Selon l'indicateur sur l'évolution des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale pvXchange, l'année 2011 s'est terminée dans la continuité des mois précédents, avec une pression accrue sur les prix afin de résorber les stocks. Sur l'ensemble de l'année, le prix des panneaux PV de provenance chinoise aurait baissé de 45% et atteint un niveau inimaginable début 2011. Conséquence : les autres fournisseurs ont dû suivre et les prix ont diminué dans toutes les catégories de panneaux PV, de 32,5 à 45% …

publicité

L'Italie dépasserait l'Allemagne cette année en terme de puissance photovoltaïque installée en 2011, avec 6,9 GW contre 5,9 GW pour notre voisin d'outre-Rhin, selon les dernières estimations de la société d'études IHS iSuppli. Le marché mondial atteindrait 23,8 GW en 2011, en hausse de 34%. Les prix des systèmes PV devraient, eux, continuer à baisser en 2012 …



La puissance nouvellement installée en Allemagne baisserait ainsi de 20% par rapport à son record de 7,4 GW de l'an passé, tandis que l'Italie progresserait de 91%, à 6,9 GW (contre 3,6 GW en 2010). Enfin, IHS est particulièrement optimiste en ce qui concerne le marché américain, que la société situe à 2,7 GW cette année, nettement au-dessus des 1,7 à 2 GW estimés par les autres analystes. La société d'études pense par ailleurs que l'Europe restera un marché très disputé en 2012, avec une baisse des coûts des systèmes PV à 0,65 €/W, à comparer aux 1,60 €/W proposés en Allemagne au 3e trimestre 2011 pour des centrales PV de grande taille.

IHS iSuppli estime que le prix du silicium, déjà passé en-dessous de 30 $/kg en novembre 2011, continuera à baisser, peut-être même jusqu'à 20 $/kg d'ici mars ou avril 2012, surtout si la demande sur le marché continue à diminuer.

Pour IDC Energy Insights, le marché mondial du photovoltaïque s'établirait à 22,7 GW en 2011, et monterait à 43,8 GW en 2015. Selon une information publiée par Bloomberg, le marché chinois pourrait, à lui seul, représenter 15 GW à cette date.

Le marché mondial des onduleurs pour le photovoltaïque aurait diminué de 20% au 3e trimestre 2011 comparé au 3e trimestre 2010, surtout à cause d'un marché allemand « léthargique », en retrait de 50% sur la période, estime IMS Research. Sur l'ensemble de l'année, le marché mondial afficherait toutefois une progression et passerait la barre des 25 GW …



Les onduleurs ont été commercialisés à des prix relativement stables en euros au 3e trimestre mais le prix moyen de vente aurait tout demême été inférieur de quelque 15% à ce qui se pratiquait en 2010. Les fournisseurs hors-Eurozone auraient, eux, souffert d'une pression plus intense, les variations de change €/$ faisant baisser les prix d'environ 5% par rapport au trimestre précédent. Pour Tom Haddon, analyste sur le marché PV chez IMS Research, « la pression sur les prix continuera à caractériser le marché, et il ne serait pas sage de miser sur une stabilité des prix à plus long terme. »

Les livraisons d'onduleurs auraient reculé de 8% au niveau mondial au 3e trimestre 2011 comparé au 3e trimestre 2010, avec une baisse de 50% sur le marché allemand soit, en terme de puissance, de plus de 1 GW,

Malgré cela, SMA Solar Technology, leader mondial dans les onduleurs pour le PV, aurait réussi à maintenir sa part de marché à plus de 30% grâce à une orientation renforcée à l'export.

La capacité de production de tranches de silicium solaire en Chine devrait croître de 81% cette année, à quelque 35 GWc, soit 67% de la production mondiale, selon un rapport que vient de publier Digitimes Research. Dans les cellules solaires, sa capacité de fabrication s'élèverait à 62% du marché mondial, avec 37,3 GWc en 2011, en hausse de 113% …

Les 10 premiers fournisseurs chinois de tranches de silicium


Selon Digitimes Research, la Chine posséderait ainsi aujourd'hui à elle seule déjà une capacité de production PV supérieure aux besoins mondiaux estimés à 22 GWc cette année. La Chine représentait déjà plus de 50% de la production mondiale fin 2010. Malgré la surcapacité de production mondiale qui guettait déjà à ce moment-là, les investissements massifs ont continué.

Dans son rapport, la société d'études analyse l'historique de l'essor de la production PV en Chine, avec un démarrage dans des segments de marché à forts coûts salariaux et faible ticket d'entrée, notamment l'assemblage de panneaux photovoltaïques. Cette première étape a rapidement été suivie d'une verticalisation effrénée, favorisée par des pénuries de matériaux jusque début 2010, dans un contexte de compétition entre différentes provinces chinoises qui rivalisaient d'ingéniosité et de subventions afin d'attirer les investisseurs dans des parcs d'activités spécialement créés à cet effet.

