En difficultés, Konarka Technologies, un spécialiste du photovoltaïque organique et développeur de solutions couches minces dont le groupe français Total détient près de 20% des parts, vient de passer sous chapitre 7, un système de protection dans le cadre de la loi américaine qui régit la mise en faillite et correspond, en France, à la liquidation judiciaire. Selon Howard Berke, président et CEO de la société, la situation financière actuelle ne permettait plus à Konarka de continuer ses activités …

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Rappelons que Konarka avait été créé en 2001 par Howard Berke et Alan Heeger, Prix Nobel de physique pour ses travaux sur les polymères (semi)conducteurs. Le groupe Total était entré au capital de Konarka en décembre 2008, avec un apport financier de 45 M$. La société, qui a obtenu au total des financements d'environ 150 M$ lors de plusieurs tours de table ainsi que 20 M$ d'aides publiques, détient une multitudes brevets dans l'énergie solaire et possède une usine à New Bedford, dans le Massachusetts, ce qui pourrait intéresser des investisseurs. Ce sera toutefois au liquidateur judiciaire de décider de la suite à donner à tout type d'offres, et plus aux dirigeants.

Le ministère allemand de la recherche (BmBF) vient d'octroyer 1,3 million d'euros à un groupe de chercheurs de l'Institut Max-Planck für Eisenforschung (MPIE), à Düsseldorf pour un projet de recherche portant sur l'analyse des composés chimiques et de leur impact sur le rendement de conversion des cellules solaires, en particulier celles à couches minces CIGS mais aussi les cellules classiques en silicium …

La physicienne franco-roumaine Oana Cojocaru-Mirédin, qui travaille à l'institut MPIE depuis décembre 2009 après avoir fait sa thèse de doctorat à l'Université de Rouen, dirige l'équipe travaillant sur ce projet lauréat, avec six autres, du concours NanoMatFutur.

Les chercheurs souhaitent coopérer étroitement avec l'industrie du photovoltaïque. L'aide octroyée par le BmBF permet de financer trois collaborateurs ainsi que des équipements. « Pour comprendre le lien entre le procédé de fabrication et la performance, il faut effectuer une analyse chimique en profondeur. Les plus petites modifications de concentration chimique peuvent avoir une énorme influence sur le rendement », précise Oana Cojocaru-Mirédin. Les méthodes employées s'étendent des techniques microscopiques et spectroscopiques jusqu'à l'analyse par sonde atomique tomographique, une microscopie analytique tridimensionnelle de haute résolution qui permet d'observer de façon très précise la distribution spatiale des atomes (qui n'est nullement homogène) dans un matériau.

La liste des entreprises en difficultés s'allonge encore. Créé en 2001, le Canadien Day4 Energy, fournisseur de solutions PV et d'équipements de production, vient de mettre plus ou moins la clé sous la porte. Après l'annonce d'un chiffre d'affaires en baisse de 59%, à 6,5 M$, et de nouvelles pertes au titre du premier trimestre 2012, sans aucune perspective de renouer avec des bénéfices, la société a transféré ses actifs dans une structure détenue par sa direction et s'est délistée de la bourse de Toronto.

La société suisse Komax, fournisseur, entre autres, d'équipements d'automatisation pour le photovoltaïque, vient de supprimer 70 emplois dans sa division solaire.

L'Américain Hoku Materials a supprimé quelque 100 emplois et arrêté la construction d'une usine de fabrication de silicium, à Pocatello dans l'Idaho. Filiale du Chinois Tianwei (du groupe China South Industries), Hoku Materials comprend aussi une activité d'installateur, Hoku Solar, active notamment à Hawai, qui ne devrait pas être touchée par la restructuration.

Situé également dans l'Idaho, à Nampa (près de Boise), Transform Solar, société commune à l'Américain Micron Technology et à l'Australien Origin Energy, va arrêter toute activité et supprimer au moins 250 emplois. Transform Solar avait été créé en 2010 pour développer des cellules solaires et des panneaux photovoltaïques ultra minces et de faible poids (selon une technologie appelée Sliver), en exploitant le savoir-faire de Micron dans les semiconducteurs et l'expertise de l'Australien dans le solaire.

En Allemagne, Odersun a maintenant cessé toute activité de production et tous les 260 employés ont été licenciés. L'espoir suscité un temps avec l'annonce d'un investisseur russe n'a pas duré. Inventux Technologies a, pour sa part, mis près de 70 personnes en congés sans solde pour le moment. Environ 120 autres employés sont au chômage technique.

Sharp a obtenu un rendement de conversion de 43,5% avec une cellule solaire à triple jonction destinée au solaire à concentration, réalisée selon une technologie propriétaire avec des matériaux semiconducteurs composites …



Sharp a ainsi égalé le record de 43,5% obtenu par l'Américain Solar Junction il y a un an. Le rendement a été vérifié par le laboratoire de l'institut Fraunhofer sur les systèmes solaires à Fribourg, en Allemagne, avec une concentration de 306 soleils pour la cellule solaire dont la surface est d'environ 0,167 cm2.

Les travaux de Sharp s'inscrivent dans le cadre d'un programme de R&D sur de nouvelles cellules solaires soutenu au Japon par la NEDO, l'organisation de développement des technologies industrielles et des énergies nouvelles.

Chaque semaine amène son lot de sociétés en difficultés dans les pays occidentaux, avec cessation de paiements et autres dépôts de bilan, l'argument le plus fréquent étant la pression sur les prix exercée par les fournisseurs chinois. Mais qu'en est-il pour ces derniers ? Au vu des résultats financiers du 1er trimestre 2012, et même des puissances livrées, force est de constater que la plupart des sociétés du Top 10 sont aujourd'hui en difficultés, avec des pertes tous azimuts. Seul Yingli Green Energy semble tirer son épingle du jeu, avec à la fois un chiffre d'affaires et des livraisons en nette hausse séquentielle. État des lieux …

Seul point positif, si l'on ose dire, les pertes s'affichent en recul au 1er trimestre 2012 comparé au trimestre précédent : 119,2 M$ pour Suntech Power, 45 M$ pour Yingli Green Energy, 40 M$ pour Trina Solar, 48 M$ pour le sino-coréen Hanwha SolarOne, 13,5 M$ pour le sino-canadien Canadian Solar. Sauf pour First Solar qui affiche une perte nette de 449,4 M$.

