Le marché de l'énergie solaire obtenue par des techniques de concentration (CSP, ou Concentrated Solar Power) entre dans une nouvelle phase de croissance et pourrait représenter 15 GW en 2014, voire jusqu'à 25 GW d'ici 2020, selon une étude d'Emerging Energy Research ; tiré surtout par des installations en Espagne et aux Etats-Unis, les constructions en cours en avril 2009 affichaient une puissance cumulée de 1,2 GW, avec une multitude de projets dont la réalisation est déjà planifiée d'ici 2014 pour une puissance totale de 13,9 GW …

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Dans une étude commune, GTM Research et l'institut Prometheus détaillent par ailleurs les seules technologies du solaire photovoltaïque à concentration, et analysent les marchés potentiels.

Pour plus d'informations :
CPV, applications et marchés
SolarCSP2009

Selon une enquête effectuée par la société d'études de marché Solrico pour le compte du magazine Sonne Wind & Wärme, les industriels du solaire thermique ne sont pas épargnés par la crise, à l'image du leader mondial des collecteurs plats, l'Autrichien Greenonetec, qui prévoit une baisse de sa production de 22% cette année ….

Les acteurs, surtout hors Allemagne et Etats-Unis, resteraient néanmoins majoritairement optimistes, et certains parmi les plus grands auraient continué à étendre leurs capacités de production, en Europe, au Mexique et en Asie. L'enquête a été effectuée auprès de fabricants de 40 différents pays.

La première édition de SMEThermal, une conférence internationale exclusivement dédiée aux absorbeurs et collecteurs thermiques solaires ainsi qu'aux systèmes de stockage thermique, sera d'ailleurs l'occasion de faire le point dans ce domaine. Cette conférence se tiendra le 4 mars 2010 à Berlin. Elle est organisée par Solarpraxis, avec le soutien des sociétés d'études et de conseil Solrico et Eclareon, en coopération avec les magazines Sun & Wind Energy et Sonne Wind & Wärme.

Pour plus d'informations :
SMEThermal

L'étonnante forte hausse des ventes de panneaux photovoltaïques en Allemagne depuis cet été oblige iSuppli à réviser ses prévisions : avec un marché allemand en terme de puissance nouvellement installée désormais estimé à 2,5 GW en 2009, contre 1,5 GW jusqu'ici, la société d'études s'attend à 5,2 GW de ventes totales sur l'année dans le monde, soit nettement plus que les 3,9 GW précédemment avancés, mais néanmoins 3,8% de moins qu'en 2008….

A noter que les analystes d'iSuppli vont plus loin que la Bundesnetzagentur, autorité allemande des réseaux, qui s'est basée sur l'évolution des installations photovoltaïques de janvier à septembre 2009 outre-Rhin pour extrapoler à 2,4 GW la puissance nouvellement installée sur l'ensemble de l'année.

Début 2009, les ventes de panneaux PV avaient chuté de façon drastique pour diverses raisons – crise, problèmes de financement, marché espagnol plafonné,… –, entraînant une forte hausse des stocks dans un contexte d'augmentation générale des capacités de production, et donc une baisse des prix. Pour iSuppli, la forte demande sur le marché allemand, si tant est qu'elle dure, pourrait contribuer à résorber la surcapacité de production dès l'an prochain.

Pour cette année, la capacité de production de panneaux PV au niveau mondial ne dépasserait la demande que de 65,9%, alors que jusqu'ici iSuppli tablait sur une surcapacité de production de 91,9%.

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, le prix moyen des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin serait remonté pour la première fois cette année en Europe lors des livraisons en octobre 2009, après une forte chute depuis l'automne 2008 et une stabilisation depuis septembre ; ces dernières semaines, la progression de la demande, aussi bien de panneaux PV que d'onduleurs, aurait en effet progressé plus vite que ne le prévoyaient les fabricants, fournisseurs et autres distributeurs….