Parallèlement, seul le top 5 des fabricants chinois de panneaux PV de premier rang (Suntech, Yingli, Trina Solar, Jinko Solar, LDK Solar) tirent aujourd'hui leur épingle du jeu, avec un taux d'utilisation de leurs capacités de production et/ou d'assemblage au-dessus de 80%. Selon le quotidien chinois Guangzhou Daily (repris par Digitimes), qui cite CSG Holdings, la moitié des assembleurs de panneaux chinois auraient complètement stoppé leur production et 30% en seraient à un taux d'utilisation de 50%, tandis que les 20% restants tenteraient de maintenir leur niveau actuel de production.

First Solar, fournisseur et leader mondial des panneaux photovoltaïques à couches minces en CdTe, vient de revoir ses prévisions pour l'exercice 2011 à la baisse, à 2,8-2,9 milliards de dollars contre 3 à 3 milliards de dollars en octobre dernier (et 3,6 à 3,7 milliards de dollars encore début août), à cause des retards de réalisation sur divers projets. La firme américaine vise néanmoins un résultat net consolidé de 575 à 600 millions de dollars pour 2011, et une remontée spectaculaire de son chiffre d'affaires vers 3,7 à 4 milliards de dollars en 2012, dont 1,7 milliard de dollars avec son activité systèmes …

Parallèlement, la société rationalise sa direction en regroupant les activités mondiales de ventes et de développement de projets entre les mains de Jim Brown, désormais président et responsable Global Business Development. TK Kallenbach, président de la division composants, va quitter la société au 1er janvier prochain.

«  Nous visons à améliorer encore notre productivité en 2012 mais nous recalibrons nos activités et nous focaliserons désormais sur des marchés durables plutôt que sur des marchés subventionnés », a précisé Michael Ahearn, fondateur et ancien CEO, poste qu'il occupe à nouveau en intérim depuis le départ de Rob Gillette, dans un communiqué.

France : une année 2012 qui sera difficile
Pour Pascal Tirtiaux, responsable grands comptes pour la France et le Benelux chez First Solar, l'année 2012 s'annonce complexe en France. « La France a tout pour que le solaire se développe, aux plans des surfaces disponibles, -avec des terrains de conversion, des bandes de terrain le long des voies ferrées ou sur le bord des autoroutes, des toitures inexploitées-, de l'ensoleillement et du savoir-faire. Mais nous ne maîtrisons pas le calendrier, surtout à cause des appels d'offres sur les centrales de grande taille, et nous n'avons aucune visibilité à long terme », a-t-il précisé lors d'un récent entretien. Nul ne s'étonne donc plus que la firme ait gelé (officiellement, « en attente ») il y a près d'un an le projet d'usine en partenariat avec EDF à Blanquefort, en Gironde. Le contrat de location du terrain s'éteint fin 2012. Depuis, l'usine au Vietnam, dont les bâtiments avaient par contre déjà été construits, a subi le même sort.

La firme a toutefois terminé l'extension de son site en Allemagne, avec la construction d'une deuxième usine identique à la première. Inaugurée il y a quelques semaines, cette extension porte la capacité de production annuelle totale à 2,3 GW à fin 2011. « Notre taux d'utilisation est à 98% », précise Pascal Tirtiaux. Partant, First Solar compte monter à 2,8 GW d'ici fin 2012 en augmentant encore d'environ 10% la productivité par ligne (à 70 MW), mais aussi avec la mise en service d'une usine de 280 MW à Mesa, Arizona.


« First Solar n'est pas encore très présent sur les marchés émergents, et nous souhaitons développer ce secteur, en visant des centrales au sol dans des régions où le solaire est déjà compétitif », souligne Pascal Tirtiaux. Le secteur des grandes centrales au sol a été globalement privilégié par l'Américain jusqu'ici, et seulement 1/3 des centrales équipées par First Solar sont en toiture. Une situation qui ne devrait pas beaucoup changer à l'avenir, même si plusieurs études ont montré que la technologie CdTe, telle qu'elle est mise en œuvre par First Solar, ne présenterait pas de risques dus aux matériaux utilisés et pourrait donc équiper sans arrière-pensée des toitures PV.

