Selon une information de dernière minute publie par US News, les membres de la commission du commerce international des Etats-Unis, qui étudie la plainte anti dumping déposée il y a un an par un groupement d'industriels américains à l'encontre des panneaux photovoltaïques réalisés avec des cellules solaires fabriquées en Chine, auraient voté à l'unanimité pour le maintien des taxes décidées à titre provisoire en octobre dernier, soit des taxes entre 23,75% à 254,66% (voir notre article) …

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Les fournisseurs chinois ont, de leur côté, commencé à se préparer à cette éventualité, notamment en augmentant leurs importations de cellules solaires depuis Taïwan ou la Corée, voire d'Europe ou du Japon. Parallèlement, le ministère chinois du commerce a ouvert plusieurs enquêtes sur l'importation de silicium soit des Etats-Unis soit d'Europe (après une plainte anti dumping déposée par Bruxelles), et sur les subventions détournées que représenteraient les tarifs d'achat bonifiés en fonction du contenu local d'une installation photovoltaïque, mis en place dans certains pays (dont peut-être prochainement la France).

Après la plainte anti dumping déposée par Bruxelles à l'encontre des panneaux photovoltaïques chinois, le ministère chinois du commerce (Mofcom) rétorque en lançant une enquête sur les importations de silicium européen qui serait, selon ses dires, subventionné depuis plusieurs années et vendu aujourd'hui à des prix trop bas. Parallèlement, le Mofcom a également déposé une plainte auprès de l'OMC contre la majoration des tarifs d'achat pratiquée par certains pays européens pour favoriser la production locale de panneaux PV…

L'enquête sur le silicium européen a été initiée par quatre fabricants chinois de silicium dont une filiale de LDK Solar. Elle devrait durer un an... La production de silicium des quatre plaignants représenteraient 50% de la production totale de silicium en Chine.

L'Empire du milieu avait répliqué de la même façon aux décisions récentes (et encore provisoires) de taxation des panneaux PV chinois prises par le département américain de l'énergie en ouvrant une enquête sur le silicium importé des Etats-Unis.

Selon The Hindu Business Line, le groupe Voltech, fabricant de transformateurs en Inde, et l'Américain NanoPV, fournisseur de cellules solaires depuis 20 ans et fabricant de panneaux photovoltaïques à couches minces, auraient créé une société commune pour exploiter une usine d'assemblage de panneaux PV de 100 MW à Chennai, en Inde …

Avec sa technologie de couches minces en silicium cristallin et amorphe, NanoPV estime pouvoir concurrencer à la fois les filières CdTe et silicium classique.

Les deux groupes coopéreraient aussi pour développer des projets solaires de grande taille, avec notamment une centrale de 100 MW à Tuticorin, près de Chennai.

La Chine serait en passe de devenir le 2e marché pour le photovoltaïque dans le monde. Selon l'Agence de régulation des réseaux en Chine (SERC), la nouvelle puissance photovoltaïque raccordée au réseau entre début janvier et fin septembre 2012 atteindrait 2,71 GW, soit une hausse de 415% comparé à la même période de l'an passé …

Les difficultés continuent pour nombre de fournisseurs du photovoltaïque, avec les sociétés japonaises en ligne de mire cette semaine …

Le groupe Panasonic (qui a aussi intégré l'activité solaire de Sanyo Electric) a publié un chiffre d'affaires en baisse de 5% pour sa branche énergie, à 2,8 milliards d'euros, et s'attendrait à une baisse significative de ses ventes de panneaux PV HIT à cause de la chute de la demande en Europe. La firme a dévoilé le 31 octobre dernier le gel de ses projets d'extension dans le photovoltaïque en Malaisie où une usine totalement intégrée depuis les tranches de silicium et les cellules solaires à l'assemblage de panneaux PV est en train de monter en puissance pour porter la capacité de production totale de la firme à près de 1 GW. Initialement, Panasonic prévoyait de monter à 1,5 GW dans un deuxième temps. L'objectif pour 2013 consiste désormais à concentrer ses activités sur le PV dans le résidentiel au Japon.

Son compatriote Sharp a, lui, annoncé que ses ventes de cellules solaires étaient en chute de 16% au premier semestre 2012 (clos le 30 septembre dernier), à 1,16 milliard de dollars,et que cette activité afficherait des pertes opérationnelles. La raison: essentiellement le recul de la demande en Europe, qui n'a pu être compensée qu'en partie avec une hausse des ventes au Japon.

Enfin, Kyocera affiche lui aussi des ventes en baisse au 1er semestre 2012 pour sa division céramiques incluant les panneaux photovoltaïques, avec -5,8% comparé à l'an passé, à 1,07 milliards de dollars. Face au recul en Euope, ses ventes de panneaux PV au Japon sont, par contre, en hausse et devraient continuer à grimper.

