Le prix des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin a baissé quasiment partout dans le monde en octobre 2012, tirée par la faible demande sur le marché allemand, estime la société d'études IHS qui s'attend à un autre recul de 2 à 5% sur les trois prochains mois. Dans ses dernières statistiques, le prix moyen des panneaux PV c-Si aurait ainsi diminué en moyenne, selon les pays, de 1,9 à 3,5% en octobre 2012 comparé au mois précédent, sauf au Canada où il aurait augmenté de 5,5% …

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Les prix les plus élevés ont été notés au Canada avec 0,96 $/Wc en moyenne, les plus faibles en Chine, avec 0,58 $/Wc en moyenne. La baisse la plus forte a été enregistrée aux Etats-Unis, où le prix des panneaux PV c-Si d'origine chinoise a diminué de 3,5%, à 0,69 $/Wc.

« Après une pointe en septembre, le marché allemand a reculé en octobre », a précisé Glenn Gu, analyste senior chez IHS (voir également notre article). D'autres pays européens comme la Grèce ou la Bulgarie affichaient également des chiffres d'installations en baisse. Ainsi, en Grèce, la puissance nouvellement installée sur la partie continentale du pays a baissé de 136 MW en août 2012 à 37 MW en septembre et n'est guère remontée qu'à 44 MW en octobre 2012.

Le comité stratégique EnR du syndicat professionnel Uniclima a publié le récapitulatif des statistiques mensuelles de ses adhérents notamment pour le solaire thermique* sur la période janvier-août 2012 comparé à 2011 : le marché français du chauffe-eau solaire individuel (CESI) a chuté de 14% mais celui de l'eau chaude solaire collective a augmenté de 20%. Au global, la surface totale de capteurs solaires thermiques installés n'a baissé que de 0,3% …

D’ici la fin de l’année 2012, du fait du contexte économique actuel et suite au recul des mises en chantier par rapport à 2011, le syndicat s’attend donc au mieux à une stagnation du marché. Sans relais de croissance, des difficultés sont attendues pour 2013, où le secteur collectif pourrait ne plus être porté par le neuf vu que l’état a accordé un délai de deux ans pour l’application stricte des 50 kWh/m2 par an de la RT 2012 au résidentiel collectif. Le recours au solaire ne sera donc pas nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires dans le collectif.

Pour le comité EnR d'Uniclima, le 1er semestre 2012 aura néanmoins marqué une étape importante dans l’évolution du marché français du solaire thermique, avec le secteur collectif arrivant au niveau de celui de l’individuel. L’eau chaude solaire collective dépasse même systématiquement l’eau chaude solaire individuelle (produite par les CESI) en surfaces mensuelles. Le secteur de l’eau chaude solaire (ECS) collective est porté par le bâtiment neuf de type basse consommation (BBC) dont les programmes continuent de se réaliser en 2012. Côté systèmes solaires combinés (SSC), le marché poursuit aussi sa chute, avec une baisse de 21% par rapport à 2011. Ce type d'équipement ne trouve sa place ni dans le neuf ni dans l’existant en France, alors qu’il est très développé outre-Rhin. L'installation de colonnes solaires (ou chaudières compactes associées avec un CESI) progresse par contre de près de 21%.

La colonne solaire est une chaudière qui intègre un ballon ECS de manière compacte (sous forme de colonne), le ballon étant couplé à des capteurs solaires. Ces équipements sont particulièrement adaptés aux logements neufs car ils combinent performance, production d’ENR et compacité. Ces systèmes représentent désormais environ 20% du marché français du CESI.

. La production française de capteurs solaires est deux fois plus importante que le marché national, estime Uniclima, notamment grâce à la présence, sur le sol national, de grands fabricants tels que Viessmann à Faulquemont (57) et Vaillant à Nantes (44). C’est donc un secteur porteur d’emplois industriels, auxquels s'ajoutent des emplois liés à la distribution, à la vente, à l’installation et à la maintenance.

* Les adhérents d'Uniclima actifs dans le solaire thermique représentent environ 75% du marché français dans le secteur.

Le marché mondial du solaire photovoltaïque à concentration (CPV) pourrait atteindre 1,2 GW/an d'ici 2016, estime IMS Research dans une récente étude, qui prédit aussi une baisse annuelle des coûts d'installation des systèmes CPV de 16% sur cette période. Seuls quelque 90 MW seraient installés cette année, mais les volumes devraient fortement augmenter au cours des quatre prochaines années pour atteindre une puissance cumulée de 3 GW en 2016 …

La puissance CPV cumulée installée s'élèverait à 160 MW à fin 2011.

