La France a « inventé » le photovoltaïque intégré au bâti et devrait aussi rester le plus important marché dans ce secteur. Dans une étude effectuée par EuPD Research pour le compte du groupe Monier, un fournisseur de matériaux pour toitures inclinées, le marché du photovoltaïque intégré en toiture (RIPV pour Roof integrated PV) devrait atteindre 88 MWc en France cette année et 158 MWc en 2015. Pour Monier, le marché du RIPV s'inscrit comme une solution pour l'évolution vers l'efficacité énergétique des bâtiments. Au niveau européen, il dépasserait 420 MWc en 2015 …

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Les principaux marchés du RIPV en Europe


L'étude ne traite que l'aspect photovoltaïque intégré en toiture, et non pas l'intégré au bâti qui inclut aussi l'intégré en façade. Ses conclusions sont néanmoins encourageantes, notamment pour les bâtiments neufs, dans la mesure où une toiture intégrant du PV serait in fine moins coûteuse qu'une solution surimposée.

Pour en savoir plus, télécharger le document Monier RIPV Whitepaper (en anglais)

France Territoire Solaire (FTS), un think tank créé à l'automne 2011 pour œuvrer au développement de l’énergie photovoltaïque en France, vient de publier la deuxième édition de l'Observatoire du solaire, qui donne une vision actualisée de la réalité solaire en France au travers d'un panorama de 6 indicateurs économiques. Deux enseignements principaux sont à tirer des statistiques du premier trimestre 2012 : le marché du résidentiel s'est écroulé, et celui des moyennes toitures montre que le mécanisme de régulation des tarifs d'achat est inadapté …



Les nouvelles statistiques trimestrielles confirment l’affaissement du marché résidentiel et la diminution continue du financement public en France. Tous les autres segments de marché devraient suivre la même tendance à compter de la 3ème édition de l'Observatoire à paraitre en septembre 2012. Le mécanisme de régulation des tarifs d’achat publics apparaît caduque au regard du décalage entre les projets installés et l’importance des files d’attente, notamment sur le marché des moyennes toitures. La filière reste dans l’attente d’un cadre réglementaire stable et s’organise pour émettre des propositions au service d’une filière industrielle à fort potentiel.

Parmi les enseignements de cette seconde édition, Daniel Bour, président de FTS, et Amaury Korniloff, secrétaire général, observent ainsi que :
- Le marché français aura du mal à dépasser 3 GW de puissance installée à la fin 2012 quand l’Allemagne en est déjà à près de 25 GW ;
- Le niveau extrêmement bas du marché résidentiel, moteur initial du marché et générateur d’emplois, se confirme. Le seuil minimal atteint est quatre fois plus petit que le seuil atteint avant le moratoire du 2 décembre 2010 et la diminution des crédits d’impôts en octobre 2010 ;
- Le marché des moyennes toitures illustre l’inadaptation du mécanisme de régulation des tarifs d’achats publics. Ce marché représente 160 MW raccordés en base annuelle mais conserve encore à l’heure d’aujourd’hui 450 MW de capacité en file d’attente, soit 2,5 ans de raccordement annuel. Ainsi, les demandes de raccordement ne correspondent plus à la réalité des raccordements physiques, alors même que ce sont ces demandes et non les raccordements réalisés qui contribuent à accélérer la chute des tarifs.

Enfin, le poids prévisionnel du photovoltaïque dans la contribution au service public de l’électricité (CSPE) engendré par toutes les nouvelles centrales entrées en file d’attente (et qui vont bénéficier d'un tarif d'achat) est estimé par France Territoire Solaire à environ 126 millions d’euros pour 423 MW raccordés, soit un coût moyen de 300000 euros / MW installé. Ce coût a diminué de 30% environ entre la période d’avant et celle d'après le moratoire, notamment du fait de la baisse des tarifs d'achat. Le coût de la CSPE par ménage (site en tarif bleu) est d’environ 80 c€/an.

Lancé début février 2012, l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque vise à donner une photographie trimestrielle du parc solaire photovoltaïque installé en France, en capacité et production par segment de marché, en éclairant les développements au regard des situations en Allemagne et en Italie, et en organisant la transparence sur l’évolution du coût du financement public.

