Surenchère de statistiques sur le marché des onduleurs PV, en phase avec la consolidation actuelle dans le secteur ! Selon la dernière étude d'IMS Research (groupe IHS), le marché mondial des onduleurs PV aurait progressé de 5% l'an passé, à 7,1 milliards de dollars, tiré par la demande en Asie en hausse de 63% au 4e trimestre 2012 comparé au 4e trimestre 2011. Au total, les livraisons annuelles ont ainsi atteint 31 GW l'an passé, après 27 GW en 2011. Pour GTM Research, les fabricants d'onduleurs PV seront confrontés à une évolution de la demande au plan géographique, qui mettrait une forte pression sur les coûts pour les faire baisser de 10% par an, de 0,22 $/W en 2012 à tout juste 0,14 $/W en 2016 …

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Fin 2012, la demande a particulièrement progressé en Chine et au Japon, analyse Sam Wilkinson d'IHS, ce qui devrait perdurer en 2013 avec une hausse de 60% pour toute la région asiatique. Parallèlement, des fournisseurs régionaux tels Sungrow gagnent du terrain, tandis que les Européens en perdent, et ce rapidement. Ainsi, les trois plus grands fournisseurs européens ont vu leur part de marché cumulée tomber à moins de 30% au 4e trimestre 2012, contre près de 50% au 1er trimestre 2012. Dans le Top 10 d'IHS, SMA, Power-One et Kaco étaient toujours en tête mais ils étaient jusqu'ici peu présents dans les deux pays, Chine et Japon, à la plus forte croissance. Au-delà des trois premiers, le paysage a toutefois changé. Pour la suite des événements, Advanced Energy a renforcé sa position avec la reprise de REFUsol. Le Danois Danfoss Solar Inverters a, lui, réussi à gagner des parts de marché l'an passé. Enfin, le Japonais Omron ainsi que le fournisseur de micro-onduleurs Enphase Energy est entré dans le Top 10 en 2012.

Pour GTM Research, la liste des sociétés aujourd'hui les plus compétitives s'établirait comme suit : SMA, Power-One*, Schneider Electric, Sungrow (leader en Chine), Advanced Energy (REFUsol), ABB*, TMEIC (société commune entre Toshiba et Mitsubishi créée en 2003), KACO New Energy, Chint Power (une société chinoise créée en 2009), et Fronius. La concurrence deviendrait plus dure pour les fabricants d'onduleurs classiques avec, parallèlement à une baisse des marges et une surcapacité de production, la montée en puissance des micro-onduleurs.

Dans l'industrie des onduleurs, la consolidation a déjà démarré, avec la liquidation judiciaire de Satcon, les désengagements de Diehl [NDLR : vendu à Mutares] et de Siemens (à noter que Bosch Solar Energy se désengage du PV mais pas des onduleurs), ainsi que les récentes acquisitions stratégiques de Zeversoalr par SMA et de REFUsol par Advanced Energy, souligne GTM Research. Le marché des micro-onduleurs et des systèmes d'optimisation au niveau du module PV ont progressé de 51 MW en 2009 à 785 MW en 2012, un marché détenu à 93% par trois sociétés de création récente, Enphase Energy, Tigo et SolarEdge. Toutefois, là aussi, des fournisseurs historiques, tels que SMA et Power-One, ont su réagir pour développer leur offre propriétaire de micro-onduleurs.

* Concernant Power-One et ABB, voir l'article sur l'acquisition/fusion en cliquant ici

EnergyTrend, division énergie de la société d'études TrendForce, met en garde contre des estimations exagérées du marché chinois du photovoltaïque pour 2013. Selon la société, ce dernier devrait plutôt se situer entre 4,5G W et 6 GW qu'autour de 10 GW cette année, malgré les objectifs fixés par le gouvernement. Partant, la production chinoise de panneaux photovoltaïques devrait continuer à largement inonder les marchés mondiaux. Petit récapitulatif des fabricants chinois et de leurs livraisons sur le sol national …



Les nombreux projets de grandes centrales solaires et de bâtiments photovoltaïques ainsi que le programme Golden Sun pourraient faire grimper le marché chinois à quelque 12 GW en 2013, mais quelle que soit la progression du déploiement du PV sur le sol chinois, les fournisseurs de panneaux locaux en bénéficieront en priorité grâce à leurs faibles coûts de production, juge EnergyTrend. Ainsi Yingli aurait prévu d'augmenter de 40% ses livraisons sur le sol chinois cette année, ce qui ne ferait toujours que 23% de ses livraisons globales dans le monde, et les livraisons de Trina sur le sol chinois ne passeraient, elles, que de 12,9% en 2012 à 15%-20% cette année.

