L'avenir de Q-Cells, ex-leader mondial dans les cellules solaires, semblait, a priori, être de nouveau sur les rails il y a un mois grâce à un accord avec ses créanciers mais une décision de la cour d'appel de Francfort le 27 mars dernier a tout changé. L'étude de solutions alternatives n'ayant pas abouti, la société de Bitterfeld-Wolfen a conclu qu'une continuité sécurisée de l'activité ne pouvait être assurée dans le contexte actuel et a décidé de demander ce jour l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements auprès du tribunal de Dessau afin de tenter de « trouver des solutions avec un liquidateur judiciaire » …

publicité

Q-Cells est la quatrième société allemande d'envergure à déposer le bilan, sans que ce soit vraiment une surprise. Sur l'exercice 2011, Q-Cells a en effet réalisé un chiffre d'affaires de 1023,1 M€, et tout juste atteint l'objectif espéré de dépasser le milliard d'euros dans le contexte actuellement difficile sur le marché du photovoltaïque. Outre un CA en recul de quelque 25% (1354,2 M€ en 2010), les pertes opérationnelles s'établissent à 717,4 M€, et les pertes nettes à 845,8 M€.

Clairement, le plan de restructuration prévu ne pouvant être mis en œuvre, Q-Cells n'a pas souhaité s'exposer à une procédure longue à l'issue incertaine. La cour d'appel de Francfort a en effet refusé, en dernière instance, un plan similaire de restructuration mis sur pied ... en 2009 par la société allemande Pfleiderer (ex-leader mondial dans les bois d'ingénierie, les produits finis traités en surface et les planchers laminés) à l'aide d'un accord avec les créanciers, qui prévoyait un échange dettes-capital (debt-to-equity-swap) avec un transfert d'une partie du capital de la société vers les créanciers. Ce plan a maintenant été déclaré irréalisable par voie de justice suite au dépôt d'une plainte par une minorité de créanciers contre la majorité signataire.

Partant, une procédure de cessation de paiements devenait légalement nécessaire, Q-Cells n'ayant en outre guère de chance de bénéficier d'une aide quelconque de l'état fédéral de Saxe-Anhalt. « L'état ne peut pas soutenir financièrement des sociétés dans cette situation », aurait ainsi dit Reiner Haseloff, ministre-président de Saxe-Anhalt, cité dans le quotidien Sächsische Zeitung.

L'Allemand Solarhybrid a demandé l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements auprès du tribunal compétent le 20 mars dernier. La baisse des tarifs d'achat outre-Rhin, et notamment l'exclusion des centrales photovoltaïques de plus de 10 MW du dispositif, aurait totalement remis en question la viabilité du modèle commercial de la société dont la vocation réside justement dans le développement et la réalisation de grandes centrales PV …

Solarhybrid avait annoncé début février la reprise de son compatriote Solar Millenium, dont notamment l'activité nord-américaine se distinguait par un carnet de commandes de 2,25 GW. Cette reprise était conditionnée par une levée de garanties liées aux projets nord-américains avant fin mars 2012. Solar Millenium est déjà en dépôt de bilan. Son liquidateur judiciaire est maintenant reparti à la recherche de nouveaux investisseurs.

La Bunesnetzagentur vient de confirmer le record de puissance photovoltaïque installée outre-Rhin au 4e trimestre 2011 annoncé début janvier : les chiffres définitifs s'établissent à 485,6 MWc en octobre, 659,2 MWc en novembre et 2983,1 MWc en décembre, soit un total de 4128 MWc. Selon EuPD Research, plus de 40% des 61227 installations photovoltaïques réalisées en décembre affichent plus de 1 MWc. Sur l'ensemble de l'année, la puissance installée atteint 7481 MWc pour quelque 238000 centrales PV. La société d'études de marché prévoit une puissance installée de 5,9 GWc en 2012, dont 3 GW au 1er trimestre de l'année …

L'année précédente, la puissance totale installée en Allemagne avait culminé à 7412 MWc.

Parallèlement, le comité consultatif mis en place entre les ministères de l'écologie et de l'industrie, et les états fédéraux, pour les renégociations de la nouvelle réglementation tarifaire vient de clore ses travaux avec une proposition de compromis. Le nouveau cadre prendra effet le 1er avril pour les installations PV en toitures et au 1er juillet pour les centrales PV au sol. Toutefois, les projets pour lesquels une demande de raccordement avait été déposée avant le 24 février bénéficient de trois mois supplémentaires pour la mise en service de leurs installations, soit respectivement jusqu'au 30 juin et jusqu'au 30 septembre. Enfin, le tarif d'achat ne s'appliquera désormais plus que sur 80% de la production des petites installations et sur 90% de la production des grandes installations. La part restante non rétribuée de l'électricité produite devra être soit consommée par le propriétaire de l'installation soit vendue par ailleurs.

D'aucuns estiment qu'il y a maintenant un véritable rush sur les installations PV en Allemagne afin de concrétiser le plus vite possible certains projets et de pouvoir effectuer les raccordements avant les dates fatidiques, les délais risquant d'être très tendus à cause d'un très grand volume à traiter. Un rush tel que le record de près de 3 GWc installé en décembre 2011 pourrait être dépassé.

