Selon les dernières statistiques combinées de GTM Research et de l'organisation professionnelle nord-américaine SEIA, les États-Unis disposent désormais de 8,5 GW d'énergie solaire (incluant photovoltaïque et thermodynamique) installée sur leurs territoires, malgré seulement 723 MW de nouvelle puissance PV installée au 1er trimestre 2013, en hausse de 33% par rapport au 1er trimestre 2012 mais en recul de 45% comparé au 4e trimestre 2012. GTM prévoit un marché américain de 4,4 GW de puissance PV cette année et jusqu'à 9,2 GW en 2016 …

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Le Royaume-Uni a installé 520 MW de puissance PV au 1er trimestre 2013 grâce à un fort développement de grandes centrales solaires au sol portant le parc photovoltaïque à 2,43 GW au total à fin mars, selon les dernières statistiques de NPD Solarbuzz qui comptabilise plus de 1400 projets non-résidentiels. D'ici fin 2013, la part des centrales PV au sol devrait représenter 25% des volumes au Royaume-Uni. Avec 93% du parc actuel réalisé au cours des 24 derniers mois, l'objectif de 20 à 22 GW de puissance PV à l'horizon 2020 reste toutefois un véritable défi pour le pays.

Le marché américain du photovoltaïque devrait croître de près de 20% cette année, à 4,3 GW, vient de pronostiquer NPD Solarbuzz, après un premier trimestre à 1 GW tiré à 70% par la Californie, l'Arizona, le New Jersey et la Caroline du Nord. En 2015, le marché US, en croissance moyenne annuelle de 70% depuis 2009, dépasserait les 5 GW …



La part des installations résidentielles et des petites centrales commerciales en toiture aurait représenté 18% du marché total au premier trimestre 2013, les grandes toitures commerciales pesant, elles, 14%. Le segment des grandes centrales solaires utilitaires au sol accapareraient les 68% restants. La société d'études estime que ce dernier segment serait principalement porteur en Arizona, en Californie, au Nouveau Mexique et au Texas, et tirerait le marché total à une puissance supérieure à 2,5 GW au 2e semestre 2013. La demande serait toutefois aussi importante vers la fin de l'année dans des états comme Hawaii, le Massachusetts, le Nevada, New York, la Caroline du Nord et l'Ohio.

Le marché étatsunien du photovoltaïque représenterait désormais 12% du marché mondial, contre 5% il y a trois ans. Il resterait toutefois très dépendant d'un petit groupe de neuf états fédéraux, pesant 85% de la demande totale cette année, ce qui le rendrait en fait très vulnérable à tout changement abrupt de la réglementation et/ou des aides dans ces régions.

Tigo Energy, société américaine présente dans l'arène des des modules intelligents et des optimiseurs de systèmes photovoltaïques, vient de nommer Zvi Alon au poste de président de son conseil d'administration, parallèlement à la clôture d'une importante levée de fonds, qui a été menée par Alon Ventures et estimée à 10 millions de dollars par la société d'études de marché GTM Research …

Zvi Alon apporte 30 ans d'expérience à des postes de direction dans des sociétés de technologies et de services, principalement dans les télécommunications, et un savoir-faire comme investisseur et conseiller de divers groupes de capital-risque. « Les modules intelligents et les optimiseurs de systèmes PV représentent une opportunité unique et correspondent à notre philosophie d'investissement », a souligné Zvi Alon, CEO d'Alon Ventures.

De fait, le déploiement de modules de puissance et d'optimiseurs intelligents au niveau des panneaux photovoltaïques dans les centrales PV a le vent en poupe dans tous les segments du marché (résidentiel, commercial et industriel),  dans les nouveaux projets comme dans la rénovation. Dans une étude consacrée aux onduleurs PV, GTM Research estime que le marché de l'électronique de puissance au niveau du module (PLME, pour power-level module electronics), qui inclut les micro-onduleurs et les solutions d'optimisation telles que celle de Tigo Energy, est passé de 51 M$ en 2009 à 785 M$ en 2012. Plus d'une quinzaine de sociétés sont désormais actives dans ce domaine. Selon GTM Research, la récente levée de fonds de Tigo Energy aurait atteint quelque 10 millions de dollars. La firme devrait aussi introduire une « importante nouveauté produit » à Intersolar Europe à Munich en juin prochain. A suivre ...

Selon le dernier rapport de NPD Solarbuzz, les vingt premiers fabricants de panneaux photovoltaïques ont bénéficié de la consolidation en cours dans le secteur au niveau mondial en prenant quasiment 70% du marché au 1er trimestre 2013, contre 58% au 4e trimestre 2012, avec les plus grands chinois tels que Yingli Green Energy, Trina Solar, Jinko Solar et Renesola, ainsi que le Sino-canadien Canadian Solar arrivant en tête. Sur d'autres marchés comme les États-Unis ou le Japon, le marché croissant bénéficie toutefois plutôt aux sociétés locales. Pour 2013, IHS s'attend pour sa part à une hausse de 18% du marché mondial, à 37 GW …