Après enquête, le ministère américain du commerce (Department of commerce, ou DoC) sur les pratiques commerciales des fournisseurs chinois de panneaux photovoltaïques confirme sa décision de mai dernier en faveur de taxes et de droits compensatoires imposés sur les panneaux PV intégrant des cellules solaires de fabrication chinoise : de 23,75% à 254,66%. Les plaignants ne sont pas satisfaits …


Source : CASE

La décision finale sur les taxes et autres droits compensatoires devrait être prise par une commission indépendante et annoncée au plus tard le 23 novembre prochain.

La Coalition of American Solar Manufacturers (CASM), menée par SolarWorld, à l'origine de la plainte anti-dumping et donc de l'enquête subséquente, n'est pas vraiment satisfaite d'une décision qui sanctionne les cellules solaires et pas les panneaux photovoltaïques de fabrication chinoise, qui sont, eux, vendus à des prix défiant toute concurrence.

En mai dernier, les États-Unis avaient déjà imposé des taxes provisoires sur les panneaux PV intégrant des cellules solaires de fabrication chinoise, mais pas sur les panneaux photovoltaïques assemblés en Chine avec des cellules solaires provenant d'autres pays (voir notre article). Dans un courrier envoyé à la commission d'enquête, plusieurs personnalités politiques américaines ont depuis tenté d'attirer l'attention sur cette lacune juridique qui permettrait aux Chinois de s'affranchir des taxes antidumping (voir notre article).

Ce point n'a pas non plus échappé à Suntech Power, Yingli Solar ou encore LDK Solar. « Nous sommes une société multinationale avec une chaîne d'approvisionnement globale et des usines d'assemblage dans trois pays, incluant un site à Goodyear, en Arizona. Nous continuerons à fournir à nos clients américains des produits solaires non taxés, de haute qualité et à des prix abordables » a ainsi précisé E.L. « Mick » McDaniel, directeur général de Suntech America.

Pour l'association CASE (Coalition for Affordable Solar Energy), les taxes punitives sont « une mauvaise stratégie au mauvais moment ».

Seul le groupement EU ProSun, qui a contribué à ce que Bruxelles lance une enquête sur les pratiques commerciales des Chinois, s'est réellement félicité de la conclusion de l'enquête américaine. Pour Milan Nitzschke, président d'EU ProSun, « la décision américaine constitue une preuve supplémentaire des subventions massives et du dumping des exportations chinoises dans le photovoltaïque. L'Union européenne doit maintenant agir aussi vite que possible. »

L'Afase (Alliance for Affordable Solar Energy) estime, pour sa part, que des marchés ouverts et une concurrence saine ont rendu l’énergie solaire abordable, aux États-Unis comme dans l’Union européenne, et s'inquiète de la montée du protectionnisme dans l’industrie solaire mondiale. « Bien que la décision finale du Département du Commerce américain se limite aux cellules photovoltaïques produites en Chine et que les tarifs, en moyenne, ont été abaissés par rapport à la décision préliminaire du mois de mai, ces taxes auront de graves répercussions sur le secteur», a déclaré Darren Thompson, directeur général de Yingli Green Energy Europe, membre de cette association basée à Bruxelles.

Après une baisse des livraisons au 3e trimestre 2012, le marché des onduleurs devrait atteindre un volume record de 8,6 GW au 4e trimestre de cette année, selon le dernier rapport d'IMS Research (du groupe IHS), affichant ainsi une hausse de 18% comparé au 4e trimestre 2011. Vu la chute des prix des onduleurs, les revenus des fabricants devraient par contre baisser fortement …



La croissance du marché serait désormais tirée essentiellement par la Chine, l'Inde et le Japon. L'Asie représenterait près de 50% des livraisons totales au 4e trimestre, alors que les marchés historiques du photovoltaïque comme l'Allemagne ou l'Italie diminueraient de 20% du fait de la baisse du nombre d'installations après la réduction des tarifs d'achat. Dès 2013, le marché chinois devrait dépasser le marché allemand en terme de puissance. Selon IMS Research, le PV serait condamné à reculer en Allemagne, en phase avec la baisse des aides financières, alors que de plus en plus de grandes centrales au sol voient le jour en Chine.

Selon IMS Research, des onduleurs d'une puissance totale supérieure à 16 GW auraient été livrés au premier semestre 2012. Les prix auraient baissé de 5% en moyenne par trimestre, soit de 20% sur un an. Parallèlement, la demande d'onduleurs aurait aussi évolué vers des modèles plus puissants, au-dessus de 500 kW, pour les grandes centrales au sol en cours d'installation dans les pays porteurs, augmentant ainsi la pression sur les prix.

