Selon la plate-forme commerciale pvXchange*, la baisse des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces est en train de s'infléchir, confirmant ainsi une tendance au ralentissement décelée depuis quelques semaines. Les prix ont encore légèrement reculé en début d'année mais un retournement serait visible depuis fin janvier. Malgré l'influence de la surcapacité de production toujours existante sur toute la chaîne de valeur, les stocks auraient été fortement réduits. Pour la première fois depuis deux ans, une stagnation des prix, voire même une légère hausse dans les plus hautes puissances, semble possible pour le mois de février actuel …

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Selon la plate-forme commerciale, la demande de panneaux PV est en nette hausse sur le marché mondial du photovoltaïque, tirée en particulier par le Japon et la Chine. Une certaine tension sur l'approvisionnement de certains produits de haute puissance auprès des plus grands fournisseurs serait notable. Les panneaux PV de plus faibles puissance et rendement de conversion provenant de fournisseurs de 3e rang devraient par contre être plus aisément disponibles. Toutefois, les prix auraient, là aussi, tendance à remonter légèrement.

* La plate-forme commerciale pvXchange, qui s'était associée à Sologico l'an passé, a rompu son partenariat et est de nouveau active en son nom propre, sous la direction de Martin Schachinger, ex-fondateur et ancien président-directeur général de pvXchange. Elle va prochainement étendre son offre de place de marché à la commercialisation de projets photovoltaïques dans divers pays européens, au-delà des panneaux photovoltaïques et des onduleurs.

Le photovoltaïque s'installe partout dans le monde. Au-delà des grands marchés les plus connus, toujours cités par les sociétés d'études de marché, de nombreux pays disposent d'un parc photovoltaïque méritant le détour. Petite compilation …

En Belgique, le parc photovoltaïque a atteint une puissance de 2,6 GW à fin 2012, susceptible de couvrir 14% de la consommation d'électricité des particuliers, ou 2,8% de la consommation électrique totale du pays (80 TWh/an). Le taux d'équipement atteint 6,5% chez les particuliers, soit un foyer sur quinze, selon les statistiques de l'association pour la promotion des énergies renouvelables (Apere). Un volume de 525 MW a été installé en 2012, loin du record de près de 1 GW raccordé en 2011. Au plan régional, la Flandre arrive en tête avec 80% du parc total installé, malgré un recul à 284 MWc en terme de nouvelle puissance installée en 2012. La Wallonie dispose d'un parc de 500 MWc, et la région de Bruxelles 15 MWc. Ces chiffres sont toutefois encore provisoires.

Au Danemark, quelque 68900 petites centrales photovoltaïques (jusqu'à 6 kW) auraient été installées chez des particuliers dans le cadre du programme de facturation nette, soit l'équivalent de 377,5 MW au 1er janvier 2013, selon Photon. En décembre 2011, le parc photovoltaïque danois affichait une puissance de 15 MW, et les autorités visaient un objectif de 200 MW en 2020. Cet objectif a été largement dépassé du fait des aides incitatives et d'une baisse rapide des prix. Pour favoriser le déploiement de projets solaires, le ministre danois du climat, de l'énergie et du bâtiment viserait aujourd'hui à supprimer la limite de 6 kW en terme de puissance pour la facturation nette mais, parallèlement, à réduire les aides en rapport avec la baisse des prix des panneaux photovoltaïques.

En Grèce, le parc photovoltaïque a atteint 1,238 GW fin 2012, selon le Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO). La puissance PV installée sur les îles grecques et non raccordée au réseau s'élevait, elle, à 112,4 MW fin décembre 2012, dont 74,8 MW en Crète. Parallèlement, le ministre de l'environnement cherche à réduire les aides au PV, croit savoir le quotidien grec Kathimerini. Dans le cadre de la réglementation tarifaire mise en place début 2012, les tarifs d'achat pour le PV ont démarré en février 2012 avec 49,50 c€/kWh pour les systèmes PV d'une puissance inférieure à 10 kW, 32,86 c€/kWh pour les systèmes d'une puissance de 10 à 100 kW, et 29,20/kWh pour les systèmes de puissance supérieure à 100 kW. Au terme d'une diminution semestrielle, ces tarifs d'achat devraient s'établir respectivement à 22,93 c€/kWh, 22,86 c€/kWh et 20,32/kWh en août 2014.

Au Mexique, le parc photovoltaïque est estimé à 12-14 MW à fin 2012, selon l'association solaire locale (ANES), soit deux fois plus qu'à fin 2011.