IHS avait déjà couronné le Chinois Yingli Green Energy comme principal fournisseur en 2012 sur la base de 2297,1 MW de panneaux PV livrés, en hausse annuelle de 43%, alors que Suntech Power, leader jusque-là, reculait à la 4e place selon les analystes. Depuis, bien que couvert de dettes et à la recherche d'une bouée de sauvetage pour son usine de Wuxi (en cessation de paiements), Suntech a toutefois annoncé que ses livraisons ont atteint 1,8 GW l'an passé, ce qui le ferait remonter en 3e position. Les fabricants japonais Solar Frontier et Kyocera ont bénéficié, eux, de l'explosion de leur marché local et développé leurs capacités d'assemblage l'an passé. Selon IHS, les deux firmes étaient respectivement aux 11e et 12e places en 2012. Sharp et Panasonic auraient eux aussi été plus performants sur leur marché national que leurs concurrents chinois. Aux États-Unis, First Solar et SunPower seraient restés les plus grands fournisseurs tandis que des sociétés européennes comme Conergy et SolarWorld, focalisées sur le haut de gamme, tiraient leur épingle du jeu en terme de reconnaissance de leurs marques mais perdaient en parts de marché (de 10% au 1er trimestre 2012 à 7,5% au 1er trimestre 2013). Néanmoins, sur les douze derniers mois, seulement 40 à 41% des livraisons mondiales de panneaux PV provenaient des 10 plus grands fabricants chinois, contre 46% en 2011. Le Chinois JA Solar et le sous-traitant singapourien Flextronics auraient affiché la plus grande croissance en volume de production l'an passé. Une hausse de 96% pour le premier, à 950 MW, lui a fait faire un bond de la 14e à la 6e place du classement, tandis que le second a augmenté sa production de 60%, à 900 MW, et arrive bon 7e.

Côté prix, la moyenne au sein du Top 20 se serait stabilisée au niveau mondial autour de 0,76 $/W (soit 0,58 €/W) au 1er trimestre 2013, en nette baisse toutefois comparé au prix de vente moyen de 1,03 $/W au 1er trimestre 2012.

Tout en continuant son enquête sur les pratiques commerciales des fabricants chinois de panneaux photovoltaïques et les subventions dont ils bénéficient, l'Union européenne vient maintenant de lancer une autre enquête, qui porte, elle, sur le verre solaire, à la suite d'une plainte du groupement EU ProSun Glass, mené par le verrier allemand GMB Glasmanufaktur Brandenburg. Parallèlement, le Quebec analyse ses échanges commerciaux avec la Chine dans le domaine du silicium sur demande de la société Quebec Silicon LP …

Le marché européen du verre solaire n'est estimé qu'à quelque 200 million d'euros. Selon GMB, les importations de verre solaire provenant de Chine auraient triplé entre 2010 et 2012, alors que la demande sur le marché européen n'aurait progressé que de 5%.

Quebec Silicon LP, une filiale de l'Américain Globe Specialty Metals, est le seul fabricant de silicium au Canada. La société estime que les Chinois vendent à des prix trop bas et bénéficient de subventions faussant la concurrence. Les autorités canadiennes pourraient imposer des taxes douanières dès cet été, voir même de façon rétroactive.

Amonix, fabricant de systèmes solaires de type photovoltaïque à concentration, a atteint un rendement de conversion de pointe de 36,2% le 14 mars dernier avec sa dernière génération de modules testée en extérieur de février à avril 2013. La société a ainsi surpassé son ancien record établi à 34,2% en mai 2012. Sur l'ensemble de la période de test, le rendement de conversion a atteint 34,9%, sous des conditions standard de 900 W/m2 à 20°C. Le module est réalisé avec des cellules solaires à jonctions multiples de Spectrolab, filiale d'IBM, affichant un rendement de 40% …

Obtenu avec un ensoleillement normal direct de 876 W/m2, à une température de 16°C, le rendement de conversion de pointe à 36,2% a été vérifié par le laboratoire indépendant NREL.

Spectrolab a par ailleurs mesuré un rendement de conversion de 37,8% avec une cellule solaire à jonctions multiples à base de matériaux semiconducteurs III-V, sans recourir à la concentration (par lentille ou miroir) des rayons du soleil. La société estime qu'un rendement de 45% pourrait être atteint avec une faible concentration.

Samsung SDI a signé un accord avec la jeune pousse allemande Younicos dans le domaine du stockage d'énergie photovoltaïque de grandes dimensions. Les deux firmes ont dévoilé, à l'occasion du récent forum sur le stockage qui s'est déroulé à Berlin, une solution 10 MWh à base de batteries Li-ion du Coréen, pour un coût de 15 M€ …

Solarwatt a signé un accord de coopération avec le constructeur automobile BMW aux termes duquel les deux firmes offriront un système de recharge à l'électricité solaire pour les véhicules BMW 3i (électrique) et BMW 8i (hybride), prévus pour arriver sur le marché respectivement en 2013 et 2014. Appelé 360° Electric, ce système développé par Solarwatt et commercialisé en commun avec BMW serait composé de panneaux PV bi-verre et s'installerait notamment en toiture des abris de voitures.

