La chute est dure pour Suntech Power, dont la principale filiale de production, Wuxi Suntech, située dans la ville de Wuxi, en Chine, a été poussée au dépôt de bilan par huit banques chinoises. Leader mondial il y a deux ans avec 7,8% de part de marché des panneaux photovoltaïques selon la société d'études IHS, le Chinois est à son tour victime de la consolidation dans le secteur du solaire, mais aussi de sa propre stratégie. Sa filiale manufacturière pourrait être reprise par le gouvernement local de Wuxi. En attendant, la production continue …

publicité

Les raisons de la chute de Suntech sont, selon IHS, nombreuses : dettes faramineuses, financements sans filet, investissements mal placés ... et une nouvelle volonté des banques chinoises de ne plus soutenir des entreprises contre vents et marées. A l'instar d'un groupe de fabricants pour l'essentiel asiatiques, le groupe a en effet continué à investir massivement dans sa capacité d'assemblage de panneaux PV en 2009, alors que le marché croulait déjà sous les stocks de panneaux PV et que les premiers signes d'une baisse des subventions étaient déjà visibles, mais aurait négligé de se doter de suffisamment de capacités de production en amont, dans les tranches de silicium

Malgré ses investissements, Suntech Power se serait ainsi retrouvé pris en tenailles entre la forte chute des prix des panneaux photovoltaïques, que le groupe avait d'ailleurs contribué à orchestrer, et la croissance des coûts pour les tranches de silicium nécessaires à sa stratégie de fabricant à la pointe de la technologie, estime IHS. De fait, Suntech était remonté non seulement dans le classement des fabricants de produits photovoltaïques en part de marché mais aussi au plan technologique, où il pouvait concurrencer les leaders du secteur. Cette stratégie l'a toutefois entraîné vers des pertes historiques de plus de 1 milliard de dollars sur l'exercice 2011, puis de 133 M$ au 1er trimestre 2012. Depuis, la firme n'a publié que des résultats provisoires en termes de livraisons et de chiffres d'affaires, mais pas de bilan financier trimestriel complet. Ses dernières prévisions estimaient entre 1,7 et 1,8 GW la puissance livrée sur l'exercice 2012, en baisse de 10 à 15% comparé à l'année précédente.

Au-delà, la plainte antidumping initiée par SolarWorld aux États-Unis et concrétisée par des taxes compensatoires de 35% en novembre 2012 a touché Suntech de plein fouet. La société avait par ailleurs annoncé en juillet dernier avoir été victime d'une fraude en Italie, en liaison avec le fonds d'investissements GSF Capital et l'un de ses agents (pour en savoir plus, cliquer ici), mais les différentes parties auraient conclu un accord hors tribunal.

Cinq ans ! C'est ce qu'aura duré l'aventure de Bosch dans le photovoltaïque, une aventure commencée en juillet 2008 avec l'entrée au capital chez ErSol, fabricant de cellules solaires, et qui devrait lui coûter au final quelque 2,4 milliards d'euros. Le groupe allemand vient en effet d'annoncer le désengagement de toutes ses activités dans le secteur d'ici début 2014 hormis, dans un premier temps, la R&D dans les couches minces avec CISTech. « Nous avons analysé les progrès possibles aux plans des technologies, de la réduction des coûts et de l'orientation stratégique, sans aboutir à une perspective économique viable sur le long terme. Il est impossible de devenir compétitif », précise Volkmar Denner, président du directoire de Bosch depuis huit mois. Inaugurée il y a à peine un an, l'usine française d'assemblage de panneaux photovoltaïques de Bosch Solar Energy à Vénissieux devrait être vendue …



Bosch Solar Energy, qui représente quelque 3000 employés dans le monde dont 230 en France, aura donc vécu ; l'arrêt de toutes ses activités de production – lingots de silicium, wafers, cellules solaires, panneaux photovoltaïques – ainsi que de marketing et de développement de projets est programmé. Les différentes entités, dont notamment l'usine de 160 MW de Vénissieux (cf. notre article), citée comme une reconversion exemplaire de l'automobile vers le solaire il y a un an, seront de préférence vendues auparavant ; à défaut, elles seront fermées au plus tard début 2014.

Le gouvernement français est immédiatement monté au créneau, par le biais d'un communiqué de presse d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, et Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui « regrettent la décision du groupe allemand Bosch de céder son usine d'assemblage de panneaux photovoltaïques à Vénissieux (Rhône-Alpes), la plus grande en France de ce genre et l'une des plus modernes et performantes en Europe ... et affirment leur volonté de ne pas voir abandonné cet outil industriel de la transition énergétique. Il revient au groupe Bosch de trouver un repreneur qui continuera l'activité industrielle et la développera dans la durée. Le gouvernement travaillera étroitement avec la direction de l'entreprise et les organisations syndicales pour accompagner ce processus de mutation. »

A la quête d'une compétitivité qui se dérobe
La surcapacité de production au niveau mondial du fait des investissements massifs de fabricants chinois, entraînant une chute des prix irrésistible, resterait au final la principale cause du naufrage. Pour Volkmar Denner, « malgré une baisse significative des coûts de production en 2012, nous n'avons pu compenser la chute des prix de vente qui atteignait jusqu'à 40% par an. Dans le solaire, nos pertes se sont élevées à 1 milliard d'euros en 2012. Même un groupe comme nous ne peut tenir le coup longtemps dans de telles conditions. Les pertes totales se monteront à quelque 2,4 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros de dépréciations. » S'y ajouteront encore les coûts du désengagement. Des relocalisations au sein du groupe et des aides au reclassement dans d'autres entreprises seront notamment proposées aux employés impactés.

