NPD Solarbuzz se fonde sur les projets annoncés, en cours de planification et en pré-étude, pour prédire une forte croissance pour le marché du photovoltaïque au Moyen-Orient et en Afrique. Selon sa base de données couvrant 29 pays de ces deux régions, le volume des projets actuellement à différents stades d'étude ou de planification dépasserait 12 GW. Les pays les plus porteurs seraient l'Afrique du Sud et Israël, mais aussi l'Arabie Saoudite et la Jordanie. NPD Solarbuzz n'indique toutefois pas d'échéance pour la construction de ces 12 GW …

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« Dans ces régions, les projets photovoltaïques sont à 99% des centrales au sol, avec une puissance moyenne plus élevée que dans d'autres pays du monde », souligne Susanne von Aichberger, analyste chez NPD Solarbuzz. L'Afrique du Sud, qui est de très loin le plus grand marché du continent africain, disposerait d'ores et déjà de près de 700 MW de centrales PV installées, soit dix fois plus que dans tous les autres pays d'Afrique. Or la puissance installée à ce jour ne représenterait que 7% du volume des projets identifiés par NPD Solarbuzz. L'Algérie, le Cameroun, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, le Senegal, le Swaziland, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie, le Kenya et le Zimbabwe auraient tous annoncé des projets de 50 MW et plus. Des centrales PV au sol de grande taille ont déjà été construites au Benin, au Cap Vert, en Mauritanie, au Senegal et en Ouganda.

Au Moyen-Orient, les centrales au sol représentent plus de 95% des projets. Outre une puissance installée de quelque 260 MW, Israël afficherait aujourd'hui plus de 300 MW en projet. L'Arabie Saoudite préparerait actuellement un programme d'appel d'offres, ce qui entraînerait le développement de projets de grande taille. La Jordanie serait actuellement le 3e marché du Moyen-Orient, avec près de 600 MW de projets PV. Si, en Afrique, la principale raison au déploiement du PV reste le besoin primaire d'augmenter la production d'électricité, le Moyen-Orient en est déjà, lui, à viser le solaire comme moyen de réduire la consommation d'énergies fossiles.

Le développeur de projets solaires Phoenix Solar, filiale californienne du groupe allemand de même nom, a signé un contrat avec l'Américain Duke Energy pour la conception et la construction d'une centrale photovoltaïque de 32,1 MWc (en courant continu, soit 23 MWc en courant alternatif) dans le comté de Bladen, en Caroline du Nord, suite à un appel d'offres. Duke Energy est le plus grand énergéticien aux Etats-Unis, avec 30000 employés et 7 millions de clients. Ce projet « clé en mains » sera réalisé en coopération avec le développeur américain Tangent Energy Solutions. La construction devrait démarrer début 2015 …

Au Japon, Solar Frontier a livré des modules solaires CIS pour réaliser une centrale PV de 21,3 MWc dans le département de Yamaguchi, construite par US Power, une fusion entre le groupe Ube et Showa Shell Sekiyu, qui exploite également la centrale. L’électricité produite est vendue à Chugoku Electric Power au tarif d’achat en cours au Japon.

Au Honduras, l'énergéticien Energia Basica se dote d'une centrale photovoltaïque de 24 MW à Choluteca, dans le Sud du pays, pour laquelle Yingli Solar a fourni 80000 panneaux photovoltaïques. Le Pavana Solar Park est réalisé sous le contrôle de l'Américain Sybac Solar qui détient la maîtrise d'ouvrage (EPC). Le site devrait être opérationnel début 2015. Selon une étude de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), l'Amérique centrale s'équiperait d'ici 2016 de centrales PV pour une puissance pouvant atteindre 477 MW, qui serait en particulier installée au Guatemala, au Honduras, à El Salvador et au Panama. Selon IHS, le Honduras abriterait quelque 1,5 GW de centrales PV d'ici 2018.

Kyocera rejoint un programme de recherche industrielle de l’institut belge en nanoélectronique IMEC, qui vise à développer une nouvelle génération de cellules solaires en silicium cristallin. Appelé IIAP (IMEC's industrial affiliation program), ce programme de R&D a pour objectif d'améliorer le rendement des cellules solaires et des panneaux photovoltaïques tout en diminuant leur coût …

Le programme consiste à travailler sur différentes technologies de cellules solaires en silicium cristallin avec des rendements de conversion de 22,5 % à 25 %. Les chercheurs de l’IMEC, les fabricants de cellules solaires, les assembleurs de panneaux photovoltaïques ainsi que les fournisseurs de matériaux et d’équipements couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur coopèrent ainsi pour peaufiner les procédés puis testent ces derniers sur une ligne pilote pré-industrielle de l'IMEC.

Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin ont légèrement baissé en août 2014 mais restent suffisamment élevés pour freiner le développement du marché en Europe, estime Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale pvXchange. Les prix plancher définis pour les importations chinoises empêcheraient un ajustement à la baisse devenu nécessaire pour les produits de toutes origines, alors que les volumes livrés sur le marché européen par des fabricants asiatiques reculeraient actuellement …


Le photovoltaïque se développe aujourd'hui bien plus vite sur d'autres continents qu'en Europe. Pour des projets hors Europe, ou du moins non soumis à la réglementation européenne, les prix des panneaux photovoltaïques se négocient en effet à peine au-dessus de 0,40 €/Wc, précise M. Schachinger, alors qu'ils stagnent en Europe au-dessus des 0,50 €/Wc. Après des années de croissance, le marché allemand s'affichera cette année à nouveau en forte baisse, probablement d'au moins 30%.

La Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie et la Thaïlande représenteraient les cinq principaux marchés pour le photovoltaïque de la Région Asie-Pacifique (APAC). Pour NPD Solarbuzz, ils devraient en effet afficher un volume d'installations de 17,2 GW au 2e semestre 2014, soit près de 60% de la demande mondiale sur cette période. Le 1er semestre 2015 serait beaucoup moins porteur …



Selon Ray Lian, analyste senior chez NPD Solarbuzz, les cinq pays cités figureraient dans le Top 10 des marchés régionaux, mais la Chine, grâce à une extraordinaire hausse saisonnière au niveau des grandes centrales PV au sol (80% du marché local), et le Japon domineraient largement la demande avec près de 50% de la nouvelle puissance installée dans le monde cette année. En Chine, le marché de la toiture PV n'a toutefois pas évolué aussi favorablement que prévu. Au Japon, le pipeline projets s'établirait à 59 GW et la demande dépasserait 5 GW pour le seul 2e semestre 2014. Ce marché est tiré par des tarifs d'achat encore intéressants surtout que les prix d'installation y afficheraient toujours une tendance à la baisse. Le gouvernement japonais étudie toutefois de près l'avancement des travaux sur des sites bénéficiant d'ores et déjà de tarifs d'achat, ce qui aura pour résultat d'accélérer le déploiement sous peine d'annulation des contrats, estime Holly Hu, analyste chez NPD Solarbuzz. Selon PV Tech, des projets cumulant une puissance supérieure à 1,8 GW auraient en effet vu leurs contrats de tarifs d'achat annulés pour cause de dépassement d'un « délai raisonnable de réalisation », et plusieurs GW de projets seraient encore sur la sellette.

Pour NPD Solarbuzz, l'évolution des marchés du PV serait différente dans les trois autres pays. En Inde, plusieurs appels d'offres ont été lancés dans diverses régions mais le marché ne s'est pas développé comme prévu jusqu'ici. Le gouvernement a toutefois récemment abandonné l'idée d'imposer des taxes anti-dumping sur les importations de produits PV, afin de ne pas pénaliser davantage les développeurs. Il a ainsi choisi de privilégier le déploiement du PV au détriment des fabricants et assembleurs locaux de panneaux PV. Le marché du PV est par contre en baisse en Australie et en Thaïlande cette année, surtout à cause d'incertitudes réglementaires. L'Australie pourrait renouer avec la croissance de son marché d'ici la fin de l'année 2014 grâce à des projets de grandes centrales en cours de développement (comme, par exemple, les projets PV au sol d'AGL/First Solar à Nyngan et Broken Hill en Nouvelle-Galles-du-Sud).

L'installateur américain Vivint Solar, actuellement entre les mains de l'investisseur Blackstone, projette une introduction en bourse et vise ainsi à lever jusqu'à 370 millions de dollars pour financer sa croissance. Blackstone devrait rester actionnaire majoritaire. Selon PV Tech, qui cite la société d'études GTM Research, Vivint Solar aurait été le 2e installateur pour le PV résidentiel aux Etats-Unis avec 9% de parts de marché au 1er trimestre 2014, derrière son compatriote SolarCity avec ses 29% …

La société israélienne SolarEdge, spécialiste des solutions d'optimisation du bilan énergétique des centrales photovoltaïques, viserait une introduction en bourse de New York pour lever plus de 100 millions de dollars d'ici l'été 2015, croit savoir le site Bloomberg. La société créée en 2006 a clos un tour de table auprès d'investisseurs pour un montant de 37 millions de dollars en 2011. Elle a livré plus de deux millions d'optimiseurs dans le monde, et nécessite des fonds pour se développer et renforcer sa présence sur les marchés porteurs.

Le Chinois Hareon Solar Technology serait en train de lever 618 millions de dollars auprès d'investisseurs pour financer le développement de plusieurs projets de centrales photovoltaïques, dont près d'un tiers pour des sites en Roumanie, l'extension de ses capacités de production de tranches de silicium et la construction d'un centre de recherche et développement de cellules solaires.

L'Américain Emcore vient de signer un accord définitif avec le fonds d'investissement Veritas Capital en vue de la vente, pour 150 millions de dollars, de son activité de solutions photovoltaïques pour applications dans l'espace créée en 1998. Cette branche inclut des cellules solaires de haut rendement et à jonctions multiples, entre autres pour le photovoltaïque à concentration. La transaction, encore soumise à l'approbation de ses actionnaires, pourrait être finalisée en décembre 2014 ou janvier 2015.

La société norvégienne Scatec Solar, développeur/constructeur/exploitant de centrales photovoltaïques au sol, projette une introduction en bourse d'Oslo pour la fin du mois de septembre 2014 et compte lever ainsi entre 230 et 300 millions d'euros pour financer sa croissance.

