En Inde, le parc photovoltaïque raccordé au réseau électrique s'est agrandi de 240 MW en mars 2013, selon les statistiques du ministère des énergies nouvelles et renouvelables, portant le parc total à 1,69 GW. Parallèlement, la puissance PV installée en autonome est montée à 125 MW, avec 16,9 MW de plus en mars 2013. Sur l'ensemble de l'exercice 2012-2013 (clos fin mars 2013), le pays s'est équipé d'une puissance PV de 754 MW au total …

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Aux Pays-Bas, le parc photovoltaïque a atteint 240 MW à fin 2012, en hausse de plus de 200% comparé à l'année précédente. Le pays s'est fixé pour objectif un volume de 4 GW à l'horizon 2020, avec une croissance annuelle moyennée de 25%. Le déploiement a toutefois démarré en trombe et ce volume pourrait être atteint bien plus tôt.

Le Portugal a agrandi son parc photovoltaïque de seulement 200 kW en janvier et février 2013, après 26,5 MW en décembre 2012, selon les statistiques du ministère de l'énergie, portant la capacité totale de production d'électricité solaire dans le pays à 225,7 MW. L'électricité de source PV a couvert 0,7% des besoins en électricité du pays en février dernier. Seules les petites centrales PV, jusqu'à 250 kW, bénéficient de tarifs d'achat.

Le marché mondial du photovoltaïque glisse depuis l'Europe vers les marchés asiatique et américain, constate EurObserv’ER. Ainsi, la puissance photovoltaïque connectée dans les 27 pays de l'Union européenne courant 2012 s'est établie à 16,5 GWc, en baisse de 22% par rapport aux 22 GWc de 2011, portant le parc global à 68,6 GWc et la puissance photovoltaïque par habitant à 136,3 Wc. La France arrive en milieu de tableau, avec 61,6 Wc/habitant …

Les trois premiers pays de l’UE sont l’Allemagne avec 399,5 Wc/habitant, l’Italie avec 269 Wc/habitant et la Belgique avec 240 Wc/habitant. La France se situe à la 12e place, entre le Danemark et l'Autriche. Pour EurObserv’ER, le moteur de la croissance a été en grande partie tiré depuis trois ans, dans de nombreux pays, par des investissements spéculatifs profitant du décalage persistant entre les niveaux de rémunération garantis et la baisse très rapide des coûts de production. Pour alléger la facture, certains gouvernements mettent en place des taxes sur la production d’électricité ou cherchent à modifier les lois de manière rétroactive : la République tchèque avec une taxe rétroactive sur les investissements, la Bulgarie avec une taxe d’accès au réseau, la Grèce avec une taxe sur les recettes, la région flamande en Belgique avec un tarif d’accès rétroactif pour l’accès au réseau et l’Espagne avec une taxe sur les revenus de tous les producteurs d’électricité...

A noter que la production d’électricité photovoltaïque a atteint 68,1 TWh dans l’UE en 2012, après 45,3 TWh en 2011. Le niveau de production a ainsi été multiplié par trois par rapport à 2010, et le solaire représente désormais plus de 2 % de l’électricité consommée dans l’Union européenne.

Les baromètres bilingues (français/anglais) d’EurObserv’ER sont consultables et téléchargeables au format PDF sur le site : cliquer ici

Pionnier dans le déploiement du photovoltaïque, l'Allemagne s'apprête à jouer le même rôle dans le stockage de l'énergie PV, estime IMS Research (groupe IHS) dans sa dernière étude. Les analystes estiment ainsi que, tiré par l'Allemagne grâce à l'introduction d'un programme de subventions (voir ), le marché mondial du stockage photovoltaïque devrait passer de moins de 200 millions de dollars en 2012à quelque 19 milliards de dollars en 2017 …



L'Allemagne représenterait 70% du marché mondial du stockage PV dans les applications résidentielles cette année. Le programme d'aides, qui débute le 1er mai prochain, entraînerait l'installation de 2 GW de capacités de stockage PV dans les cinq prochaines années. Les faibles tarifs d'achat de l'électricité PV augmentent l'intérêt pour le stockage afin de maximiser l'autoconsommation. Selon Sam Wilkonson, analyste PV d'IHS, l'Allemagne compte aujourd'hui déjà 8 MW de systèmes PV avec stockage mais les aides financières à l'installation devraient accélérer le déploiement en réduisant de 10% les coûts moyens d'exploitation sur 20 ans d'un système PV avec stockage comparés à ceux d'un système équivalent sans stockage.

D'autres pays devraient ultérieurement suivre l'exemple de notre voisin et lancer des programmes d'aides similaires pour promouvoir le recours au stockage de l'énergie PV. Même sans subsides, le stockage pourrait ainsi être intéressant pour le résidentiel dans des pays comme le Royaume-Uni par exemple, estime IHS qui s'attend par ailleurs à un volume annuel de 2 GW pour le marché des grands systèmes PV avec stockage.