Aux Pays-Bas, le parc photovoltaïque pourrait avoir dépassé 270 MW fin 2012, selon l'association Holland Solar, dont quelque 125 MW auraient été installés l'an passé. La ville d'Amsterdam vient pour sa part de lancer un programme d'aides en coopération avec le Dutch Institute for Social Innovation, visant à encourager le développement de projets solaires en toiture dans le résidentiel notamment au travers d'achats groupés de panneaux PV par des associations locales de propriétaires. La ville d'Amsterdam dispose d'un potentiel de 11 km2 de toitures, et pourrait ainsi produire 11% de ses besoins en électricité. Elle comprend plus de 2000 toitures PV résidentielles et environ 30 écoles équipées de toitures PV (d'une puissance cumulée de 600 kW).

Au Portugal, le parc photovoltaïque s'est établi à 199 MW à fin novembre 2012 dont 43,7 MW ont été installés sur la période janvier-novembre 2012, d'après les statistiques publiées par le directorat général pour la géologie et l'énergie (DGGE). En 2011, la nouvelle capacité installée cumulait 32,4 MW.

En République tchèque, le parc photovoltaïque a atteint une puissance de 2,085 GW fin 2012, selon l'office de régulation de l'énergie (ERU), dont 116 MW installés en 2012.

Au Royaume-Uni, le parc photovoltaïque a dépassé 2 GW, après une année 2012 record, selon NPD Solarbuzz. La puissance installée a atteint 965 MW l'an passé. L'année 2013 aurait bien démarré aussi, avec une moyenne de 5 à 6 MW installés par semaine.

En Suisse, le parc photovoltaïque se serait établi à 360 MW à fin 2012, dont 120 MW installés l'an passé, selon l'association Swissolar. A noter que la société Tritec est en train de réaliser la plus grande centrale solaire, avec 5,2 MWc sur la toiture de la centrale logistique de la chaîne Migros à Neuendorf, à 30 km au Sud de Bâle. Le projet démarrera au printemps ; le raccordement au réseau est prévu pour l'été 2013.

En 2012, Yingli Green Energy s'est hissé à la première place des fournisseurs mondiaux de panneaux photovoltaïques. Selon les statistiques que vient de publier Solarbuzz, le Chinois a en effet dépassé tous ses concurrents l'an passé en terme de puissance livrée, avec 2,2 GW. Sept fournisseurs chinois figurent dans le Top 10 mondial, les trois autres étant les américains First Solar et SunPower ainsi que le Japonais Sharp …



Les sept fournisseurs chinois fonctionnent tous selon un modèle intégré, du lingot de silicium jusqu'au panneau PV. A la 15e place l'an passé, JA Solar entre pour la première fois dans le Top 10 en remontant directement à la 8e place. First Solar reste le seul fournisseur de solutions PV à couches minces dans les dix premiers fournisseurs mondiaux.

Les dix premiers fournisseurs représentaient moins de 50% des livraisons mondiales en 2012. Pour Solarbuzz, cela signifierait que la consolidation dans l'industrie du PV devrait encore perdurer quelques années.

En 2013, l'Europe ne représenterait plus que 35% du marché mondial des installations photovoltaïques, nous apprend Digitimes. Le Vieux continent aurait ainsi atteint une maturité certaine, tandis que d'autres pays, plus récemment entrés sur ce marché se développent encore grâce à une réglementation incitative …

L'Allemagne et l'Italie auraient pesé 36% l'an passé sur le marché mondial. Cette part devrait tomber à 25% en 2013. En France, cette année pourrait être marquée par une croissance nulle dans le solaire.

En 2012, le parc photovoltaïque allemand s'est agrandi de 7604 MWc, un nouveau chiffre record pour nos voisins d'outre-Rhin. La Bundesnetzagentur (BNA) vient en effet de confirmer le déploiement de 11434 nouvelles centrales photovoltaïques pour une puissance cumulée de 330,1 MWc, portant ainsi la puissance PV totale installée outre-Rhin et bénéficiant d'un tarif d'achat à 32,389 GWc. Les tarifs d'achat baissent donc de 2,2% par mois de février à avril …



Les tarifs d'achat applicables en février 2013 s'élèvent, pour les installations PV en toiture, à 16,64 c€/kWh jusqu'à 10 kWc, à 15,79 c€/kWh au-delà de 10 kWc jusqu'à 40 kWc, à 14,08 c€/kWh au-delà de 40 kWc jusqu'à 1 MWc et, pour les installations en toiture et au sol au-delà de 1 MWc jusqu'à 10 MWc, à 11,52 c€/kWh.

