22 GW, c'est la puissance photovoltaïque record en service et raccordée au réseau, produisant de l'électricité solaire le weekend dernier en Allemagne ! Selon le Forum économique international pour les énergies renouvelables (Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien, ou IWR), l'électricité photovoltaïque ainsi produite était en mesure de couvrir près de la moitié du pic de la demande d'électricité vendredi et samedi à la mi-journée dans le pays, et en moyenne 20% de la consommation totale pendant le weekend. Parallèlement, la Bundesnetzagentur a publié des chiffres préliminaires de la puissance PV cumulée des installations photovoltaïques raccordées au 1er trimestre 2012 outre-Rhin : 450 MW en janvier, 200 MW en février et 1150 MW en mars …

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Le parc solaire de 19 MW de Thüngen, en Bavière (réalisé par Conergy)

Selon les professionnels allemands du solaire, la forte croissance de la puissance installée en mars 2012 est due à l'anticipation de la baisse drastique des tarifs d'achat pour le photovoltaïque qui était annoncée pour le 1er avril 2012. Depuis, le Conseil fédéral représentant les 16 Länder a stoppé le projet de loi et renvoyé les différents acteurs devant une commission de médiation. Cette dernière ne devrait pas se tenir avant la mi-juin. Il est toutefois fort possible que les négociations aboutissent à un projet de loi sensiblement identique, comme cela a déjà été par le passé.

Par ailleurs, selon des commentaires sur les programmes radios du Deutschlandfunk, les travaux de renforcement et de modernisation des réseaux électriques, (trop) longtemps négligés, constituent désormais l'un des plus gros soucis des énergéticiens allemands, sur tout le territoire mais en particulier du nord, où se trouve la plus forte production éolienne, vers le sud plus industrialisé et donc plus fortement consommateur. Mais le sud du pays dispose aussi de plus de production d'électricité photovoltaïque, notamment en Bavière et dans le Bade-Wurttemberg. Un deuxième axe de développement devrait également porter sur les technologies de stockage.

Les mois se suivent et se ressemblent. Selon l'indicateur sur les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale pvXchange, les prix ont modérément baissé en avril 2012, comme le mois précédent. Désormais, les prix sont passés en-dessous de la barre de 1 €/Wc dans toutes les catégories, voire même en-dessous de 0,90 €/Wc pour des panneaux PV en silicium cristallin fabriqués en Allemagne ou au Japon. Les prix de certains panneaux PV chinois sont même passés en-dessous de 0,60 €/Wc dans le cas de « grosses » commandes. L'offre couches minces se voit, elle, confrontée à un recul de la demande …

Selon pvXchange, la baisse des prix devrait rester modérée en mai 2012.

Selon des chiffres préliminaires publiés par la Bundesnetzagentur, le parc photovoltaïque se serait agrandi en Allemagne avec 650 MW de nouvelle puissance installée et raccordée en janvier (450 MW) et février (200 MW), soit presque deux fois plus que sur la même période de 2011. Les chiffres définitifs des installations photovoltaïques raccordées au premier trimestre 2012 devraient être officialisés courant mai. D'après des rumeurs, le marché aurait une nouvelle fois explosé outre-Rhin en mars, avec 1 GW voire plus, juste avant la baisse drastique des tarifs d'achat au 1er avril 2012 …

Une puissance photovoltaïque de 513 MW avait été raccordée au 1er trimestre 2011.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, la baisse des tarifs d'achat en Allemagne a dominé les débats sur le marché du photovoltaïque tout le long du mois de mars, et entraîné une nouvelle réduction toutefois modérée des prix des panneaux photovoltaïques comme en témoigne l'indicateur de l'évolution des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces …



La plus grande évolution des prix a été constatée pour des panneaux PV provenant des fournisseurs chinois de 2e rang., ce qui s'est traduit par une diminution de 4% des prix des panneaux PV chinois en silicium cristallin. Le prix des panneaux PV provenant des fabricants chinois de 1er rang s'est toutefois largement stabilisé, avec une légère tendance à la hausse, acceptée par les acheteurs.

Sur la plate-forme pvXchange, les échanges commerciaux effectués en mars 2012 ont porté plus sur les modules en silicium cristallin et moins sur les solutions à couches minces qu'en mars de l'an passé.