L'Américain SoloPower, spécialisé dans les panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS semble sur le point de jeter l'éponge : opérationnelle seulement depuis l'automne 2012, son usine de Portland (Oregon) va stopper ses activités, a priori jusqu'à ce que les dirigeants trouvent de nouveaux financements. La société, qui a déjà levé plus de 200 M$ auprès de divers investisseurs et capitalrisqueurs, n'a jusqu'ici pas souhaité recourir à un prêt de 197 millions de dollars qui lui avait été accordé par le département américain de l'énergie (DoE) pour l'extension de son usine jusqu'à une capacité de production de 400 MW.

Le fabricant coréen de panneaux photovoltaïques Jusung envisage la construction d'une usine de production de cellules solaires et d'assemblage de panneaux PV de 100 MW à Kerala, en Inde, représentant un investissement de quelque 70 millions d'euros. L'information a été publiée par le site Hindu Business. Une lettre d'intention a été signée avec la société Kerala State Industrial Development, une agence de développement locale, afin d'étudier la viabilité du projet. La région de Kerala vise à installer 1500 MW de puissance PV d'ici 2030.

La consolidation dans les onduleurs PV se poursuit avec l'annonce de la reprise de l'Américain Power-One, numéro 2 sur le marché des onduleurs pour le photovoltaïque, par ABB, un spécialiste des automatismes et de la puissance, également présent sur le marché des onduleurs, pour 1 milliard de dollars*. Grâce à l'offre étendue de Power-One, complémentaire à sa propre gamme de produits et solutions, ABB estime pouvoir se positionner comme un fournisseur leader pour ce que le groupe considère comme «la partie la plus intelligente des installations solaires », le marché du PV affichant par ailleurs les plus belles prévisions de croissance de toutes les sources d'énergie …



ABB affiche ainsi ses nouvelles ambitions dans le solaire en s'orientant cette fois sur le marché des onduleurs pour le photovoltaïque, et croit à la croissance de ce marché estimé à plus de 10 milliards de dollars à l'horizon 2017 grâce à une hausse moyenne annuelle de 14% d'ici-là, selon la société d'études IMS / IHS. Pour Ulrich Spiesshofer, membre du comité exécutif d'ABB, la force du groupe dans la R&D et son réseau de marketing-ventes lui conféreraient aussi un avantage décisif dans un secteur recelant nombre d'opportunités pour des innovations technologiques, susceptibles de faire la différence avec la concurrence. Rappelons qu'ABB était notamment arrivé sur le marché du solaire en 2011 en entrant au capital de l'Allemand Novatec Solar puis de l'Américain GreenVolts, deux sociétés spécialisées dans les systèmes photovoltaïques à concentration (CPV). ABB a lâché GreenVolts moins d'un an après (voir notre article).

La transaction, qui devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2013, est encore soumise à l'accord des actionnaires et des organes anti-trust.

Power-One était entré dans l'arène des énergies renouvelables avec le rachat de la division électronique de puissance de son compatriote Magnetek en 2006. Cette division était basée en Italie. La société sera maintenant intégrée dans la division Discrete Automation and Motion du géant suisse, comme ce fut le cas de la société suisse Newave, active dans les alimentations ininterruptibles et le contrôle de puissance, rachetée fin 2011. L'Américain dispose d'une gamme complète d'onduleurs et offre des solutions pour les applications résidentielles, commerciales et les grandes centrales au sol (voir également notre article). Sur le marché des onduleurs, sa part est passée de 5% en 2009 à 10% en 2012, toujours loin derrière SMA, encore leader mondial avec une part de 25% selon IMS/IHS, mais aussi loin devant ses poursuivants (Fronius et Kaco, avec 3% chacun selon IMS/IHS). La part de marché d'ABB n'était, elle, pas significative jusqu'ici.

Le chiffre d'affaires de Power-One a atteint 1,028 milliard de dollars l'an passé, sa division énergies renouvelables pesant 75% avec notamment 3,6 GW de livraisons pour le PV, et sa division solutions de puissance les 25% restants. Son Ebitda (excédent brut d'exploitation) se situe entre 12 et 29% de son CA ces trois dernières années (120 millions de dollars en 2012). Créé en 1973 et coté en bourse depuis 1997, l'Américain emploie 3300 personnes dans le monde, avec notamment des usines aux États-Unis (Arizona) et au Canada (Ontario), en Italie (Toscane) et en Chine (Shenzhen).

*Avec son offre, ABB valorise Power-One à 762 millions de dollars, en proposant 6,35 $ par action, soit 57% de plus que la valeur boursière au 19 avril 2013.

Surenchère de statistiques sur le marché des onduleurs PV, en phase avec la consolidation actuelle dans le secteur ! Selon la dernière étude d'IMS Research (groupe IHS), le marché mondial des onduleurs PV aurait progressé de 5% l'an passé, à 7,1 milliards de dollars, tiré par la demande en Asie en hausse de 63% au 4e trimestre 2012 comparé au 4e trimestre 2011. Au total, les livraisons annuelles ont ainsi atteint 31 GW l'an passé, après 27 GW en 2011. Pour GTM Research, les fabricants d'onduleurs PV seront confrontés à une évolution de la demande au plan géographique, qui mettrait une forte pression sur les coûts pour les faire baisser de 10% par an, de 0,22 $/W en 2012 à tout juste 0,14 $/W en 2016 …