La plate-forme signale d'ailleurs même un début de pénurie pour des panneaux PV de haute puissance et pour des panneaux PV couches minces en CdTe et en silicium cristallin. Au-delà, de nombreuses réalisations pourraient aussi subir des retards de construction pour cause de pénurie dans les onduleurs et les systèmes de montage. L'intégrateur allemand Phoenix Solar estime, par exemple, qu'il ne pourra pas atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 520 M€ cette année, mais réalisera seulement entre 430 et 480 M€ (402 M€ en 2008).

pvXchange est une plate-forme B2B dédiée à des échanges commerciaux dans le secteur du photovoltaïque (panneaux, onduleurs, kits).

Pour plus d'informations sur pvXchange, veuillez cliquer ici

Selon iSuppli, les technologies couches minces gagnent rapidement du terrain au détriment des panneaux photovoltaïques classiques en silicium cristallin ; leur part de marché devrait plus que doubler d'ici 2013, pour atteindre 31% de la puissance totale installée contre 14% en 2008….

La faisabilité industrielle a été démontrée par l'Américain First Solar, qui est non seulement aujourd'hui le plus grand fabricant de panneaux PV avec une capacité de production d'1 GW mais aussi celui affichant les coûts de production les plus bas avec moins de 0,90 $/W, soit en gros deux fois moins que les panneaux en silicium cristallin.

Le prix moyen des panneaux couches minces devrait baisser de 17,6% en 2010, à 1,40 $/W, par rapport à 2009, alors que celui des panneaux en silicium cristallin baisserait de 20% à 2 $/W. Selon iSuppli, la différence de prix pourrait toutefois encore diminuer jusqu'en 2012, grâce aux travaux de R&D susceptibles d'améliorer nettement les rendements de conversion des cellules solaires en silicium.

La Bundesnetzagentur, autorité allemande des réseaux, a enregistré une puissance photovoltaïque nouvellement installée et connectée au réseau en Allemagne sur la période janvier-septembre 2009 de 1471 MW ; le marché allemand devrait atteindre 2,4 GW cette année, soit une hausse de 60% comparé à l'an dernier….

Selon une étude de Greentech Media Research (GTM Research), le photovoltaïque organique, qui englobe essentiellement les cellules solaires sur substrat plastique (OPV) et celles à pigment photosensible (DSC), serait sur le point d'entrer en scène après vingt années de travaux de R&D, et pourrait remplacer le silicium dans certaines applications ; les analystes ont compilé les volumes de production prévus par les différents acteurs à l'horizon 2012 et estimé l'évolution du coût en $/W à l'horizon 2020….

Selon GTM Research, les grands leaders dans les deux technologies – Konarka Technologies et G24 Innovations – auraient planifié des investissements massifs afin de démultiplier rapidement, d'ici à 2012, leurs capacités de production.

Les rendements de conversion devraient encore s'améliorer progressivement pour atteindre, toujours selon GTM Research, quelque 30% à l'horizon 2020. Les sociétés actives dans ce secteur sont essentiellement des start-ups qui ont poussé un peu partout dans le monde, en Australie (Dyesol), aux Etats-Unis (Konarka Technologies, Plextronics, Solarmer) et en Europe (G24 Innovations, Heliatek).

Parmi les débouchés cités figurent notamment des produits grand public, des applications récréationnelles et résidentielles (textiles, toits et fassades, …).

Un résumé de l'étude est disponible :
Third Generation Thin-Film Solar Technologies

Evolution du photovoltaïque organique

La puissance photovoltaïque installée en Corée pourrait atteindre 200 MWc en 2012, a affirmé la société d'études Displaybank à l'occasion d'une récente conférence sur les énergies vertes dans ce pays : le programme d'aides gouvernementales intitulé PV Market Creation aurait ainsi élaboré une feuille de route prévoyant des investissements conséquents à réaliser par six énergéticiens régionaux afin de susciter un marché de 21 MWc cette année, de 32 MWc l'an prochain, puis de 50 MWc en 2011….

Selon une étude de Displaybank, le marché mondial des cellules solaires couches minces devrait croître de 72% en moyenne annuelle d'ici 2012, et pourrait représenter 29% du marché total des cellules solaires toutes technologies confondues ; en terme de puissance, le silicium amorphe serait encore en 2013 le matériau le plus utilisé, avec plus de 5 GW sur un total de quelque 10 GW….

