Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin ont légèrement augmenté en janvier 2015 comparé au mois précédent malgré une demande assez soutenue, selon pvXchange. De nombreux fabricants asiatiques, notamment de Chine, ont choisi de ne plus guère livrer leurs panneaux PV en silicium multicristallin sur le marché européen, explique Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale, qui plaide pour une libéralisation des prix …

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Les prix plancher pour l'importation de modules chinois en Europe ne correspondraient en effet plus aux prix pratiqués sur le marché mondial, prix qui permettraient le développement de projets économiquement viables, estime pvXchange. Seuls des panneaux PV en silicium monocristallin arriveraient ainsi sur le marché européen, d'où des prix moyens de vente plus élevés.

Les prix des panneaux PV provenant du Japon ou de Corée, qui se situent dans le haut de gamme, seraient, eux, restés stables en majeure partie, tandis que les produits d'origine allemande disparaissent progressivement du marché européen, suite à l'arrêt des activités de Bosch, Conergy, Centrosolar et autres Hanwha Q Cells dans ce secteur. Solar-Fabrik et Aleo Solar sont encore présents sur le marché, mais pour combien de temps ?, demande pvXchange. La baisse des tarifs d'achat a entraîné un désamour pour le photovoltaïque et nombre de fabricants et d'installateurs ont jeté l'éponge. Les contraintes sur les prix des panneaux PV ont empêché une adaptation des coûts aux tarifs d'achat. Au total, il y a probablement eu plus d'emplois supprimés que d'emplois sauvés en Europe par les mesures protectionnistes de la Commission européenne.

Les vingt plus grands fournisseurs de panneaux photovoltaïques ont livré un volume cumulé de 8,8 GW et réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars au 4e trimestre 2014, portant ainsi leurs ventes sur l'ensemble de l'année passée à 21,4 milliards de dollars, selon les statistiques d'IHS Technology …


Les livraisons cumulées des vingt plus grands fournisseurs de panneaux PV représentaient 68% de la demande totale en 2014, contre 60% en 2011. Trina Solar et Yingli Green Energy ont tous deux commercialisés plus de 3 GW l'an passé. Le prix de vente moyen aurait baissé de 4% au 4e trimestre 2014, selon IHS, comparé au trimestre précédent. Le prix moyen pratiqué par le Top 20 se serait établi à 0,58 $/W au dernier trimestre, soit à peine plus que 0,50 €/W.

En Californie, les 550 MW de la centrale photovoltaïque Desert Sunlight, construite par First Solar à Desert Center, dans le district de Riverside, sont opérationnels depuis le 9 février dernier. Parallèlement, le ministère américain de l'énergie (DOE) publie un rapport soulignant l'importance du programme de prêts garantis par l'état pour le démarrage du marché national des grandes fermes solaires commerciales et la baisse des coûts du photovoltaïque …

En 2011, cinq sites de plus de 100 MW, dont Desert Sunlight, ont en effet été financés dans le cadre de ce programme, pour un montant total de plus de 4,6 milliards de dollars. Depuis, dix-sept autres projets de plus de 100 MW ont vu le jour sans cette garantie. Les contrats d'achat de l'électricité PV (PPA) affichent, eux, une baisse de 60% en cinq ans sur ce type de centrale PV.


Construite pour le compte de NextEra Energy Resources (filiale de NextEra Energy), GE Energy Financial Services et Sumitomo USA avec plus de 8 millions de panneaux PV à couches minces en CdTe de First Solar, la ferme solaire Desert Sunlight occupe une surface de près de 1500 ha. L'électricité est achetée par Pacific Gas & Electric et Southern California Edison. Le site est géré par First Solar qui avait commencé à développer le projet en 2008, et débuté la construction en 2011.

Electricité PV : de 175 $/MWh en 2008 à 50-70 $/MWh en 2014
Les quatre autres sites financés par les prêts garantis sont Agua Caliente (290 MW) et Mesquite Solar (170 MW), en Arizona, ainsi qu'Antelope Valley Ranch (242 MW) et California Valley Ranch (250 MW), en Californie. Ils sont tous entrés en service entre juin 2013 et février 2015. En 2008, il n'y avait aux Etats-Unis que 22 MW de puissance PV commerciale et les autorités publiques se projetaient à 140 MW en 2015. A fin 2014, la réalité est toute autre, avec 8,1 GW de centrales PV commerciales, dont 2,3 GW sur la seule année 2013. Le tout est réparti sur l'ensemble du territoire, pas seulement dans le Grand Sud-Ouest des Etats-Unis mais aussi dans des états fédéraux comme l'Utah, l'Indiana ou le Missouri, ou encore Rhode Island.