Fin 2012, la demande a particulièrement progressé en Chine et au Japon, analyse Sam Wilkinson d'IHS, ce qui devrait perdurer en 2013 avec une hausse de 60% pour toute la région asiatique. Parallèlement, des fournisseurs régionaux tels Sungrow gagnent du terrain, tandis que les Européens en perdent, et ce rapidement. Ainsi, les trois plus grands fournisseurs européens ont vu leur part de marché cumulée tomber à moins de 30% au 4e trimestre 2012, contre près de 50% au 1er trimestre 2012. Dans le Top 10 d'IHS, SMA, Power-One et Kaco étaient toujours en tête mais ils étaient jusqu'ici peu présents dans les deux pays, Chine et Japon, à la plus forte croissance. Au-delà des trois premiers, le paysage a toutefois changé. Pour la suite des événements, Advanced Energy a renforcé sa position avec la reprise de REFUsol. Le Danois Danfoss Solar Inverters a, lui, réussi à gagner des parts de marché l'an passé. Enfin, le Japonais Omron ainsi que le fournisseur de micro-onduleurs Enphase Energy est entré dans le Top 10 en 2012.

Pour GTM Research, la liste des sociétés aujourd'hui les plus compétitives s'établirait comme suit : SMA, Power-One*, Schneider Electric, Sungrow (leader en Chine), Advanced Energy (REFUsol), ABB*, TMEIC (société commune entre Toshiba et Mitsubishi créée en 2003), KACO New Energy, Chint Power (une société chinoise créée en 2009), et Fronius. La concurrence deviendrait plus dure pour les fabricants d'onduleurs classiques avec, parallèlement à une baisse des marges et une surcapacité de production, la montée en puissance des micro-onduleurs.

Dans l'industrie des onduleurs, la consolidation a déjà démarré, avec la liquidation judiciaire de Satcon, les désengagements de Diehl [NDLR : vendu à Mutares] et de Siemens (à noter que Bosch Solar Energy se désengage du PV mais pas des onduleurs), ainsi que les récentes acquisitions stratégiques de Zeversoalr par SMA et de REFUsol par Advanced Energy, souligne GTM Research. Le marché des micro-onduleurs et des systèmes d'optimisation au niveau du module PV ont progressé de 51 MW en 2009 à 785 MW en 2012, un marché détenu à 93% par trois sociétés de création récente, Enphase Energy, Tigo et SolarEdge. Toutefois, là aussi, des fournisseurs historiques, tels que SMA et Power-One, ont su réagir pour développer leur offre propriétaire de micro-onduleurs.

* Concernant Power-One et ABB, voir l'article sur l'acquisition/fusion en cliquant ici

A défaut de la publication de ses résultats financiers, le groupe allemand SolarWorld fait parler de lui tous azimuts. Son pd-g, Franz Asbeck, souhaiterait acquérir certaines activités, notamment dans les cellules solaires, de son compatriote Bosch Solar Energy, nous apprend ainsi le quotidien allemand Handelsblatt, tandis que le site Dow Jones Business News détaille la possibilité de l'entrée d'investisseurs du Qatar au capital du groupe. SolarWorld a, pour sa part, annoncé une perte probable de 520 à 550 millions d'euros sur l'exercice 2012, un accord avec Grundfos pour des pompes à eau à l'électricité solaire, et la vente de trois centrales photovoltaïques qu'il a développé et construit. De l'argent frais pour pouvoir faire ses emplettes chez Bosch Solar Energy, ou pour satisfaire ses créanciers ? …

Selon des sources proches du dossier, à en croire Dow Jones Business News, la restructuration de Solarworld pourrait ainsi passer par une reprise de l'ensemble de ses activités dans le cadre d'une conversion des créances en capital, ceci par des créanciers soutenus par un investisseur qatari. Les perdants seraient alors les actionnaires actuels, qui risqueraient de se retrouver au final avec moins de 5% du capital. Un accord pourrait être atteint d'ici la mi-mai. Ce qui est sûr, c'est que SolarWorld a déjà des liens au Qatar. Une société commune, appelée Qatar Solar Technologies, avait été créée dès 2010 avec Qatar Solar et une banque locale, et la construction d'une usine de silicium d'une capacité annuelle de 8000 tonnes dans le parc industriel Ras Laffan, qui devait être opérationnelle au 2e semestre 2013, avait été annoncée à l'automne 2011.

Le calendrier de SolarWorld prévoyait une publication des résultats financiers pour le 4e trimestre et l'année 2012 le 21 mars dernier mais l'événement a été repoussé à une date ultérieure non précisée. Depuis, la firme a seulement lancé une alerte sur ses résultats, en précisant que ses pertes allaient probablement se situer entre 520 et 550 millions d'euros. Elle a vendu la semaine dernière pour un montant non précisé, deux parcs solaires réalisés par ses filiales Solarparc et SolarWorld Americas, l'un de 21,3 MW situé en Allemagne, sur la péninsule de Pütnitz, dans l'état de Mecklenbourg-Poméranie de l'Ouest, au groupe d'investissement institutionnel White Owl, et deux en Californie, les projets Highander 1 et 2 (25 MW au total) installés à Twentynine Palms, en Californie, à Duke Energy. Ces deux projets font appel à des panneaux PV assemblés dans l'usine de SolarWorld à Hillsboro, en Oregon, montés sur des trackers propriétaires Suntrac à un axe ; ils seront finalisés et raccordés au réseau électrique de Southern California Edison au 2e trimestre 2013.