Toujours selon l'étude, environ 150 entreprises ou organismes de R&D travailleraient sur les cellules solaires couches minces, dont les principales technologies aujourd'hui industrialisées sont à base de silicium amorphe, de CdTe et de CuInSe2 (CIGS). De nouvelles technologies comme les cellules solaires organiques et les cellules à pigment photosensible (ou cellule de Graetzel, du nom de leur inventeur) ne devraient faire leur apparition de façon significative qu'à partir de 2012.

La Chine est en majeure partie responsable de la surcapacité mondiale de production dans le photovoltaïque, indique Greentech Media (GTM) dans sa dernière étude intitulée « le développement du marché du photovoltaïque en Chine » : depuis l'émergence d'une industrie locale en 2002, la filière aurait exporté 95% de sa production vers des pays européens avec d'attrayantes subventions pour les énergies renouvelables….

Ainsi, GTM prévoit que la capacité de production actuelle, estimée à 5,6 GW, est plus de 12 fois supérieure aux besoins du marché domestique chinois qui se situerait, lui, entre 240 et 460 MW cette année. La Chine a toutefois mis en place un programme de subventions, et le rapport devrait diminuer au cours des prochaines années. Mais, en 2012, la production locale sera toujours 3 à 6 fois supérieure à la demande.

Pour plus d'informations :
Développement du marché PV en Chine

Selon l'étude réalisée par l'Estif, annoncée dans nos colonnes la semaine dernière, la contribution du solaire thermique à la demande totale de chaleur basse température des 27 pays de l'Union européenne pourrait atteindre 47% à l'horizon 2050, ceci en se basant sur un scénario optimiste dans le cadre d'une stratégie globale avec des mécanismes de soutien politique et financier, des mesures d’efficacité énergétique et des activités de recherche ; pour l'atteindre, il suffirait d'installer une surface de collecteurs solaires de 8 m2 par habitant, pour un rendement de 1552 TWh….

Selon l'étude, et toujours dans le cadre de ce scénario optimiste, la conception, la production, la distribution et l'installation de systèmes solaires thermiques représenterait un investissement total de 214 milliards d'euros d'ici à 2020.

Dans l'estimation des besoins, l'étude inclut le chauffage des bâtiments résidentiels, la production d’eau chaude dans le secteur résidentiel, le chauffage dans le domaine des services ; le chauffage industriel basse température (jusqu’à 250 °C) et les systèmes d'air conditionné et de climatisation dans les bâtiments résidentiels et le segment des services.

En effet, si le solaire thermique doit contribuer à long terme de façon significative à la demande de chauffage et de climatisation dans les 27 pays de l’Union européenne, l’accent doit être mis sur les marchés d’Europe Centrale et du Nord ainsi que sur les systèmes de chauffage de bâtiments (systèmes solaires combinés) et dans la zone méditer­ranéenne sur des systèmes de chauffage, de production d’eau chaude et de climatisation (systèmes solaires combinés + climatisation). Si l’on reste uniquement focalisé sur les systèmes solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire, la contribution du solaire thermique à la demande totale d’énergie à long terme sera limitée. En effet, dès 2030, tout le potentiel de ces applications aura été épuisé et le marché sera essentiellement réduit au remplacement des anciens systèmes.

L'étude détaille aussi le potentiel selon un scénario plus pessimiste, c'est-à-dire basé sur une continuité du développement au rythme actuel. Dans ce cas, la contribution du solaire thermique à la demande totale de chaleur basse température des 27 pays de l’Union européenne ne sera que de 8 %, avec une surface de collecteurs solaires de 2 m2 par habitant.

Des trois sources d'énergies renouvelables capables de générer de la chaleur, à savoir la géothermie, la biomasse et le solaire, ce dernier semble être la source la mieux adaptée pour répondre aux besoins de la chaleur en basse température en Europe.