Exosun, spécialiste des trackers, a signé un accord avec La Compagnie du Vent, Groupe GDF Suez, pour un projet de centrale photovoltaïque de 12MW, lauréat de l'appel d'offres CRE 1, à réaliser près de Tulle, en Corrèze, sur un terrain de 17,5 ha. La centrale PV sera équipée de 66 trackers solaires horizontaux à un axe, du type Exotrack HZ, pour 36674 panneaux photovoltaïques. La construction démarrera en avril 2015 avec une mise en service prévue au cours du 3ème trimestre 2015 …



La société d'ingénierie finlandaise Pöyry vient de signer un contrat avec l'énergéticien thaïlandais Energy Absolute pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque de 130 MW dans la région de Lampang, au Nord du pays. Le projet prévoit l'installation de 424800 panneaux PV sur des trackers à un seul axe, avec une mise en service prévue fin 2015.

En Inde, le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a dévoilé un projet de 25 très grandes fermes solaires, d'au moins 500 MW à 1 GW chacune, pour une puissance cumulée de 20GW au total, à réaliser dans les cinq prochaines années afin de subvenir aux besoins croissants d'électricité dans le pays. Les constructions bénéficieraient d'une aide financière pouvant atteindre 40000 €/MW. Le budget prévu pour ce programme s'élèverait ainsi à plus de 660 millions de dollars. Le développement et la supervision du programme ainsi que la répartition des fonds seraient géré par la Solar Energy Corporation of India (SECI), en coopération avec les gouvernements des différents états du pays.

Au Chili, la construction d'un programme près de 700 MW de puissance photovoltaïque totale vient d'être autorisée par l'agence de l'environnement (Servicio de Evaluación Ambiental, ou SEA) à Copiapò, dans le Nord du désert de l'Atacama. Soumis par la société Empresa de Desarrollo de Energías Renovables Alen Walung, ce programme, appelé Campos del Sol Sur, serait réalisé d'ici 2019 en plusieurs étapes, avec une dizaine de centrales photovoltaïques sous forme de sous-projets de 40 à 120 MW chacun …


En Israël, l'initiative Eilat-Eilot, organisation leader dans le secteur des énergies renouvelables, projette de publier un appel d'offres le 19 octobre prochain pour une première centrale photovoltaïque avec trackers de 50 MW, à construire dans le cadre du projet Timna Solar Park à proximité des anciennes mines Temna à environ 28 km d'Eilat, dans le Sud du pays. L'appel d'offres sera international et ouvert à tout développeur qualifié. Le Timna Solar Park est prévu pour une puissance totale de 170 MW, et fera l'objet ultérieurement de deux autres appels d'offres.

Un tarif d'achat au kWh a déjà été fixé par le gouvernement israélien pour le projet qui sera choisi à l'issue de ce premier appel d'offres, conformément à une réglementation établie en 2012 pour rétribuer l'électricité de source photovoltaïque. Lors de la prochaine Eilat-Eilot Green Energy Conference, qui se déroulera du 7 au 9 décembre à Eilat, une session sera entièrement consacrée à l'appel d'offres pour le Timna Solar Park, et une visite sur site sera organisée. Pour en savoir plus, cliquer ici

Photo : La ferme solaire de 11 MW au kibboutz de Samar, Eilat-Eilot Renewable Energy Initiative.

Dans sa dernière étude, IHS Technology prévoit que la puissance photovoltaïque totale installée en Amérique Centrale, ou du moins dans six pays – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama – identifiés comme les plus porteurs, pourrait passer le cap de 1,5 GW d'ici 2018, après s'être établie à 6 MW l'an passé. Après un premier bond à 243 MW en 2015, le déploiement du photovoltaïque avancerait à grands pas dans ces six pays de 2016 à 2018 …



A la fin de cette année, la puissance totale installée atteindrait 22 MW, estime IHS. Cette région afficherait actuellement 1,3 GW de projets de grandes centrales photovoltaïques. Des contrats d'achat de l'électricité produite auraient déjà été signés pour la moitié de cette puissance. Au Salvador, un appel d'offres a abouti cette année avec 94 MW de projets lauréats pour une puissance cible initiale de seulement 60 MW. Les prix de production de l'électricité des projets lauréats s'étalaient de 102 $/MWh à 123 $/MWh. Selon IHS, trois développeurs se partagent les 94 MW. Un appel d'offres a aussi été lancé au Guatemala, où trois développeurs se sont partagés 85 MW de projets, tandis que le cahier des charges pour un appel d'offres est en cours de finalisation à Panama. Le Honduras a prévu d'accepter 600 MW de projets.

En Amérique centrale, le déploiement du photovoltaïque est conditionné par l'interconnexion des réseaux électriques (SIEPAC, ou Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central) prévue par ces six pays, parallèlement à un renforcement pour pour pouvoir accueillir plus de sources renouvelables, souligne Josefin Berg, analyste senior pour le solaire chez IHS. Le PV est toutefois aussi considéré comme une source renouvelable intéressante pour de plus petits projets, par exemple en remplacement des générateurs au diesel pour compenser de fréquentes coupures d'électricité.