La surcapacité de production régit aussi dans le domaine des tranches de silicium pour le solaire, ce qui a entraîné une baisse des prix de plus de 70% à fin mars 2012 comparé à fin décembre 2011, à environ 0,30 $/W, estime IMS Research (groupe IHS) dans sa récente étude. Cette chute impacterait les stratégies des fabricants intégrés du PV, qui devraient recourir plus fortement à l'approvisionnement en externe plutôt que de produire en interne, pense la société d'études qui s'attend à une nouvelle baisse de l'ordre de 25% cette année …



La production de tranches de silicium a été fortement étendue en 2011 (+50%), pour atteindre quelque 50 GW. La demande sur les marchés mondiaux se serait établie, elle, à environ 26,9 GW (+35%). Le Norvégien REC Solar vient par exemple d'arrêter la production de tranches de silicium dans son usine de Glomfjord.

Le prix du silicium devrait baisser, lui, de 33% courant 2012.

Le marché mondial des installations photovoltaïques devrait croître entre 3,5% et 21% cette année, selon IMS Research qui le situe ainsi entre 27,8 GW et 32,6 GW en 2012, après 26,9 GW l'an passé. La part de l'Europe tomberait de 69% l'an passé à 50% cette année. La société britannique d'études de marché, qui vient d'être rachetée par l'Américain IHS, considère qu'il faut regarder au-delà des quelques pays européens phares comme l'Allemagne, l'Italie et la France, pour qu'une image positive se dessine …



Le nombre de pays avec un marché PV d'envergure serait en effet en nette progression. Ainsi, selon IMS Research, au moins 23 pays auraient installé plus de 100 MW de puissance PV au 1er trimestre 2012, contre 17 pays au 1er trimestre 2011. L'Allemagne devrait toutefois rester le plus important marché cette année encore, avec au moins 6 GW voire 8,5 GW, malgré la vaste révision de son cadre tarifaire. Optimiste, IMS Research reconnaît se baser sur des rumeurs de chiffres d'installations en très forte progression outre-Rhin au 1er trimestre 2012. La Chine devrait arriver en 2e position en terme de puissance installée sur l'ensemble de l'année. IMS Research entrevoit ainsi « la possibilité d'un marché de près de 8 GW. »

Selon Solarbuzz, la Chine, qui aurait connu une croissance de 470% en 2011 pour devenir le 3e marché du PV, devrait encore fortement progresser cette année, à quelque 5 ou 6 GW. Le marché serait tiré par le tarif d'achat de 0,12 €/kWh (un peu plus dans certaines régions comme, par exemple, dans la province du Qinghai : 0,14 €/kWh) ainsi que par les programmes Solar Rooftop pour quelque 150 à 200 MW et Golden Sun pour 1 GW. A fin février 2012, le grand nombre de projets en cours ou à l'étude totaliserait une puissance de 25 GW.

Pour Lux Research, qui analyse le plus long terme, la baisse des tarifs d'achat ne devrait pas avoir trop d'impact sur la croissance globale. Le marché mondial des installations photovoltaïques devrait ainsi atteindre 38,3 GW en 2017, à comparer aux 26,5 GW l'an passé. Les pays émergents du Sud-Est asiatique pèseraient alors 4,5 GW (contre 1 GW l'an dernier). La Chine tirerait le marché des grandes centrales PV utilitaires qui passeraient, au niveau mondial, de 6,3 GW en 2011 à 13,8 GW en 2017. A court terme, 2012 serait par contre une année noire, avec seulement 400 MW de croissance.

La production mondiale de cellules solaires n'a augmenté que de 36% en 2011, à 37,2 GW, après une hausse de 120%, à 27,4 GW, l'année précédente, nous apprend l'enquête annuelle de Photon International. Avec six fournisseurs chinois et deux taiwanais dans le Top 10 emmené par Suntech Power, l'Asie se taille la part du lion tandis que les fabricants tant européens que japonais ont disparu du haut du tableau …

Cette année, les fabricants prévoient d'augmenter la production mondiale de 41%, à 52,5 GW. Les capacités de production sont attendues en hausse de seulement 19% cette année, à 69 GW, après une progression de 57% l'an passé, à près de 58 GW. Pour autant, selon Photon, la production réelle ne devrait pas dépasser 37 GW.

La délocalisation de la production de cellules solaires vers des pays à faibles coûts salariaux, et en particulier vers la Chine, est inéluctable, estime Photon International.