Bosch envisage également de vendre sa participation dans Aleo Solar, qu'il détient à plus de 90% après être entré à son capital en 2009. Seule rescapée du naufrage, la division de recherche et développement de CISTech restera au sein du groupe, au moins dans un premier temps. « Sa future orientation stratégique sera définie ultérieurement », précise Bosch dans un communiqué de presse. Entité active dans les technologies photovoltaïques à couches minces (CIS/CIGSSe, ou cuivre-indium-gallium-soufre-sélénium) anciennement appelée Johanna Solar, héritée lors de la reprise d'Aleo Solar qui a d'ailleurs vendu à Bosch ses quelques 9% de parts restantes en décembre dernier. Bosch Solar Energy avait déjà stoppé la production de produits PV à couches minces l'an passé. Sur les 3000 employés que compte Bosch Solar Energy, 850 se trouvent chez Aleo Solar et 150 chez CISTech.

Rappelons que Bosch avait également gelé dès début 2012 des projets d'expansion en Malaisie annoncés six mois plus tôt, qui prévoyaient un investissement de 500 M€ dans la création d'un site photovoltaïque intégré avec une capacité potentielle, à terme, de 640 MWc côté cellules solaires et 150 MWc côté panneaux PV. La production destinée en priorité au marché asiatique devait y démarrer fin 2013.

L'an passé, les États-Unis décidaient de taxer les panneaux photovoltaïques importés de Chine, de 23,75 à 254,66% selon les sociétés. Parallèlement, Bruxelles a ouvert une enquête sur des pratiques de dumping des prix et des subventions illégales des fabricants chinois, et une taxation similaire se profile à l'horizon en Europe. Alors que le débat pour ou contre cette forme de protectionnisme devient passionnel (cf. notre article), des sociétés chinoises de droit privé ne bénéficiant pas d'aides financières illégales participent au déploiement du solaire sur le Vieux continent par le biais d'investissements, mais se retrouvent aussi, bien malgré elles, dans la tourmente. Nous avons demandé à Noémie Bourdin et Sébastien Prioux, respectivement directrice du marketing et directeur du développement de projets chez Upsolar, d'apporter leur éclairage …

Que pensez-vous des enquêtes actuelles à l'encontre des fabricants chinois du photovoltaïque?
La lutte contre la concurrence déloyale est saine et nécessaire, cela a déjà fait l’objet de nombreux débats dans d’autres secteurs comme les briquets BIC, par exemple. Mais, telle qu'elle est menée actuellement, l'enquête de l'UE n'est pas assez pointue, elle s'arrête à la couleur du drapeau. Stigmatiser les producteurs chinois avec des taxes identiques pour tous ne garantirait pas forcément une concurrence plus saine, et ne favoriserait ni le déploiement du photovoltaïque, ni la disponibilité de produits abordables et attrayants pour les consommateurs. Tirer sur des entreprises parce qu’elles sont chinoises aurait en outre un effet pervers entraînant une fuite des capitaux et des investissements, et donc aussi des destructions d’emplois. Il faudrait un raisonnement objectif pour aboutir à un système aussi efficace et juste que possible, avec une différentiation selon le lieu d'assemblage, le contenu ...

Les fabricants chinois de panneaux photovoltaïques ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y a d'une part quelques très grosses sociétés comme Suntech Power, détenues en tout ou partie par l'état et/ou subventionnées par le biais de financements de projets à l’export ou de lignes de crédits. Mais il y a aussi des sociétés privées, qui fonctionnent comme toute entreprise privée dans le monde. Une enquête devrait distinguer les sociétés subventionnées des autres, et analyser en profondeur aussi bien les activités des fabricants que leur fonctionnement et leur rôle sur les marchés où ils sont présents. Certains, comme nous, ont aussi une activité d’investissement en Europe et y financent des projets réalisés avec des sous-traitants locaux (installateurs, électriciens, etc.).

Quel est le modèle commercial d'Upsolar ?
La société holding Upsolar est basée à Hong Kong. Nous disposons d'un centre opérationnel et d'installations de test et de développement à Shanghai et, pour la production, nous faisons appel à la sous-traitance, principalement en Chine mais aussi au Portugal. Nous effectuons constamment des audits dans d'autres pays, et nos partenaires industriels peuvent varier. Nous achetons tous les composants et les acheminons vers les sous-traitants qui assemblent ensuite les panneaux PV selon notre cahier des charges. Le contrôle qualité est par contre effectué par nos soins. Nous avons fourni 60 MW à nos clients en 2008, et 226 MW en 2012 pour un chiffre d'affaires de 259 M$ en 2012. Nous employons directement 170 personnes dans le monde. La filiale historique européenne est à Paris avec un centre logistique doublé d'une plate-forme de services dans le sud de la France.

Nous sommes un acteur local en Europe, avec un investissement de quelque 15 M€, rien qu’en 2012, pour environ 10 MW de projets et des partenariats avec des sous-traitants français et européens pour la réalisation. En France, nous avons une activité projets depuis deux ans, et EDF, GDF Suez, JMB, par exemple, figurent parmi nos clients sur la partie vente de modules photovoltaïques. Nous préparons notamment un projet de 1,5 MW en toiture pour le prochain appel d'offres et nous rachetons aussi des projets « prêts à construire », par exemple en partenariat avec des projets lauréats des derniers appels d'offres en mal de financements.

Comment préparez-vous l'avenir ?
En Europe, le débat s'est essentiellement cristallisé autour d'une opposition entre les deux groupements EU ProSun et Afase, respectivement pour et contre des taxes douanières. EU ProSun utilise l’exemple américain en affirmant que le nombre de projets augmente plus fortement aux États-Unis depuis la mise en place des taxes à l’importation de produits chinois. Etablir un lien de causalité entre ces deux événements ne se justifie que partiellement puisque de nombreux projets réalisés fin 2012 et même encore actuellement sont toujours équipés de panneaux chinois importés juste avant l'imposition des taxes. Nous ne sommes pas autorisés à adhérer à l'Afase parce que nous sommes un acteur chinois.