Pour tous les détails, cliquer sur Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque)

Selon les dernières analyses de Solarbuzz, la demande sur le marché mondial du photovoltaïque devrait atteindre 17,2 GW au 2e semestre 2012, et l'offre disponible au niveau mondial n'y serait supérieure que de 8%. Ceci donnerait, enfin, une visibilité aux acteurs sur ce marché pour 2013 …



L'équilibre reviendrait ainsi sur ce marché après presque deux années marquées par d'importantes surcapacités à la fois de production de cellules solaires et d'assemblage de panneaux photovoltaïques, qui ont entraîné une drastique chute des prix et des marges des entreprises. Et des dépôts de bilan, restructurations et autres consolidations.

Solarbuzz prévoit pour 2012 une demande globale dans le photovoltaïque de plus de 30 GW, soit une hausse de 8% comparé à 2011, qui devrait être essentiellement tirée par les marchés émergents d'Asie du Sud-Est au 4e trimestre 2012. En Chine, la demande dépasserait 5 GW au 2e semestre 2012, apportant un nouveau souffle aux fournisseurs chinois de panneaux PV en silicium microcristallin. La société d'études de marché fonde ses prévisions en partie sur les pronostics des grands fabricants chinois qui annoncent de fortes hausses de leurs livraisons sur leur marché national cette année, et un marché mondial largement au-dessus de 30 GW. L'équilibrage entre l'offre et la demande serait néanmoins aussi le résultat d'une réduction des investissements d'expansion en Chine.

Le prix moyen de vente du silicium polycristallin devrait baisser de moins de 10% au 2e semestre 2012. Partant, les fabricants seraient donc obligés de chercher des économies sur d'autres facettes de la production. Au 1er trimestre 2012, l'assemblage des panneaux PV serait devenu le poste le plus cher dans la structure des coûts, poste qu'il s'agit maintenant de réduire. Certains grands fabricants chinois s'attendent à voir diminuer les prix des panneaux photovoltaïques de plus de 40% en 2012.

Selon le dernier baromètre publié par EurObserv’ER sur le solaire thermique dédié à la production d’eau chaude et au chauffage et la production d’électricité d’origine thermodynamique, les données clés pour 2011 se résument ainsi : 1151 MW de centrales thermodynamiques commerciales installées fin 2011, contre 737 MW fin 2010 ; 2029 GWh d’électricité d’origine thermodynamique produite en 2011, contre 692 GWh en 2010 ; et 2585 MWth de nouvelle capacité solaire thermique installée en 2011, contre 2636 MWth installée en 2010 …

En 2011, le marché du solaire thermique dédié à la production d’eau chaude et au chauffage a donc baissé de 1,9 %. La surface de capteurs solaires thermiques s’est établie dans l’Union européenne en 2011 à 3,7 millions de m2 contre un peu moins de 3,8 millions de m2 en 2010. Le marché reste très loin de son niveau de 2008 qui avait vu l’installation de 4,6 millions de m2.

L’Espagne reste encore aujourd’hui le seul pays de l’Union européenne à avoir développé une filière thermodynamique à grande échelle. Ce pays concentre la totalité des centrales commerciales, soit à la fin de l’année 2011 une puissance de 1151 MW. Si l’on ajoute la puissance des quatre prototypes mis en service dans l’Union européenne, la puissance cumulée de l’Union européenne s’établit à 1157 MW fin 2011. Sur ce total, neuf centrales commerciales ont été mises en service durant l’année 2011, soit 420 MW, toujours en Espagne. Huit sont de type cylindroparabolique avec une puissance unitaire de 50 MW. On compte également une centrale à tour de 20 MW. La production d’électricité de la totalité des centrales espagnoles a été mesurée, selon REE (Red Eléctrica de España), à 2029 GWh en 2011 (692 GWh en 2010), soit une croissance de 193% par rapport à 2010.