Rappelons que First Solar a passé le cap des 5 GW de puissance cumulée sortie de ses lignes de production à la mi-novembre 2011, ce qui représente 66 millions de panneaux PV depuis le démarrage commercial en 2002. Le rendement de conversion des panneaux PV en CdTe commercialisés au 3e trimestre 2011 se situait en moyenne à 12,4%, alors que le coût de production s'établissait à 0,74 $/W ; en laboratoire, la firme a déjà atteint 17,3%. A l'horizon 2014, la firme s'est fixé pour objectif un coût de production de 0,52 à 0,63 $/W, un objectif de coût d'installation de 0,91 à 0,98 $/W, et l'introduction d'un panneau PV offrant jusqu'à 100 W de puissance (contre 87,5 W pour la série actuelle FS 3).

La nouvelle puissance installée sur le marché nord-américain du photovoltaïque dépasserait 2,2 GW en 2011, selon la dernière étude statistique de Solarbuzz, avec 811 MW rien qu'au 4e trimestre, en hausse séquentielle de 33% comparé au 3e trimestre, et en hausse annuelle de 101% comparé au 4e trimestre 2010. Le marché étatsunien atteindrait, lui, 1,9 GW en 2011, soit un doublement pour la deuxième année consécutive, tiré par la perspective d'un arrêt des subventions à la fin de l'année. Partant, l'avenir recèle quelques incertitudes, à en croire Solarbuzz …



Par catégories de systèmes, les centrales photovoltaïques au sol arriveraient en tête, avec 38% du marché au 4e trimestre 2011, suivies des centrales PV non résidentielles de plus de 100 kW avec 37%.

Les États-Unis représenteraient 84% de la demande nord-américaine au 4e trimestre 2011, avec en tête la Californie (21%) suivi du New Jersey (11%), et le Canada 16%, dominé à 99% par l'Ontario du fait d'un tarif d'achat incitatif.

Aux États-Unis, le marché est tiré dans différents états fédéraux par des aides variées, comme des crédits d'impôts, des subventions et autres garanties sur crédit. A fin septembre 2011, le gouvernement américain cumulait ainsi plus de 1,4 milliard de subventions à des centrales solaires. L'état de Californie aurait, pour sa part, soutenu l'installation de quelque 650 MW depuis la création de la California Solar Initiative en 2007.

L'année 2012 se présenterait, par contre, avec assez peu de visibilité, tandis que la bataille économique initiée par la pétition anti-dumping de SolarWorld US entre les États-Unis et la Chine, qui a divisé l'industrie américaine du photovoltaïque en deux clans*, s'intensifie avec un premier avis pro-SolarWorld émis par l'ITC (International Trade Commission).

Selon Solarbuzz, certains fournisseurs et développeurs de projets chinois auraient ainsi commencé à retarder leurs livraisons et les installations. Un ralentissement sérieux de la baisse des prix devrait donc impacter la croissance en 2012. Solarbuzz prévoit toutefois que le marché nord-américain du photovoltaïque triplerait en terme de nouvelle puissance installée d'ici à 2015, avec les centrales au sol se taillant la part du lion avec 42% du marché.

Le marché canadien continuerait, lui, sa progression au 4e trimestre 2011 avec une hausse séquentielle de 35% et annuelle de 33%, avec le développement de grandes centrales PV commerciales surtout en Ontario. Le tarif d'achat incitatif de la province canadienne encore en vigueur actuellement a soutenu l'installation de systèmes PV résidentiels pour une puissance totale d'environ 16 MW au 4e trimestre. Il est toutefois en cours de révision, et va certainement baisser en 2012.

* Les deux « clans » sont : CASM ou Coalition of American Solar Manufacturers, une coalition réunissant initialement quelque 27 entreprises nord-américaines mais près de 150 entreprises aujourd'hui, menée par SolarWorld, qui accuse les fournisseurs chinois de concurrence déloyale et de dumping sur les prix; et CASE ou Coalition for Affordable Solar Energy, qui regroupe plus d'une centaine de distributeurs, intégrateurs, importateurs, assembleurs et autres développeurs de projets, présents sur le sol américain. Pour en savoir plus, cliquer sur les liens correspondants.

Selon l'indicateur sur l'évolution des prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces de la plate-forme commerciale pvXchange, les prix ont à nouveau baissé sur le marché spot en novembre. Au total, la chute des prix devrait se situer entre 30 et 40% sur 2011. En cause : la surcapacité de production au niveau mondial et la pression exercée sur les prix par les fournisseurs asiatiques…



Les plus grands fournisseurs de panneaux photovoltaïques ont affiché un sérieux recul de leurs chiffres d'affaires au 3e trimestre 2011.

Jusqu'à la fin de novembre, la demande a été forte surtout en Allemagne. Elle a pu être satisfaite, entre autres, grâce à la disponibilité quasi immédiate de panneaux PV. La Grande-Bretagne, la Belgique et l'Italie ont également été des marchés porteurs en Europe.