Parallèlement, le prix de l'électricité photovoltaïque produite par les grandes fermes solaires commerciales a baissé de près de 175 $/MWh en 2008 à 50-70 $/MWh au premier semestre de 2014. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Malgré un pipeline de projets annoncés de plus de 6 GW en 2009, dont plusieurs générateurs supérieurs à 100 MW, peu de sites sortaient en effet de terre à cause des difficultés à obtenir des financements auprès des prêteurs classiques. D'où le programme ponctuel lancé par l'état et encadré par une loi …

Le marché mondial des installations photovoltaïques se serait établi entre 40 et 42 GW en 2014 avec des marchés en progression dans plusieurs régions d'Asie et d'Amérique du Sud et du Nord, après un volume global révisé à 37 GW en 2013, selon la PV Market Alliance qui se baserait notamment sur des chiffres plus réalistes concernant la Chine. Ce dernier pays aurait maintenu sa position dominante avec un volume d'installations de l'ordre de 10,5 à 12 GW*, après 9,5 GW en 2013 …

L'an passé, le Japon aurait installé plus de 9 GW de puissance PV et la demande américaine se serait établie autour de 6 GW. Les marchés européens auraient par contre décliné pour la troisième année consécutive, à quelque 7 GW, tandis que six marchés émergents – Afrique du Sud, Inde, Thaïlande, Chili, Mexique et Turquie – auraient alimenté le marché mondial pour environ 3 GW.


Créée en 2014, la PV Market Alliance est un groupement d'experts des marchés photovoltaïques d'Europe, des Etats-Unis, d'Amérique latine, de Chine et du Japon : Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory (AECEA), Hong Kong, Chine ; Becquerel Institute, Bruxelles, Belgique ; Creara (ex-Eclareon Spain), Madrid, Espagne ; et RTS Corp., Tokyo, Japon. L'entité envisage de publier une première étude sur les marchés mondiaux au 2e trimestre 2015 en se basant sur les savoir-faire, l'expérience et les sources indépendantes d'information de ses membres dans leurs régions géographiques d'intervention respectives.

* Les chiffres définitifs pour le 4e trimestre ne sont pas encore connus.

Malgré la baisse du prix du pétrole, l'Allemagne a développé sa base installée dans le solaire thermique avec 112000 nouvelles installations d'une surface totale de capteurs thermiques de 900 000 m2 en 2014, portant le parc total à plus de 2 millions de systèmes, selon les syndicats professionnels BSW-Solar et BDH* …


Le marché potentiel reste néanmoins important outre-Rhin. Les experts estiment par exemple que 2/3 des chauffe-eau collectifs installés devraient être modernisés, avec 3 millions de ballons d'eau chaude sanitaire inefficaces et/ou vétustes.

Pour un particulier, la modernisation d'une installation de chauffage est subventionnée en Allemagne à hauteur de 2000 euros. L'installation de systèmes industriels de chaleur solaire peut être subventionnée jusqu'à hauteur de 50% des investissements.

*BDH : Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik. BSW-Solar : Bundesverband Solarwirtschaft

Pour la cinquième fois, Observ’ER a analysé les différentes filières de production des énergies renouvelables électriques en France à travers un ensemble d’indicateurs pour réaliser son baromètre qui est censé permettre une lecture dynamique des développements récents à la lumière des objectifs de puissance et/ou de production. Pour le photovoltaïque, son constat est accablant. « Les arguments économiques et énergétiques du photovoltaïque sont-ils parvenus à convaincre le marché mondial ? », questionne Observ'ER. Réponse : pas tout à fait... Un pays résiste : la France …


Dans le solaire photovoltaïque, Observ’ER note que les marchés asiatique, américain et européen on renoué avec la croissance en 2013 et début 2014, après des années de crise dues à des surcapacités de production. Le parc français aurait atteint, lui, une puissance totale de 5410 MWc répartis sur 340513 installations (métropole et DOM) au 30  septembre 2014, avec 758 MWc en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 1ère région de France dans ce secteur suivie par l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, avec plus de 500 MWc raccordés chacune. L’objectif d’une puissance raccordée de 5400 MWc, initialement fixé pour fin 2020, est donc d’ores et déjà atteint.

