Les États-Unis rejoignent l'Allemagne, l'Italie et la Chine, les trois pays déjà équipés de plus de 10 GW de puissance photovoltaïque dans le monde. Le pays vient de passer la barre à son tour après une nouvelle puissance installée de plus de 1,8 GW au 1er semestre 2013, selon NPD Solarbuzz, un déploiement en hausse moyenne annuelle de 50% depuis 2007 et une baisse dramatique des prix systèmes ces deux dernières années. Les prévisions font état de 17 GW d'ici fin 2014, soit une progression de 80% sur les 18 prochains mois …

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Aux États-Unis, les prix système ont baissé d'environ 6 $/Wc en 2011 à quelque 4,25 $/Wc pour le PV résidentiel et 3 $/Wc pour les grandes centrales solaires. Selon NPD Solarbuzz, 83% des 10 GW installés ont été réalisés depuis début 2009. Près de 1400 installations de plus de 500 kW réparties dans 39 différents états cumulent une capacité de 5,4 GW, dont 40% se trouve en Californie.



L'Allemagne a augmenté son parc photovoltaïque de 344 MW au mois de mai 2013, avec 11574 installations de 0,27 kWc à 8,85 MWc, portant la puissance totale nouvellement raccordée outre-Rhin depuis le début de l'année à 1,5 GW et le parc PV total outre-Rhin à 33,9 GW. Sur la même période, l'Allemagne avait étendu son parc PV de 2,58 GW en 2012, de 1,08 GW en 2011 et de 1,74 GW en 2010.

La Roumanie a étendu son parc PV raccordé au réseau de 84,7 MW au premier semestre 2013, et dispose désormais d'une puissance totale PV raccordée de 113,6 MW à fin juin 2013, selon les statistiques fournies par l'opérateur Transelectrica. Selon Photon Magazine, des projets totalisant une puissance de 2,66 GW et disposant de contrats d'achat de l'électricité, seraient actuellement en développement.

Au Royaume-Uni, le parc PV s'est agrandi de 34 MW en mai 2013 et un total de 175,7 MW depuis le début de l'année dans le cadre de la réglementation tarifaire actuelle, selon les statistiques du ministère britannique de l'énergie et du climat (DECC). Le parc PV bénéficiant de tarifs d'achat a atteint 1,7 GW, dont la majeure partie (1,1 GW) est composée de systèmes de 4 kW ou moins.

Au-delà des pays actuellement les plus porteurs pour le photovoltaïque, la société d'études de marché NPD Solarbuzz voit émerger de nouveaux marchés pour le PV dans la région Asie-Pacifique, avec un potentiel de 1 à 1,3 GW dès 2014 …



Pour NPD Solarbuzz, les principaux marchés porteurs de la région Asie-Pacifique sont, aujourd'hui, l'Australie, la Chine, l'Inde et le Japon. Les marchés émergents se trouveraient notamment en Asie centrale et en Asie de l'Est et du Sud, dans des pays à fort développement économique, avec un potentiel de 5% de parts du marché mondial du PV à l'horizon 2017. Des difficultés au niveau du financement de projets, un réseau électrique peu performant ainsi que des contraintes administratives figurent toutefois parmi les défis à surmonter pour les développeurs de projets PV.

En Asie centrale, le marché du photovoltaïque afficherait une croissance régulière et représenterait 0,3% du marché mondial du PV d'ici fin 2017. NPD Solarbuzz cite notamment le Kazakhstan où toute l'infrastructure prévue pour l'Expo 2017 devrait être alimentée à l'énergie solaire. Les sources renouvelables devraient monter à 3% du bouquet énergétique dans ce pays d'ici à 2020, après 1% en 2014. L'Uzbekistan disposerait aussi d'un considérable potentiel PV avec 2 GW de projets dans les prochaines années. Parmi les marchés émergents en Asie du Sud-Est, NPD Solarbuzz cite notamment la Thailande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Corée du Sud, le Bangladesh et le Pakistan, tous des pays ayant mis en place un programme de déploiement du PV, parfois avec un tarif d'achat en soutien.

EnergyTrend (du groupe TrendForce) a compilé les résultats financiers des dix plus grands fabricants de panneaux photovoltaïques. La société d'études de marché constate que, si le volume des livraisons a baissé comparé au trimestre précédent, l'augmentation des prix depuis le début 2013 a permis de réduire les pertes. Pour les analystes, 2013 sera une année charnière et l'évolution constatée au 1er trimestre cruciale pour le futur développement du marché du photovoltaïque …



Pour diminuer l'impact lié à la baisse des aides financières et donc de la demande sur des marchés historiques comme l'Allemagne, les fournisseurs de panneaux PV se sont diversifié géographiquement, ce qui favorise par ailleurs l'expansion du marché global. L'augmentation des prix, due en partie au spectre des taxes douanières sur le solaire chinois, a permis de diminuer les pertes. En terme de revenus, les Amériains sont largement en tête du classement, grâce à un recentrage vers le secteur aval. Chez First Solar, l'activité installation représente aujourd'hui 74% du chiffre d'affaires. SunPower a, lui, bénéficié d'un large carnet de commandes de toitures PV en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Tous les fabricants comptent sur une reprise de la demande au 2e trimestre, couplée à un déploiement plus poussé du solaire sur de nouveaux marchés émergents.

