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br> Dans sa dernière étude, DisplaySearch estime que, du fait du volume des investissements réalisés et des équipements installés l'an dernier, la capacité de production de cellules solaires augmenterait de 56% en 2009, à 17 GW, alors que la demande s'afficherait à la baisse de 17% cette année ; une puissance de seulement 11,4 GW aurait été installée au niveau mondial sur les douze derniers mois.

Les analystes s'alarment de cette “énorme surcapacité” car, malgré un marché en retrait, les fabricants continueraient d'étendre leurs capacités de production à un rythme moyen annuel de 49%, dépassant ainsi les 42 GW d'ici 2013.

Selon les analystes, la situation actuelle s'accompagne d'une terrible pression sur les prix, qui met en danger la survie de nombre de fabricants de petite taille, pas assez solides financièrement pour tenir le coup. La demande pourrait toutefois reprendre courant 2010 et s'envoler en 2011.

Selon une récente étude réalisée par Frost & Sullivan, le marché européen des systèmes solaires thermiques devrait passer de 958,9 millions d'euros en 2008 à 2,2 milliards d'euros à l'horizon 2014 ; ce marché est surtout tiré par les subventions accordées dans les principaux pays, et est donc particulièrement sensible aux fluctuations de ces politiques d'aides financières.

Dans une récente étude, IC Insights prédit une forte progression de la part de marché des panneaux photovoltaïques couches minces de 14% en 2008 à 27% d'ici 2013, soit une évolution, en terme de puissance, de 876 MW en 2008 à 5,2 GW en 2013 ; cette évolution, qui représente tout de même 43% de croissance en moyenne annuelle, serait toutefois freinée, selon Bill MacClean, président d'IC Insights, par le rendement de conversion de ces panneaux, à peine supérieur à 11%.

Du fait de leur plus faible rendement de conversion, et malgré leur faible coût de production, les panneaux couches minces sont principalement utilisés dans les grandes fermes solaires, sans contrainte d'espace, alors que la grande majorité des installations en toiture mettent en œuvre des panneaux en silicium cristallin avec des rendements de conversion se situant entre 14 et 21%.

Parallèlement, après l'année record 2008, IC Insights prévoit une baisse de 22% de la puissance photovoltaïque installée en 2009, -toutes technologies confondues-, puis un retour à une forte croissance en 2010, grâce aux politiques d'aides dans divers pays d'Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Pour plus d'informations : Solar Energy

Selon une étude, intitulée SET For 2020, menée par l’EPIA en collaboration avec AT Kearney, le cabinet-conseil en management stratégique, le photovoltaïque pourrait satisfaire jusqu'à 12% des besoins de l'Europe en électricité à l'horizon 2020, si des conditions plus favorables à son déploiement étaient créées par les décideurs européens, les régulateurs et le secteur de l'énergie au sens large ; « dès l'année prochaine, la production d'électricité photovoltaïque sera compétitive par rapport aux autres sources d'énergie dans une partie de l'Europe du Sud et l'étude montre qu'elle le sera pour 75% du marché européen de l'électricité d'ici 2020, sans subventions ni autres formes d'aides extérieures », affirme Winfried Hoffmann, président de l’EPIA.

Basée sur un ensemble de faits, de chiffres et d'analyses, l'étude veut démontrer qu'en stimulant la part de l'énergie photovoltaïque, l'Europe et son tissu économique peuvent en tirer des bénéfices considérables. En matière d'énergies renouvelables, l'électricité photovoltaïque serait en effet la technologie avec la croissance la plus rapide. Ses coûts devraient en outre baisser plus vite que ceux des autres sources d'énergie : l'EPIA s'attend ainsi à une baisse du coût de production de l'électricité photovoltaïque de 8% par an en moyenne, soit une division par deux tous les huit ans. Le coût visé serait inférieur à 0,10 €/kWh dans les centrales industrielles, et largement en-dessous de 0,15 €/kWh dans les centrales résidentielles.