Lors du premier appel d'offres de la CRE pour des centrales photovoltaïques de plus de 250 kW lancé en 2011 par le gouvernement, la société agenaise Fonroche Énergie avait été retenue pour 62 MWc de projets, dont 22 MWc concernaient des serres solaires. La firme revendique aujourd'hui une place de leader dans ce secteur avec 55 ha de serres PV déjà couvertes et 30 ha encore à venir d'ici fin 2015, soit 57 MWc installés ou en cours d’installation. La serre photovoltaïque des Outardes qui affiche une puissance de 573 Kwc pour une superficie de 0,69 ha et accueillera un élevage d'escargots, des cultures de courgettes et de salade, entre en service ce mois de septembre à Bellegarde, dans le Gard …

Photo: la première serre photovoltaïque de Crouzatis, dans le Lot-et-Garonne, représente un investissement de 2 millions d'euros. Elle compte 3360 panneaux PV installés sur une surface de 5580 m2, pour une puissance totale de 840 kWc. Elle s'inscrit dans un projet de deux centrales sur plus de 2 ha. L'exploitant agricole avait déjà fait appel à Fonroche pour la construction en 2009 de quatre bâtiments de stockage équipés d'une toiture PV.

Les douze serres issues de l'appel d'offres CRE 1 sont situées pour six d’entre elles en Aquitaine, quatre en Languedoc-Roussillon, une en Provence-Alpes-Côtes d’Azur et une en Poitou-Charentes, pour une puissance cumulée de 22 MW et un coût d’investissement de 53 millions d'euros. Côté financement, l'industriel avait fait appel à la Caisse des Dépôts qui, après la signature d'un protocole en mai 2013, est entrée en juillet dernier, aux côtés de Fonroche Investissements, au capital de la société FIAO, l'une des deux holdings dédiées au financement des 12 sociétés créées pour développer, construire, financer et exploiter les projets. Pour le projet de Crouzatis, l’investissement total pris en charge par Fonroche et la CDC s’élèvera à près de 4 millions d'euros.

Les serres photovoltaïques dont les toitures en verre des faces Sud intègrent entièrement les panneaux PV permettent une maturation précoce des fruits et légumes et, grâce à un microclimat bénéfique aux plantes, une productivité jusqu’à 30% plus importante (plus que sous serre plastique). Les autres atouts des serres PV en verre de Fonroche (modèle Solar Venlo, certification Socotec) sont : une faible pente de toiture (22°), peu d'ombre portée, une ventilation maximum par ouvrants tous les 5 mètres côté Nord, une hauteur au faîtage de l’ordre de 5 mètres pour une transmission latérale de la lumière. Avec son concept et la prise en charge financière, Fonroche propose aussi aux exploitants agricoles de cofinancer le coût élevé des serres en verre grâce à la vente de l'électricité générée.

Au Betout, en Gironde, c'est une centrale photovoltaïque au sol de 12MWc (CRE 1) avec des trackers fournis par Exosun que Fonroche vient d'achever. Sa mise en service est prévue pour 2015. Dans le cadre de l’appel d’offres photovoltaïques CRE 2, Fonroche Énergie a été retenu pour la construction de 12 nouvelles serres photovoltaïques et d’une centrale au sol avec trackers dans le sud de la France pour une puissance totale de 36 MWc. Présent sur les 5 continents avec un concept d’offres multi-énergies (photovoltaïque, méthanisation, géothermie profonde...), le groupe compte 190 salariés et plus de 350 MWc de projets en cours de développement dans le monde.

Après avoir suscité l'euphorie d'un grand nombre d'industriels de l'énergie et du solaire, la bulle Desertec – un programme de grandes installations solaires thermodynamiques dans des pays d'Afrique du Nord susceptibles de couvrir 17% des besoins en électricité de l'Europe continentale au moyen de 400 milliards d'investissements d'ici 2050 – s'est peu à peu dégonflée avec, au fil du temps, la défection de quelques grands noms comme Siemens, Bosch, E.on ou encore la banque HSH Nordbank, puis le divorce entre la Fondation Desertec et l'initiative Industrielle Dii pour des divergences de stratégie (voir notre article), et enfin, aujourd'hui, avec le départ du directeur général de Dii, Paul van Son …

Au bout de cinq ans à mener les destinées de la Dii, Paul van Son se tournera désormais vers des horizons plus concrets en rejoignant début 2015 l'énergéticien RWE à Dubai, d'où il supervisera le développement de projets d'énergies renouvelables en Afrique du Nord et au Moyen-Orient(MENA) ainsi qu'en Turquie. Mais, en partie grâce à la Dii et à Paul Van Son, l'idée d'une électricité verte produite dans les régions désertiques est devenue une réalité aujourd'hui, peut-être pas encore assez en Afrique du Nord, mais dans tous les cas dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Chine ...

Alors, quo vadis Desertec ? La question de l'avenir de la Dii, et de la Fondation, reste posée. Pour la Dii, les idées de coopération et d'échanges entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, avec à la clé la production d'énergies à moindres frais, resteront au cœur de ses efforts. Le successeur de Paul van Son sera annoncé dès que les vingt actionnaires auront trouvé un accord (voir ici. La Fondation Desertec étend, elle, actuellement son action. Au-delà de la région méditerranéenne, où les chefs d'état et ministères appropriés des pays concernés ont déjà été largement convaincus des bénéfices du déploiement d'un bouquet de sources d'énergies renouvelables, elle vise aussi les grandes zones asiatiques, notamment l'Ouest de la Chine, la Mongolie et la Mongolie-Intérieure, où les facteurs de convergence sont réunis pour son concept : un fort potentiel solaire (et éolien), un savoir-faire industriel d'ingénierie et de production et des besoins énergétiques croissants.