Pour en savoir plus, télécharger le [img]http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro209.asp|Baromètre EurObserv’ER du solaire thermique[/L]

Avec 12380 centrales photovoltaïques totalisant 359 MW raccordées outre-Rhin en avril, l'Allemagne a porté à 2328,6 MW la nouvelle puissance PV installée depuis début 2012 sur son sol, à en croire les statistiques publiées par la Bundesnetzagentur. Après 1222,8 MW en mars, 229,9 MW en février et 516,6 MW en janvier, le tout dans un contexte animé par des discussions sur un nouveau cadre tarifaire qui semble maintenant se préciser pour une mise en application début juillet …

Rappelons que le Bundesrat (Conseil fédéral représentant les 16 Länder) avait stoppé le projet de loi prévoyant une baisse drastique des tarifs d'achat outre-Rhin le 11 mai dernier et choisi de faire appel à une commission de médiation sous la pression de plusieurs états fédéraux (Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe, où il y a une forte implantation de sociétés du PV).

Après une première rencontre le 13 juin dernier, il semblerait qu'un compromis entre les états fédéraux réfractaires au projet de loi et le gouvernement soit en train de se concrétiser. Il y aurait, notamment, selon le quotidien Leipziger Volkszeitung, la création d'une catégorie intermédiaire de centrale PV entre 10 et 40 kW, puissance prisée pour les installations résidentielles. Le projet prévoyait, lui, trois catégories : moins de 10 kW, de 10 kW à 1 MW, et de 1 à 10 MW.

Les États-Unis auraient réalisé plus de 18000 installations photovoltaïques au premier trimestre 2012 pour une puissance totale cumulée de 506 MW, après un record de 780,5 MW au dernier trimestre 2011, selon GTM Research et l'association industrielle SEIA. Pour l'ensemble de l'année 2012, GTM Research prévoit quasiment un doublement du marché, à 3,3 GW …


La répartition par type d'installation montre que les installations commerciales (non-résidentiel) et les centrales au sol des énergéticiens dominent ce marché. Les prévisions à plus long terme donneraient un marché de plus de 8 MW en 2016.

Sur l'ensemble de 2011, la nouvelle puissance installée se serait établie à 1867,6 MW, portant la puissance PV totale opérationnelle à quelque 4,4 GW. Le dernier trimestre 2011 a été une période record pour les installations du fait du programme d'aides (1603 Grant) qui arrivait à échéance fin 2012. Une partie des onduleurs et panneaux PV installés au premier trimestre 2012 avaient encore bénéficié de ces aides. Les analystes restent néanmoins confiants pour la suite de 2012 malgré les taxes douanières infligées aux panneaux PV utilisant des cellules solaires chinoises, ce qui pourrait entraîner une hausse du coût des installations. Selon le groupement CASM (Coalition for American Solar Manufacturing), dont certains membres fondateurs sont à l'origine de la plainte antidumping contre les fabricants chinois de cellules solaires aux États-Unis, les importations solaires en provenance de Chine auraient chuté de plus de 60% en avril 2012, autant en séquentiel comparé à mars 2012 qu'en annuel comparé à avril 2011.

Sur un an, le prix moyen des panneaux PV aurait chuté de 47%, de 1,78 $/W au 1er trimestre 2011 à 0,94 $/W au 1er trimestre 2012. Le coût des systèmes PV installés aurait diminué avec une ampleur bien plus réduite : -7,3% pour le résidentiel, -11,5% pour les installations commerciales, -24,7% pour les grandes centrales PV au sol. Ce qui donne une baisse moyenne, tous systèmes confondus, de 17,2% sur un an.