Surenchère de statistiques sur le marché des onduleurs PV, en phase avec la consolidation actuelle dans le secteur ! Selon la dernière étude d'IMS Research (groupe IHS), le marché mondial des onduleurs PV aurait progressé de 5% l'an passé, à 7,1 milliards de dollars, tiré par la demande en Asie en hausse de 63% au 4e trimestre 2012 comparé au 4e trimestre 2011. Au total, les livraisons annuelles ont ainsi atteint 31 GW l'an passé, après 27 GW en 2011. Pour GTM Research, les fabricants d'onduleurs PV seront confrontés à une évolution de la demande au plan géographique, qui mettrait une forte pression sur les coûts pour les faire baisser de 10% par an, de 0,22 $/W en 2012 à tout juste 0,14 $/W en 2016 …



Fin 2012, la demande a particulièrement progressé en Chine et au Japon, analyse Sam Wilkinson d'IHS, ce qui devrait perdurer en 2013 avec une hausse de 60% pour toute la région asiatique. Parallèlement, des fournisseurs régionaux tels Sungrow gagnent du terrain, tandis que les Européens en perdent, et ce rapidement. Ainsi, les trois plus grands fournisseurs européens ont vu leur part de marché cumulée tomber à moins de 30% au 4e trimestre 2012, contre près de 50% au 1er trimestre 2012. Dans le Top 10 d'IHS, SMA, Power-One et Kaco étaient toujours en tête mais ils étaient jusqu'ici peu présents dans les deux pays, Chine et Japon, à la plus forte croissance. Au-delà des trois premiers, le paysage a toutefois changé. Pour la suite des événements, Advanced Energy a renforcé sa position avec la reprise de REFUsol. Le Danois Danfoss Solar Inverters a, lui, réussi à gagner des parts de marché l'an passé. Enfin, le Japonais Omron ainsi que le fournisseur de micro-onduleurs Enphase Energy est entré dans le Top 10 en 2012.

Pour GTM Research, la liste des sociétés aujourd'hui les plus compétitives s'établirait comme suit : SMA, Power-One*, Schneider Electric, Sungrow (leader en Chine), Advanced Energy (REFUsol), ABB*, TMEIC (société commune entre Toshiba et Mitsubishi créée en 2003), KACO New Energy, Chint Power (une société chinoise créée en 2009), et Fronius. La concurrence deviendrait plus dure pour les fabricants d'onduleurs classiques avec, parallèlement à une baisse des marges et une surcapacité de production, la montée en puissance des micro-onduleurs.

Dans l'industrie des onduleurs, la consolidation a déjà démarré, avec la liquidation judiciaire de Satcon, les désengagements de Diehl [NDLR : vendu à Mutares] et de Siemens (à noter que Bosch Solar Energy se désengage du PV mais pas des onduleurs), ainsi que les récentes acquisitions stratégiques de Zeversoalr par SMA et de REFUsol par Advanced Energy, souligne GTM Research. Le marché des micro-onduleurs et des systèmes d'optimisation au niveau du module PV ont progressé de 51 MW en 2009 à 785 MW en 2012, un marché détenu à 93% par trois sociétés de création récente, Enphase Energy, Tigo et SolarEdge. Toutefois, là aussi, des fournisseurs historiques, tels que SMA et Power-One, ont su réagir pour développer leur offre propriétaire de micro-onduleurs.

* Concernant Power-One et ABB, voir l'article sur l'acquisition/fusion en cliquant ici

Dans sa dernière étude, NPD Solarbuzz prévoit deux années difficiles pour l'industrie mondiale du photovoltaïque après une année 2012 catastrophique, marquée par une baisse de 50% des prix moyen de vente des panneaux PV alors que la demande ne progressait que de 5%. Ainsi, les ventes devraient baisser de 20% cette année, à quelque 20,5 milliards de dollars, contre 25,5 milliards de dollars l'an passé. Les analystes ne prévoient une vraie reprise des ventes qu'à partir de 2015 et une remontée à 32 milliards de dollars en 2017. « Le principal objectif de la plupart des fournisseurs consiste maintenant à survivre au-delà de 2014 », note Michael Barker, analyste senior chez NPD Solarbuzz …


En 2012, les capacités d'assemblage de panneaux PV atteignaient 45 GW pour un marché mondial de seulement 29 GW.