Un résumé de l'étude est disponible gratuitement :
SET For 2020

L'objectif européen de 20% d'énergies renouvelables d'ici 2020 devrait permettre de créer environ 2,8 millions d'emplois dans le secteur et de générer une valeur ajoutée totale d'environ 1,1% du PIB, s'il est atteint : telle est la principale conclusion d'une étude réalisée par la Commission européenne sur l'incidence de la politique en matière d'énergies renouvelables sur la croissance économique et l'emploi au sein de l'Union européenne (EmployRES).

En 2005, le secteur des énergies renouvelables employait 1,4 million de personnes et générait une valeur ajoutée brute de 58 milliards d'euros. Son importance en terme d'emplois varie toutefois fortement d'un État membre à l'autre. Les domaines de la biomasse et des technologies éoliennes et hydrauliques sont actuellement les plus grands pourvoyeurs d'emplois.

À l'avenir, un nombre nettement plus élevé de personnes devrait trouver un emploi dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier dans les États membres qui ont adhéré à l'Union Européenne en 2004 et en 2007. Des retombées positives sur l'économie en général sont également prévues. Selon l'étude, la mise en œuvre de la politique en matière d'énergies renouvelables créera environ 410 000 emplois supplémentaires et entraînera une augmentation de 0,24% du PIB dans l'UE-27 d'ici à 2020.

L'étude souligne également la nécessité de politiques plus fermes si l'on veut retirer un maximum d'avantages économiques du secteur des énergies renouvelables. Le recours à des technologies innovantes comme le photovoltaïque, l'énergie éolienne en mer, l'électricité solaire thermique et les biocarburants de deuxième génération, exige des moyens financiers importants à court terme ; "ces technologies sont indispensables si l'UE veut atteindre l'objectif de 2020 car elles lui permettront de conserver son avantage concurrentiel sur le marché mondial, de créer des emplois et d'augmenter le PIB à moyen terme", souligne l'étude de la Commission.

Cette étude est disponible sur Internet : EmployRES

Selon une étude de Darnell Group, le photovoltaïque est le secteur le plus porteur parmi les différentes énergies renouvelables pour le marché des onduleurs ; 95% du marché des onduleurs pour le secteur du renouvelable reposerait en effet sur les applications PV, aussi bien les petits systèmes (1-5kW) que les grands systèmes (>6MW).

La croissance du secteur PV est tirée par une série de bonus gouvernementaux, comme les tarifs d'achat de l'électricité qui existent dans 16 pays d'Europe, et par la baisse du coût des panneaux photovoltaïques. Les technologies développées pour réduire le problème de l'ombrage sur les panneaux photovoltaïques, comme SolarMagic de National Semiconductor, vont également jouer un rôle dans la croissance de ce marché.

Les onduleurs sans transformateurs, moins coûteux à produire, continuent aussi leur percée dans les applications photovoltaïques. Leur part de marché s'élève désormais à 70%.

La société d'études ne prévoit toutefois pas une croissance continue au cours des cinq prochaines années. La croissance serait ainsi plutôt faible en 2009 et 2010, avec une reprise d'ici deux ans.

Les analystes d'IMS Research estiment, pour leur part, que le marché des onduleurs baisserait de 27% cette année, à moins de 2 milliards de dollars, à cause de la chute du nombre d'installations photovoltaïques en ce début d'année. Les livraisons d'onduleurs auraient diminué de 45% au premier trimestre 2009 comparé au premier trimestre 2008.

En 2008, le marché des onduleurs aurait progressé à une allure record de 95%, à 2,5 milliards de dollars. IMS Research prévoit que le marché passerait à 4 milliards de dollars d'ici cinq ans, avec un retour à la croissance dès l'an prochain.