En terme de livraisons, Yingli caracole en tête du Top 10, et affiche aussi le revenu le plus élevé de tous les fournisseurs chinois. Ces derniers continuent toutefois de cumuler des pertes élevées, ce qui permet à EnergyTrend d'augurer qu'il n'y aura désormais plus une aussi forte pression sur les prix. Pour tous les fournisseurs, l'Europe apparaitrait encore comme un marché porteur mais si la décision finale sur des taxes douanières devait être défavorable aux Chinois, ces derniers auraient du mal à assurer leur survie financières. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement chinois tenterait actuellement de stimuler la demande sur le marché domestique tandis que les fabricants chinois cherchent, eux, des échappatoires « géographiques », soit en s'orientant vers les marchés japonais et australien, soit en s'orientant vers des partenariats de production en Europe pour éviter les taxes. Au premier trimestre 2013, Jinko a augmenté ses livraisons en Chine, JA Solar et Hanwha SolarOne signalent de bonnes performances sur le marché japonais, Trina Solar est très présent au Japon et en Inde. REC et Canadian Solar ont aussi réduits leurs livraisons vers l'Europe et augmenté celles vers les marchés asiatiques.

Publiée par le think tank France Territoire Solaire (FTS), la 6e édition de l'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque confirme le ralentissement de l'activité du secteur photovoltaïque en France au premier trimestre 2013, avec 100 MW de nouvelle puissance PV raccordée au réseau, qui ne concerne en outre que des installations de moins de 100 kWc. Partant, FTS pose la question de l'efficacité économique du dispositif des appels d'offres mis en place après le moratoire de fin 2010-début 2011 …



L'absence de demandes de raccordement pour des centrales au sol, rétribuées à 8,18 c€/kWh depuis la baisse du tarif d'achat à la fin 2012, montre par ailleurs que l'administration a finalement atteint son but, qui consiste à réglementer le déploiement des grandes centrales uniquement par le biais des appels d'offres*. Le tarif d'achat pour les petites installations PV (moins de 9 kWc) serait par contre, selon FTS, étonnamment élevé (31,59 c€/kWh ) par rapport aux autres segments et par rapport à ce qui est pratiqué dans d'autres pays européens (15,92 c€/kWh en Allemagne et 18 c€/kWh en Italie).

Pour FTS, les statistiques concernant le segment des installations photovoltaïques de 9 à 100 kWc seraient en outre trompeuses. Les demandes de raccordements déposées chez ERDF au 1er trimestre 2013 portant sur une puissance de 120 MW ne correspondraient à aucune réalité. Près de 50% des dossiers déposés auraient en effet été effacés par ERDF depuis la fin du moratoire, abandonnés pour des raisons économiques. Or, le système d’ajustement des tarifs d'achat est fondé sur les demandes de raccordement et non pas sur la puissance réellement raccordée, d'où une chute trop rapide de près de 60% depuis le moratoire, sans commune mesure avec les gains potentiels de compétitivité liés à la baisse des coûts matériels d'investissement.

*A ce sujet, voir notre article

Selon les statistiques 2012 publiées par l'ESTIF, le déploiement du solaire thermique a ralenti l'an passé pour la 4e année consécutive en Europe, avec une nouvelle puissance installée de 2,41 GWth (3,4 millions de m2 de capteurs solaires), soit 6,41% de moins que l'année précédente*. Le marché français du solaire thermique est, lui, quasi étale depuis deux ans. L'an passé, il a encore légèrement diminué, de 0,6%, à 174,7 MWth et 249500 m2 de capteurs solaires …



En France, la croissance de 9% du marché des chauffe-eau solaires collectifs semble compenser la baisse des ventes de systèmes individuels, qui a atteint 14% l'an passé, à 25900 unités contre 30000 en 2011.

La puissance totale installée en Europe s'établissait à 28 GWth à fin 2012, soit une hausse de 7,7% comparé à l'année précédente. Sur les cinq dernières années, la croissance moyenne annuelle n'atteint que 3,6%. Une croissance moyenne annuelle de 15% serait nécessaire pour atteindre les objectifs fixés pour 2020 de 21% d'énergie de source renouvelable, dont 6% d'origine solaire. L'ESTIF met la baisse continue du marché européen du solaire thermique depuis l'année record de 2008 (3,36 GWth pour une surface de capteurs solaires de 4,8 m2) sur le compte de la crise économique et financière.

Pour plus de détails concernant les statistiques 2012 de l'ESTIF, cliquer ici

* Les statistiques portent sur les 27 pays membres de l'Union européenne et la Suisse.