« La surcapacité de production et la baisse des revenus ont impacté de façon dramatique l'industrie du PV en 2012 », souligne Michael Barker. La consolidation dans l'industrie du photovoltaïque perdurera encore en 2013 et 2014, et ouvre la porte à des gains en parts de marché pour les survivants. Toutefois, pour NPD Solarbuzz, « les prix moyens de vente des modules PV devraient baisser moins vite qu'au cours des deux années passées, offrant ainsi aux fabricants la possibilité de mettre en place des programmes de réduction des coûts par paliers et de créer un environnement plus positif. La demande sur le marché mondial devrait se rapprocher des 46 GW en 2015. »

EnergyTrend, division énergie de la société d'études TrendForce, met en garde contre des estimations exagérées du marché chinois du photovoltaïque pour 2013. Selon la société, ce dernier devrait plutôt se situer entre 4,5G W et 6 GW qu'autour de 10 GW cette année, malgré les objectifs fixés par le gouvernement. Partant, la production chinoise de panneaux photovoltaïques devrait continuer à largement inonder les marchés mondiaux. Petit récapitulatif des fabricants chinois et de leurs livraisons sur le sol national …



Les nombreux projets de grandes centrales solaires et de bâtiments photovoltaïques ainsi que le programme Golden Sun pourraient faire grimper le marché chinois à quelque 12 GW en 2013, mais quelle que soit la progression du déploiement du PV sur le sol chinois, les fournisseurs de panneaux locaux en bénéficieront en priorité grâce à leurs faibles coûts de production, juge EnergyTrend. Ainsi Yingli aurait prévu d'augmenter de 40% ses livraisons sur le sol chinois cette année, ce qui ne ferait toujours que 23% de ses livraisons globales dans le monde, et les livraisons de Trina sur le sol chinois ne passeraient, elles, que de 12,9% en 2012 à 15%-20% cette année.

Le Japon possède désormais un parc photovoltaïque d'une puissance totale de quelque 7,3 GW, avec l'ajout de 1329 MW de nouvelle puissance PV raccordée entre avril 2012 (après l'entrée en vigueur d'un tarif d'achat pour l'électricité de source solaire) et janvier 2013. Par comparaison, seulement 37 MW de puissance éolienne a été installée l'an passé. Pour 2013, les prévisions des analystes de BNEF s'étalent de 6,1 à 9,4 GW …

Le ministère britannique de l'énergie et du climat (DECC) a dévoilé les statistiques concernant les installations solaires au Royaume-Uni. Ainsi, pour un total de 420846 installations photovoltaïques de moins de 50 kW (avec 404594 systèmes de moins de 4 kW, 8611 systèmes de 4 à 10 kW et 7641 systèmes de 10 à 50 kW), la puissance photovoltaïque totale enregistrée (et bénéficiant de tarifs d'achat) s'élevait à 1484,3 MW à la date du 14 avril 2013. La puissance PV totale installée outre-Manche se situait, elle, à 1,58 GW à fin septembre 2012. Selon BNEF (Bloomberg New Energy Finance), le Royaume-Uni aurait agrandi son parc PV d'au moins 350 MW tous types de centrales confondues, au 1er trimestre 2013, après avoir installé 800 MW en 2012. Les tarifs d'achat devant baisser au 1er mai 2013, le rythme des installations pourrait baisser, selon BNEF. Pour NPD Solarbuzz, le Royaume-Uni pourrait dépasser les 3 GW de puissance PV installée d'ici fin 2013.

La Grèce a agrandi son parc photovoltaïque de 737 MW au 1er trimestre 2013, le portant à 1,863 GW sur la partie continentale du pays, selon les statistiques mensuelles de l'opérateur HTSO (Hellenic Transmission System Operator), avec 278 MW en janvier, puis 211 MW en février et enfin 248 MW en mars. Selon l'opérateur de distribution HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator), la puissance PV totale installée dans les îles grecques aurait atteint 112,4 MW à fin 2012. Pour plus de détails, cliquer ici

Selon un rapport publié par l'institut de recherche sur les énergies renouvelables CER (voir ici), le Chili ne disposait que de 3,6 MW de puissance photovoltaïque opérationnelle raccordée au réseau à fin 2012 mais le solaire gagne du terrain. Ainsi, la construction de 3,1 GW de projets était déjà autorisée par divers autorités régionales tandis que 84 MW de projets étaient en cours d'évaluation à cette date. Au total à fin 2012, le Chili disposait d'un parc de 881 MW de sources d'énergies renouvelables (EnR), avec 278 MW de petit hydroélectrique, 205 MW d'éolien et 394 MW de biomasse. Une puissance d'EnR de 395 MW était en construction (dont 222 MW d'éolien et 1,3 MW de solaire) à fin 2012, mais une puissance totale de 7380 MW (dont 3909 MW d'éolien et 3107 MW de solaire) déjà autorisée et 2404 MW (dont 1444 MW d'éolien et 804 MW de solaire) en cours d'évaluation.