Pour la société d'études iSuppli, la parité réseau, -que d'aucuns considèrent comme le Saint Graal de l'énergie solaire photovoltaïque-, ne sera pas l'élément déclencheur capable de booster la croissance dans le secteur à cause des importants investissements requis par les installations et du retour sur investissement qui n'intervient que sur le long terme ; après 2009, le secteur devrait renouer avec des taux de croissance très élevés pendant quelques années et, lorsque la parité réseau commencera à être atteinte, l'industrie sera déjà dans une phase de maturité.

En Europe, le premier pays à atteindre la parité réseau sera probablement l'Italie, mais pas avant 2012, prédit iSuppli. L'Allemagne devrait être le pays suivant, à cause du coût élevé de l'électricité et grâce à la disponibilité de systèmes solaires bas coût, mais ce ne sera pas avant 2018, selon les critères fixés par iSuppli.

Pour iSuppli, la parité réseau sera atteinte lorsqu'un système solaire installé en toiture est totalement amorti en cinq ans, avec un endettement qui ne dépasse jamais 25% du coût total de l'installation.

Après une baisse de régime en 2009, le marché des installations PV mondiales devrait renouer avec la croissance à un taux moyen annuel de 72,4% entre 2010 et 2013. Mais sur la période 2010-2020, où la parité réseau devrait être atteinte dans de nombreux pays, le taux moyen de croissance annuelle ne sera que de 20%.

En terme de puissance, le marché des installations photovoltaïques devrait diminuer de 32,3% en 2009, à 3546 MW. Le marché redécollerait toutefois dès 2010 avec une hausse de 42,5%.

EuPD Research prévoit 2 GW d'installations photovoltaïques en Allemagne courant 2009, selon une étude présentée à Intersolar conjointement avec le syndicat professionnel allemand BSW; outre-Rhin, le marché est en croissance constante, alors que les analyses les plus optimistes envisagent un potentiel total de 99 GW crête rien que pour les installations photovoltaïques sur les toitures résidentiellles.

Dans un contexte global difficile, avec l'écroulement du marché espagnol, la surcapacité de production de panneaux solaires au niveau mondial et la crise financière, un marché tel que le marché allemand, avec des fondations solides, continue de croître.

Toutefois, la croissance sur le marché allemand ne sera pas suffisante cette année pour absorber la surcapacité de production, malgré des tarifs garantis de rachat de l'électricité produite et un accès garanti aux capitaux nécessaires pour les investissements par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Selon diverses études, les grandes installations photovoltaïques pourraient atteindre la parité avec le réseau d'électricité d'ici à 2012 en Allemagne, c'est-à-dire que l'électricité solaire pourrait être obtenue à ce moment-là au même prix que l'électricité produite de manière conventionnelle

Selon EuPD Research, malgré les importants déploiements déjà réalisés, l'Allemagne recèlerait encore un énorme potentiel. A fin 2008, il existait ainsi outre-Rhin plus de 300000 centrales photovoltaïques installées en toiture dans le secteur résidentiel (pour une puissance totale de 1,5 GW crête), un segment de marché qui constitue la base du succès du photovoltaïque dans ce pays (30% du marché total actuel).

Or, selon diverses estimations, les toitures résidentielles allemandes pourraient permettre de fournir entre 42 et 99 GW crête. Les évolutions technologiques et la baisse des coûts systèmes ouvriraient maintenant notamment la porte à des installations dans les régions du Nord du pays, jusqu'ici très largement sous-exploitées.

La capacité de production de cellules photovoltaïques en France devrait passer de 36 MW en 2006 à 86 MW en 2009, et la capacité de production de modules dans l’Hexagone devrait passer de 56 MW en 2006 à 190 MW en 2009 puis 330 MW en 2010.

Ainsi, environ la moitié des modules installés en 2008 en France ont été produits dans notre pays (55 MW sur un marché 2008 estimé à 105 MW).