Résultats financiers Q1-2012 : une sélection*


(Mis à jour le 12 juillet 2012)

Yingli Green Energy a dépassé Suntech Power autant en termes de chiffre d'affaires que de livraisons avec une hausse de ces dernières de 44,4% au premier trimestre. Une performance à mettre sur le compte d'une forte expansion de sa capacité d'assemblage et de livraisons accrues vers des pays particulièrement porteurs en ce début d'année comme l'Allemagne et les États-Unis. Le nouveau leader talonne de très près First Solar, qui a perdu une partie de son avance ces derniers mois. L'Américain restructure d'ailleurs ses activités, ce qui passe par une forte diminution de sa capacité d'assemblage (voir notre article), pour s'adapter à la concurrence accrue des panneaux PV chinois en silicium plus performants en terme de rendement de conversion que son offre couches minces (CdTe).

La société JA Solar pourrait, elle, se hisser dans le Top 10 si ses prévisions se confirment : elle avait annoncé des livraisons de 320 à 350MW pour le 1er trimestre 2012 lors de la publication de ses résultats 2011.

* Notre tableau ne répertorie que huit des dix premiers fournisseurs mondiaux. Il indique l'évolution du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2012 en annuel (Y/Y, par rapport au 1er trimestre 2011) et en séquentiel (Q/Q, par rapport au trimestre précédent), ainsi que l'évolution des livraisons en séquentiel (Q/Q, comparé au trimestre précédent). A noter que LDK Solar vient tout juste de publier ses résultats pour l'exercice 2011 clos fin décembre. La société n'a pas indiqué de date de publication de ses résultats financiers du 1er trimestre 2012 ; le tableau comporte donc uniquement ses prévisions. Jinko Solar publiera, pour sa part, ses résultats financiers le 20 juin prochain. Enfin, Sharp, qui fait aussi partie du Top 10, ne publie pas de données détaillées concernant sa division solaire.

Porcelette , en Lorraine. - Audacieux ou téméraire ? Pour Arnaud Chaperon, directeur Électricité et nouvelles énergies de Total, la construction d'une usine de panneaux photovoltaïques sur la commune de Porcelette, en Moselle, pour le compte de SunPower, passée à 66% dans le giron du groupe en intégrant Tenesol au passage, montre simplement que, « chez Total, nous croyons au solaire malgré la crise violente que le secteur traverse actuellement », pour reprendre ses propres termes à l'occasion de l'inauguration du site. Annoncée il y a 18 mois (voir notre article), l'usine de 3300 m2 est désormais opérationnelle, avec une capacité d'assemblage de 150000 panneaux PV sur une ligne de production, pour une puissance totale de 44 MWc …



« Les panneaux photovoltaïques qui sortiront de l'usine afficheront un rendement de conversion de 20% dans un premier temps grâce à l'utilisation des cellules solaires Maxeon de 22,4% de rendement de SunPower, avec l'objectif de monter à 21% voire 22% ultérieurement », souligne Arnaud Chaperon. Rappelons, en effet, que SunPower, dont la gamme de cellules solaires Maxeon fait appel à une technologie à contact arrière donnant le meilleur rendement surfacique, produit déjà des versions avec un taux de conversion de 24%. Des panneaux PV commercialisées aux États-Unis intègrent déjà ces modèles 24%. Au fur et à mesure du transfert de la nouvelle génération de ces cellules solaires dans ses usines, la firme pourra « alimenter » ses sites d'assemblage de panneaux PV, et donc aussi Porcelette, et obtenir des rendements supérieurs aux 20% actuels.

Automatiser juste ce qu'il faut
Pour SunPower, société américaine qui a vu le jour au milieu des années 80, il s'agit de la première usine hors États-Unis et hors Asie (sans compter l'usine de Toulouse acquise avec Tenesol). Une preuve que la production de panneaux PV en Europe peut être compétitive sur le marché mondial ? « Ici, nous employons 60% de personnel de moins que dans les usines d'assemblage de panneaux photovoltaïques en Asie, et la qualité de production est nettement supérieure », nous a confié Marty Seene, COO de SunPower depuis 2008, lors de l'inauguration.

Et pourtant, force est de constater que la ligne d'assemblage est, du moins pour le moment, moins automatisée que chez certains concurrents, notamment sur les étapes de la pose des strings de cellules solaires sur l’EVA, de l’ébavurage des panneaux ou encore de la pose des cadres (voir photo ci-dessus). « Dans un premier temps, cela permet de démarrer rapidement une usine avec juste l'investissement indispensable, mais nous testons toujours plusieurs approches avant de fixer nos choix d'automatisation ou non. Dans certains cas, en particulier pour la pose et le soudage des strings, les opérations manuelles permettent d'obtenir une meilleure qualité et moins de rebut qu'avec un robot », précise Marty Neese, défenseur de la gestion de qualité de la production selon la méthode de l'amélioration continue, plus connue sous l'appellation japonaise Kaizen. Cette philosophie semble réussir à SunPower puisque le taux de retour n'est que de 27 panneaux pour 1 million d'unités livrées. A noter toutefois que l'Américain a transféré à Porcelette un savoir-faire industriel essentiellement développé dans le Sud-Est Asiatique, où la tendance est plus aux opérations manuelles qu'à la robotisation du fait des faibles coûts salariaux et où les autorités locales conditionnent aussi les subventions accordées aux industriels au nombre d'emplois créés.