L'évolution technologique rendrait le CPV plus attrayant pour un certain nombre de pays, en particulier ceux où il est susceptible de fournir plus de 6 kWh/m2/jour, avance IMS Research. La société d'études met aujourd'hui plus l'accent sur le coût d'exploitation système (LCOE) que sur le coût des cellules solaires à concentration. Même si ces dernières restent chères, elles permettent de réaliser des centrales CPV produisant de l'électricité pour un coût d'exploitation plus bas que le PV classique, d'environ 12% aujourd'hui jusqu'à 30% d'ici 2016.

Parmi les sociétés les plus engagées dans ce domaine, IMS cite notamment Solar Junction, qui détient actuellement le record en terme de rendement de conversion des cellules solaires avec 44% à 947 soleils, Amonix, qui serait capable de produire des panneaux avec un rendement de 34,2% pour le solaire à concentration, ainsi que Soitec. Cette dernière a démontré la viabilité économique des projets CPV au travers d'un site pilote en Afrique du Sud, ce qui lui a maintenant permis de signer un contrat d'achat d'électricité pour un projet de 44 MW avec l'énergéticien sud-africain Eskom (voir notre article).

N'empêche que le contexte reste économiquement difficile pour les acteurs du CPV. Ainsi, pour sa division énergie solaire, Soitec vient de dévoiler, à l'occasion de ses résultats semestriels, une perte opérationnelle de 45 M€, dont 5 M€ du fait de l’amortissement accéléré des équipements de production des systèmes de génération IV, remplacés la génération V, contre 17,5 M€ sur le premier semestre de l’exercice précédent. « Les ventes de l’activité sont encore marginales dans la mesure où ce segment est en phase de développement. Des investissements significatifs ont été réalisés au sein de la division énergie solaire pour soutenir la montée en puissance de l’outil industriel sur les sites de Fribourg, en Allemagne, et de San Diego, en Californie, dont la capacité annuelle totale installée est désormais de 210 MWc. La société a aussi accéléré les efforts de R&D pour mettre au point une cellule solaire à haut rendement », précise un communiqué de presse. La société livre toutefois actuellement des systèmes CPV pour sept centrales solaires italiennes représentant une puissance totale de 5 MW (dont 3,5 MW comptabilisés au 2e trimestre 2012).

Enfin, SolFocus serait, pour sa part, en restructuration car ses investisseurs veulent s'en désengager, croit savoir Greentech Solar. La société américaine, qui a levé quelque 230 millions de dollars à ce jour, a installé jusqu'ici une puissance cumulée de 18 MW et aurait plusieurs centaines de MW en développement.

Marqué par la surcapacité de production et la baisse des prix, le marché mondial des panneaux photovoltaïques aurait chuté de 7% en valeur au cours du 3e trimestre 2012 comparé au trimestre précédent, soit de 7,14 à 6,63 milliards de dollars, selon les dernières statistiques d'IHS iSuppli qui prédit encore une légère baisse au 4e trimestre. Le marché ne devrait renouer avec la croissance qu'au 2e trimestre 2013. …


Prévision des ventes de panneaux photovoltaïques (silicium cristallin et couches minces)

Au 2e trimestre 2012, les ventes n'avaient déjà plus progressé que de 2%, selon IHS iSuppli, après 7,03 milliards de dollars au 1er trimestre de l'année. Les puissances installées ont, elles, continué à augmenter, notamment en Allemagne, pour atteindre 8,2 GW au 2e trimestre 2012, soit une hausse de 68% comparé au 2e trimestre 2011, et autant au 3e trimestre 2012. La forte demande a d'abord enrayé le déclin des prix des cellules solaires et des panneaux PV, mais les tensions sur les prix ont repris au mois d'août. Le prix des tranches de silicium a baissé de 11% au 3e trimestre, celui des cellules solaires et du silicium brut de 17%, et celui des panneaux PV de 14%.

Sur l'ensemble de l'année, IHS iSuppli prévoit une hausse de 11% de la puissance installée au niveau mondial, à 31 GW, après une légère remontée à 8,9 GW au 4e trimestre, tirée par une demande croissante en Chine. La baisse des prix devrait encore être de 9% pour les panneaux PV, à 0,64 $/W en moyenne d'ici fin 2012. Les analystes s'attendent à renouer avec la croissance, en terme de revenus pour les fournisseurs, à partir du second trimestre 2013, avec une vraie remontée seulement au 4e trimestre de l'an prochain, à 7,06 milliards de dollars.

Avec 980,8 MW répartis sur 14427 installations raccordées en septembre 2012, l'Allemagne porte son parc photovoltaïque à plus de 31 GW, avec plus de 6,2 GW* raccordés depuis début janvier 2012, malgré une baisse importante de 20 à 30% des tarifs d'achat au 1er avril dernier. Suite à l'installation de plus de 1,8 GW sur la période de référence de juillet à septembre 2012, les tarifs d'achat diminuent maintenant de 2,5% par mois du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013 …



Si l'Allemagne continuait sur cette lancée, la nouvelle puissance raccordée en 2012 pourrait atteindre 7,4 GWc.