Le Japon possède désormais un parc photovoltaïque d'une puissance totale de quelque 7,3 GW, avec l'ajout de 1329 MW de nouvelle puissance PV raccordée entre avril 2012 (après l'entrée en vigueur d'un tarif d'achat pour l'électricité de source solaire) et janvier 2013. Par comparaison, seulement 37 MW de puissance éolienne a été installée l'an passé. Pour 2013, les prévisions des analystes de BNEF s'étalent de 6,1 à 9,4 GW …

Le ministère britannique de l'énergie et du climat (DECC) a dévoilé les statistiques concernant les installations solaires au Royaume-Uni. Ainsi, pour un total de 420846 installations photovoltaïques de moins de 50 kW (avec 404594 systèmes de moins de 4 kW, 8611 systèmes de 4 à 10 kW et 7641 systèmes de 10 à 50 kW), la puissance photovoltaïque totale enregistrée (et bénéficiant de tarifs d'achat) s'élevait à 1484,3 MW à la date du 14 avril 2013. La puissance PV totale installée outre-Manche se situait, elle, à 1,58 GW à fin septembre 2012. Selon BNEF (Bloomberg New Energy Finance), le Royaume-Uni aurait agrandi son parc PV d'au moins 350 MW tous types de centrales confondues, au 1er trimestre 2013, après avoir installé 800 MW en 2012. Les tarifs d'achat devant baisser au 1er mai 2013, le rythme des installations pourrait baisser, selon BNEF. Pour NPD Solarbuzz, le Royaume-Uni pourrait dépasser les 3 GW de puissance PV installée d'ici fin 2013.

La Grèce a agrandi son parc photovoltaïque de 737 MW au 1er trimestre 2013, le portant à 1,863 GW sur la partie continentale du pays, selon les statistiques mensuelles de l'opérateur HTSO (Hellenic Transmission System Operator), avec 278 MW en janvier, puis 211 MW en février et enfin 248 MW en mars. Selon l'opérateur de distribution HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator), la puissance PV totale installée dans les îles grecques aurait atteint 112,4 MW à fin 2012. Pour plus de détails, cliquer ici

Selon un rapport publié par l'institut de recherche sur les énergies renouvelables CER (voir ici), le Chili ne disposait que de 3,6 MW de puissance photovoltaïque opérationnelle raccordée au réseau à fin 2012 mais le solaire gagne du terrain. Ainsi, la construction de 3,1 GW de projets était déjà autorisée par divers autorités régionales tandis que 84 MW de projets étaient en cours d'évaluation à cette date. Au total à fin 2012, le Chili disposait d'un parc de 881 MW de sources d'énergies renouvelables (EnR), avec 278 MW de petit hydroélectrique, 205 MW d'éolien et 394 MW de biomasse. Une puissance d'EnR de 395 MW était en construction (dont 222 MW d'éolien et 1,3 MW de solaire) à fin 2012, mais une puissance totale de 7380 MW (dont 3909 MW d'éolien et 3107 MW de solaire) déjà autorisée et 2404 MW (dont 1444 MW d'éolien et 804 MW de solaire) en cours d'évaluation.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, la hausse des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces a été moins marquée en mars 2013 que prévu par les experts le mois précédent. Le prix des panneaux PV à couches minces est resté relativement stable tandis que celui des modules japonais en silicium cristallin a même encore régressé un peu. Seuls les prix de certains panneaux PV européens et asiatiques ont légèrement augmenté, preuve que l'enregistrement des panneaux chinois et les possibles taxes anti-dumping et anti-subventions rétroactives n'ont guère freiné, à ce jour du moins, les importations chinoises …



Pour pvXchange, ce sont les gros importateurs, la plupart ayant un siège dans les Pays-Bas, qui s'exposent le plus au risque des taxes rétroactives, mais pas les fabricants chinois qui fournissent en général leurs produits hors douanes (Incoterms CIF, FOB ou EXW), ni les négociants et installateurs régionaux qui achètent auprès des grossistes.

Ténergie, groupe français spécialisé dans le photovoltaïque, vient d'inaugurer la centrale photovoltaïque de 4,42 MWc d'U Prunu, occupant 160000 m2 à Bastelicaccia près d’Ajaccio, en Corse. Réalisée avec des partenaires locaux, elle est raccordée depuis novembre 2011 au réseau électrique. Si l'île de Beauté bénéficie d'un ensoleillement moyen de plus de 1760 kWh/kWc/an, la firme a aussi finalisé en mars dernier une centrale PV de 12 MWc composée de 52000 panneaux PV sur une surface de 27ha, à Calmont (Haute Garonne), bénéficiant d'un tarif d'achat à 11,08 c€/kWh, coût proche de celui de l'EPR de Flamanville qui démontre la compétitivité de l’électricité photovoltaïque …



L'ambassade américaine au Japon se dote d'une toiture solaire de quelque 250 kW, qui sera installée par ABC Solar Japan et raccordée au réseau électrique de l'énergéticien Tepco avec un contrat conforme au tarif d'achat en vigueur (38 c€/kWh depuis le 1er avril dernier). Composée de 900 panneaux photovoltaïques en silicium monocristallin de 265 W de Suniva, la centrale PV sur le toit de l'ambassade à Tokyo devrait générer 321100 kWh/an selon les simulations …

L'Afase (Alliance pour l'énergie solaire abordable) a réussi à mobiliser 1024 représentants d'entreprises de l'industrie photovoltaïque européenne qui ont envoyé une lettre ouverte (voir ici) expliquant les dangers d'une taxation punitive des panneaux photovoltaïques chinois au Commissaire européen au commerce, Karel De Gucht …

La lettre ouverte est arrivée à point nommé à Bruxelles avant une audition de l'Afase le 5 avril dernier. Elle souligne l'importance d'un marché libre et ouvert pour une industrie solaire solide et le déploiement croissant de l'énergie photovoltaïque dans l'UE, et fustige l'obligation d'enregistrement des produits PV chinois importés appliquée depuis le 6 mars dernier.