Raccourcir les délais de livraison
L'usine SunPower Manufacturing De Vernejoul est située au cœur de l'Europe, à proximité du premier marché européen pour le photovoltaïque qu'est l'Allemagne, ainsi que de la Belgique où la demande est aussi très forte. La production de l'usine est toutefois aussi destinée à l'Italie et bien sûr à la France. « Nous croyons au solaire », insiste Arnaud Chaperon. « Certes, en France, le moratoire imposé au photovoltaïque a laissé des séquelles. La demande a du mal à repartir. Mais tout est en place pour amorcer une nouvelle croissance. Il reste à espérer que les autorités sauront prendre des mesures de relance. Avec sa qualité de production, sa technologie et la performance en terme de rendement énergétique, Sunpower est le pilier de nos activités dans le solaire. Suite à la fusion de SunPower et de Tenesol, nous disposons d'un réseau de distribution maillé. La présence des usines dans ce dispositif permet d'optimiser les délais de livraison. En ce qui concerne l'usine de Porcelette, nous sommes sur de la haute technologie. La production 2012 est déjà vendue. La situation actuelle est une phase de transition, et nous nous positionnons pour anticiper la future reprise sur le marché. La tendance conjoncturelle va s'inverser à partir de 2014. »

En France, SunPower/Total attend le résultat des appels d’offres de plus de 250 kW. Le groupe est présent sur des projets d'une puissance cumulée de 300 MW. Avec l’usine de Tenesol à Toulouse, où la capacité de 85 MWc n'est actuellement exploitée qu'à environ 50% et la nouvelle usine de Porcelette, il semble disposer, pour l'instant, de capacités suffisantes pour répondre à la demande en Europe. Et, visiblement, l'usine de Porcelette recèle un fort potentiel d'extension.

Appelé SunPower Manufacturing De Vernejoul, le site, qui illustre par ailleurs de façon exemplaire la revitalisation industrielle d'un ancien bassin minier aujourd'hui dénommé Composite Park, représente un investissement de 10 millions d'euros. Il emploie aujourd'hui 35 personnes pour son démarrage, et passera à un effectif de 80 personnes d'ici juillet prochain. La montée en puissance de la ligne de production et la formation des employés a été faite avec le soutien d'équipes techniques des usines de SunPower aux Philippines, venues sur place pour plusieurs semaines.

Alors, audacieux ou téméraire ? La question reste posée, à suivre pour la réponse ...

L'usine SunPower Manufaturing De Vernejoul en chiffres
- moins d'une année de construction
- une surface de 3300 m2
- une ligne d'assemblage pour 150000 panneaux PV/an et 44 MWc/an
- suffisamment de place pour l'installation ultérieure de deux autres lignes d'assemblage
- un investissement de 10 millions d'euros (aucune subvention)

Solar Frontier, le plus grand fabricant de panneaux photovoltaïques à couches minces CIS, et Belectric, qui mène le Top 10 des installateurs photovoltaïques en 2010 et en 2011, ont raccordé la plus grande centrale solaire à couches minces CIS du monde au réseau en Allemagne, à Bochow (Brandebourg). Près de 205000 panneaux CIS ont été installés pour une puissance totale de 28,8 MW. Ce projet illustre la coopération entre les deux firmes qui ont par ailleurs créé une société commune, PV CIStems, en mars dernier …

Les panneaux CIS de Solar Frontier viennent de l’usine japonaise de Miyazaki.

CommerzReal est l'investisseur dans ce projet, avec un financement fourni par HVB/UniCredit.

22 GW, c'est la puissance photovoltaïque record en service et raccordée au réseau, produisant de l'électricité solaire le weekend dernier en Allemagne ! Selon le Forum économique international pour les énergies renouvelables (Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien, ou IWR), l'électricité photovoltaïque ainsi produite était en mesure de couvrir près de la moitié du pic de la demande d'électricité vendredi et samedi à la mi-journée dans le pays, et en moyenne 20% de la consommation totale pendant le weekend. Parallèlement, la Bundesnetzagentur a publié des chiffres préliminaires de la puissance PV cumulée des installations photovoltaïques raccordées au 1er trimestre 2012 outre-Rhin : 450 MW en janvier, 200 MW en février et 1150 MW en mars …


Le parc solaire de 19 MW de Thüngen, en Bavière (réalisé par Conergy)

Selon les professionnels allemands du solaire, la forte croissance de la puissance installée en mars 2012 est due à l'anticipation de la baisse drastique des tarifs d'achat pour le photovoltaïque qui était annoncée pour le 1er avril 2012. Depuis, le Conseil fédéral représentant les 16 Länder a stoppé le projet de loi et renvoyé les différents acteurs devant une commission de médiation. Cette dernière ne devrait pas se tenir avant la mi-juin. Il est toutefois fort possible que les négociations aboutissent à un projet de loi sensiblement identique, comme cela a déjà été par le passé.

Par ailleurs, selon des commentaires sur les programmes radios du Deutschlandfunk, les travaux de renforcement et de modernisation des réseaux électriques, (trop) longtemps négligés, constituent désormais l'un des plus gros soucis des énergéticiens allemands, sur tout le territoire mais en particulier du nord, où se trouve la plus forte production éolienne, vers le sud plus industrialisé et donc plus fortement consommateur. Mais le sud du pays dispose aussi de plus de production d'électricité photovoltaïque, notamment en Bavière et dans le Bade-Wurttemberg. Un deuxième axe de développement devrait également porter sur les technologies de stockage.

SoloPower, spécialiste des panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS sur substrats souples vient de lever 7,1 millions de dollars supplémentaires auprès de ses actuels investisseurs, incluant Hudson Clean Energy Partners et Crosslink Capital, après avoir clos un tour de table de 20 millions de dollars fin décembre 2011 et obtenu un prêt de 197 millions de dollars garanti par le département américain de l'énergie. La firme californienne est en train de se doter d'un outil industriel en Oregon …

L'usine située à North Portland représente un investissement de 340 millions de dollars pour une capacité totale de production de 400 MW avec un effectif de 450 personnes. Le site devrait être opérationnel fin 2012.