Au total, la filière a créé environ 2000 emplois en deux ans. Les projets annoncés représentent également un gisement de plusieurs milliers d’emplois principalement d’ingénieurs, de techniciens, d’installateurs et d’ouvriers qualifiés.

A l’horizon 2012, le développement de la filière photovoltaïque en France devrait permettre de créer plus de 13 000 emplois, selon une étude de l’Ademe. Le secteur devrait alors représenter un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros.

Le métier d’installateur spécialisé en systèmes photovoltaïques a fait son apparition, soutenu par la création du label Quali’PV décerné aux professionnels s’engageant dans une démarche de formation : à ce jour, 2700 artisans ou sociétés ont été labellisés, selon le ministère, qui dresse également un bilan de la filière industrielle du solaire en structuration.

Le métier d’intégrateur de systèmes (ingénierie des projets, centralisation des commandes d’équipements, assemblage de systèmes, livraison sur site) s’est également développé au travers d’entreprises comme Clipsol, Tenesol, BP Solar, Photon Technologies, etc.

Les activités industrielles de fabrication d’équipements (lingots, tranches, cellules, modules) connaissent une forte augmentation, soit de la part des acteurs historiques comme Photowatt, présent sur toute la chaîne de valeur, ou encore EMix, Free Energy Europe et Solems. Le ministère note la montée en puissance d’acteurs plus récents comme Tenesol, la création du consortium PV Alliance (production de cellules) avec l’appui des pouvoirs publics dans le cadre du projet Solar Nano Crystal.

Des sociétés de développement spécialisées dans les projets photovoltaïques ont également fait leur apparition, qu’elles soient indépendantes (Solaire Direct) ou liées à des groupes énergétiques (EDF-EN, CNR, Poweo, Séchilienne-Sidec).

Plusieurs projets industriels ont été annoncés tant dans la fabrication de produits d’intégration au bâti (Urbasolar, ArcelorMittal/Solarte, Tenesol) que dans la production de modules (Fonroche/Pevafersa). Total et GDF-Suez ont annoncé récemment leur intention d’investir 70 millions d’euros dans une unité de fabrication de tranches de silicium destinés à l’industrie photovoltaïque à Vernejoul (Moselle), confirmant l’implication accrue des grands groupes énergétiques français (EDF, GDF-Suez, Total,…) dans la filière solaire.

L’année 2008 marque un véritable décollage du solaire photovoltaïque en France : fin 2008, 69 MW étaient raccordés au réseau électrique, contre 27 MW fin 2007, ce qui représente une multiplication par 2,5 du parc en seulement un an.

La France se place ainsi au quatrième rang européen, derrière l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. En métropole, le parc a été multiplié par près de 3,5. La puissance des équipements raccordés dans les DOM progresse de 61% en 2008 ; elle représente plus de 30% du parc total.

Après son décollage en 2007 et une accélération l’année suivante, la dynamique de la filière photovoltaïque française devrait se poursuivre jusqu’à fin 2010, selon une étude qualitative réalisée par PricewaterhouseCoopers, qui pointe néanmoins des retards à combler en R&D ; les prévisions du Grenelle de l’environnement semblent pourtant être en deçà de la réalité, car la capacité supplémentaire installée en 2009 est estimée entre 200 et 300 MW.

Le développement du PV en France, essentiellement lié aux installations résidentielles depuis 2007, est aujourd’hui aussi porté par des installations de plus grande taille (au-dessus de 3 kW crête). Le bilan économique pour les utilisateurs est positif, avec des tarifs d'achat pour l’intégré au bâti encore élevés et des conditions d’ensoleillement allant de bonnes à excellentes (notamment dans le Sud). D’après le rapport PricewaterhouseCoopers, cette dynamique positive devrait au moins durer jusqu’à fin 2010, portée par ces mêmes fondamentaux et accélérée par une baisse du prix des modules du fait d’une importante surproduction ces deux dernières années.

