France Territoire Solaire* (FTS) vient de publier la 4e édition de l'Observatoire du solaire qui donne une vision actualisée du parc photovoltaïque en France : la nouvelle puissance raccordée par ERDF a chuté à 134 MW au 3e trimestre 2012 après 254 MW au trimestre précédent ; la tendance à la baisse devrait se prolonger au 4e trimestre ; pour les centrales en moyenne toiture, ERDF a procédé à un effacement de 40 MW de projets en liste d'attente pour une puissance raccordée de 26 MW. Mais la file d’attente ERDF a repris sa croissance grâce aux très grands projets supérieurs à 1 MW …

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Par secteur, la nouvelle puissance raccordée au 3e trimestre 2012 s'établit à 27 MW dans le résidentiel jusqu'à 9 kW (23 MW), 26 MW sur les moyennes toitures jusqu'à 100 kW (32 MW), 38 MW sur les grandes toitures de plus de 100 kW jusqu'à 250 kW (38 MW), 11 MW sur les très grandes toitures de plus de 250 kW jusqu'à 1 MW (31 MW), et 32 MW sur les autres grands projets incluant centrales au sol, ombrières, etc. (96 MW). Les chiffres entre parenthèses donnent la puissance raccordée au trimestre précédent. A noter que FTS comptabilise uniquement les raccordements effectués au 3e trimestre 2012 sur le réseau ERDF en France continentale, hors EDF SEI territoires outre mer, ainsi que, pour cette 4e édition, les raccordements effectués sur le réseau RTE qui a publié pour la première fois ses statistiques. Ces dernières incluent les puissances installées, les projets en file d’attente ainsi que les projets en préparation(au 30 septembre). Par souci de cohérence, FTS n'a retenu que les puissances réellement installées. D'où un différentiel avec les statistiques récemment publiées par le ministère du développement durable (voir notre article).

La file d’attente ERDF affiche, elle, une croissance dans le secteur des très grands projets supérieurs à 1 MW au 3e trimestre 2012, avec une puissance cumulée de 458 MW qui fait monter cette file d'attente à 1265 MW. C'est cette accélération qui semble être à l'origine du projet d'arrêté, pas encore publié, abaissant le tarif d'achat des grandes centrales PV de 20%, à 8,40 c€/kWh, rétroactivement au 1er octobre dernier (voir notre article). Les projets déposés auprès du réseau ERDF jusqu'au 30 septembre bénéficieront, s'ils sont effectivement réalisés, d'un tarif de 10,5 c€/kWh.

L'effacement de 40 MW illustre que de nombreux dossiers déposés auprès d'ERDF ne voient au final pas le jour, alors que leur puissance est prise en compte pour le calcul de la baisse trimestrielle des tarifs d'achat.

Les 134 MW raccordés au 3e trimestre 2012 représentent le plus bas niveau de raccordement trimestriel depuis le moratoire, à comparer aux 476 MW raccordés au 2e trimestre 2011 (le niveau le plus haut). Pour le parc PV français, il convient, selon FTS, d'ajouter à la puissance totale de 3060 MW raccordée par ERDF au 30 septembre 2012 un volume de 312 MW raccordé directement sur RTE à cette même date.

Pour les détails : Observatoire Energie Solaire 4e édition

* FTS est un think tank créé à l'automne 2011 pour œuvrer au développement de l’énergie photovoltaïque en France. Les premières statistiques trimestrielles de FTS concernant le parc solaire photovoltaïque installé/raccordé en France par segment de marché ont été publiées en février 2012. L'Observatoire du solaire est coproduit avec le cabinet de conseil en stratégie et management Kurt Salmon.

Le prix des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin a baissé quasiment partout dans le monde en octobre 2012, tirée par la faible demande sur le marché allemand, estime la société d'études IHS qui s'attend à un autre recul de 2 à 5% sur les trois prochains mois. Dans ses dernières statistiques, le prix moyen des panneaux PV c-Si aurait ainsi diminué en moyenne, selon les pays, de 1,9 à 3,5% en octobre 2012 comparé au mois précédent, sauf au Canada où il aurait augmenté de 5,5% …



Les prix les plus élevés ont été notés au Canada avec 0,96 $/Wc en moyenne, les plus faibles en Chine, avec 0,58 $/Wc en moyenne. La baisse la plus forte a été enregistrée aux Etats-Unis, où le prix des panneaux PV c-Si d'origine chinoise a diminué de 3,5%, à 0,69 $/Wc.