La société canadienne Solantro Semiconductor, spécialisée dans l'électronique de puissance adaptée aux onduleurs pour le photovoltaïque, vient de lever 10 millions de dollars lors d'un premier tour de table mené par Black Coral Capital. Créée en 2009 à Ottawa, Solantro travaille sur un jeu de circuits intégrés visant à améliorer les rendements de conversion et à réduire les coûts ainsi que la complexité de la fonction conversion des systèmes PV. Le Canadien veut notamment offrir des solutions intégrées d'architecture de puissance distribuée aux intégrateurs de panneaux photovoltaïques et au secteur des micro-onduleurs …

Solantro précise dans un communiqué de presse avoir signé des accords de coopération avec une sélection de fabricants de panneaux PV, d'intégrateurs et de fournisseurs d'onduleurs sans dévoiler leurs noms. La société vise à développer des solutions de conversion intelligente (optimiseur DC, micro et nano-onduleurs) pour toutes les technologies de panneaux PV (silicium cristallin, intégré au bâti et couches minces) et pour des puissances de 50 W à plus de 300 W.
Presidio Ventures (une filiale de Sumitomo), la banque de développement commercial du Canada (BDC) et l'agence canadienne de développement à l'export (EDC) ont aussi participé au tour de table.

En France, les demandes de raccordement d'installations photovoltaïques déposées entre mars 2011 et mars 2012, soit la première année pleine post-moratoire, correspondent à une puissance cumulée totale de 642 MWc. Dans son bulletin bimensuel, la CRE (Commission de régulation de l'énergie) se félicite, pour sa part, de la stabilité des demandes sur les trois derniers trimestres et d'une puissance trois fois supérieure à l'objectif annuel initialement prévu de 200 MWc que tout le monde a qualifié d'irréaliste. En fait, les demandes de raccordement ont baissé brutalement du 2e au 3e trimestre 2011, et il manque la comparaison avec le dernier trimestre d'avant le moratoire …



La CRE met cette « stabilité » sur le compte du nouveau dispositif tarifaire en mars 2011 et la baisse sensible des tarifs d'achat, auto-ajustables en fonction du volume de demandes de raccordement constaté. Elle estime par ailleurs que la chute de prix des cellules photovoltaïques en 2011, plus rapide que celle des tarifs d'achat, aurait influencé positivement le marché.

Les tarifs d'achat* sont aujourd'hui compris, selon les cas, entre 19,34 c€/kWh pour les installations avec intégration simplifiée au bâti et 37,06 c€/kWh pour les petites installations intégrées au bâti sur des habitations.

* Rappelons que, en 2009, les tarifs d'achat se situaient entre 28 c€/kWh pour les centrales au sol et 58 c€/kWh pour les installations en toiture. Ces tarifs ont été diminués par deux fois en 2010, en janvier et septembre. Puis, face à 6,4 GW de projets photovoltaïques en attente de raccordement aux réseaux d'électricité, soit 1 GW de plus que l'objectif pour 2020, le gouvernement a décrété un moratoire de décembre 2010 à début mars 2011. Les centrales PV au sol ou sur bâtiment de puissance supérieure à 100 kWc font l'objet d'appels d'offres. Au printemps 2011, la CRE indiquait que les charges résultant du dispositif antérieur à la réforme de mars 2011 pour le soutien de la filière photovoltaïque jusqu'en 2020, seront probablement supérieures à 2 milliards d'euros par an, soit environ 26 € TTC sur la facture moyenne d'électricité d'un foyer.

La manifestation Intersolar Europe 2012 se tiendra du 13 au 15 juin prochain à Munich, en Allemagne, sur le parc des expositions Neue Messe München. Nous continuons ici-même notre tour d'horizon des nouveautés déjà annoncées par les sociétés exposantes, avec notamment la nouvelle génération des optimiseurs de puissance de SolarEdge …

Centrosolar présentera un panneau photovoltaïque bi-verre qui associe durabilité, résistance mécanique, recyclabilité et, grâce à un verre de seulement 2,3 mm d'épaisseur, un poids proche de celui d’un panneau classique. Ce panneau 54 cellules sera disponible en polycristallin 225 Wc et en monocristallin 235 Wc à partir d’octobre 2012. La société dévoilera aussi Cenpilot, un outil de suivi et de gestion de la consommation électrique d’un foyer, qui sera disponible dès septembre 2012.

SolarEdge introduira sa nouvelle génération d’optimiseurs de puissance caractérisés par la nouvelle technologie appelée IndOP, qui est compatible avec toutes les marques d’onduleurs confondues, sans nécessiter d'interface supplémentaire. Ses avantages : une efficacité crête de 99,5%, une efficacité pondérée de 98,9%, rendement supérieur à la fois dans le cas de scénarios ombragés et non ombragés, ajustement individuel de chaque module PV, certification IP68 (étanchéité). Les nouveaux optimiseurs de puissance sont aussi équipés d’un nouveau support de fixation permettant une installation nettement plus rapide.

Le système de montage pour toiture commerciale Solquick de Solon figure parmi les finalistes du prix Intersolar comme l'une des solutions d'avant-garde en 2012. Solon a d'ailleurs déposé une demande de brevet pour SOLquick qui est un système « plug & play& intégrant un panneau PV sans cadre, pour des coûts réduits et un montage facile, sans outils, à un rythme de 10 panneaux à l'heure. Le temps d'installation est diminué de 85% tandis que la mise en place des connexions électriques est réalisée deux fois plus vite qu'avec des solutions classiques.

Sputnik Engineering complète sa série SolarMax MT avec un onduleur de branche triphasé, référencé 8MT2, d'une puissance de sortie de 8 kW, adapté à une utilisation flexible dans les maisons individuelles et les copropriétés, doté de deux trackers MPP. De conception compacte et d'installation rapide et simple, le 8MT2 affiche un rendement maximal de 98 %. Sa mise sur le marché est prévue pour le 3e trimestre 2012.

