/IHS). La part de marché d'ABB n'était, elle, pas significative jusqu'ici.

Le chiffre d'affaires de Power-One a atteint 1,028 milliard de dollars l'an passé, sa division énergies renouvelables pesant 75% avec notamment 3,6 GW de livraisons pour le PV, et sa division solutions de puissance les 25% restants. Son Ebitda (excédent brut d'exploitation) se situe entre 12 et 29% de son CA ces trois dernières années (120 millions de dollars en 2012). Créé en 1973 et coté en bourse depuis 1997, l'Américain emploie 3300 personnes dans le monde, avec notamment des usines aux États-Unis (Arizona) et au Canada (Ontario), en Italie (Toscane) et en Chine (Shenzhen).

*Avec son offre, ABB valorise Power-One à 762 millions de dollars, en proposant 6,35 $ par action, soit 57% de plus que la valeur boursière au 19 avril 2013.

La surprise est de taille : First Solar, le champion des panneaux photovoltaïques à couches minces en CdTe, affiche sa bonne santé et complète son offre avec une filière PV silicium en reprenant TetraSun, une société californienne spécialisé dans les cellules solaires en silicium cristallin. L'Américain reste toutefois fidèle à son credo qui est la recherche du plus bas coût. Ainsi, la technologie c-Si de TetraSun fait appel à des interconnexions en cuivre, moins coûteux que l'argent. Parallèlement, la firme accélère sa feuille de route dans la technologie CdTe …

La crise du solaire ne semble donc pas avoir de prise sur First Solar qui a dévoilé un bilan 2012 avec un chiffre d'affaires en hausse de 22%, à 3,36 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année, la perte nette s'établit encore à 96,3 M$, malgré trois trimestres positifs et en hausse constante (154,2 M$ au 4e trimestre). Côté technologie, après une tentative dans les couches minces CIGS, l'Américain s'était recentré sur son choix historique (CdTe) qui, pour des raisons de toxicité, n'est toutefois pas vraiment conseillé pour le PV en toiture. Or ce secteur apparaît de plus en plus comme un fort vecteur de déploiement du PV dans de nombreux pays.

Concernant la reprise de TetraSun, la transaction, dont les détails n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée dans le courant du 2e trimestre 2013. First Solar a signé un accord définitif de rachat avec JX Nippon Oil & Energy, l'actionnaire principal de TetraSun, et les autres investisseurs, y compris les dirigeants de la firme. A noter que des discussions sont également en cours avec JX Nippon Oil & Energy en vue de distribuer la technologie c-Si de TetraSun au Japon où, au demeurant, les toitures solaires sont actuellement très en vogue.

L'architecture de la cellule solaire de TetraSun diffère des autres approches à base de silicium : elle serait plus simple et optimisée pour une fabrication avec un nombre réduit d'étapes, des équipements standardisés et des tolérances plus larges, tout en offrant un rendement de conversion potentiellement supérieur à 21%. Sa production serait donc moins coûteuse en volume. Elle fait appel à des tranches de silicium de type N de 156 mm de côté et, outre qu'elle recourt à du cuivre comme métal d'interconnexion, elle fait aussi l'impasse sur la couche d'oxyde conducteur transparent (TCO). Enfin, elle bénéficierait d'un coefficient de température plus favorable à une utilisation sous très fort ensoleillement que les approches silicium classiques. First Solar prévoit de démarrer l'industrialisation à échelle commerciale au deuxième semestre 2014.

CdTe: un rendement de conversion de 18% en 2016 ?
Parallèlement à l'annonce du rachat de TetraSun, First Solar a aussi dévoilé son nouveau record de 16,1% (vérifié par le laboratoire indépendant NREL) en terme de surface active sur ses panneaux PV CdTe, qui constitue un bond de performance comparé aux 14,4% atteints en janvier 2012. S'y ajoute un record de la tension en circuit ouvert de 903,2 mV, un paramètre critique pour la performance de conversion. La firme a d'ores et déjà transféré ces résultats de R&D en production, pour en faire bénéficier sa nouvelle gamme de panneaux PV, la Series 3 Black. Partant, elle a aussi réajusté sa feuille de route technologique, et prévoit maintenant d'atteindre un rendement de conversion dans une fourchette de 15 à 16,2% à l'horizon 2015, de 16,2 à 16,9% en 2016, et de 16,4 à 17,1 en 2017. Dans une présentation à des analystes, la firme a toutefois estimé qu'un rendement de conversion de 18% pourrait être possible au niveau du module PV dès 2016.