En parallèle, le secteur aval devrait entamer une consolidation aux dépens des sociétés qui n’ont pas bâti une croissance pérenne par manque de fonds, de moyens techniques et de moyens financiers. « Aujourd’hui plus de 180 sociétés sont présentes dans l’aval de la production en France. La pression concurrentielle couplée à une baisse des tarifs d'achat dès 2012 devrait accentuer la consolidation », précise Benjamin Cros, Senior manager en charge de l’énergie pour le pôle Conseil en Stratégie de PricewaterhouseCoopers.

En amont, le marché est très concentré. Le développement de la filière française profite d’abord aux fabricants étrangers de cellules et modules, en particulier allemands, chinois et japonais, qui bénéficient d’une avance technologique. « La France doit se doter d’une stratégie de développement ambitieuse pour que cette industrie attire des capitaux étrangers et soit une pourvoyeuse pérenne d’emplois. En amont, de nombreuses opportunités existent, par exemple en R&D : dans le domaine des technologies « couches minces » ou bien via l’intégration verticale par certains acteurs français de l’aval de la chaîne», note Alain Calmé, associé en charge du Conseil en Stratégie chez PricewaterhouseCoopers.

À moyen et long termes, le secteur devra relever des défis structurels. Le niveau de qualité des prestations d’installation/exploitation reste assez peu homogène selon les acteurs. L’accessibilité au réseau demeure un enjeu majeur de la croissance. Les problèmes de stockage et de transport de l’électricité ne sont pas encore résolus. Enfin, même si le photovoltaïque a toute sa place dans nos maisons du futur, l’intégration dans les toits demande selon les endroits des ajustements esthétiques.

« Pour les acteurs de la filière, l’enjeu est triple : capter au maximum la croissance attendue du marché, tirer profit des mouvements du paysage concurrentiel, et enfin gérer les incertitudes sur le financement de projets », souligne Alain Calmé.

Cependant des incertitudes demeurent quant à la pérennité de la croissance de la filière. Au-delà de 2012, la visibilité est limitée. Le gouvernement a annoncé son intention de maintenir les tarifs d'achat jusqu’en 2012 mais des aménagements par segments (entre parc professionnel / résidentiel, et intégré ou non au bâti) peuvent se produire à partir de 2010. En outre, il subsiste encore pour la filière un risque de scénario de développement similaire à celui qu’a connu l’industrie éolienne. « L’avenir immédiat dépendra de facteurs externes autant qu’internes au marché français, en particulier de l’amélioration de l’accès au crédit, du développement du marché dans d’autres pays (Etats-Unis, Italie), de la consolidation attendue dans l’aval de la filière, et bien sûr du niveau de soutien du gouvernement (avec une première échéance annoncée au deuxième semestre de 2009) », indique Benjamin Cros.

Rapport complet

La société d’études EuPD Research organise, conjointement avec Enerplan et le syndicat professionnel allemand BSW (Bundesverband Solarwirtschaft), une conférence d’une demi-journée sur le marché français du photovoltaïque dans le cadre de la manifestation Intersolar le 28 mai prochain à Munich.

Rappelons qu’Intersolar est la plus grande manifestation dédiée au solaire dans le monde.


Pour plus d’informations :
French PV market briefing

Après avoir progressé de 15% en 2007, le marché français du solaire thermique a crû de 23% en 2008, pour représenter, en métropole, 313 000 m2, soit une puissance de 219 MWth, selon les chiffres dévoilés la semaine dernière par Enerplan ; en y ajoutant les départements et collectivités d'outre-mer (DOM-COM), -soit 75 000 m2 de capteurs installés-, le marché français global atteint ainsi 388 000 m2, pour une puissance de 272 MWth.

En valeur, ce marché est proche de 400 millions d’euros et le solaire thermique en France emploie près de 6500 personnes. Le parc cumulé totalisait ainsi fin 2008, pour la métropole et les DOM-COM, 1 877 400 m2 installés, soit l’équivalent de 1314 MWth.