Pour EuPD Research, l'évolution du marché en 2012 dépendra plus fortement des prix des centrales PV que des variations des tarifs d'achat. Plus ou moins stables en ce début d'année, ces derniers devraient baisser à partir de juillet prochain. Des informations plus détaillées concernant les statistiques et le marché allemand seront présentées le 18 avril prochain à Francfort (Allemagne), à l'occasion du 5. German PV Market Briefing 2012

Puissance installée en 2011 par état fédéral

Soitec vient de nommer Gaetan Borgers au poste nouvellement créé de vice-président exécutif de sa division Soitec Solar, rattaché directement au président-directeur général André-Jacques Auberton-Hervé. Parallèlement, la société a finalisé l’acquisition à 100% de Soitec Solar (ex-Concentrix Solar), en exerçant ses droits conformément aux termes de l’accord signé en décembre 2009 …

Gaetan Borgers a en charge le développement de l'activité dans les pays cibles (ventes / marketing / business development / installation de centrales solaires…). Il est responsable de la bonne exécution de la capacité industrielle pour garantir le prix d’électricité demandé par le marché (industrialisation et chaîne d'approvisionnement) et pilote le développement des produits et des technologies au travers des projets de R&D, dont notamment une nouvelle génération de cellules PV avec l'institut Fraunhofer ISE. Rattaché à Gaetan Borgers, Hansjörg Lerchenmüller, co-fondateur de Concentrix Solar, est directeur de la société Soitec Solar GmbH à Fribourg et vice-président ventes et marketing de la division énergie solaire.

Soitec vient par ailleurs d'obtenir des certifications ISO 9001 et ISO 14001 pour le site de Fribourg (ex-Concentrix Solar) où la société fabrique ses systèmes photovoltaïques à concentration (CPV) et vise la certification OHSAS 18001 d’ici fin 2012. Le nouveau site de San Diego (Californie) actuellement en cours d’installation pour produire des modules CPV destinés au marché américain des énergies renouvelables devrait, lui,être certifié ISO 9001 et ISO 14001 l’année prochaine, et  OHSAS 18001 d’ici 2014.

A l'occasion de la publication de son résultat financier 2011 (), l'Américain First Solar, spécialiste et leader dans les panneaux photovoltaïques à couches minces en CdTe, a annoncé vouloir réduire sa voilure afin de s'adapter à un recul de la demande sur le marché mondial. La société ne croit plus aux très grandes centrales au sol, et vise désormais, notamment en Europe, plutôt des centrales de 20 à 50 MW. Le marché français devrait, lui, s'établir à quelque 800 MW en 2012, estime Benjamin Thibault, responsable du développement chez First Solar France …



First Solar a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars en 2011, en hausse de 8%, et une perte nette d'un peu moins de 40 millions de dollars, contre un bénéfice de 664 M$ l'an passé (voir également notre article). Sa capacité de production a atteint près de 2,3 GW à fin 2011. Sur l'ensemble de l'année, la firme aurait livré des panneaux PV pour une puissance totale supérieure à 2 GW, selon IMS Research. Elle s'attend néanmoins à une forte chute de la demande notamment en Allemagne, où le gouvernement est en train de revoir les tarifs d'achat qui devraient baisser de 20 à près de 40% au 1er avril prochain, selon les projets PV. L'Américain prévoit une baisse de ses livraisons à quelque 1 ,5 à 1,8 GW sur l'ensemble de 2012 avec, une fois n'est pas coutume, son marché domestique en ligne de mire. Ce dernier pourrait en effet peser jusqu'à 1,2 GW dans ses livraisons cette année.

Partant, First Solar a arrêté quatre lignes de production dans sa 2e usine allemande qui n'est opérationnelle que depuis l'automne 2011, réduisant ainsi de 140 MW sa capacité de production outre-Rhin. Elle a annulé la construction d'une usine de 250 MW au Vietnam, où la première pierre avait déjà été posée en mars 2011, tout comme elle a gelé, mais pour d'autres raisons strictement liées au contexte français, le projet d'usine avec EDF EN à Blanquefort, en France (le contrat de location pour le terrain court encore jusqu'à fin 2012). L'usine américaine de Mesa, en Arizona, qui devait apporter 280 MW de capacité d'assemblage supplémentaire cette année a, elle aussi, disparu de sa courbe d'extension des capacités de production. Le développement de cette usine continue néanmoins, seule sa mise en service est repoussée au-delà de 2012.

10 à 14 c$/kWh à partir de 2015 ?
Si à long terme, voire à très long terme, la société estime le potentiel d'installations photovoltaïques à quelque 1700 GW à l'horizon 2020-2050 sur des marchés durables, sans subventions, qui devraient pouvoir décoller à partir de 2015, en même temps que la parité réseau, avec un coût de 10 à 14 c$/kWh, serait atteinte sur de nombreuses régions, elle est en effet moins confiante sur le court terme. « Force est de constater que la plupart des marchés existants, comme l'Allemagne, la France, l'Italie, la Californie, par exemple, ont plus ou moins suivi les mêmes courbes de croissance, avec un marché qui se développe rapidement suite à des décisions législatives et administratives avec des incitations financières ... et de décroissance, parce que le fort développement inattendu du marché se combine à des volumes d’importation importants et fait paniquer les décideurs, qui s’inquiètent des coûts élevés et de l’impact socio-économique », explique Benjamin Thibault.

Pour First Solar, les marchés actuels sont des marchés de transition qui se distinguent par une diversification géographique, notamment en Inde, en Chine, en Australie, au Moyen-Orient et dans d'autres états américains au-delà de la Californie, et une compétition au niveau des prix, ce qui va, au final, permettre d'atteindre rapidement la parité réseau et de s'affranchir des aides financières.