Si l'UE décide d'imposer des taxes sans distinction pour tous les fabricants chinois, nous pourrions basculer vers des sous-traitants dans d'autres pays. Quand l'Italie a mis en place une bonification du tarif d'achat pour du contenu européen, nous avons commercialisé des panneaux PV dont les cellules solaires avaient été réalisées à partir de wafers de source allemande. Lorsque les États-Unis ont imposé des taxes douanières [NDLR : 30,66%] sur les panneaux PV intégrant des cellules solaires de fabrication chinoise, nous avons opté pour des cellules solaires de Taïwan. De plus, la majeure partie de nos composants n’est pas d'origine chinoise mais d'Europe, des États-Unis, du Japon, etc.

En France, nous vivons ce débat en tentant de prouver qu’il existe des sociétés privées d’actionnariat chinois qui contribuent au développement de la filière locale avec un fort attachement au développement du marché et des acteurs français, ainsi que d’une valeur ajoutée locale en France. Il s’agit pour nous d’un équilibre entre une activité de commercialisation de panneaux solaires et d’investissements sur des projets prêts à construire.

Rappel historique
L'Union européenne a lancé une enquête antidumping en septembre 2012 (voir notre article et le Journal officiel de l'UE ici), et pour subventions illégales en novembre 2012 (voir notre article et le Journal officiel de l'UE ici)

Dans la tourmente depuis plus d'un an avec des difficultés financières grandissantes, Suntech Power, leader mondial en 2011, aurait, selon diverses rumeurs notamment dans le New York Times, signé un accord en vue d'une reprise par la holding Wuxi Guolian Development, un groupe chinois nationalisé. Ces rumeurs n'ont pas encore été confirmées. La firme a toutefois annoncé la fermeture de son usine américaine de Goodyear, Arizona, le 3 avril prochain, supprimant ainsi 43 emplois. Produire à coût compétitif des panneaux PV aux États-Unis serait devenu impossible à cause des taxes douanières et compensatoires de 35,97% imposées par le gouvernement américain en novembre 2012 sur les cellules solaires importées de Chine …

La possibilité d'un accord financier entre Suntech Power et le groupe Wuxi Guolian comme futur investisseur était envisagé depuis fin janvier, selon le site Meeting China, surtout dans le cadre d'une obligation de 570 M$ dont le paiement arrivait à échéance à la mi-mars 2013. Autour de la même époque, LDK Solar obtenait un prêt spécial de 400 M$ de la China Development Bank.

Pour la fermeture de l'usine de Goodyear, ouverte en octobre 2010 mais où la capacité annuelle de production avait été réduite de 50 MW à 15 MW en novembre dernier, Suntech Power incrimine aussi la surcapacité mondiale de production de panneaux PV. La décision de fermer l'usine s'inscrit toutefois dans un programme plus vaste incluant une restructuration de la capacité de production mais aussi une baisse des coûts opérationnels de 20% en 2013.

Dow Chemical se dote des moyens technologiques pour poursuivre sa stratégie dans le photovoltaïque. Le groupe vient en effet de reprendre NuvoSun*, société spécialisée dans les panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS dont il était déjà investisseur et dont la technologie va lui servir pour développer ses tuiles solaires Powerhouse. La jeune pousse californienne créée en 2008 possède un site de production pilote à Palo Alto et une usine d'environ 40 MW à Fremont. Mi-2009, elle affichait un rendement de conversion de 11,8% …

Le groupe américain avait dévoilé ses projets de tuiles solaires à base de technologie CIGS en octobre 2009. Dans cette optique, il avait successivement signé des accords de coopération avec les sociétés MiaSolé puis avec Global Solar. La première a depuis été reprise par le Chinois Hanergy, la deuxième a déposé le bilan. Des informations concernant une première installation PV résidentielle réalisée en Californie avec des tuiles solaires de Dow avec la technologie de Global Solar avaient filtré l'an passé. Le groupe a depuis signé un accord avec un constructeur de maisons individuelles, Nexus EnergyHomes.

Dow Chemical avait commencé à investir dans NuvoSun début 2010, et aurait notamment investi 10 M$ début 2012 dans le cadre d'un tour de table plus vaste.

*L'information a été dévoilée par Greentech Media, puis confirmée par les sites Forbes et Solar Curator.

Partant du constat que les panneaux photovoltaïques classiques disponibles sur le marché ne transforment que la lumière en électricité sans exploiter la chaleur qu’ils génèrent, Systovi lance, sous l'appellation R-Volt, un panneau « aérovoltaïque » avec une face solaire photovoltaïque et une face solaire thermique, grâce à une gaine innovante pour collecter l'air chaud et l’insuffler dans l’habitat …


Un panneau R-Volt peut fournir jusqu'à 684 W de puissance, dont 270 Wc côté production d'électricité et 414 W côté production thermique. Il s'intègre en outre au bâti selon les spécifications en cours.

Quelque 66% des 33 millions de logements que compte la France ont été construits avant 1975 et seraient de véritables gouffres énergétiques. Si le photovoltaïque figure de façon générale parmi les différentes solutions de rénovation énergétique, l'offre R-Volt va plus loin puisqu'elle permet de fournir de l'électricité, du chauffage, de l'eau chaude, une ventilation, et même un rafraîchissement ambiant. En collectant la chaleur, l'offre exploite en effet 60 % de l'énergie solaire totale reçue par le panneau, alors que seuls 20 % au mieux servent à produire de l'électricité.

