Pionnier dans le déploiement du photovoltaïque, l'Allemagne s'apprête à jouer le même rôle dans le stockage de l'énergie PV, estime IMS Research (groupe IHS) dans sa dernière étude. Les analystes estiment ainsi que, tiré par l'Allemagne grâce à l'introduction d'un programme de subventions (voir ), le marché mondial du stockage photovoltaïque devrait passer de moins de 200 millions de dollars en 2012à quelque 19 milliards de dollars en 2017 …

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L'Allemagne représenterait 70% du marché mondial du stockage PV dans les applications résidentielles cette année. Le programme d'aides, qui débute le 1er mai prochain, entraînerait l'installation de 2 GW de capacités de stockage PV dans les cinq prochaines années. Les faibles tarifs d'achat de l'électricité PV augmentent l'intérêt pour le stockage afin de maximiser l'autoconsommation. Selon Sam Wilkonson, analyste PV d'IHS, l'Allemagne compte aujourd'hui déjà 8 MW de systèmes PV avec stockage mais les aides financières à l'installation devraient accélérer le déploiement en réduisant de 10% les coûts moyens d'exploitation sur 20 ans d'un système PV avec stockage comparés à ceux d'un système équivalent sans stockage.

D'autres pays devraient ultérieurement suivre l'exemple de notre voisin et lancer des programmes d'aides similaires pour promouvoir le recours au stockage de l'énergie PV. Même sans subsides, le stockage pourrait ainsi être intéressant pour le résidentiel dans des pays comme le Royaume-Uni par exemple, estime IHS qui s'attend par ailleurs à un volume annuel de 2 GW pour le marché des grands systèmes PV avec stockage.

Surenchère de statistiques sur le marché des onduleurs PV, en phase avec la consolidation actuelle dans le secteur ! Selon la dernière étude d'IMS Research (groupe IHS), le marché mondial des onduleurs PV aurait progressé de 5% l'an passé, à 7,1 milliards de dollars, tiré par la demande en Asie en hausse de 63% au 4e trimestre 2012 comparé au 4e trimestre 2011. Au total, les livraisons annuelles ont ainsi atteint 31 GW l'an passé, après 27 GW en 2011. Pour GTM Research, les fabricants d'onduleurs PV seront confrontés à une évolution de la demande au plan géographique, qui mettrait une forte pression sur les coûts pour les faire baisser de 10% par an, de 0,22 $/W en 2012 à tout juste 0,14 $/W en 2016 …



Fin 2012, la demande a particulièrement progressé en Chine et au Japon, analyse Sam Wilkinson d'IHS, ce qui devrait perdurer en 2013 avec une hausse de 60% pour toute la région asiatique. Parallèlement, des fournisseurs régionaux tels Sungrow gagnent du terrain, tandis que les Européens en perdent, et ce rapidement. Ainsi, les trois plus grands fournisseurs européens ont vu leur part de marché cumulée tomber à moins de 30% au 4e trimestre 2012, contre près de 50% au 1er trimestre 2012. Dans le Top 10 d'IHS, SMA, Power-One et Kaco étaient toujours en tête mais ils étaient jusqu'ici peu présents dans les deux pays, Chine et Japon, à la plus forte croissance. Au-delà des trois premiers, le paysage a toutefois changé. Pour la suite des événements, Advanced Energy a renforcé sa position avec la reprise de REFUsol. Le Danois Danfoss Solar Inverters a, lui, réussi à gagner des parts de marché l'an passé. Enfin, le Japonais Omron ainsi que le fournisseur de micro-onduleurs Enphase Energy est entré dans le Top 10 en 2012.

Pour GTM Research, la liste des sociétés aujourd'hui les plus compétitives s'établirait comme suit : SMA, Power-One*, Schneider Electric, Sungrow (leader en Chine), Advanced Energy (REFUsol), ABB*, TMEIC (société commune entre Toshiba et Mitsubishi créée en 2003), KACO New Energy, Chint Power (une société chinoise créée en 2009), et Fronius. La concurrence deviendrait plus dure pour les fabricants d'onduleurs classiques avec, parallèlement à une baisse des marges et une surcapacité de production, la montée en puissance des micro-onduleurs.