Depuis deux ans, l'Allemagne ne cesse de battre des records en terme de puissances PV installées, malgré une réglementation tarifaire déjà retoquée deux fois à la baisse. Avec des tarifs d'achat financés par la EEG-Umlage (équivalent de la CSPE en France) quasi uniquement à la charge des ménages et en augmentation de 47% à 5,28 c€/kWh (contre 13,5 €/MWh pour la CSPE), le système atteint en effet ses limites et les discussions tendant à un arrêt pur et simple du système tarifaire sont de plus en plus virulentes.

Le marché mondial des installations photovoltaïques devrait progresser cette année avec un taux de croissance solide pour atteindre 35 GW, après 32 GW l'an passé, estime IHS Solar. En dollars, le marché continuerait à reculer pour s'établir à 75 milliards de dollars en 2013, après 77 milliards de dollars l'an passé et 94 milliards de dollars en 2011. A plus long terme, le marché du solaire renouerait avec une plus forte croissance, supérieure à 10% à partir de 2014, pour aboutir à 115 milliards de dollars en 2016 …


 
La globalisation rapide de cette industrie représente un deuxième problème, estime Ash Sharma, directeur des études sur le solaire chez IHS. L'Europe représentait 80% du marché mondial en 2010, mais sa part s'est contractée à 53% en 2012, et devrait même tomber à 39% cette année. Parallèlement, l'Asie se positionne pour remplacer l'Europe. L'Allemagne va perdre sa position de leader pour se retrouver en 3e position, derrière la chine et les États-Unis, le Japon et l'Italie arrivant ensuite respectivement en 4e et 5e position. Le marché devrait néanmoins afficher une plus grande stabilité, car la révision des aides de la part des autorités publiques d'un pays n'aurait plus le même impact.

La nouvelle puissance PV raccordée au réseau au dernier trimestre 2012 en France n'est que de 66 MW ! Le parc photovoltaïque français fait en effet apparaître une puissance totale raccordée de 3126 MW (262851 installations) en France continentale à fin décembre 2012, selon les données du gestionnaire du réseau électrique ERDF, à comparer aux 3040 MW raccordés à fin septembre 2012. Après 351 MW raccordés au 1er trimestre 2012, 254 MW au 2e trimestre et 134 MW au 3e trimestre, la chute n'en finit donc plus avec les effets tardifs du moratoire de fin 2010-début 2011 et la réglementation tarifaire mise en place depuis mars 2011 …

Simple constatation : une fois de plus, la comparaison s'impose avec l'Allemagne, où la puissance PV raccordée en 2012 aura probablement atteint 7,6 GW ... malgré une réglementation tarifaire également de plus en plus contraignante. Sans commentaires !

Pour compléter les chiffres fournis par le gestionnaire du réseau électrique ERDF, seules les tranches de puissance inférieures à 100 kWc ont fait l'objet de raccordements au réseau. Pour les puissances supérieures, il faudra attendre la concrétisation des projets lauréats des appels d'offres, qui ne sont d'ailleurs, pour ce qu'on en sait, pas légion.

Les demandes de raccordement en cours portent sur une puissance totale de 2323,7 MW à fin décembre 2012 en France continentale, dont 516,9 MW de nouveaux projets déposés au cours du 4e trimestre.

Selon deux récentes études, l'Amérique latine et les Caraïbes devraient représenter un nouvel eldorado pour le marché mondial du photovoltaïque. Pour NPD Solarbuzz la croissance en terme de puissance photovoltaïque installée atteindrait 45% par an en moyenne. Pour GTM Research, qui signale que plus de 10 GW de projets étaient déjà annoncés début 2013 dans cette région géographique qui ne comptait que 91 MW de puissance PV installée fin 2012, la demande en terme de puissance PV monterait à 66% par an jusqu'en 2017. En 2013, la puissance PV raccordée au réseau atteindrait 450 MW …

La puissance PV connectée au réseau croîtrait ainsi de 396% en 2013 en Amérique latine, de 100 MW en 2012 à 450 MW cette année, tirée essentiellement par de nouvelles installations au Mexique et au Chili. Entre 20 et 36 MW (deux projets suite à un appel d'offres) pourraient être mis en service au Pérou. Plus généralement, le Brésil figure, avec le Chili et le Mexique, parmi les pays affichant les plus gros potentiels, selon GTM Research, mais des développements existeraient aussi, par exemple, en Équateur, en République Dominicaine ou en Jamaïque. La société de conseil Navigant a, elle, estimé que la demande régionale pourrait atteindre 750 à 840 MW en 2014.