L'accord avec Grundfos, seul fabricant à offrir des pompes à eau alimentées à l'énergie solaire avec un onduleur intégré spécialement développé pour cette application, porte sur la fourniture, à titre gracieux, de panneaux photovoltaïques dans le cadre de projets d'installation de pompes à eau (fournies par Grundfos à titre gracieux également) dans des pays en développement avec Water Missions International.

SunEdison, fournisseur d'énergie solaire et filiale du fabricant de silicium MEMC Electronic Materials, vient de signer un accord avec Fox Energy, la branche solaire photovoltaïque émergente du sous-traitant Foxconn Technology, en vue de l'assemblage des panneaux photovoltaïques de la série Silvantis pour un volume pouvant atteindre 350 MW dans une usine située à Juarez, au Mexique …

L'accord, signé par le biais de la filiale MEMC Singapore, s'inscrit dans la stratégie de verticalisation virtuelle de SunEdison dans le PV, avec une assemblage garanti à proximité des marchés finaux afin de réduire au maximum les coûts tout en satisfaisant les exigences de contenu local.

SunEdison a déjà réalisé et raccordé au réseau des centrales solaires d'une puissance cumulée de 989 MW et disposait d'un carnet de commandes de 2,6 GW à fin décembre 2012.

La surprise est de taille : First Solar, le champion des panneaux photovoltaïques à couches minces en CdTe, affiche sa bonne santé et complète son offre avec une filière PV silicium en reprenant TetraSun, une société californienne spécialisé dans les cellules solaires en silicium cristallin. L'Américain reste toutefois fidèle à son credo qui est la recherche du plus bas coût. Ainsi, la technologie c-Si de TetraSun fait appel à des interconnexions en cuivre, moins coûteux que l'argent. Parallèlement, la firme accélère sa feuille de route dans la technologie CdTe …

La crise du solaire ne semble donc pas avoir de prise sur First Solar qui a dévoilé un bilan 2012 avec un chiffre d'affaires en hausse de 22%, à 3,36 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année, la perte nette s'établit encore à 96,3 M$, malgré trois trimestres positifs et en hausse constante (154,2 M$ au 4e trimestre). Côté technologie, après une tentative dans les couches minces CIGS, l'Américain s'était recentré sur son choix historique (CdTe) qui, pour des raisons de toxicité, n'est toutefois pas vraiment conseillé pour le PV en toiture. Or ce secteur apparaît de plus en plus comme un fort vecteur de déploiement du PV dans de nombreux pays.

Concernant la reprise de TetraSun, la transaction, dont les détails n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée dans le courant du 2e trimestre 2013. First Solar a signé un accord définitif de rachat avec JX Nippon Oil & Energy, l'actionnaire principal de TetraSun, et les autres investisseurs, y compris les dirigeants de la firme. A noter que des discussions sont également en cours avec JX Nippon Oil & Energy en vue de distribuer la technologie c-Si de TetraSun au Japon où, au demeurant, les toitures solaires sont actuellement très en vogue.

L'architecture de la cellule solaire de TetraSun diffère des autres approches à base de silicium : elle serait plus simple et optimisée pour une fabrication avec un nombre réduit d'étapes, des équipements standardisés et des tolérances plus larges, tout en offrant un rendement de conversion potentiellement supérieur à 21%. Sa production serait donc moins coûteuse en volume. Elle fait appel à des tranches de silicium de type N de 156 mm de côté et, outre qu'elle recourt à du cuivre comme métal d'interconnexion, elle fait aussi l'impasse sur la couche d'oxyde conducteur transparent (TCO). Enfin, elle bénéficierait d'un coefficient de température plus favorable à une utilisation sous très fort ensoleillement que les approches silicium classiques. First Solar prévoit de démarrer l'industrialisation à échelle commerciale au deuxième semestre 2014.

CdTe: un rendement de conversion de 18% en 2016 ?
Parallèlement à l'annonce du rachat de TetraSun, First Solar a aussi dévoilé son nouveau record de 16,1% (vérifié par le laboratoire indépendant NREL) en terme de surface active sur ses panneaux PV CdTe, qui constitue un bond de performance comparé aux 14,4% atteints en janvier 2012. S'y ajoute un record de la tension en circuit ouvert de 903,2 mV, un paramètre critique pour la performance de conversion. La firme a d'ores et déjà transféré ces résultats de R&D en production, pour en faire bénéficier sa nouvelle gamme de panneaux PV, la Series 3 Black. Partant, elle a aussi réajusté sa feuille de route technologique, et prévoit maintenant d'atteindre un rendement de conversion dans une fourchette de 15 à 16,2% à l'horizon 2015, de 16,2 à 16,9% en 2016, et de 16,4 à 17,1 en 2017. Dans une présentation à des analystes, la firme a toutefois estimé qu'un rendement de conversion de 18% pourrait être possible au niveau du module PV dès 2016.