Créée en décembre 2008 à Saint Herblain (Loire-Atlantique) par Pascal Janot, Olivier Ducrot et Mohamed Benabdelkarim (trois anciens cadres dirigeants du groupe Vaillant/Saunier Duval), la société Systovi conçoit, fabrique et commercialise des solutions à base d'énergies renouvelables destinées à l’amélioration des performances énergétiques et à l'autosuffisance énergétique de l’habitat. Avec un effectif de 48 salariés, elle dispose d'une capacité de production de 40 MWc (soit 160000 modules par an)et a réalisé un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2012.

HaWi Energietechnik, distributeur allemand de produits photovoltaïques, a demandé l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements auprès du tribunal de Landshut, Bavière. La société, qui emploie une centaine de personnes et commercialise aussi bien des panneaux PV que des solutions solaires en kit avec ou sans stockage (la photo ci-contre montre une infrastructure de recharge solaire pour la mobilité électrique), possède des filiales en France, en Italie et en Grèce. Elle met ses difficultés entre autres sur la baisse de la demande sur le marché du PV notamment en France et en Italie …

Solarion, fabricant allemand de cellules et modules solaires CIGS, a, de son côté, obtenu du tribunal de Leipzig (Saxe) la possibilité de se restructurer sous protection juridique. La société avait réussi à lancer sa production de volume grâce à l'entrée du groupe asiatique Walsin Lihwa à son capital en 2011. Selon des rumeurs dans la presse allemande, Solarion aurait toutefois porté plainte contre son investisseur pour une utilisation frauduleuse de l'accord de coopération technologique.

Voltec Solar, assembleur de panneaux photovoltaïques répondant aux conditions requises pour bénéficier de la majoration de 10 % sur le tarif d'achat en France, et Clipsol, filiale du groupe GDF Suez spécialisée dans la fabrication et la distribution  de produits solaires, viennent de signer une convention de partenariat pour une production annuelle de 6 MW de laminés photovoltaïques dans l'Hexagone. Les deux sociétés, qui visent à promouvoir  la fabrication de panneaux PV de forte puissance et de haute qualité compatibles avec un système performant d’intégration au bâti, travaillent aussi sur d’autres axes de développement afin d'élargir leur périmètre de coopération …

La société mexicaine Solartec Energia Renovable, assembleur de panneaux PV et développeur de projets solaires, aurait acquis des équipements de production de cellules solaires de Photovoltech, selon le site Expansión. Essaimage de l'Imec avec un capital détenu par GDF Suez et Total, la société avait déposé le bilan à l'automne 2012.

L'Américain SoloPower, spécialiste des panneaux photovoltaïques flexibles à couches minces, se propose de supprimer un nombre non précisé d'emplois dans le cadre d'un programme de restructuration afin de réduire les coûts et se préparer à commercialiser ses produits. L'usine de Portland, Oregon, opérationnelle depuis l'automne, démarre actuellement avec la production de volume. SoloPower destine ses produits PV flexibles à des applications commerciales et industrielles pour lesquels les panneaux PV classiques ne sont pas adaptés du fait de leur poids et rigidité. La société devait bénéficier d'un prêt de 197 millions de dollars du département américain de l'énergie (DoE) pour l'extension de son usine jusqu'à une capacité de production de 400 MW.

La jeune pousse allemande SolMetall démarre l'assemblage de capteurs solaires thermiques selon la technologie de Schüco International (sous licence de production) dans son usine de Spenge (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

Milk the Sun, une place de marché en ligne déjà existante en allemand, anglais et italien, se propose de lancer une version française.

Exosun, fournisseur français de trackers solaires pour les grandes centrales photovoltaïques au sol, a signé un contrat de partenariat avec Robert et Fils, société spécialisée dans le cintrage et la métallerie, pour la fourniture d’environ 21000 arceaux en aluminium pour l’Exotrack HZ, destinés à des centrales photovoltaïques de 120 MW en France, dont 36 MW dans le Médoc.

Systovi, fabricant français de panneaux photovoltaïques et de systèmes d'intégration en toiture, a obtenu un avis technique du CSTB pour son procédé IAB SYSTOétanche®.

Marchegay Technologies a obtenu un avis technique délivré par le CSTB pour son système d’intégration de panneaux photovoltaïques Hélios B², récemment primé au salon des EnR de Lyon avec un « Award de l'innovation ».

Windeo Green Futur vient de signer un accord de partenariat stratégique avec Centrosolar, ce qui lui permettra de proposer à ses clients particuliers une solution photovoltaïque, bénéficiant de la bonification de 10% sur le tarif d'achat, notamment à travers l’offre Estetiq SF.

Lyon. - La manifestation phare de ce début d'année en France, le salon Be+ incluant le salon annuel des EnR, a fait la part belle au solaire, plus qu'à toutes les autres énergies renouvelables, avec nombre de nouveautés produits comme en témoignait déjà notre compilation préalable. Omniprésentes sur l'ensemble du salon : les affiches 100% français pour des panneaux photovoltaïques, bonification de 10% des tarifs d'achat oblige, mais désormais aussi pour des onduleurs "made in France" parmi d'autres nouveautés …

L'offre française d'onduleurs n'est pas riche. Mais le salon a permis de découvrir d'une part un produit pour le petit résidentiel, disponible en version 3 kWc conçu par Axid Solar Inverters et fabriqué en sous-traitance dans l'Hexagone, et d'autre part la gamme Trio Top déjà connue de Cefem Solar Systems dont le modèle 9 kW TR HF a été primé à Lyon*.