La récente étude de marché sur l'énergie solaire de la banque suisse Sarasin (voir notre article) comporte aussi un chapitre sur le marché mondial du solaire thermique. En 2011, ce marché s'établirait à 44,8 Gwth, représentant quelque 64 millions de m2 de capteurs solaires et une hausse de 10%. La banque Sarasin estime néanmoins à 12% la croissance moyenne annuelle d'ici 2020 …

Le marché mondial du solaire thermique aurait progressé de 14% en moyenne dans les 15 pays les plus porteurs en 2010, tiré par la Chine avec +17% contre -13% pour l'Europe, et -3% pour la France (6% du marché mondial). Au global, il n'aurait toutefois progressé que de 13%.

Parmi les pays affichant la plus forte croissance dans le solaire thermique en 2010 figuraient aussi la Turquie et le Brésil. Au global, les pays les plus ensoleillés devraient encore plus dynamiser le marché à l'avenir. L'étude de la banque Sarasin compile des informations détaillées sur une vingtaine de pays (Sources : Solrico, Trenker Consulting).

Pour en savoir plus, cliquer ici

En couverture de l'étude : la centrale photovoltaïque de 30 kW installée sur la toiture du siège de la banque Sarasin à Bâle ; opérationnelle depuis 1993, elle fournit quelque 25000 kWh/an.

Le contexte mondial ne s'améliore pas pour les industriels du photovoltaïque, à en croire leurs bilans financiers : les mauvaises nouvelles s'accumulent, en écho à la surcapacité de production et de la compétition sur les prix, mais il y a aussi quelques lueurs d'espoir. La semaine dernière, ce fut ainsi le tour d'un certain nombre de fournisseurs de cellules solaires et de panneaux PV, en majorité chinois, d'afficher des résultats mi-figue mi-raisin …

Suntech Power a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse séquentielle de 2,5%, à 810 millions de dollars, avec 116 M$ de pertes opérationnelles au 3e trimestre 2011. Comparées au trimestre précédent où le Chinois avait accusé 259 M$ de pertes, le 3e trimestre est donc un peu moins critique. La firme prévoit toutefois un chiffre d'affaires en baisse de 20% au 4e trimestre 2011, et a ramené ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2011 à quelque 3 milliards de dollars.

Par contre, Canadian Solar, société canadienne, comme son nom l'indique, mais avec la majeure partie de sa production en Chine, affiche un chiffre d'affaires en hausse séquentielle de 3,7%, à 499,6 M$, avec des livraisons en progression de 23,6% au 3e trimestre 2011. Le bénéfice opérationnel a toutefois chuté de 63,7 M$ au 2e trimestre à 11,9 M$ au 3e trimestre. La firme bénéficie néanmoins de l'augmentation de ses capacités de production. L'Europe a représenté près de 62% de ses ventes.

Le groupe allemand Centrosolar aligne, lui, également un résultat opérationnel positif de 1,7 M€ au 3e trimestre 2011, à comparer aux 3,2 M€ au 3e trimestre 2010, pour un chiffre d'affaires de 72,9 M€, nettement en-dessous des 101,7 M€ de l'an passé. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA cumulé atteint 223,4 M€ (311 M€ l'an passé), avec des pertes cumulées ramenées à 3,2 M€. La firme a réalisé 74% de son CA à l'export au 3e trimestre 2011 (64% l'an passé).

A la baisse : le chiffre d'affaires de Hanwha Solar One a chuté en séquentiel de 20,1%, à 225,4 M$, tandis que ses pertes nettes opérationnelles s'élèvent à 51,4 M$ (46,4 M$ de pertes nettes) au 3e trimestre. Ses livraisons ont diminué de 2,5% en séquentiel, à quelque 200 MW au 3e trimestre 2011.

JA Solar affiche des pertes opérationnelle de 59 M$ au titre de son 3e trimestre 2011, pour un chiffre d'affaires en chute annuelle de 32%, à 388 M$. La société compte désormais livrer un volume total de 1,6 GW, en puissance cumulée tous produits confondus (cellules solaires et panneaux PV) sur l'ensemble de l'année 2011, contre 1,8 GW initialement.

Les ventes de LDK Solar ont légèrement reculé en séquentiel de 499,4 M$ au 2e trimestre à 471,9 M$ au 3e trimestre 2011 (à noter que la firme avait réalisé un CA de 675,6 M$ au 3e trimestre 2010). Ses pertes opérationnelles s'établissent à 17 M$ au 3e trimestre 2011, après un bénéfice de 11 M$ au trimestre précédent et de 150 M$ au 3e trimestre 2010.