Les prix de l'énergie solaire photovoltaïque ont chuté de 80% depuis 2008 et continueront à baisser. Le PV est donc de plus en plus capable de concurrencer d'autres sources d'énergie sans subventions. Pour l'Agence internationale des énergies renouvelables IRENA, la parité réseau a été atteinte l'an passé en Espagne, en Italie et en Allemagne, et le sera bientôt en France. Dans son étude REthinking Energy, l'IRENA avance que le solaire photovoltaïque constitue aujourd'hui la technologie d'énergie renouvelable la plus accessible …



Le coût du déploiement du photovoltaïque varie selon les marchés et leur taux de croissance, en fonction de la courbe d'apprentissage et des économies d'échelle. Si la baisse des coûts a ainsi surtout été due à l'évolution du prix des panneaux photovoltaïques ces dernières années, cette tendance reste d'actualité par petits pas dans tous les aspects d'un système PV. L'IRENA estime ainsi à près de 30% la potentielle diminution des coûts d'ici 2020. Le coût moyen d'exploitation a, lui, chuté d'un facteur 3 à 4 pour tomber aujourd'hui jusqu'à 0,11 $/kWh dans certains cas, la plupart des projets de grande taille s'inscrivant dans une gamme de prix de 0,15 à 0,35 $/kWh.

La modularité des systèmes photovoltaïques permet d'adapter leur déploiement à tous types de besoins et d'environnement. Le rendement de conversion continue de s'améliorer. La diminution des coûts a entraîné que, selon l'IRENA, un tiers des nouveaux projets de petite à moyenne taille actuellement réalisé en Europe peut être développé sans subventions directes. Au Chili, une centrale PV de 70 MW (encore en cours de construction) s'apprête à vendre l'électricité produite sur le marché en concurrence directe avec de l'électricité produite à partir de fossiles.

Pour consulter l'étude, cliquer ici

Selon IHS Technology, les projets de centrales photovoltaïques de plus de 500 kWc actuellement à différents stades de développement et/ou de construction aux Etats-Unis et en Chine représenteraient 61 GWc de puissance totale cumulée, soit quasiment la moitié du volume mondial dans ce secteur estimé aujourd'hui à 132 GW. Toutefois, seule une puissance de 10 GW serait actuellement en construction …


Fluor vient de terminer une centrale photovoltaïque de 170 MW (Centinela Solar Energy) pour LS Power près d'El Centro, en Californie.

IHS suit l'évolution d'un pipeline de 132 GW de projets photovoltaïques, et en publie le statut dans une étude mensuelle (PV Project Database). « Un grand nombre de projets apparaît toutefois peu réalisable à cause des conditions réglementaires actuelles dans les pays concernés », souligne Josefin Berg, analyste senior pour le PV chez IHS. Il y aurait ainsi quelque 35 GW de projets en cours de développement aux Etats-Unis, dont certains, démarrés depuis 2011-2012, ne disposent toujours pas de contrats d'achat de l'électricité [NDLR : quasiment une condition sine qua non pour trouver des financements]. Pour la Chine, IHS a comptabilisé 28 GW de projets, dont 3,7 GW seraient actuellement en construction. Le portefeuille de projets continue à grossir dans ce pays, mais en majeure partie du fait d'acteurs locaux, estime la société d'études de marché. TBEA SunOasis, le plus grand intégrateur/installateur chinois, revendiquerait par exemple un carnet de commandes de 1,2 GW. SunEdison a, pour sa part, annoncé en juillet un partenariat avec le Chinois Huantai pour 1,7 GW de projets. Parallèlement, First Solar a de son côté abandonné le projet de 2 GW à Ordos, en Mongolie-Intérieure, après plus de quatre années de négociations sans succès (le projet avait été dévoilé en 2009, voir notre article).

Au-delà de ces deux très gros marchés géographiques, le Chili et le Royaume-Uni afficheraient, eux, des pipelines de respectivement 9 et 7,2 GW de projets. Le parc photovoltaïque ne dépassait guère les 100 MW au Chili à fin 2013. Quelque 600 MW y seraient aujourd'hui en cours de construction, et à peu près autant à un stade très avancé. Le développement de nombreux projets soulèverait toutefois des problèmes au niveau des raccordements au réseau électrique au Chili, tout comme au Royaume-Uni d'ailleurs, notamment dans les régions les plus ensoleillées du pays où se trouve la majeure partie de la puissance installée. Selon IHS, quelque 4 GW de projets devraient se concrétiser au Royaume-Uni (sur un volume de 7,2 GW) pour être opérationnels avant avril 2015 et donc avant les modifications de la réglementation tarifaire sur les certificats obligataires verts.

Dans le nord-est de la Thaïlande, SPCG, développeur de projets d'énergies renouvelables, a fêté le lancement opérationnel de 35 fermes solaires d'une puissance cumulée de 257 MWc en construction depuis 2010 avec des panneaux photovoltaïques du Japonais Kyocera dans la province de Surin, la dernière ferme ayant été reliée au réseau électrique en juin 2014. Un système tarifaire incitatif pour les énergies renouvelables avait été adopté dans le pays en 2007 …



En Italie, l'abbaye de Foggia, dans les Pouilles, a été équipée d'une centrale photovoltaïque en toiture de 160 kWc, réalisée par PM Italia Energy avec Delta Energy Systems Italy comme contractant EPC (Engineering, Procurement and Construction). La centrale (sur la photo ci-dessus, au centre à gauche) comprend 648 panneaux photovoltaïques de DelSolar et 8 onduleurs Delta Solivia 20 TL.