Dans le cadre d'Intersolar Europe se déroulera aussi l'exposition spéciale PV Energy World du 13 au 15 juin 2012, où plus de 140 fournisseurs présenteront leurs derniers développements dans le domaine du stockage de l'énergie PV tandis que des experts industriels et scientifiques discuteront des systèmes de stockage du futur lors de l'Intersolar Europe Conference du 11 au 14 juin.

MiaSolé vient de dévoiler une efficacité surfacique de 15,5% pour un panneau photovoltaïque CIGS sur substrat souple souple de dimensions commerciales (1,68 m2), soit 2% de plus que son précédent record. La société américaine commercialise actuellement des panneaux PV affichant un rendement de 14% …

Le laboratoire indépendant NREL a confirmé ces valeurs.

La firme avait récemment annoncé un rendement surfacique de 17,3%,obtenu en R&D avec un panneau PV CIGS sur substrat souple.

La société allemande Solon, passée dans le giron de Microsol fin mars vient de signer un accord avec Elco Contracting & Services pour la construction "clé en main » de deux centrales photovoltaïques cumulant une puissance de 8 MW en Israël pour le compte du développeur de projets Enlight Renewables, implanté à Rosh Ha'Ayin, près de Tel Aviv. Les deux centrales solaires auront une puissance de 5 et 3 MW, et seront installées respectivement dans les kibboutz Kramim et Idan …

Suntech Power, fabricant chinois de panneaux photovoltaïques et leader mondial en terme de volume de livraison, vient de signer un accord avec Krannich Solar, distributeur allemand de systèmes photovoltaïques complets, pour la livraison de panneaux PV pour une puissance totale de 120 MW sur l'année 2012. Les deux sociétés coopèrent depuis 2007.

L'Américain Advanced Solar Photonics vient d'investir un montant non dévoilé pour augmenter sa capacité d'assemblage de panneaux photovoltaïques en silicium cristallin dans son usine de Floride, qui atteint désormais 130 MW. ASP est une des rares sociétés à proposer un panneau PV de 400 W comprenant 96 cellules solaires en silicium monocristallin (dans sa série BlackStar). Ce dernier mesure 1960 mm x 1308 mm x 40 mm et pèse 35 kg.

L'Américain First Solar vient de mettre au chômage partiel 120 des 240 employés en train d'installer la centrale photovoltaïque de 250 MW d'Antelope Valley Solar Ranch One pour Exelon près de Los Angeles, selon Greentech Media. Apparemment, la découverte, lors d'une inspection de routine, que les connecteurs électriques des 3,7 millions de panneaux PV en CdTe de First Solar n'avaient pas l'homologation UL de sécurité requise par le permis de construire a stoppé les travaux.

L'Allemand Odersun, installateur de centrales photovoltaïques essentiellement en intégré au bâti et avec des panneaux PV à couches minces, avait déposé le bilan fin mars dernier. N'ayant pas trouvé d'investisseurs à ce jour, le liquidateur judiciaire vient d'annoncer que la société va fermer définitivement ses portes à la fin mai, sauf miracle de dernière minute. Quelque 260 emplois passent à la trappe même si les négociations avec des repreneurs potentiels devraient encore continuer.

Pramac, fournisseur italien de panneaux photovoltaïques à couches minces, est en cessation de paiements. Ses actionnaires ont refusé la restructuration financière proposée par la direction après plus de 94 M€ de pertes nettes l'an passé. Pramac dispose d'une ligne de production de 30 MW pour des modules solaires en technologie micromorphe d'Oerlikon qui a récemment vendu son activité solaire au Japonais Tokyo Electron.

La société suisse VHF Technologies, plus connue sous la marque Flexcell, est en difficultés financières et a arrêté sa production de films photovoltaïques à couches minces à Yverdon-les-Bains. Selon le quotidien régional La Côte, la société d'investissement Capricorn Capital serait prête à injecter 8,5 millions de francs suisses si, pendant la période de sursis de quatre mois accordée par le tribunal, le carnet de commandes se remplit avec la nouvelle stratégie vers le haut de gamme, en visant par exemple un store solaire.

Silicio Solar, fabricant de tranches de silicium pour cellules solaires, a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour partir à la recherche de nouveaux investisseurs. L'Espagnol avait stoppé la production dans son usine de 300 MW de Puertollano en automne 2011 pour une période qui devait initialement durer jusqu'en février 2012, au moins. La société souffre de la chute du prix des tranches de silicium de plus de 50% l'an passé.

Le Taiwanais AE Polysilicon, fabricant de silicium et filiale du fabricant de cellules solaires Motech, vient de stopper sa production. Les équipements seront vendus.

Silex Solar, seul fabricant de cellules solaires et assembleur de panneaux PV (ex-BP Solar) en Australie, vient de décider d'arrêter son activité d'assemblage d'ici à fin juin 2012, après avoir déjà fermé son usine de cellules solaires l'an passé. Le nombre d'employés touchés n'a pas été dévoilé. Son compatriote Edson, spécialisé dans le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire (CA : 8 M$), vient, lui, d'être placé sous administration judiciaire.

Annoncé en détail juste avant l'échéance électorale à la mi-avril, le projet d''arrêté prévoyant un tarif d'achat majoré de 10% pour des installations photovoltaïques avec 60% de valeur ajoutée européenne est resté sans suite à ce jour. Et pour cause : selon des sources proches du dossier, l'arrêté, tel qu'il a été élaboré, ne profiterait guère aux assembleurs de panneaux PV français ! Partant, une organisation professionnelle aurait déposé un amendement demandant deux taux différents de majoration en fonction de l'importance de la valeur ajoutée française ou européenne. Depuis, silence radio, et changement de gouvernement …

En effet, les panneaux PV assemblés par des "moduliers" français ne pourront satisfaire aux conditions du texte de l'arrêté que s'ils intègrent des cellules solaires de MPO Energy ou de Photowatt. Partant, seules les installations intégrant ces panneaux PV bénéficieraient d'un tarif d'achat du kWh bonifié ... si l'arrêté est publié.