La chute est par contre sévère pour ReneSola : -24,2% en séquentiel et – 47,3% en annuel pour les ventes au 3e trimestre 2011, à 189,1 M$. Ses livraisons ont augmenté de 11,2% en séquentiel tous produits confondus, avec notamment 295 MW en cellules solaires, en hausse de 27,9% en séquentiel, et 33,7 MW en panneaux PV, en baisse de 48,2% en séquentiel. Ses pertes opérationnelles s'établissent à 7,7 M$, résultant en une perte nette de 8,2 M$.

Au 3e trimestre 2011, les livraisons de Trina Solar ont diminué en séquentiel de 6,6%, à 370 MW, pour un chiffre d'affaires en chute de 16,8%, à 481,9 M$. La firme affiche une perte nette de 31,5 M$ au 3e trimestre, après un résultat net de 11,8 M$ au 2e trimestre.

A l'opposé, Yingli Green Energy tire, par contre, son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires s'affichant seulement en légère baisse à 667,7 M$ au 3e trimestre 2011, et un résultat opérationnel positif de 71,9 M$, même si ce dernier a diminué de moitié comparé au trimestre précédent. La firme compte livrer entre 1580 et 1630 MW de panneaux PV sur l'ensemble de l'année, ce qui ferait une hausse de 48,8% à 53,5%, et un peu moins que les volumes initialement prévus.

Dans sa dernière étude statistique, Solarbuzz estime à plus de 4,8 GW la puissance photovoltaïque installée en 2011 dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique, les quatre « grands » pays du PV dans ce secteur géographique étant l'Australie, la Chine, l'Inde et le Japon. Au 4e trimestre 2011, avec plus de 2 GW de puissance estimée, le marché PV y progresserait de 39% comparé au trimestre précédent …

Solarbuzz s'attend à une hausse de 45% du marché PV en 2012 dans cette région, soit quelque 7 GW, dont la moitié serait à mettre sur le compte de la Chine. La demande cumulée de Taiwan, de la Corée du Sud, de Thailande et de Malaisie atteindrait, elle, 700 MW en 2012.

Comparé au 4e trimestre 2010, la croissance serait de 130% au 4e trimestre 2011, tirée par la Chine qui représenterait 45% de la demande régionale sur cette période. Ce pays aurait en outre révisé à la hausse, de 10 GW à 15 GW, ses perspectives de puissance photovoltaïque cumulée installée à l'horizon 2015.

La puissance photovoltaïque mondiale atteindrait un volume de 24 GW au total d'ici fin 2011, si l'on en croit la plus récente étude d'IMS Research, une puissance tirée par une hausse de 24% des installations PV sur l'ensemble de l'année malgré un démarrage assez lent au premier trimestre. Les commandes apparaîtraient par contre en retrait, du fait de l'importance des stocks existants chez les installateurs et autres distributeurs qui atteindraient 10 GW pour les panneaux PV et 6 GW pour les onduleurs …



Fin 2010, la puissance PV installée au niveau mondial avait atteint 19 GW.

L'Europe ne connaîtrait qu'une croissance de 3% cette année. Sa part de la puissance totale installée tomberait ainsi de 82% en 2010 à 68% en 2011. Les marchés américain et asiatique afficheraient la hausse la plus forte en terme d'installations, avec 85% de la nouvelle puissance installée cette année.

IMS Research estime aussi que l'Italie prendrait la tête des pays par puissance installée sur l'année, avec 6,8 GW, reléguant l'Allemagne à la seconde place devant les États-Unis et la Chine (voir également notre article sur l'Allemagne dans ce numéro, en cliquant ici).

Les chiffres publiés par GSE, le gestionnaire italien des réseaux électriques, sont toutefois assez confus et contradictoires depuis quelques semaines, alors que l'Allemagne affiche, de façon assez fiable, la puissance installée mois par mois.

IMS Research n'a pas encore avancé de pronostics pour 2012 et 2013. Par contre, le panel d'experts réunis à Berlin lors de la 12e édition du Forum Solarpraxis les 17 et 18 novembre s'est plutôt prononcé pour une relative stagnation du marché mondial du photovoltaïque, au moins en 2012.