Avancis, filiale de Saint-Gobain spécialisée dans les panneaux PV à couches minces CIS, va transformer son usine historique de 20 MW de Torgau en centre de R&D à partir du 1er juillet prochain, entraînant la suppression des emplois intérimaires de production. La société réfute par ailleurs les rumeurs de fermeture de son usine de 100 MW, également située à Torgau. Une partie de sa R&D actuellement effectuée à Munich (des modules de test sont réalisés sur une petite ligne pilote) sera transférée à Torgau pour travailler sur des panneaux PV de dimensions réelles dans des conditions de production pour plus d'efficacité …

L'Allemand Centrosolar, dans la tourmente du fait de la pression sur les prix des panneaux photovoltaïques, continue ses efforts de restructuration, avec réduction simplifiée du capital afin de couvrir la dette puis augmentation du capital auprès des créanciers (par débenture) pour une valeur nominale de 50 M€. Ces décisions devraient être votées début mai. Le chiffre d'affaires de Centrosolar s'est rétracté en 2012 de 22%, à 227 M€, comparé aux 293 M€ réalisés en 2011, et l'exercice s'est clos sur une perte nette de 89,4 M€. Non rentable, l'activité verre solaire (CA de 38,5 M€ l'an passé) sera externalisée. La photo montre une centrale PV de 100 kW réalisée à Haslach, en Forêt-Noire (Allemagne), avec plus de 450 modules bi-verre de la gamme Class S commercialisée depuis l'automne 2012.

Suntech Power International, principale filiale européenne du géant chinois du solaire sise en Suisse, bénéficierait, selonun communiqué de presse, d'un moratoire de deux mois en guise de protection envers ses créanciers de la part du tribunal de Schaffhausen (Suisse), une procédure obligatoire en cas de surendettement. Un administrateur judiciaire a été nommé pour négocier avec les créanciers une restructuration de la dette. En attendant, la firme continuera à fournir ses clients européens, a précisé David King, CEO de Suntech.

Le Canadien DayStar Technologies est passé dans le giron du fonds américain d'investissements PacWest Equities, intéressé par sa technologie de fabrication de panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS, plus économique que les solutions existantes sur le marché d'après la société. PacWest, qui a racheté l'ensemble des actifs de DayStar, signale un coût de développement de 100 M$ pour développer et industrialiser la technologie, dont 67 M$ pour la R&D, 12 M$ pour la construction d'une ligne prototype et 27 M$ pour la ligne de production. Rappelons que PacWest a déjà investi dans une autre entreprise du solaire, Apollo Solar Technologies, une société basée au Brésil et également présente sur le secteur du CIGS.

ReneSola a emprunté 50,9 M$ auprès de la China Development Bank avec un contrat sur 15 ans, pour soutenir sa production en Chine, précise un communiqué de presse. Récemment, la firme a signé un accord d'assemblage de panneaux PV en sous-traitance dans une usine de Solairedirect en Afrique du Sud. Elle a signé des accords d'approvisionnement avec l'énergéticien américain S&C Electric pour construire une ferme solaire de 1,8 MW (7200 panneaux PV de 250 Wc) à Roswell, au Nouveau Mexique, ainsi qu'avec le développeur américain de fermes solaires Strata Solar, pour cinq projets de 6,5 MW en Caroline du Nord (soit 108385 panneaux PV de 300 Wc).

JinkoSolar a emprunté 58 M$ auprès de la China Development Bank avec un contrat sur 15 ans, pour financer le développement de projets solaires en Chine, précise un communiqué de presse. En attendant, la firme a signé un contrat d'approvisionnement avec un « grand développeur de fermes solaires » en Afrique du Sud, qui porte sur la livraison de 115 MW de panneaux photovoltaïques pour deux projets, l'un de 75 MW et l'autre de 40 MW, qui s'inscrivent dans la Phase 2 du South African IPP Procurement Program.