Alors que l'enquête du ministère américain du commerce (Department of commerce, ou DoC) sur les pratiques commerciales des fournisseurs chinois de panneaux photovoltaïques devrait se terminer ces jours-ci, plusieurs personnalités politiques tentent, dans un courrier envoyé à la commission d'enquête, d'attirer l'attention sur les risques de contournement d'une législation mal définie et souhaitent durcir la portée des mesures antidumping. Une explication à méditer à l'heure où la Commission européenne commence son enquête …

Le courrier détaille expressément la part de valeur ajoutée à chaque grande étape de la fabrication de panneaux photovoltaïques, depuis le silicium jusqu'au produit fini. Il attire l'attention sur le fait que le texte préliminaire des mesures antidumping n'est pas suffisamment sévère, et pourrait entraîner des situations tellement absurdes que lesdites mesures resteraient sans aucun effet. Ainsi, les fabricants chinois de produits PV pourraient produire du silicium et des tranches dans leur pays, réaliser ensuite les cellules solaires hors Chine puis les importer afin de finir l'assemblage final des panneaux à nouveau sur leur propre sol. Dans ce cas, ils ne seraient pas taxés, alors que le dumping serait justement pratiqué sur les prix de vente des panneaux PV provenant d'une fabrication hautement subventionnée.



Rappelons que, en mai dernier, les États-Unis avaient décidé d'infliger provisoirement des taxes anti-dumping sur les cellules solaires de fabrication chinoise assemblées ou non dans des panneaux photovoltaïques, mais de ne pas taxer les panneaux photovoltaïques assemblés en Chine avec des cellules solaires provenant d'autres pays. Voir notre article

La décision finale du ministère américain du commerce devrait être connue au plus tard le 19 novembre 2012.

Aleo Solar, assembleur de panneaux photovoltaïques appartenant majoritaire au groupe Bosch depuis 2009, a décidé de fermer une deuxième usine. Après celle de Santa Maria de Palautordera, en Espagne, qui sera arrêtée fin 2012, c'est le site chinois d'Avim Solar Production, situé à Gaomi, dans la province du Shandong, qui est touché. Pour la société allemande, qui vient en outre de réviser à la baisse ses prévisions 2012, l'assemblage de panneaux PV d'entrée de gamme appartiendra donc bientôt au passé …

Aleo Solar recentre sa stratégie sur le segment « Premium » avec des modules PV de haut de gamme assemblés dans son usine de Prenzlau, au Nord-Est de l'Allemagne.

L'usine espagnole avait une capacité d'assemblage de 20 MW et tournait avec un effectif de 93 employés. Un peu plus grande, l'usine chinoise, située à mi-chemin entre Pékin et Shanghai et exploitée en commun avec le Chinois Sunvim, qui avait démarré fin 2008, restait tout de même une « petite » entité avec ses 90 MW ; elle employait 246 personnes.

Au premier semestre 2012, Aleo Solar a livré 197,7 MW de panneaux PV (+22% comparé au 1er semestre 2011) pour un chiffre d'affaires de 166,4 M€, en baisse de 28,3%. Pour l'ensemble de l'année, la société prévoit maintenant un chiffre d'affaires de l'ordre de 280 M€, alors qu'elle avait déjà abaissé ses attentes de 410 M€ à 370 M€ au cours de l'été. Les ventes au 3e trimestre auraient été en forte baisse sur des marchés clés comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

Le Chinois JA Solar vient d'annoncer que ses cellules solaires en technologie Cypress atteignent désormais, en production de volume, des rendements moyens de conversion de 19,1% avec du silicium monocristallin et 17,4% avec du silicium polycristallin. Ces valeurs sont à comparer aux moyennes de l'industrie, qui se situeraient actuellement respectivement à 18,8% (en monocristallin) et 17% (en polycristallin) …

A l'occasion de la manifestation PV Taïwan 2012, Big Sun Energy vient, pour sa part, de présenter sa nouvelle génération de cellules solaires en technologie Combo affichant un rendement de conversion de 19,4%, ce qui permettrait de réaliser des panneaux PV de 60 cellules de 260 W. La société n'a pas précisé de date d'introduction en production.

Des résultats de R&D ont par ailleurs été présentés à l'occasion de la manifestation EU PVSEC 2012 qui s'est tenu la semaine dernière à Francfort (Allemagne). Ainsi, l'institut belge Imec a dévoilé un procédé novateur d'électrodéposition de plusieurs couches de métallisation (nickel, cuivre, aluminium) en une seule séquence, suivie d'une phase de recuit thermique, pour réaliser les contacts en face avant de cellules solaires de type PERC (« passivated emitter and rear cell »)b en silicium monocristallin. Outre une économie de produit comparé au procédé de sérigraphie, la technique a permis d'obtenir un rendement de conversion de 20,3%, certifié par le laboratoire Fraunhofer ISE. La prochaine étape consistera à passer la barre des 21%.

L'Imec, en coopération avec les sociétés RENA (Allemagne) et SoLayTec (Pays-Bas) a par ailleurs présenté des cellules solaires de type i-PERC, mesurant 156 mm x 156 mm et 165 µm d'épaisseur, avec un rendement de conversion de 19,6%, dont la passivation était réalisées avec un procédé ALD (dépôt chimique par couche atomique), sans émetteur sélectif.