La puissance photovoltaïque installée en Italie atteint désormais 16,7 GW, avec un ajout de 214 MW en mars 2013, après 126 MW en février et 232 MW en janvier, selon les statistiques de GSE (Gestore dei Servizi Energetici SpA), l'agence italienne des réseaux …

Les aides accordées au développement du photovoltaïque par le biais des tarifs d'achat s'élèvent désormais à 6,6 milliards d'euros. Rappelons que l'Italie a plafonné le montant des subventions à 6,7 milliards d'euros dans le cadre du dernier programme Conto Energia. Une fois ce seuil atteint, l'Italie n'offrira plus aucune aide au PV.

La photo montre le parc solaire de 6,19 MW de Tortona, dans la province d'Alexandrie. Il a été réalisé par le groupe OPDE, avec des panneaux PV de Trina Solar et Canadian Solar, des onduleurs SMA et des trackers à un axe de Mecasolar, puis racheté par la société d'investissement ForVEI en même temps qu'un parc PV de 1,74 MW situé sur le sol de la commune voisine de Predosa.

Selon les statistiques de l'institut Fraunhofer ISE dédié aux systèmes solaires, l'Allemagne aurait disposé de 33,409 GW de puissance PV totale raccordée au 27 mars 2013. Comparé à une puissance PV totale de 32,44 GW à fin 2012, établie par l'ISE, ceci donnerait une puissance photovoltaïque installée et raccordée de 969 MW au titre du 1er trimestre 2013, dont 483 MW en mars 2013 …

Les chiffres officiels de mars 2013 n'ont pas encore été publiés par la Bundesnetzgentur. Seuls ceux de janvier – 274,6 MW – et de février – 211,2 MW – sont indiqués sur le site Internet (voir ici), soit près de 486 MW pour ces deux mois.

Selon les statistiques de l'ISE, l'Allemagne aurait produit 7 TWh d'électricité de source renouvelable, éolienne et solaire, en mars 2013. Pour en savoir plus sur la production d'électricité de source renouvelable en Allemagne en 2013, cliquer ici

La société d'études IHS reste optimiste : le marché mondial du photovoltaïque progresserait de 12% cette année, à plus de 35 GW en terme de puissance installée, après avoir augmenté de 14% l'an passé, à 31,4 GW*. En 2013, le marché serait tiré par la croissance en Asie qui pèserait 15 GW, tandis que le marché européen régresserait à 13 GW. Ainsi l'Europe, qui hébergeait encore 70% des installations PV réalisées en 2011, serait tombé à 57% l'an passé et tomberait même à 37% cette année …



En 2013, l'Europe pèserait ainsi seulement 13 GW après 18 GW l'an passé, à cause de la contraction des marchés allemand et italien mais aussi de la menace de taxes douanières sur les produits chinois. Ce dernier point ferait augmenter les prix et contribuerait à freiner le marché européen, tout comme le surplus de formalités administratives du fait de l'enregistrement des panneaux PV chinois importés. La demande dans le PV hors Europe compenserait toutefois très largement la baisse sur le Vieux continent, estime Ash Sharma, directeur senior d'IHS. Le marché asiatique du PV a, lui, émergé fin 2012 avec un volume d'installations de 4 GW. La Chine devrait toutefois seulement installer 6 GW cette année, selon IHS qui prédit des taux de croissance de 250%, 50% et 65% respectivement pour le Moyen-Orient et l'Afrique, les Amériques du Nord et du Sud, et l'Asie.

Pour ses prévisions 2013, la société d'études IHS a combiné l'ensemble des analyses de ses récentes acquisitions (IMS Research, iSuppli et Emerging Energy Research), ce qui a aussi entraîné la révision des chiffres de l'an passé.

*Pour IHS, les délais de raccordement des installations au réseau, notamment en chine eet en Inde, seraient responsables des divergences entre les chiffres annoncés par les différentes sociétés d'études de marché. Ainsi, pour l'an passé, la puissance PV installée aurait atteint 31,5 GW alors que seuls un peu plus de 27 GW auraient été effectivement raccordés.

NPD Solarbuzz estime, selon les dernières statistiques, que la volatilité du marché chinois du solaire serait responsable d'une baisse du marché mondial du photovoltaïque à 6,2 GW au 1er trimestre 2013, soit -23% comparé au trimestre précédent. Pour 2013, la société d'études pronostique un volume de 31,05 GW, dont plus du tiers sera installé au dernier trimestre de l'année et près de 40% en Europe …



Le 2e trimestre 2013 n'afficherait qu'environ 5% de progression trimestrielle, à 6,57 GW. Les analystes estiment le marché chinois à plus de 20% du marché mondial au cours des quatre prochains trimestres, avec une puissance installée de 0,9 à 3,6 GW par trimestre. L'Europe installerait par contre entre 2,7 et 3,2 GW par trimestre, l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni restant des valeurs sûres avec plus de 65% de la demande régionale. Le reste du monde, incluant le Japon et les États-Unis mais aussi le Moyen-Orient et le Sud-Est asiatique, devrait peser entre 2,5 et 3,6 GW chaque trimestre.