« Les droits de douane sur les produits solaires et leurs composants provoqueraient des hausses de prix et freineraient considérablement la demande », explique ainsi Wouter Vermeersch, pd-g de la société belge Cleantec Trade. Le préjudice pour les fournisseurs en amont et en aval (représentant 70 % de la valeur de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque dans l'UE selon l'Afase) dépasserait les bénéfices tirés par les producteurs. Les signataires demandent donc à la Commission Européenne de s'abstenir d'imposer des droits antidumping et/ou compensatoires. La liste des signataires se trouve ici)

« L'obligation d’enregistrement a déjà eu un impact négatif sur le marché italien. Les prix des panneaux ont augmenté d’au moins 20 % en quelques jours, et ils vont sûrement augmenter encore lorsque les stocks déjà dédouanés seront épuisés », a déclaré, pour sa part, Paolo Rocco Viscontini, pd-g du distributeur italien Enerpoint lors de l'audition.

A noter que, au moment de sa création début 2012, l'Afase disait compter près d'une centaine d'entreprises internationales adhérentes, représentant l’ensemble de la chaîne de valeur photovoltaïque (fournisseurs de matières premières, fabricants d'équipements de production, développeurs de projets, installateurs, sociétés de maintenance, etc), mais aussi, sans en faire un mystère, de grands fabricants de panneaux photovoltaïques dont la production se situe en majeure partie sur le sol chinois comme Hanwha SolarOne, JA Solar, Suntech Power, Trina Solar, Yingli Solar et Canadian Solar. Aujourd'hui, l'Afase ne publie plus la liste de ses membres actifs, dont le nombre aurait progressé de 60% depuis le 6 mars, à plus de 330 adhérents, mais uniquement une liste de sympathisants.

« Négocier et non disputer » pourrait être le slogan de l'association SEMI*. En se basant sur son expérience passée sur le marché du semiconducteur, l'organisme publie en effet un livre blanc intitulé Global Trade War and Peace : Unified Approaches to a Global Solar Energy Solution qui propose d'éviter une bataille commerciale dont, selon l'auteur principal William G. Morin, par ailleurs directeur des affaires gouvernementales chez Applied Materials, « l'industrie, les consommateurs et l'environnement sortiront tous perdants », et de participer à une approche négociée …

Le livre blanc détaille trois recommandations, élaborées avec le groupe dédié PV au sein de l'association SEMI qui estime être en mesure de jouer un rôle critique à tous les niveaux :
1) unification des groupements et syndicats nationaux/régionaux des énergies renouvelables et du solaire afin que l'industrie parle d'une seule voix, un leadership fort étant indispensable pour que le marché du solaire puisse sortir de l'impasse du protectionnisme ;
2) dialogue entre les États-Unis, la Chine, l'Europe et l'Inde ainsi que d'autres pays, afin d'aller au-delà des actions répressives pour supporter tout simplement le déploiement des technologies propres ;
3) création d'une entité similaire au World Semiconductor Council (WSC).

Sur ces trois points, SEMI compte engager des pourparlers avec les grandes associations du solaire, à savoir l'EPIA (European Photovoltaic Industry Association) pour l'Europe, la SEIA (Solar Energy Industries Association) pour les États-Unis et la CREIA (China Renewable Energy Industries Association) pour la Chine. L'organisme se base sur son expérience des batailles commerciales dans les années 80 et 90, qui ont abouti sous diverses formes, avec un accord commercial États-Unis-Japon dans les semiconducteurs et la création du WSC, un organe mixte gouvernement-industrie en vue de la promotion et de l'extension des coopérations internationales pour une croissance saine des marchés des semiconducteurs, un accord sectoriel dans les technologies de l'information (ITA, pour Information Technology Agreement) conclu au sein de l'OMC qui visait la suppression de toutes les taxes sur les produits IT, etc.


Livraisons de panneaux photovoltaïques et évolution des prix moyens de vente depuis 1976

Pour télécharger le document, cliquer sur Global Trade War and Peace (le téléchargement du document est gratuit mais il est nécessaire de s'enregistrer au préalable)

* SEMI est une association mondiale (américaine à l'origine, avec des bureaux régionaux dans le monde entier) de fabricants d’équipements de production et de consommables pour l'industrie des micro et nano technologies (semiconducteurs, écrans plats, LED, Mems, photovoltaïque, etc).

Le Chinois ReneSola, société intégrée du photovoltaïque (wafers, cellules solaires et panneaux PV) vient de signer un accord avec Solairedirect pour l'assemblage en sous-traitance et sur mesure de panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 120 MW sur trois ans dans l'usine que la société française possède en Afrique du Sud. Parallèlement, Solairedirect s'est engagé à acheter 20 MW de panneaux PV de ReneSola pour ses projets solaires en Afrique du Sud et 34 MW pour des projets ailleurs dans le monde …

Cet accord devrait faciliter l'accès au marché sud-africain pour ReneSola mais aussi lui assurer une source d'approvisionnement locale à bas coût, selon un communiqué de presse. La société Solairedirect Technologies a, elle, déjà été retenue dans le cadre d'appels d'offres dans le pays, et vise à s'investir encore davantage dans de futurs projets du gouvernement sud-africain. L'accord avec ReneSola devrait aussi conduire à la création d'emplois dans l'usine du Cap.