Selon le BDEW, groupement des industriels de l'énergie et de l'eau en Allemagne, la production d'électricité de source photovoltaïque a explosé au mois de mai dernier avec plus de 4 milliards de kWh*, soit environ 10% de la consommation moyenne mensuelle du pays, en hausse de 40% comparé à mai 2011. Partant, le BDEW plaide pour une accélération du renforcement des réseaux électriques, mais aussi pour une réduction des aides au PV. Sur ce dernier point, le comité de médiation se réunit mercredi 13 juin pour discuter du projet de loi sur la baisse des tarifs d'achat outre-Rhin …

La production d'électricité PV avait atteint son zénith en Allemagne durant le dernier week-end de mai en fournissant près de 45% de la consommation électrique du pays. Nul doute que ce nouveau record sera battu à court terme, si l'on considère les puissances nouvellement installées et raccordées outre-Rhin depuis la fin 2011. La Bundesnetzagentur vient en effet de dévoiler les chiffres provisoires de la puissance PV installée en avril 2012 : 345 MW ! Sur la période de début janvier à fin avril 2012, l'Allemagne s'est donc dotée de 2,145 GW de puissance PV supplémentaire. Des informations détaillées sur les premiers mois de l'année devraient être publiés au courant de ce mois de juin.

Le BDEW estime que la forte augmentation de la production d'électricité de source PV générera un surcoût de 460 M€ qui sera reportée sur la EEG-Umlage en 2013. Rappelons que le coût de la génération d'électricité PV est réparti sur les factures des consommateurs sous l'appellation EEG-Umlage, l'équivalent de la CSPE en France, à la différence près que la EEG-Umlage s'établit aujourd'hui déjà à 3,592 c€/kWh, alors que la CSPE a été fixée à 9 €/MWh jusqu'au 30 juin 2012, puis à 10,5 €/MWh jusqu'au 31 décembre 2012.

Pour la société d'étude de marché Prognos, qui a estimé les surcoûts pour le compte du syndicat professionnel BSW-Solar, un doublement du volume d'électricité produit par des installations PV jusqu'en 2016, avec un passage de 3,2% du mix énergétique (calculé en moyenne pour 2011) à quelque 7% d'ici là, n'augmenterait toutefois les factures d'électricité des consommateurs que de 2,5%.



Selon Prognos, l'augmentation de 1% de la part du PV dans le mix énergétique aurait coûté environ 2 €/mois à un foyer moyen en 2005. Aujourd'hui, ce coût aurait été ramené à moins de 60 c€/mois, et il continuerait de baisser.

* Concernant la production d'électricité PV, le record précédent avait été atteint outre-Rhin en mai 2011, avec quelque 2,6 milliards de kWh d'électricité de source photovoltaïque. Sur la période janvier-mai 2012, les installations PV ont fourni au total 10,5 milliards de kWh, contre 7,6 milliards de kWh sur la même période de 2011. Par comparaison, la production d'électricité de source éolienne a atteint 2,9 milliards de kWh en mai 2012, et 22 milliards de kWh sur la période janvier-mai 2012, soit le double de la production d'électricité photovoltaïque (contre 18,4 milliards de kWh en 2011).

Après deux années successives en baisse, le solaire thermique a repris des couleurs l'an passé. Avec une puissance de 2,6 GWth installée en 2011 selon les statistiques de l'Estif (European solar thermal industry federation), la capacité totale installée en Europe s'établit désormais à 26,3 GWth, pour quelque 18,8 TWh d'énergie solaire par an. Le marché français du solaire thermique a, lui, baissé de 2% en 2011 …



En France, le marché global du solaire thermique a baissé de 2% en 2011, à 250000 m2 de surface de collecteurs installés en métropole. Un marché tiré vers le bas par la diminution drastique des systèmes solaires thermiques individuels qui n'a pas pu être compensée par la hausse de 30% des solutions collectives dont l'installation est soutenue par le Fonds chaleur.

L'Allemagne a, par contre, encore été le marché le plus porteur en 2011, tandis que la Pologne a rejoint l'an passé le groupe des pays installant plus de 200000 m2 de nouvelle surface de capteurs solaires, soit environ 140 MWth en terme d'énergie. D'autres marchés, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la République tchèque, sont encore en déclin, alors que la Grèce semble renouer avec une tendance à la hausse.

Selon une étude récente du BSW-Solar, l'Allemagne devrait d'ailleurs tripler sa capacité de collecteurs solaires thermiques installés d'ici 2020 pour atteindre 3,6 millions de m2 contre 1,2 million de m2 aujourd'hui, puis monter ultérieurement à 8 millions de m2 en 2030.