La baisse mensuelle des tarifs d'achat était programmée depuis la mise en place du nouveau cadre réglementaire voté fin juin par la parlement et applicable rétroactivement au 1er avril dernier. Les autorités avaient fixé un corridor cible de 2,5 à 3,5 GWc par an et une baisse mensuelle de 1% si la nouvelle puissance raccordée pendant un trimestre de référence extrapolée sur l'année restait dans cette fourchette. Si la différence entre la puissance extrapolée sur l'année et la cible maximale dépassait 3 GWc, il s'y ajouterait 1,5% de baisse mensuelle supplémentaire. Ce qui est le cas maintenant, d'où une baisse de 2,5%.

En août dernier, la société d'études de marché IHS iSuppli a prédit qu'il n'y aurait pas, comme les deux anées précédentes, de rush de fin d'année pour le marché allemand du solaire en 2012. En 2011, 55% des installations avaient été raccordées au 4e trimestre, mais IHS iSuppli prévoit que ette part ne sera que de 28% cette année. En outre, comme les installations de plus de 10 MWc, en toiture ou au sol, ne bénéficient désormais plus d'aucun tarif d'achat, ce segment de marché risque fort de s'écrouler. En septembre, il a encore représenté 32,1% de la puissance raccordée pour 18 installations.

*Les chiffres exacts sont 31,007 GW pour le parc photovoltaïque allemand au total, et 6,227 GW pour la puissance raccordée sur la période janvier-septembre 2012.

La Chine serait en passe de devenir le 2e marché pour le photovoltaïque dans le monde. Selon l'Agence de régulation des réseaux en Chine (SERC), la nouvelle puissance photovoltaïque raccordée au réseau entre début janvier et fin septembre 2012 atteindrait 2,71 GW, soit une hausse de 415% comparé à la même période de l'an passé …

Le parc photovoltaïque français fait apparaître une puissance totale raccordée de 3060 MW (254670 installations) en France continentale à fin septembre 2012, soit une progression de seulement 4,57% comparé à fin juin, selon les données du gestionnaire du réseau électrique ERDF complétées par le syndicat professionnel Enerplan ; la file d'attente des demandes de raccordement se situait à 1881 MW à fin septembre 2012 en France continentale, dont 482 MW de nouveaux projets déposés au cours du 3e trimestre. Le parc PV total raccordé (métropole + outre-mer) atteint 3446 MW, en hausse de 4,8% au 3e trimestre (+9% au trimestre précédent) et de 30% depuis début 2012 …

Les statistiques d'ERDF confirment le ralentissement constaté par ailleurs par la CRE. En métropole, 133,6 MW ont été raccordés au cours du 3e trimestre 2012, contre 254 MW au 2e trimestre 2012, 350,7 MW au 1er trimestre 2012 et 372,3 MW au 4e trimestre 2011. Ce recul s’explique par la fin de l'installation de projets datant d’avant le moratoire de fin 2010 et par la réglementation instaurant une baisse trimestrielle des tarifs d'achat depuis mars 2011.

A l’inverse, le volume raccordé en Corse et outremer progresse chaque trimestre depuis début 2012 : 24,32 MW au 3e trimestre 2012, 22,95 MW au 2e trimestre 2012, 14,94 MW au 1er trimestre 2012. A fin septembre, ce parc affichait une croissance de 6,71% (+6,76% au trimestre précédent), à près de 387 MW.

Le panorama des installations de production d'électricité (biomasse, éolien, PV, cogénération, hydraulique, etc) raccordées au réseau géré par ERDF se trouve ici

Les informations détaillées, notamment au plan régional, fournies par Enerplan se trouvent ici

Selon le dernier rapport d'IMS Research, le marché mondial des onduleurs devrait stagner l'an prochain malgré une progression de la puissance photovoltaïque installée de quelque 10% à 35 GW, à cause d'une baisse généralisée des prix de vente. L'année 2013 s'annoncerait ainsi particulièrement difficile pour les dix premiers fabricants mondiaux qui seraient confrontés à la fois au recul des ventes sur les marchés traditionnels, notamment en Allemagne et en Italie, et à des difficultés à entrer sur les nouveaux marchés plus porteurs comme la Chine, l'Inde, le Japon ou encore les Etats-Unis où ils seront fortement concurrencés …



Avec l'évolution vers de nouveaux marchés, les fabricants du Top 10 mondial des onduleurs se retrouveraient face à des défis de certification et des besoins de production en local, une baisse accrue des prix tirée par les pays à faibles coûts salariaux et une compétition intense avec les fournisseurs régionaux. En outre, la baisse de leurs revenus sur les marchés européens traditionnels ne leur permettrait pas de financer leur développement en Asie. L'Europe représenterait 54% des livraisons en 2012, mais cette part devrait chuter à 40% l'an prochain.