De son côté, l'EPFL (Ecole polytechnique de Lausanne, Suisse) a dévoilé une cellule solaire dite « hybride », à couches minces, associant du silicium monocristallin et du silicium amorphe, avec un rendement de conversion de 21,4%, également validé par le laboratoire Fraunhofer ISE.

L'équipementier allemand Schmid a présenté des cellules solaires également de type PERC affichant un rendement de conversion de 20,75% (vérifié par le laboratoire Fraunhofer ISE), réalisées avec une technologie de dépôt chimique en phase vapeur à pression atmosphérique (APCVD). Selon la société, la technologie APCVD serait trois à cinq fois moins coûteuse que les procédés de dépôt en phase vapeur à plasma (PECVD) ou de dépôt de couches minces successives (ALD).

Le Chinois Hanergy continue ses emplettes dans les panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS, nous apprend le quotidien San Francisco Chronicle. Après la reprise de l'Allemand Solibro, le Chinois s'offrirait en effet maintenant l'Américain MiaSolé, pour 30 millions de dollars …

Selon le San Francisco Chronicle, Hanergy aurait l'intention de gérer l'entité sous la forme d'une filiale indépendante, et il n'y aurait pas de suppression d'emplois pendant un an.

Cette reprise fait suite à l'annonce, dans le courant de l'été, d'une réorganisation complète des activités de production du Californien MiaSolé afin de réduire les coûts et faciliter la recherche d'un nouvel investisseur, grande priorité depuis l'arrivée d'un nouveau patron fin 2011. La firme, qui a levé au total quelque 500 M$ de financements auprès des capitalrisqueurs depuis sa création en 2004, a récemment revendiqué un rendement de conversion de 14% pour les panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS/CIS en production, et assuré avoir réalisé des panneaux PV CIGS avec un rendement record de 15,5% en laboratoire.
(voir également notre article)

Dans un communiqué de presse, Hanergy a par ailleurs assuré que Solibro, société créée en Suède en 2006 puis rachetée par Q-Cells en 2009, deviendrait une filiale à part entière, avec sa R&D en Suède et son site de production de panneaux PV à Bitterfeld Wolfen, en Allemagne, où l'assemblage a redémarré, sous la direction de Ingo Engelmann (CEO), Lars Stolt (CTO) et Scott Burton (COO). Une extension manufacturière est prévue ultérieurement en Chine. Rappelons que Solibro utilise une technologie (CIGS Q.SMART) initialement développée par l'Ångström Solar Center à l'université d'Uppsala, en Suède. Sa technologie de fabrication fait appel à des techniques de dépôt en phase vapeur, alors que MiaSolé travaille avec un procédé d'impression par pulvérisation en continu (roll-to-roll).

Le groupement industriel EU ProSun vient de déposer une nouvelle plainte auprès de la Commission européenne afin d’enquêter sur des subventions illégales qui seraient accordées par le gouvernement chinois à ses fabricants nationaux de panneaux photovoltaïques …

Pour sa plainte, EU ProSun se fonde sur des résultats d'enquête du département américain du commerce. Ainsi, 12 catégories de subventions à destination des fabricants chinois du secteur solaire seraient illégales. Le ministère américain de l’énergie aurait aussi estimé que le gouvernement chinois a injecté plus de 25 milliards de dollars dans son industrie solaire à travers des subventions incluant, notamment, des prêts à taux préférentiels, etc.

La China Development Bank Corp. Aurait aussi octroyé 33 milliards d’euros de lignes de crédit à des taux très favorables à une douzaine d'entreprises chinoises de l’industrie solaire depuis 2010, selon les informations publiées par Bloomberg New Energy Finance, souligne EU ProSun dans un communiqué de presse.

En difficultés après une chute de l'ordre de 40% de leurs chiffres d'affaires au 2e trimestre 2012, Trina Solar et Suntech Power sont les premiers fabricants chinois à annoncer des mesures de restructuration de grande envergure de leurs activités. Serait-ce le début d'une nouvelle ère ? …



Chez Trina Solar, la restructuration inclut la séparation de ses divisions panneaux photovoltaïques et développement de systèmes PV ainsi que la réduction des coûts avec, notamment, la suppression d'un « nombre significatif d'emplois », sans plus de précisions pour l'instant.

Suntech Power envisage, par contre, l'arrêt d'une partie de la production de cellules solaires à Wuxi. « Nos activités, et en particulier la capacité de production, doivent être adaptées aux évolutions du marché. En réduisant la base de production, nous ferons tourner les autres usines avec un meilleur taux d'utilisation, afin de réduire les coûts et améliorer notre performance financière », a précisé David King, nouveau CEO de la firme. Suntech Power va réduire sa production de tranches de silicium à 1,6 GW, celle de cellules solaires à 1,8 GW et l'assemblage de panneaux PV à 2,4 GW. Ces mesures entraînent la suppression de 1500 emplois.