Dans l'industrie des onduleurs, la consolidation a déjà démarré, avec la liquidation judiciaire de Satcon, les désengagements de Diehl [NDLR : vendu à Mutares] et de Siemens (à noter que Bosch Solar Energy se désengage du PV mais pas des onduleurs), ainsi que les récentes acquisitions stratégiques de Zeversoalr par SMA et de REFUsol par Advanced Energy, souligne GTM Research. Le marché des micro-onduleurs et des systèmes d'optimisation au niveau du module PV ont progressé de 51 MW en 2009 à 785 MW en 2012, un marché détenu à 93% par trois sociétés de création récente, Enphase Energy, Tigo et SolarEdge. Toutefois, là aussi, des fournisseurs historiques, tels que SMA et Power-One, ont su réagir pour développer leur offre propriétaire de micro-onduleurs.

* Concernant Power-One et ABB, voir l'article sur l'acquisition/fusion en cliquant ici

Après de longues discussions, le programme de subventions pour l'installation de systèmes de stockage de l'énergie solaire va tout de même voir le jour au 1er mai prochain en Allemagne. Financé par le groupe bancaire KfW (établissement de crédit pour la reconstruction), il sera doté d'un budget de 25 millions d'euros pour la première année, avec jusqu'à 660 euros de subventions par kW de stockage …

Les subventions sont accordées rétroactivement aux systèmes PV de 30 kW au maximum, installés depuis le 1er janvier 2013. Elles s'élèvent au maximum à 600 €/kW si le système de stockage est installé en même temps que la centrale PV, et à 660 €/kW si le système de stockage vient s'ajouter à une installation PV raccordée depuis au moins 6 mois. Soit 30% du coût de l'investissement nécessaire, estimé respectivement à 2000 € et 2200 € par kW de puissance PV. Une centrale PV équipée d'un système de stockage ainsi subventionné ne pourra toutefois pas injecter plus de 60% de l'électricité produite sur le réseau électrique.

Pour le syndicat professionnel BSW-Solar, l'installation de systèmes de stockage permettrait de mieux réguler l'intégration de l'électricité photovoltaïque dans les réseaux électriques, contribuerait à éviter les pointes de production, et diminuerait le coût du développement du PV pour la communauté. Selon une étude de l'institut Fraunhofer-ISE, le système de stockage offrirait jusqu'à 60% de réduction de la consommation d'électricité en provenance du réseau pour un particulier équipé d'une centrale PV, selon la taille de cette dernière.

Pour en savoir plus, cliquer ici

A défaut de la publication de ses résultats financiers, le groupe allemand SolarWorld fait parler de lui tous azimuts. Son pd-g, Franz Asbeck, souhaiterait acquérir certaines activités, notamment dans les cellules solaires, de son compatriote Bosch Solar Energy, nous apprend ainsi le quotidien allemand Handelsblatt, tandis que le site Dow Jones Business News détaille la possibilité de l'entrée d'investisseurs du Qatar au capital du groupe. SolarWorld a, pour sa part, annoncé une perte probable de 520 à 550 millions d'euros sur l'exercice 2012, un accord avec Grundfos pour des pompes à eau à l'électricité solaire, et la vente de trois centrales photovoltaïques qu'il a développé et construit. De l'argent frais pour pouvoir faire ses emplettes chez Bosch Solar Energy, ou pour satisfaire ses créanciers ? …

Selon des sources proches du dossier, à en croire Dow Jones Business News, la restructuration de Solarworld pourrait ainsi passer par une reprise de l'ensemble de ses activités dans le cadre d'une conversion des créances en capital, ceci par des créanciers soutenus par un investisseur qatari. Les perdants seraient alors les actionnaires actuels, qui risqueraient de se retrouver au final avec moins de 5% du capital. Un accord pourrait être atteint d'ici la mi-mai. Ce qui est sûr, c'est que SolarWorld a déjà des liens au Qatar. Une société commune, appelée Qatar Solar Technologies, avait été créée dès 2010 avec Qatar Solar et une banque locale, et la construction d'une usine de silicium d'une capacité annuelle de 8000 tonnes dans le parc industriel Ras Laffan, qui devait être opérationnelle au 2e semestre 2013, avait été annoncée à l'automne 2011.