Le coût localement élevé de l'électricité ainsi que des rumeurs d'appels d'offres et d'aides publiques auraient attiré nombre d'investisseurs dans ces pays, selon GTM Research. Seuls quelque 766 MW de projets auraient toutefois fait l'objet d'accords pour l'achat de l'électricité jusqu'ici. La structure actuelle du réseau électrique et des difficultés de financements figureraient néanmoins parmi les plus grands freins à la concrétisation des projets.

Selon GTM Research, le Chili représenterait le plus important marché avec 6 GW de projets annoncés mais la grande majorité des projets relèverait de la spéculation. Ce pays disposerait aujourd'hui d'un parc PV opérationnel de 10,8 MW, avec 22 MW de projets en construction. La Commission nationale de l'énergie du pays vient, elle, de publier un rapport prévoyant l'installation de 2,2 GW de nouvelle puissance PV d'ici 2028. Au total, elle aurait récemment approuvé de nouveaux projets pour une puissance cumulée de 3,1 GW.

Au Brésil, l'agence nationale de l'énergie électrique (ANEEL) a , pour sa part, introduit en 2012 un système de facturation nette qui n'a toutefois été activé qu'en décembre. Plus de 2,2 GW de projets pour de grandes centrales PV ont été annoncés. Mais seule une centrale PV de 3 MW serait actuellement en construction pour un énergéticien national. De nombreuses petites centrales PV de moins de 1 MW seraient par ailleurs prévues dans le contexte de la coupe du monde de football en 2014 et des jeux olympiques de 2016.

Les ventes d'équipements pour l'industrie du photovoltaïque auraient chuté de 72% l'an passé, à 3,6 milliards de dollars, après un pic de 12,9 milliards de dollars en 2011, selon la société d'études NPD Solarbuzz*. Les prévisions 2013 ne sont en outre guère réjouissantes puisque la société d'études s'attend à un recul de quelque 38%, à 2,2 milliards de dollars, soit le plus bas niveau depuis 2006 …


Selon SEMI, association regroupant les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement des micro et nano technologies et incluant un groupe PV, le rapport commandes sur facturations de l'industrie des équipements de production pour le photovoltaïque est légèrement remonté à 0,38, mais reste donc inférieur à la parité pour le 6e trimestre consécutif. Le volume des commandes mondiales est resté étale au 3e trimestre 2012 comparé au trimestre précédent où il avait accusé une chute brutale après un premier trimestre 2012 encore porteur. Avec un volume de 234 M$ au 3e trimestre 2012, les commandes étaient inférieures de 56% à celles du 3e trimestre 2011. Les facturations mondiales sont, elles, tombées à 609 M$, soit 13% de moins qu'au 2e trimestre 2012 et 60% de moins qu'au 3e trimestre 2011. A noter que le groupe PV de SEMI organise son 7th Fab Managers Forum du 10 au 12 mars prochain, à Verlin (Allemagne). La nouvelle édition de la feuille de route technologique du photovoltaïque, notamment, y sera présentée (voir également notre article).

Les fabricants allemands d'équipements pour le PV, leaders au niveau mondial avec plus de 50% de parts de marché, ont vu leurs ventes totales reculer de 43% au 3e trimestre 2012, selon le syndicat professionnel VDMA PV. La part des ventes à l'export a atteint 83%. Les entreprises ont encore réalisé les trois quarts de leurs ventes dans le Sud-Est asiatique malgré des facturations en baisse de 46% au 3e trimestre dans cette région.

Pour Finlay Conville, vice-président de NPD Solarbuzz, la très forte baisse des ventes l'an passé signale un arrêt des investissements de la part des fabricants, aussi bien pour de nouvelles technologies que pour des modernisations d'usines. « Les fournisseurs d'équipements sont victimes de leur propre succès. L'époque des carnets de commandes de plus d'un milliard de dollars comme l'annonçaient encore GT Advanced Technologies, Meyer Burger, Applied Materials et autres Centrotherm début 2011, est révolue pour au moins trois ans. Le risque d'un marché croissant d'équipements d'occasion avec un transfert de compétences entre la Chine et Taiwan notamment, du fait de la consolidation forcée dans le secteur et de l'impact des taxes douanières à l'encontre des fabricants de panneaux PV chinois, pourrait reculer encore plus le retour à une conjoncture positive », précise M. Conville. »

* Les statistiques de NPD Solarbuzz portent sur la chaîne de production depuis les lingots de silicium jusqu'à l'assemblage de panneaux PV.