Pour consulter les statistiques de l'Estif, cliquer sur Solar Thermal Markets in Europe

Pour Solar Thermal World, le marché finnois du solaire thermique, bien qu'encore en émergence avec 30000 m2 de surface de collecteurs à fin 2010, présenterait un potentiel de développement puisque l'ensoleillement dans le pays n'est que de 10 à 15% inférieur à celui du Nord de l'Allemagne. Des fabricants de collecteurs solaires, comme Savosolar et Polarsol se sont créés dans le pays ; ils s'ajoutent à d'autres sociétés notamment européennes, comme Viessmann, Nibe ou Roth, également actives sur ce marché avec une présence locale …

Dans ses statistiques, l'Estif (European solar thermal industry federation) a estimé le marché finnois à 4000 m2 en 2011.

Dans son dernier rapport trimestriel sur les différents marchés des énergies renouvelables réalisé en coopération avec Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Ernst & Young prévoit un marché de 49,6 GW en terme de puissance photovoltaïque installée dans le monde en 2014, après une année 2012 marquée par une croissance de l'ordre de 22%, à quelque 35 GW, suivie d'une année 2013 étale. Les deux sociétés d'études voient émerger une multitude de petits pays porteurs aux côtés de la Chine, des États-Unis et du Japon avec des projets toujours fortement subventionnés, tandis que le marché allemand s'écroulerait à un tiers de son volume actuel …

Scénario optimiste



Dans un scénario conservateur, BNEF estime que les pays affichant les plus fortes croissances cette année seront les suivants : 4,6 à 4,5 GW en Chine, 2 à 2,3 GW au Japon, 1 à 1,1 GW en Inde, 2,4 à 3 GW aux États-Unis, 400 à 800 MW en Ukraine, 176 à 204 MW en Amérique latine, 270 à 400 MW en Thaïlande, 300 à 600 MW en Bulgarie et 150 à 300 MW en Roumaine. Soit un total de 11,3 GW à 14,2 GW pour ces pays, et une puissance globale de 26,3 GW dans le monde en 2012.

Dans son rapport, Ernst & Young décerne à une quarantaine de pays un indice d'attractivité pour les différentes technologies avec, pour le solaire, une distinction entre le solaire photovoltaïque et le solaire thermodynamique à concentration.

Pour consulter le rapport de Ernst & Young / Bloomberg New Energy Finance, cliquer sur
Country Attractiveness Index

Les deux sociétés d'études de marché concluent aussi à une très importante consolidation sur le marché du photovoltaïque, qui devrait aboutir à la disparition (dépôt de bilan ou acquisition) d'au moins la moitié des fabricants actuels de panneaux photovoltaïques en silicium cristallin. Les entreprises chinoises, notamment, pourraient se mettre à faire leurs emplettes en Europe suite à l'instauration de tarifs douaniers aux États-Unis.

Le marché mondial du photovoltaïque intégré au bâti (BIPV) devrait atteindre 3,9 milliards de dollars en 2016, estime NanoMarkets dans sa dernière étude. L'intégré au bâti est divisé en quatre grandes catégories de produits : les couvertures photovoltaïques intégrables, les solutions PV rigides (tuiles solaires, par exemple) et les solutions PV souples (bardeaux solaires, par exemple), qui se partageraient le plus gros du marché, et les solutions monolithiques intégrables qui ne devraient que commencer à émerger en 2016 …

Le PV intégré au bâti représenterait 160 MW cette année, en termes de puissance livrée. Près de 90% des centrales BIPV installées en 2012 seraient à base de silicium cristallin. NanoMarkets estime que cette part tomberait à 50% d'ici 2016, grignotée par des solutions alternatives, soit à couches minces type CIGS soit à pigments photosensibles DSC, déployables sans supports additionnels du fait de leur faible poids.

Le marché des couvertures photovoltaïques, solution la plus connue aujourd'hui et la plus facile à installer selon NanoMarkets, s'élèverait à 1,1 milliard de dollars en 2016.