Rappelons que, selon le projet d'arrêté publié en avril dernier, pour qu'une installation photovoltaïque soit éligible à la majoration de 10%, les panneaux PV utilisés doivent répondre à au moins deux des trois conditions suivantes : toutes les étapes du processus de transformation des lingots de silicium aux plaquettes de silicium des modules photovoltaïques de l’installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace économique européen ; toutes les étapes du processus de transformation des plaquettes de silicium aux cellules des modules photovoltaïques de l’installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace économique européen ; les opérations de soudage des cellules, d’assemblage et de lamination des cellules et de tests électriques des modules photovoltaïques de l’installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace économique européen.

L'amendement proposé visait à introduire une majoration de 15% si deux conditions étaient réunies et un taux intermédiaire de 10% lorsqu'une seule des trois conditions était remplie. Cet amendement aurait été rejeté par l'ancien gouvernement.

Explication
En France, seul Photowatt remplirait deux des trois conditions puisque la société réalise à la fois les tranches de silicium et les cellules solaires à Bourgoin-Jallieu. Ses panneaux PV sont assemblés, eux, en Chine depuis la mi-2011. Par contre, les assembleurs de panneaux PV qui ont démarré leur activité ces dernières années en France ne remplissent pour la plupart que la troisième condition, celle d'assembler et de tester les panneaux PV en Europe. Les cellules solaires proviennent dans la majorité des cas tout droit du Sud-Est asiatique, même si elles sont livrées par un fournisseur d'origine européenne. Au niveau européen, seules quelques sociétés allemandes, a priori au moins Bosch Solar Energy et Aleo Solar ainsi que Q-Cells, auraient pu obtenir une certification en remplissant deux conditions sur trois pour leurs panneaux PV.

Précisons qu'en Italie, où une majoration de 10% du tarif d'achat était octroyée aux installations solaires avec 60% de valeur ajoutée européenne. Des Chinois comme Suntech Power ou Yingli Solar avaient obtenu une certification parce qu'ils achètent leur silicium auprès d'un fournisseur européen.

Au Royaume-Uni, de nouveaux tarifs d'achat pour l'électricité produite par les installations photovoltaïques entreront en vigueur à partir du 1er août prochain. Les petits systèmes PV résidentiels jusqu'à 4 kW, par exemple, seront rétribués 16 pence/kWh (20 c€/kWh) pendant 20 ans, contre 21 p/kWh (26 c€/kWh) sur 25 ans jusqu'ici. S'y ajoutera un tarif dit "export" de 4,5 p/kWh pour chaque kWh injecté sur le réseau, contre 3,2 p/kWh aujourd'hui. Les tarifs d'achat baisseront ensuite a priori de 3,5% par trimestre. Parallèlement, le ministère de l'énergie et du climat (DECC) a dévoilé la création d'un centre national de R&D dédié au solaire, qui sera construit en Cornouailles dans les deux ans à venir …

Le DECC a donc reporté d'un mois la baisse des tarifs d'achat qui est censée favoriser le PV résidentiel et éviter l'explosion du marché des centrales de grandes tailles.

Pour les détails des nouveaux tarifs par tranche de puissance, cliquer sur le tableau des tarifs

Les tarifs d'achat devraient diminuer de 3,5% par trimestre si la puissance installée reste « raisonnable ». La baisse pourra être suspendue pendant deux trimestres successifs au maximum en cas de trop fort recul de la demande. A l'inverse, les tarifs d'achat pourront diminuer jusqu'à 28% par trimestre si le marché se développe très vite.

La feuille de route portant sur le mix énergétique, et la part des énergies renouvelables, devrait être mise à jour dans le courant de l'année, par le gouvernement qui considère qu'un objectif de 22 GW d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 reste réalisable.

Au 1er avril 2012, Sanyo Solar, filiale de son compatriote Panasonic depuis 2009, est devenu Panasonic Solar. Parallèlement à ce changement de nom qui s’inscrit dans une stratégie mondiale visant à faire du groupe japonais le leader mondial de l'électronique pour l'innovation verte avec la création d'une division Eco Solutions, Panasonic Solar oriente en force ses activités vers le solaire photovoltaïque pour le résidentiel, dans le monde, en Europe et aussi en France. Mais est-il possible de relancer un marché français passé de l'euphorie à la « zombification » ? Oui, répond Julien Chirol, responsable du développement de la division solaire de Panasonic en Europe(1). Point de vue …

Comment redynamiser le marché français du photovoltaïque ?
Nous demandons au gouvernement de faire preuve de bon sens. Le système tarifaire actuel et la bureaucratie liée aux appels d'offres sont devenus ingérables. La communication négative sur le solaire photovoltaïque a refroidi l'opinion publique et, paradoxalement, mis le résidentiel complètement à terre, alors que l'installation de PV est toujours économiquement intéressante pour les particuliers, surtout au vu de la baisse de prix des panneaux PV qui a atteint près de 40% l'an passé. Pour redynamiser le marché, il faut tout d'abord mettre en place des objectifs réalistes en introduisant le photovoltaïque comme partie intégrante du mix énergétique français, notamment en terme de capacité installée. Pour cela, il faut stabiliser le marché avec un cadre tarifaire raisonnable pour recréer des emplois durables, impliquer les collectivités locales au niveau des régions et des départements, favoriser les petits investisseurs, encourager l'auto-consommation, réduire la bureaucratie et en particulier les temps d'attente auprès d'EDF pour le contrat d'obligation d'achat et d'ERDF pour le raccordement au réseau, et faire fructifier la valeur ajoutée française avec le savoir-faire spécialement développé pour l'intégré au bâti. Et il est impératif de rétablir la confiance dans le solaire et dans les acteurs du secteur, notamment en durcissant la certification des installateurs et en améliorant les contrôles qualitatifs.