Le calendrier de SolarWorld prévoyait une publication des résultats financiers pour le 4e trimestre et l'année 2012 le 21 mars dernier mais l'événement a été repoussé à une date ultérieure non précisée. Depuis, la firme a seulement lancé une alerte sur ses résultats, en précisant que ses pertes allaient probablement se situer entre 520 et 550 millions d'euros. Elle a vendu la semaine dernière pour un montant non précisé, deux parcs solaires réalisés par ses filiales Solarparc et SolarWorld Americas, l'un de 21,3 MW situé en Allemagne, sur la péninsule de Pütnitz, dans l'état de Mecklenbourg-Poméranie de l'Ouest, au groupe d'investissement institutionnel White Owl, et deux en Californie, les projets Highander 1 et 2 (25 MW au total) installés à Twentynine Palms, en Californie, à Duke Energy. Ces deux projets font appel à des panneaux PV assemblés dans l'usine de SolarWorld à Hillsboro, en Oregon, montés sur des trackers propriétaires Suntrac à un axe ; ils seront finalisés et raccordés au réseau électrique de Southern California Edison au 2e trimestre 2013.

L'accord avec Grundfos, seul fabricant à offrir des pompes à eau alimentées à l'énergie solaire avec un onduleur intégré spécialement développé pour cette application, porte sur la fourniture, à titre gracieux, de panneaux photovoltaïques dans le cadre de projets d'installation de pompes à eau (fournies par Grundfos à titre gracieux également) dans des pays en développement avec Water Missions International.

En l'espace d'un mois, Masdar, développeur de projets solaires, a inauguré à la fois la plus grande centrale photovoltaïque d'Afrique, à Nouakchott (Mauritanie), et la plus grande centrale solaire à concentration (CSP), le projet Shams 1 d'Abu Dhabi. La centrale PV de 15 MW de Nouakchott a été réalisée avec 29826 modules PV à à couches minces en technologie micromorphe pour un investissement de 24,5 millions d'euros ; elle représente quelque 10% de la capacité de production d'électricité du pays. Réalisé en coopération avec Total et Abengoa Solar, le projet Shams1 affiche, lui, une puissance de 100 MW ; il se compose de 258000 miroirs montés sur 768 collecteurs paraboliques, le tout sur une surface de 2,5 km2 …

Belectric Solarkraftwerke vient de finaliser la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe, selon ses dires, réalisée avec des panneaux PV à couches minces. Raccordée au réseau au bout de seulement quatre mois de travaux avec 400 employés de Belectric, la centrale de 128 MWc comprend plus d'1,5 million de modules CdTe de First Solar et 114 onduleurs centraux de SMA. Elle est située à Templin, dans l'état fédéral de Brandenburg (Allemagne), sur l'ancien et plus grand site militaire russe de Gross Dölln et devrait contribuer à l'alimentation électrique de la région autour de Berlin grâce à une production annuelle de plus de 120 millions de kWh, soit l'équivalent des besoins de 36000 foyers, achetée par l'énergéticien Eon Edis. Pour Bernhard Beck, directeur général de Belectric, les centrales solaires au sol produisent l'électricité PV la moins coûteuse, avec un niveau de prix approchant celui de l'éolien terrestre.

Phoenix Solar a complété une centrale photovoltaïque de 416 kW en toiture à Jaen, Espagne, pour le compte d'Eficiencia Renovable Ingenieros, une société qui développe et finance des projets d'énergies renouvelables. La centrale comprend 1632 panneaux PV de Suntech Power (modèle STP255S) installés sur 5000 m2 de toiture, pour une production de 590000 kWh/an. Sa construction a nécessité une procédure administrative de longue haleine, les premières démarches de demandes d'autorisation ayant débuté en 2010. Complétée en mars 2013, elle bénéficie toutefois encore d'un tarif d'achat.

En France, c'est dans la région-Pyrénées que Solvéo Énergie vient de compléter 42 centrales photovoltaïques installées sur les toitures de 38 lycées. Lancé l'été dernier, le programme complet prévoit 65000 m2 de panneaux PV sur 62 lycées. Trois entreprises ont été retenues, dont Solvéo Énergie aux côtés de Fonroche et Vol V Solar. Solvéo a couvert une surface de 29403 m2 sur 38 lycées dans quatre départements (Ariège, Gers, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées).

L'Allemand Solen, ex-Payom Solar recentré sur le développement, la construction et la commercialisation de centrales photovoltaïques jusqu'à une puissance de 100 kW, a demandé l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements auprès du tribunal de Meppen (Basse-Saxe) …

T-Solar, fabricant espagnol de panneaux photovoltaïques et exploitant de centrales solaires, serait en cessation de paiements depuis mars dernier, selon le quotidien El Pais. La société envisagerait de supprimer 170 emplois dans son usine d'assemblage de San Cibrao das Vinas, dans le Nord de l'Espagne. Cette usine avait été construite avec une aide régionale de 16 M€.