L'objectif prioritaire de First Solar n'a, par contre, pas varié : la société compte toujours abaisser son coût de production à 0,50 $/Wc d'ici 2015 - rappelons qu'il était de 1,08 $/Wc en 2008 et qu'il s'établit aujourd'hui à 0,69-0,73 $/Wc - et apporter ainsi sa contribution dans la course à la parité réseau. La société estime en effet être en mesure d'améliorer encore le rendement de conversion; des records de 17,3% au niveau de la cellule solaire et de 14,4% au niveau du panneau PV viennent d'être atteints en laboratoire. Sur k'année 2011, le rendement moyen obtenu en production se situait à 12,2%, avec des pointes à 12,6%.

Pour Lux Research, le classement des dix premiers producteurs de panneaux photovoltaïques en terme de capacité installée est mené par First Solar et Suntech Power, avec chacun environ 2 GW, et Yingli Green Energy, avec un peu plus de 1,5 GW. Le trio pèse 19% de la capacité mondiale d'assemblage, tandis que les sept fabricants suivants totalisent 24,9%. L'Allemand SolarWorld, en 10e position avec 2,7%, est le seul fournisseur européen à figurer dans le Top 10 …



Huit des dix sociétés classées par Lux Research se trouvent aussi dans le Top 10 des fournisseurs de panneaux PV en terme de puissance livrée d'IMS Research, publié la semaine dernière. Lux Research inclut notamment les panneaux produits en sous-traitance ou pour des OEM, ce qui représente notamment une part non négligeable pour le sino-coréen Hanwha SolarOne, par exemple. Au total, on note cinq groupes chinois, la société américaine First Solar, leader dans les panneaux PV en CdTe, le sino-canadien Canadian Solar, le Japonais Sharp, le sino-coréen Hanwha SolarOne et l'Allemand SolarWorld (qui possède des usines en Allemagne et aux États-Unis). Il est par contre étonnant de ne pas y trouver le Japonais Solar Frontier, spécialisé dans les couches minces CIS, qui dispose d'une capacité de production de près de 1 GW.

Les dix premiers fabricants se seraient dotés de 12,5 GW de capacité d'assemblage supplémentaire courant 2011, ce qui a contribué de façon significative à tirer leur part de la capacité totale mondiale à 43,9%.

L'heure est aux coopérations. Après avoir déjà développé et réalisé plusieurs projets en commun, Solar Frontier, spécialiste japonais et leader dans les panneaux PV CIS au moins en terme de capacité de production, et le développeur allemand de projets et leader mondial Belectric viennent de décider de créer une joint-venture, appelée PV CIStems. Le groupe sino-coréen Hanwha SolarOne projette, de son côté, de monter une société commune avec Solarstrom, un autre développeur et constructeur allemand de centrales PV sur mesure et clés en mains …


PV CIStems a pour mission le développement, la construction et la commercialisation de centrales solaires photovoltaïques clés en mains, au sol et sur toiture, en Allemagne, avec un siège social à Grunwald, près de Munich(Allemagne). D'autres sociétés du même type pourraient être créées dans d’autres pays selon les besoins des marchés et la réglementation locale en vigueur. Les deux partenaires consolident ainsi un modèle de développement et de déploiement déjà mis en pratique lors de projets antérieurs, notamment des centrales au sol (dont par exemple 8,2 MW à Bessan, en France (photo ci-dessus) ou 551 kW à Wildflecken, en Allemagne) ou encore des ombrières de parking (10 MW) chez Saudi Aramco (Arabie Saoudite), visant à fournir de l’énergie solaire stable sur le réseau, propre et à un prix abordable, avec des coûts système et maintenance réduits. « Avec plus de 700 MW installés depuis 2010, toutes configurations et zones géographiques confondues, la confiance que Belectric témoigne envers Solar Frontier confirme la performance de nos modules CIS », se réjouit Atsuhiko Hirano, vice-président et directeur de Solar Frontier.

S.A.G. Solarstrom, société créée en 1998 et employant aujourd'hui 240 personnes, et Hanwha SolarOne ont signé, eux, un accord en vue de créer une société commune qui fournira les panneaux solaires pour la réalisation de plusieurs centrales photovoltaïques sur des toitures industrielles d'une puissance totale de 20 MWc majoritairement en Italie du Nord d'ici fin juin 2012. L'entité commune sera détenue à 85% par Hanwha et à 15% par Solarstrom. L'accord prévoit encore une option pour des projets d'une puissance additionnelle de 20 MWc.

Début mars, Panasonic a démarré, comme prévu, la construction de sa première usine verticalement intégrée, en Malaisie, qui représente un investissement de 230 millions d'euros ; le Japonais compte y produire des panneaux photovoltaïques d'une puissance de 300 MW, des modèles HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin-layer) développés par sa filiale Sanyo*, à partir de la fin de l'année. Dans le photovoltaïque organique, la société allemande Heliatek a, elle, inauguré sa première usine la semaine dernière, à Dresde, comme nous l'avions annoncé (voir notre article) …

L'usine de Heliatek représente un investissement de 14 M€, auquel ont participé BASF Venture Capital, Bosch, Innogy Venture Capital (RWE) et Wellington Partners. Il s'agit de la première usine au monde à produire des panneaux organiques flexibles selon un procédé roll-to-roll potentiellement bas coût faisant appel, pour toutes ses étapes de production, à une technique de déposition sous vide à basse température. Créée en 2006, la société Heliatek emploie aujourd'hui 75 salariés. Après l'intégration du procédé dans son usine, la société compte produire ses premiers films PV organiques d'ici l'automne 2012.