Pour Michael Barker, analyste senior chez NPD Solarbuzz, « la hausse de la demande en Chine a soutenu le marché mondial fin 2012 et contribué à expurger les stocks résultant de la surcapacité de production de panneaux photovoltaïques. Mais les cycles extrêmement volatils de la demande vont créer des soucis aux fournisseurs alors que d'autres pays offrent une plus grande stabilité avec une demande trimestrielle prévisible. »

Dans le secteur du solaire thermique, le syndicat Uniclima espère une relative stabilisation du marché français des chauffe-eau solaires individuels (CESI) pour l’année 2013 grâce à l’application de la RT 2012 mais, sans relais de croissance par la rénovation, le marché des systèmes solaires combinés (SSC) risquent fort de continuer à chuter. L'an passé, le marché des capteurs solaires thermiques s’est établi à 249600 m2 contre près de 251000 m2 en 2011, soit une baisse de 0,5 %. Le marché affiche donc une relative stabilisation …



Cette stabilisation est due à la forte croissance des installations solaires pour la production d’eau-chaude sanitaire dans le collectif. Selon le syndicat, une grande incertitude demeure toutefois jusqu’en 2015 concernant les installations dans ce domaine, portées par le bâtiment neuf, car les immeubles pourront être conformes à la réglementation sans recourir au solaire, pour arriver aux 57,5 kWh moyens (au lieu des 50 kWh pour la maison individuelle). Cette situation pourrait donc freiner fortement le seul segment qui était en progression. C'est pourquoi Uniclima demande plus de soutien à ce secteur de marché.

L’année 2012 marque néanmoins une étape importante dans l’évolution du marché solaire thermique puisque le secteur de l’eau chaude collective dépasse désormais celui de l’eau chaude individuelle. Selon Uniclima, les livraisons de chauffe-eau solaires individuels ont représenté seulement 25900 unités l'an passé contre 30000 en 2011, soit une baisse de 14%. Les colonnes solaires (ou chaudières compactes associées avec un CESI) progressent de près de 9%. Ces équipements, qui représentent désormais environ 22% du marché du CESI, sont particulièrement présents dans la maison neuve. Côté SSC, le marché poursuit sa chute, avec une baisse de 19% par rapport à 2011. Cet équipement ne trouve sa place ni dans le neuf ni dans l’existant en France, alors qu’il est très développé Outre-Rhin. La surface moyenne de capteurs par équipement individuel se stabilise à 4,2 m2 pour le CESI et à 10,9 m2 pour le SSC. Les livraisons de capteurs en direction des immeubles collectifs ou tertiaires ont continué de progresser jusqu’à représenter 124600 m2 de capteurs, soit 50% du marché des capteurs solaires thermiques. La hausse de ce secteur par rapport à 2011 est de 20%, tirée par le développement du résidentiel collectif neuf BBC.

Après 275 MW en janvier 2013, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 211,2 MW en février de cette année en Allemagne. D'aucuns diront que le rythme des installations PV ralentit outre-Rhin... or le 2e mois de l'année est traditionnellement un mois « faible », du fait du climat hivernal. Le volume des installations avait ainsi atteint 99,7 MW en février 2011 et 229,9 MW en février 2012 …

Rappelons qu'en Allemagne, les parcs solaires de plus de 10 MW ne bénéficient plus d'aucun tarif d'achat depuis le 1er octobre 2012. La plus grande centrale PV raccordée en février 2013 affiche une puissance de 8,2 MW; elle se trouve à Brinz, dans le Brandebourg (près de Berlin).

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces ont commencé à se stabiliser dans certains secteurs en février 2013, voire même à remonter ponctuellement, du fait d'une hausse de la demande en Asie (surtout au Japon et en Chine) mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, plus forte que prévue par les fabricants et les distributeurs. Les stocks seraient aussi en rapide diminution …



Malgré une surcapacité mondiale de production persistante, cette hausse de la demande conduit à une stabilisation des prix en Europe, en particulier concernant les panneaux PV d'origine asiatique. L'arrêt de nombreux sites d'assemblage, le refus apparent de fournisseurs chinois de continuer à baisser les prix et l'annonce de l'enregistrement des importations de panneaux PV chinois en Europe auraient aussi entraîné une situation quelque peu artificielle de pénurie.