Un assainissement dans le secteur de l'industrie photovoltaïque apparaît inévitable à court terme, et ce dès les prochains mois, estime la banque suisse Sarasin dans sa récente étude de durabilité des entreprises du solaire. Conclusion : seules des firmes bien positionnées, à la fois verticalement intégrées et présentes à l'international comme SolarWorld, pourraient survivre au contexte actuel de total déséquilibre entre l'offre de panneaux PV, estimée à 50 GW à fin 2011, et la demande, chiffrée à 21 GW. Les perdants : les petites entreprises et les sociétés peu ou mal financées …

L'assainissement s'ajouterait à l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications pour améliorer les perspectives de croissance vers une moyenne de 18% par an jusqu'en 2016. Parallèlement, la banque avance que la baisse des coûts permettrait d'atteindre prochainement la parité réseau dans un nombre croissant de régions. Des subventions ou d'autres formes d'aides ne seraient donc plus nécessaires.

A noter que l'étude de la banque Sarasin porte sur les principaux fabricants de cellules solaires et de panneaux photovoltaïques cotés en bourse.

Bien placées pour attaquer le marché à partir de 2015 seraient, outre SolarWorld, des sociétés comme Suntech Power, Trina Solar et Yingli Solar, côté Chine, First Solar et Sunpower, côté États-Unis. Les sociétés de taille petite à moyenne auraient plus de mal. La banque Sarasin estime ainsi, assez étonnamment, que les perspectives de croissance des sociétés allemandes Conergy, Q-Cells, Solar-Fabrik et Sunways sembleraient assez limitées. Ceci pour le secteur du PV traditionnel au silicium.

Le nombre de sociétés actives dans le domaine du PV à couches minces se réduirait cette année d'au moins un tiers à environ une centaine, analyse la banque. A partir de 2013, aucune des sociétés du Top 10 dans ce secteur n'aurait une capacité de production inférieure à 500 MW. Sarasin cite First Solar, Sharp, Solar Frontier, General Electric et Hanergy comme les plus aptes à survivre sur un marché qui devrait croître de 32% par jusqu'en 2013.

Enfin, le marché mondial du solaire thermodynamique (CSP), une technologie restée chère, devrait croître de 17% par an en moyenne, pour atteindre une puissance installée de 28 GW en 2020.

Le marché mondial du solaire thermodynamique, ou solaire à concentration (CSP), devrait passer de 2,1 milliards de dollars en 2012 à 5,1 milliards de dollars en 2013, puis retomber graduellement jusqu'à 2 milliards de dollars en 2016, et finir aux alentours de 4,9 milliards de dollars en 2020, estime Pike Research dans une récente étude. Cette grande volatilité n'empêcherait toutefois pas la mise en place d'une puissance CSP globale installée de 35 GW d'ici à 2020 …

En 2012, la puissance totale installée atteindrait 1,7 GW en 2012.

Pour la société d'études de marché, le marché CSP dépend énormément de la viabilité financière des projets, des réductions possibles de coût de cette technologie et de sa compétitivité avec le PV, mais aussi des réseaux et des possibilités de transmission de l'électricité. « La baisse massive des prix des panneaux photovoltaïques a fait du PV le plus sérieux concurrent de la technologie CSP », signale Peter Asmus, analyste senior chez Pike Research, selon qui la technologie CSP doit réduire ses coûts et jouer sur son hybridation possible avec des centrales à énergies fossiles dans le cadre de cycles solaires combinés et sur le stockage de l'énergie à grande échelle. De fait, nombre de projets CSP ont vu le jour dans les années 2006-2008, lorsque le silicium solaire était plus rare et plus cher, freinant le développement du PV.

Selon Pike Research, il existerait, notamment aux États-Unis, une grande disparité entre les projets CSP annoncés et les réalisations effectives. Ainsi, des projets d'une puissance totale de 6,9 GW auraient obtenu les autorisations nécessaires mais seuls des projets d'une puissance cumulée de 1,5 GW seraient véritablement en construction. Ainsi, quelques 745 MW de projets CSP ont été annulés (ou reportés à des dates parfois tout à fait irréelles), 1,2 GW transformés en projets PV, tandis que 3,4 GW de projets CSP restent dans un flou total.

Rappelons que les projets CSP sont des centrales solaires de grande envergure, autant en terme de surface occupée qu'au niveau du planning, des financements, des autorisations administratives, de la construction, etc. Des délais de 4 ans entre l'idée et la concrétisation ne sont pas inhabituels.

Dans une étude sur l'avenir des énergies renouvelables dans le monde, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estime que les énergies renouvelables représenteraient un marché annuel global de 395 milliards de dollars en 2020, soit le double de 2010, et de 460 milliards de dollars en 2030, que la part de la production d'énergie en provenance de sources renouvelables atteindrait 15,7% à cette date contre 12,6% l'an passé, et que l'énergie solaire, toutes technologies confondues, passerait, en terme de puissance totale installée, de 51 GW en 2010 à 1137 GW en 2030 …

Un tel développement des marchés du solaire exigerait, selon BNEF, des investissements de l'ordre de 130 milliards de dollars par an sur la période 2010-2030, contre 86 milliards de dollars en 2010.