L'étude est téléchargeable :
Potentiel du solaire thermique en Europe

Contribution du solaire thermique par secteur d'applications : le scénario optimiste

C'était prévisible, le résultat des élections législatives du 27 septembre dernier en Allemagne va avoir des conséquences pour le marché du solaire et ses fournisseurs outre-Rhin : si la diminution des tarifs d'achat de l'électricité produite par des sources renouvelables et injectée sur le réseau figure en effet parmi les priorités du futur gouvernement en création comme l'a annoncé, entre autres, le quotidien allemand Handelsblatt, elle pourrait aussi entraîner une flambée de la demande sur ce marché en 2010, avant la mise en place de nouveaux tarifs….

Clairement, les tarifs d'achat de l'électricité qui existent outre-Rhin depuis de nombreuses années ont à la fois tiré le marché régional et fait de l'Allemagne le pays leader dans l'électricité photovoltaïque, et suscité la mise en place d'une filière industrielle complète dans ce secteur. Des fournisseurs étrangers, et notamment chinois, de panneaux photovoltaïques en sont toutefois devenus bénéficiaires au même titre que l'industrie locale. Or, selon de nombreux experts, il serait souhaitable que le secteur apprenne à vivre et croître sans subventions. C'est pourquoi ils demandent que soit réalisée une étude comparative du coût, pour la communauté (entre 50 et 77 milliards d'euros pour les 25 prochaines années), et de l'utilité des tarifs actuels d'achats. De nouveaux tarifs ne devraient normalement être décidés qu'après cette étude.

Dans le doute, de nombreux investisseurs pourraient toutefois accélérer le montage de projets afin de bénéficier encore des tarifs avantageux actuels en signant des contrats en 2010.

Rappelons que les tarifs d'achat sont dégressifs en Allemagne, et qu'une nouvelle grille tarifaire pour la période 2009-2011 avait été votée l'an passé. Cette grille prévoit des tarifs d'achat s'étalant de 33 c€/kWh à 43 c€/kWh en 2009, selon la puissance des installations, avec une diminution de 8 à 10% pour 2010 (également selon le type d'installation) et de 9% pour 2011.

Pour en savoir plus :
Les tarifs d'achat en Allemagne à partir de 2009

Le marché mondial des onduleurs pour le solaire photovoltaïque a atteint 2,5 milliards d'euros en 2008 et devrait stagner en 2009, estime Yole Développement dans son étude sur les tendances dans ce secteur : tiré par le marché espagnol l'an passé, le secteur souffre du plafonnement des aides dans la péninsule ibérique, qui s'est ajouté à la crise financière et aux difficultés d'investissements ; le secteur connait néanmoins quelques bouleversements avec, notamment, l'arrivée des micro-onduleurs qui ne devraient toutefois pas peser plus de 1% du marché cette année mais s'annoncent comme une véritable technologie de rupture.

L'étude détaille aussi l'évolution de l'environnement des onduleurs, avec la diversité des centrales photovoltaïques et leurs caractéristiques (configuration, ombrage, surface disponible, taille des centrales, etc.), ainsi que l'intégration de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins (maintenance sur site, fonctions de communication, ...).

La puissance photovoltaïque cumulée installée dans le monde aurait atteint 15 GW en 2008, dont plus de 60% en Europe, indique le Centre commun de recherche (ou JRC, Joint Research Center) de l'Union européenne dans son 8ème rapport annuel sur l'état du photovoltaïque dans le monde ; en Europe, la production de cellules/panneaux photovoltaïques aurait atteint 1,9 GW en 2008 contre 1,1 GW en 2007, tandis que la puissance installée aurait triplé, elle, à 4,8 GW.

La production mondiale de cellules/panneaux photovoltaïques serait montée à 7,3 GW en 2008 (+80%). La crise financière aurait néanmoins sérieusement impacté la filière dès la mi-2008, ce qui aurait résulté en une chute séquentielle des investissements de 10% au 3ème trimestre 2008, de 23% au 4ème trimestre 2008, et de 43% au 1er trimestre 2009. Toutefois, de tangibles signes de reprise seraient visibles depuis le 2ème trimestre 2009, avec une hausse de 83% des investissements comparé au trimestre précédent.