Est-il possible de mettre en place des mesures incitatives « raisonnables » ?
L'objectif annuel de puissance installée devrait être porté à 1 GW, avec une part de 500 MW pour le résidentiel. L'installation de centrales au sol sur des terrains agricoles ou constructibles devrait être interdite. La réglementation tarifaire devrait concerner toutes les installations jusqu'à 1 MW, avec un processus d'appels d'offres au-delà pour une puissance annuelle installée de 200 MWc. Un marché segmenté en trois grands secteurs selon la taille des installations permettrait d'affiner le cadre tarifaire. Par exemple le résidentiel avec un tarif d'achat jusqu'à 9 kWc avec une TVA réduite sur l'ensemble, le commercial/industrie/agricole avec deux tarifs, l'un jusqu'à 36 kW et le deuxième de 36 kWc à 250 kWc, et les grandes installations en toiture avec un tarif de 250 kWc à 1 MWc. L'instauration de primes, à l'intégré au bâti et à l'auto-consommation ou encore à la rénovation avec désamiantage et installation PV, est souhaitable. Enfin, la révision trimestrielle des tarifs d'achat est aussi un bon outil pour soutenir raisonnablement le marché en fonction de la baisse des coûts systèmes, mais en décalant la période de référence pour le calcul de la dégressivité des tarifs d'achat afin de pouvoir communiquer les nouveaux tarifs en début de trimestre et non trois semaines à un mois après comme c'est le cas jusqu'ici. Par contre, il peut être préférable de faire l'impasse sur le crédit d'impôt qui ne fait que compliquer les ventes pour un bénéfice somme toute mitigé.

Quels sont les objectifs de Panasonic Solar sur le marché français?
En 2010, nous figurions dans le top 3 des fournisseurs de panneaux photovoltaïques en France, et nous étions leader sur le marché du résidentiel. Ce dernier s'est écroulé en 2011 et est à ce jour encore complètement atone. Si le marché du résidentiel redémarre, notre stratégie vise à prendre une part d'au moins 10%. Grâce à ses avantages en terme de rendement, notre technologie HIT(2) nous permet de gagner de nombreux projets. L'un de nos projets les plus emblématiques est toutefois hors-résidentiel : il s'agit de l'installation sur le pont de Blackfriars (voir notre article) en plein Londres, qui sera terminée juste avant les Jeux Olympiques de Londres.

1) Les propositions de Panasonic s'inscrivent dans le contexte politique actuel, parallèlement aux mesures d'urgences soumises par le SER ou Enerplan au nouveau gouvernement (voir notre article), alors que se prépare notamment un grand débat sur l'énergie. Pour lire l'ensemble des propositions, cliquer ici

2) Grâce à la technologie des cellules solaires HIT, les panneaux photovoltaïques de Panasonic (« made by Sanyo ») offrent un meilleur rendement surfacique et donc une puissance plus élevée au m2 de 25% comparé aux solutions conventionnelles en silicium polycristallin. Ils sont assemblés en Hongrie pour l'ensemble du marché européen. Nous avons aujourd'hui une capacité de production de 550 MWc dans le monde, avec un taux d'utilisation approchant des 100%, dont 320 MWc en Hongrie. Une usine de 300 MWc est en cours de construction en Malaisie ; elle sera opérationnelle à partir de fin 2012.

Entré dans l'arène du solaire en décembre 2009, Soitec publie aujourd'hui un carnet de commandes de 350 MW pour un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars pour sa division photovoltaïque à concentration (CPV). « Nous sommes entrés sur le marché du solaire avec une rupture technologique et visons une place de leader équivalente à celle de notre cœur de métier historique dans les matériaux pour semiconducteurs. D'ici trois ans, après la phase actuelle de forts investissements, notre activité solaire devrait être équivalente en terme de chiffre d'affaires et de rentabilité à l'activité électronique », précise André Jacques Auberton-Hervé, pdg de la société grenobloise, à l'occasion de la publication de ses résultats financiers 2012. En attendant, la société tente de mettre toutes les chances de son côté …

Soitec a installé en octobre-novembre 2011 sa première centrale CPV commerciale en Afrique du Sud, à Hazelmere (500 kW, 32 panneaux Soitec CX-S420) ; elle a été inaugurée en présence du président sud-africain Jacob Zuma.

Avec sa technologie CPV qui fait appel à des trackers pour suivre le soleil et affiche un rendement jusqu'à trois fois plus efficace que le PV traditionnel, Soitec vise « un coût global de production d'électricité (LCOE) d'environ 10 c€/kWh dans cinq ans, comme nos concurrents », pour reprendre les termes d'André-Jacques Auberton-Hervé. Pour autant, sa technologie présente des avantages certains : un rendement de 30% au niveau du panneau CPV, donc déjà près de deux fois plus qu'un panneau PV standard ; une adéquation avec les marchés émergents aujourd'hui dans les pays à fort ensoleillement direct où le CPV apporte toute sa valeur et où le rendement est le critère de choix déterminant ; et, enfin, un coût d'exploitation peu gourmand (en eau et en énergie). Soitec mise essentiellement sur des grandes fermes solaires au sol, mais également sur des systèmes PV en sites isolés hors réseau, notamment avec le mini-tracker Plug & Sun (voir notre article)

A noter aussi qu'une installation CPV Soitec aboutit aussi à un bilan énergétique neutre en l'espace de seulement 9 mois.