Dans une installation photovoltaïque, les panneaux PV constituent le produit de base, tandis que l'onduleur en est, lui, le cœur et même l'intelligence surtout en couplage avec des systèmes de monitoring. Des industriels français se lancent donc aussi sur ce marché. Déjà distributeur notamment des onduleurs de Diehl Ako (une activité du groupe allemand Diehl Controls qui vient d'être vendue à son compatriote munichois Mutares) sur l'Hexagone, la société Axun, ou plutôt sa division Axid Solar Inverters de Sophia Antipolis, a donc dévoilé un modèle 3 kW sans transformateur, adapté aux spécificités électriques du réseau français (et aussi africain) et notamment à la présence d'un différentiel 30 mA sans risque de disjonction, avec un port USB permettant le stockage de données, un affichage déporté et une télésurveillance de faible coût sur réseau 3G.

Tous les composants classiques d'usure sont regroupés sur une même carte (selon un principe nommé Capaflex) pour une maintenance aisée et rapide. « Nous avons fait ce choix car nous devions apporter une vraie différentiation pour être compétitif », nous a confié Roland d'Authier, président de la société. Disponible à l'automne 2013 pour une puissance PV max. de 3200 Wc, l'onduleur Axid Capa 3000, issu de deux années de développement, devrait afficher un rendement de 95%. Il sera fabriqué en France, auprès d'un sous-traitant dont le nom n'a pas été dévoilé.

Cefem Solar Systems commercialise, lui, depuis octobre 2012 sa gamme d'onduleurs triphasés Trio Top aujourd'hui déclinée en cinq modèles dans des puissances de 9 à 18 kW. Fonctionnant avec un algorithme MPPT développé par l'Institut national de l'énergie solaire (INES) de Chambéry, sans condensateurs chimiques, avec une ventilation isolée et naturelle, une isolation galvanique et une possibilité de monitoring à distance sans data logger ni configuration d'IP pour réduire les coûts, la gamme Trio Top affiche un rendement de 96,5%. Coup de cœur aux prix de l'innovation du salon des EnR de Lyon, le modèle Trio Top 9 kW TR HF est le premier onduleur spécifiquement dédié aux installations résidentielles de 9 kWc avec une isolation galvanique pour, là aussi, répondre à la contrainte du différentiel 30 mA.

Un analyseur de gisement solaire
Parmi les autres nouveautés vues sur le salon de Lyon, citons notamment le panneau hybride photovoltaïque et thermique de DualSun (Solaire 2G), déjà cité dans nos colonnes, qui était partenaire sur le stand d'IRFTS, où il nous a aussi été possible de voir un analyseur de gisement solaire (AGS), outil de formation et d'aide à la décision destiné aux acteurs de la filière solaire développé par la start-up Soleïs Technologie (reconnue jeune entreprise innovante en 2009) et bientôt disponible aussi pour l'offre DualSun. L'AGS se décline aujourd'hui en deux versions, à savoir AGS éducation pour les enseignant et AGS professionnel pour les installateurs. Une version AGS industriel visant les installateurs de grandes centrales solaires est en préparation.

Nous reviendrons sur les autres nouveautés du salon des EnR dans un prochain article.

*Le Prix de l'innovation du salon des EnR a été décerné au système Helios B2 de Marchegay Technologies qui est un système d’intégration simplifiée de panneaux photovoltaïques sur bac acier. Il est maintenu sur des rails en acier par un système de clipsage qui permet de réduire le nombre de pièces et donc le temps de montage.

Evasol est de retour ! Repris en septembre dernier par Giordano Services, filiale de l'industriel Giordano, fabricant français de chauffe-eau solaires, le 1er installateur solaire résidentiel en France se réapproprie sa position de pionnier en lançant la Rente Solaire, une offre de location de toiture pour l'installation de centrales photovoltaïques jusqu'à 9 kW intégrées au bâti. « Le photovoltaïque est désormais à la portée du plus grand nombre, à condition de souhaiter s'équiper et de disposer d'une toiture d'une surface suffisante et bien exposée. Nous prévoyons de réaliser ainsi 3000 installations cette année », nous a confié André Perrotin, président d'Evasol …

Pour son offre, la société vise un marché devenu de fait très large suite à la suppression de la condition d'usage du bâtiment dans les derniers arrêtés pour le photovoltaïque (voir notre article). Un tarif d'achat de 31,59 c€/kWh s'applique en effet aux systèmes intégrés au bâti jusqu'à 9 kWc sur tous types de bâtiments. S'y ajoutera éventuellement la majoration de 5 ou 10% pour le contenu européen. Cette disposition acquise, la « Rente Solaire » vise à éliminer la contrainte de l’investissement initial pour proposer la solution photovoltaïque au plus grand nombre, puisqu'il suffit d’être propriétaire ou locataire d’une toiture avec un espace suffisant pour l’installation de panneaux disponible dans une résidence principale ou secondaire, dépendance ou local professionnel. Le solaire (re)devient exclusivement une source de revenus garantis.

Des produits français et européens privilégiés
« Nous souhaitons privilégier des produits français ou européens pour notre offre et nous pensons pouvoir réaliser nos installations pour un coût de l'ordre de 20000 à 25000 euros pour une puissance de 9 kWc. Nous travaillerons avec des installateurs qualifiés pour garantir l'entière fiabilité des centrales réalisées. Comme nous prenons en charge l'ensemble du financement, de l'exploitation et de la maintenance, nous serions les premiers touchés par les désagréments de tout type, des défauts d'installations ou des produits de moindre qualité. Là encore, l'expérience passée d'Evasol nous est précieuse », souligne André Perrotin.