Pour Solarbuzz, la demande sur le marché européen du photovoltaïque, en terme de puissance installée, devrait croître de 22% au 4e trimestre 2011 comparé au trimestre précédent, donnant à l'industrie une bouffée d'oxygène ... une petite bouffée qui ne serait que temporaire, due en grande partie au marché allemand boosté en cette fin d'année par l'annonce d'une baisse des tarifs d'achat de 15% début 2012. Le 1er trimestre 2012 s'annoncerait plutôt lugubre, avec une dégringolade de 72% de la demande …

La nouvelle puissance PV installée en Europe au 3e trimestre 2011 a atteint 4,24 GW. L'illustration donne la répartition, par type d'installations.

Sur l'ensemble de l'année 2011, le marché européen baisserait de 25%, à cause de la révision des tarifs d'achat dans divers pays, entraînant toujours plus d'incertitudes quant à la pérennité des dispositifs réglementaires, et d'un environnement financier globalement défavorable aux investissements.

Selon Solarbuzz, la demande au 1er trimestre 2012 serait tirée vers le bas par le secteur des centrales au sol, en chute de 81%, alors que le résidentiel ne baisserait que de 41%.

La diminution constante des prix des panneaux photovoltaïques a en outre l'effet que les utilisateurs/acheteurs potentiels repoussent leurs projets dans l'attente de prix encore plus faibles afin de réduire les investissements à réaliser. Le prix des panneaux PV au niveau des distributeurs aurait chuté, toujours selon les statistiques trimestrielles de Solarbuzz, de 33% en annuel à fin septembre 2011.

Par contre, selon un article chez notre confrère taiwanais Digitimes, le prix des cellules solaires continueraient à baisser à cause de la surcapacité de production et de l'importance des stocks accumulés chez les fabricants, sans qu'il y ait une reprise notable de la demande. De source industrielle, la chute des prix atteindrait en moyenne 40 à 50% en 2011, avec une baisse significativement plus forte pour les cellules solaires ayant un rendement de conversion inférieur à 16.8%. Digitimes évoque des prix de 1,02 à 1,10 $/unité pour les cellules solaires affichant 16,2 à 16,4%, et environ 1$/unité pour les cellules affichant 15,8% à 16%.

Pour plus d'informations, cliquer ici

L'hécatombe continue ! Energy Conversion Devices (ECD) vient d'annoncer l'arrêt temporaire de toutes ses activités d'assemblage de panneaux photovoltaïques, mettant en congé sans solde, un bel euphémisme pour ce qui est en fait un chômage forcé, environ 400 employés de ses usines au Michigan (Greenville et Auburn Hills), ainsi que chez des sous-traitants au Mexique et en Ontario, ceci a priori jusqu'à la fin de l'année. La firme présente cette démarche comme une « mesure de contrôle de ses stocks », mais de nombreux experts y voient le début de la fin pour le spécialiste des laminés couches minces flexibles en silicium amorphe à triple jonction commercialisés par sa division Uni-Solar. La reprise de la production nécessitera certainement un refinancement des activités …

Centrale solaire de 1,4 MW en toiture du Parc d'exposition de Rome

Un plan de restructuration avait été mis sur les rails dès mai 2011 afin de réduire ses coûts d'environ 20 M$/an, plan qui comprenait déjà la suppression de 500 emplois. Parallèlement, ECD a prévu d'externaliser sa filiale Ovonic Battery, spécialisée dans les batteries rechargeables en technologie NiMH, et d'injecter le produit de cette vente dans son activité solaire afin de financer sa feuille de route technologique et son initiative Open Solar, qui est un programme visant à établir des partenariats pour promouvoir sa technologie Uni-Solar.

ECD devait publier ses résultats trimestriels le 9 novembre dernier mais a repoussé la conférence de presse et n'a dévoilé que des chiffres préliminaires : 22 M$ de ventes au 1er trimestre de son exercice 2012, contre 65 M$ au 1er trimestre de l'exercice précédent, pour 11 MW de livraisons.

« La baisse des aides sur nos marchés clés en Europe et la volatilité sur les marchés financiers crée des difficultés pour le bouclage de projets solaires. Les marchés sont en outre inondés de panneaux PV peu chers en provenance de fournisseurs étrangers, résultant en un environnement défavorable où seul un petit nombre de projets se réalisent, et encore au prix d'importantes remises », a notamment précisé Jay Knoll, président président par intérim d'ECD et d'Uni-Solar en remplacement de Mark Morelli qui a démissionné au printemps 2011.