Les annonces récentes du côté des fabricants d'onduleurs, qu'il s'agisse d'une alerte sur les résultats comme chez SMA Solar Technology ou d'une procédure de cessation de paiements comme chez Satcon, seraient les premiers signes de cette situation qui ne devrait pas s'améliorer avant 2014.

France Territoire Solaire (FTS), un think tank créé à l'automne 2011 pour œuvrer au développement de l’énergie photovoltaïque en France, vient de publier la 3e édition de l'Observatoire du solaire, coproduit avec le cabinet de conseil en stratégie et management Kurt Salmon, qui confirme l'affaissement du marché résidentiel du photovoltaïque et les tendances à la baisse au 2e trimestre 2012 pour tous les secteurs, et n'attend rien de mieux pour les 3e et 4e trimestre 2012 …


Le marché français du photovoltaïque a fortement ralenti. La puissance totale en file d’attente a diminué de 60% en 15 mois. En outre, selon FTS, une grande majorité des centrales supérieures à 100 kW encore en liste d'attente (soit 987 MW au total) sont hors délai depuis le 30 juin 2012.

Les statistiques compilées et agrégées de FTS donnent une vision de la réalité de la filière solaire en France au travers d'un panorama de 6 indicateurs économiques. Pour tous les détails : Observatoire Energie Solaire 3e édition

Les enseignements principaux de cette 3e édition
La baisse du marché résidentiel, moteur initial du marché et générateur d’emplois, est confirmée. Le marché se situe à un quart du seuil atteint avant le moratoire du 2 décembre 2010 et la diminution des crédits d’impôts d'octobre 2010. Ce niveau correspond à l’objectif post-moratoire de 100 MW défini par la DGEC. La file d'attente s'établit à 84 MW, soit trois trimestres de raccordement.

Sur le marché des moyennes toitures, 160 MW ont été raccordé sur les 12 derniers mois, et 450 MW sont encore en file d’attente, soit l'équivalent de 2,5 ans de raccordement annuel. Ce ratio est disproportionné par rapport aux autres segments. Les demandes de raccordement ne correspondent plus à la réalité des raccordements physiques, alors que c’est le volume des demandes qui est pris en compte pour la baisse des tarifs … de près de 10% par trimestre !

Sur le marché des grandes toitures, le volume raccordé au 2e trimestre 2012 correspond aux dernières centrales bénéficiant du régime pré moratoire puisque la date de fin de construction ne pouvait aller au-delà du 3 juin 2012. La procédure d’appel d’offres mise en place pour ce secteur a limité à 45 MW la capacité totale autorisée pour le 1er trimestre 2012, et à 30 MW la capacité autorisée par trimestre depuis le 31 mars 2012. Les premières centrales issues de cet appel d’offres ne seront pas raccordées avant le premier trimestre 2013 sauf quelques exceptions en fin d’année 2012.

Sur le marché des très grandes toitures, le volume de 31 MW raccordé ce trimestre correspond aussi aux dernières centrales bénéficiant du régime pré moratoire. Les premières centrales issues de la procédure d'appel d’offres mise en place ne seront pas raccordées avant le premier trimestre 2013.

Sur le marché des très grands projets au sol, le volume de 93 MW raccordé ce trimestre correspond également aux dernières centrales bénéficiant du régime pré moratoire. Il reste 839 MW en file d’attente, soit l’équivalent d’un an de faisabilité de raccordement. La plupart de ces centrales ne pourront être construites car hors délais. Par contre, des demandes pour des projets de grande centrale au sol d'une puissance cumulée de 240 MW ont été déposés au tarif de 10,5 c€/KWh.

Conclusion
L’instabilité réglementaire et la baisse continue et trimestrielle des tarifs d’achat ont des incidences sur l’ensemble des marchés. Le marché des moyennes toitures est plus fortement affecté par un effet ciseau : chute du tarif d’achat de 70% depuis janvier 2010 et de 53% depuis le moratoire.
Le marché résidentiel, dont les tarifs d’achat ont chuté de 39% depuis le moratoire, a été plus particulièrement impacté par la communication négative sur le photovoltaïque lors du moratoire.
Le parc PV français aura du mal à dépasser les 3 GW fin 2012, après avoir atteint 2,3 GW fin 2011.

Selon le tableau de bord éolien – photovoltaïque, publié par le ministère du développement durable, la France comptait 263156 installations photovoltaïques pour une puissance cumulée de 3630 MW raccordés au 30 juin 2012, soit une progression de 24 % en terme de puissance mais de 7% seulement en nombre d'installations par rapport à fin 2011. Globalement, la puissance des nouvelles capacités raccordées est en baisse, de 8% comparé au premier semestre 2011 et de 28% par rapport au second semestre 2011 …



Le ralentissement des nouvelles capacités installées pourrait se poursuivre, les projets en cours d'instruction pour lesquels une convention de raccordement est déjà signée au 30 juin s'affichent en effet en retrait de 20 % par rapport à mars 2012.