Pour IHS, le marché européen des installations photovoltaïques devrait décliner de plus de 6 GW cette année, à quelque 11,6 GW, en partie à cause des taxes douanières imposées par l'Union européenne sur les produits PV chinois (voir notre article) mais le marché mondial du photovoltaïque, tiré par une croissance de la demande en Asie, atteindrait quand même un volume global de 35 GW, soit une hausse de 11% comparé à 2012 …

Dans ses plus récentes statistiques, IHS a réduit ses prévisions de plus de 1,3 GW pour l'Europe au second semestre 2013, entre autres à cause des taxes douanières anti-dumping applicables depuis le 6 juin dernier. Le marché européen reculerait toutefois aussi pour d'autres raisons, et notamment du fait de la baisse des aides au déploiement dans de nombreux pays. IHS prédit une chute de 33%, de 17,7 GW en 2012 à 11,6 GW cette année. Les marchés allemand et italien seraient les plus touchés, avec respectivement un recul de 3 GW et 2 GW.

A l'opposé, le marché asiatique serait en hausse, avec le déploiement d'un volume de 15 GW représentant 45% du marché mondial. Les marchés émergents, soit une soixantaine de pays de par le monde, afficheraient une hausse en terme de puissance installée, de 3,4 GW en 2012 à 5,9 GW cette année, puis à 9 GW en 2014 et 16 GW en 2017.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces ont été revus à la hausse suite à l'annonce des taxes douanières provisoires de 11,8%, les fabricants de panneaux photovoltaïques chinois n'exportent actuellement vers l'Europe qu'avec un contrat d'achat en bonne et due forme, les stocks intermédiaires existant sur le Vieux continent s'épuisent et les délais de livraison s'allongent nettement …



La perspective de taxes douanières de 38 à 68% au mois d'août prochain après la phase provisoire de 11,8% en juin et juillet 2013 semble avoir instauré un climat de défiance sur les marchés européens tandis que les fournisseurs chinois se réorientent vers le Japon, l'Amérique du Nord et du Sud ou s'activent sur leur marché domestique. Mais, pour pvXchange, cette attitude serait plus une tentative stratégique tendant à démontrer que l'Europe est dépendante du solaire chinois, afin de forcer les acteurs du déploiement PV sur le Vieux continent soit à faire pression sur leurs gouvernements afin de rejeter les taxes soit à accepter une hausse inévitable des prix.

Selon les dernières statistiques combinées de GTM Research et de l'organisation professionnelle nord-américaine SEIA, les États-Unis disposent désormais de 8,5 GW d'énergie solaire (incluant photovoltaïque et thermodynamique) installée sur leurs territoires, malgré seulement 723 MW de nouvelle puissance PV installée au 1er trimestre 2013, en hausse de 33% par rapport au 1er trimestre 2012 mais en recul de 45% comparé au 4e trimestre 2012. GTM prévoit un marché américain de 4,4 GW de puissance PV cette année et jusqu'à 9,2 GW en 2016 …



Le Royaume-Uni a installé 520 MW de puissance PV au 1er trimestre 2013 grâce à un fort développement de grandes centrales solaires au sol portant le parc photovoltaïque à 2,43 GW au total à fin mars, selon les dernières statistiques de NPD Solarbuzz qui comptabilise plus de 1400 projets non-résidentiels. D'ici fin 2013, la part des centrales PV au sol devrait représenter 25% des volumes au Royaume-Uni. Avec 93% du parc actuel réalisé au cours des 24 derniers mois, l'objectif de 20 à 22 GW de puissance PV à l'horizon 2020 reste toutefois un véritable défi pour le pays.

La société d'études IHS a tenté d'anticiper l'impact des taxes anti-dumping à l'encontre du solaire chinois sur le prix des matériaux pour le photovoltaïque, en particulier sur le silicium. Résultat : le prix de ce matériau clé devrait augmenter de 16,50 $/kg à 19,50 $/kg en juillet, soit de seulement 18% …



Cette hausse ramènerait le prix du silicium à son niveau d'août 2012, après une baisse relativement continue ces derniers mois, mais ne signalerait pas de retournement de conjoncture, selon IHS qui estime que les prix resteront ensuite en-dessous des 20 $/kg. « Même si la Chine décidait d'imposer, ce qui est probable, les importations de silicium en provenance d'Europe et des Etats-Unis avec des taxes anti-dumping de 30 à 50%, l'impact de cette mesure serait atténué par l'existence de contrats d'approvisionnement à long terme et à prix fixes au moins pour un certain temps, ainsi que par des tentatives de contournement de ces taxes aussi bien par les acheteurs que par les fournisseurs », affirme Glenn Gu, analyste senior pour le photovoltaïque chez IHS.
 