Consolidation dans les onduleurs : l'Allemand REFUsol passe dans le giron de l'Américain Advanced Energy Industries pour près de 70 millions d'euros*. Une décision stratégique pour la firme du Colorado, jusqu'ici essentiellement active dans les grands onduleurs centraux et surtout présente sur le marché nord-américain. Elle y gagne en effet à la fois une offre produits pour le secteur à forte croissance des toitures PV commerciales grâce aux onduleurs triphasés de branches de 8 à 24 kW de REFUsol et une plus forte présence à l'international, en particulier sur des marchés clés en Europe. Pour la nouvelle entité, le défi consistera toutefois à se positionner sur les marchés asiatiques …

Présente sur le marché du PV depuis 1997, la société REFUsol est une filiale du groupe allemand Prettl. La fabrication de ses onduleurs est sous-traitée dans des usines de sa maison mère, en Allemagne et en Hongrie. La société a naturellement bénéficié de l'essor du PV en Allemagne et figure depuis des années parmi les plus grands fournisseurs mondiaux. Elle dispose d'une infrastructure de ventes étendue en Europe, notamment dans les pays de l'Est, et commençait à s'investir en Inde et dans le Sud-Est asiatique, toutefois sans trop de succès jusqu'ici.

Entré sur le marché des onduleurs fin 2007, Advanced Energy s'est, pour sa part, plus fortement développé après le rachat, en mars 2010, de PV Powered, une société d'onduleurs fondée à Bend (Oregon) en 2003. L'Américain a ainsi pu se positionner dans le Top 10 des fabricants d'onduleurs PV mais, sans offre 50 Hz, il est restée cantonné en Amérique du Nord. Avec l'intégration de REFUsol, il renforce néanmoins sa position et acquiert une taille critique, déjà favorisée par la récente disparition de son compatriote et concurrent Satcon. Il vise maintenant un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de dollars en 2014 pour sa division Solar Energy, qui commercialise des onduleurs et des solutions de gestion d'énergie. L'an passé, cette division avait atteint un chiffre d'affaires de quelque 225 M$. Le groupe fournit par ailleurs des systèmes de conversion et de contrôle de puissance pour l'industrie électronique (semiconducteurs, écrans plats, etc).

La nouvelle entité devrait se placer en 4e position du classement des fabricants d'onduleurs, derrière SMA, Power-One et Sungrow, un Chinois qui a récemment percé sur le marché mondial et a obtenu en février dernier une note « double A » lors des tests d'onduleurs du laboratoire Photon pour son modèle d'onduleur de branche 30 kW. Les marchés asiatiques (Chine, Japon) sont historiquement difficiles à appréhender pour des fournisseurs étrangers, et le marché des onduleurs ne fait pas exception. Dans un contexte de concurrence croissante sur le marché mondial du PV, SMA Solar Technology, société leader sur le marché mondial des onduleurs, a ainsi choisi d'entrer directement au capital d'un fournisseur chinois, Zeversolar.

* La transaction prévoit un paiement de 59 M€ « cash », 9 M€ de créances et 1,8 M€ de réduction de capital. A noter que la division Solar Energy a son siège social à Bend, dans l'Oregon.

Le site Greentech Media vient de publier une longue liste, non exhaustive selon ses propres dires, des sociétés défaillantes du solaire depuis 2009, classées selon leur situation : disparues, en faillite, en restructuration et/ou rachetées... Une situation qui n'est pas sans rappeler la crise des télécoms ou la bulle Internet …

Dans ce contexte, Greentech Media rappelle avoir recensé plus de 200 jeunes pousses financées par des capitalrisqueurs en 2008.

Pour en savoir plus, cliquer ici

La série X21 de l'Américain SunPower (groupe Total) est une nouvelle gamme de panneaux photovoltaïques pour le résidentiel, qui affiche un rendement de conversion record de plus de 21%, vérifié par le laboratoire indépendant NREL. Réalisées avec 96 cellules solaires Maxeon de 3e génération et disponibles en 335 Wc (21,1%) et 345 Wc (21,5%), les panneaux devraient être commercialisés en Europe avant fin avril …

Les panneaux PV de la série X présentent un coefficient thermique mieux adapté aux toitures à très fort ensoleillement, et sont supposés fournir 8 à 10% plus d'énergie par W que les panneaux PV conventionnels, selon un rapport du laboratoire de test CFV Solar. Selon la société, une installation faisant appel à la série X21 produirait ainsi environ 75% d'énergie de plus sur les 25 premières années d'exploitation qu'une centrale réalisée avec des panneaux PV typiques actuels (par exemple des panneaux de 240 W).

Rappelons que les panneaux PV de SunPower sont garantis 25 ans (produit et performance).

En Californie, la jeune pousse Reel Solar se prépare à entrer dans l'arène des panneaux photovoltaïques à couches minces en tellurure de cadmium (CdTe), une technologie utilisée par le leader du PV à couches minces First Solar, après une levée de fonds pour un montant de 4 millions de dollars auprès de capitalrisqueurs, qui s'ajoutent aux 11 millions de dollars déjà obtenus en novembre 2011 …

L'information concernant Reel Solar a été dévoilée par le journal économique San Francisco Business Times. CMEA Capital, Pangaea Ventures Ltd., Mayfield Fund et Nth Power figurent parmi les investisseurs existants de Reel Solar.