« Ce qui est important, c’est le solaire thermique », martèle André Joffre, président d’Enerplan, qui rappelle que le solaire thermique peut atteindre des rendements de 50% en énergie utile et produit actuellement cinq fois plus d’énergie que le photovoltaïque.

Les perspectives de développement du solaire thermique en France sont considérables, ne serait-ce que par rapport à l’Allemagne, qui perçoit le solaire comme un outil d’indépendance énergétique, à l’instar du nucléaire en France. L’Allemagne a ainsi installé l’an passé quelque 2,1 millions de m² de capteurs solaires thermiques, loin devant l’Espagne, -son dauphin-, avec 445 000 m2 installés, l’Italie (400 000 m2) et l’Autriche (350 000 m2). Le marché européen du solaire thermique a ainsi progressé de 60% en 2008, à 4,52 millions de m2.

Enerplan estime que le solaire thermique pourrait employer 48 000 personnes en France et représenter un marché annuel de 2,9 millions de m2, soit 2 GWth, à l’horizon 2020 (*). Le parc cumulé pourrait ainsi représenter plus de 21 millions de m2 en 2020, soit près de 7 millions de logements équipés d’un système solaire thermique : l’équivalent de 14 GWth.

La création cette année du « fonds chaleur », doté d’un budget de 960 M€ sur trois ans (154 M€ en 2009, 310 M€ en 2010 et 490 M€ en 2011 et à terme de 800 M€ par an), pour financer les projets de production de chaleur renouvelable pour les bâtiments collectifs (biomasse, géothermie, solaire thermique, etc.), ainsi que les dispositifs de prêts à taux zéro écologiques (eco-ptz) pour les particuliers qui peuvent se cumuler avec le crédit d’impôt de 50% devraient largement contribuer à l’essor du solaire thermique dans notre pays.

(*) A titre de comparaison, la filière photovoltaïque, qui employait 3700 personnes pour un chiffre d’affaires de l’ordre du milliard d’euros en 2008, pourrait voir son effectif grimper à 70 000 personnes en 2020.

Une étude réalisée par EuPD Research pour l'Allemagne, en coopération avec le syndicat professionnel BSW-Solar et le prestataire de services Solarpraxis, annonce la renaissance du marché du photovoltaïque dans le secteur agricole ; rien qu'en Allemagne, le potentiel, en terme de puissance installable, s'élèverait à plus de 22 GW.

Ce marché semble n'être aujourd'hui exploité qu'à 8,5%, alors que le secteur de l'agriculture pourrait aisément obtenir des crédits pour le financement de tels projets. Selon l'étude, toutefois, les deux tiers des professionnels de l'agriculture interrogés seraient intéressés par une installation, et 14% d'entre eux auraient même un projet en cours de planification.

Quid de la France ?

Chômage partiel chez Photowatt France, Q-Cells et Sovello ; frein à l'extension de la production chez SunPower ; année 2009 « faible » en vue chez JA Solar ; chute des ventes chez BP Solar ; suppressions d'emplois chez Oerlikon Solar : l'accumulation de mauvaises nouvelles ces derniers jours semble montrer que le secteur du photovoltaïque a été rattrapé par la crise.

Chez Photowatt France, le chômage partiel touchera 450 employés pour une durée de trois semaines à partir de début mai sur son site de Bourgoin-Jallieu (fabrication de cellules et assemblage de panneaux solaires) ; la société projette aussi d'implémenter des améliorations au niveau des procédés de fabrication.

Chez l'Allemand Q-Cells, le chômage partiel pourrait toucher presque la totalité des 2000 employés sur son site de Bitterfeld-Wolfen, sans précision de durée. Son compatriote et voisin Sovello, également fabricant de cellules solaires, a prévenu ses 1100 employés que les mesures de chômage partiel pourraient durer jusqu'en octobre.