La production de cellules solaires de hautes performances exige du silicium de qualité supérieure, fourni uniquement par des fabricants d'Europe, des Etats-Unis et de Corée du Sud. Pour IHS, les grands fabricants chinois pourraient être tentés de ne plus importer de silicium mais de s'approvisionner hors Chine directement en tranches de silicium. Enfin, des taxes trop fortes seraient préjudiciables aux fabricants chinois de taille moyenne qui auraient, eux, du mal à s'approvisionner en silicium de qualité si les prix dépassaient 20,50 $/kg.

En Italie, la fin du déploiement du parc photovoltaïque avec une réglementation par tarif d'achat a sonné. Selon diverses sources, le volume maximum d'aides financières fixé à 6,7 milliards d'euros dans ce cadre a été atteint le 6 juin dernier, annonçant la fin de la réglementation tarifaire pour le 6 juillet. A ce jour, 531242 sites cumulant une puissance de 18,2 GW bénéficiant d'un tarif d'achat ont été enregistrés en Italie ; 4779 projets représentant 1136 MW de puissance PV doivent être finalisés d'ici un an pour garder leur tarif d'achat …

Les centrales PV qui n'ont pas encore été enregistrées au titre du Conto Energia V en Italie peuvent encore bénéficier du tarif d'achat, à condition de s'enregistrer immédiatement si le raccordement au réseau est encore réalisable jusqu'au 6 juillet prochain. Il n'est pas totalement exclu que le gouvernement italien relance un programme financé par tarif d'achat, mais les acteurs sur le marché italien préconisent d'ores et déjà des solutions d'autoconsommation ou de vente de gré à gré par exemple, la parité réseau étant désormais atteinte dans le Sud du pays.

Le parc photovoltaïque de République tchèque n'a augmenté que de 12 MW depuis le début de l'année 2013 pour atteindre 2,097 GW de puissance PV à fin avril. Quelque 112 MW avaient été installés sur la même période en 2012. L'organisme de gestion des réseaux (ERU) a en outre annoncé l'arrêt des aides au travers de tarifs d'achat octroyés aux nouvelles installations à la fin de l'année. Le tarif d'achat s'élève aujourd'hui à presque 20 c€/kWh.

La Suède a agrandi son parc photovoltaïque de 8,44 MW courant 2012, soit une hausse de 90% à 24,31 MW au total fin décembre 2012.

Rien ne va plus ... En France, le déploiement du photovoltaïque est en panne : avec seulement 88 MW raccordés au 1er trimestre 2013, la filière est retombée quasiment à son niveau du 3e trimestre 2009. Après la publication du tableau de bord éolien – photovoltaïque par le Commissariat général au développement durable (CGDD), le ministère a cru bon de souligner ses « mesures d'urgence pour enrayer ce décrochage avec le lancement de 1 GW de nouveaux projets pour une hausse des raccordements en 2014 qui sont d’ores et déjà de nature à conforter l’activité des entreprises » …



Au vu des chiffres, peut-on vraiment parler d'une politique de soutien au photovoltaïque ? Au 4e trimestre 2012, le volume d'installations photovoltaïques était tombé à 95 MW (chiffre définitif révisé), montrant ainsi le véritable impact des changements de réglementation après la fin des derniers raccordements post-moratoires. Si les chiffres du 1er trimestre 2013 sont encore provisoires, rien ne permet à ce jour d'augurer de chiffres définitifs plus encourageants. Fin mars 2013, le parc photovoltaïque (métropole et outremer) affiche donc une puissance totale de 4113 MW pour 290525 installations, dont 3880 MW (284890 centrales) en métropole et 313 MW (5635 centrales) dans les DOM. Plus de 84% provient d'installations de petite à moyenne taille, jusqu'à 100 kWc au maximum. Avec 88 MW au 1er trimestre 2013, le rythme des raccordements a chuté de 76% comparé au 1er trimestre 2012. Les installations comprises entre 36 et 100 kW représentent près de la moitié de la puissance installée, contre seulement 15 % pour celles de plus de 100 kW.

Près de 70 % de la puissance photovoltaïque installée au cours du premier trimestre 2013 est concentrée sur les régions les plus méridionales (Aquitaine, PACA, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Corse) ou les régions du front Atlantique (Pays de la Loire, Bretagne et Poitou-Charentes). Avec 18 MW, l’Aquitaine augmente sa capacité PV de 4 % sur le trimestre. Dans les DOM, le parc évolue à un rythme inférieur à celui de la métropole. Aucune installation PV significative n’a vu le jour sur le premier trimestre 2013 en Martinique, Guyane et à la Réunion.

Face à cette évolution, le ministère demande encore de la patience. « Au-delà des mesures d'urgence, le débat national sur la transition énergétique débouchera sur des mesures pérennes pour soutenir efficacement la montée en puissance des énergies renouvelables », est-il précisé dans un communiqué de presse.

A titre de comparaison, la situation est tout aussi gravissime, sinon plus, dans l'éolien. Pour consulter les statistiques, cliquer ici

Les statistiques de l'Observatoire du solaire publiées et commentées par France Territoire Solaire (FTS), « think tank » créé à l'automne 2011 pour œuvrer au développement de l’énergie photovoltaïque en France, seront, elles, disponibles le 17 juin prochain.