22 GW, c'est la puissance photovoltaïque record en service et raccordée au réseau, produisant de l'électricité solaire le weekend dernier en Allemagne ! Selon le Forum économique international pour les énergies renouvelables (Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien, ou IWR), l'électricité photovoltaïque ainsi produite était en mesure de couvrir près de la moitié du pic de la demande d'électricité vendredi et samedi à la mi-journée dans le pays, et en moyenne 20% de la consommation totale pendant le weekend. Parallèlement, la Bundesnetzagentur a publié des chiffres préliminaires de la puissance PV cumulée des installations photovoltaïques raccordées au 1er trimestre 2012 outre-Rhin : 450 MW en janvier, 200 MW en février et 1150 MW en mars …


Le parc solaire de 19 MW de Thüngen, en Bavière (réalisé par Conergy)

Selon les professionnels allemands du solaire, la forte croissance de la puissance installée en mars 2012 est due à l'anticipation de la baisse drastique des tarifs d'achat pour le photovoltaïque qui était annoncée pour le 1er avril 2012. Depuis, le Conseil fédéral représentant les 16 Länder a stoppé le projet de loi et renvoyé les différents acteurs devant une commission de médiation. Cette dernière ne devrait pas se tenir avant la mi-juin. Il est toutefois fort possible que les négociations aboutissent à un projet de loi sensiblement identique, comme cela a déjà été par le passé.

Par ailleurs, selon des commentaires sur les programmes radios du Deutschlandfunk, les travaux de renforcement et de modernisation des réseaux électriques, (trop) longtemps négligés, constituent désormais l'un des plus gros soucis des énergéticiens allemands, sur tout le territoire mais en particulier du nord, où se trouve la plus forte production éolienne, vers le sud plus industrialisé et donc plus fortement consommateur. Mais le sud du pays dispose aussi de plus de production d'électricité photovoltaïque, notamment en Bavière et dans le Bade-Wurttemberg. Un deuxième axe de développement devrait également porter sur les technologies de stockage.

Les mois se suivent et se ressemblent. Selon l'indicateur sur les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale pvXchange, les prix ont modérément baissé en avril 2012, comme le mois précédent. Désormais, les prix sont passés en-dessous de la barre de 1 €/Wc dans toutes les catégories, voire même en-dessous de 0,90 €/Wc pour des panneaux PV en silicium cristallin fabriqués en Allemagne ou au Japon. Les prix de certains panneaux PV chinois sont même passés en-dessous de 0,60 €/Wc dans le cas de « grosses » commandes. L'offre couches minces se voit, elle, confrontée à un recul de la demande …

Selon pvXchange, la baisse des prix devrait rester modérée en mai 2012.

Dans sa récente étude intitulée Global Market Outlook 2016, l'EPIA reste optimiste quant aux perspectives à long terme pour les marchés mondiaux du photovoltaïque  : l'association de l'industrie européenne du PV estime en effet que la puissance photovoltaïque installée au niveau mondial pourrait atteindre 208 GW à l'horizon 2016, et même monter à 340 GW d'ici là avec une politique appropriée d'aides au déploiement. Avec 29,7 GW de nouvelle puissance PV installée l'an passé, le volume total dans le monde s'est établi à près de 70 GW à fin 2011 …



Dans son rapport, l'Epia estime à 29,7 GW la puissance PV totale qui a été raccordée au réseau en 2011, après 16,8 GW en 2010. L'Europe aurait pesé à elle seule 21,9 GW en 2011, soit 75% du marché mondial (après 13,4 GW en 2010). Dans un classement par pays, l'Italie serait en tête avec 9,3 GW l'an passé, suivie de l'Allemagne avec 7,5 GW. La Chine aurait été le plus important marché hors Europe, avec 2,2 GW installé en 2011. Les Etats-Unis arriveraient en 2e position, avec 1,9 GW.

Au cours des prochaines années, la croissance viendrait néanmoins plus fortement de pays hors d'Europe (la Chine, la région Asie-Pacifique, les Amériques et, dans une moindre mesure, l'Afrique). En 2016, le Vieux continent pourrait ainsi disposer d'une puissance PV installée de quelque 95 GW au moins, soit un peu plus de 45% du total mondial selon le scénario « modéré » de l'EPIA.