Le marché japonais du photovoltaïque bénéficie depuis juillet 2012 d'une politique de soutien qui figure parmi les plus incitatives au monde, avec un tarif d'achat de 42 yens/kWh qui a entraîné des installations PV cumulant plus de 2 GW l'an passé. Partant, le marché japonais pourrait croître de 120%, à plus de 5 GW, cette année, estime IMS Research (du groupe IHS) qui fonde ses prévisions sur un volume d'installations en progression à plus de 1 GW au 1er trimestre 2013. Cette explosion, qui bénéficie essentiellement aux fournisseurs japonais du secteur, ne devrait guère être freinée par une possible baisse de 10% du tarif d'achat au 1er avril prochain …



IMS Research pense que le déploiement d'installations PV résidentielles constitue en fait une véritable bouée de sauvetage pour des fabricants japonais de panneaux photovoltaïques et d'onduleurs ainsi que de kits complets, et leur permettrait de maintenir des prix élevés alors que leur compétitivité diminuerait à l'international. « Les prix des systèmes résidentiels sont environ deux fois plus élevés au Japon qu'en Allemagne », précise l'analyste Frank Xie, dans un communiqué de presse. En 2013, le marché serait plus porteur pour les grands parcs solaires de plus de 2 MW que l'an passé, mais le résidentiel resterait largement en tête.

« Les fournisseurs de panneaux photovoltaïques non japonais sont encore peu présents sur ce marché, ou seulement au travers d'accords OEM ou de partenariats avec des partenaires locaux, et l'accès au marché semble encore plus difficile pour les fabricants d'onduleurs à cause d'une réglementation très stricte de l'organisme de certification JET », juge toutefois Ash Sharma, analyste senior.

Aux États-Unis, le parc photovoltaïque a progressé de 3313 MW l'an passé, en hausse de 76% comparé à 2011, selon les statistiques combinées de GTM Research et de la SEIA (association industrielle de l'énergie solaire), portant la puissance PV totale raccordée à 7221 MW. Tous les secteurs – résidentiel, non résidentiel et fermes solaires – étaient en croissance, avec des prix en chute de 27% en moyenne pour les systèmes PV. Partant, les prévisionnistes s'attendent à un marché 2013 en augmentation de 30%, à 4,3 GW, et à une croissance de 28% en moyenne annuelle sur la période 2013 à 2016 …


Sur la période 2013-2016, la hausse sera donc plus modérée avec 28% en moyenne annuelle, à comparer aux 82% sur les années 2009-2012.

En 2012, le parc PV s'est agrandi de plus de 90000 nouvelles installations PV, dont quelque 83000 dans le seul secteur résidentiel pour une puissance cumulée de 488 MW, en hausse de 62% (avec au Top 3 les états de Californie, Arizona et Hawaï). Le non résidentiel a progressé de 26% l'an passé, avec 152 projets affichant une puissance cumulée de 1043 MW (Californie, New Jersey, Massachusetts), tandis que le secteur des grandes infrastructures solaires (Arizona, Californie et Nevada) a décroché la palme d'or, avec une croissance de 134%, à 1782 MW installés en 2012.

Les prix moyens des panneaux photovoltaïques ont plongé de 41%, à 0,68 $/W au 4e trimestre 2012, comparé à 1,15 $/W au 4e trimestre 2011. Au niveau système, la baisse aurait atteint 27% en moyenne tous secteurs confondus, et les prix, fin 2012, se seraient établis à 5,04 $/W pour le résidentiel, à 4,27 $/W pour le non-résidentiel et à 2,27 $/W pour les grandes infrastructures utilitaires.

L'année 2012 a été marquée par quatre facteurs majeurs : la décision du gouvernement américain d'imposer des taxes douanières sur les importations de cellules solaires chinoises, qui ont nettement baissé au 4e trimestre 2012 ; la progression du nombre d'installations PV avec des contrats de location (plus de 50% des nouvelles installations) pour les toitures résidentielles ou avec des contrats d'achat d'électricité pour les parcs solaires ; le raccordement au réseau d'une première vague de grandes fermes solaires (8 des 12 parcs solaires en fonctionnement aujourd'hui ont été raccordés l'an passé) ; et la poursuite de la consolidation dans l'industrie du PV du fait de la surcapacité globale de production dans le monde qui a fait baisser les coûts.

En 2013, le déploiement d'installations PV résidentielles avec des contrats de leasing devrait encore progresser, ce marché étant estimé par GTM Research à 5,7 milliards de dollars d'ici 2016. Idem pour les parcs solaires construits avec des contrats d'achat : les analystes estiment qu'il y a actuellement plus de 4 GW de sites en construction et plus de 8 GW de sites sur le point de démarrer la construction ou encore au stade de projet. Parallèlement, de nouvelles formes de financement de projets émergent avec, par exemple, des fonds d'investissements dans l'immobilier solaire ou encore des fonds participatifs sous forme de coopérative de citoyens.