Pour une toiture de 50 m2 disponibles, Evasol proposera un paiement de 500 euros par an au bénéficiaire tandis que l’intégralité du projet et de l'investissement sera pris en charge, incluant étude, installation, raccordement et entretien pendant 20 ans. "Différents types de contrats peuvent toutefois être signés. Le client peut participer au financement jusqu'à hauteur de 50%, racheter sa centrale solaire en cours de contrat, ou la reprendre au bout des 20 ans pour un euro symbolique. Et nous visons une longévité de 40 ans pour les centrales, avec à moyen terme peut-être déjà des solutions combinant la production PV et du stockage. Cette offre symbolise tout ce que le photovoltaïque devrait apporter à la décentralisation énergétique et donc aux particuliers, une solution transparente, écologique, simple et garantie rentable, libérée des changements de réglementation à répétition » , précise André Perrotin.

Néanmoins, l’offre est pour l’instant limitée. Pour toute demande reçue (N° Azur 0810 03 30 30), un technicien passera systématiquement au domicile du demandeur pour vérifier la faisabilité du projet.

La société suisse Flisom, spécialisé dans les panneaux photovoltaïques à couches minces de type CIGS, vient de lever des fonds afin de financer la suite de ses travaux de développement et la construction d'une usine avec une capacité de production de 15 MW. Cette dernière servirait de pilote pour l'industrialisation avant la création d'un site de plus grande capacité …

Le montant des fonds levés n'a pas été précisé, mais la société l'a qualifié d'« assez important ».

Rappelons que Flisom, essaimage de l'ETH Zurich créé en 2005, travaille aussi en coopération avec le laboratoire Empa de Zurich pour le développement de la technologie CIGS. Les deux entités viennent d'obtenir des cellules solaires CIGS sur un substrat polymère souple ayant un rendement de conversion de 20,4% (voir notre article).

Ce 3e tour de table de Flisom a été mené conjointement par un investisseur suisse aux côtés du groupe indien Tata, l'investisseur historique de Flisom.

Enphase Energy, fabricant de micro-onduleurs, vient de signer un accord de partenariat avec Integrasolar, un fournisseur suisse de solutions photovoltaïques distribuant notamment dans son pays les panneaux photovoltaïques de la société française Sillia Energie en combinaison avec son système d’intégration et qui pourront désormais également être associés aux micro-onduleurs d'Enphase …

Après Lyon et Londres, Enphase développe donc sa présence en Europe et dans le monde (un accord de distribution a également été signé avec RFI Solar en Australie). L'accord avec Integrasolar vise notamment à promouvoir et commercialiser les systèmes PV intégrant l'offre d’Enphase Energy en Suisse, en ciblant surtout le secteur tertiaire.

Rappelons que l'utilisation de micro-onduleurs, comme celle des optimiseurs fournis, par exemple, par Tigo Energy, Bitron ou encore SolarEdge, permet d'améliorer le bilan énergétique d'une centrale PV. Les micro-onduleurs étant connectés à chaque panneau, des défaillances techniques ou d'ombrage sur l’un d’entre eux n’affectent en effet pas l’ensemble de l’installation.

Pour Wacker Chemie, la crise du silicium solaire, du fait d'une surcapacité de production et des prix en chute vertigineuse, est terminée. La firme vient en effet d'annoncer la reprise de la production à plein temps dans son usine de Burghausen (Allemagne) où la firme produit du silicium ultra pur pour les semiconducteurs et aussi pour le solaire, et où les employés étaient en chômage partiel depuis octobre dernier. Rebond des commandes en janvier, en particulier dans le secteur du solaire, et de stabilisation des prix obligent. Pour IHS Solar, le prix du silicium, le matériau clé du solaire, tombé à 20 $/kg en décembre 2012, s'approcherait de son plus bas niveau en ce début 2013, et devrait maintenant commencer à remonter parallèlement au rééquilibrage de l'offre et de la demande sur le marché …

Chez Wacker à Burghausen, la production, arrêtée à environ 2/3 de sa capacité totale, remonte actuellement en puissance. « La demande est si forte que nos capacités actuelles ne suffisent pas à la satisfaire », souligne Ewald Schindlbeck, président de Wacker Polysilicon.

Selon IHS Solar, le marché spot aurait représenté 20% des ventes totales de silicium multicristallin en décembre 2012, en forte chute comparé aux 47% de mai 2012. La surcapacité de production était encore très forte et les fabricants souhaitaient se débarrassaient de leurs stocks excédentaires à tout prix. Les prix seraient ainsi tombés de 31 $/kg en février à 20 $/kg fin 2012, entraînant des ruptures de contrats signés sur le long terme à prix fixe.

Les plus grands producteurs sont confrontés aujourd'hui à une baisse de leurs marges après avoir réduit la production. Selon IHS, la demande n'augmenterait que légèrement en 2013 mais les prix commenceraient, eux, à remonter sans tarder. La suppression du chômage partiel dans les sites de production se ferait toutefois assez lentement afin d'éviter de tuer dans l'œuf le processus de reprise. Selon IHS Solar, les fournisseurs de petite taille ayant stoppé leurs activités de production ne devraient relancer leurs usines que si les prix repassent la barre de 25 $/kg.

Après l'annonce de 1,2 milliard d'euros de pertes au cours des deux dernières années, Bosch Solar Energy pourrait être en train de voir le bout du tunnel. Après quelques incertitudes quant à l'engagement du groupe allemand dans le photovoltaïque et une période de chômage technique dans l'usine de panneaux photovoltaïques de Vénissieux, en France, la branche solaire semble en effet sortir la tête de l'eau : l'usine de Vénissieux a en tout cas repris son régime de croisière, notamment grâce à des commandes pour des projets lauréats des appels d'offres PV. La direction serait même en train d'étudier la possibilité d'augmenter la production avec la mise en place d'une 5e équipe d'opérateurs …

Le groupe s'est délesté de son activité PV à couches minces en silicium amorphe et a assaini la structure de production de sa filiale Aleo Solar avec la fermeture d'usines, sans taille critique ou non stratégiques, en Espagne et en Chine. Aux Etats-Unis, Bosch Solar et Aleo Solar ont provisionné 100 M$ afin de pouvoir financer des projets photovoltaïques jusqu'à 100% de leurs coûts. Dans ce contexte, le groupe vise à la fois des systèmes commerciaux de plus de 50 kW et des « petits » systèmes résidentiels jusqu'à 50000 $.