Consolidation dans les onduleurs : l'Allemand REFUsol passe dans le giron de l'Américain Advanced Energy Industries pour près de 70 millions d'euros*. Une décision stratégique pour la firme du Colorado, jusqu'ici essentiellement active dans les grands onduleurs centraux et surtout présente sur le marché nord-américain. Elle y gagne en effet à la fois une offre produits pour le secteur à forte croissance des toitures PV commerciales grâce aux onduleurs triphasés de branches de 8 à 24 kW de REFUsol et une plus forte présence à l'international, en particulier sur des marchés clés en Europe. Pour la nouvelle entité, le défi consistera toutefois à se positionner sur les marchés asiatiques …

Présente sur le marché du PV depuis 1997, la société REFUsol est une filiale du groupe allemand Prettl. La fabrication de ses onduleurs est sous-traitée dans des usines de sa maison mère, en Allemagne et en Hongrie. La société a naturellement bénéficié de l'essor du PV en Allemagne et figure depuis des années parmi les plus grands fournisseurs mondiaux. Elle dispose d'une infrastructure de ventes étendue en Europe, notamment dans les pays de l'Est, et commençait à s'investir en Inde et dans le Sud-Est asiatique, toutefois sans trop de succès jusqu'ici.

Entré sur le marché des onduleurs fin 2007, Advanced Energy s'est, pour sa part, plus fortement développé après le rachat, en mars 2010, de PV Powered, une société d'onduleurs fondée à Bend (Oregon) en 2003. L'Américain a ainsi pu se positionner dans le Top 10 des fabricants d'onduleurs PV mais, sans offre 50 Hz, il est restée cantonné en Amérique du Nord. Avec l'intégration de REFUsol, il renforce néanmoins sa position et acquiert une taille critique, déjà favorisée par la récente disparition de son compatriote et concurrent Satcon. Il vise maintenant un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de dollars en 2014 pour sa division Solar Energy, qui commercialise des onduleurs et des solutions de gestion d'énergie. L'an passé, cette division avait atteint un chiffre d'affaires de quelque 225 M$. Le groupe fournit par ailleurs des systèmes de conversion et de contrôle de puissance pour l'industrie électronique (semiconducteurs, écrans plats, etc).

La nouvelle entité devrait se placer en 4e position du classement des fabricants d'onduleurs, derrière SMA, Power-One et Sungrow, un Chinois qui a récemment percé sur le marché mondial et a obtenu en février dernier une note « double A » lors des tests d'onduleurs du laboratoire Photon pour son modèle d'onduleur de branche 30 kW. Les marchés asiatiques (Chine, Japon) sont historiquement difficiles à appréhender pour des fournisseurs étrangers, et le marché des onduleurs ne fait pas exception. Dans un contexte de concurrence croissante sur le marché mondial du PV, SMA Solar Technology, société leader sur le marché mondial des onduleurs, a ainsi choisi d'entrer directement au capital d'un fournisseur chinois, Zeversolar.

* La transaction prévoit un paiement de 59 M€ « cash », 9 M€ de créances et 1,8 M€ de réduction de capital. A noter que la division Solar Energy a son siège social à Bend, dans l'Oregon.

Dow Chemical se dote des moyens technologiques pour poursuivre sa stratégie dans le photovoltaïque. Le groupe vient en effet de reprendre NuvoSun*, société spécialisée dans les panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS dont il était déjà investisseur et dont la technologie va lui servir pour développer ses tuiles solaires Powerhouse. La jeune pousse californienne créée en 2008 possède un site de production pilote à Palo Alto et une usine d'environ 40 MW à Fremont. Mi-2009, elle affichait un rendement de conversion de 11,8% …

Le groupe américain avait dévoilé ses projets de tuiles solaires à base de technologie CIGS en octobre 2009. Dans cette optique, il avait successivement signé des accords de coopération avec les sociétés MiaSolé puis avec Global Solar. La première a depuis été reprise par le Chinois Hanergy, la deuxième a déposé le bilan. Des informations concernant une première installation PV résidentielle réalisée en Californie avec des tuiles solaires de Dow avec la technologie de Global Solar avaient filtré l'an passé. Le groupe a depuis signé un accord avec un constructeur de maisons individuelles, Nexus EnergyHomes.

Dow Chemical avait commencé à investir dans NuvoSun début 2010, et aurait notamment investi 10 M$ début 2012 dans le cadre d'un tour de table plus vaste.

*L'information a été dévoilée par Greentech Media, puis confirmée par les sites Forbes et Solar Curator.

L'Allemand SMA Solar Technology renforce sa position de leader mondial dans les onduleurs et fait une avancée sur le marché chinois. La firme vient en effet de signer un accord visant une prise de participation de 72,5% au capital de Jiangsu Zeversolar New Energy, un important fabricant chinois d'onduleurs conçus aussi bien pour les besoins locaux que pour l'international. Le groupe compte développer en commun la capacité de production de 2 GW de l'usine existante à Yangzhong, au nord de Shanghai, mais essentiellement pour servir le marché chinois …

Zeversolar est une firme issue de la fusion, en mai 2009, de deux fabricants chinois d'onduleurs, Eversolar New Energy, actif dans les petites et moyennes puissances, et ZOF New Energy, spécialiste des onduleurs centraux, qui commercialise les gammes Eversolar, Evershine et Evercentral. Son siège est à Suzhou, près de Shanghai. En 2011, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 M€, avec 215 MW de livraisons pour un effectif de 450 employés au niveau mondial (Zeversolar était notamment présent en Australie et, déjà, en Allemagne), dont 150 personnes dans le développement de produits.