Fin décembre 2011, le parc PV français représentait 2921 MW pour 246504 installations. Une puissance de 709 MW a été raccordée au premier semestre 2012, dont 362 MW au 1er trimestre et 347 MW au 2e trimestre. Les nouvelles installations de puissance inférieure ou égale à 3 kW ne pèsent que 33 MW au 1er semestre. En un an, la puissance moyenne des installations est passée à 13,8 kW au 30 juin 2012, contre 8,6 kW un an plus tôt.


A titre de comparaison, le parc éolien s’élevait à 6994 MW au 30 juin 2012, en hausse de 3 % par rapport à fin 2011. Les nouvelles capacités raccordées au cours du premier semestre 2012 sont en repli de 58 % par rapport à la même période en 2011.

Pour plus de détails, cliquer sur Tableau de bord éolien-photovoltaïque au deuxième trimestre 2012

Le parc photovoltaïque français aurait atteint 3288 MW fin juin 2012, dont 2926 MW en métropole et 362 MW en Corse et dans les autres territoires, selon les premiers chiffres d'ErDF et EDF SEI transmis par Enerplan. Soit une hausse moyenne, par comparaison aux 3011 MW raccordés fin mars 2012, de seulement 9,2%. La file d'attente s'élève à 1634 MW, en baisse de 0,94% …

Le volume raccordé par trimestre est en décroissance depuis fin septembre 2011. En métropole, le parc PV aurait progressé de seulement 254 MW (+9,5%) au 2e trimestre 2012, soit encore 27,5% de moins qu’entre janvier et mars ! La file d'attente est passée à 1514 MW (+0,4%), avec 287 MW de demandes de raccordement entrées dans la file d'attente au 2ème trimestre (+15,7%). En Corse et Outre-Mer, le parc raccordé atteint 362 MW, en hausse de 6,76%, avec 120 MW en attente de raccordement (-15,17%).

Pour plus d'informations, cliquer sur Bilan du parc PV français fin juin 2012

Avec 8566 centrales photovoltaïques totalisant 254,3 MW raccordées en mai et 14750 centrales photovoltaïques totalisant 1790,9 MW raccordées en juin outre-Rhin, l'Allemagne a porté à 4292,8 MW la nouvelle puissance PV installée depuis le début de l'année 2012 sur son sol, à en croire les statistiques publiées en juillet par la Bundesnetzagentur (Agence fédérale des réseaux). Le 20 août dernier, l'agence a en outre affiché les chiffres pour juillet : 12077 centrales photovoltaïques pour une puissance cumulée de 543,2 MW …


La Bundesnetzagentur a par ailleurs confirmé les puissances raccordées les mois précédents : 358,9 MW en avril, 1222,7 MW en mars, 229,9 MW en février et 516,6 MW en janvier, le tout dans un contexte animé par des discussions incessantes sur un nouveau cadre tarifaire qui, appliqué début juillet, a déjà été remis en cause. Des négociations pourraient maintenant aboutir à un planning de sortie complète du dispositif à court terme.

France Territoire Solaire (FTS), un think tank créé à l'automne 2011 pour œuvrer au développement de l’énergie photovoltaïque en France, vient de publier la deuxième édition de l'Observatoire du solaire, qui donne une vision actualisée de la réalité solaire en France au travers d'un panorama de 6 indicateurs économiques. Deux enseignements principaux sont à tirer des statistiques du premier trimestre 2012 : le marché du résidentiel s'est écroulé, et celui des moyennes toitures montre que le mécanisme de régulation des tarifs d'achat est inadapté …



Les nouvelles statistiques trimestrielles confirment l’affaissement du marché résidentiel et la diminution continue du financement public en France. Tous les autres segments de marché devraient suivre la même tendance à compter de la 3ème édition de l'Observatoire à paraitre en septembre 2012. Le mécanisme de régulation des tarifs d’achat publics apparaît caduque au regard du décalage entre les projets installés et l’importance des files d’attente, notamment sur le marché des moyennes toitures. La filière reste dans l’attente d’un cadre réglementaire stable et s’organise pour émettre des propositions au service d’une filière industrielle à fort potentiel.