Solairedirect Technologies, filiale d'assemblage de panneaux PV de Solairedirect au Cap (Afrique du Sud), prévoyait en effet de doubler sa capacité de production courant 2013, une stratégie renforcée maintenant par l'accord avec ReneSola. Une fois cette extension réalisée, elle pourrait aussi assembler davantage de panneaux PV pour ReneSola en terme de volume, selon les termes du contrat signé entre les deux parties.

IMS Research (groupe IHS) vient de publier son classement des quinze plus grands intégrateurs du photovoltaïque de systèmes de plus de 10 KW dans le monde, emmené pour la première fois par First Solar avec plus de 500 MW en 2012. EDF EN est désormais en 7e position …



Le classement révèle l'arrivée des sociétés asiatiques dans le Top 15, grâce à une forte demande locale pour des projets solaires au sol. Six groupes chinois y figurent en effet désormais, contre trois l'an passé, ainsi qu'une société indienne (Larsen & Toubro) à la 11e place avec environ 200 MW de puissance installée l'an passé, selon IMS Research. Quatre firmes européennes, dont EDF EN et trois firmes allemandes, figurent encore dans le top 15, contre sept en 2010. Belectric rétrograde de la 1ère à la 3e place. Les deux sociétés américaines SunEdison et SunPower s'affichent dans le Top 10 avec respectivement 390 MW et 190 MW.

Le classement effectué par IMS Research porte uniquement sur l'intégration de systèmes PV d'une puissance supérieure à 10 kW, hors résidentiel. Les 30 premiers intégrateurs ne représentent que 24% du marché total. Le Top 30 compte 11 sociétés européennes pour environ 2 GW de puissance installée au total l'an passé, ainsi que 12 entreprises chinoises.

La chute est dure pour Suntech Power, dont la principale filiale de production, Wuxi Suntech, située dans la ville de Wuxi, en Chine, a été poussée au dépôt de bilan par huit banques chinoises. Leader mondial il y a deux ans avec 7,8% de part de marché des panneaux photovoltaïques selon la société d'études IHS, le Chinois est à son tour victime de la consolidation dans le secteur du solaire, mais aussi de sa propre stratégie. Sa filiale manufacturière pourrait être reprise par le gouvernement local de Wuxi. En attendant, la production continue …



Les raisons de la chute de Suntech sont, selon IHS, nombreuses : dettes faramineuses, financements sans filet, investissements mal placés ... et une nouvelle volonté des banques chinoises de ne plus soutenir des entreprises contre vents et marées. A l'instar d'un groupe de fabricants pour l'essentiel asiatiques, le groupe a en effet continué à investir massivement dans sa capacité d'assemblage de panneaux PV en 2009, alors que le marché croulait déjà sous les stocks de panneaux PV et que les premiers signes d'une baisse des subventions étaient déjà visibles, mais aurait négligé de se doter de suffisamment de capacités de production en amont, dans les tranches de silicium

Malgré ses investissements, Suntech Power se serait ainsi retrouvé pris en tenailles entre la forte chute des prix des panneaux photovoltaïques, que le groupe avait d'ailleurs contribué à orchestrer, et la croissance des coûts pour les tranches de silicium nécessaires à sa stratégie de fabricant à la pointe de la technologie, estime IHS. De fait, Suntech était remonté non seulement dans le classement des fabricants de produits photovoltaïques en part de marché mais aussi au plan technologique, où il pouvait concurrencer les leaders du secteur. Cette stratégie l'a toutefois entraîné vers des pertes historiques de plus de 1 milliard de dollars sur l'exercice 2011, puis de 133 M$ au 1er trimestre 2012. Depuis, la firme n'a publié que des résultats provisoires en termes de livraisons et de chiffres d'affaires, mais pas de bilan financier trimestriel complet. Ses dernières prévisions estimaient entre 1,7 et 1,8 GW la puissance livrée sur l'exercice 2012, en baisse de 10 à 15% comparé à l'année précédente.

Au-delà, la plainte antidumping initiée par SolarWorld aux États-Unis et concrétisée par des taxes compensatoires de 35% en novembre 2012 a touché Suntech de plein fouet. La société avait par ailleurs annoncé en juillet dernier avoir été victime d'une fraude en Italie, en liaison avec le fonds d'investissements GSF Capital et l'un de ses agents (pour en savoir plus, cliquer ici), mais les différentes parties auraient conclu un accord hors tribunal.

L'an passé, les États-Unis décidaient de taxer les panneaux photovoltaïques importés de Chine, de 23,75 à 254,66% selon les sociétés. Parallèlement, Bruxelles a ouvert une enquête sur des pratiques de dumping des prix et des subventions illégales des fabricants chinois, et une taxation similaire se profile à l'horizon en Europe. Alors que le débat pour ou contre cette forme de protectionnisme devient passionnel (cf. notre article), des sociétés chinoises de droit privé ne bénéficiant pas d'aides financières illégales participent au déploiement du solaire sur le Vieux continent par le biais d'investissements, mais se retrouvent aussi, bien malgré elles, dans la tourmente. Nous avons demandé à Noémie Bourdin et Sébastien Prioux, respectivement directrice du marketing et directeur du développement de projets chez Upsolar, d'apporter leur éclairage …