A gauche, la pose de la première pierre chez Panasonic Energy Malaysia. A droite, l'inauguration de l'usine de Heliatek à Dresde avec, de gauche à droite, Stanislaw Tillich, ministre-président de Saxe, Thibaut Le Séguillon, CEO de Heliatek, et Martin Pfeiffer, co-fondateur et CTO de Heliatek.

Panasonic dispose aujourd'hui d'une capacité d'assemblage de 600 MW, avec des usines au Japon, en Hongrie et au Mexique. L'usine Panasonic Energy Malaysia ajoutera une capacité de 300 MW pour chacune des activités depuis les tranches de silicium jusqu'aux cellules solaires et aux panneaux PV, et emploiera 1500 personnes.

*Les panneaux photovoltaïques HIT du Japonais Sanyo seront commercialisés à partir du 1er avril 2012 sous l'appellation « Panasonic HIT », une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la reprise de Sanyo par le groupe Panasonic et de l'unification de la division solaire de ce dernier.

Le nouveau cadre réglementaire pour le photovoltaïque élaboré par le gouvernement allemand devrait s'appliquer au 1er avril 2012 pour les centrales installées en toiture, et au 1er juillet pour les centrales au sol. Il prévoit une baisse drastique des tarifs d'achat de 20 à 35% d'emblée puis une pérennisation du dispositif avec une diminution mensuelle qui, cumulée, atteindrait 8 à 13%/an. Les tentatives de négociations et les protestations massives n'auraient donc réussi qu'à repousser l'échéance initialement prévue pour le 9 mars ? Les discussions ont démarré au parlement, et la création d'un groupe de travail est prévu. Quel sera l'avenir du solaire en Allemagne ? Les avis sont partagés …

Pour la Chambre allemande de commerce et d'industrie (DIHK), le solaire continuerait à se développer à un rythme très soutenu au moins encore en 2012, avec une puissance installée de 8 GW, selon un article publié dans le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. A lire ici (en allemand)


Structure de coût des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et prix moyen de vente, selon Apricum

Pour la société de conseil berlinoise Apricum, la trop importante baisse des tarifs d'achat voulue et décidée par le gouvernement allemand, couplée à une cible de 2,5 – 3,5 GW/an en terme de nouvelle puissance installée et un tarif d'achat ne s'appliquant en outre qu'à 85 ou 90% de l'électricité produite, détruirait quasiment la base industrielle du PV et le segment de marché des centrales solaires au sol dans ce pays. Pour continuer à être rentables, les coûts des centrales au sol, installées et raccordées, devraient baisser de 37% dans le Sud de l'Allemagne et de 90% dans le Nord du pays. Or, selon Apricum, de nombreux fabricants travailleraient déjà à pertes, et ne seraient donc pas en mesure de réduire encore leurs prix.

Le secteur du résidentiel avec des systèmes PV d'une puissance inférieure à 10 kW ne nécessiterait, par contre, qu'une baisse des coûts de 15 à 37%, tandis que celui des toitures commerciales et industrielles exigerait une diminution des coûts de 0 à 42%. Apricum estime donc que ces deux marchés resteraient viables mais subiront une « contraction significative ».

Pour plus d'informations sur l'analyse d'Apricum, consulter la présentation Implications EEG Reform March 2012

Voir également l'analyse d'IHS iSuppli parue dans l'Echo du solaire la semaine denrière : le marché allemand du photovoltaïque restera attrayant

Malgré une légère remontée des prix des panneaux photovoltaïques fin janvier 2012, l'indicateur de l'évolution des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale pvXchange maintient une légère tendance baissière dans tous les secteurs. La plate-forme signale cependant que les prix des plus grands fournisseurs ont été plutôt constants voire même plus élevés que le mois précédent pour certains types de panneaux, tandis que la compétition entre fabricants de 2e rang soucieux de réduire leurs stocks s'est accrue, tirant leurs prix vers le bas …



Du fait de la baisse prévue des tarifs d'achat outre- Rhin, la plate- forme a par ailleurs noté des ventes plus soutenues de panneaux PV provenant de stocks européens, et ce à des prix plus élevés, les installateurs et maîtres d'ouvrages s'activant afin de terminer des projets en cours avant la prise d'effet de la nouvelle réglementation tarifaire*. Les distributeurs européens auraient ainsi pu écouler la majeure partie de leurs stocks de fin 2011.

*Rappelons en effet que, en Allemagne, le tarif d'achat qui s'applique à une centrale PV donnée est celui en cours au moment du raccordement de ladite centrale au réseau et non, comme c'était le cas jusque récemment en France, un tarif d'achat que le maître d'ouvrage aurait pu se réserver des mois, sinon des années auparavant, avec l'acceptation d'une proposition technique et financière et le paiement d'un acompte.

L'Américain Salamon Group, développeur de projets dans les énergies renouvelables, vient de signer une lettre d'intention en vue de la reprise, par sa filiale Sunlogics Power Fund Management, des actifs du Canadien Arise Technologies, fabricant de silicium et de cellules solaires en dépôt de bilan depuis octobre 2011. Par ailleurs, les négociations concernant le rachat de l'Allemand Solon, fabricant de panneaux photovoltaïques et développeur de projets PV, par le groupe emirati Microsol, viennent d'aboutir avec la création de Solon Energy …

Les détails financiers concernant les transactions n'ont pas été divulgués.