Les prix de tous les types de panneaux photovoltaïques étaient à la baisse au mois d'août, selon l'indicateur sur les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale Sologico*. Les fournisseurs ont ainsi réagi à la baisse des tarifs d'achat dans différents pays, qui a ensuite eu pour effet de tirer fortement la demande …



Les fournisseurs de 2e rang ont commencé à baisser les prix fin juillet. Ils ont été suivi par les fournisseurs de 1er rang à partir de mi-août lorsque leurs ventes ont montré des signes de faiblesse. Les prix se sont stabilisés vers la fin du mois d'août. Les panneaux cristallins chinois affichent la baisse la plus forte. Selon Sologico, leur prix a chuté de 22,8% depuis janvier 2012, et de 41,3% depuis juillet l'an passé. La plate-forme commerciale s'attend à un ralentissement de la baisse des prix en septembre.

Après la plainte déposée par EU ProSun le 25 juillet dernier (voir notre article), la Commission européenne a finalement décidé d'ouvrir une enquête sur les pratiques commerciales des fabricants chinois de panneaux photovoltaïques, à qui on reproche des prix de vente inférieurs à leurs coûts de production. Selon le communiqué de presse de l'Union européenne, le plaignant aurait apporté des preuves suffisantes à la fois d'un dumping des prix et du préjudice subi par l'industrie européenne, et du lien de causalité entre les deux. Des conclusions provisoires devraient tomber d'ici juin 2013 …


Photo : le parc solaire de 3,8 MWc du Lorrain (Martinique) équipé de 18000 panneaux PV polycristallins du Chinois Suntech Power.

Le groupement EU ProSun associant quelque 24 industriels européens menés par SolarWorld, représenterait environ 25% de la production de solutions solaires dans l'Union européenne.

Les bases de l'enquête
En 2011, la Chine aurait exporté pour 21 milliards d'euros de produits solaires (incluant des tranches de silicium et cellules solaires ainsi que des panneaux photovoltaïques), précise le communiqué de presse de Bruxelles. Au total, la production chinoise de panneaux photovoltaïques représenterait, environ 65% de la production mondiale dans le secteur. L'Europe constituerait le principal marché à l'export des fabricants chinois, et absorberait ainsi environ 80% de leur production dans ce domaine.

La Commission va tenter d'obtenir des informations concernant l’exportation, la production, la vente et l’importation de panneaux solaires et de leurs composants essentiels, afin d'établir s’il y a eu dumping et s'il y eu préjudice. Des conclusions provisoires devraient être publiées neuf mois après l’ouverture de l’enquête, donc au plus tard en juin 2013, avec trois scénarios possibles : l'institution de droits antidumping provisoires (normalement pour une période de six mois), une poursuite de l’enquête sans droits provisoires ou une clôture de l’enquête. La Commission devra aussi estimer le coût d’une éventuelle institution de taxes pour l’économie de l’UE et le comparer au bénéfice tiré de ces mesures par les plaignants.

Les mesures définitives devront être publiées dans les quinze mois suivant l’ouverture de l’enquête, soit d'ici au 5 décembre 2013. Selon les résultats de son enquête, la Commission proposera alors au Conseil de classer le dossier sans suites ou d’instituer des mesures d'antidumping pour une durée de cinq ans.

Le groupement EU ProSun est satisfait de la réponse donnée par Bruxelles à sa demande d'enquête sur le dumping des fournisseurs chinois de panneaux photovoltaïques. Milan Nitzschke, président d’EU ProSun, rappelle que « les sociétés chinoises vendent des panneaux solaires en Europe à des prix inférieurs de 60% à 80% à leur coût de production. Leurs pertes sont toutefois compensées par l'état chinois alors qu'une vingtaine de fabricants majeurs européens a été contrainte de cesser son activité rien qu’en 2012. » L'Afase, ou Alliance pour une énergie solaire accessible, réfute, elle, ces allégations et demande à la Commission Européenne de résister au protectionnisme …