En 2008, la Chine ne pesait que 33% de la production mondiale de cellules solaires, mais cette part est montée à 57% en 2011 et elle augmentera encore à l'avenir. Selon Photon, la pression sur les prix a entraîné des dépôts de bilan, des restructurations et des consolidations principalement au sein de la filière industrielle européenne, mais les petites sociétés chinoises sont également impactées.

D'après Photon, le classement 2012 serait dominé par cinq sociétés chinoises aux cinq premières places, tandis que les Américains First Solar et Sunpower devraient pouvoir se maintenir dans le Top 10, tout en délocalisant la majeure partie de leurs production vers l'Asie.

L'Allemand Q-Cells, déjà tombé à la 13e place l'an passé, se maintiendrait encore de justesse dans le Top 20 cette année.

Les statistiques trimestrielles de Solarbuzz semblent indiquer une forte demande en ce début d'année sur le marché mondial du photovoltaïque, stimulée par des incertitudes quant à l'avenir des cadres tarifaires. Le premier trimestre 2012 aurait ainsi posé les jalons pour une croissance des livraisons au cours de l'année, en affichant une hausse des livraisons de panneaux photovoltaïques de 146% comparé au 1er trimestre 2011, à 6,9 GW. Mais, comparé aux 10,6 GW livrés au 4e trimestre 2011, ce chiffre accuserait une baisse de 35% …

Pour Solarbuzz, les trois premiers trimestres de 2012 devraient être porteurs avec des livraisons en phase avec les prévisions des fabricants de panneaux PV. Sur le 1er semestre 2012, les livraisons progresseraient fortement. Le retournement ultérieur serait dû à une baisse d'environ 27% de la demande en Europe au 2e semestre 2012. Le tout ramènerait la croissance sur l'ensemble de l'année à 13%.

Production, demande et stocks trimestriels – Prévisions Solarbuzz

La Bunesnetzagentur vient de confirmer le record de puissance photovoltaïque installée outre-Rhin au 4e trimestre 2011 annoncé début janvier : les chiffres définitifs s'établissent à 485,6 MWc en octobre, 659,2 MWc en novembre et 2983,1 MWc en décembre, soit un total de 4128 MWc. Selon EuPD Research, plus de 40% des 61227 installations photovoltaïques réalisées en décembre affichent plus de 1 MWc. Sur l'ensemble de l'année, la puissance installée atteint 7481 MWc pour quelque 238000 centrales PV. La société d'études de marché prévoit une puissance installée de 5,9 GWc en 2012, dont 3 GW au 1er trimestre de l'année …

L'année précédente, la puissance totale installée en Allemagne avait culminé à 7412 MWc.

Parallèlement, le comité consultatif mis en place entre les ministères de l'écologie et de l'industrie, et les états fédéraux, pour les renégociations de la nouvelle réglementation tarifaire vient de clore ses travaux avec une proposition de compromis. Le nouveau cadre prendra effet le 1er avril pour les installations PV en toitures et au 1er juillet pour les centrales PV au sol. Toutefois, les projets pour lesquels une demande de raccordement avait été déposée avant le 24 février bénéficient de trois mois supplémentaires pour la mise en service de leurs installations, soit respectivement jusqu'au 30 juin et jusqu'au 30 septembre. Enfin, le tarif d'achat ne s'appliquera désormais plus que sur 80% de la production des petites installations et sur 90% de la production des grandes installations. La part restante non rétribuée de l'électricité produite devra être soit consommée par le propriétaire de l'installation soit vendue par ailleurs.

D'aucuns estiment qu'il y a maintenant un véritable rush sur les installations PV en Allemagne afin de concrétiser le plus vite possible certains projets et de pouvoir effectuer les raccordements avant les dates fatidiques, les délais risquant d'être très tendus à cause d'un très grand volume à traiter. Un rush tel que le record de près de 3 GWc installé en décembre 2011 pourrait être dépassé.

Pour EuPD Research, l'évolution du marché en 2012 dépendra plus fortement des prix des centrales PV que des variations des tarifs d'achat. Plus ou moins stables en ce début d'année, ces derniers devraient baisser à partir de juillet prochain. Des informations plus détaillées concernant les statistiques et le marché allemand seront présentées le 18 avril prochain à Francfort (Allemagne), à l'occasion du 5. German PV Market Briefing 2012