BayWa r.e. a conçu, financé et réalisé une centrale photovoltaïque de 675 kWc sur la toiture de l'usine de tracteurs du groupe de matériels agricoles AGCO/Fendt située à Marktoberdorf, en Allemagne (sur la photo ci-dessus, au centre à droite). La centrale est gérée par BayWa qui en est aussi propriétaire en vertu d'un contrat d'utilisation de la toiture signé avec Fendt. L'électricité produite est auto-consommée en totalité par l'usine en vertu d'un contrat de location de la centrale PV avec une durée fixe d'exploitation. La construction de la centrale s'est faite en 22 jours entre la date de la signature du contrat et le raccordement au réseau.

Dans le cadre de travaux de modernisation et de réhabilitation énergétique, le collège professionnel de Detmold, ville allemande en Rhénanie du Nord-Westphalie, a été doté d'une installation photovoltaïque de 380 kW en toiture, réalisée avec 2658 panneaux PV de Kyocera. L'investissement s'est élevé à 7,8 millions d'euros. Le système PV a été conçu pour une autoconsommation partielle de l'électricité produite. La rénovation a été effectuée dans le cadre d'un programme financé par le ministère allemand de l'économie et de la technologie visant des constructions optimisées sur le plan énergétique. Au final, ce collège de 3800 élèves verra sa consommation d'énergie réduite de 93% de sa consommation d'électricité de 50%.

La plate-forme commerciale pvXchange estime que les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin sont restés majoritairement stables en juillet 2014, après une légère baisse le mois précédent. Après une hausse des ventes début juillet surtout sur le marché allemand du fait des changements dans la réglementation tarifaire au 1er août, la demande s'est de nouveau tassée …


Le mois d'août a démarré calmement en Europe, conformément aux prévisions de pvXchange, la demande notamment en Allemagne s'affiche presqu'inexistante alors qu'elle reste soutenue en Chine, au Japon et dans quelques pays d'Amérique Centrale et du Sud ainsi qu'en Afrique du Sud.

L'indicateur de la plate-forme commerciale pvXchange pour l'évolution des prix en août 2014 devrait être publié vers le milieu du mois de septembre.

Solar Frontier a signé un accord avec la ville de Hiraizumi, dans le Nord du Honshu, île principale du Japon, pour y construire une centrale photovoltaïque de 13 MWc avec ses panneaux solaires en technologie à couches minces CIS. La centrale sera exploitée par Solar Frontier et l'électricité vendue à la société Tepco (Tohoku Electric Power Company) devrait être équivalente à la consommation annuelle des 2630 foyers de Hiraizumi …


Malgré un classement au patrimoine mondial pour des temples historiques, jardins et autres sites archéologiques, la ville a défini une zone de 35,8 ha dans le district de Kagonezawa pour des usages commerciaux. La construction de la centrale PV devrait démarrer en mars 2015 pour un raccordement au réseau prévu en 2016.

JinkoSolar Power, filiale du groupe chinois de produits solaires JinkoSolar Holding, a signé un contrat avec l'agence de développement économique de la ville de Lishui, dans la province du Zhejiang, en Chine, pour concevoir et réaliser un projet photovoltaïque de 500 MW avec un investissement estimé à 811,8 millions de dollars d'ici à 5 ans. Sa construction se ferait en cinq tranches annuelles d'environ 100 MW chacune.

Solar Frontier a signé un accord avec New Energy for the World (NEW) pour l'approvisionnement matériel (panneaux photovoltaïques CIS, câblage et onduleurs) en vue de la construction d'une installation solaire de 8,1 MWc à Banwell, en Grande-Bretagne, qui devrait produire 9,1 GWh d'électricité par an. La construction devrait commencer en ce mois de septembre 2014.

L'Italien TerniEnergia a signé des contrats préliminaires avec son compatriote Enel Green Power en vue de la réalisation de deux centrales photovoltaïques totalisant 148,5 MWc en Afrique du Sud, à Paleisheuwel (82,5 MWc) et à Tom Burke (66 MWc). Ces contrats prévoient la fourniture des panneaux PV (des modèles de la société 3Sun, filiale d'Enel) et des onduleurs, ainsi que les services O&M, le tout représentant un chiffre d'affaires de 147 millions de dollars. Leur finalisation reste encore soumis à l'accord du gouvernement sud-africain pour les projets et les contractants. Enel a aussi signé deux contrats avec son compatriote Enertronica pour deux centrales PV d'une puissance cumulée de 165 MWc en Afrique du Sud, à réaliser dans les villes d'Aurora et de Pulida. L'électricité produite sera rachetée par Eskom.