Le rapport de l'EPIA est téléchargeable sur le site de l'association : Global Market Outlook 2016

Selon des chiffres préliminaires publiés par la Bundesnetzagentur, le parc photovoltaïque se serait agrandi en Allemagne avec 650 MW de nouvelle puissance installée et raccordée en janvier (450 MW) et février (200 MW), soit presque deux fois plus que sur la même période de 2011. Les chiffres définitifs des installations photovoltaïques raccordées au premier trimestre 2012 devraient être officialisés courant mai. D'après des rumeurs, le marché aurait une nouvelle fois explosé outre-Rhin en mars, avec 1 GW voire plus, juste avant la baisse drastique des tarifs d'achat au 1er avril 2012 …

Une puissance photovoltaïque de 513 MW avait été raccordée au 1er trimestre 2011.

Pour GTM Research, la croissance sur le marché des panneaux photovoltaïques à couches minces sera de nouveau au rendez-vous dès 2013 avec plus de 3 milliards de dollars et une capacité de production supérieure à 3 GW, malgré une petite régression en 2012 et une concurrence sérieuse de la part du silicium cristallin dont les prix baisseraient à 0,87 $/W en moyenne. En 2016, le volume de production des panneaux PV à couches minces dépasserait 10GW pour un marché de 7,6 milliards de dollars …



Après avoir pointé à une part de marché de près de 20% en 2009 lorsque leur coût de production faisait une vraie différence, les couches minces ont depuis perdu du terrain face à la concurrence du silicium cristallin. La réduction rapide des prix des panneaux PV en silicium cristallin, de plus de 50% l'an passé à 0,87 $/W en moyenne en 2012, selon GTM Research, a en effet relancé la question de la viabilité économique des technologies à couches minces. Nombre de fabricants luttent pour leur survie, comme en témoigne la restructuration annoncée la semaine dernière par First Solar. Ce dernier subit aussi le contrecoup des changements dans les réglementations tarifaires, en particulier dans des pays européens comme l'Allemagne et l'Italie, comme en France d'ailleurs, avec une forte tendance à la baisse des tarifs d'achat de l'électricité produite par les grandes centrales au sol, domaine de prédilection de l'Américain.

L'étude de GTM Research intitulée Thin Film 2012–2016: Technologies, Markets and Strategies for Survival voit néanmoins l'avenir en rose notamment pour la technologie CIGS, avec 4 GW en production en 2016. Si 2011 avait été l'année de Solar Frontier avec des livraisons de l'ordre de 400 MW, la société d'études s'attend à l'émergence de sociétés comme TSMC ou MiaSolé en pôle position, avec des coûts de fabrication de 0,50 $/W.

Selon GTM Research, les technologies CIGS auraient attiré plus de 305 M$ d'investissements en provenance de capitalrisqueurs depuis l'automne 2011.

Pour Solarbuzz, le marché grec du photovoltaïque pourrait sauver la mise à l'Europe cette année. La Grèce a déjà installé des centrales PV d'une puissance cumulée de 400 MW en 2011. L'avenir serait maintenant assuré par des contrats d'achat portant sur une puissance de 2 GW qui auraient été signés par des développeurs de projets et des énergéticiens ainsi que par des projets aidés représentant une puissance cumulée d'environ 500 MW …

La Grèce avait pourtant baissé par ailleurs ses tarifs d'achat. Voir notre revue de presse

Selon la société d'études de marché, les centrales PV assorties d'un contrat d'achat de l'électricité devraient être construites sur une période de 18 mois, soit d'ici mi-2013. Les projets aidés seraient, eux aussi, réalisés en partie cette année et en partie l'an prochain.

Rappelons que la Grèce a aussi lancé un programme appelé Helios qui vise 10 GW de puissance photovoltaïque installée d'ici 2050.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, la baisse des tarifs d'achat en Allemagne a dominé les débats sur le marché du photovoltaïque tout le long du mois de mars, et entraîné une nouvelle réduction toutefois modérée des prix des panneaux photovoltaïques comme en témoigne l'indicateur de l'évolution des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces …



La plus grande évolution des prix a été constatée pour des panneaux PV provenant des fournisseurs chinois de 2e rang., ce qui s'est traduit par une diminution de 4% des prix des panneaux PV chinois en silicium cristallin. Le prix des panneaux PV provenant des fabricants chinois de 1er rang s'est toutefois largement stabilisé, avec une légère tendance à la hausse, acceptée par les acheteurs.