Après un 3e trimestre 2012 désastreux, les livraisons mondiales de panneaux photovoltaïques auraient progressé au 4e trimestre de l'an passé à un nouveau record de 11 GW tirées par la demande en Chine et au Japon, signale la société d'études de marché IHS. Un vrai retournement de conjoncture n'est toutefois pas attendu avant le 2e semestre 2013, après un 1er trimestre 2013 faible comme à son habitude et une baisse des livraisons à 7,7 GW et des installations à 6,7 GW*. Sur l'ensemble de l'année 2013, la puissance PV installée devrait progresser de 10% comparée à 2012, à 35 GW, notamment grâce à des signaux positifs en Chine et aussi en France …



Selon IHS, la puissance photovoltaïque installée aurait atteint 7,8 GW au 2e trimestre 2012, puis 7,5 GW au 3e trimestre et enfin 10,1 GW au 4e trimestre. Au 3e trimestre, le taux d'exploitation des usines n'aurait été que de 49% dans l'assemblage de panneaux PV, de 56% dans la production de cellules solaires, de 55% dans les tranches de silicium et de 63% dans le silicium pur. Parallèlement, la baisse des prix au 3e trimestre aurait entraîné des ventes mondiales de panneaux PV de seulement 6 milliards de dollars, retombant ainsi au niveau de 2009. La reprise au 4e trimestre aurait essentiellement profité aux grands fournisseurs chinois. Le prix moyen des modules en silicium cristallin n'aurait chuté que de 0,70 $/W fin septembre à 0,65 $/W à la fin 2012, avec même une légère remontée des prix pour des ventes en dollars en hausse de 42%, à 8,5 Md$.

Au 1er trimestre 2013, les prix des panneaux PV pourraient baisser de 4 -5% comparé au 4e trimestre 2012, et de nombreux fournisseurs devraient encore revoir leur stratégie voire arrêter leurs activités.

*La différence entre la puissance installée (6,7 GW) et la puissance des panneaux PV livrés (7,7 GW) représente 1 GW qui restera dans les stocks. Tous les chiffres sont des estimations.

Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale Sologico ont chuté entre 16,2% et 31,6% sur l'année 2012, selon les technologies et l'origine géographique des produits. Au mois de décembre, les prix ont baissé dans tous les secteurs, comme toujours en fin d'année du fait de l'ajustement des stocks. S'y est ajouté l'incertitude concernant les plaintes anti-dumping de l'Union européenne à l'encontre des fournisseurs chinois. Partant, ces derniers auraient encore tenté de réduire à tout prix (dans tous les sens du terme) leurs stocks européens …



L'introduction des taxes douanières sur les panneaux PV d'origine chinoise l'an passé aux Etats-Unis avait en effet douloureusement impacté les fabricants asiatiques.

Sologico ne s'attend pas à de grands changements sur les prix en janvier 2013. La trêve des confiseurs, le Nouvel An chinois et la diminution des capacités d'assemblage dans le monde devraient entraîner un certain équilibre entre l'offre et la demande réelle. Reste à savoir si les fournisseurs de panneaux sont en mesure de maintenir leur sprix face à un marché pas vraiment porteur. Des fabricants asiatiques et américains de panneaux PV, à l'instar de First Solar et Solar Frontier, tentent de développer une activité projets PV afin de se créer des opportunités de ventes et de ralentir la course à la baisse des prix.

Pour 2013, la société d'études de marché IHS prédit une consolidation massive dans l'industrie du photovoltaïque en amont de la chaîne de valeur, soit depuis le silicium jusqu'à l'assemblage de panneaux photovoltaïques, avec un nombre d'entreprises diminuant de 70%, d'environ 500 l'an passé à 150 à la fin de cette année. Selon l'analyste senior Mike Sheppard, la plupart des firmes devraient simplement cesser leurs activités. Nombre d'entre elles auraient d'ailleurs déjà arrêté leur production …


La consolidation se durcirait donc encore cette année puisque, selon IHS, le nombre d'entreprises s'établissaient à 650 en 2011 et à 750 en 2010.

Les sociétés les plus à risque seraient les fabricants intégrés présents sur toute la chaîne, du silicium aux solutions PV complètes. Les plus petits fournisseurs de matériaux, de lingots, de tranches et de cellules solaires en silicium multicristallin devraient lutter pour survivre. Enfin, les petits assembleurs de modules PV à couches minces seraient en danger du fait de leurs faibles ventes et de leur présence sur des marchés de niche, limités en taille.

Parmi ces sociétés à risque, la majorité serait d'origine chinoise. Les aides gouvernementales pourraient néanmoins maintenir à flot certaines entreprises intégrées. Toutefois, confrontées à des baisses continues sur les prix même encore en 2013, les plus petits fabricants surfant sur le bas coût tenteront de survivre sur des marchés sans exigence quant à l'origine des panneaux PV installés mais leur longévité ne saurait être assurée sur le long terme.