Enfin, le marché américain du photovoltaïque à concentration (CPV) commence aussi à émerger, avec le raccordement du parc de Alamosa (31 MW) au Colorado en 2012, et la finalisation prévue courant 2013 des parcs Ivanpah (392 MW) et Solana (280 MW), respectueusement réalisés en Californie par BrightSource et en Arizona par Abengoa Solar. Dans le secteur du solaire thermodynamique (CSP), la construction de la tour solaire de 110 MW Crescent Dunes de SolarReserve par Pratt Whitney & Rocketdyne, est terminée près de Tonopah (Nevada), et devrait être raccordée courant 2013.

La Chine devrait tirer le marché mondial du photovoltaïque à un nouveau record de puissance installée de 34,1 GW cette année, soit une hausse de 14%, estime Bloomberg New Energy Finance (BNEF) qui se base sur les prévisions moyennées de sept analystes*. Le gouvernement chinois a en effet révisé à la hausse son plan de déploiement PV, à 10 GW de nouvelle puissance installée en 2013, et à 35 GW d'ici 2015. NPD Solarbuzz estime, pour sa part, que le marché mondial du photovoltaïque atteindrait 31 GW en 2013, soit une hausse de 7%, avec une part de 45% pour les centrales solaires au sol …


Source : NPD Solarbuzz, Marketbuzz 2013

Avec l'extension massive de ses capacités de production de panneaux photovoltaïques, la Chine aurait contribué à la chute de 20% des coûts l'an passé, mais devrait maintenant devenir le premier consommateur de ses propres produits.

Pour Bloomberg, le marché mondial du photovoltaïque reste volatil, comme en témoignent la hausse de 17% en 2009 comparé à 2008, le bond de 135% en 2010, et les deux années de faible croissance en 2011 et 2012. La progression de seulement 4,4% en 2012 serait essentiellement due à la réduction des aides en France et en Italie. Bloomberg base son optimisme pour 2013 sur les statistiques récentes de l'EPIA et d'IHS, ou encore sur l'engagement de Warren Buffett dans de grands projets solaires, et s'appuie aussi sur les prévisions de divers analystes (Deutsche Bank, Citigroup, HSBC Holdings, Macquarie Group, Maxim Group) et sur l'expérience passée montrant que les analystes ont toujours sous-estimé le rythme de déploiement des installations PV. Une enquête effectuée par Bloomberg l'an passé avait d'ailleurs aussi prédit une baisse de 10% du marché PV en 2012 !

Pour NPD Solarbuzz aussi, la Chine devrait dépasser l'Allemagne et tirer le marché mondial du PV cette année. Les dix premiers pays représenteraient toujours 83% du marché total. La part de l'Europe chuterait de 26%, à environ 12 GW, tandis que les stratégies industrielles dans la région Asie-Pacifique, menée par la Chine, le Japon et l'Inde, tirera la croissance au-delà de 50%, à quelque 11 GW en 2013 (ou 36% du marché mondial). Le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, le Sud-Est asiatique et les Caraïbes commenceront à impacter la croissance sur le marché mondial à partir de 2014. Les régions émergentes,qui incluent principalement l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, Israël et le Mexique, devraient représenter moins de 8% du marché en 2013, mais cette part pourrait doubler d'ici 2017.

Les statistiques de l'Observatoire du solaire publiées par France Territoire Solaire* (FTS) confirment le très fort ralentissement de l'activité photovoltaïque en France : la nouvelle puissance raccordée par ERDF a chuté à 66 MW au 4e trimestre 2012, et cette tendance à la baisse d’activité devrait se prolonger au premier semestre 2013. L'année 2012 se solde par une nouvelle puissance de 800 MW, en baisse de 33% comparé à 2011. Les demandes de raccordement avaient progressé au cours des trimestres précédents pour des projets PV au sol mais une grande partie d'entre eux ne verra pas le jour du fait de la baisse de 20% des tarifs d'achat, de 10,4 c€/kWh à 8,40 c€/kWh applicable rétroactivement au 1er octobre 2012. Explications et prévisions de Céline Alléaume, consultante au cabinet Kurt Salmon* …

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Pourquoi croyez-vous qu’une part importante des projets de grande taille ne verront pas le jour?
Le marché du résidentiel se situe à un niveau extrêmement faible mais reste en phase avec l'objectif de 100 MW/an défini après le moratoire. Le segment des moyennes toitures (jusqu'à 100 kW) est le seul affichant une progression. Le marché était quasiment nul dans tous les autres segments (grandes toitures, très grandes toitures, ombrières, centrales au sol) mais, en ce qui concerne les projets de grande taille, la file d'attente est conséquente. Or, chaque trimestre, l’Observatoire compare les statistiques des projets raccordés aux statistiques des projets en file d’attente enregistrés sur les trimestres précédents, et il ressort clairement que des projets déposés en file d’attente ne sont jamais raccordés. De la même façon, les statistiques des projets en file d’attente sont corrigées chaque trimestre et l’on voit que les données ne sont pas exactement les mêmes d’un trimestre sur l’autre, montrant là encore que des projets entrés en file d’attente disparaissent entre le moment où le dépôt de demande de raccordement est effectué et le moment où les entreprises obtiennent ou n’obtiennent pas leur plan de financement, ou simplement décident de ne pas poursuivre. Après le moratoire de fin 2010-début 2011, ce mouvement avait été amplifié par la disparition pure et simple de centaines de petits entrepreneurs du solaire.
 