Parmi les enseignements de cette seconde édition, Daniel Bour, président de FTS, et Amaury Korniloff, secrétaire général, observent ainsi que :
- Le marché français aura du mal à dépasser 3 GW de puissance installée à la fin 2012 quand l’Allemagne en est déjà à près de 25 GW ;
- Le niveau extrêmement bas du marché résidentiel, moteur initial du marché et générateur d’emplois, se confirme. Le seuil minimal atteint est quatre fois plus petit que le seuil atteint avant le moratoire du 2 décembre 2010 et la diminution des crédits d’impôts en octobre 2010 ;
- Le marché des moyennes toitures illustre l’inadaptation du mécanisme de régulation des tarifs d’achats publics. Ce marché représente 160 MW raccordés en base annuelle mais conserve encore à l’heure d’aujourd’hui 450 MW de capacité en file d’attente, soit 2,5 ans de raccordement annuel. Ainsi, les demandes de raccordement ne correspondent plus à la réalité des raccordements physiques, alors même que ce sont ces demandes et non les raccordements réalisés qui contribuent à accélérer la chute des tarifs.

Enfin, le poids prévisionnel du photovoltaïque dans la contribution au service public de l’électricité (CSPE) engendré par toutes les nouvelles centrales entrées en file d’attente (et qui vont bénéficier d'un tarif d'achat) est estimé par France Territoire Solaire à environ 126 millions d’euros pour 423 MW raccordés, soit un coût moyen de 300000 euros / MW installé. Ce coût a diminué de 30% environ entre la période d’avant et celle d'après le moratoire, notamment du fait de la baisse des tarifs d'achat. Le coût de la CSPE par ménage (site en tarif bleu) est d’environ 80 c€/an.

Lancé début février 2012, l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque vise à donner une photographie trimestrielle du parc solaire photovoltaïque installé en France, en capacité et production par segment de marché, en éclairant les développements au regard des situations en Allemagne et en Italie, et en organisant la transparence sur l’évolution du coût du financement public.

Pour tous les détails, cliquer sur Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque)

Selon les dernières analyses de Solarbuzz, la demande sur le marché mondial du photovoltaïque devrait atteindre 17,2 GW au 2e semestre 2012, et l'offre disponible au niveau mondial n'y serait supérieure que de 8%. Ceci donnerait, enfin, une visibilité aux acteurs sur ce marché pour 2013 …



L'équilibre reviendrait ainsi sur ce marché après presque deux années marquées par d'importantes surcapacités à la fois de production de cellules solaires et d'assemblage de panneaux photovoltaïques, qui ont entraîné une drastique chute des prix et des marges des entreprises. Et des dépôts de bilan, restructurations et autres consolidations.

Solarbuzz prévoit pour 2012 une demande globale dans le photovoltaïque de plus de 30 GW, soit une hausse de 8% comparé à 2011, qui devrait être essentiellement tirée par les marchés émergents d'Asie du Sud-Est au 4e trimestre 2012. En Chine, la demande dépasserait 5 GW au 2e semestre 2012, apportant un nouveau souffle aux fournisseurs chinois de panneaux PV en silicium microcristallin. La société d'études de marché fonde ses prévisions en partie sur les pronostics des grands fabricants chinois qui annoncent de fortes hausses de leurs livraisons sur leur marché national cette année, et un marché mondial largement au-dessus de 30 GW. L'équilibrage entre l'offre et la demande serait néanmoins aussi le résultat d'une réduction des investissements d'expansion en Chine.

Le prix moyen de vente du silicium polycristallin devrait baisser de moins de 10% au 2e semestre 2012. Partant, les fabricants seraient donc obligés de chercher des économies sur d'autres facettes de la production. Au 1er trimestre 2012, l'assemblage des panneaux PV serait devenu le poste le plus cher dans la structure des coûts, poste qu'il s'agit maintenant de réduire. Certains grands fabricants chinois s'attendent à voir diminuer les prix des panneaux photovoltaïques de plus de 40% en 2012.

Selon le dernier baromètre publié par EurObserv’ER sur le solaire thermique dédié à la production d’eau chaude et au chauffage et la production d’électricité d’origine thermodynamique, les données clés pour 2011 se résument ainsi : 1151 MW de centrales thermodynamiques commerciales installées fin 2011, contre 737 MW fin 2010 ; 2029 GWh d’électricité d’origine thermodynamique produite en 2011, contre 692 GWh en 2010 ; et 2585 MWth de nouvelle capacité solaire thermique installée en 2011, contre 2636 MWth installée en 2010 …

En 2011, le marché du solaire thermique dédié à la production d’eau chaude et au chauffage a donc baissé de 1,9 %. La surface de capteurs solaires thermiques s’est établie dans l’Union européenne en 2011 à 3,7 millions de m2 contre un peu moins de 3,8 millions de m2 en 2010. Le marché reste très loin de son niveau de 2008 qui avait vu l’installation de 4,6 millions de m2.