Arise Technologies disposait d'une usine de cellules solaires en Allemagne qui, fermée à l'automne 2011, ne semble pas faire partie de la reprise. La société canadienne a développé une technologie de fabrication de silicium de qualité solaire qui devrait permettre d'atteindre un coût de production de 13,50 $/kg (10€/kg), soit environ 50% de moins que le coût moyen actuel, est-il précisé dans un communiqué de presse.

Avec la création de Solon Energy en tant que fournisseur de solutions systèmes pour le PV, Microsol prévoit de maintenir la majorité des 600 emplois ainsi que les trois sites industriels de Berlin-Adlershof (Allemagne), Tucson (USA) et Carmignano di Brenta (Italie). Microsol dispose, pour sa part, déjà d'une usine de cellules solaires de 150 MW avec 325 employés à Fujairah (Émirats Arabes Unis), qui devrait monter à 225 MW courant 2012, et vise une croissance internationale pour Solon Energy, notamment en Inde, au Moyen-Orient et aux États-Unis. L'assemblage système sera maintenu chez Solon en Allemagne.

Solon : garanties maintenues
Enfin, l'entité nouvellement créée Solon Energy propose à tous les clients de l'ancienne société Solon le maintien de quasiment toutes les garanties d'origine, excepté pour les panneaux "spéciaux", les modules à couches minces CIGS de Global Solar Energy, et les panneaux OEM. Les propriétaires de toitures solaires doivent s'enregistrer d'ici fin août 2012 sur le site Internet de la firme afin d'obtenir une confirmation. Pour les centrales au sol, Solon Energy compte trouver des solutions au cas pas cas.

Canadian Solar, qui produit ses panneaux photovoltaïques en majorité en Chine, affiche une perte nette de 90 M$ sur l'exercice 2011 malgré un chiffre d'affaires en hausse de 26%, à 1,9 milliard de dollars, grâce à une augmentation de sa capacité de production. La firme a livré des panneaux PV d'une puissance totale de 1,3 GW sur l'exercice (dont 436 MW au seul 4e trimestre), soit une progression de 65% comparé aux 803 MW de 2010. Le Canadien compte livrer entre 340 et 350 MW au 1er trimestre 2012, et entre 1,8 et 2 GW sur l'ensemble de l'année …

Centrotherm, fabricant allemand d'équipements pour le photovoltaïque, supprime 400 emplois, soit près de 20% de ses effectifs, suite à l'annonce d'une perte opérationnelle de 19,8 M€ l'an passé, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 11,9%, à 698,5 M€. Au vu de la baisse drastique des prix du silicium multicristallin, la firme a décidé de recentrer ses activités en Allemagne principalement sur le monocristallin ; côté couches minces, elle arrête son activité à Blaubeuren outre-Rhin et délocalise ses développements CIGS à Taiwan.

Jinko Solar tire son épingle du jeu sur l'exercice 2011, avec un bénéfice net de 43,4 M$ pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars et des livraisons de produits PV d'une puissance totale de 950,5 MW, soit une hausse de 97,5% comparé à 2010. Pour 2012, le Chinois vises à livrer entre 800 MW et 1 GW de panneaux PV, et compte maintenir sa capacité de production actuelle verticalement intégrée de 1,2 GW pour chacune de ses activités (tranches de silicium, cellules solaires et panneaux PV).

Q-Cells affiche une perte opérationnelle (EBIT) de quelque 720 M€ et une perte nette de 846 M€ sur l'année 2011, après un 4e trimestre mouvementé (dépréciations, amortissements, stocks, renégociations de contrats de fournitures). Son chiffre d'affaires a atteint 1023 M€ en 2011, pour un volume total de production de 783 MWc, dont 717 MWc dans les cellules solaires (produites à près de 60% en Malaisie), et 66 MWc correspondant à la production en couches minces de sa filiale Solibro, auxquels s'ajoutent 390 MWc dans les panneaux PV (assemblés en propre ou chez des sous-traitants). Q-cells s'attend aussi à un exercice 2012 difficile, et ne compte renouer avec les bénéfices qu'en 2013.

Suntech Power affiche une perte nette supérieure à 1 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,146 milliards de dollars sur l'exercice 2011, malgré une hausse de ses livraisons de 33,3% en terme de puissance, à 2,096 GW. Le groupe compte maintenir sa capacité actuelle de production de 2,4 GW dans les cellules solaires et panneaux PV, et de 1,6 GW dans les lingots et les tranches de silicium, et espère livrer entre 2,2 et 2,5 GW de produits PV d'ici à fin 2012.

En Allemagne, la publication, et l'adoption en cabinet ministériel dès le 29 février dernier, du projet d'un nouveau cadre réglementaire pour le photovoltaïque (voir notre article) avec des tarifs d'achat en baisse de 20 à 30% quasi immédiatement et une réduction mensuelle de 0,15 c€/kWh jusqu'en 2016, continue à faire des vagues. Des manifestations étaient prévues hier lundi 5 mars. A Berlin, devant la porte de Brandebourg, la journée d'action a rassemblé 11000 manifestants. Pour l'instant, seul un compromis serait en vue, qui ne porterait que sur la date d'application du nouveau cadre réglementaire, repoussée du 9 mars au 1er avril …



Rappelons les grandes lignes du nouveau cadre réglementaire proposé : baisse des tarifs d'achat à 13,5 – 19,5 c€/kWh selon la taille et le type de centrale PV applicable à 85% de la production pour les centrales PV jusqu'à 10 kW et à 90% pour les centrales PV plus grandes, répartition en seulement trois catégories de centrales PV, et suppression de tout tarif d'achat pour les fermes au sol de plus de 10 MWc.