Que pensez-vous des enquêtes actuelles à l'encontre des fabricants chinois du photovoltaïque?
La lutte contre la concurrence déloyale est saine et nécessaire, cela a déjà fait l’objet de nombreux débats dans d’autres secteurs comme les briquets BIC, par exemple. Mais, telle qu'elle est menée actuellement, l'enquête de l'UE n'est pas assez pointue, elle s'arrête à la couleur du drapeau. Stigmatiser les producteurs chinois avec des taxes identiques pour tous ne garantirait pas forcément une concurrence plus saine, et ne favoriserait ni le déploiement du photovoltaïque, ni la disponibilité de produits abordables et attrayants pour les consommateurs. Tirer sur des entreprises parce qu’elles sont chinoises aurait en outre un effet pervers entraînant une fuite des capitaux et des investissements, et donc aussi des destructions d’emplois. Il faudrait un raisonnement objectif pour aboutir à un système aussi efficace et juste que possible, avec une différentiation selon le lieu d'assemblage, le contenu ...

Les fabricants chinois de panneaux photovoltaïques ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y a d'une part quelques très grosses sociétés comme Suntech Power, détenues en tout ou partie par l'état et/ou subventionnées par le biais de financements de projets à l’export ou de lignes de crédits. Mais il y a aussi des sociétés privées, qui fonctionnent comme toute entreprise privée dans le monde. Une enquête devrait distinguer les sociétés subventionnées des autres, et analyser en profondeur aussi bien les activités des fabricants que leur fonctionnement et leur rôle sur les marchés où ils sont présents. Certains, comme nous, ont aussi une activité d’investissement en Europe et y financent des projets réalisés avec des sous-traitants locaux (installateurs, électriciens, etc.).

Quel est le modèle commercial d'Upsolar ?
La société holding Upsolar est basée à Hong Kong. Nous disposons d'un centre opérationnel et d'installations de test et de développement à Shanghai et, pour la production, nous faisons appel à la sous-traitance, principalement en Chine mais aussi au Portugal. Nous effectuons constamment des audits dans d'autres pays, et nos partenaires industriels peuvent varier. Nous achetons tous les composants et les acheminons vers les sous-traitants qui assemblent ensuite les panneaux PV selon notre cahier des charges. Le contrôle qualité est par contre effectué par nos soins. Nous avons fourni 60 MW à nos clients en 2008, et 226 MW en 2012 pour un chiffre d'affaires de 259 M$ en 2012. Nous employons directement 170 personnes dans le monde. La filiale historique européenne est à Paris avec un centre logistique doublé d'une plate-forme de services dans le sud de la France.

Nous sommes un acteur local en Europe, avec un investissement de quelque 15 M€, rien qu’en 2012, pour environ 10 MW de projets et des partenariats avec des sous-traitants français et européens pour la réalisation. En France, nous avons une activité projets depuis deux ans, et EDF, GDF Suez, JMB, par exemple, figurent parmi nos clients sur la partie vente de modules photovoltaïques. Nous préparons notamment un projet de 1,5 MW en toiture pour le prochain appel d'offres et nous rachetons aussi des projets « prêts à construire », par exemple en partenariat avec des projets lauréats des derniers appels d'offres en mal de financements.

Comment préparez-vous l'avenir ?
En Europe, le débat s'est essentiellement cristallisé autour d'une opposition entre les deux groupements EU ProSun et Afase, respectivement pour et contre des taxes douanières. EU ProSun utilise l’exemple américain en affirmant que le nombre de projets augmente plus fortement aux États-Unis depuis la mise en place des taxes à l’importation de produits chinois. Etablir un lien de causalité entre ces deux événements ne se justifie que partiellement puisque de nombreux projets réalisés fin 2012 et même encore actuellement sont toujours équipés de panneaux chinois importés juste avant l'imposition des taxes. Nous ne sommes pas autorisés à adhérer à l'Afase parce que nous sommes un acteur chinois.

Si l'UE décide d'imposer des taxes sans distinction pour tous les fabricants chinois, nous pourrions basculer vers des sous-traitants dans d'autres pays. Quand l'Italie a mis en place une bonification du tarif d'achat pour du contenu européen, nous avons commercialisé des panneaux PV dont les cellules solaires avaient été réalisées à partir de wafers de source allemande. Lorsque les États-Unis ont imposé des taxes douanières [NDLR : 30,66%] sur les panneaux PV intégrant des cellules solaires de fabrication chinoise, nous avons opté pour des cellules solaires de Taïwan. De plus, la majeure partie de nos composants n’est pas d'origine chinoise mais d'Europe, des États-Unis, du Japon, etc.

En France, nous vivons ce débat en tentant de prouver qu’il existe des sociétés privées d’actionnariat chinois qui contribuent au développement de la filière locale avec un fort attachement au développement du marché et des acteurs français, ainsi que d’une valeur ajoutée locale en France. Il s’agit pour nous d’un équilibre entre une activité de commercialisation de panneaux solaires et d’investissements sur des projets prêts à construire.

Rappel historique
L'Union européenne a lancé une enquête antidumping en septembre 2012 (voir notre article et le Journal officiel de l'UE ici), et pour subventions illégales en novembre 2012 (voir notre article et le Journal officiel de l'UE ici)

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces ont commencé à se stabiliser dans certains secteurs en février 2013, voire même à remonter ponctuellement, du fait d'une hausse de la demande en Asie (surtout au Japon et en Chine) mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, plus forte que prévue par les fabricants et les distributeurs. Les stocks seraient aussi en rapide diminution …



Malgré une surcapacité mondiale de production persistante, cette hausse de la demande conduit à une stabilisation des prix en Europe, en particulier concernant les panneaux PV d'origine asiatique. L'arrêt de nombreux sites d'assemblage, le refus apparent de fournisseurs chinois de continuer à baisser les prix et l'annonce de l'enregistrement des importations de panneaux PV chinois en Europe auraient aussi entraîné une situation quelque peu artificielle de pénurie.