Le marché japonais du photovoltaïque connaît depuis un an une croissance que même l'annonce pour le 1er avril 2013 d'une baisse de 10% du tarif d'achat instauré en juillet 2012 ne devrait guère freiner, si l'on en croit les analystes. Pour IHS, le Japon devrait représenter le premier marché mondial du PV en terme de revenus cette année, avec des installations représentant quelque 20 milliards de dollars, en hausse de 82% comparé à 2012 …



En terme de puissance installée, la Chine serait en pôle position en 2013, estime IHS, alors que le Japon prendrait la tête en terme de revenus du fait des prix élevés du PV dans le pays. IHS estime que 1,5 GW de puissance PV aurait été installée au Japon au 1er trimestre 2013, contre 0,4 GW sur la même période de 2012, soit une hausse de 270%. Pour l'ensemble de l'année, la société d'études de marché prédit un doublement du volume installé par comparaison avec l'an passé. Le Japon pèserait alors 24% au niveau mondial, après 14% en 2012 et 9% en 2011 (voir ci-dessus). L'Allemagne, leader sur le marché depuis 2009, perdrait deux places et se classerait 3e. « La mise en place d'un tarif d'achat incitatif [NDLR : 42 yens/kWh, et 37,5 yens depuis avril 2013) a stimulé la croissance du marché », analyse Sam Wilkinson, responsable des études sur le solaire chez IHS. « En Europe, les conditions de développement sont par contre désormais moins attrayantes. »

De fait, le volume installé en Europe a chuté de 34% au 1er trimestre 2013, comparé à l'an dernier. La Vieux continent a représenté 40% du marché mondial, en baisse de 70% comparé à 2012, et sa part devrait d'ailleurs continuer à régresser courant 2013. Une mauvaise nouvelle pour les fournisseurs traditionnellement présents sur le marché européen car, si le marché japonais est désormais le plus porteur, il n'est pas facile à aborder, estime Sam Wilkinson. Des certifications strictes, en particulier pour les onduleurs, constituent une vraie barrière à l'entrée sur ce marché, tout comme la fidélité plus ou moins légendaire aux marques nationales, surtout sur le secteur résidentiel qui devrait encore représenter 40% du marché total cette année. Pour les fabricants étrangers, même des accords avec des sociétés locales ne leur ouvrent guère les portes de ce secteur. Selon IHS, le secteur des grands projets PV de plus de 1 MW, où la croissance devrait atteindre 500% cette année, pourrait être plus aisément abordable par le biais de partenariats.

Photo : Situé à Izunokuni, près de Shizuoka, le site ABB Bailey Japan a été équipé d'une centrale photovoltaïque de 312 kWc en toiture (1040 panneaux PV), l'électricité produite représente l'équivalent des besoins du site en pointe de fonctionnement, la partie non consommée est vendue à Tepco dans le cadre d'un contrat sur 20 ans. Un démonstrateur de 7kW sur un tracker mono-axial, unique au Japon, a en outre été installé au sol.

Le parc photovoltaïque allemand continue sa croissance avec 367,7 MW de puissance PV pour 13414 installations nouvellement raccordées en avril 2013, chiffre à comparer aux 359 MW d'avril 2012, d'après la Bundesnetzagentur. Le parc PV outre-Rhin s'élevait ainsi à une puissance totale de 33,533 GW à cette date. En avril 2013, la plus grande centrale PV (7,2 MW) a été installée en Bavière, la plus petite (0,15 kW) en Rhénanie-Palatinat. Le parc s'est agrandi de 56 grandes centrales de plus de 1 MW pour une puissance cumulée de 140 MW, de 261 centrales de 100 kW à 1 MW pesant 71 MW, et de 13097 centrales de moins de 100 kW pour un total de 155 MW …

La Grèce a agrandi son parc photovoltaïque de seulement 59 MW en avril 2013 sur la partie continentale du pays, le portant à 1,922 GW selon les statistiques mensuelles de l'opérateur HTSO (Hellenic Transmission System Operator), après 278 MW en janvier, puis 211 MW en février, et enfin 248 MW en mars. Selon l'opérateur de distribution HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator), la puissance PV totale installée dans les îles grecques aurait atteint 115,77 MW à fin janvier 2013, avec seulement quelques MW de plus pour le premier mois de l'année. Au total, le parc PV grec dépasserait toutefois les 2 GW.

Le Japon a vu son parc photovoltaïque monter à plus de 6,6 GW fin 2012, en hausse de 33% comparé à 2011, d'après les statistiques de l'AIE. Pour l'année fiscale 2012, close au 31 mars dernier, l'association des industriels japonais du photovoltaïque (JPVE) publie, elle, un volume de livraisons de cellules solaires et de panneaux photovoltaïques de 3,8 GW sur le sol national, dont près de 2,3 GW provenaient de fournisseurs locaux pour 1,5 GW d'importations. Au 4e trimestre de l'exercice 2012, en fait le 1er trimestre de l'année calendaire 2013, le volume des livraisons a dépassé 1,7 GW, après 1 GW au trimestre précédent.