Un marché en diminution ?
Le gouvernement allemand aurait en outre confirmé une cible de 2,5 à 3,5 GW en terme de nouvelle puissance installée en 2012 et en 2013. Cette cible serait ensuite réduite de 400 MW par an à partir de 2014.

Selon le syndicat professionnel BSW-Solar, le nouveau cadre réglementaire serait une « législation anti-solaire » qui conduirait à une chute de 75% du marché allemand. Le Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) met en avant, de son côté, un nombre de 130000 emplois qui seraient désormais en danger.

Divers industriels, organismes et autres associations professionnelles se sont adressés directement aux membres du Parlement allemand avec une lettre ouverte pour tenter d'infléchir les négociations en leur faveur. Une déclaration de protestation, qui comprend aussi une proposition de coopération pour migrer depuis les tarifs d'achat vers un autre modèle d'intégration du PV sur le marché de l'énergie, a également été signée par les 1500 participants au Symposium sur l'énergie solaire photovoltaïque organisé pour la 27e fois par l'Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut (OTTI) la semaine dernière à Bad Staffelstein, en Bavière.

Le fabricant d’onduleurs SMA Solar Technology a, lui, révisé ses prévisions pour 2012 à 1,2 – 1,5 milliard d'euros avec une marge d'exploitation de 5 à 10%. Il estime que la nouvelle législation, si elle est entérinée comme prévue, pourrait entraîner une baisse de la demande pour les installations solaires autres que résidentielles soit de taille moyenne à grande, notamment en Allemagne.

Enfin, le magazine allemand Photon a, pour sa part, envoyé une lettre ouverte au ministère allemand de l'environnement, Norbert Röttgen, pour demander la démission de ce dernier parce qu'il s'est révélé être un partisan des énergies traditionnelles. Photon fustige en particulier le recours à un décret pour éviter une vraie consultation et une discussion au Parlement, et la proposition d'un plafonnement annuel des installations PV à une puissance entre 0,9 et 1,9 GW.

3,1% d'électricité d'origine photovoltaïque
Parallèlement aux soubresauts que s'apprête à vivre la filière du PV outre-Rhin, le ministère de l'environnement a dévoilé que la part du photovoltaïque dans le mix électrique est passé de 1,9% en 2010 à 3,1% l'an passé.

Optimiste, la société d'études IHS iSuppli considère que, en dépit des baisses des tarifs d'achat prévues par le gouvernement outre-Rhin, certains segments du marché allemand du photovoltaïque comme les centrales résidentielles et certaines grandes centrales resteront intéressants pour les investisseurs en 2012, à condition que les prix systèmes baissent à quelque 1850 €/kW pour le résidentiel et à 1250 €/kW pour une centrale typique de 1 MW avec un contrat de vente de l'électricité …

Pour Henning Wicht, directeur et analyste principal pour le photovoltaïque chez IHS, « la baisse des tarifs d'achat obligera le marché allemand du PV à générer un nouveau modèle de retour sur investissement, soit par le biais de l'autoconsommation soit par la vente de l'électricité produite, plutôt que de se reposer sur des aides gouvernementales. Le modèle d'intégration de marché propose un tarif d'achat applicable à seulement 85% de l'électricité produite par les centrales jusqu'à 10 kW, et à 90% pour les autres centrales PV. Ceci affectera les investisseurs institutionnels et tirera l'exploitation des centrales PV vers la consommation locale ou vers la signature de contrats d'achat d'électricité (Power Purchase Agreements) avec des énergéticiens. »

Ainsi, IHS iSuppli a calculé que les systèmes résidentiels afficheraient toujours un retour sur investissement de 10% sur le equity capital si les prix tombent à 1850 €/kW même si la prime à l'autoconsommation est abandonnée (comme c'est le cas dans la proposition actuelle). Or les prix se situent déjà à ce niveau sur le marché allemand.

Dans le cas des grande centrales en toiture jusqu'à 1 MW, le retour sur investissement dépendra du taux d'autoconsommation ou du contrat de vente négocié. Dans le cas d'un supermarché ou d'un site industriel consommant environ 30% de l'électricité produite, par exemple, le prix système devrait baisser à 1400 €/kW pour que le rendement financier atteigne 10%. Si l'électricité n'est pas consommée localement mais entièrement vendue, le prix système devrait encore baisser à 1250 €/kW pour les grandes centrales en toiture et à 1050 €/kW pour les centrales au sol. Des niveaux quasi impossibles à atteindre aujourd'hui. Mais, selon IHS iSuppli, un prix système de 1500 €/kW serait parfaitement réaliste, lui, actuellement, et permettrait un retour sur investissement de 7%.

Mais, à en croire Henning Wicht, « les investisseurs finiront par accepter ces taux plus faibles pour le PV. »

La liste des sociétés en difficultés s'allongent dans le secteur du photovoltaïque. Scheuten Solar, fabricant néerlandais de panneaux photovoltaïques, vient ainsi de déclarer ses filiales allemandes en cessation de paiements du fait du contexte actuel difficile sur le secteur du solaire, avec une pression intense et continue sur les prix depuis 18 mois. Un administrateur judiciaire a été nommé …

Par ailleurs, Ralos New Energies, un intégrateur/développeur allemand de projets PV situé à Darmstadt mais travaillant aussi à l'international, a déposé le bilan pour défaut de paiement.