L’Espagne reste encore aujourd’hui le seul pays de l’Union européenne à avoir développé une filière thermodynamique à grande échelle. Ce pays concentre la totalité des centrales commerciales, soit à la fin de l’année 2011 une puissance de 1151 MW. Si l’on ajoute la puissance des quatre prototypes mis en service dans l’Union européenne, la puissance cumulée de l’Union européenne s’établit à 1157 MW fin 2011. Sur ce total, neuf centrales commerciales ont été mises en service durant l’année 2011, soit 420 MW, toujours en Espagne. Huit sont de type cylindroparabolique avec une puissance unitaire de 50 MW. On compte également une centrale à tour de 20 MW. La production d’électricité de la totalité des centrales espagnoles a été mesurée, selon REE (Red Eléctrica de España), à 2029 GWh en 2011 (692 GWh en 2010), soit une croissance de 193% par rapport à 2010.

Pour en savoir plus, télécharger le [img]http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro209.asp|Baromètre EurObserv’ER du solaire thermique[/L]

Avec 12380 centrales photovoltaïques totalisant 359 MW raccordées outre-Rhin en avril, l'Allemagne a porté à 2328,6 MW la nouvelle puissance PV installée depuis début 2012 sur son sol, à en croire les statistiques publiées par la Bundesnetzagentur. Après 1222,8 MW en mars, 229,9 MW en février et 516,6 MW en janvier, le tout dans un contexte animé par des discussions sur un nouveau cadre tarifaire qui semble maintenant se préciser pour une mise en application début juillet …

Rappelons que le Bundesrat (Conseil fédéral représentant les 16 Länder) avait stoppé le projet de loi prévoyant une baisse drastique des tarifs d'achat outre-Rhin le 11 mai dernier et choisi de faire appel à une commission de médiation sous la pression de plusieurs états fédéraux (Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe, où il y a une forte implantation de sociétés du PV).

Après une première rencontre le 13 juin dernier, il semblerait qu'un compromis entre les états fédéraux réfractaires au projet de loi et le gouvernement soit en train de se concrétiser. Il y aurait, notamment, selon le quotidien Leipziger Volkszeitung, la création d'une catégorie intermédiaire de centrale PV entre 10 et 40 kW, puissance prisée pour les installations résidentielles. Le projet prévoyait, lui, trois catégories : moins de 10 kW, de 10 kW à 1 MW, et de 1 à 10 MW.

Les États-Unis auraient réalisé plus de 18000 installations photovoltaïques au premier trimestre 2012 pour une puissance totale cumulée de 506 MW, après un record de 780,5 MW au dernier trimestre 2011, selon GTM Research et l'association industrielle SEIA. Pour l'ensemble de l'année 2012, GTM Research prévoit quasiment un doublement du marché, à 3,3 GW …


La répartition par type d'installation montre que les installations commerciales (non-résidentiel) et les centrales au sol des énergéticiens dominent ce marché. Les prévisions à plus long terme donneraient un marché de plus de 8 MW en 2016.

Sur l'ensemble de 2011, la nouvelle puissance installée se serait établie à 1867,6 MW, portant la puissance PV totale opérationnelle à quelque 4,4 GW. Le dernier trimestre 2011 a été une période record pour les installations du fait du programme d'aides (1603 Grant) qui arrivait à échéance fin 2012. Une partie des onduleurs et panneaux PV installés au premier trimestre 2012 avaient encore bénéficié de ces aides. Les analystes restent néanmoins confiants pour la suite de 2012 malgré les taxes douanières infligées aux panneaux PV utilisant des cellules solaires chinoises, ce qui pourrait entraîner une hausse du coût des installations. Selon le groupement CASM (Coalition for American Solar Manufacturing), dont certains membres fondateurs sont à l'origine de la plainte antidumping contre les fabricants chinois de cellules solaires aux États-Unis, les importations solaires en provenance de Chine auraient chuté de plus de 60% en avril 2012, autant en séquentiel comparé à mars 2012 qu'en annuel comparé à avril 2011.

Sur un an, le prix moyen des panneaux PV aurait chuté de 47%, de 1,78 $/W au 1er trimestre 2011 à 0,94 $/W au 1er trimestre 2012. Le coût des systèmes PV installés aurait diminué avec une ampleur bien plus réduite : -7,3% pour le résidentiel, -11,5% pour les installations commerciales, -24,7% pour les grandes centrales PV au sol. Ce qui donne une baisse moyenne, tous systèmes confondus, de 17,2% sur un an.