Le marché américain du photovoltaïque devrait croître de près de 20% cette année, à 4,3 GW, vient de pronostiquer NPD Solarbuzz, après un premier trimestre à 1 GW tiré à 70% par la Californie, l'Arizona, le New Jersey et la Caroline du Nord. En 2015, le marché US, en croissance moyenne annuelle de 70% depuis 2009, dépasserait les 5 GW …



La part des installations résidentielles et des petites centrales commerciales en toiture aurait représenté 18% du marché total au premier trimestre 2013, les grandes toitures commerciales pesant, elles, 14%. Le segment des grandes centrales solaires utilitaires au sol accapareraient les 68% restants. La société d'études estime que ce dernier segment serait principalement porteur en Arizona, en Californie, au Nouveau Mexique et au Texas, et tirerait le marché total à une puissance supérieure à 2,5 GW au 2e semestre 2013. La demande serait toutefois aussi importante vers la fin de l'année dans des états comme Hawaii, le Massachusetts, le Nevada, New York, la Caroline du Nord et l'Ohio.

Le marché étatsunien du photovoltaïque représenterait désormais 12% du marché mondial, contre 5% il y a trois ans. Il resterait toutefois très dépendant d'un petit groupe de neuf états fédéraux, pesant 85% de la demande totale cette année, ce qui le rendrait en fait très vulnérable à tout changement abrupt de la réglementation et/ou des aides dans ces régions.

L'enquête mensuelle qu'ENF Solar, société britannique d'études de marché et d'annuaires professionnels sur l'industrie solaire, effectue auprès de fabricants de panneaux photovoltaïques et de cellules solaires en Chine permet de constater l'évolution des prix sur le court comme le long terme …


Change : 1 Yuan = 0,12509 €

Le premier graphique indique le prix auquel les sociétés chinoises vendent leurs panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, obtenu à la suite d'une enquête qu'ENF effectue chaque mois auprès de plus d'une centaine de fabricants de panneaux PV certifiés IEC61215 ou IEC61730. Les offres de prix sont valables pour des commandes de 1 MWc de panneaux sans frais à bord (FOB : Free On Board). Le deuxième graphique donne l'évolution des prix que les assembleurs de panneaux PV chinois paient pour leurs cellules cristallines. ENF collecte le prix des cellules auprès de quelque 60 fabricants chinois de cellules et assembleurs de panneaux. Les fabricants de cellules solaires indiquent le prix auquel ils vendent sur le marché chinois, et les fabricants de panneaux évaluent le prix auquel ils achètent auprès des fabricants de cellules. Les prix pour les cellules produites et vendues incluent 17% de TVA intérieure et ne sont pas soumises aux fluctuations de change.

Le site ENF héberge un annuaire d'entreprises profilant 17399 fabricants, vendeurs et installateurs actifs dans l’industrie solaire dans le monde, ainsi qu'un annuaire de produits présentant 22895 fiches techniques.

La puissance photovoltaïque raccordée au réseau de distribution sur l’ensemble du territoire français (métropole + outre-mer) s'est établie à 104,24 MW au 1er trimestre 2013, selon les statistiques fournies par ErDF et EDF SEI compilées par Enerplan, soit une progression de 35% par rapport aux 76,79 MW du dernier trimestre 2012. Le parc photovoltaïque français a ainsi atteint une puissance cumulée de 3,627 GW fin mars, soit 2,96% de plus que fin 2012, hors centrales solaires connectées directement sur le réseau de transport RTE évaluées à 312 MW. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ce début 2013, après cinq trimestres consécutifs difficiles …

En Corse et dans les Dom-Com, la puissance raccordée par trimestre marque le pas depuis le dernier trimestre 2012 où seuls 11 MW avaient été raccordés. Au cours du 1er trimestre 2013, le volume raccordé ne dépasse pas 3,5 MW. Ainsi, le parc Corse et Dom-Com n’affiche, lui, qu’une très faible croissance de 0,89% pour une puissance totale raccordée de 401 MW. La croissance par segments au 1er trimestre 2013 est par contre significative : 19% pour les installations de 6 à 9 kW ; 15% pour les installations de 3 à 6 kW ; près de 16% pour les installations de 36 à 100 kW ; mais croissance nulle ou très faible pour tous les segments supérieurs à 100 kW, avec seulement +2% pour le segment de 5 à 12 MW, ce qui traduit l’insuffisance d’efficacité de la procédure d’appel d’offre, notamment pour la tranche 100-250 kW.

La puissance totale en file d’attente a baissé à 2,304 GW, contre 2,437 GW fin 2012. En métropole, les installations supérieures à 36 kVa représentent 93% et les seules installations entre 1 et 12 MW plus de 72% de la puissance en attente de raccordement. Ceci est dû à la publication, fin juillet, des résultats de l’appel d’offres d’installations supérieures à 250 kW. Les projets lauréats ont donc donné lieu, dans les mois suivants, à des demandes de raccordements.