« Après une pointe en septembre, le marché allemand a reculé en octobre », a précisé Glenn Gu, analyste senior chez IHS (voir également notre article). D'autres pays européens comme la Grèce ou la Bulgarie affichaient également des chiffres d'installations en baisse. Ainsi, en Grèce, la puissance nouvellement installée sur la partie continentale du pays a baissé de 136 MW en août 2012 à 37 MW en septembre et n'est guère remontée qu'à 44 MW en octobre 2012.

Le comité stratégique EnR du syndicat professionnel Uniclima a publié le récapitulatif des statistiques mensuelles de ses adhérents notamment pour le solaire thermique* sur la période janvier-août 2012 comparé à 2011 : le marché français du chauffe-eau solaire individuel (CESI) a chuté de 14% mais celui de l'eau chaude solaire collective a augmenté de 20%. Au global, la surface totale de capteurs solaires thermiques installés n'a baissé que de 0,3% …

D’ici la fin de l’année 2012, du fait du contexte économique actuel et suite au recul des mises en chantier par rapport à 2011, le syndicat s’attend donc au mieux à une stagnation du marché. Sans relais de croissance, des difficultés sont attendues pour 2013, où le secteur collectif pourrait ne plus être porté par le neuf vu que l’état a accordé un délai de deux ans pour l’application stricte des 50 kWh/m2 par an de la RT 2012 au résidentiel collectif. Le recours au solaire ne sera donc pas nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires dans le collectif.

Pour le comité EnR d'Uniclima, le 1er semestre 2012 aura néanmoins marqué une étape importante dans l’évolution du marché français du solaire thermique, avec le secteur collectif arrivant au niveau de celui de l’individuel. L’eau chaude solaire collective dépasse même systématiquement l’eau chaude solaire individuelle (produite par les CESI) en surfaces mensuelles. Le secteur de l’eau chaude solaire (ECS) collective est porté par le bâtiment neuf de type basse consommation (BBC) dont les programmes continuent de se réaliser en 2012. Côté systèmes solaires combinés (SSC), le marché poursuit aussi sa chute, avec une baisse de 21% par rapport à 2011. Ce type d'équipement ne trouve sa place ni dans le neuf ni dans l’existant en France, alors qu’il est très développé outre-Rhin. L'installation de colonnes solaires (ou chaudières compactes associées avec un CESI) progresse par contre de près de 21%.

La colonne solaire est une chaudière qui intègre un ballon ECS de manière compacte (sous forme de colonne), le ballon étant couplé à des capteurs solaires. Ces équipements sont particulièrement adaptés aux logements neufs car ils combinent performance, production d’ENR et compacité. Ces systèmes représentent désormais environ 20% du marché français du CESI.

. La production française de capteurs solaires est deux fois plus importante que le marché national, estime Uniclima, notamment grâce à la présence, sur le sol national, de grands fabricants tels que Viessmann à Faulquemont (57) et Vaillant à Nantes (44). C’est donc un secteur porteur d’emplois industriels, auxquels s'ajoutent des emplois liés à la distribution, à la vente, à l’installation et à la maintenance.

* Les adhérents d'Uniclima actifs dans le solaire thermique représentent environ 75% du marché français dans le secteur.

Le marché mondial du solaire photovoltaïque à concentration (CPV) pourrait atteindre 1,2 GW/an d'ici 2016, estime IMS Research dans une récente étude, qui prédit aussi une baisse annuelle des coûts d'installation des systèmes CPV de 16% sur cette période. Seuls quelque 90 MW seraient installés cette année, mais les volumes devraient fortement augmenter au cours des quatre prochaines années pour atteindre une puissance cumulée de 3 GW en 2016 …

La puissance CPV cumulée installée s'élèverait à 160 MW à fin 2011.

L'évolution technologique rendrait le CPV plus attrayant pour un certain nombre de pays, en particulier ceux où il est susceptible de fournir plus de 6 kWh/m2/jour, avance IMS Research. La société d'études met aujourd'hui plus l'accent sur le coût d'exploitation système (LCOE) que sur le coût des cellules solaires à concentration. Même si ces dernières restent chères, elles permettent de réaliser des centrales CPV produisant de l'électricité pour un coût d'exploitation plus bas que le PV classique, d'environ 12% aujourd'hui jusqu'à 30% d'ici 2016.

Parmi les sociétés les plus engagées dans ce domaine, IMS cite notamment Solar Junction, qui détient actuellement le record en terme de rendement de conversion des cellules solaires avec 44% à 947 soleils, Amonix, qui serait capable de produire des panneaux avec un rendement de 34,2% pour le solaire à concentration, ainsi que Soitec. Cette dernière a démontré la viabilité économique des projets CPV au travers d'un site pilote en Afrique du Sud, ce qui lui a maintenant permis de signer un contrat d'achat d'électricité pour un projet de 44 MW avec l'énergéticien sud-africain Eskom (voir notre article).