Puissance installée en 2011 par état fédéral

Un an après la catastrophe de Fukushima, au Japon, le photovoltaïque résidentiel a connu dans ce pays une croissance explosive de 140% entre avril 2011 et janvier 2012 comparé à l'année précédente, avec 215178 demandes de raccordement sur la période, nous apprend le fournisseur de solutions PV Kyocera dans un communiqué de presse, en précisant que les experts s'attendent à une hausse moyenne de 12% par an pour les années à venir. Seulement 12%, est-on tenté de commenté …

Kyocera estime par ailleurs que l'introduction d'un tarif d'achat a priori avantageux le 1er juillet prochain, déjà annoncée par le gouvernement japonais mais sans autres précisions quant aux modalités d'attribution, devrait contribuer à tirer aussi l'installation de grandes centrales photovoltaïques.Le tarif d'achat se situe aujourd'hui entre 36 et 40 c€/kWh, selon qu'il s'agit de centrales PV plus ou moins grandes, résidentielles ou commerciales. Le tarif d'achat est octroyé pour 10 ans, et ne rémunère que le surplus d'électricité non consommé par le propriétaire de la centrale PV, qui est vendu à un énergéticien.

Un comité interministériel chargé de mener les négociations pour le futur cadre réglementaire a été mis en place en février dernier. Les consultations ont démarré le 6 mars. Pour suivre le processus, voir le site Japan's Feed-in-Tarif in progress

Le marché mondial des installations photovoltaïques aurait progressé de 40% en 2011, à 27,4 GW, avec en particulier une très forte demande au 2e semestre de l'année, selon la dernière étude de Solarbuzz*. Cinq pays, dont la France, auraient représenté 74% du marché total. Les pays européens auraient installé 18,7 GW, soit 68% du marché total contre 82% en 2010. Pour 2012, Solarbuzz prédit une baisse de 29% des prix des modules PV (en sortie d'usine) …

Sur les cinq prochaines années, Solarbuzz s'attend à une chute des prix des panneaux PV de l'ordre de 43 à 53% comparé à 2011.


La Chine aurait progressé de 470% en terme d'installations PV en 2011, atteignant ainsi la 3e place dans la classement par pays (7e en 2010). En 2016 la Chine représenterait 17% du marché mondial, tandis que la part des pays européens baisserait à 42%.

La production mondiale de cellules solaires aurait progressé de 23 GW en 2010 à 29,5 GW en 2011, dont 11% dans les couches minces. La part de la production chinoise (Chine et Taiwan) aurait pesé 74% l'an passé, contre 63% en 2010.

L'année 2011 restera marquée par la surcapacité de production au 1er semestre déclenchant une baisse durable des prix, et par une augmentation de la domination des fabricants chinois dans les tranches de silicium cristallin, les cellules solaires et les panneaux PV.

L'industrie globale du PV aurait généré un chiffre d'affaires mondial de 93 milliards de dollars en 2011 (+12% comparé à 2010), et aurait levé plus de 8 milliards de financements.

*L'étude de marché de Solarbuzz porte sur une centaine de pays.

Pour Lux Research, le classement des dix premiers producteurs de panneaux photovoltaïques en terme de capacité installée est mené par First Solar et Suntech Power, avec chacun environ 2 GW, et Yingli Green Energy, avec un peu plus de 1,5 GW. Le trio pèse 19% de la capacité mondiale d'assemblage, tandis que les sept fabricants suivants totalisent 24,9%. L'Allemand SolarWorld, en 10e position avec 2,7%, est le seul fournisseur européen à figurer dans le Top 10 …



Huit des dix sociétés classées par Lux Research se trouvent aussi dans le Top 10 des fournisseurs de panneaux PV en terme de puissance livrée d'IMS Research, publié la semaine dernière. Lux Research inclut notamment les panneaux produits en sous-traitance ou pour des OEM, ce qui représente notamment une part non négligeable pour le sino-coréen Hanwha SolarOne, par exemple. Au total, on note cinq groupes chinois, la société américaine First Solar, leader dans les panneaux PV en CdTe, le sino-canadien Canadian Solar, le Japonais Sharp, le sino-coréen Hanwha SolarOne et l'Allemand SolarWorld (qui possède des usines en Allemagne et aux États-Unis). Il est par contre étonnant de ne pas y trouver le Japonais Solar Frontier, spécialisé dans les couches minces CIS, qui dispose d'une capacité de production de près de 1 GW.

Les dix premiers fabricants se seraient dotés de 12,5 GW de capacité d'assemblage supplémentaire courant 2011, ce qui a contribué de façon significative à tirer leur part de la capacité totale mondiale à 43,9%.