Les travaux de R&D en cours visent en outre encore à augmenter, d'ici 5 ans, les rendements des cellules solaires à 50%, contre 40% aujourd'hui, et ceux des panneaux CPV à 40%, contre 30% actuellement. « Avec une technique de concentration solaire de haut rendement occupant moins d'espace au sol à puissance équivalente comparé au PV classique et des techniques d'assemblages standardisées peu coûteuses, nous sommes aujourd'hui déjà en mesure d'atteindre un LCOE compétitif, équivalent aux autres technologies », avance Gaetan Borgers, vice-président exécutif de la division depuis mars dernier, qui apporte une double expérience, celle du développement d'une activité solaire et celle de l'international, acquise auprès de l'américain Dow Corning. « Ceci sans l'historique équivalent des volumes installés dans d'autres technologies », souligne André-Jacques Auberton-Hervé. « Notre courbe d'apprentissage, et donc la baisse des coûts qui y est associée, se situe encore devant nous. »

Sur l'exercice fiscal 2011-2012 clos le 31 mars dernier, Soitec a réalisé un chiffre d’affaires de 323,4 millions d’euros, en hausse de 15,1% par rapport à l’exercice précédent ; sa perte opérationnelle courante atteint 45,8 millions d’euros tandis qu'une charge financière nette de 8,9 millions d’euros conduit à une perte nette (en part du groupe) de 56,3 millions d’euros. Dans son activité historique, le chiffre d'affaires a progressé de 15%, à 316,6 millions d’euros.

Dans le solaire, les ventes ont évolué de 17%, à 6,8 millions d'euros, et la perte opérationnelle s'est creusée de 24,9 à 44,9 millions d'euros. En développement, ce secteur nécessite en effet aujourd'hui encore des investissements significatifs, autant sur l'outil de production, pour augmenter à 80 MW la capacité sur le site historique de l'activité Soitec Solar (ex-Concentrix Solar) à Fribourg, en Allemagne, et pour la mise en place d'une usine de 270 MW à San Diego, aux Etats-Unis, destinée à servir les marchés locaux d'ici fin 2012 (plus de 300 MW à livrer sur les trois prochaines années), que dans la R&D pour aboutir à des cellules solaires de plus haute efficacité. Parallèlement, Soitec Solar va doubler ses effectifs à 500 employés d'ici la fin de l'année, essentiellement pour l'outil de production.

Parallèlement, la firme grenobloise prépare une nouvelle diversification, cette fois dans l'éclairage avec les diodes électroluminescentes, un secteur où l'énergie est aussi l'enjeu primordial.

Les mois se suivent et se ressemblent. Selon l'indicateur sur les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale pvXchange, les prix ont modérément baissé en avril 2012, comme le mois précédent. Désormais, les prix sont passés en-dessous de la barre de 1 €/Wc dans toutes les catégories, voire même en-dessous de 0,90 €/Wc pour des panneaux PV en silicium cristallin fabriqués en Allemagne ou au Japon. Les prix de certains panneaux PV chinois sont même passés en-dessous de 0,60 €/Wc dans le cas de « grosses » commandes. L'offre couches minces se voit, elle, confrontée à un recul de la demande …

Selon pvXchange, la baisse des prix devrait rester modérée en mai 2012.

Courageux, téméraire, ou effet d'annonce ? Les États-Unis ont décidé d'infliger des taxes anti-dumping sur les cellules solaires de fabrication chinoise assemblées ou non dans des panneaux photovoltaïques, qui vont s'ajouter aux compensations déjà annoncées en mars dernier (voir notre article). Dans son document, le ministère concerné (Department of commerce, ou DoC) distingue les sociétés qui ont coopéré lors de son enquête sur les prix et sur les aides financières dont elles bénéficiaient, en les taxant à quelque 31%, et les autres entreprises, considérées comme « réfractaires », en les imposant à 249,36%. Une décision qui ne sera confirmée qu'en octobre ou novembre prochain …

La décision porte sur les cellules solaires en silicium cristallin d'origine chinoise, assemblées ou non, en tout ou partie, en Chine ou dans un autre pays, dans des panneaux photovoltaïques, des laminés ou d'autres dispositifs intégrables au bâti. Elle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques assemblés en Chine avec des cellules solaires provenant d'autres pays. Les autres technologies comme l'a-Si, le CdTe, ou encore le CIGS, où les Chinois ne sont d'ailleurs guère présents, n'ont pas été scrutées par le DoC.

Les sociétés Trina Solar et Suntech Power sont respectivement taxées à 31,14 et 31,22%. Cinquante-neuf autres firmes*, dont notamment Canadian Solar, Hanwha SolarOne, Jinko Solar, LDK Solar et Yingli Solar, se voient imposées à 31,18%.

En tenant compte des droits de compensation imposés en mars, qui se situaient entre 2,9 et 4,73%, les fabricants chinois se retrouvent donc taxés d'au moins 34 à 36% à leur entrée aux États-Unis ! Si l'on en croit les premières réactions constatées par la société d'études EuPD Research à l'occasion de la manifestation SNEC 2012 qui vient de se tenir à Shanghai, une véritable guerre commerciale serait maintenant à craindre avec des mesures de rétorsion de la part du secteur chinois du PV et du gouvernement chinois. Dans tous les cas, une augmentation des prix des cellules solaires et/ou des panneaux photovoltaïques des fournisseurs chinois aux États-Unis semble toutefois déjà acquise, selon des analystes. Les sociétés chinoises ne devraient en effet pas être en mesure de maintenir leurs prix actuels, de payer les taxes exigées aux États-Unis et de faire des bénéfices. Les chinois pourraient par contre aussi décider d'investir un peu plus dans des unités de production aux États-Unis, à en croire Greentech Media.

Ces taxes sont signalées comme étant des mesures préliminaires, et seraient applicables rétroactivement sur une période pouvant atteindre 90 jours. Pour le DoC, l'enquête continue jusqu'à début octobre 2012, et la décision finale devrait être annoncée au plus tard le 19 novembre 2012.

* Pour plus de détails et pour la liste complète des fabricants taxés à 31,18%, cliquer sur Fact Sheet ITA