L'Espagnol Isofotón prévoirait, pour sa part, de ne supprimer que 295 emplois dans son usine de Malaga, et non pas 380 comme il l'avait annoncé en février dernier, selon Photon Magazine. Le plan social aurait toutefois été rejeté par les syndicats. En cessation de paiements depuis la mi-février, a firme dispose de quatre mois pour refinancer sa dette et éviter le dépôt de bilan.

L'Allemand Sunways, passé majoritairement dans le giron du Chinois LDK Solar l'an passé, se retrouve de nouveau confronté à un avenir incertain : les banques lui ont retiré ses lignes de crédit et veulent exercer leurs droits sur les garanties déposées par la firme ... "à cause du contexte actuel sur le marché du photovoltaïque", est-il précisé dans un communiqué de presse.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, la hausse des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces a été moins marquée en mars 2013 que prévu par les experts le mois précédent. Le prix des panneaux PV à couches minces est resté relativement stable tandis que celui des modules japonais en silicium cristallin a même encore régressé un peu. Seuls les prix de certains panneaux PV européens et asiatiques ont légèrement augmenté, preuve que l'enregistrement des panneaux chinois et les possibles taxes anti-dumping et anti-subventions rétroactives n'ont guère freiné, à ce jour du moins, les importations chinoises …



Pour pvXchange, ce sont les gros importateurs, la plupart ayant un siège dans les Pays-Bas, qui s'exposent le plus au risque des taxes rétroactives, mais pas les fabricants chinois qui fournissent en général leurs produits hors douanes (Incoterms CIF, FOB ou EXW), ni les négociants et installateurs régionaux qui achètent auprès des grossistes.

Consolidation dans les onduleurs : l'Allemand REFUsol passe dans le giron de l'Américain Advanced Energy Industries pour près de 70 millions d'euros*. Une décision stratégique pour la firme du Colorado, jusqu'ici essentiellement active dans les grands onduleurs centraux et surtout présente sur le marché nord-américain. Elle y gagne en effet à la fois une offre produits pour le secteur à forte croissance des toitures PV commerciales grâce aux onduleurs triphasés de branches de 8 à 24 kW de REFUsol et une plus forte présence à l'international, en particulier sur des marchés clés en Europe. Pour la nouvelle entité, le défi consistera toutefois à se positionner sur les marchés asiatiques …

Présente sur le marché du PV depuis 1997, la société REFUsol est une filiale du groupe allemand Prettl. La fabrication de ses onduleurs est sous-traitée dans des usines de sa maison mère, en Allemagne et en Hongrie. La société a naturellement bénéficié de l'essor du PV en Allemagne et figure depuis des années parmi les plus grands fournisseurs mondiaux. Elle dispose d'une infrastructure de ventes étendue en Europe, notamment dans les pays de l'Est, et commençait à s'investir en Inde et dans le Sud-Est asiatique, toutefois sans trop de succès jusqu'ici.

Entré sur le marché des onduleurs fin 2007, Advanced Energy s'est, pour sa part, plus fortement développé après le rachat, en mars 2010, de PV Powered, une société d'onduleurs fondée à Bend (Oregon) en 2003. L'Américain a ainsi pu se positionner dans le Top 10 des fabricants d'onduleurs PV mais, sans offre 50 Hz, il est restée cantonné en Amérique du Nord. Avec l'intégration de REFUsol, il renforce néanmoins sa position et acquiert une taille critique, déjà favorisée par la récente disparition de son compatriote et concurrent Satcon. Il vise maintenant un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de dollars en 2014 pour sa division Solar Energy, qui commercialise des onduleurs et des solutions de gestion d'énergie. L'an passé, cette division avait atteint un chiffre d'affaires de quelque 225 M$. Le groupe fournit par ailleurs des systèmes de conversion et de contrôle de puissance pour l'industrie électronique (semiconducteurs, écrans plats, etc).

La nouvelle entité devrait se placer en 4e position du classement des fabricants d'onduleurs, derrière SMA, Power-One et Sungrow, un Chinois qui a récemment percé sur le marché mondial et a obtenu en février dernier une note « double A » lors des tests d'onduleurs du laboratoire Photon pour son modèle d'onduleur de branche 30 kW. Les marchés asiatiques (Chine, Japon) sont historiquement difficiles à appréhender pour des fournisseurs étrangers, et le marché des onduleurs ne fait pas exception. Dans un contexte de concurrence croissante sur le marché mondial du PV, SMA Solar Technology, société leader sur le marché mondial des onduleurs, a ainsi choisi d'entrer directement au capital d'un fournisseur chinois, Zeversolar.