Optimiste, la société d'études IHS iSuppli considère que, en dépit des baisses des tarifs d'achat prévues par le gouvernement outre-Rhin, certains segments du marché allemand du photovoltaïque comme les centrales résidentielles et certaines grandes centrales resteront intéressants pour les investisseurs en 2012, à condition que les prix systèmes baissent à quelque 1850 €/kW pour le résidentiel et à 1250 €/kW pour une centrale typique de 1 MW avec un contrat de vente de l'électricité …

Pour Henning Wicht, directeur et analyste principal pour le photovoltaïque chez IHS, « la baisse des tarifs d'achat obligera le marché allemand du PV à générer un nouveau modèle de retour sur investissement, soit par le biais de l'autoconsommation soit par la vente de l'électricité produite, plutôt que de se reposer sur des aides gouvernementales. Le modèle d'intégration de marché propose un tarif d'achat applicable à seulement 85% de l'électricité produite par les centrales jusqu'à 10 kW, et à 90% pour les autres centrales PV. Ceci affectera les investisseurs institutionnels et tirera l'exploitation des centrales PV vers la consommation locale ou vers la signature de contrats d'achat d'électricité (Power Purchase Agreements) avec des énergéticiens. »

Ainsi, IHS iSuppli a calculé que les systèmes résidentiels afficheraient toujours un retour sur investissement de 10% sur le equity capital si les prix tombent à 1850 €/kW même si la prime à l'autoconsommation est abandonnée (comme c'est le cas dans la proposition actuelle). Or les prix se situent déjà à ce niveau sur le marché allemand.

Dans le cas des grande centrales en toiture jusqu'à 1 MW, le retour sur investissement dépendra du taux d'autoconsommation ou du contrat de vente négocié. Dans le cas d'un supermarché ou d'un site industriel consommant environ 30% de l'électricité produite, par exemple, le prix système devrait baisser à 1400 €/kW pour que le rendement financier atteigne 10%. Si l'électricité n'est pas consommée localement mais entièrement vendue, le prix système devrait encore baisser à 1250 €/kW pour les grandes centrales en toiture et à 1050 €/kW pour les centrales au sol. Des niveaux quasi impossibles à atteindre aujourd'hui. Mais, selon IHS iSuppli, un prix système de 1500 €/kW serait parfaitement réaliste, lui, actuellement, et permettrait un retour sur investissement de 7%.

Mais, à en croire Henning Wicht, « les investisseurs finiront par accepter ces taux plus faibles pour le PV. »

Le 27 février, France Territoire Solaire (FTS), un think tank créé à l'automne 2011 pour œuvrer au développement de l’énergie photovoltaïque en France, a lancé son site Internet et publié la première édition de l'Observatoire du solaire, en partenariat avec la cabinet Kurt Salmon. Cet Observatoire donne une vision actualisée de la réalité solaire en France au travers d'un panorama d’indicateurs économiques. Il constituera un support à la prise de parole de FTS dans le débat politique, avec cette fois les vrais chiffres de la filière …



« Les informations que nous publions sur le site Internet proviennent toutes de sources publiques mais elles n'ont jamais été « packagées » pour donner une vision réelle, compréhensible, et accessible au plus grand nombre », nous a précisé Céline Alléaume, senior manager chez Kurt Salmon et spécialiste de l'énergie.

Au travers de six familles d’indicateurs, réalisé à partir de sources publiques d'information, cet observatoire se veut un outil qui permet d’objectiver le débat sur la filière photovoltaïque française.

Les six indicateurs:
1. Etat du parc photovoltaïque français
2. Marché résidentiel pré et post moratoire du 2 décembre 2010
3. Projets en file d’attente
4. Tarifs d’achat d’électricité solaire en France, en Allemagne et en Italie
5. Production d’électricité photovoltaïque
6. Coût du financement de l’énergie photovoltaïque par la CSPE (Contribution au service public de
l’électricité)

FTS est un pur produit de la concertation qui s'est tenue entre les acteurs de la filière photovoltaïque française et les pouvoirs publics pendant le moratoire de décembre 2010 à mars 2011. « Une concertation qui n'était qu'un simulacre puisque tout avait quasiment déjà été écrit et décidé avant. Mais elle a soudé des acteurs de la filière », souligne Daniel Bour, président de FTS pour sa première année d'existence.