Pour les assembleurs de panneaux PV de second rang, la clé de la survie, selon IHS, résiderait dans des accords de partenariats avec les utilisateurs et intégrateurs sur les marchés émergents. Leurs modèles commerciaux devraient être suffisamment flexibles grâce au recours à la sous-traitance afin de pouvoir capter rapidement des parts de marché, notamment auprès de maîtres d'ouvrages de petite à moyenne taille qui ne sont pas encore fidélisés comme clients des grands assembleurs et qui, le temps aidant, devraient favoriser des fournisseurs de produits à bas coût. Ceci serait déjà le cas par exemple en Inde, et devrait se concrétiser aussi dans des pays d'Amérique latine comme le Chili.

La même stratégie pourrait être payante pour les fournisseurs de panneaux PV à couches minces, surtout si leurs prix ne baissent pas en phase avec ceux des solutions en silicium cristallin. D'ailleurs, First Solar, leader des solutions PV à couches minces en CdTe, vient de racheter Solar Chile, un développeur de projets solaires basé à Santiago du Chili avec qui il avait déjà signé un accord de partenariat en 2011. Solar Chile disposerait d'un catalogue de centrales PV au sol cumulant une puissance de 1,5 GW, à construire dans diverses régions du Nord du pays, et notamment dans le désert de l'Atacama qui est une des zones géographiques les plus ensoleillées du monde.

Le marché chinois du photovoltaïque devrait représenter 3 milliards de dollars en 2013, estime NPD Solarbuzz dans sa dernière étude, et devenir très attrayant notamment pour les fournisseurs étrangers d'onduleurs, de systèmes de montage et de trackers. Le seul marché des onduleurs pourrait atteindre 800 millions de dollars en 2017, dont plus de la moitié avec des solutions pour des puissances de 250 kW et au-delà …


D'ailleurs, le leader mondial des onduleurs, l'Allemand SMA Solar Technology, vient de prendre pied en Chine grâce à l'acquisition du fabricant chinois Zeversolar (voir notre article)

Le marché des systèmes de montage et des trackers pourrait, lui, dépasser 450 millions de dollars en 2013, dont 90% avec des solutions à angle fixe. Les ventes de trackers de type mono ou biaxial devraient croître de 16,9% en moyenne jusqu'en 2017.

Cette forte croissance des ventes prévues en Chine par Solarbuzz dans son étude China Balance of Systems Market Report repose sur les récentes annonces gouvernementales portant la cible de puissance PV nouvellement installée en 2013 à plus de 7 GW, voire à 10 GW, soit une hausse annuelle de plus de 150% ce qui ne devrait pas manquer d'attirer des fournisseurs étrangers. La part de marché des centrales PV au sol serait de 57% cette année.

Toutefois, ces dernières années, plus d'une centaine de fabricants d'onduleurs aurait émergé dans le pays, ainsi qu'un grand nombre de fournisseurs d'autres composants systèmes. De plus, les acteurs amont du secteur des cellules solaires et des panneaux photovoltaïques seraient aussi en train d'accélérer leur diversification vers d'autres catégories de produits et d'étendre leurs activités vers l'aval. Cette situation tendrait à rapidement évoluer vers une concurrence exacerbée entre les différents fournisseurs ... et entraîner une chute des prix des composants des systèmes PV.

Le parc photovoltaïque allemand a augmenté de 435,275 MWc en novembre 2012, passant ainsi à une puissance PV totale de 32,059 GWc, selon les chiffres publiés par la Bundesnetzagentur. Selon de premières estimations, les raccordements pourraient avoir atteint encore quelque 360 MWc en décembre, portant la puissance PV totale raccordée outre-Rhin l'an passé à plus de 7,6 GWc. Un nouveau record en terme de puissance annuelle installée, et probablement le dernier de ce genre en Allemagne …

Les sociétés d'études de marché prédisaient que le marché allemand du photovoltaïque perdrait sa suprématie au niveau mondial en 2012 du fait de la baisse mensuelle des tarifs d'achat depuis avril. Or, ils ont fait leurs calculs sans tenir compte de la dynamique existant dans le secteur. L'année 2012 devrait donc, normalement, se clore sur un nouveau record de puissance installée. Mais ce record ne sera peut-être plus battu, entre autres parce que les tarifs d'achat pour les centrales PV de plus de 10 MW ont été supprimés depuis le 1er octobre. De fait, aucun parc de plus de 10 MW n'a été raccordé au mois de novembre. Le volume total des installations (435 MW) a donc reculé à la fois par rapport à octobre 2012 (612 MW, après 980 MW en septembre 2012) et par rapport à novembre 2011 (660 MWc)

Les tarifs d'achat ont baissé de 2,5% au 1er janvier 2013. La Bundesnetzagentur devra publier au plus tard fin janvier le pourcentage de baisse applicable chaque mois du 1er février au 1er avril, pourcentage dépendra de la puissance totale nouvellement installée au 4e trimestre 2012.