* La transaction prévoit un paiement de 59 M€ « cash », 9 M€ de créances et 1,8 M€ de réduction de capital. A noter que la division Solar Energy a son siège social à Bend, dans l'Oregon.

Selon les statistiques de l'institut Fraunhofer ISE dédié aux systèmes solaires, l'Allemagne aurait disposé de 33,409 GW de puissance PV totale raccordée au 27 mars 2013. Comparé à une puissance PV totale de 32,44 GW à fin 2012, établie par l'ISE, ceci donnerait une puissance photovoltaïque installée et raccordée de 969 MW au titre du 1er trimestre 2013, dont 483 MW en mars 2013 …

Les chiffres officiels de mars 2013 n'ont pas encore été publiés par la Bundesnetzgentur. Seuls ceux de janvier – 274,6 MW – et de février – 211,2 MW – sont indiqués sur le site Internet (voir ici), soit près de 486 MW pour ces deux mois.

Selon les statistiques de l'ISE, l'Allemagne aurait produit 7 TWh d'électricité de source renouvelable, éolienne et solaire, en mars 2013. Pour en savoir plus sur la production d'électricité de source renouvelable en Allemagne en 2013, cliquer ici

L'Institut Fraunhofer CSP a mis au point un procédé qui permet de laminer les panneaux photovoltaïques en seulement huit minutes, au lieu des 20 minutes nécessaires jusqu'ici, ce qui entraînerait une productivité au moins deux fois plus élevée et donc des coûts d'assemblage réduits. Le process a été optimisé en coopération avec la société Lanxess, et est désormais industrialisable avec seulement l'ajout de lampes UV dans la ligne d'assemblage …

Dans un panneau PV classique, les cellules solaires sont en général encapsulées entre deux feuilles d'un film d’éthylene-acétate de vinyle (EVA) vulcanisable à chaud ainsi que d’un verre trempé de haute transparence en face supérieure et d'une feuille de Tedlar en face inférieure. Cette technique d’encapsulation confère au panneau sa résistance aux impacts. Une fois polymérisé, l'EVA est en effet stable et protège les cellules solaires des contraintes mécaniques et thermiques. Ce process s'effectue à 150°C dans un laminateur avec des lampes à infrarouge. Il dure environ 20 minutes parfois même plus, et représente l'un des facteurs de coût des panneaux PV. Pour baisser les coûts, les fabricants n'ont que deux solutions, soit optimiser le process soit utiliser différents matériaux.

Inspirés par l'exemple de la vulcanisation d'encres d'imprimerie sous lampes UV, les chercheurs de l'institut Fraunhofer CSP (spécialisé dans le photovoltaïque à base de silicium) à Halle ont, eux, choisi d'optimiser le procédé en coopération avec le chimiste Lanxess, en incorporant des additifs susceptibles d'activer la modification du polymère par la formation de ponts entre les chaînes moléculaires sous l'effet d'un rayonnement UV au lieu d'une température élevée, préalablement à l'étape de laminage. Le pontage est réalisé en l'espace de quelques secondes et apporte une certaine cohésion à l'ensemble, ce qui permet de réduire considérablement la durée du process complet.

Après 275 MW en janvier 2013, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 211,2 MW en février de cette année en Allemagne. D'aucuns diront que le rythme des installations PV ralentit outre-Rhin... or le 2e mois de l'année est traditionnellement un mois « faible », du fait du climat hivernal. Le volume des installations avait ainsi atteint 99,7 MW en février 2011 et 229,9 MW en février 2012 …

Rappelons qu'en Allemagne, les parcs solaires de plus de 10 MW ne bénéficient plus d'aucun tarif d'achat depuis le 1er octobre 2012. La plus grande centrale PV raccordée en février 2013 affiche une puissance de 8,2 MW; elle se trouve à Brinz, dans le Brandebourg (près de Berlin).