N'empêche que le contexte reste économiquement difficile pour les acteurs du CPV. Ainsi, pour sa division énergie solaire, Soitec vient de dévoiler, à l'occasion de ses résultats semestriels, une perte opérationnelle de 45 M€, dont 5 M€ du fait de l’amortissement accéléré des équipements de production des systèmes de génération IV, remplacés la génération V, contre 17,5 M€ sur le premier semestre de l’exercice précédent. « Les ventes de l’activité sont encore marginales dans la mesure où ce segment est en phase de développement. Des investissements significatifs ont été réalisés au sein de la division énergie solaire pour soutenir la montée en puissance de l’outil industriel sur les sites de Fribourg, en Allemagne, et de San Diego, en Californie, dont la capacité annuelle totale installée est désormais de 210 MWc. La société a aussi accéléré les efforts de R&D pour mettre au point une cellule solaire à haut rendement », précise un communiqué de presse. La société livre toutefois actuellement des systèmes CPV pour sept centrales solaires italiennes représentant une puissance totale de 5 MW (dont 3,5 MW comptabilisés au 2e trimestre 2012).

Enfin, SolFocus serait, pour sa part, en restructuration car ses investisseurs veulent s'en désengager, croit savoir Greentech Solar. La société américaine, qui a levé quelque 230 millions de dollars à ce jour, a installé jusqu'ici une puissance cumulée de 18 MW et aurait plusieurs centaines de MW en développement.

Pour la société d'études GBI Research, le solaire photovoltaïque s'est transformé au cours de la dernière décennie en une technologie génératrice d'énergie économiquement viable, avec une croissance solide malgré la crise économique grâce à des avancées techniques et une demande croissante de sources durables d'énergie tirée par l'Europe. Le Vieux continent va toutefois perdre de son importance au sein du marché mondial, au profit de marchés émergents dans la région Asie-Pacifique avec une croissance plus forte dans des pays comme la Chine, l'Inde et même l'Australie. Selon GBI Research, le marché mondial pourrait atteindre 277,1 GW en 2020, contre 27,1 GW en 2011 …

La puissance photovoltaïque totale installée dans le monde aurait progressé de 77% en 2011, comparé à 2010, avec 27,1 GW de puissance nouvelle raccordée. La croissance moyenne annuelle aurait atteint 25% sur la décennie passée, selon GBI Research qui prédit une hausse moyenne annuelle de 15,9% pour le marché du photovoltaïque à partir de 2012, pour atteindre 277,1 GW en 2020.

L'Europe était encore le plus grand marché du photovoltaïque l'an passé, représentant 76,2% du marché mondial, grâce à la forte croissance des puissances raccordées en Italie (9 GW) et en Allemagne (7,5 GW).

L'étude de GBI Research fait une analyse approfondie des marchés du photovoltaïque en couvrant les 16 principaux pays du PV dans les quatre grandes zones géographiques (Europe, Amériques, Asie-Pacifique et Moyent-Orient/Afrique). Il donne les statistiques de la puissance PV cumulée installée et de la génération d'électricité PV depuis 2005 avec une projection à 2020.

Selon la dernière étude d'IMS Research, le nombre d'installations photovoltaïques augmenteraient de 50% par an pendant les cinq prochaines années dans le Sud-Est Asiatique, jusqu'à une puissance totale installée de 5 GW d'ici 2016. Un marché qui pourrait être attrayant pour les fabricants européens, suppute IMS Research, alors que les cinq principaux fournisseurs dans cette région sont actuellement soit chinois soit japonais …

Au total, le Sud-Est Asiatique représentait moins de 1% du nombre total d'installations PV dans le monde en 2011, mais cette part devrait passer à 4% d'ici 2016.

Deux pays seraient particulièrement porteurs. L'Indonésie, où le solaire ferait concurrence aux générateurs diesel, devrait installer près de 1 GW de puissance PV au cours des quatre prochaines années. En Thaïlande, les tarifs d'achats incitatifs auraient jusqu'ici surtout entrainé la réalisation de grands parcs solaires au sol, et placé le pays à la 5e position mondiale en 2012, derrière la Chine, le Japon, l'Inde et l'Australie. A partir de 2013, un nouveau programme d'aides incitatives viserait plutôt les petites toitures.

L'étude analyse les marchés du photovoltaïque dans six pays (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Singapour et Philippines).