Créée début 2012, l'Afase compte aujourd'hui près d'une centaine d'entreprises internationales représentant l’ensemble de la chaîne de valeur photovoltaïque (fournisseurs de matières premières, fabricants d'équipements de production, développeurs de projets, installateurs, sociétés de maintenance, etc), mais aussi et surtout de grands fabricants de panneaux photovoltaïques dont la production se situe en majeure partie sur le sol chinois comme Hanwha SolarOne, JA Solar, Suntech Power, Trina Solar, Yingli Solar et Canadian Solar. Leur production cumulée pourrait représenter près de 50% de la capacité mondiale de production de panneaux PV. Pour Greg Spanoudakis, président EMEA de Canadian Solar qui est membre de l'Afase, «  la plainte d'EU ProSun n'est pas justifiée et l'ouverture d'une enquête par l'UE relève d'une motivation politique. Tout le monde est juste en train de taper sur les Chinois. Je suis convaincu que, au final, il n'y aura pas de taxes mais nous aurons perdu 14 ou 15 mois. Nous savons qui est à l'origine de cette plainte antidumping. Il faut se demander pourquoi des sociétés comme SolarWorld ou Q-Cells ont pu se permettre d'en arriver à leur situation actuelle. Dans le secteur du solaire, il faut rester compétitif au niveau des coûts. » Canadian Solar produit environ 85% de ses panneaux PV en Chine, le reste dans une usine à Guelph, en Ontario (Canada). « Les coûts de production de nos  panneaux solaires sont supérieurs d'environ 20% au Canada par rapport à la Chine en raison d'écarts de prix en matière d'énergie et de main d'oeuvre d'une part et en raison des investissements importants réalisés en robotique au Canada », nous a précisé Greg Spanoudakis.

Pour EU ProSun, la Chine a adopté une stratégie agressive à travers son dernier plan quinquennal, afin de prendre le contrôle du marché solaire mondial d’ici 2015. Partant d’une part de marché de zéro en 2004, la Chine s’est ainsi octroyée plus de 80% du marché européen.

Commentaires des industriels
SolarWorld, qui est l'initiateur d'EU ProSun, s'est félicité de la décision de Bruxelles. La société a déjà été à l'origine d'une action similaire lancée aux Etats-Unis fin 2011 qui a abouti à des taxes compensatrices provisoires de 30% à 250% sur les panneaux PV réalisés avec des cellules solaires de fabrication chinoise. La décision définitive devrait intervenir vers la mi-novembre.

Suntech Power a notamment déclaré : « La mission de notre industrie est de rendre l'énergie solaire accessible à tous et nous sommes convaincus que des barrières commerciales ne feront que retarder l'accomplissement de cet objectif ... nous pouvons démontrer notre stricte adhésion à l'équité des pratiques commerciales internationales. Nous passons actuellement en revue l'avis d'enquête et coopérerons entièrement avec la Commission Européenne dans son investigation. » Même son de cloche de la part de Yingli Green Energy qui précise que la plainte antidumping est infondée.

Pour Alexandre Minuzzo, pd-g de Senersun, une entreprise française du photovoltaïque qui fabrique ses panneaux PV en Chine au sein de la compagnie Senergy fondée avec un partenaire local, « sans contester l'importance du respect des règles fondamentales en matière de concurrence, des mesures punitives sur les importations de modules photovoltaïques chinois auraient surtout des conséquences négatives pour les consommateurs d'une part, mais aussi pour les installateurs et distributeurs européens, sans soutien réel des fabricants européens. Les installateurs et distributeurs européens luttent quotidiennement avec de faibles marges et un marché instable, et de telles mesures risquent de leur être dommageables. Il est de plus nécessaire de rappeler que ce sont les efforts considérables entrepris par les fabricants chinois au cours des dernières années qui ont permis une réduction importante des coûts liés à l'énergie solaire, ce qui doit rester une priorité pour notre industrie afin d'en assurer la pérennité et l'accès universel."

Philippe Pflieger, directeur Conergy SAS, précise : "nous sommes pour la libre concurrence, et nous souhaitons vendre nos produits sur tous les marchés. Si nous commençons à mettre des barrières contre certains pays, cela impactera aussi nos activités dans ces pays et les fabricants européens seront globalement les perdants. Le marché va se réguler. Il y aura toujours une demande pour des produits chinois et une demande pour des produits de moyenne et haut de gamme. Les deux peuvent cohabiter."

Des réactions politiques
En France, les ministres de l'environnement, Delphine Batho, et du redressement productif, Arnaud Montebourg, ont déclaré dans un communiqué de presse, avoir « pris connaissance avec satisfaction de l'ouverture formelle d'une enquête antidumping à l'égard d'entreprises chinoises fabricant des panneaux solaires photovoltaïques...pour une transition énergétique ambitieuse, qui passe par l'essor des énergies renouvelables, il est essentiel de garantir à la filière photovoltaïque, comme à toutes les autres filières, les conditions d'une concurrence loyale permettant leur développement efficace et pérenne, tout en s'assurant de la plus haute qualité environnementale des produits. »

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel et le ministre de l'environnement Peter Altmeier ont tous deux plaidé pour la recherche d'une entente commerciale malgré l'ouverture de l'enquête de Bruxelles.

Enfin, les autorités chinoises envisageraient, selon certaines rumeurs, des mesures de rétorsion envers des industriels européens, par exemple en instaurant des taxes douanières sur l'importation de silicium solaire en Chine, ce qui impacterait des fournisseurs européens.