Le rapport donne un aperçu des activités dans les domaines de la recherche et de la production dans le monde, ainsi que des différents marchés régionaux. Ainsi, la production PV européenne aurait augmenté à un rythme annuel de 50% en moyenne depuis 1999 ; la part de marché du Vieux continent n'aurait donc cessé de croître pour atteindre 26% l'an passé. Parallèlement, sans surprise, la Chine serait devenu le pays leader dans la production de cellules solaires (avec une puissance annuelle de 2,4 GW), suivi de l'Europe avec 1,9 GW, du Japon avec 1,2 GW, et de Taiwan avec 0,8 GW. Si la courbe de croissance de la production chinoise devait continuer sur sa lancée, l'atelier du monde hébergerait 32% de la capacité mondiale de production d'ici 2012.

Le rapport complet est disponible sur le site de l'UE :
PV Status Report 2009

La production de cellules/panneaux solaires dans le monde entre 1990 et 2008
(Source : Navigant Consulting, PV News et JRC)

Le solaire thermique a le vent en poupe : selon une récente étude réalisée par l'Estif (European solar thermal industry federation), le solaire thermique pourrait représenter 6,3% de l'objectif de 20% d'énergies renouvelables en Europe en 2020, ce qui entraînerait une croissance moyenne annuelle de 26% sur ce marché et permettrait la création de 470000 emplois rien que dans l'Union européenne ; en 2008, le marché européen du solaire thermique a vu une hausse spectaculaire de 60%, à 3,3 GW th en terme de puissance nouvellement installée, soit quelque 3 milliards d'euros.

Selon les dernières statistiques de l'Estif, l'Allemagne aura été le marché le plus porteur en Europe en 2008, avec une capacité nouvellement installée de 1,5 GW th soit 44% de la puissance totale installée en Europe, après 0,7 GW th l'année précédente. La France n'aura représenté que 8% de la puissance totale installée.

Dans le monde, c'est néanmoins la Chine qui pèse le plus lourd : il a atteint 21 GW th en 2008, après une croissance régulière de 28% en moyenne annuelle pendant plusieurs années.
En 2050, 47% des besoins de chaleur basse température de l'Europe pourraient être couverts par le solaire thermique.

L'Estif organise, le 1er octobre prochain, un séminaire sur Internet intitulé Potential of Solar Thermal in Europe. L'étude du même nom sera disponible après le séminaire.

Pour tout renseignement :
www.estif.org

Pour le mensuel Electronic Business, le marché du photovoltaïque vient de subir une grosse tempête – pour cause de surcapacité de production, de crise financière et de plafonnement des subventions sur le marché espagnol – mais serait d'ores et déjà sur le chemin de la guérison, grâce à des politiques industrielles et des soutiens financiers dans de nombreux pays ; la crise aurait néanmoins eu pour effet de faire glisser les marges depuis les fournisseurs de cellules solaires et de panneaux photovoltaïques vers les développeurs de projets et les intégrateurs, grâce à des baisses de prix inimaginables jusqu'ici.

D'ici 2013, l'industrie allemande du photovoltaïque prévoirait d'investir 10 milliards d'euros dans la construction d'usines de production ultra modernes et dans la R&D afin de renforcer sa compétitivité et sa capacité d'innovation, à en croire une récente étude réalisée par EuPD Research pour le compte de BSW Solar, le syndicat professionnel allemand ; de ce montant total, un milliard d'euros serait consacré à la recherche pure, soit deux fois plus qu'au cours des quatre dernières années.

Cet investissement représenterait environ 14% du chiffre d'affaires de cette industrie. En 2009, le montant des investissements de la branche s'élèverait à quelque 1,5 milliard d'euros.
L'industrie allemande du photovoltaïque emploie quelque 54000 personnes ; plus de 10000 emplois ont été créés en 2008 (production, ventes et intégration). Le chiffre d'affaires total a atteint près de 9,5 milliards d'euros l'an passé, en hausse de 60% comparé à 2007. Le taux d'exportation de la branche se situe à 50%.