Marqué par la surcapacité de production et la baisse des prix, le marché mondial des panneaux photovoltaïques aurait chuté de 7% en valeur au cours du 3e trimestre 2012 comparé au trimestre précédent, soit de 7,14 à 6,63 milliards de dollars, selon les dernières statistiques d'IHS iSuppli qui prédit encore une légère baisse au 4e trimestre. Le marché ne devrait renouer avec la croissance qu'au 2e trimestre 2013. …


Prévision des ventes de panneaux photovoltaïques (silicium cristallin et couches minces)

Au 2e trimestre 2012, les ventes n'avaient déjà plus progressé que de 2%, selon IHS iSuppli, après 7,03 milliards de dollars au 1er trimestre de l'année. Les puissances installées ont, elles, continué à augmenter, notamment en Allemagne, pour atteindre 8,2 GW au 2e trimestre 2012, soit une hausse de 68% comparé au 2e trimestre 2011, et autant au 3e trimestre 2012. La forte demande a d'abord enrayé le déclin des prix des cellules solaires et des panneaux PV, mais les tensions sur les prix ont repris au mois d'août. Le prix des tranches de silicium a baissé de 11% au 3e trimestre, celui des cellules solaires et du silicium brut de 17%, et celui des panneaux PV de 14%.

Sur l'ensemble de l'année, IHS iSuppli prévoit une hausse de 11% de la puissance installée au niveau mondial, à 31 GW, après une légère remontée à 8,9 GW au 4e trimestre, tirée par une demande croissante en Chine. La baisse des prix devrait encore être de 9% pour les panneaux PV, à 0,64 $/W en moyenne d'ici fin 2012. Les analystes s'attendent à renouer avec la croissance, en terme de revenus pour les fournisseurs, à partir du second trimestre 2013, avec une vraie remontée seulement au 4e trimestre de l'an prochain, à 7,06 milliards de dollars.

Avec 980,8 MW répartis sur 14427 installations raccordées en septembre 2012, l'Allemagne porte son parc photovoltaïque à plus de 31 GW, avec plus de 6,2 GW* raccordés depuis début janvier 2012, malgré une baisse importante de 20 à 30% des tarifs d'achat au 1er avril dernier. Suite à l'installation de plus de 1,8 GW sur la période de référence de juillet à septembre 2012, les tarifs d'achat diminuent maintenant de 2,5% par mois du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013 …



Si l'Allemagne continuait sur cette lancée, la nouvelle puissance raccordée en 2012 pourrait atteindre 7,4 GWc.

La baisse mensuelle des tarifs d'achat était programmée depuis la mise en place du nouveau cadre réglementaire voté fin juin par la parlement et applicable rétroactivement au 1er avril dernier. Les autorités avaient fixé un corridor cible de 2,5 à 3,5 GWc par an et une baisse mensuelle de 1% si la nouvelle puissance raccordée pendant un trimestre de référence extrapolée sur l'année restait dans cette fourchette. Si la différence entre la puissance extrapolée sur l'année et la cible maximale dépassait 3 GWc, il s'y ajouterait 1,5% de baisse mensuelle supplémentaire. Ce qui est le cas maintenant, d'où une baisse de 2,5%.

En août dernier, la société d'études de marché IHS iSuppli a prédit qu'il n'y aurait pas, comme les deux anées précédentes, de rush de fin d'année pour le marché allemand du solaire en 2012. En 2011, 55% des installations avaient été raccordées au 4e trimestre, mais IHS iSuppli prévoit que ette part ne sera que de 28% cette année. En outre, comme les installations de plus de 10 MWc, en toiture ou au sol, ne bénéficient désormais plus d'aucun tarif d'achat, ce segment de marché risque fort de s'écrouler. En septembre, il a encore représenté 32,1% de la puissance raccordée pour 18 installations.

*Les chiffres exacts sont 31,007 GW pour le parc photovoltaïque allemand au total, et 6,227 GW pour la puissance raccordée sur la période janvier-septembre 2012.

La Chine serait en passe de devenir le 2e marché pour le photovoltaïque dans le monde. Selon l'Agence de régulation des réseaux en Chine (SERC), la nouvelle puissance photovoltaïque raccordée au réseau entre début janvier et fin septembre 2012 atteindrait 2,71 GW, soit une hausse de 415% comparé à la même période de l'an passé …

Le marché mondial du photovoltaïque intégré au bâti (BIPV) progresserait de 2,1 milliards de dollars aujourd'hui à 7,5 milliards de dollars dès 2015 tandis que le marché mondial du photovoltaïque « attaché » au bâti (BAPV), estimé à 1,9 milliards de dollars actuellement, devrait culminer à 5,7 milliards de dollars en 2017, selon les dernières études de Nanomarkets …

Selon la société d'études de marché, la croissance du marché BIPV se ferait partiellement aux dépens des panneaux photovoltaïques conventionnels. Nanomarkets estime que le marché BIPV serait notamment tiré par les solutions PV sur support verre qui pèseraient 4,2 milliards de dollars en 2015, dont 375 millions de dollars pour du verre photovoltaïque totalement intégré, alors que le marché de l'intégré en toiture atteindrait 2,5 milliards de dollars et l'intégré en façade 830 millions de dollars.