PHOTO : La centrale PV de 18 kWc installée sur la toiture du siège des Galeries Lafayette à Berlin, un bâtiment conçu par l'architecte Jean Nouvel, est opérationnelle depuis 2011.

Selon la société d'études de marché ENF*, l'année 2012 a été particulièrement difficile pour la filière industrielle chinoise du photovoltaïque. L'arrivée de nouvelles entreprises sur le marché a porté de 807 à 901 le nombre de fabricants présents sur la chaîne d'approvisionnement du solaire en 2011 et a alimenté la surcapacité de production déjà existante. Résultat : une brutale chute des prix et une explosion des faillites. Le prix des panneaux photovoltaïques chinois en silicium cristallin aurait plongé de 0,68 €/Wc en décembre 2011 à 0,46 €/Wc en décembre 2012 …

Les plus petites entreprises, souvent les plus fragiles, ont joué le rôle de variable d'ajustement. Des 901 fournisseurs chinois présents sur le cœur de la chaîne d'approvisionnement fin 2011, seuls 524 seraient toujours opérationnels aujourd'hui ... et 180 en veille, prêtes à se réveiller.

Selon ENF, la situation aurait même été encore plus désastreuse pour les acteurs présents dans les couches minces. Historiquement, le coût était quasiment leur unique avantage. Or ils ont assisté à l'écroulement des prix moyens de vente des panneaux classiques en silicium et n'ont pu rester compétitifs. Le prix des panneaux PV à couches minces de production chinoise a en effet chuté de 0,63 €/Wc en décembre 2011 à 0,57 €/Wc en décembre 2012.

* Pour plus de détails, voir le site d'ENF

« L'industrie du photovoltaïque est confrontée à des changements dévastateurs, secouée par la baisse des aides publiques et la dégringolade des prix », signale Ash Sharma, directeur des études sur le solaire au sein d'IHS, qui voit tout de même « quelques lueurs d'espoir à l'horizon 2013 » : le nombre d'installations est toujours en hausse, les technologies PV gagnent en efficacité et le recul du marché européen sera compensé par les marchés porteurs tels que la Chine et les États-Unis. Dix prévisions pour 2013 …



Les dix prévisions d'IHS pour 2013
1. Le marché mondial du photovoltaïque progressera de plus de 10% en puissance en 2013, mais va baisser en terme de revenus à 75 Md$.
 
2. L'industrie des panneaux photovoltaïques continuera sa consolidation en 2013.
 
3. Le prix des panneaux photovoltaïques se stabilisera au 2e semestre 2013, parallèlement à une réduction des surcapacités de production.
 
4. Les guerres solaires feront rage en 2013, mais il n'y aura que peu de gagnants.
 
5. L'Afrique du Sud et la Roumanie seront les deux pays émergents à surveiller en 2013.
 
6. Une croissance supérieure à 10% reste possible en Europe en terme de nombre d'installations.
 
7. Le solaire dépassera l'éolien aux États-Unis. L'année 2013 marquera un tournant historique, avec plus de nouvelles capacités installées dans le solaire que dans l'éolien.
 
8. La Chine deviendra le plus grand marché du photovoltaïque.
 
9. Le stockage de l'énergie transformera l'industrie du solaire.
 
10. De nouvelles technologies relanceront le marché des équipements.
 
Pour plus de détails, IHS propose un livre blanc, téléchargeable ici.

Les statistiques du METI (ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie), le parc photovoltaïque japonais s'est accru de 272 MW en novembre 2012, portant la puissance nouvellement installée depuis début avril* à 1,398 GW, dont 1,027 GW dans le résidentiel …

Les autres types d'installations réalisées sur la période cumulent une puissance de 371 MW. (Photo : Solar Frontier)

Depuis l'instauration d'un tarif d'achat de 42 yens/kWh (soit 38 c€/kWh) au 1er juillet 2012, le marché japonais connaît une très forte progression et les annonces de projets PV s'accumulent. Dernière actualité en date : l'opérateur de téléphonie mobile Softbank vient de dévoiler un programme de 1000 toits solaires résidentiels. Les particuliers propriétaires pourront louer leur toiture dans le cadre d'un contrat sur 20 ans avec Softbank qui installera une centrale PV et l'exploitera en leur payant 15% des revenus de la vente de l'électricité. Au bout de 20 ans, les particuliers deviendront propriétaires de leur centrale PV.