Le marché japonais du photovoltaïque bénéficie depuis juillet 2012 d'une politique de soutien qui figure parmi les plus incitatives au monde, avec un tarif d'achat de 42 yens/kWh qui a entraîné des installations PV cumulant plus de 2 GW l'an passé. Partant, le marché japonais pourrait croître de 120%, à plus de 5 GW, cette année, estime IMS Research (du groupe IHS) qui fonde ses prévisions sur un volume d'installations en progression à plus de 1 GW au 1er trimestre 2013. Cette explosion, qui bénéficie essentiellement aux fournisseurs japonais du secteur, ne devrait guère être freinée par une possible baisse de 10% du tarif d'achat au 1er avril prochain …



IMS Research pense que le déploiement d'installations PV résidentielles constitue en fait une véritable bouée de sauvetage pour des fabricants japonais de panneaux photovoltaïques et d'onduleurs ainsi que de kits complets, et leur permettrait de maintenir des prix élevés alors que leur compétitivité diminuerait à l'international. « Les prix des systèmes résidentiels sont environ deux fois plus élevés au Japon qu'en Allemagne », précise l'analyste Frank Xie, dans un communiqué de presse. En 2013, le marché serait plus porteur pour les grands parcs solaires de plus de 2 MW que l'an passé, mais le résidentiel resterait largement en tête.

« Les fournisseurs de panneaux photovoltaïques non japonais sont encore peu présents sur ce marché, ou seulement au travers d'accords OEM ou de partenariats avec des partenaires locaux, et l'accès au marché semble encore plus difficile pour les fabricants d'onduleurs à cause d'une réglementation très stricte de l'organisme de certification JET », juge toutefois Ash Sharma, analyste senior.

Dans la tourmente depuis plus d'un an avec des difficultés financières grandissantes, Suntech Power, leader mondial en 2011, aurait, selon diverses rumeurs notamment dans le New York Times, signé un accord en vue d'une reprise par la holding Wuxi Guolian Development, un groupe chinois nationalisé. Ces rumeurs n'ont pas encore été confirmées. La firme a toutefois annoncé la fermeture de son usine américaine de Goodyear, Arizona, le 3 avril prochain, supprimant ainsi 43 emplois. Produire à coût compétitif des panneaux PV aux États-Unis serait devenu impossible à cause des taxes douanières et compensatoires de 35,97% imposées par le gouvernement américain en novembre 2012 sur les cellules solaires importées de Chine …

La possibilité d'un accord financier entre Suntech Power et le groupe Wuxi Guolian comme futur investisseur était envisagé depuis fin janvier, selon le site Meeting China, surtout dans le cadre d'une obligation de 570 M$ dont le paiement arrivait à échéance à la mi-mars 2013. Autour de la même époque, LDK Solar obtenait un prêt spécial de 400 M$ de la China Development Bank.

Pour la fermeture de l'usine de Goodyear, ouverte en octobre 2010 mais où la capacité annuelle de production avait été réduite de 50 MW à 15 MW en novembre dernier, Suntech Power incrimine aussi la surcapacité mondiale de production de panneaux PV. La décision de fermer l'usine s'inscrit toutefois dans un programme plus vaste incluant une restructuration de la capacité de production mais aussi une baisse des coûts opérationnels de 20% en 2013.

La Chine devrait tirer le marché mondial du photovoltaïque à un nouveau record de puissance installée de 34,1 GW cette année, soit une hausse de 14%, estime Bloomberg New Energy Finance (BNEF) qui se base sur les prévisions moyennées de sept analystes*. Le gouvernement chinois a en effet révisé à la hausse son plan de déploiement PV, à 10 GW de nouvelle puissance installée en 2013, et à 35 GW d'ici 2015. NPD Solarbuzz estime, pour sa part, que le marché mondial du photovoltaïque atteindrait 31 GW en 2013, soit une hausse de 7%, avec une part de 45% pour les centrales solaires au sol …


Source : NPD Solarbuzz, Marketbuzz 2013

Avec l'extension massive de ses capacités de production de panneaux photovoltaïques, la Chine aurait contribué à la chute de 20% des coûts l'an passé, mais devrait maintenant devenir le premier consommateur de ses propres produits.

Pour Bloomberg, le marché mondial du photovoltaïque reste volatil, comme en témoignent la hausse de 17% en 2009 comparé à 2008, le bond de 135% en 2010, et les deux années de faible croissance en 2011 et 2012. La progression de seulement 4,4% en 2012 serait essentiellement due à la réduction des aides en France et en Italie. Bloomberg base son optimisme pour 2013 sur les statistiques récentes de l'EPIA et d'IHS, ou encore sur l'engagement de Warren Buffett dans de grands projets solaires, et s'appuie aussi sur les prévisions de divers analystes (Deutsche Bank, Citigroup, HSBC Holdings, Macquarie Group, Maxim Group) et sur l'expérience passée montrant que les analystes ont toujours sous-estimé le rythme de déploiement des installations PV. Une enquête effectuée par Bloomberg l'an passé avait d'ailleurs aussi prédit une baisse de 10% du marché PV en 2012 !