Selon le BDEW, groupement des industriels de l'énergie et de l'eau en Allemagne, la production d'électricité de source photovoltaïque a explosé au mois de mai dernier avec plus de 4 milliards de kWh*, soit environ 10% de la consommation moyenne mensuelle du pays, en hausse de 40% comparé à mai 2011. Partant, le BDEW plaide pour une accélération du renforcement des réseaux électriques, mais aussi pour une réduction des aides au PV. Sur ce dernier point, le comité de médiation se réunit mercredi 13 juin pour discuter du projet de loi sur la baisse des tarifs d'achat outre-Rhin …

La production d'électricité PV avait atteint son zénith en Allemagne durant le dernier week-end de mai en fournissant près de 45% de la consommation électrique du pays. Nul doute que ce nouveau record sera battu à court terme, si l'on considère les puissances nouvellement installées et raccordées outre-Rhin depuis la fin 2011. La Bundesnetzagentur vient en effet de dévoiler les chiffres provisoires de la puissance PV installée en avril 2012 : 345 MW ! Sur la période de début janvier à fin avril 2012, l'Allemagne s'est donc dotée de 2,145 GW de puissance PV supplémentaire. Des informations détaillées sur les premiers mois de l'année devraient être publiés au courant de ce mois de juin.

Le BDEW estime que la forte augmentation de la production d'électricité de source PV générera un surcoût de 460 M€ qui sera reportée sur la EEG-Umlage en 2013. Rappelons que le coût de la génération d'électricité PV est réparti sur les factures des consommateurs sous l'appellation EEG-Umlage, l'équivalent de la CSPE en France, à la différence près que la EEG-Umlage s'établit aujourd'hui déjà à 3,592 c€/kWh, alors que la CSPE a été fixée à 9 €/MWh jusqu'au 30 juin 2012, puis à 10,5 €/MWh jusqu'au 31 décembre 2012.

Pour la société d'étude de marché Prognos, qui a estimé les surcoûts pour le compte du syndicat professionnel BSW-Solar, un doublement du volume d'électricité produit par des installations PV jusqu'en 2016, avec un passage de 3,2% du mix énergétique (calculé en moyenne pour 2011) à quelque 7% d'ici là, n'augmenterait toutefois les factures d'électricité des consommateurs que de 2,5%.



Selon Prognos, l'augmentation de 1% de la part du PV dans le mix énergétique aurait coûté environ 2 €/mois à un foyer moyen en 2005. Aujourd'hui, ce coût aurait été ramené à moins de 60 c€/mois, et il continuerait de baisser.

* Concernant la production d'électricité PV, le record précédent avait été atteint outre-Rhin en mai 2011, avec quelque 2,6 milliards de kWh d'électricité de source photovoltaïque. Sur la période janvier-mai 2012, les installations PV ont fourni au total 10,5 milliards de kWh, contre 7,6 milliards de kWh sur la même période de 2011. Par comparaison, la production d'électricité de source éolienne a atteint 2,9 milliards de kWh en mai 2012, et 22 milliards de kWh sur la période janvier-mai 2012, soit le double de la production d'électricité photovoltaïque (contre 18,4 milliards de kWh en 2011).

Après deux années successives en baisse, le solaire thermique a repris des couleurs l'an passé. Avec une puissance de 2,6 GWth installée en 2011 selon les statistiques de l'Estif (European solar thermal industry federation), la capacité totale installée en Europe s'établit désormais à 26,3 GWth, pour quelque 18,8 TWh d'énergie solaire par an. Le marché français du solaire thermique a, lui, baissé de 2% en 2011 …



En France, le marché global du solaire thermique a baissé de 2% en 2011, à 250000 m2 de surface de collecteurs installés en métropole. Un marché tiré vers le bas par la diminution drastique des systèmes solaires thermiques individuels qui n'a pas pu être compensée par la hausse de 30% des solutions collectives dont l'installation est soutenue par le Fonds chaleur.

L'Allemagne a, par contre, encore été le marché le plus porteur en 2011, tandis que la Pologne a rejoint l'an passé le groupe des pays installant plus de 200000 m2 de nouvelle surface de capteurs solaires, soit environ 140 MWth en terme d'énergie. D'autres marchés, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la République tchèque, sont encore en déclin, alors que la Grèce semble renouer avec une tendance à la hausse.

Selon une étude récente du BSW-Solar, l'Allemagne devrait d'ailleurs tripler sa capacité de collecteurs solaires thermiques installés d'ici 2020 pour atteindre 3,6 millions de m2 contre 1,2 million de m2 aujourd'hui, puis monter ultérieurement à 8 millions de m2 en 2030.

Pour consulter les statistiques de l'Estif, cliquer sur Solar Thermal Markets in Europe

Pour Solar Thermal World, le marché finnois du solaire thermique, bien qu'encore en émergence avec 30000 m2 de surface de collecteurs à fin 2010, présenterait un potentiel de développement puisque l'ensoleillement dans le pays n'est que de 10 à 15% inférieur à celui du Nord de l'Allemagne. Des fabricants de collecteurs solaires, comme Savosolar et Polarsol se sont créés dans le pays ; ils s'ajoutent à d'autres sociétés notamment européennes, comme Viessmann, Nibe ou Roth, également actives sur ce marché avec une présence locale …

Dans ses statistiques, l'Estif (European solar thermal industry federation) a estimé le marché finnois à 4000 m2 en 2011.