Le marché BAPV atteindrait 4,6 milliards de dollars en 2015, dont 480 millions de dollars en façade, puis 5,9 milliards de dollars en 2017 5.9 billion in 2017.

Les études contiennent des données chiffrées sur ces marchés autant en termes de valeur (en $) que de puissance (en MW).

Pour en savoir plus, cliquer sur le site de Nanomartkets

Le parc photovoltaïque français fait apparaître une puissance totale raccordée de 3060 MW (254670 installations) en France continentale à fin septembre 2012, soit une progression de seulement 4,57% comparé à fin juin, selon les données du gestionnaire du réseau électrique ERDF complétées par le syndicat professionnel Enerplan ; la file d'attente des demandes de raccordement se situait à 1881 MW à fin septembre 2012 en France continentale, dont 482 MW de nouveaux projets déposés au cours du 3e trimestre. Le parc PV total raccordé (métropole + outre-mer) atteint 3446 MW, en hausse de 4,8% au 3e trimestre (+9% au trimestre précédent) et de 30% depuis début 2012 …

Les statistiques d'ERDF confirment le ralentissement constaté par ailleurs par la CRE. En métropole, 133,6 MW ont été raccordés au cours du 3e trimestre 2012, contre 254 MW au 2e trimestre 2012, 350,7 MW au 1er trimestre 2012 et 372,3 MW au 4e trimestre 2011. Ce recul s’explique par la fin de l'installation de projets datant d’avant le moratoire de fin 2010 et par la réglementation instaurant une baisse trimestrielle des tarifs d'achat depuis mars 2011.

A l’inverse, le volume raccordé en Corse et outremer progresse chaque trimestre depuis début 2012 : 24,32 MW au 3e trimestre 2012, 22,95 MW au 2e trimestre 2012, 14,94 MW au 1er trimestre 2012. A fin septembre, ce parc affichait une croissance de 6,71% (+6,76% au trimestre précédent), à près de 387 MW.

Le panorama des installations de production d'électricité (biomasse, éolien, PV, cogénération, hydraulique, etc) raccordées au réseau géré par ERDF se trouve ici

Les informations détaillées, notamment au plan régional, fournies par Enerplan se trouvent ici

Selon le dernier rapport d'IMS Research, le marché mondial des onduleurs devrait stagner l'an prochain malgré une progression de la puissance photovoltaïque installée de quelque 10% à 35 GW, à cause d'une baisse généralisée des prix de vente. L'année 2013 s'annoncerait ainsi particulièrement difficile pour les dix premiers fabricants mondiaux qui seraient confrontés à la fois au recul des ventes sur les marchés traditionnels, notamment en Allemagne et en Italie, et à des difficultés à entrer sur les nouveaux marchés plus porteurs comme la Chine, l'Inde, le Japon ou encore les Etats-Unis où ils seront fortement concurrencés …



Avec l'évolution vers de nouveaux marchés, les fabricants du Top 10 mondial des onduleurs se retrouveraient face à des défis de certification et des besoins de production en local, une baisse accrue des prix tirée par les pays à faibles coûts salariaux et une compétition intense avec les fournisseurs régionaux. En outre, la baisse de leurs revenus sur les marchés européens traditionnels ne leur permettrait pas de financer leur développement en Asie. L'Europe représenterait 54% des livraisons en 2012, mais cette part devrait chuter à 40% l'an prochain.

Les annonces récentes du côté des fabricants d'onduleurs, qu'il s'agisse d'une alerte sur les résultats comme chez SMA Solar Technology ou d'une procédure de cessation de paiements comme chez Satcon, seraient les premiers signes de cette situation qui ne devrait pas s'améliorer avant 2014.

Après une baisse des livraisons au 3e trimestre 2012, le marché des onduleurs devrait atteindre un volume record de 8,6 GW au 4e trimestre de cette année, selon le dernier rapport d'IMS Research (du groupe IHS), affichant ainsi une hausse de 18% comparé au 4e trimestre 2011. Vu la chute des prix des onduleurs, les revenus des fabricants devraient par contre baisser fortement …



La croissance du marché serait désormais tirée essentiellement par la Chine, l'Inde et le Japon. L'Asie représenterait près de 50% des livraisons totales au 4e trimestre, alors que les marchés historiques du photovoltaïque comme l'Allemagne ou l'Italie diminueraient de 20% du fait de la baisse du nombre d'installations après la réduction des tarifs d'achat. Dès 2013, le marché chinois devrait dépasser le marché allemand en terme de puissance. Selon IMS Research, le PV serait condamné à reculer en Allemagne, en phase avec la baisse des aides financières, alors que de plus en plus de grandes centrales au sol voient le jour en Chine.