Sur la plate-forme pvXchange, les échanges commerciaux effectués en mars 2012 ont porté plus sur les modules en silicium cristallin et moins sur les solutions à couches minces qu'en mars de l'an passé.

La surcapacité de production régit aussi dans le domaine des tranches de silicium pour le solaire, ce qui a entraîné une baisse des prix de plus de 70% à fin mars 2012 comparé à fin décembre 2011, à environ 0,30 $/W, estime IMS Research (groupe IHS) dans sa récente étude. Cette chute impacterait les stratégies des fabricants intégrés du PV, qui devraient recourir plus fortement à l'approvisionnement en externe plutôt que de produire en interne, pense la société d'études qui s'attend à une nouvelle baisse de l'ordre de 25% cette année …



La production de tranches de silicium a été fortement étendue en 2011 (+50%), pour atteindre quelque 50 GW. La demande sur les marchés mondiaux se serait établie, elle, à environ 26,9 GW (+35%). Le Norvégien REC Solar vient par exemple d'arrêter la production de tranches de silicium dans son usine de Glomfjord.

Le prix du silicium devrait baisser, lui, de 33% courant 2012.

Le marché mondial des installations photovoltaïques devrait croître entre 3,5% et 21% cette année, selon IMS Research qui le situe ainsi entre 27,8 GW et 32,6 GW en 2012, après 26,9 GW l'an passé. La part de l'Europe tomberait de 69% l'an passé à 50% cette année. La société britannique d'études de marché, qui vient d'être rachetée par l'Américain IHS, considère qu'il faut regarder au-delà des quelques pays européens phares comme l'Allemagne, l'Italie et la France, pour qu'une image positive se dessine …



Le nombre de pays avec un marché PV d'envergure serait en effet en nette progression. Ainsi, selon IMS Research, au moins 23 pays auraient installé plus de 100 MW de puissance PV au 1er trimestre 2012, contre 17 pays au 1er trimestre 2011. L'Allemagne devrait toutefois rester le plus important marché cette année encore, avec au moins 6 GW voire 8,5 GW, malgré la vaste révision de son cadre tarifaire. Optimiste, IMS Research reconnaît se baser sur des rumeurs de chiffres d'installations en très forte progression outre-Rhin au 1er trimestre 2012. La Chine devrait arriver en 2e position en terme de puissance installée sur l'ensemble de l'année. IMS Research entrevoit ainsi « la possibilité d'un marché de près de 8 GW. »

Selon Solarbuzz, la Chine, qui aurait connu une croissance de 470% en 2011 pour devenir le 3e marché du PV, devrait encore fortement progresser cette année, à quelque 5 ou 6 GW. Le marché serait tiré par le tarif d'achat de 0,12 €/kWh (un peu plus dans certaines régions comme, par exemple, dans la province du Qinghai : 0,14 €/kWh) ainsi que par les programmes Solar Rooftop pour quelque 150 à 200 MW et Golden Sun pour 1 GW. A fin février 2012, le grand nombre de projets en cours ou à l'étude totaliserait une puissance de 25 GW.

Pour Lux Research, qui analyse le plus long terme, la baisse des tarifs d'achat ne devrait pas avoir trop d'impact sur la croissance globale. Le marché mondial des installations photovoltaïques devrait ainsi atteindre 38,3 GW en 2017, à comparer aux 26,5 GW l'an passé. Les pays émergents du Sud-Est asiatique pèseraient alors 4,5 GW (contre 1 GW l'an dernier). La Chine tirerait le marché des grandes centrales PV utilitaires qui passeraient, au niveau mondial, de 6,3 GW en 2011 à 13,8 GW en 2017. A court terme, 2012 serait par contre une année noire, avec seulement 400 MW de croissance.