Dow Chemical vient de démarrer les premières livraisons commerciales de son film encapsulant Enlight, un matériau de la famille des polyoléfines, à partir de son usine européenne située à Schkopau, au cœur de la Solar Valley au centre de l'Allemagne, et répond ainsi à la demande de ses clients du Vieux continent désireux d'avoir une source régionale. Le matériau est adapté aussi bien aux panneaux photovoltaïques classiques avec des cellules solaires en silicium cristallin qu'aux modules solaires à couches minces …

Selon Dow, l'encapsulation avec Enlight permettrait de réduire la durée du processus industriel d'environ 30% et donc de réduire les coûts. L'Américain participe aussi au programme de développement de matériaux plastiques pour le solaire dirigé par l'organisme Fraunhofer en Allemagne.

Depuis 2010, Dow a triplé sa capacité de production de films pour le photovoltaïque, l'utilisation de matériaux tels que le polyoléfine ayant gagné en acceptation de par le monde. Début 20122, la production a démarré dans sa 2e usine à Map Ta Phut, en Thaïlande, en plus de son usine historique à Findlay, dans l'Ohio (États-Unis).

Solmetall arrive sur le marché des collecteurs solaires thermiques. La jeune pousse a été créée à Spenge par trois anciens employés de Schüco International, à un jet de pierre du site historique du groupe allemand à Bielefeld (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), et va démarrer dans quelques mois l'assemblage de collecteurs solaires thermiques selon la technologie de transfert de chaleur de Schüco (sous licence). Ils visent un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros dès leur première année d'existence, avec des ventes essentiellement en direct auprès d'OEM ou au travers de grossistes et de distributeurs …

La technologie de transfert de chaleur de Schüco a été spécialement conçue pour les installations thermiques de grande taille. Dans ces collecteurs solaires plans, la société a fait appel à une plaque de conduction entourant à 360° le tube en serpentin véhiculant le fluide caloporteur, ce qui permettrait d'améliorer le transfert thermique avec l'absorbeur.

Schüco a réduit sa voilure dans le solaire, et a notamment annoncé l'arrêt de toutes ses activités dans le photovoltaïque au début de l'été 2012. Selon Solar Thermal World, le groupe aurait également décidé de fermer l'usine de collecteurs solaires thermiques de Bielefeld d'ici fin mars 2013, à la suite d'une baisse de moitié de la production entre 2008 et 2012. En 2010, il avait encore réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros dans le solaire, thermique et photovoltaïque. Mais le marché allemand du solaire thermique était encore attendu à la baisse en 2012 (-5%), comparé à 2011 qui avait déjà été une année difficile pour les fabricants.

Les fondateurs de Solmetall, qui détiennent 24% du capital à parité égale et le fonds d'investissements Surikate Mitteldeutschland les 76% restants, ont pu racheter des équipements de Schüco dans la foulée. Ils comptent également se lancer dans les systèmes de montage de panneaux photovoltaïques.

Cinq ans ! C'est ce qu'aura duré l'aventure de Bosch dans le photovoltaïque, une aventure commencée en juillet 2008 avec l'entrée au capital chez ErSol, fabricant de cellules solaires, et qui devrait lui coûter au final quelque 2,4 milliards d'euros. Le groupe allemand vient en effet d'annoncer le désengagement de toutes ses activités dans le secteur d'ici début 2014 hormis, dans un premier temps, la R&D dans les couches minces avec CISTech. « Nous avons analysé les progrès possibles aux plans des technologies, de la réduction des coûts et de l'orientation stratégique, sans aboutir à une perspective économique viable sur le long terme. Il est impossible de devenir compétitif », précise Volkmar Denner, président du directoire de Bosch depuis huit mois. Inaugurée il y a à peine un an, l'usine française d'assemblage de panneaux photovoltaïques de Bosch Solar Energy à Vénissieux devrait être vendue …



Bosch Solar Energy, qui représente quelque 3000 employés dans le monde dont 230 en France, aura donc vécu ; l'arrêt de toutes ses activités de production – lingots de silicium, wafers, cellules solaires, panneaux photovoltaïques – ainsi que de marketing et de développement de projets est programmé. Les différentes entités, dont notamment l'usine de 160 MW de Vénissieux (cf. notre article), citée comme une reconversion exemplaire de l'automobile vers le solaire il y a un an, seront de préférence vendues auparavant ; à défaut, elles seront fermées au plus tard début 2014.