Consolidation en vue : le nombre de fournisseurs de cellules et de panneaux solaires va diminuer de 40% d'ici 2015, estime la société d'études Goetzpartners Management Consultants ; la part de marché détenue par les dix plus grands fournisseurs mondiaux passerait ainsi de 44% aujourd'hui à 57% dans six ans.

Le spécialiste des fusions/acquisitions tire ses conclusions de l'analyse des résultats financiers d'une centaine de fabricants internationaux et de la structure actuelle du marché. Ainsi, de nombreuses entreprises ayant fortement misé sur la croissance de la demande dans le secteur du solaire doivent faire face aujourd'hui à des surcapacités de production et la pression sur les prix ne leur permettrait plus de couvrir leurs énormes frais financiers.

Selon Goetzpartners, 40% des entreprises auront disparu du marché lors d'une phase de consolidation qui durerait jusqu'en 2015, dont 77% par acquisition et 23% par faillite.

La société publie une étude avec un classement des 100 entreprises analysées en cinq groupes, avec leurs forces et leurs faiblesses, ainsi que leurs options stratégiques pendant la phase de consolidation.

Le nombre de centrales photovoltaïques installées en Californie devrait doubler en 2009 comparé à 2008, à en croire iSuppli ; l'évolution dans l'état de l'ouest américain irait ainsi à l'encontre du marché mondial : la quantité de MW installés y augmenterait en effet de 120,1% cette année, contre une baisse de 26,9% dans le monde.

Au total, iSuppli prévoit l'installation d'une puissance cumulée de 350 MW en Californie en 2009, contre seulement 132 MW cumulés dans le reste des Etats-Unis. La société d'études estime à environ 4 GW la puissance qui sera installée de par le monde cette année, avec notamment 1,5 GW en Allemagne, 580 MW en Italie (après 338 MW l'an passé), et entre 300 et 400 MW en Espagne et au Japon.

Les installations continueraient à fleurir en Californie à un rythme plus soutenu qu'au niveau mondial en 2010 et 2011. Selon Henning Wicht, directeur senior et analyste chez iSuppli, c'est le plan de relance gouvernemental élaboré cette année et donc les primes octroyées aux énergies renouvelables qui tirent le marché au même titre que le programme de crédits d'impôts (30% des coûts d'un projet d'investissement dans l'énergie verte) mis en place 2008.

* sur les plaques d'immatriculation des véhicules en Floride.

Selon le classement établi par la société d'études iSuppli, First Solar, le spécialiste des cellules solaires couches minces (CdTe), figurerait en tête des du classement des fournisseurs de panneaux solaires, avec une capacité de production de 1,1 GW cette année, soit plus du double de l'an passé (503 MW), devant SunTech qui serait, lui, n°1 des panneaux en silicium cristallin.

Selon Henning Wicht, directeur senior et analyste chez iSuppli, First Solar est avantagé par son procédé de fabrication à bas coût (0,89 $/W au deuxième trimestre 2009), qui lui permet de vendre ses panneaux à un prix nettement moins élevé que celui de toutes les solutions en silicium cristallin. L'Américain serait ainsi le seul parmi les quatre plus grands fournisseurs à augmenter sa part de marché en 2009, à 12,8% (contre 7,5% en 2008), alors que SunTech, Sharp et Q-Cells passeraient tous trois en-dessous de la barre des 7% de part de marché, le fabricant allemand Q-Cells perdant à lui seul 2,2%.

Rappelons que First Solar a signé un accord avec EDF Energies Nouvelles en juillet dernier en vue de construire une usine de panneaux solaires couches minces de 100 MW en France pour les besoins propres d'EDF.

Selon iSuppli, le marché des panneaux solaires couches minces devrait croître jusqu'à atteindre une part de 34,5% de la production solaire en MW au niveau mondial d'ici 2013, contre 14,2% en 2008. Ceci grâce à la baisse des coûts de production des couches minces. Mais cette technologie ne devrait pas dépasser la technologie silicium dans un proche avenir.