Selon IMS Research, des onduleurs d'une puissance totale supérieure à 16 GW auraient été livrés au premier semestre 2012. Les prix auraient baissé de 5% en moyenne par trimestre, soit de 20% sur un an. Parallèlement, la demande d'onduleurs aurait aussi évolué vers des modèles plus puissants, au-dessus de 500 kW, pour les grandes centrales au sol en cours d'installation dans les pays porteurs, augmentant ainsi la pression sur les prix.

France Territoire Solaire (FTS), un think tank créé à l'automne 2011 pour œuvrer au développement de l’énergie photovoltaïque en France, vient de publier la 3e édition de l'Observatoire du solaire, coproduit avec le cabinet de conseil en stratégie et management Kurt Salmon, qui confirme l'affaissement du marché résidentiel du photovoltaïque et les tendances à la baisse au 2e trimestre 2012 pour tous les secteurs, et n'attend rien de mieux pour les 3e et 4e trimestre 2012 …


Le marché français du photovoltaïque a fortement ralenti. La puissance totale en file d’attente a diminué de 60% en 15 mois. En outre, selon FTS, une grande majorité des centrales supérieures à 100 kW encore en liste d'attente (soit 987 MW au total) sont hors délai depuis le 30 juin 2012.

Les statistiques compilées et agrégées de FTS donnent une vision de la réalité de la filière solaire en France au travers d'un panorama de 6 indicateurs économiques. Pour tous les détails : Observatoire Energie Solaire 3e édition

Les enseignements principaux de cette 3e édition
La baisse du marché résidentiel, moteur initial du marché et générateur d’emplois, est confirmée. Le marché se situe à un quart du seuil atteint avant le moratoire du 2 décembre 2010 et la diminution des crédits d’impôts d'octobre 2010. Ce niveau correspond à l’objectif post-moratoire de 100 MW défini par la DGEC. La file d'attente s'établit à 84 MW, soit trois trimestres de raccordement.

Sur le marché des moyennes toitures, 160 MW ont été raccordé sur les 12 derniers mois, et 450 MW sont encore en file d’attente, soit l'équivalent de 2,5 ans de raccordement annuel. Ce ratio est disproportionné par rapport aux autres segments. Les demandes de raccordement ne correspondent plus à la réalité des raccordements physiques, alors que c’est le volume des demandes qui est pris en compte pour la baisse des tarifs … de près de 10% par trimestre !

Sur le marché des grandes toitures, le volume raccordé au 2e trimestre 2012 correspond aux dernières centrales bénéficiant du régime pré moratoire puisque la date de fin de construction ne pouvait aller au-delà du 3 juin 2012. La procédure d’appel d’offres mise en place pour ce secteur a limité à 45 MW la capacité totale autorisée pour le 1er trimestre 2012, et à 30 MW la capacité autorisée par trimestre depuis le 31 mars 2012. Les premières centrales issues de cet appel d’offres ne seront pas raccordées avant le premier trimestre 2013 sauf quelques exceptions en fin d’année 2012.

Sur le marché des très grandes toitures, le volume de 31 MW raccordé ce trimestre correspond aussi aux dernières centrales bénéficiant du régime pré moratoire. Les premières centrales issues de la procédure d'appel d’offres mise en place ne seront pas raccordées avant le premier trimestre 2013.

Sur le marché des très grands projets au sol, le volume de 93 MW raccordé ce trimestre correspond également aux dernières centrales bénéficiant du régime pré moratoire. Il reste 839 MW en file d’attente, soit l’équivalent d’un an de faisabilité de raccordement. La plupart de ces centrales ne pourront être construites car hors délais. Par contre, des demandes pour des projets de grande centrale au sol d'une puissance cumulée de 240 MW ont été déposés au tarif de 10,5 c€/KWh.

Conclusion
L’instabilité réglementaire et la baisse continue et trimestrielle des tarifs d’achat ont des incidences sur l’ensemble des marchés. Le marché des moyennes toitures est plus fortement affecté par un effet ciseau : chute du tarif d’achat de 70% depuis janvier 2010 et de 53% depuis le moratoire.
Le marché résidentiel, dont les tarifs d’achat ont chuté de 39% depuis le moratoire, a été plus particulièrement impacté par la communication négative sur le photovoltaïque lors du moratoire.
Le parc PV français aura du mal à dépasser les 3 GW fin 2012, après avoir atteint 2,3 GW fin 2011.