Parallèlement, le groupe Bosch a restructuré ses activités au 1er janvier 2013 pour renforcer ses orientations stratégiques dans l'énergie et les techniques des bâtiments.

Ainsi, si les incertitudes sur l'activité solaire ne sont pas encore totalement écartées, la nouvelle stratégie mise sur les rails devrait rapidement contribuer à voir plus clair. En regroupant les activités systèmes de sécurité, technologies thermiques et énergie solaire ainsi que la filiale Bosch Energy and Building Solutions (créée en 2011) dans une division appelée techniques de l'énergie et des bâtiments, le groupe compte exploiter des synergies potentielles et profiter d'une coopération croisée entre les différents secteurs pour déceler de nouveaux marchés potentiels. Une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs d'informaticiens, de psychologues, de concepteurs techniques, de designers industriels et de spécialistes du prototypage, centralisée au niveau du groupe, devrait par ailleurs participer au développement de produits orientés utilisateurs.

En recherche, le Japonais Panasonic vient d'obtenir un rendement de conversion de 24,7% pour des cellules solaires en technologie HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin-layer). Soit 0,8% de plus que le record précédent pour cette technologie et 0,5% de plus que le record absolu dévoilé jusqu'ici pour une cellule solaire en silicium cristallin de taille commerciale. Parallèlement, la firme commence à livrer des modules solaires HIT depuis sa nouvelle usine de 300 MW située à Kedah, en Malaisie, opérationnelle depuis mi-décembre 2012 …



Pour arriver au rendement de 24,7%, la firme a peaufiné la technologie HIT initialement développée par Sanyo (repris par Panasonic en 2011) avec pour particularité le laminage d'une fine couche de silicium amorphe de haute qualité à la surface du substrat en silicium monocristallin. Les chercheurs ont maintenant affiné encore la qualité du silicium amorphe afin d'améliorer la recombinaison des porteurs de charge. Les pertes d'absorption de la lumière au niveau des couches d'isolation transparentes et de la couche de silicium amorphe ont été réduites, ainsi que les pertes dues à l'ombrage produit par l'électrode sur la face avant de la cellule. Enfin, les pertes dues à la résistance de l'électrode ont aussi pu être diminuées. Panasonic a en outre obtenu ce rendement pour des cellules solaires de 101,8 cm2 réalisées en laboratoire avec des tranches de silicium de seulement 98 µm d'épaisseur, ce qui laisse augurer de significatives réductions potentielles du coût de fabrication. La firme va maintenant activer le transfert en production de la technologie HIT améliorée.

Parallèlement, l'usine de 300 MW que Panasonic a implanté à Kedah, en Malaisie, produit des panneaux photovoltaïques HIT en volume depuis la mi-décembre 2012 avec un effectif de 1500 employés. Cette usine, qui est le premier site intégré de la firme, assurant la production depuis les tranches de silicium jusqu'aux cellules et modules, vient compléter les sites existants comprenant deux usines de cellules solaires au Japon et trois bases d’assemblage de modules (deux au Japon et une en Hongrie) avec une capacité de production annuelle de cellules et modules de 600 MW. Panasonic va aussi intensifier ses efforts afin de fournir des solutions solaires intégrées combinant des modules solaires avec des onduleurs, batteries de stockage et autres composants pour répondre aux besoins variés des clients.

La ministre de l'écologie Delphine Batho a visité le site de EDF ENR PWT (ex-Photowatt) le 31 janvier dernier, où elle a rappelé les mesures de soutien à la filière photovoltaïque française (voir ci-dessous notre article). Occasion rêvée pour l'annonce concomitante d'un investissement de 10 millions d'euros par EDF ENR, qui a repris la société grenobloise à 100% en mars 2012 et rebaptisée depuis, investissement qui va notamment servir à rapatrier l'assemblage des panneaux photovoltaïques, délocalisé en Chine en 2010, dans une usine en France. Cette dernière devrait être opérationnelle à l'automne 2013 …

Les clients de PWT pourront donc, une fois l'assemblage des panneaux PV réinstallé en France, bénéficier de la majoration de 10% (5% pour les cellules solaires et 5% pour les panneaux PV) prévue par le gouvernement pour le « made in Europe », dont l'arrêté a été publié le 31 janvier dernier au Journal officiel (voir ). Intégrée au groupe EDF ENR, la firme profitera néanmoins aussi du support du groupe pour les futurs appels d'offres pour le photovoltaïque avec un positionnement sur les critères de bilan carbone et d'emplois industriels en France, critères qui devraient faire partie d'un cahier de charges en cours d'élaboration.

Une relocalisation sans création d'emplois
Chez PWT, l'assemblage des panneaux PV, après rapatriement des équipements depuis la Chine, devrait être relocalisé dans un premier temps dans un bâtiment de 12000 m2 à proximité du siège de Bourgoin-Jallieu, avant une possible réintégration dans l'usine historique, selon les propos tenus par Olivier Paquié, PDG d'EDF ENR, cité dans la presse économique. L'annonce de ces investissements infirme par ailleurs les rumeurs selon lesquelles le groupe chercherait à se désengager de nouveau de PWT. La moitié des investissements annoncés servirait à moderniser et à automatiser la production de cellules solaires, tant pour augmenter la qualité et la productivité que pour libérer du personnel transférable ensuite vers l'assemblage des modules. Il n'y aura donc a priori pas de création d'emplois, du moins dans un premier temps. Rappelons que la société dispose d'une ligne de fabrication de cellules solaires de 50 MW. S'y ajoute l'unité pilote de R&D (« Lab-Fab ») de 25 MW de PV Alliance* pour des cellules de haut rendement. La capacité d'assemblage de panneaux photovoltaïques devrait s'élever, elle, à 70 MW.