Solar Frontier vient de réaliser, dans son laboratoire de recherche d'Atsugi au Japon, un mini-module photovoltaïque CIS, un sous-ensemble totalement intégré de 30 cm x 30 cm, avec une surface active de 17,8%, battant ainsi son record de 17,2% annoncé en mars 2011. Calyxo a, pour sa part, atteint un rendement surfacique de 13,4% pour un module photovoltaïque au CdTe en laboratoire, le rendement moyen en production s'établissant en moyenne à 11,9% …

Rappelons que, en production, Solar Frontier a réalisé dans son usine de Kunitomi, au Japon, un panneau PV d'une puissance de 164 Wc, avec un rendement de conversion de 13,38% (surface active de 14,5%). Ses travaux de R&D sont effectués en coopération avec le NEDO (New Energy and Industrial Development Organisation).

Les ministres allemands de l'industrie, Phiipp Rösler, et de l'écologie, Norbert Röttgen, ont dévoilé en fin de semaine dernière un projet de loi qu'ils ont qualifié de compromis pour un nouveau cadre tarifaire réglementaire pour l'électricité solaire photovoltaïque, et qui, pour beaucoup, va stopper le développement du PV outre-Rhin : des tarifs d'achat en baisse de 20 à 30% selon le type d'installations, pour se situer entre 13,5 c€/kWh pour les plus grandes centrales (mais limitées à 10 MW) et 19,5 c€/kWh pour les plus petites, applicables au 1er mars prochain puis suivies d'une dégressivité mensuelle jusqu'en 2016 …



Ce projet de loi coupe, a priori, toute velléité à un mois de mars porteur que d'aucuns voyaient se profiler comme un remake de décembre 2011 où il y aurait eu outre-Rhin la bagatelle de 3 GW de nouvelle puissance raccordée. Il pourrait être entériné par le parlement allemand dès demain, 29 février.

L'annonce des deux ministres a suscité une vague de protestation dans toute l'Allemagne, et en particulier dans les régions à forte implantation de sociétés du photovoltaïque comme en Saxe ou à Berlin, les plus concernées par le risque au niveau des emplois.

Néanmoins, une baisse drastique des tarifs d'achat, et ce à la fois plus forte et plus tôt que celle prévue initialement au mois de juillet 2012 puis envisagée pour avril 2012, était plus ou moins attendue par les professionnels de la filière PV outre-Rhin. La réalité dépasse maintenant toutes ses craintes, tout comme la puissance de quelque 3 GW raccordée au mois de décembre 2011 avait surpris de par son ampleur.

Pour autant, ce chiffre de 3 GW en décembre a été mis à mal récemment par des rumeurs persistantes sur sa véracité. Le magazine allemand Photovoltaik a ainsi laissé entrevoir que les banques, au vu des financements de projet, ou encore les câbleurs, au vu de leurs livraisons de matériels, seraient dubitatifs. Sans parler de la capacité de raccordement d'une telle puissance et donc d'un très grand nombre d'installations en un seul mois, qui semblerait irréaliste, même dans un pays champion du solaire comme l'Allemagne.

Un coup monté contre la filière ?
La Bundesnetzagentur, l'agence fédérale des réseaux qui publie les chiffres des puissances raccordées, nécessite en règle générale de 4 à 6 semaines pour compiler les déclarations mensuelles effectuées par les porteurs de projets. Or, le chiffre de 3 GW pour décembre 2011 ont été publiés le 9 janvier en même temps que ceux pour les mois d'octobre et novembre 2011, le tout il est vrai avec l'adjectif « prévisionnel ». Des chiffres définitifs ont été annoncés pour courant mars 2012. D'aucuns sautent déjà le pas pour dénoncer un « coup monté » contre la filière. Attendons les chiffres définitifs pour nous prononcer ...

La jeune pousse Heliatek, un spécialiste du photovoltaïque organique finalise la mise en place de sa ligne pilote pour démarrer la production de modules PV ultraminces et ultralégers avec une capacité annuelle de 2 à 3 MW d'ici cet été. « Nous venons de lancer un 3e tour de table afin d'obtenir les 50 millions d'euros nécessaires à la concrétisation de notre feuille de route visant un rendement de 10% en production en 2014 et l'industrialisation de volume sur une ligne d'assemblage de 50 MW », nous a confié Thibaut Le Séguillon, CEO de Heliatek depuis l'automne dernier …

Heliatek s'est distingué fin 2011 avec un record de rendement de 9,8% battu depuis par l'Université de Los Angeles en Californie, avec 10,6% (voir notre article).

Au-delà, la feuille de route d'Heliatek se prolonge jusqu'à un rendement de conversion de 12,5% en 2016, et vise même 15% à plus long terme. La société de Dresde réalise des cellules tandem, qui sont en fait deux cellules empilées l'une sur l'autre captant ainsi une assez large portion du spectre lumineux, de 470 à 600 nm. Elle travaille notamment avec un laboratoire universitaire d'Ulm (Allemagne) sur de nouvelles molécules avec un meilleur rendement, et donc sur de nouveaux matériaux absorbeurs, par exemple, des longueurs d'ondes dans le bleu profond et l'infrarouge.

« Nous cherchons des investisseurs stratégiques, par exemple des industriels du secteur de la chimie qui peuvent nous apporter plus que seulement du financement. Les investisseurs actuels sont déjà prêts à mettre 25 M€. Nous allons démarrer le roadshow et espérons finaliser le tour de table d'ici au 3e trimestre 2012 », précise Thibaut Le Séguillon. Heliatek a obtenu jusqu'ici 27 millions d'euros au cours des deux premiers tours de table. Parmi les investisseurs actuels figurent des gros partenaires industriels stratégiques (Bosch, BASF et Innogy, filiale de l'énergéticien RWE) aux côtés de capitalrisqueurs tels que Wellington Partners, Greentech Gründerfonds et autres.