Selon le tableau de bord éolien – photovoltaïque, publié par le ministère du développement durable, la France comptait 263156 installations photovoltaïques pour une puissance cumulée de 3630 MW raccordés au 30 juin 2012, soit une progression de 24 % en terme de puissance mais de 7% seulement en nombre d'installations par rapport à fin 2011. Globalement, la puissance des nouvelles capacités raccordées est en baisse, de 8% comparé au premier semestre 2011 et de 28% par rapport au second semestre 2011 …



Le ralentissement des nouvelles capacités installées pourrait se poursuivre, les projets en cours d'instruction pour lesquels une convention de raccordement est déjà signée au 30 juin s'affichent en effet en retrait de 20 % par rapport à mars 2012.

Fin décembre 2011, le parc PV français représentait 2921 MW pour 246504 installations. Une puissance de 709 MW a été raccordée au premier semestre 2012, dont 362 MW au 1er trimestre et 347 MW au 2e trimestre. Les nouvelles installations de puissance inférieure ou égale à 3 kW ne pèsent que 33 MW au 1er semestre. En un an, la puissance moyenne des installations est passée à 13,8 kW au 30 juin 2012, contre 8,6 kW un an plus tôt.


A titre de comparaison, le parc éolien s’élevait à 6994 MW au 30 juin 2012, en hausse de 3 % par rapport à fin 2011. Les nouvelles capacités raccordées au cours du premier semestre 2012 sont en repli de 58 % par rapport à la même période en 2011.

Pour plus de détails, cliquer sur Tableau de bord éolien-photovoltaïque au deuxième trimestre 2012

Le parc photovoltaïque français aurait atteint 3288 MW fin juin 2012, dont 2926 MW en métropole et 362 MW en Corse et dans les autres territoires, selon les premiers chiffres d'ErDF et EDF SEI transmis par Enerplan. Soit une hausse moyenne, par comparaison aux 3011 MW raccordés fin mars 2012, de seulement 9,2%. La file d'attente s'élève à 1634 MW, en baisse de 0,94% …

Le volume raccordé par trimestre est en décroissance depuis fin septembre 2011. En métropole, le parc PV aurait progressé de seulement 254 MW (+9,5%) au 2e trimestre 2012, soit encore 27,5% de moins qu’entre janvier et mars ! La file d'attente est passée à 1514 MW (+0,4%), avec 287 MW de demandes de raccordement entrées dans la file d'attente au 2ème trimestre (+15,7%). En Corse et Outre-Mer, le parc raccordé atteint 362 MW, en hausse de 6,76%, avec 120 MW en attente de raccordement (-15,17%).

Pour plus d'informations, cliquer sur Bilan du parc PV français fin juin 2012

Avec 8566 centrales photovoltaïques totalisant 254,3 MW raccordées en mai et 14750 centrales photovoltaïques totalisant 1790,9 MW raccordées en juin outre-Rhin, l'Allemagne a porté à 4292,8 MW la nouvelle puissance PV installée depuis le début de l'année 2012 sur son sol, à en croire les statistiques publiées en juillet par la Bundesnetzagentur (Agence fédérale des réseaux). Le 20 août dernier, l'agence a en outre affiché les chiffres pour juillet : 12077 centrales photovoltaïques pour une puissance cumulée de 543,2 MW …


La Bundesnetzagentur a par ailleurs confirmé les puissances raccordées les mois précédents : 358,9 MW en avril, 1222,7 MW en mars, 229,9 MW en février et 516,6 MW en janvier, le tout dans un contexte animé par des discussions incessantes sur un nouveau cadre tarifaire qui, appliqué début juillet, a déjà été remis en cause. Des négociations pourraient maintenant aboutir à un planning de sortie complète du dispositif à court terme.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que, d'ici 2050, l'énergie solaire pourrait produire 16,5 EJ (exajoule) par an pour le chauffage solaire, soit 16% de l'énergie finale nécessaire pour le chauffage basse température, et 15 EJ d'énergie pour la climatisation solaire, soit près de17% des besoins mondiaux. Pour soutenir son déploiement et la future révolution énergétique, l'IEA exhorte les pouvoirs publics, chercheurs, industriels et financeurs à la concertation, entre autres au travers de la publication d'une feuille de route avec des étapes intermédiaires réalistes afin d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2050 …


Le site d'Ärösköping, capitale de l'île d'Ärö, au Danemark : une surface de collecteurs solaires de 7000 m2 pour une puissance de 4,9 MW.