Fondé au lendemain du moratoire par des acteurs importants de la filière PV comme Sunnco, Solairedirect, SMA, etc., FTS (voir ) entend désormais peser sur les débats autour du futur bouquet énergétique français et participer au pilotage de la filière industrielle du PV sur l'Hexagone avec des objectifs de compétitivité à l'international.

« Il y aura prochainement une nouvelle loi cadre sur le scénario énergétique français. Concernant le photovoltaïque, il s'agira clairement de revoir les objectifs en terme de puissance installée. L'objectif de 5,4 GW à l'horizon 2020 ne tient plus. Mais ce n'est pas en le doublant que nous modifierons le scénario énergie, il faudrait le multiplier par 10, ce qui serait très ambitieux. Un scénario s'élabore avec prudence. Mais la vraie rupture culturelle, c'est la décentralisation de l'énergie. FTS revendique une énergie de territoires », souligne Daniel Bour.

Pour en savoir plus, cliquer sur Observatoire énergie solaire photovoltaïque

Selon le syndicat professionnel BSW-Solar et l'association industrielle du bâtiment et des techniques climatiques BDH, le marché allemand du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et/ou le chauffage a représenté 1,27 millions de m2 de surface de collecteurs solaires installés en 2011, représentant quelque 149000 systèmes toutes technologies confondues. L'Allemagne compte donc désormais une surface de collecteurs de 15,3 millions de m2, soit 1,66 millions de systèmes solaires thermiques dont la moitié sont des systèmes combinés (ECS+chauffage) …



Selon les experts, cette croissance est due à la hausse des coûts des énergies fossiles (+25% en 2011) et à la disposition de la population allemande à investir dans la transition énergétique.

Parallèlement à la publication de ces chiffres, le ministère allemand de l'environnement a annoncé la prolongation du programme d'investissements mené en coopération avec le groupe bancaire public KfW portant sur un Fonds Chaleur à base d'énergies renouvelables. Objectif : atteindre 14% de chaleur renouvelable d'ici à 2020. L'an passé, les demandes cumulées de subventions ont atteint 500 millions d'euros, après 340 millions d'euros en 2010.

Le marché mondial des onduleurs photovoltaïques aurait légèrement diminué de 1% en 2011, à 23,4 GW, révèle la dernière étude d'IHS iSuppli, mais les perspectives à long terme resteraient solides. En terme de revenus, la chute aurait par contre été plus brutale, avec -15%, à 4,4 milliards d'euros, à cause d'une baisse de 14% des prix moyens de vente. IMS Research donne par contre des chiffres préliminaires montrant une explosion des livraisons à plus de 8 GW au 4e trimestre 2011, tirant l'ensemble du marché à 26 GW l'an passé, soit une hausse de 10% à 15% …



Pour IHS iSuppli, la baisse du marché en 2011 aurait été tirée par l'Allemagne, avec 6,1 GW livrés en 2011 après 9,9 GW en 2010, et la République tchèque, avec seulement 55 MW livrés en 2011 contre 1,5 GW en 2010. Le marché chinois aurait, lui, progressé à 1,6 GW en 2011 (691 MW l'année précédente), ainsi que le marché américain, à 2,8 GW en 2011 (1,5 GW en 2010). La France et l'Italie auraient également été porteurs en 2011, ce qui ne devrait plus vraiment être le cas cette année.

Il y a toutefois consensus sur le classement des fournisseurs. Pour IHS iSuppli, SMA Solar Technology serait resté le leader avec 31% du marché mondial en terme de puissance, suivi de l'Américain Power-One, avec 12% (et premier fournisseur en Italie). Le Top 10 des fournisseurs d'onduleurs (75% du marché total) inclut les Allemands Kaco New Energy, Refusol et Siemens Industry Automation, l'Américain Satcon Technology, l'Autrichien Fronius International, l'Espagnol Ingeteam Energy, l'Italien Elettronica Santerno et le Danois Danfoss Solar. Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête effectuée par IMS Research, 30% des acheteurs d'onduleurs PV interrogés auraient cité des onduleurs chinois comme étant de qualité acceptable.

Pour 2012, IMS Research prévoit une année calme tandis qu'IHS iSuppli s'attend à une hausse de 5% du marché mondial des onduleurs, à 24,5 GW, avec une conjoncture également positive au cours des trois prochaines années. En terme de revenus, la tendance à la baisse continuerait en 2012 mais avec une pente plus douce (-3%), avant de s'inverser pour renouer avec la croissance jusqu'à atteindre 20% en 2014. Cette hausse serait due à l'émergence de nouveaux marchés.