Parallèlement, l'assemblage des premiers panneaux PV organiques commercialisables va démarrer le mois prochain sur la ligne pilote installée par la société de Dresde. La jeune pousse compte ainsi démontrer la faisabilité industrielle de sa technologie de rupture. Les cellules solaires ont jusqu'ici été réalisées dans de petites dimensions et en laboratoire. Heliatek a toutefois déjà assemblé des cellules solaires avec une performance de 9,8% et obtenu ainsi des panneaux PV organiques affichant 9% de rendement de conversion. Soit assez peu de pertes qui laissent augurer de nouveaux records à l'avenir.



Parallèlement, Heliatek vient de signer un accord de coopération avec son compatriote Reckli, en vue de développer une solution avec des panneaux PV organiques plaqués sur des matrices élastiques (l'une des spécialités de Reckli) pour une intégration dans le béton en façade. Avec un poids de 0,5 kg/m2, et des performances supérieures aux panneaux PV conventionnels en silicium à faible luminosité (les façades ne pouvant être toutes orientées de façon optimale), le PV organique se prête en effet bien à ce type d'applications.

Un procédé de dépôt par pulvérisation sous vide sur un plastique oligomère
Par rapport à ses concurrents dans le secteur du PV organique, Heliatek mise sur deux originalités : un procédé de fabrication avec des couches déposées par pulvérisation sous vide, et sans solvant, et non pas, comme tous les autres, sur de l'impression par jet d'encre ou sérigraphie ; l'utilisation, non pas d'un polymère comme support, mais d'un oligomère. Ce dernier matériau donnerait, selon Thibaut Le Séguillon, une meilleure répétabilité, et donc des produits plus fiables et moins coûteux, un détail encore accentué par le procédé de fabrication à faible température (moins de 100°C). Le procédé est similaire à celui utilisé dans l'industrie des Oled (afficheurs organiques). Idem pour les matériaux organiques utilisés, seuls les paramètres de production sont différents.

L'un des défis auxquels sont encore confrontés les chercheurs réside dans la couche de protection contre l'air et l'eau pour assurer une longévité de 20 ans et plus. Aucune solution industrielle n'est aujourd'hui disponible sur le marché dans ce domaine. Pour y remédier, Heliatek travaille, pour sa part, avec une société néerlandaise et un centre de R&D dans le cadre d'un projet encore confidentiel, qui est subventionné par le pays fédéral de Saxe. « Nous pensons aboutir à une solution étendant la durée de vie au-delà de 20 ans d'ici fin 2012 », conclut Thibaut le Séguillon.

Schott Solar a associé les avantages des deux procédés de fabrication de silicium monocristallin et multicristallin pour développer une technologie de silicium Quasimono, à partir duquel elle réalise des tranches de silicium carrées permettant d'obtenir des cellules solaires avec 19,9% de rendement de conversion. Cette valeur a été confirmée par le laboratoire indépendant Fraunhofer ISE. La firme commercialisera la technologie dans ses panneaux PV Perform Mono à partir de mai prochain …

D'autres fabricants, tels que Q-Cells ou encore Suntech Power, ont également annoncé des développements similaires, avec des rendements de conversion supérieurs à 18% pour des panneaux PV intégrant des cellules solaires quasi-monocristallines. Les équipes de R&D de Schott Solar peaufinent encore la technologie pour améliorer le rendement.

Le rendement de 19,9 % de ces tranches de silicium est proche des meilleurs résultats obtenus récemment par Schott Solar avec des cellules monocristallines selon un concept développé en coopération avec Roth & Rau AG (passivation de la face arrière) et le groupe Schmid (émetteurs sélectifs en face avant). Ce concept, développé dans le cadre du projetd e R&D Quasimono financé en partie par le gouvernement allemand, a aussi été transféré aux tranches Quasimono.


La centrale PV installée sur la toiture de l'école de Mollau, en Alsace, fait appel à des solutions Schott Solar ; 117 panneaux sur 200 m2 de toiture pour une puissance de 27,5 kWc (système intégré au bâti Schott Advance Indax).

Selon le syndicat professionnel BSW-Solar et l'association industrielle du bâtiment et des techniques climatiques BDH, le marché allemand du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et/ou le chauffage a représenté 1,27 millions de m2 de surface de collecteurs solaires installés en 2011, représentant quelque 149000 systèmes toutes technologies confondues. L'Allemagne compte donc désormais une surface de collecteurs de 15,3 millions de m2, soit 1,66 millions de systèmes solaires thermiques dont la moitié sont des systèmes combinés (ECS+chauffage) …



Selon les experts, cette croissance est due à la hausse des coûts des énergies fossiles (+25% en 2011) et à la disposition de la population allemande à investir dans la transition énergétique.

Parallèlement à la publication de ces chiffres, le ministère allemand de l'environnement a annoncé la prolongation du programme d'investissements mené en coopération avec le groupe bancaire public KfW portant sur un Fonds Chaleur à base d'énergies renouvelables. Objectif : atteindre 14% de chaleur renouvelable d'ici à 2020. L'an passé, les demandes cumulées de subventions ont atteint 500 millions d'euros, après 340 millions d'euros en 2010.