Pour NPD Solarbuzz aussi, la Chine devrait dépasser l'Allemagne et tirer le marché mondial du PV cette année. Les dix premiers pays représenteraient toujours 83% du marché total. La part de l'Europe chuterait de 26%, à environ 12 GW, tandis que les stratégies industrielles dans la région Asie-Pacifique, menée par la Chine, le Japon et l'Inde, tirera la croissance au-delà de 50%, à quelque 11 GW en 2013 (ou 36% du marché mondial). Le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, le Sud-Est asiatique et les Caraïbes commenceront à impacter la croissance sur le marché mondial à partir de 2014. Les régions émergentes,qui incluent principalement l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, Israël et le Mexique, devraient représenter moins de 8% du marché en 2013, mais cette part pourrait doubler d'ici 2017.

Le Chinois LDK Solar a décidé d'accélérer l'intégration dans son groupe de Sunways, le fabricant allemand d'onduleurs et de panneaux photovoltaïques repris au printemps 2012. Hoong Khoeng Cheong, directeur général de l'activité modules solaires chez LDK Solar depuis 2011, occupera désormais le poste de président du directoire de Sunways et Steve Huiyuan Zha, également de LDK Solar, celui de vice-président finances. Son compatriote Suntech Power a, pour sa part, annoncé la nomination de Susan Wang au poste de président du comité de direction, en remplacement de Zhengrong Shi, fondateur de la société et président depuis sa création en 2001 …

Chez Sunways, Mario Zen, ex-président du directoire, devient vice-président en charge de la restructuration et des accords avec les créanciers ainsi que du développement des nouvelles activités européennes et internationales en coopération, tandis que Jürgen Frei, également ex-membre du directoire, prend ses fonctions de vice-président marketing et ventes.

Suntech dans la tourmente
Côté Suntech Power, Zhengrong Shi reste directeur de la firme, selon un communiqué de presse de la société. Selon PV-Tech, il contesterait toutefois son éviction et les décisions prises par le conseil d'administration. De son côté, Bloomberg croit savoir que la Bank of China aurait demandé son départ en échange de la continuité de son support financier avec de nouveaux crédits. Une obligation convertible de 541 M$ arrive à échéance le 15 mars prochain. Selon le China Business Journal, la filiale manufacturière Suntech Wuxi, installée à Wuxi (ouest de Shanghai) comme son nom l'indique, serait, elle, sur le point de demander l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements et de se mettre à l'abri d'une faillite. Le quotidien cite toutefois, de source anonyme, que l'agence locale de développement Wuxi Guolian Development Group reprendrait l'entité.

Comme annoncé la semaine dernière (voir notre article), l'Union européenne vient de publier au Journal officiel du 5 mars 2013 un règlement exigeant de la part des autorités douanières des états membres l'enregistrement des importations de panneaux photovoltaïques originaires ou en provenance de Chine. Une procédure qui permettra d'imposer des droits antidumping et/ou compensateurs avec un effet rétroactif sur 90 jours dans l'hypothèse où les enquêtes en cours aboutissent à une telle décision …

La procédure est applicable à partir du 6 mars 2013, et toutes les parties intéressées sont désormais invitées à faire connaître leur point de vue, à fournir des éléments de preuve ou à demander à être entendues d'ici au 25 mars auprès de l'Union européenne dans le cadre de son enquête. L’Afase (association pour une énergie solaire abordable) encourage ses adhérents subissant le contrecoup de cette procédure à participer. Pour l'initiative de défense de l'industrie européenne EU ProSun, « des taxes douanières anti-dumping et/ou anti-subventions se profilent à l'horizon. »

Le règlement touche les panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, les cellules solaires du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les tranches de silicium cristallin (wafers) du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. Certains produits PV sont exclus, comme les panneaux solaires à couches minces mais aussi les chargeurs solaires et autres dispositifs solaires intégrés dans des appareils électriques.

Rappelons que l'UE a également ouvert la semaine dernière une enquête anti-dumping portant sur le verre solaire de provenance chinoise, à l'initiative du groupement EU ProSun Glass.

Pour en savoir plus, cliquer sur le règlement pour l'enregistrement des importations de modules photovoltaïques originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (document officiel)

Une étude faite par l’institut Prognos à la demande de l’Afase (association pour une énergie solaire abordable) démontre que des taxes douanières sur les produits photovoltaïques d’importation chinoise pourraient supprimer jusqu'à 242000 emplois en Europe, et jusqu'à 19300 emplois en France. L’initiative européenne des fabricants de produits photovoltaïques EU ProSun plaide, elle, pour une « concurrence loyale » qui serait bénéfique à l'ensemble de la filière, et confirme que l'Union européenne pourrait instaurer un enregistrement obligatoire des importations de panneaux PV chinois dès le mois prochain …



Selon l'étude de Prognos, jusqu'à 115600 voire 242000 emplois pourraient être ainsi supprimés d'ici 2015 en Europe, selon le niveau des taxes antidumping et/ou anti-subventions imposées (20% ou 60%). La France serait également durement touchée. Des taxes douanières de 20% pourrait entraîner la suppression de 5900 emplois la première année, et jusqu'à 16900 emplois au bout de trois ans. Pour le secteur photovoltaïque français, la perte de valeur ajoutée correspondante s'élèverait à 320 M€ la première année et jusqu'à 940 M€ en trois ans. Des taxes de 35 % auraient le plus fort impact, avec 9200 suppressions d'emplois la première année, et jusqu'à 19500 emplois en trois ans, ce qui correspondrait à une perte de valeur ajoutée de respectivement 500 M€ et 1,8 milliard d’euros en trois ans. Au niveau européen, la perte de valeur ajoutée monterait à plus de 27 milliards d'euros d'ici 2015.