Le tableau ne le montre pas mais, selon l'indicateur sur l'évolution des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale pvXchange, si les prix ont globalement baissé en janvier 2012, une légère remontée des prix aurait été décelée à partir de mi-janvier, en particulier pour les produits des plus grands fournisseurs chinois. En effet, après l'annonce de la puissance PV installée en Allemagne au 4e trimestre 2011, les discussions quant à de nouvelles baisses des tarifs d'achat auraient immédiatement tiré la demande, entraînant une hausse des prix …




Les fournisseurs de panneaux PV n'avaient en effet pas anticipé une aussi importante demande pour janvier 2012. Nombre d'entre eux avaient en outre réduit leur production, et les stocks des grossistes étaient à un niveau relativement bas.

En 2011, le marché du solaire thermique a baissé de 2% en France métropolitaine en surface installée par rapport à l'année précédente, selon l'association professionnelle Enerplan. La progression de 30% du solaire collectif a compensé la chute des installations résidentielles individuelles, mais seulement en partie. Avec une surface totale de capteurs solaires installés l'an passé de près de 251000 m2 (soit 179,2 MWth) en métropole, contre 256000 m2 en 2010, l'objectif de 1 million de m2 installés au total en 2012, pourtant inscrit dans la Programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) pour la chaleur renouvelable, ne pourra pas être atteint …

Les installations d’eau chaude solaire collectives enregistrent une croissance de 30 %, à 103800 m2 de capteurs solaires, après 79300 m2 en 2010.

Le marché du chauffe-eau solaire individuel et du système solaire combiné a, lui, poursuivi sa pente baissière entamée en 2009, avec une baisse de 15 % et 24% respectivement en terme de surfaces installées pour ces deux applications. Selon les statistiques fournies par les adhérents d'Enerplan, le marché du solaire thermique métropolitain représenterait ainsi moins de 31800 CESI (chauffe-eau solaires individuels) et moins de 1800 SSC en 2011 (systèmes solaires combinés), contre respectivement 33800 et 2300 en 2010.

Le solaire thermique, un atout pour respecter la RT 2012 et plus
Pourtant, une étude comparative, effectuée par le bureau d’étude Pouget Consultants pour le compte d'Enerplan, qui devait permettre de positionner les solutions en solaire thermique et photovoltaïque dans la nouvelle réglementation thermique pour le bâtiment neuf (RT 2012) par rapport aux technologies concurrentes, a démontré que le solaire thermique représentait la meilleure approche pour répondre à l’exigence réglementaire de 50 kWh d’énergie primaire/m² (Bâtiment Basse Consommation – BBC - exigence RT2012).



Les résultats indiquent en effet que, dans une maison individuelle neuve, le système solaire combiné (avec appoint gaz ou fioul pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire) constitue la solution la plus performante pour les postes « eau chaude et chauffage » selon le code de calcul de la RT 2012. La seconde solution est le chauffe-eau solaire individuel associé à une chaudière bois pour le chauffage et l’appoint d’eau chaude sanitaire. La troisième est le chauffe-eau solaire individuel « compact » couplé à une chaudière à condensation au gaz, pour le chauffage et l’appoint d’eau chaude sanitaire.

Avec 1 à 3 kW de solaire photovoltaïque en plus, cette maison neuve BBC deviendrait une maison à énergie positive.

« De quoi construire dès 2012 des maisons solaires actives conformes à l’exigence énergétique 2020 », conclut Enerplan.

En 2011, le marché mondial du photovoltaïque aurait progressé de 70%, selon l'EPIA (European Photovoltaic Industry Association), pour atteindre 27,7 GW et faire monter à 67,4 GW la puissance PV totale installée de par le monde. L'organisme appelle maintenant de ses vœux une plus forte émergence de nouveaux marchés hors d'Europe afin que le PV continue de se développer. « L'industrie du photovoltaïque est à la croisée des chemins. Notamment, les investissements massifs en Asie ne sont pas en phase avec le développement des marchés locaux. Les marchés doivent s'ouvrir, dans un contexte de compétitivité loyale », a ainsi souligné Ingmar Wilhelm, président de l'EPIA …

Dix pays représentent 90% du marché mondial en 2011


L'EPIA estime même que ces chiffres pourraient être révisés à la hausse d'ici quelques mois, certains pays n'ayant pas achevé de comptabiliser toutes les installations raccordées dans le courant de l'année. Parallèlement, les évolutions prévisibles du cadre réglementaire avaient tiré les marchés en France et en Italie en 2010 et accéléré la construction d'installations qui ne furent raccordées aux réseaux électriques qu'en 2011. Fin 2010, la puissance PV totale installée s'élevait à 39,7 GW.