Quel impact aurait la bonification de 5% ou 10% sur les différents segments de marchés ?
L’impact de la bonification envisagée dépendra principalement des règles de fléchage qui seront édictées lors des prochains appels d’offre annoncés. Si le fléchage porte uniquement sur l’origine géographique de la production des panneaux solaires, il y a fort à parier que cette bonification ne modifiera pas la compétitivité de l’offre solaire, les coûts des panneaux solaires européens étant en proportion de la bonification plus élevés que les coûts des panneaux solaires asiatiques. Seul un fléchage combinant à la fois l'origine géographique et la performance énergétique des panneaux photovoltaïques permettrait d’espérer un gain de compétitivité.

La suppression de l'usage du bâtiment pour les tarifs d'achat de l'intégré au bâti peut-elle relancer le marché ?
L’intégré au bâti soulève clairement la question des coûts embarqués dans le panneau solaire photovoltaïque, où l’installation du panneau inclut en réalité non seulement le coût de l’énergie mais aussi celui de la construction, notamment du fait de toutes les interventions techniques à commettre sur la toiture, ainsi que de la responsabilité juridique des intervenants. France Territoire Solaire défend l’idée d'atteindre la compétitivité au plus vite afin de permettre à la technologie solaire photovoltaïque de s’intégrer au bouquet énergétique au même titre que toutes les autres technologies de production électrique. Dans cette perspective, la préconisation irait à une simplification des modalités techniques d’intégration au bâti, plus contraignantes en France que dans n’importe quel autre pays européen, sans pour autant que ce mécanisme n’ait démontré sa pertinence.

* FTS est un « think tank » créé à l'automne 2011 pour œuvrer au développement de l’énergie photovoltaïque en France. Les premières statistiques trimestrielles de FTS concernant le parc solaire photovoltaïque installé/raccordé en France par segment de marché ont été publiées en février 2012. L'Observatoire du solaire est coproduit avec le cabinet de conseil en stratégie et management Kurt Salmon.

Le marché mondial du photovoltaïque aurait atteint 29 GW l'an passé, avec une croissance de seulement 5,5% comparé aux 27,7 GW en 2011, selon le dernier rapport Marketbuzz de NPD Solarbuzz. Soit la progression annuelle la plus faible depuis dix ans. L'Europe serait resté le marché le plus important avec 16,48 GW, soit 60% du marché mondial, tandis que le marché asiatique aurait atteint 8,69 GW, tiré par la Chine au 2e semestre 2012. En 2013, la hausse du marché dépendra de la capacité de croissance des pays émergents. L'Allemagne devrait, elle, seulement installer 3,9 GW cette année, selon EuPD Research …



Les analystes les plus optimistes prévoyaient un marché mondial de 35 GW en 2012 malgré une baisse des aides décidée dans de nombreux pays, notamment européens, dans le courant de l'année. Dans les 29 GW de 2012, la part de l'Europe a fortement baissé comparé à 2011 (68%) et 2010 (82%).

L'Allemagne devrait définitivement réduire le rythme de déploiement d'installations PV cette année avec une puissance cumulée qui ne devrait pas dépasser 3,9 GW, a estimé la société d'études EuPD Research lors d'une récente conférence. Les mois de juin et juillet afficheraient la plus forte puissance raccordée. Nombre de sociétés devraient cesser leurs activités dans le PV outre-Rhin d'ici la fin 2013.

En 2012, le parc solaire thermique s'est agrandi en Allemagne de 145000 systèmes représentant une surface de collecteurs de 1,15 millions de m2, portant le parc total à 1,8 million de systèmes, selon le syndicat professionnel BSW-Solar et le syndicat national du bâtiment BDH. En terme de m2 installés, le marché stagne néanmoins plus ou mois depuis 2010, et reste en-dessous de son record de 2008 où la surface de collecteurs installés a atteint 2,1 millions de m2 …



Au total, le nombre de systèmes pour le solaire thermique installés outre-Rhin a été multiplié par deux en six ans. Les capteurs solaires plans dominent largement le marché, seuls 9,9% de la surface totale va aux collecteurs solaires à tubes. Les syndicats professionnels s'attendent à une croissance du parc en 2013, entre autres grâce à une subvention d'au moins 2000 euros pour l'installation d'un système thermique avec chauffe-eau solaire.