Pour consulter la feuille de route, cliquer sur Solar Heating and Cooling Roadmap

Dans sa dernière étude*, GTM Research décrit une longue traversée du désert pour l'industrie mondiale du photovoltaïque, avec une surcapacité de production qui va en s'accentuant. Les analystes estiment en effet la capacité mondiale d'assemblage de panneaux photovoltaïques à près de 100 GW à l'horizon 2016, pour un marché mondial d'installations de seulement quelque 55 GW. Partant, les difficultés auxquelles seront confrontés les industriels du secteur, et la consolidation qui s'en suivra, vont probablement s'étendre encore jusqu'en 2014, en grande partie à cause de la baisse plus ou moins rapide des tarifs d'achat sur les marchés historiques du solaire en Europe de l'Ouest. Impossible à dire qui survivra …


Une comparaison des coûts de production à l'horizon 2016 (estimation GTM Research)

En estimant à quelque 21 GW la capacité d'assemblage susceptible de disparaître d'ici 2015, GTM Research établit l'ampleur du désastre actuel, entre une offre pléthorique (malgré des usines déjà à l'arrêt) et une demande mondiale avec une trop faible croissance. Pour 2012, la société d'études prévoit une demande globale de 30 GW, alors que la capacité de production atteint 59 GW. L'année prochaine s'annoncerait comme particulièrement « noire », à en croire GTM Research, sauf peut-être pour des sociétés comme Trina Solar ou encore Yingli Green Energy, suscpetibles d'atteindre un coût de production d'environ 0,45 $/W en 2015. Le prix moyen de vente des panneaux PV fournis par les fabricants chinois de 1er rang devrait, lui, tomber à 0,61 $/W d'ici 2015.

Pour GTM Research, aucune société n'est à l'abri de la consolidation, même pas les fournisseurs Chinois tels Suntech, China Sunergy ou encore ReneSola qui, hier encore, investissaient dans le développement de leurs volumes de production et visaient la réduction drastique de leurs coûts par effet d'échelle.

Prévoir l'évolution future de l'offre et de la demande, un exercice critique en soi, est aujourd'hui conditionnée par de nombreux facteurs – les tarifs d'achat et autres aides, le prix des matériaux, la disponibilité de capitaux, le soutien politique en Chine … – tous aussi volatils les uns que les autres …

* PV Technology, Production and Cost: 2012-2016 Outlook.

Dans son premier rapport sur les tendances à moyen terme des marchés des énergies renouvelables, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) affiche sa confiance quant au déploiement du photovoltaïque dans le monde, avec 231 GW de puissance totale installée en 2017, contre 70 GW aujourd'hui. Pour la France, l'organisme prédit 6,2 GW de puissance PV installée en 2017, pour une production annuelle de 7,6 TWh d'électricité solaire renouvelable …

Le rapport s'intitule Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012. « L'énergie de source renouvelable est arrivée à maturité », a souligné Maria van der Hoeven, directrice exécutive de l'AIE, lors de sa présentation. En 2017, la part du solaire dans la génération d'énergie de sources renouvelables devrait s'élever à 4,9%, avec le photovoltaïque comme pilier de la croissance. La production d'électricité de source PV devrait ainsi progresser de 35 TWh/an d'ici 2017, soit une hausse moyenne annuelle de 27,4%, avec une puissance installée passant de 70 à 230 GW dans le monde. La production d'énergie de sources renouvelables toutes technologies confondues devrait afficher une hausse de 5,8% entre 2011 et 2017.

Pour expliquer la progression du solaire photovoltaïque, l'AIE met en avant sa compétitivité croissante et la disponibilité accrue des panneaux PV et autres composants qui contribuent à faire baisser les coûts systèmes.

En terme de puissance installée d'ici 2017, la Chine devrait afficher la plus forte croissance (+32 GW),suivie des États-Unis (+21 GW), de l'Allemagne (+20 GW), du Japon (+20 GW) et de l'Italie (+11 GW).

Toujours en terme de puissance installée, le solaire thermodyunamique, ou à concentration, ne devrait passer, lui, que de 2 GW en 2011 à 11 GW en 2017., soit un déploiement moins rapide que prévu encore il y a peu d'années du fait de certaines difficultés à surmonter notamment en terme de complexité et d'autorisations de construction, et de la concurrence du PV. L'avantage du CSP réside toutefois dans l'hybridation (avec des centrales combinant solaire et énergies fossiles) et le stockage

Enfin, l'AIE voit également un avenir radieux pour le solaire thermique avec une progression de 196 Gwth en 2010 à plus de 500 Gwth en 2017, un développement tiré par la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, la Turquie et l'Inde.

Le rapport s'appuie sur l'analyse de douze pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ainsi que de la Chine, de l'Inde et du Brésil, représentant environ 80% de l'énergie renouvelable dans le monde.