Depuis quelques semaines, la demande sur le marché des panneaux photovoltaïques s'est nettement redressée, avec notamment une pointe en Allemagne en octobre, nous apprend la société pvXchange parallèlement à la publication de l'indicateur sur l'évolution des prix de gros des panneaux photovoltaïques. Les prix continue néanmoins de chuter dans tous les secteurs …



La baisse des tarifs d'achat de l'électricité solaire générée par les petits systèmes PV annoncée pour début 2012 en Angleterre a aussi déclenché une progression des ventes outre-Manche. La croissance de la demande outre-Rhin bénéficient surtout aux panneaux PV cristallins des plus grands fournisseurs chinois, tandis que les acheteurs britanniques favorisent plutôt les panneaux de hautes performances de Sharp et Kyocera et que les utilisateurs italiens recherchent les panneaux PV de bas coût des fabricants européens.

La progression de la demande entraînerait, selon pvXchange, une augmentation des prix des panneaux PV des fabricants européens les plus demandés dont les usines tournent à plein régime, tandis que les fournisseurs de 2e et 3e rang réagissent avec des baisses de prix massives.

Le Britannique PV Crystalox Solar et le Norvégien Elkem Solar ont tous deux annoncé une réduction temporaire de leurs productions de silicium et/ou de tranches de silicium pour la fabrication de cellules solaires à cause de la baisse de la demande sur le marché global du photovoltaïque …

Selon PV Crystalox Solar, le prix des tranches de silicium aurait chuté de 50% depuis avril 2011, une baisse tirée à la fois par les surcapacités de production au niveau mondial et par la faiblesse de la demande sur les marchés utilisateurs notamment en Allemagne, qui a d'ailleurs aussi conduit sa propre clientèle à réduire ses achats. La firme, qui a des usines au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni, s'attend à des livraisons de l'ordre de 360 à 390 MW sur l'ensemble de l'année, et non plus 400 à 450 MW comme elle l'estimait encore en août dernier. Seules ses usines en Allemagne et au Royaume-Uni sont affectées par la réduction de production pour l'instant.

Elkem Solar avance les mêmes arguments. Un plan de sauvegarde de l'emploi, qui affectera 125 de ses 275 employés, devrait être mis en place pour l'usine de Kristiansand.

La mise en place, à l'été 2011, d'un tarif d'achat de 1 à 1,15 Renmimbi Yuan/kWh (soit 11,7 à 13,4 c€/kWh), selon la localisation et les délais de réalisation, pour l'électricité produite par des centrales photovoltaïques au sol aurait entraîné une explosion de projets en Chine, avec un portefeuille de 14 GW en terme de puissance cumulée à fin septembre, estime Solarbuzz dans sa première étude sur le marché chinois qui recense 1007 projets en cours de développement ou d'installation. Le Nord-Ouest du pays regroupe 66% des projets, grâce à son fort ensoleillement …

En 2011, le marché chinois progresserait de plus de 230% comparé à l'an passé, à plus de 1,6 GW. Solarbuzz a identifié 707 projets de plus de 1 MW.

Si cette progression devait se maintenir au cours des prochaines années, elle pourrait contribuer à résorber la surcapacité de production de panneaux photovoltaïques, qui est essentiellement due aux investissements massifs des fournisseurs chinois, et assainir l'ensemble de la filière.

Pour les projets de plus de 10 MW, la société d'études de marché estime le coût d'installation à quelque 15 Renmimbi Yuan/W, soit environ 1,75 €/W, avec une orientation constante à la baisse.

La plupart des développeurs de projets sont des groupes nationalisés ou des organismes publics. Les dix principaux développeurs représentent 9,7 GW du pipeline projets.

La répartition des projets par région


Pour plus d'informations, cliquer
ici

Selon la plate-forme commerciale pvXchange, les surcapacités de production au niveau mondial et la faiblesse de la demande en Europe entraînent une diminution continue des prix des panneaux photovoltaïques, et ce jusqu'à la fin de l'année. L'indicateur sur les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et couches minces illustre cette évolution à la baisse au mois de septembre …



Selon pvXchange, les prix des panneaux photovolotaïques pourraient encore baisser de 15% d'ici fin 2011. Le prix du silicium brut est en effet passé en-dessous de 50 $/kg. Les fournisseurs de tranches de silicium vont réduire leurs prix de 11 à 13% au 4e trimestre 2011. Le prix des cellules solaires a, lui, continué à chuter depuis septembre. Dans ce contexte, des fabricants de toutes tailles ont réduit, voire arrêté leur production. Seul point positif : la demande sur le marché allemand aurait commencé à remonter depuis l'été, une tendance qui devrait se maintenir dans les prochaines semaines, estime pvXchange.