* Créé en 2007 avec l'aide du Conseil général de l'Isère et la Région Rhône-Alpes, PV Alliance était, à l'origine, un partenariat recherche-industrie entre Photowatt et EDF (40% chacun) avec le CEA-Liten (20%), avec des programmes de R&D sur les cellules solaires, menés également avec Ferropem, Emix, Appolon Solar et/ou le CNRS, et deux objectifs principaux en terme de rendement de conversion : 16% sur silicium métallurgique pour une filière faible coût, et 22% sur silicium cristallin pour une filière très haut rendement.

La PME française Solar Euromed, spécialisée dans le solaire thermodynamique (ou solaire à concentration, CSP), vient d'obtenir le soutien de la Direction générale du trésor* pour l'un de ses projets de centrale CSP en Tunisie. Le projet pilote, qui participe à la construction d’un partenariat technologique, industriel et commercial franco-tunisien, utilisera la technologie à miroirs de Fresnel de Solar Euromed et sera réalisé en partenariat avec l'énergéticien tunisien STEG (Société tunisienne de l'électricité et du gaz) …



« Ce projet inédit en Tunisie a pour objectif de valider localement les perspectives énergétiques et économiques de la technologie solaire thermodynamique à génération directe de vapeur à miroirs de Fresnel à une échelle significative. La taille de cette centrale n’excédera pas 5 MW. Sa mise en service est prévue pour 2014-2015 », explique Marc Benmarraze, président-directeur général de Solar Euromed, dans un communiqué de presse.

Rappelons que Solar Euromed a développé une technologie solaire thermodynamique innovante à Miroirs Linéaires de Fresnel associant génération directe de vapeur et stockage thermique. Cette technologie propriétaire, soutenue par OSEO et ADEME Investissements d’Avenir, a été mise en œuvre dans une centrale solaire thermodynamique pilote dans le Sud de la France, et sera mise en œuvre dans une centrale solaire thermodynamique française de 12 MW en Corse ainsi qu’à l’export (Maghreb, Afrique Sub-saharienne).

* Ce soutien s’inscrit dans le cadre du Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (FASEP) et de l'appel à projets solaires (PV, CSP, CPV) pour l'export sur financements RPE-FASEP du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie en France.

La pression continuelle sur les prix des panneaux photovoltaïques, en chute de 40% sur l'année 2012, aurait entraîné des pertes de près d'un milliard d'euros au groupe allemand Bosch, selon le bilan prévisionnel publié par l'entreprise*. Bosch, qui a inauguré son usine de panneaux PV en mars dernier (voir
notre article), et ajouté une 2e ligne d'assemblage à l'automne, a réduit sa voilure avant fin 2012 en mettant ses employés au chômage technique. Sa filiale Aleo Solar a, quant à elle, clos l'année 2012 avec 74 M€ de pertes opérationnelles, après 30 M€ de pertes l'année précédente …

Les pertes opérationnelles de Bosch dans le photovoltaïque s'élèveraient à quelque 450 M€ au titre de l'exercice 2012,auxquels s'ajouteraient des amortissements exceptionnels de 600 M€. « Toutes les options sont actuellement à l'étude pour une réorientation stratégique de l'activité photovoltaïque, afin de trouver une solution responsable », signale la firme dans un communiqué de presse. Un désengagement total n'est donc pas exclu. Une décision, déjà attendue fin décembre 2012, devrait tomber au cours du premier trimestre, croit maintenant savoir le journal Die Welt qui cite le responsable du directoire, Volkmar Denner, de Bosch.

Avec ses compétences en efficacité énergétique, protection de l'environnement et des ressources naturelles, sécurité et confort, la société s'estime en principe bien positionnée face aux grandes tendances des marchés mondiaux.

* Le chiffre d'affaires total du groupe n'aurait progressé que de 1,6%, à 52,3 milliards d'euros en 2012.

Le Maroc vient de lancer un appel à candidats pour une présélection d'entreprises susceptibles de participer au 2e appel d'offres pour l'installation de centrales solaires thermodynamiques (CSP, ou solaire à concentration) sur le site d'Ouarzazate, dans le cadre de son programme Masen. En jeu : une tour solaire de 100 MW et une centrale CSP à miroirs cylindro-paraboliques de 200 MW …



Les deux centrales doivent aussi être dotées de dispositifs de stockage de l'énergie.

Le délai de remise des dossiers de candidature a été fixé au 25 mars 2013.

Après les dépôts de bilan et/ou l'arrêt des activités de plusieurs sociétés du photovoltaïque, notamment en Allemagne, l'heure des ventes aux enchères d'équipements, souvent modernes, peu utilisés et toujours à prix bradés, a désormais sonné, par exemple pour Bosch Thin Film, Sovello, ou encore Schüco. Pour l'Allemand Soltecture, le mandataire judiciaire serait toujours à la recherche de nouveaux investisseurs mais la production est, elle, totalement à l'arrêt …

Pour la vente aux enchères d'équipements de production de cellules solaires à couches minces de Bosch Solar Thin Film (jusqu'au 30 janvier 2013), cliquer ici

Pour la vente aux enchères des équipements de production de panneaux photovoltaïques à couches minces de Schüco Solar les 6 et 7 février 2013, cliquer ici

Pour la ventes aux enchères des équipements d'assemblage de panneaux photovoltaïques avec des cellules solaires en silicium polycristallin Sovello du 15 février au 13 mars prochain, cliquer ici