Selon de nombreuses analyses de marché, la situation est principalement due à une surcapacité de production de cellules et de panneaux solaires au niveau mondial, qui s'ajoute aux problèmes de financement sur fond de crise internationale ... et à la baisse drastique du marché espagnol.

Dans une présentation lors de la conférence Organic Photovoltaics 2009 à Philadelphie, la société d'analyses EuPD Research a estimé que la production de panneaux photovoltaïques pourrait dépasser la demande de plus de 4 GW crête en 2009. La demande devrait, elle, retomber de 6,7 GW crête l'an passé à environ 5 GW crête cette année.

Au premier trimestre 2009, BP Solar n'a vendu que 15 MW de panneaux photovoltaïques, contre 34 MW au premier trimestre 2008. Solargiga affiche pour sa part un recul de son chiffre d'affaires de 48,4% sur la même période. Les ventes de SunPower ont, elles, baissé de 45% en séquentiel, parallèlement à une progression de 37% de ses stocks. La société a immédiatement stoppé l'extension de son usine aux Philippines et réduit de 30% les investissements prévus sur l'année. Enfin, le Suisse Oerlikon, fabricant d'équipements pour la production de cellules photovoltaïques, a vu ses ventes diminuer de 32% au premier trimestre 2009 ; il annonce 60 suppressions de postes et met 200 employés au chômage partiel.

Dans un dossier consacré au photovoltaïque, le Financial Times Deutschland semble, lui, convaincu que l'industrie du solaire sera bientôt confrontée à une vague de faillites, notamment du côté des fabricants de cellules solaires. Il existerait aujourd'hui quelque 150 fabricants dans le monde. C'est trop, disent les experts. Le quotidien allemand estime que la situation actuelle ressemble étonnamment à celle de la bulle Internet début 2000.

Selon iSuppli, le marché des installations photovoltaïques baisserait de 32% cette année, à 3,5 GW, contre 5,2 GW en 2008 ; le prix moyen de vente par watt diminuant, lui, de 12%, les revenus reculeraient de 40,2%, à 18,2 milliards de dollars, mais le marché repartirait à la hausse en 2010, avant d'exploser à nouveau sur la période 2011-2013.

La surcapacité de production dans les cellules solaires et les panneaux photovoltaïques, la baisse de la demande, la crise financière et les difficultés pour obtenir des crédits de financement des projets, et surtout le plafonnement des tarifs d'achat en Espagne à une puissance installée de 500 MW, sont autant de raisons conduisant à ce pronostic. La moitié des installations de 2008 avaient en effet été réalisées en Espagne. La baisse du marché espagnol cette année ne pourra pas être compensée par les projets aux Etats-Unis, au Japon, en France, en Grèce, en République Tchèque ou ailleurs, estime iSuppli.

Selon Henning Wicht, directeur senior et analyste chez iSuppli, « cette situation devrait conduire à un marché plus mature en 2010 et au-delà, les difficultés actuelles freinant l'arrivée de nouveaux entrants, ce qui aboutirait à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. » La baisse du marché espagnol aura encore un impact en 2010. Le cabinet d'études américain s'attend ainsi à une hausse des revenus mondiaux de seulement 29,2% pour l'an prochain. La reprise d'une forte croissance devrait toutefois intervenir en 2011, avec une hausse de 57,9%, et des progressions similaires en 2012 et 2013 !

Le secteur du photovoltaïque n’échappe pas à la crise mais recèle toujours un fort potentiel de croissance, en particulier grâce à une baisse de 10 à 20% des prix des modules photovoltaïques depuis début 2009 : le financement des projets d’installation est donc seulement un peu plus long, selon l’EPIA qui s’attend à une amélioration de cette situation dès les prochains mois.