La forte demande de panneaux photovoltaïques en juin dernier, tirée en priorité par l'Allemagne avait entraîné une stabilisation des prix qui n'a guère duré, selon l'indicateur sur les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale Sologico*. Dès la mi-juillet, la baisse des prix a repris dans tous les secteurs, hormis les couches minces CdTe …



Les panneaux PV d'origine chinoise affichent, avec -3% en juillet comparé à juin et -19% depuis le début de l'année, la baisse la plus forte dans l'offre en silicium cristallin. Selon Sologico, une diminution de 12 à 15% pourrait encore s'y ajouter d'ici à la fin de l'année. Le prix des panneaux PV d'origine allemande n'a, lui, baissé que de 2,2% en juillet comparé au mois précédent. Les prix des panneaux d'origine japonaise n'ont reculé que de 1,1% en juillet. D'ici à la fin de l'année, les prix des panneaux PV allemands et japonais pourraient encore chuter de quelque 6 à 9%.

* La plate-forme commerciale du photovoltaïque PvXchange, dont nous publions l'indice mensuel des prix de gros des panneaux PV, a changé son nom en Sologico en juin dernier. Elle compte désormais 8300 clients et gère un volume de transaction de 600 MWc.

Chez l'Allemand Solon Energy, le CEO Stefan Säuberlich laisse sa place à Anjan Turlapati, co-fondateur du groupe Microsol qui a repris la société de Berlin fin mars. Selon le communiqué de presse, Stefan Säuberlich souhaite se consacrer à d'autres activités mais reste dans un premier temps conseiller de Solon.

Suntech Power vient, pour sa part, de nommer David King au poste de président-directeur général en remplacement de Zhengrong Shi, le fondateur de la société qui devient président exécutif du conseil d'administration et directeur de la stratégie …
 
David King avait rejoint Suntech en mai 2011 comme directeur financier, après avoir été directeur financier de Tetra Tech et occupé auparavant des postes de cadres financiers seniors chez Walt Disney Imagineering et au sein du Groupe Bechtel. « L'industrie solaire est à un tournant critique de son histoire. En ce moment, je crois qu'il est important de consacrer plus de mon temps à la gestion de la direction stratégique de la société, à nouer des relations avec des associés clés et à conduire le développement en cours des technologies solaires de pointe de Suntech », a expliqué M. Shi.

EU ProSun, un groupement d'industriels européens du solaire créé le 26 juillet dernier à l'initiative de SolarWorld, qui s'est fixé pour objectif de défendre durablement les intérêts de la filière photovoltaïque européenne, a demandé à la commission européenne d'ouvrir une enquête sur les pratiques commerciales déloyales des fournisseurs chinois de panneaux photovoltaïques. L'Europe suivra-t-elle les Etats-Unis qui ont décidé d'imposer des taxes, certes provisoirement, aux Chinois ? Pour Milan Nitzschke, président d'EU ProSun et vice-président de SolarWorld, «si l'Union européenne agit rapidement, il nous reste une chance de maintenir une base durable de fabrication de modules solaires en Europe. » Mais l'initiative ne fait pas l'unanimité dans la communauté européenne du solaire …

« Les entreprises chinoises ont accaparé plus de 80 % du marché européen des produits solaires, alors que leur part était virtuellement nulle il y a seulement quelques années. Les fabricants européens offrent les meilleures technologies de produits solaires au monde, mais subissent une concurrence très rude sur leur marché domestique parce que les produits solaires chinois sont vendus à un prix inférieur à leur coût de production », précise Milan Nitzschke dans un communiqué de presse.

Le Commissaire européen compétent en la matière, Karel de Gucht, a 45 jours pour analyser les fondements de la demande et décider d'ouvrir une enquête qui devra aboutir au plus tard fin juin 2013. La décision, provisoire, d'imposer des taxes anti dumping pourrait être rétroactive. Le processus est donc similaire à celui en cours aux Etats-Unis où des taxes anti-dumping provisoires allant jusqu'à 250% ont été décidées en mai dernier, avec une décision définitive attendue pour novembre prochain au plus tard.

Depuis l'annonce d'EU ProSun, de nombreuses voix se sont fait entendre contre cette initiative, notamment celle de l'EPIA (association européenne des industriels du photovoltaïque) et de l'IPVEA (association professionnelle internationale des fabricants d'équipements pour le PV). Il y a quelques jours, la chancelière allemande, en visite à Pekin, aurait plaidé pour « trouver une solution politique plutôt que de recourir à des mesures juridiques », d'après une dépêche dpa reprise par Photovoltaik.

Pour en savoir plus, aller sur le site de EU ProSun

La liste des membres du groupement EU ProSun n'a pas été dévoilée.