En 2011, les marchés européens auraient représenté 75% des nouvelles installations (soit quelque 21 GW), contre 80% l'année précédente. Mais l'Europe, qui détient sur son sol plus de 50 GW de puissance PV installée et raccordée aux différents réseaux électriques, ne pourra pas maintenir sa prépondérance dans le contexte actuel de réductions des aides, tarifs d'achat réglementés et autres soutiens.

Hors d'Europe, le record en terme de puissance installée en 2011 semble être détenu par la Chine, avec plus de 2 GW, suivi des États-Unis (1,6 GW), du Japon (plus de 1 GW estimé), de l'Australie (700 MW), de l'Inde (plus de 300 MW estimés), du Canada (300 MW), de l'Ukraine (140 MW) et d'Israël (130 MW).

Pour en savoir plus, consulter le Market Report 2011

Pris de court par l'explosion des ventes et des raccordements d'installations photovoltaïques en Allemagne au 4e trimestre 2011, Solarbuzz s'empresse aujourd'hui de réagir aux coupes effectuées, par l'Espagne notamment, dans le cadre réglementaire pour affiner ses prévisions 2012 pour l'Europe : +10% pour le marché total en Europe au 1er trimestre 2012 comparé au trimestre précédent ; -37% sur les marchés allemand et italien en terme de puissance cumulée installée sur l'année ; déplacement de la croissance vers de nouveaux marchés comme l'Autriche, la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque …



Au 4e trimestre 2011, le marché européen du photovoltaïque aurait atteint 7,04 GW en terme de puissance installée.

La baisse des prix des panneaux photovoltaïques, entraînant une moindre nécessité de faire appel aux subventions, jouerait le rôle de déclencheur de la croissance dans des pays d'Europe du Centre et de l'Est, comme l'Ukraine, où deux centrales de 100 MW auraient été construits l'an passé, ou encore la Serbie, où deux centrales PV de 150 MW seraient prévues cette année.

Pour Solarbuzz, le marché européen du photovoltaïque aurait progressé de 18% en 2011, comparé à 2010 (avec +23% au 4e trimestre 2011 comparé au trimestre précédent), tiré par la baisse des prix des panneaux photovoltaïques qui a compensé des freins tels que la diminution des tarifs d'achat et les difficultés à trouver des financements. L'Allemagne aurait battu tous les records avec une hausse séquentielle de 63% au 4e trimestre. La Belgique et le Royaume-Uni auraient aussi apporté leur contribution à la croissance avec une puissance cumulée de plus de 370 MW au 4e trimestre 2011 tandis que l'Italie et la France auraient plutôt reculé du fait des baisses trimestrielles des tarifs d'achat.

Sur l'ensemble de 2011, le secteur des fermes au sol afficherait un retrait de 13%, tandis que le résidentiel aurait progressé de 16% sur l'année.

Enfin, selon Solarbuzz, les prix des panneaux photovoltaïques auraient baissé en Europe de 40% au 4e trimestre 2011 chez les distributeurs, soucieux de réduire leurs stocks, mais afficheraient une certaine stabilité en ce mois de janvier 2012.

+165% pour le marché asiatique en 2011
Selon les dernières statistiques de Solarbuzz, le marché régional Asie-Pacifique du photovoltaïque aurait progressé de 165% en 2011, à 6 GW dont 2,9 GW (+500%) en Chine (avec 1,7 GW au seul 4e trimestre). Le Japon aurait crû de 30% en 2011, à 1,2 GW.

Pour 2012, Solarbuzz prévoit une hausse de 40% du marché japonais, à 1,7 GW, et l'Inde pourrait dépasser la barre du GW pour la première fois. La Thailande, la Corée et Taiwan auraient pesé à eux trois 500 MW en 2011, et devraient connaître une croissance cumulée de 50% cette année avec l'énergence de marchés solaires en Malaisie et aux Philippines. En Chine, le carnet de commandes toutes technologies confondues ferait état de quelque 20 GW de projets.

A l'opposé, à cause de la diminution des tarifs d'achat, l'Australie tendrait plutôt à la baisse, avec -30% en 2012 après avoir installé 700 MW l'an passé.