« La Chine devrait constituer le plus grand marché solaire mondial dans les prochaines années. Les conditions locales spécifiques sur ce marché ne nous permettaient pas d'y accéder aisément. Cette prise de participation est une chance historique pour nous et d'une importance stratégique pour nous y ancrer et développer notre position de leader mondial », a souligné Pierre-Pascal Urbon lors de la signature de l'accord avec Chen Yulong, directeur général de Zeversolar. SMA vise essentiellement le marché chinois à partir de sa base commune avec Zeversolar. Accessoirement, la firme compte ainsi également pouvoir accéder, outre au réseau de clients de Zeversolar, aux décideurs stratégiques du secteur de l'énergie en Chine.

Pour SMA, cette prise de participation représenterait un coût d'environ 40 M€. La transaction nécessite encore les autorisations des autorités chinoises et de l'office allemand des cartels.

Les Taïwanais DelSolar et Neo Solar Power (NSP), tous deux fournisseurs de cellules solaires et panneaux photovoltaïques, envisagent la consolidation de leurs activités respectives tout en présentant leur démarche comme une coopération stratégique. Une fusion devrait permettre de réduire les coûts de production des systèmes photovoltaïques grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée et de créer un poids lourd taïwanais hautement compétitif sur le marché mondial du PV …

Ensemble, les deux entités disposeraient d'une capacité de production de cellules solaires de 2 GW (2/3 NSP et 1/3 DelSolar) et d'une capacité d'assemblage de panneaux photovoltaïques de 240 MW. L'ensemble de la production de NSP est située à Taïwan, alors que DelSolar a implanté ses usines pour plus de la moitié en Chine. Les deux sociétés disposent d'équipes de R&D et visent un développement technologique vers le haut de gamme à moindre coût.

Dans un premier temps, NSP a lancé une offre publique d'achat amicale valable jusqu'à la mi-décembre afin de s'octroyer 13 à 15% de DelSolar qui appartient à hauteur de 54% au groupe Delta Electronics, un spécialiste des alimentations et de la gestion thermique. L'objectif consiste ensuite à fusionner les deux entités, et d'y associer l'activité systèmes du groupe Delta, ce dernier restant l'actionnaire principal, prêt à participer à une levée de fonds à hauteur de 40 millions d'euros pour contribuer au développement de l'activité, avec l'engagement de ne pas revendre sa participation pendant au moins trois ans.

Pour la filiale allemande de Konarka Technologies, spécialiste et pionnier du photovoltaïque organique (technologie « PowerPlastic ») qui a déposé le bilan au cours de l'été dans la foulée de sa maison mère aux Etats-Unis, l'avenir s'appelle Belectric OPV. Son repreneur, la société Belectric, le plus grand intégrateur du photovoltaïque au monde selon les classements d'IMS en 2010 et 2011, vise à développer cette activité, et compte commercialiser les premiers produits dès la mi-2013 …

Belectric OPV sera chargé de la R&D, de la production et de la commercialisation des modules solaires PowerPlastic réalisés selon une technique d'impression sur un substrat plastique. L'équipe ex-Konarka continuera en priorité ses travaux d'optimisation de la longévité des cellules solaires, l'un des principaux freins de la technologie, puis passera à une phase de tests avant commercialisation.

« Le PV organique complète idéalement notre catalogue produits », a souligné Michael Belschak, CFO de la société holding Belectric. De fait, le catalogue de la société comprend à ce jour déjà aussi bien des panneaux PV à couches minces CIS que des panneaux PV classiques en silicium. « Nous installerons du PV organique partout où les modules classiques ne sont pas adaptés comme, par exemple, dans l'intégration en façade ou dans l'automobile où sa souplesse et sa flexibilité ouvrent la voie à de nombreuses applications. »

Photo : les visiteurs de l'exposition internationale de l'automobile 2011 à Francfort (Allemagne) ont pu admirer le Solargate de 640 KWc, composé de 90 modules OPV (environ 60 m2) de Konarka Technologies.