Selon Greentech Media, la société californienne ferait appel à un procédé de fabrication développé il y a une dizaine d'années par BP Solar qui s'est totalement désengagé du secteur depuis. Des détails se trouvent ici

IMS Research (groupe IHS) vient de publier son classement des quinze plus grands intégrateurs du photovoltaïque de systèmes de plus de 10 KW dans le monde, emmené pour la première fois par First Solar avec plus de 500 MW en 2012. EDF EN est désormais en 7e position …



Le classement révèle l'arrivée des sociétés asiatiques dans le Top 15, grâce à une forte demande locale pour des projets solaires au sol. Six groupes chinois y figurent en effet désormais, contre trois l'an passé, ainsi qu'une société indienne (Larsen & Toubro) à la 11e place avec environ 200 MW de puissance installée l'an passé, selon IMS Research. Quatre firmes européennes, dont EDF EN et trois firmes allemandes, figurent encore dans le top 15, contre sept en 2010. Belectric rétrograde de la 1ère à la 3e place. Les deux sociétés américaines SunEdison et SunPower s'affichent dans le Top 10 avec respectivement 390 MW et 190 MW.

Le classement effectué par IMS Research porte uniquement sur l'intégration de systèmes PV d'une puissance supérieure à 10 kW, hors résidentiel. Les 30 premiers intégrateurs ne représentent que 24% du marché total. Le Top 30 compte 11 sociétés européennes pour environ 2 GW de puissance installée au total l'an passé, ainsi que 12 entreprises chinoises.

Power-One peaufine sa stratégie d'avenir dans la conversion d'énergie et au-delà. Le N°2 mondial sur le marché des onduleurs photovoltaïques, qui vient de passer le cap du million d’onduleurs photovoltaïques vendus dans le monde, s'est en effet allié à Panasonic pour développer, produire et commercialiser des systèmes de stockage d'énergie solaire associant ses onduleurs aux batteries Li-ion du Japonais pour des applications dans le résidentiel comme dans le non résidentiel. Le marché global a été estimé à quelque 11 milliards de dollars en 2020. Parallèlement, les deux firmes s'engagent ensemble sur le marché des onduleurs pour les centrales photovoltaïques de grande taille au Japon, tandis que Power-One continue d'étoffer sa gamme …

« Pour le stockage de l'énergie solaire, l'alliance avec Panasonic est un choix stratégique pour booster les développements car l'avenir du photovoltaïque réside dans l'autoconsommation, notamment en Europe. En France, il n'y a pas (encore) de véritable cadre juridique mais, en Allemagne, ce marché se développera très vite. Des défis technologiques doivent toutefois être surmontés afin de garantir la fiabilité des systèmes, et des choix doivent être faits afin de déterminer les coûts acceptables par le marché », nous a précisé Joseph Maingard, directeur des ventes pour l'Europe du Centre chez Power-One. « Ces développements nécessiteront d'importants investissements, de l'ordre de plusieurs millions de dollars, afin de concevoir des produits pour l'international, avec une adaptabilité par logiciel. Les développements se feront en grande partie en coopération entre les équipes en Italie et aux États-Unis. »

Une expansion rapide sans recourir à la sous-traitance en production
Power-One est une société américaine, avec une très forte présence historique en Europe. Avec une capacité totale installée de plus de 10 GW aujourd'hui, soit environ 12% du marché total après 3,2 GW en 2010, Power-One a franchi une étape majeure. « L'écart avec le leader mondial SMA Solar Technology s'est un peu resserré alors que les autres suiveurs ont été largement distancés. Nous misons sur l'introduction d'un nombre de produits comblant certaines lacunes dans notre offre, comme les onduleurs de chaîne de 6 à 8 kW triphasés sans transformateur d'isolement pour les installations en toiture ou encore les onduleurs centraux de la gamme Ultra, installable en extérieur, qui monte désormais jusqu'à une puissance de sortie de 1,4 MW et une tension à 690Vac », nous a précisé Joseph Maingard. La firme est présente avec une filiale sur l'Hexagone depuis le moratoire sur le photovoltaïque.

Côté production, Power-One a réussi à adapter ses volumes à la demande. La société a pu faire face à une très forte demande en 2010, exacerbée par des pénuries de composants. D'un pronostic à 1 GW en début d'année, elle a clos l'année avec plus de 2 GW, sans recourir à la sous-traitance mais grâce à son propre outil industriel, avec une usine historique en Italie comptant 1300 employés. Aujourd'hui, elle dispose de sites à Shenzhen, en Chine, et aux États-Unis. Sa flexibilité de production est soutenue par du personnel intérimaire et de la formation continue. Son chiffre d'affaires est aujourd'hui encore réalisé essentiellement en Europe. La croissance des marchés asiatiques, et américains, au détriment des marchés historiques comme l'Allemagne ou l'Italie, d'où la nécessité d'une présence accrue dans les pays émergents, illustrée par la mise en place d'une usine en Chine dès 2011 et la signature, aujourd'hui, de l'accord avec Panasonic.