Le gouvernement français est immédiatement monté au créneau, par le biais d'un communiqué de presse d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, et Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui « regrettent la décision du groupe allemand Bosch de céder son usine d'assemblage de panneaux photovoltaïques à Vénissieux (Rhône-Alpes), la plus grande en France de ce genre et l'une des plus modernes et performantes en Europe ... et affirment leur volonté de ne pas voir abandonné cet outil industriel de la transition énergétique. Il revient au groupe Bosch de trouver un repreneur qui continuera l'activité industrielle et la développera dans la durée. Le gouvernement travaillera étroitement avec la direction de l'entreprise et les organisations syndicales pour accompagner ce processus de mutation. »

A la quête d'une compétitivité qui se dérobe
La surcapacité de production au niveau mondial du fait des investissements massifs de fabricants chinois, entraînant une chute des prix irrésistible, resterait au final la principale cause du naufrage. Pour Volkmar Denner, « malgré une baisse significative des coûts de production en 2012, nous n'avons pu compenser la chute des prix de vente qui atteignait jusqu'à 40% par an. Dans le solaire, nos pertes se sont élevées à 1 milliard d'euros en 2012. Même un groupe comme nous ne peut tenir le coup longtemps dans de telles conditions. Les pertes totales se monteront à quelque 2,4 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros de dépréciations. » S'y ajouteront encore les coûts du désengagement. Des relocalisations au sein du groupe et des aides au reclassement dans d'autres entreprises seront notamment proposées aux employés impactés.

Bosch envisage également de vendre sa participation dans Aleo Solar, qu'il détient à plus de 90% après être entré à son capital en 2009. Seule rescapée du naufrage, la division de recherche et développement de CISTech restera au sein du groupe, au moins dans un premier temps. « Sa future orientation stratégique sera définie ultérieurement », précise Bosch dans un communiqué de presse. Entité active dans les technologies photovoltaïques à couches minces (CIS/CIGSSe, ou cuivre-indium-gallium-soufre-sélénium) anciennement appelée Johanna Solar, héritée lors de la reprise d'Aleo Solar qui a d'ailleurs vendu à Bosch ses quelques 9% de parts restantes en décembre dernier. Bosch Solar Energy avait déjà stoppé la production de produits PV à couches minces l'an passé. Sur les 3000 employés que compte Bosch Solar Energy, 850 se trouvent chez Aleo Solar et 150 chez CISTech.

Rappelons que Bosch avait également gelé dès début 2012 des projets d'expansion en Malaisie annoncés six mois plus tôt, qui prévoyaient un investissement de 500 M€ dans la création d'un site photovoltaïque intégré avec une capacité potentielle, à terme, de 640 MWc côté cellules solaires et 150 MWc côté panneaux PV. La production destinée en priorité au marché asiatique devait y démarrer fin 2013.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces ont commencé à se stabiliser dans certains secteurs en février 2013, voire même à remonter ponctuellement, du fait d'une hausse de la demande en Asie (surtout au Japon et en Chine) mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, plus forte que prévue par les fabricants et les distributeurs. Les stocks seraient aussi en rapide diminution …



Malgré une surcapacité mondiale de production persistante, cette hausse de la demande conduit à une stabilisation des prix en Europe, en particulier concernant les panneaux PV d'origine asiatique. L'arrêt de nombreux sites d'assemblage, le refus apparent de fournisseurs chinois de continuer à baisser les prix et l'annonce de l'enregistrement des importations de panneaux PV chinois en Europe auraient aussi entraîné une situation quelque peu artificielle de pénurie.

HaWi Energietechnik, distributeur allemand de produits photovoltaïques, a demandé l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements auprès du tribunal de Landshut, Bavière. La société, qui emploie une centaine de personnes et commercialise aussi bien des panneaux PV que des solutions solaires en kit avec ou sans stockage (la photo ci-contre montre une infrastructure de recharge solaire pour la mobilité électrique), possède des filiales en France, en Italie et en Grèce. Elle met ses difficultés entre autres sur la baisse de la demande sur le marché du PV notamment en France et en Italie …

Solarion, fabricant allemand de cellules et modules solaires CIGS, a, de son côté, obtenu du tribunal de Leipzig (Saxe) la possibilité de se restructurer sous protection juridique. La société avait réussi à lancer sa production de volume grâce à l'entrée du groupe asiatique Walsin Lihwa à son capital en 2011. Selon des rumeurs dans la presse allemande, Solarion aurait toutefois porté plainte contre son investisseur pour une utilisation frauduleuse de l'accord de coopération technologique.