« C’est assez cynique de se servir de l’argument du marché de l’emploi justement le jour où deux nouveaux fabricants européens de produits solaires ont dû déposer le bilan. Les pratiques de dumping de la Chine mettent à mal l’ensemble de l’industrie solaire et ont déjà coûté des milliers d’emplois en Europe et causé plus de 30 faillites d’entreprises et fermetures d’usines », estime pour sa part Milan Nitzschke, président d'EU ProSun. L'évolution du contexte aux États-Unis démontrerait ainsi la fausseté des allégations de l’AFASE et de Prognos. « Les produits solaires en provenance de Chine sont taxés aux États-Unis à hauteur de 30 à 250% depuis la mi-2012. Ceci a permis de réduire les importations chinoises de façon drastique. De plus, le nombre de nouvelles installations solaires a augmenté. Les prix de détail sont restés stables, voire ont même baissé », précise Milan Nitzschke.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange*, la baisse des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces est en train de s'infléchir, confirmant ainsi une tendance au ralentissement décelée depuis quelques semaines. Les prix ont encore légèrement reculé en début d'année mais un retournement serait visible depuis fin janvier. Malgré l'influence de la surcapacité de production toujours existante sur toute la chaîne de valeur, les stocks auraient été fortement réduits. Pour la première fois depuis deux ans, une stagnation des prix, voire même une légère hausse dans les plus hautes puissances, semble possible pour le mois de février actuel …



Selon la plate-forme commerciale, la demande de panneaux PV est en nette hausse sur le marché mondial du photovoltaïque, tirée en particulier par le Japon et la Chine. Une certaine tension sur l'approvisionnement de certains produits de haute puissance auprès des plus grands fournisseurs serait notable. Les panneaux PV de plus faibles puissance et rendement de conversion provenant de fournisseurs de 3e rang devraient par contre être plus aisément disponibles. Toutefois, les prix auraient, là aussi, tendance à remonter légèrement.

* La plate-forme commerciale pvXchange, qui s'était associée à Sologico l'an passé, a rompu son partenariat et est de nouveau active en son nom propre, sous la direction de Martin Schachinger, ex-fondateur et ancien président-directeur général de pvXchange. Elle va prochainement étendre son offre de place de marché à la commercialisation de projets photovoltaïques dans divers pays européens, au-delà des panneaux photovoltaïques et des onduleurs.

En recherche, le Japonais Panasonic vient d'obtenir un rendement de conversion de 24,7% pour des cellules solaires en technologie HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin-layer). Soit 0,8% de plus que le record précédent pour cette technologie et 0,5% de plus que le record absolu dévoilé jusqu'ici pour une cellule solaire en silicium cristallin de taille commerciale. Parallèlement, la firme commence à livrer des modules solaires HIT depuis sa nouvelle usine de 300 MW située à Kedah, en Malaisie, opérationnelle depuis mi-décembre 2012 …



Pour arriver au rendement de 24,7%, la firme a peaufiné la technologie HIT initialement développée par Sanyo (repris par Panasonic en 2011) avec pour particularité le laminage d'une fine couche de silicium amorphe de haute qualité à la surface du substrat en silicium monocristallin. Les chercheurs ont maintenant affiné encore la qualité du silicium amorphe afin d'améliorer la recombinaison des porteurs de charge. Les pertes d'absorption de la lumière au niveau des couches d'isolation transparentes et de la couche de silicium amorphe ont été réduites, ainsi que les pertes dues à l'ombrage produit par l'électrode sur la face avant de la cellule. Enfin, les pertes dues à la résistance de l'électrode ont aussi pu être diminuées. Panasonic a en outre obtenu ce rendement pour des cellules solaires de 101,8 cm2 réalisées en laboratoire avec des tranches de silicium de seulement 98 µm d'épaisseur, ce qui laisse augurer de significatives réductions potentielles du coût de fabrication. La firme va maintenant activer le transfert en production de la technologie HIT améliorée.

Parallèlement, l'usine de 300 MW que Panasonic a implanté à Kedah, en Malaisie, produit des panneaux photovoltaïques HIT en volume depuis la mi-décembre 2012 avec un effectif de 1500 employés. Cette usine, qui est le premier site intégré de la firme, assurant la production depuis les tranches de silicium jusqu'aux cellules et modules, vient compléter les sites existants comprenant deux usines de cellules solaires au Japon et trois bases d’assemblage de modules (deux au Japon et une en Hongrie) avec une capacité de production annuelle de cellules et modules de 600 MW. Panasonic va aussi intensifier ses efforts afin de fournir des solutions solaires intégrées combinant des modules solaires avec des onduleurs, batteries de stockage et autres composants pour répondre aux besoins variés des clients.