Aux États-Unis, le parc photovoltaïque a progressé de 3313 MW l'an passé, en hausse de 76% comparé à 2011, selon les statistiques combinées de GTM Research et de la SEIA (association industrielle de l'énergie solaire), portant la puissance PV totale raccordée à 7221 MW. Tous les secteurs – résidentiel, non résidentiel et fermes solaires – étaient en croissance, avec des prix en chute de 27% en moyenne pour les systèmes PV. Partant, les prévisionnistes s'attendent à un marché 2013 en augmentation de 30%, à 4,3 GW, et à une croissance de 28% en moyenne annuelle sur la période 2013 à 2016 …


Sur la période 2013-2016, la hausse sera donc plus modérée avec 28% en moyenne annuelle, à comparer aux 82% sur les années 2009-2012.

En 2012, le parc PV s'est agrandi de plus de 90000 nouvelles installations PV, dont quelque 83000 dans le seul secteur résidentiel pour une puissance cumulée de 488 MW, en hausse de 62% (avec au Top 3 les états de Californie, Arizona et Hawaï). Le non résidentiel a progressé de 26% l'an passé, avec 152 projets affichant une puissance cumulée de 1043 MW (Californie, New Jersey, Massachusetts), tandis que le secteur des grandes infrastructures solaires (Arizona, Californie et Nevada) a décroché la palme d'or, avec une croissance de 134%, à 1782 MW installés en 2012.

Les prix moyens des panneaux photovoltaïques ont plongé de 41%, à 0,68 $/W au 4e trimestre 2012, comparé à 1,15 $/W au 4e trimestre 2011. Au niveau système, la baisse aurait atteint 27% en moyenne tous secteurs confondus, et les prix, fin 2012, se seraient établis à 5,04 $/W pour le résidentiel, à 4,27 $/W pour le non-résidentiel et à 2,27 $/W pour les grandes infrastructures utilitaires.

L'année 2012 a été marquée par quatre facteurs majeurs : la décision du gouvernement américain d'imposer des taxes douanières sur les importations de cellules solaires chinoises, qui ont nettement baissé au 4e trimestre 2012 ; la progression du nombre d'installations PV avec des contrats de location (plus de 50% des nouvelles installations) pour les toitures résidentielles ou avec des contrats d'achat d'électricité pour les parcs solaires ; le raccordement au réseau d'une première vague de grandes fermes solaires (8 des 12 parcs solaires en fonctionnement aujourd'hui ont été raccordés l'an passé) ; et la poursuite de la consolidation dans l'industrie du PV du fait de la surcapacité globale de production dans le monde qui a fait baisser les coûts.

En 2013, le déploiement d'installations PV résidentielles avec des contrats de leasing devrait encore progresser, ce marché étant estimé par GTM Research à 5,7 milliards de dollars d'ici 2016. Idem pour les parcs solaires construits avec des contrats d'achat : les analystes estiment qu'il y a actuellement plus de 4 GW de sites en construction et plus de 8 GW de sites sur le point de démarrer la construction ou encore au stade de projet. Parallèlement, de nouvelles formes de financement de projets émergent avec, par exemple, des fonds d'investissements dans l'immobilier solaire ou encore des fonds participatifs sous forme de coopérative de citoyens.

Enfin, le marché américain du photovoltaïque à concentration (CPV) commence aussi à émerger, avec le raccordement du parc de Alamosa (31 MW) au Colorado en 2012, et la finalisation prévue courant 2013 des parcs Ivanpah (392 MW) et Solana (280 MW), respectueusement réalisés en Californie par BrightSource et en Arizona par Abengoa Solar. Dans le secteur du solaire thermodynamique (CSP), la construction de la tour solaire de 110 MW Crescent Dunes de SolarReserve par Pratt Whitney & Rocketdyne, est terminée près de Tonopah (Nevada), et devrait être raccordée courant 2013.

Dow Chemical se dote des moyens technologiques pour poursuivre sa stratégie dans le photovoltaïque. Le groupe vient en effet de reprendre NuvoSun*, société spécialisée dans les panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS dont il était déjà investisseur et dont la technologie va lui servir pour développer ses tuiles solaires Powerhouse. La jeune pousse californienne créée en 2008 possède un site de production pilote à Palo Alto et une usine d'environ 40 MW à Fremont. Mi-2009, elle affichait un rendement de conversion de 11,8% …

Le groupe américain avait dévoilé ses projets de tuiles solaires à base de technologie CIGS en octobre 2009. Dans cette optique, il avait successivement signé des accords de coopération avec les sociétés MiaSolé puis avec Global Solar. La première a depuis été reprise par le Chinois Hanergy, la deuxième a déposé le bilan. Des informations concernant une première installation PV résidentielle réalisée en Californie avec des tuiles solaires de Dow avec la technologie de Global Solar avaient filtré l'an passé. Le groupe a depuis signé un accord avec un constructeur de maisons individuelles, Nexus EnergyHomes.

Dow Chemical avait commencé à investir dans NuvoSun début 2010, et aurait notamment investi 10 M$ début 2012 dans le cadre d'un tour de table plus vaste.

*L'information a été dévoilée par Greentech Media, puis confirmée par les sites Forbes et Solar Curator.