A titre de comparaison, il n'y a eu que 42 MW de nouvelle puissance installée de sources renouvelables hors PV (éolien, hydro et biomasse) sur la même période d'avril à novembre 2012.

* Au Japon, l'année fiscale court du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.

Dans une étude intitulée « Photovoltaïque, vers une filière durable », PwC (PricewaterhouseCoopers) dresse un état des lieux de la filière photovoltaïque française et, surtout, analyse son potentiel à l'horizon 2030, en mettant l'accent sur ses possibilités de survie. En clair, PwC chiffre à 4% l'objectif de la part de l'électricité PV dans le bouquet énergétique français pour qu'une filière photovoltaïque puisse être compétitive (sur l'Hexagone et à l'export). Bien que pessimiste, avec un constat sans complaisance de la situation actuelle et des freins au développement de la filière, le rapport finit sur une note d'optimisme, en listant des atouts qui devraient jouer en sa faveur. Petite synthèse …



Pour l'état des lieux, PwC établit un triple constat : l’industrie française est faiblement développée sur l’amont de la filière (cellules solaires et panneaux photovoltaïques) ; aucune ligne de production de panneaux photovoltaïques n’a encore atteint en France la taille critique de rentabilité qui se situe aux alentours d’un gigawatt ; et les conditions ne semblent pas encore réunies pour la réalisation d’investissements massifs à court terme permettant l’émergence de « leaders » industriels, compétitifs sur le marché international.

Côté freins, la société d'études aligne les difficultés d'accéder aux financements pour des projets industriels, la taille limitée du marché national, le peu d'engouement des énergéticiens qui, habitués à des performances financières à plus court terme que celles procurées par les installations PV, limitent leurs investissements, une baisse trimestrielle trop rapide des tarifs d'achat en fonction d'un nombre de demandes de raccordement ne reflétant pas le nombre de projets PV effectivement réalisés.

Concernant les atouts qui devraient jouer en faveur d'une filière industrielle française, nous ne retiendrons que la force de la France dans la R&D, notamment grâce aux programmes d'investissements d'avenir de l'Ademe, et le gisement potentiel d'installations puisque la faible proportion du photovoltaïque dans le bouquet énergétique français laisse entrevoir un réservoir de croissance pour l’avenir si les conditions économiques devaient par ailleurs être réunies.

Pour télécharger l'étude, cliquer sur Photovoltaïque, vers une filière durable

Le prix moyen des cellules solaires affichant un rendement de conversion de l'ordre de 16,2 à 16,6% aurait récemment été constaté en baisse, de 0,30 $/W encore en novembre à un niveau entre 0,25 et 0,30 $/W, nous informe Digitimes, à cause d'une forte demande en provenance de Chine et d'Inde …

Le prix moyen des cellules solaires avec un rendement de conversion supérieur à 17% serait, par contre, relativement stable.

Mis à jour - Selon les statistiques mensuelles publiées par la Commission de régulation de l'énergie (FERC), les Etats-Unis ont vu leur parc photovoltaïque de grandes centrales raccordées au réseau progresser de 59 MW (10 installations) au mois d'octobre 2012, portant la puissance raccordée depuis début janvier à 1032 MW pour 167 installations. Le parc PV américain de grandes centrales s'établirait ainsi à 3,49 GW à fin octobre …

Sur la même période de 2011, le parc américain de grandes centrales PV s'était accru de 602 MW pour 200 installations, selon la FERC.

La société d'études NPD Solarbuzz a estimé, pour sa part, la croissance du marché américain du photovoltaïque toutes puissances confondues à 51% en 2012 comparé à 2011, et à 30% en 2013 comparé à cette année.

Pour GTM Research, la puissance PV totale installée aux Etats-Unis se serait établie à 5,9 GW à fin septembre 2012. Les installations photovoltaïques réalisées au 3e trimestre 2012 afficheraient une puissance cumulée de 684 MW, soit une hausse de 44% comparé au 3e trimestre 2011 (474,7 MW). Le marché résidentiel aurait progressé de 12% au 3e trimestre 2012 par rapport au trimestre précédent, tandis que le marché non-résidentiel aurait augmenté de 24%, également comparé au trimestre précédent, tiré surtout par la Californie et le Massachusetts.