Réunie à Francfort les 7 et 8 avril dernier pour la 3e conférence internationale de l’EPIA sur les investissements dans le solaire photovoltaïque, la filière européenne de ce secteur s’est engagée, selon Winfried Hoffman, président de l’EPIA à accélérer la baisse des coûts pour un développement plus rapide des marchés. L’industrie européenne pense ainsi pouvoir atteindre l’objectif de 12% d’électricité photovoltaïque dans le mix énergétique d’ici 2020. Selon M. Hoffmann, le coût de génération de l’électricité photovoltaïque pourrait ainsi baisser de 8% par an, soit de 50% tous les 8 ans.

Il y a deux raisons à la baisse actuelle des prix des modules : une surcapacité de production de modules et la fin de la pénurie de silicium grâce à de nombreux investissements dans ce domaine.

Désormais plus prudentes dans le choix du financement des projets professionnels, les banques semblent, elles, donner la préférence à des installations photovoltaïques de plus petite taille, avec des besoins de financement inférieurs à 50 millions d’euros. Le financement d’un projet nécessite aujourd’hui 8 à 10 semaines, contre environ 4 semaines avant le début de la crise financière.

Toutes les présentations de la conférence sont disponibles sur le site de l’EPIA.

L’Inde compte aujourd’hui déjà neuf fabricants de cellules solaires et deux fois plus d’assembleurs de modules photovoltaïques ; représentée au sein du comité SEMI India PV, une branche de l’association SEMI, cette filière vient de publier un livre blanc qui détaille le potentiel du pays à devenir un leader à la fois dans l’industrie de production de solutions photovoltaïques et dans l’utilisation de l’énergie solaire, sous conditions de certaines actions gouvernementales.

Le livre blanc met face à face les besoins énergétiques croissants de l’Inde (de 147 GW d’électricité en 2008 par exemple, à 460 GW en 2030), son déficit persistant (un tiers de sa population n’a aucun accès au réseau électrique distribué), sa dépendance aux énergies fossiles, et l’abondante disponibilité du soleil avec 300 jours d’ensoleillement en moyenne.

Le photovoltaïque ne représente aujourd’hui qu’une part infime de l’énergie générée en Inde, avec une puissance totale de 100 MW crête, dont seulement 2,12 MW crête reliés au réseau distribué. Selon le ministère des énergies nouvelles et renouvelables du pays, il serait prévu de déployer une capacité photovoltaïque de 50 MW d’ici 2012, via des tarifs d'achat incitatifs. La National Solar Mission, également lancée par le gouvernement, aurait pour objectif la génération d’une puissance annuelle de 1 GW d’ici 2017.

Afin de créer les conditions d’un tel développement, la filière industrielle du photovoltaïque demande : une coopération étroite industrie-gouvernement, une standardisation industrielle, des projets de recherche et développement, la création d’une infrastructure de financement, la mise en place de programmes de formation, etc.

Si le développement de l’industrie de production photovoltaïque devrait entraîner la création de quelque 100000 emplois, le déploiement de solutions photovoltaïques pourrait, lui, transformer la vie quotidienne de quelque 450 millions d’habitants en Inde.

Selon une étude de NanoMarkets, les ventes de cellules solaires couches minces en silicium amorphe passeront à 4,1 milliards de dollars en 2014 contre 1,3 milliards de dollars cette année ; 54% des modules à cellules couches minces vendues aujourd’hui sont à base de silicium amorphe.

Le silicium amorphe se prêterait en outre particulièrement bien à la réalisation de cellules solaires sur substrat flexible, ce qui susciterait de nouvelles opportunités. En 2011, la part de marché des modules à cellules en silicium amorphe sera encore de 47%.

Selon NanoMarkets, l’évolution des technologies de dépôt de matériau et d’autres améliorations pourraient tirer le rendement de conversion au-dessus de 15%. A partir de 2011, des approches telles que le procédé CIGS, le photovoltaïque organique ou encore les cellules à pigment photosensible, outre les cellules à base de CdTe, impacteront plus fortement le marché.