Au plan régional, les zones Sud-Ouest et Méditerranée concentrent toujours 60% du parc raccordé, 65% de la puissance en file d’attente et plus de la moitié des demandes de raccordements enregistrées au cours du 1er trimestre 2013. Mais les demandes s'affichent en forte baisse (-62%) par rapport au dernier trimestre 2012 (195,9 MW contre 516,9 MW).

Les informations détaillées, notamment au plan régional, fournies par Enerplan, se trouvent ici

Pour l'EPIA, 2012 a représenté une nouvelle année historique pour le solaire photovoltaïque en passe de devenir une source mature de production d'électricité. Dans son dernier rapport intitulé « Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 », l'association industrielle publie deux scénarios de l'évolution du marché PV mondial d'ici 2017. Une estimation optimiste situe la puissance PV annuelle installée à 84,2 GW en 2017, dont 27,55 GW en Europe. Une vision plus pessimiste la place à 48,3 GW, avec seulement 12,8 GW sur le Vieux Continent à cette date – après 17,1 GW en 2012 ! Vision que l'EPIA considère comme plus réaliste, au moins pour 2013 voire même 2014. État des lieux …

Les deux scénarios de l'EPIA : un scénario optimiste, dit « Policy-driven » (chiffres en vert), et un scénario plus pessimiste, dit « Business-as-usual » (chiffres en noir).


Le volume PV raccordé au réseau électrique a crû de 31,1 GW en 2012 au niveau mondial, atteignant ainsi une capacité cumulée supérieure à 102 GW à fin décembre. Avec un recul de la puissance raccordée en Europe à 17,2 GW l'an passé après 22,4 GW en 2011 et une forte croissance moyenne annuelle depuis 10 ans, le Vieux continent, tiré par les 7,6 GW de l'Allemagne et les 3,4 GW de l'Italie, ne représentait toutefois plus que 55% du marché total. Au vu du marché 2012 et des prévisions à l'horizon 2017, la domination européenne est en bout de course. Le reste du monde détient désormais les clés de la croissance future, estime ainsi l'EPIA qui cite notamment la Chine, l'Inde, le Sud-Est Asiatique et l'Amérique latine ainsi que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Le marché européen a entamé, lui, son « déclin » principalement pour deux raisons : un réajustement qui semble normal après les deux très fortes années 2010 et 2011, et la baisse des aides financières au travers de tarifs d'achat ou d'autres subventions.

Quid de la France?
Pour l'EPIA, la France, bien que 3e en Europe en 2012 avec 1,08 GW de volume installé, affiche une croissance très inférieure à son potentiel théorique et loin de son record de 1,76 GW en 2011, parce que de nombreuses et significatives contraintes réglementaires freinent son développement.

Au global, l'association industrielle estime que la capacité PV de 70 GW (toutes installations cumulées) existant aujourd'hui en Europe est capable de fournir en moyenne 2,6% de la demande d'électricité, et 5,2% de la demande d'électricité en période de pointe.

Alors que le PV gagne en compétitivité en terme de coût global d'exploitation comparé à d'autres sources de production d'électricité (et est déjà compétitif dans certains pays ou sur certains segments de marché), son déploiement futur dépendra fortement, selon l'EPIA, des stratégies industrielles en fonction des pays, de la consolidation industrielle en cours, susceptible d'affecter des marchés régionaux, et de l'évolution des batailles commerciales avec la Chine qui, créent des incertitudes impactant les études de marché.

Pour télécharger le rapport de l'EPIA, cliquer sur Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, la hausse des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces a été marquée en avril 2013 par une grande incertitude suite à l'annonce de probables taxes douanières plus élevées qu'attendues susceptibles d'être imposées par l'Union européenne – il est question de 37 à 68% – sur les produits chinois. « La volonté est claire mais soulève de nombreuses questions », souligne Martin Schachinger, directeur Business Development chez pvXchange …



Pour pvXchange, ces questions sont : A quoi les taxes douanières seront-elles appliquées ? Quels seront les prix de vente effectifs ? Quels sont les prix de référence ? Tous les produits seront-ils traités à des prix unitaires identiques, avec des volumes contrôlés ? Quelle va être l'ampleur du chaos résultant ?

Pour pvXchange, le perdant dans l'historie sera, au final, le marché européen du PV, tandis que la Chine va augmenter sa pression sur l'UE. La plate-forme n'a pas noté de recul notable de la demande de produits chinois mais par contre un manque d'enthousiasme décisionnaire et une plus grande prudence dans les prises de commande, à cause des risques difficilement chiffrables aujourd'hui. Jusqu'ici, de nombreux fabricants et importateurs offraient leurs modules PV à un prix se basant sur des taxes douanières modérées, le plus souvent au moyen de contrats prévoyant une répartition des risques. Or les taxes douanières potentielles annoncées entraîneraient maintenant un fort surcoût pour les acheteurs. De grands projets nécessitant un financement n'apparaissent plus guère réalisables. Alors que les fournisseurs chinois devraient dans un premier temps jouer l'attentisme, il ne resterait donc aux Européens que le marché des petits systèmes. Question : ce marché constitue-t-il une base suffisante pour une survie sur le long terme ?