Le Chinois LDK Solar a décidé d'accélérer l'intégration dans son groupe de Sunways, le fabricant allemand d'onduleurs et de panneaux photovoltaïques repris au printemps 2012. Hoong Khoeng Cheong, directeur général de l'activité modules solaires chez LDK Solar depuis 2011, occupera désormais le poste de président du directoire de Sunways et Steve Huiyuan Zha, également de LDK Solar, celui de vice-président finances. Son compatriote Suntech Power a, pour sa part, annoncé la nomination de Susan Wang au poste de président du comité de direction, en remplacement de Zhengrong Shi, fondateur de la société et président depuis sa création en 2001 …

Chez Sunways, Mario Zen, ex-président du directoire, devient vice-président en charge de la restructuration et des accords avec les créanciers ainsi que du développement des nouvelles activités européennes et internationales en coopération, tandis que Jürgen Frei, également ex-membre du directoire, prend ses fonctions de vice-président marketing et ventes.

Suntech dans la tourmente
Côté Suntech Power, Zhengrong Shi reste directeur de la firme, selon un communiqué de presse de la société. Selon PV-Tech, il contesterait toutefois son éviction et les décisions prises par le conseil d'administration. De son côté, Bloomberg croit savoir que la Bank of China aurait demandé son départ en échange de la continuité de son support financier avec de nouveaux crédits. Une obligation convertible de 541 M$ arrive à échéance le 15 mars prochain. Selon le China Business Journal, la filiale manufacturière Suntech Wuxi, installée à Wuxi (ouest de Shanghai) comme son nom l'indique, serait, elle, sur le point de demander l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements et de se mettre à l'abri d'une faillite. Le quotidien cite toutefois, de source anonyme, que l'agence locale de développement Wuxi Guolian Development Group reprendrait l'entité.

En janvier 2013, le parc photovoltaïque allemand s'est agrandi de 274,6 MWc, portant la puissance PV installée outre-Rhin à 32,6 GWc. La Bundesnetzagentur (BNA) vient de confirmer l'enregistrement de 9325 nouvelles centrales photovoltaïques. Après un record de 7,6 GWc d'installations en 2012, dont plus de 3,2 GWc sur la période de juin à décembre 2012, les tarifs d'achat ont baissé de 2,2% début février et diminuent au même rythme début mars et début avril …

Les tarifs d'achat applicables en mars 2013 s'élèvent désormais, pour les installations PV en toiture, à 16,28 c€/kWh et 13,77 c€/kWh selon la puissance jusqu'à 1 MWc et à 11,27 c€/kWh pour les installations en toiture et au sol au-delà de 1 MWc jusqu'à 10 MWc.

Le programme de subventions annoncé par le gouvernement allemand pour soutenir l'installation de systèmes de stockage de l'énergie solaire a été gelé, par manque de financements disponibles. Le budget de 50 millions d'euros envisagé devait provenir en partie du fonds énergie-climat, actuellement sous-alimenté du fait de la chute du prix du CO2 …

Le programme devait entrer en vigueur dès le mois de mai prochain.

Le marché mondial du photovoltaïque aurait atteint 29 GW l'an passé, avec une croissance de seulement 5,5% comparé aux 27,7 GW en 2011, selon le dernier rapport Marketbuzz de NPD Solarbuzz. Soit la progression annuelle la plus faible depuis dix ans. L'Europe serait resté le marché le plus important avec 16,48 GW, soit 60% du marché mondial, tandis que le marché asiatique aurait atteint 8,69 GW, tiré par la Chine au 2e semestre 2012. En 2013, la hausse du marché dépendra de la capacité de croissance des pays émergents. L'Allemagne devrait, elle, seulement installer 3,9 GW cette année, selon EuPD Research …



Les analystes les plus optimistes prévoyaient un marché mondial de 35 GW en 2012 malgré une baisse des aides décidée dans de nombreux pays, notamment européens, dans le courant de l'année. Dans les 29 GW de 2012, la part de l'Europe a fortement baissé comparé à 2011 (68%) et 2010 (82%).

L'Allemagne devrait définitivement réduire le rythme de déploiement d'installations PV cette année avec une puissance cumulée qui ne devrait pas dépasser 3,9 GW, a estimé la société d'études EuPD Research lors d'une récente conférence. Les mois de juin et juillet afficheraient la plus forte puissance raccordée. Nombre de sociétés devraient cesser leurs activités dans le PV outre-Rhin d'ici la fin 2013.