La baisse continue des prix des solutions photovoltaïques en silicium a volé aux technologies à couches minces leur principal attrait : leur faible coût de production. Après de premières annonces déjà assez alarmantes dès ce printemps, les mauvaises nouvelles et autres rumeurs se sont encore accumulées au cours de l'été dans ce secteur : réorganisations, fermetures d'usines, report d'investissements, licenciements, etc. IBM a par contre dévoilé un record de rendement de 11,1% pour des cellules solaires en technologie CZTS (cuivre, zinc, étain et sélénium) en laboratoire*. Dans les couches minces aussi, le nouveau rôle moteur réside dans l'innovation et le rendement, et le silicium amorphe pourrait bien être la première victime technologique …

Schüco International a ainsi décidé d'arrêter totalement ses activités dans les panneaux photovoltaïques à couches minces en silicium amorphe, son chiffre d'affaires dans ce secteur n'ayant cessé de baisser depuis 2010. Cette décision porte sur la fermeture des usines allemandes de Grossröhrsdorf, près de Dresde, et d'Osterweddingen, près de Magdeburg, ainsi que du centre de R&D de Bielefeld. Le processus, qui affecte quelque 270 employés, serait achevé d'ici à la fin de l'année. Parmi les autres sociétés ayant abandonné le silicium amorphe ou déposé le bilan figurent Pramac, Inventux, Auria Solar, Gadir Solar …

Egalement dans le domaine du silicium amorphe, Bosch Solar Energy aurait décidé de fermer son usine de cellules solaires à couches minces a-Si d'Erfurt, en Allemagne, selon le site MDR Thuringen. Les solutions PV à couches minces seraient surtout adaptées aux grands parcs solaires, or ce secteur, qui n'est plus subventionné, est en crise. Il y a donc un problème de rentabilité. La firme continuerait néanmoins à assembler des panneaux PV à couches minces mais en s'approvisionnant das les pays à faibles coûts salariaux. Le magazine Photon cite un porte-parole de la société : « le silicium amorphe n'a plus d'avenir en raison du coût supérieur à celui des modules cristallins ou composés de cuivre, d'indium et de sélénium (CIS) ».

General Electric, qui avait annoncé son entrée sur le marché des panneaux photovoltaïques à couches minces en tellurure de cadmium (CdTe) avec de grandes ambitions, a confirmé le gel de son projet d'usine de 400 MW au Colorado pour au moins dix-huit mois. Objectif : développer d'abord une nouvelle génération de panneaux PV avec 15% de rendement de conversion.

First Solar, leader sur le marché des panneaux photovoltaïques à couches minces CdTe, se concentre, lui, désormais plus sur ses activités de développeur de projets que sur la production de panneaux PV après la fermeture pure et simple de ses usines en Allemagne et le gel de toutes ses autres extensions de capacités d'assemblage aux Etats-Unis et au Vietnam. Ses résultats financiers du 2e trimestre 2012 en témoignent, avec un chiffre d'affaires nettement en hausse tant en annuel qu'en séquentiel malgré une baisse de 25 à 30% de ses livraisons comparé au trimestre précédent.

L'Allemand Sovello, fabricant de panneaux photovoltaïques selon la technologie « string ribbon » de l'Américain Evergreen (aujourd'hui disparu), qualifiable de couches minces en silicium cristallin, a arrêté sa production et licencié l'ensemble de son personnel. Aux dernières nouvelles, il serait à la recherche d'investisseurs depuis qu'il a déposé le bilan en mai dernier.

L'Américain MiaSolé, qui revendique, avec 14%, le meilleur de rendement de conversion en production des panneaux photovoltaïques à couches minces CIGS/CIS et assure avoir réalisé des panneaux PV CIGS avec un rendement record de 15,5% en laboratoire, vient d'annoncer une réorganisation complète de ses activités de production, sans autres détails. Une façon toute simple d'annoncer de probables futures suppressions d'emplois ? L'objectif actuel consiste en effet à trouver un partenaire investisseur, la grande priorité depuis l'arrivée d'un nouveau patron fin 2011, et la « réorganisation » semble être le (seul) moyen d'embellir la mariée. A noter que MiaSolé a levé au total quelque 500 M$ de financements depuis sa création en 2004. Sa production n'est actuellement que de quelque 60 MW, selon la société d'études GTM Research.

Rappelons que le Japonais Solar Frontier reste de loin le plus grand fournisseur de panneaux PV CIS, avec une production annuelle estimée à 577 MW par la société d'études GTM Research. Parmi les autres firmes du secteur CIGS/CIS en difficultés (sans oublier Solyndra qui a brutalement mis la clé sous la porte l'an passé), on peut citer les sociétés allemandes Soltecture, ex-Sulfurcell, en dépôt de bilan depuis mai dernier, et Solibro, ex-filiale de Q-Cells, qui semble toutefois avoir trouvé un sauveteur dans le Chinois Hanergy en juin dernier. Idem pour Ascent Solar, sauvé in extremis par l'arrivée d'un investisseur sino-singapourien (TFG Radiant), et HelioVolt, qui a trouvé de nouveaux investissements auprès du Coréen SK Innovation. Mais quid d'Abound Solar, ou encore de Nanosolar ?

* Le projet de R&D est mené en coopération avec Solar Frontier, Tokyo Ohka Kogyo (TOK) et DelSolar.