Les récentes évolutions au sein de l'industrie des onduleurs pour le photovoltaïque (dépôt de bilan, fusion, acquisition...) ont déjà commencé à modifier le classement du Top 10 des fabricants, selon IMS Research (du groupe IHS). Des sociétés américaines comme Advanced Energy et Enphase Energy ont notamment gagné des places, le premier grâce à sa présence sur le marché nord-américain porteur et le deuxième, spécialiste du micro-onduleur, essentiellement par son offre technologique, tandis que le Japonais Omron devient le premier fournisseur asiatique dans le Top 10, croissance de son marché local oblige. Quid de 2013 ? …



En 2012, le Top 10 a néanmoins perdu 6% de parts de marché, de 62% en 2011 à 56%, souligne IMS Research/IHS, du fait de la demande croissante en Chine et au Japon où les plus grands fabricants mondiaux ne sont que peu présents à ce jour. SMA Solar Technology est resté le leader, malgré une perte de parts de marché pour la 3e année consécutive, à 25% désormais contre 40% en 2009. « Il y a désormais 24 fabricants détenant plus de 1% de parts de marché », souligne l'analyste Sam Wilkinson d'IHS. Trois fabricants ont disparu ou reculé au classement : Satcon a déposé le bilan, Siemens s'est retiré du marché du solaire, et Sputnik Engineering est surtout présent en Europe où la concurrence est très forte.

Les récentes acquisitions de REFUsol par Advanced Energy et de Power-One par ABB n'auront toutefois que peu d'impact sur le Top 10. Power-One/ABB restera en 2e position et la combinaison REFUsol/Advanced Energy ne délogera que Kaco New Energy de sa 3e place.

Selon le dernier rapport de NPD Solarbuzz, les vingt premiers fabricants de panneaux photovoltaïques ont bénéficié de la consolidation en cours dans le secteur au niveau mondial en prenant quasiment 70% du marché au 1er trimestre 2013, contre 58% au 4e trimestre 2012, avec les plus grands chinois tels que Yingli Green Energy, Trina Solar, Jinko Solar et Renesola, ainsi que le Sino-canadien Canadian Solar arrivant en tête. Sur d'autres marchés comme les États-Unis ou le Japon, le marché croissant bénéficie toutefois plutôt aux sociétés locales. Pour 2013, IHS s'attend pour sa part à une hausse de 18% du marché mondial, à 37 GW …

IHS avait déjà couronné le Chinois Yingli Green Energy comme principal fournisseur en 2012 sur la base de 2297,1 MW de panneaux PV livrés, en hausse annuelle de 43%, alors que Suntech Power, leader jusque-là, reculait à la 4e place selon les analystes. Depuis, bien que couvert de dettes et à la recherche d'une bouée de sauvetage pour son usine de Wuxi (en cessation de paiements), Suntech a toutefois annoncé que ses livraisons ont atteint 1,8 GW l'an passé, ce qui le ferait remonter en 3e position. Les fabricants japonais Solar Frontier et Kyocera ont bénéficié, eux, de l'explosion de leur marché local et développé leurs capacités d'assemblage l'an passé. Selon IHS, les deux firmes étaient respectivement aux 11e et 12e places en 2012. Sharp et Panasonic auraient eux aussi été plus performants sur leur marché national que leurs concurrents chinois. Aux États-Unis, First Solar et SunPower seraient restés les plus grands fournisseurs tandis que des sociétés européennes comme Conergy et SolarWorld, focalisées sur le haut de gamme, tiraient leur épingle du jeu en terme de reconnaissance de leurs marques mais perdaient en parts de marché (de 10% au 1er trimestre 2012 à 7,5% au 1er trimestre 2013). Néanmoins, sur les douze derniers mois, seulement 40 à 41% des livraisons mondiales de panneaux PV provenaient des 10 plus grands fabricants chinois, contre 46% en 2011. Le Chinois JA Solar et le sous-traitant singapourien Flextronics auraient affiché la plus grande croissance en volume de production l'an passé. Une hausse de 96% pour le premier, à 950 MW, lui a fait faire un bond de la 14e à la 6e place du classement, tandis que le second a augmenté sa production de 60%, à 900 MW, et arrive bon 7e.

Côté prix, la moyenne au sein du Top 20 se serait stabilisée au niveau mondial autour de 0,76 $/W (soit 0,58 €/W) au 1er trimestre 2013, en nette baisse toutefois comparé au prix de vente moyen de 1,03 $/W au 1er trimestre 2012.