SMA Solar Technology a mis en service son usine d'assemblage d'onduleurs Sunny Central au Cap, en Afrique du Sud, conformément à sa stratégie annoncée au printemps 2013. Le groupe allemand, encore leader mondial dans son secteur, renforce ainsi sa position de fournisseur local sur un marché sud-africain très porteur, à temps pour la 4e tranche du programme de déploiement d'installations photovoltaïques de grande taille …

Le site d'assemblage se complète d'un centre de test et d'un centre logistique.



Dans la province de Cap-du-Nord, une première centrale PV de 75 MW, équipée d'onduleurs SMA, est opérationnelle depuis l'an dernier à Kalkbult et le site de 40 MW de Linde vient à son tour d'être finalisé avec 43 onduleurs Sunny Central 850 CP, 258 afficheurs de branche produits en local et 22 transformateurs compacts pour le raccordement au réseau moyenne tension (photo ci-dessus). Une autre centrale PV, également de 75 MW, est encore en construction à Dreunberg, dans la province de Cap-Oriental. Ces centrales sont développées par la filiale sud-africaine de la société norvégienne Scatec Solar. Outre l'approvisionnement en matériel, SMA sera aussi chargé des prestations de service et de maintenance de ces centrales.

Par ailleurs, au titre du premier semestre 2014, SMA a réalisé un chiffre d'affaires de 341,2 millions d'euros et livré 2 GW d'onduleurs (contre 2,5 GW au 1er semestre 2013). Le groupe allemand a révisé ses prévisions de chiffre d'affaires à la baisse pour l'exercice en cours, à 850-950 millions d'euros contre 1 à 1,3 milliard d'euros initialement (-15 à 25%), et s'attend au mieux à un exercice financièrement à l'équilibre. Même s'il compet sur un deuxième semestre plus porteur, il se voit contraint de réduire ses effectifs d'environ 600 personnes d'ici fin 2015, dont 1/3 par le non renouvellement de contrats d'intérimaires pour ses effectifs en production. En 2014, trois pays, à savoir les Etats-Unis, le Japon et la Chine, s'avèrent très dynamiques et représenteraient 60% du marché mondial mais la compétition et la pression sur les prix y sont très fortes.

Pour la société d'études de marché IHS, les livraisons de micro-onduleurs devraient progresser de 200 MW l'an prochain à 1 GW en Europe, et à plus de 7 GW dans le monde d'ici 2017. L'Américain Enphase Energy, déjà leader sur ce secteur avec une importante base installée sur son marché national, occupe une position de choix pour continuer son expansion. En Europe, son chiffre d'affaires a progressé de 41% au 1er trimestre 2014, avec +60% au Royaume-Uni. La société californienne a réalisé sa 3000e installation aux Pays-Bas après moins de deux ans de présence dans ce pays, et reste très active en France et en Belgique. Elle vise désormais aussi les marchés dans la région Asie-Pacifique avec des bureaux en Australie. Une success story dans le domaine de l'énergie, 3e épisode* …


« Malgré la baisse du déploiement photovoltaïque en France, nous continuons à gagner des parts de marché sur l'Hexagone qui est encore notre principal marché en Europe. En Europe du Nord, nous sommes présents au Royaume-Uni depuis la mi-2013 et l'activité en hausse de 60% au 1er trimestre 2014 confirme le bon démarrage au 2e semestre de l'an passé. Aux Pays-Bas, le marché n'est pas très important mais il se présente comme un laboratoire d'expérimentation, le prix de l'électricité y est élevé, ce qui booste le déploiement du PV. L'Allemagne est par contre un marché difficile à appréhender, très conservateur, avec une forte présence de fournisseurs d'onduleurs « string » classiques locaux comme SMA mais pas seulement. C'est pourquoi nous travaillons surtout dans les autres pays aux alentours, en Suisse et en Italie aussi mais l'Europe du Sud n'est pas prioritaire », nous a confié Olivier Jacques, directeur général d'Enphase Energy pour la zone EMEA. De fait, le principal avantage du micro-onduleur – l'amélioration de 5 à 20% du bilan énergétique comparé à l'onduleur classique – est plus utile dans les pays moins ensoleillés où il importe d'exploiter un site jusqu'aux derniers Wh possibles.

Enphase étend ses activités aussi dans le Sud-Est asiatique et en Asie-Pacifique, y compris vers l'Australie, où le déploiement du PV en toiture est très soutenu (3,1 GW de puissance déjà installée), et la Nouvelle-Zélande avec l'ouverture d'un bureau local début 2014. La société compte enfin s'attaquer au marché japonais, mais de préférence avec un partenaire. Son chiffre d'affaires a progressé de 23% en 2013, à 232 millions de dollars (+23%), avec une puissance livrée de 355 MW, en hausse de 30% comparé à 2012.

Les ventes réalisées à l'international ne pèsent encore que 15% du total. Au 1er trimestre 2014, les ventes ont reculé de 10% en séquentiel, comparé au 4e trimestre 2013 mais augmenté de 26% par rapport au 1er trimestre 2013. La société détient 50% du marché nord-américain du PV en toiture, et s'affiche en leader dans les micro-onduleurs avec une part du marché mondial de 73%. Malgré une vague de succès plus ou moins rapide dans quasiment tous les pays appréhendés grâce à une croissance de la demande pour sa technologie, elle n'a toutefois pas encore engrangé de bénéfices. Pour IHS, il ne fait pas de doute que 2014 sera à nouveau porteur pour Enphase. Avec des volumes en hausse et une amélioration de sa structure de coûts, les premiers bénéfices pourraient enfin être au rendez-vous cette année. Parallèlement, l'arrivée de protagonistes du secteur des onduleurs traditionnels tels que SMA et Power-One/ABB pourrait booster le marché, et accélérer l'adoption des micro-onduleurs en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Mais, si leur présence prouve l'intérêt et la viabilité de la technologie des micro-onduleurs et devrait aider à surmonter les réticences des utilisateurs potentiels sur certains marchés, elle constituera aussi un nouveau défi.

*voir nos articles ici et ici

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) prédit que la part de la production d'électricité provenant de sources d'énergies renouvelables passerait de 40% en 2012 à 60% en 2013 en Europe, grâce à 557 GW de nouvelle puissance d'origine renouvelable raccordée d'ici là, dans son étude intitulée BNEF 2030 Market Outlook. « Nous estimons les investissements en Europe à près de 339 milliards de dollars dans le photovoltaïque en toiture », souligne Seb Henbest, responsable Europe, Moyen-Orient et Afrique de BNEF. Ceci sur un total de 967 milliards de dollars d'investissements estimés dans les énergies renouvelables, toutes technologies confondues, d'ici 2030 en Europe …

La majeure partie de ces investissements serait réalisée d'ici 2026, selon BNEF, pour des puissances installées opérationnelles en 2030. Par pays, l'Allemagne investirait 171 milliards de dollars dans les EnR d'ici 2030, dont 69 milliards de dollars dans le « petit » photovoltaïque, tandis que le Royaume-Uni investirait 197 milliards de dollars dans les EnR mais seulement 49 milliards de dollars dans le solaire. La France devrait se doter, elle, de plus de PV en toiture que ces deux pays.


Source : Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 2030 Market Outlook

« Notre étude montre une amélioration de la rentabilité dans le solaire et l'éolien, ce qui signifie un déploiement croissant sans subventions dans les prochaines années, mais l'éolien offshore resterait tributaire d'aides financières dans les années 2020 », précise Seb Henbest. Parallèlement à la montée des renouvelables, la part de la production d'électricité provenant de sources fossiles se réduirait en Europe de 48% en 2012 à 27% en 2030.

Au total, Bloomberg New Energy Finance prévoit des investissements massifs, avec des centaines de milliers de milliards de dollars, dans les énergies renouvelables dans le monde. Pour en savoir plus, cliquer ici

Pour s'adapter au contexte actuel de recul du déploiement des EnR sur nombre de marchés et notamment sur son marché national, l'Allemand Juwi, développeur de projets d'énergies renouvelables et notamment de centrales photovoltaïques vient de dévoiler un vaste programme de restructuration qui prévoit la suppression de 400 emplois au total, soit près d'un quart de son personnel. Ses filiales à l'étranger sont aussi sur la sellette …



Juwi va supprimer jusqu'à 400 emplois sur un effectif total de 1500 personnes, soit environ 250 emplois en Allemagne et quelque 150 dans des filiales à l'étranger (en Europe et aux États-Unis). Objectif : se recentrer sur des compétences clés, à savoir le développement de projets, les activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), ainsi que d'exploitation et de maintenance (O&M).

Le plan de restructuration prévoit une réduction de la voilure voire une fermeture totale au moins temporaire de certaines agences à l'étranger, et l'externalisation d'activités hors cœur de métier comme, par exemple, les systèmes de montage pour le photovoltaïque. L'arrivée d'un nouvel investisseur est également évoquée. Son équipe exécutive a été remaniée, Stefan Gros et Stephan Hansen prenant les fonctions respectivement de responsable financier/restructuration (CFO/CRO) et responsable de production (COO), en remplacement de Martin Winter et Jochen Magerfleisch qui ont quitté l'entreprise le 30 juin dernier.

La société créée en 1996 avoue souffrir depuis 2012, date à laquelle le gouvernement allemand a commencé à retoquer sérieusement son soutien aux renouvelables et où Juwi a début un réalignement de ses activités. La réforme en cours outre-Rhin (voir notre article) aura maintenant déclenché une restructuration plus profonde, « avec des décisions douloureuses mais indispensables pour survivre », selon Fred Jung et Matthias Willenbacher, fondateurs et CEO de la firme de Wörrstadt, en Rhénanie-Palatinat. « Dans le photovoltaïque, la construction de grandes centrales, longtemps au cœur de la stratégie de Juwi, a été quasiment stoppée depuis l'an dernier en Allemagne, et 2014 ne verra plus que le déploiement d'un quart du volume PV de 2012. Notre carnet de commandes à l'international reste toutefois conséquent, avec des centrales PV à un stade avancé en Uruguay, en Afrique du Sud, aux États-Unis et en Australie, ainsi que des projets au Chili, au Japon, au Royaume-Uni et dans d'autres pays », soulignent-ils. L'an passé, le chiffre d'affaires de Juwi avait atteint 710 millions d'euros, en baisse de 30% comparé à 2012. Au total, la firme a installé quelque 770 éoliennes d'une capacité totale de 1,6 GW, et réalisé plus de 1500 projets solaires d'une puissance cumulée de 1,4 GW dans le monde, le tout représentant un volume d'investissements de 6 milliards d'euros en 18 ans.