Les 703 MWc raccordés en métropole et dans les DOM au cours des trois premiers trimestres de 2014 pourrait marquer, selon Observ’ER, une inflexion de l’activité puisque le volume s'affiche en hausse de plus de 50 % par rapport aux neuf premiers mois de 2013. Mais la situation du secteur reste préoccupante, toute comparaison avec 2013 ne pouvant être que flatteuse au vu des résultats particulièrement mauvais enregistrés alors (605 MWc, soit 45 % de moins qu’en 2012 et le plus faible volume depuis 2009), puisqu'il n'y a par ailleurs aucun signe de reprise durable du marché français. Dans le résidentiel (de moins de 9 kWc), le marché se maintient à un niveau extrêmement bas avec toujours quatre fois moins de raccordements comparé à la période pré-moratoire. Ce segment était le seul à ne pas avoir été concerné par le moratoire de fin 2010 mais l’action du gouvernement, associée à la baisse rapide du crédit d’impôt (de 50 % à 22 % entre 2010 et 2011, puis 11 % en 2012 et 2013), a suscité une défiance dans l’esprit du consommateur vis-à-vis de la filière. Une défiance qui ne semble pas vouloir se résorber.

La filière solaire thermodynamique (CSP) française peine, elle, à émerger. Bien que le potentiel à l’international soit important, notamment dans des zones mieux ensoleillées que l’Europe, le manque de démonstrateurs industriels et le contexte géopolitique pèsent sur son développement, constate Observ’ER. En France, la puissance installée aurait atteint 1,01 MW à fin octobre 2014, pour un objectif de 540 MW en 2020 (et 10% de participation à la production d'énergie électrique solaire).

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Selon une étude de GTM Research, le parc photovoltaïque d'Amérique latine a progressé de 625 MW l'an passé, soit une hausse de 370% comparé à 2013. En 2015, il devrait s'y installer quelque 2,1 GW, dont la moitié au Chili …



Les trois plus importants marchés sont, dans l'ordre, le Chili, le Mexique et le Brésil. Au Chili, le développement semble bien lancé, selon GreenTech Media. Le marché mexicain devrait croître de 84% en moyenne annuelle et atteindre un parc PV total de 3,3 GW en 2018. Une puissance de seulement 67 MW y a été installée l'an passé, et 72 MW l'année précédente. Quant au Brésil, des difficultés sur les réseaux électriques ainsi que pour les montages financiers ont freiné jusqu'ici le déploiement du photovoltaïque mais ces soucis sembleraient avoir été résolus, du moins en partie.

L'Amérique latine représente un marché attrayant pour le développement du photovoltaïque. Du fait de la demande croissante d'énergie et du fort taux d'ensoleillement, ce marché peut même se développer sans subventions. L'analyse de GTM Research indique une puissance installée de 133 MW en 2013, et de 625 MW en 2014. Fin 2014, le parc total se serait établi à 809 MW. Le pipeline PV de l'Amérique latine afficherait une puissance cumulée de 30 GW, dont 23 GW de projets annoncés, 5,2 GW de projets déjà sous contrat de réalisation et 1,1 GW actuellement en construction. Au total, 51 fermes solaires au sol, dont 5 centrales photovoltaïques commerciales, seraient actuellement opérationnelles.

En Allemagne, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 107,6 MWc en décembre 2014, portant le volume installé sur l'ensemble de l'an passé à 1899,2 MWc et le parc PV total subventionné par tarif d'achat dans le pays à 38236 MWc. Selon la Bundesnetzagentur, seules 13 centrales PV de plus de 1 MWc ont été réalisées outre-Rhin en décembre 2014, sur un nombre total de 3951 nouveaux sites …

Le 28 janvier dernier, le parlement allemand a voté comme prévu (voir notre article) le décret concernant la réglementation future par appels d'offres pour les projets de centrales photovoltaïques au sol, applicable à partir du 1er février 2015 pour expérimentation jusqu'en 2017. La Bundesnetzagentur devrait « ouvrir » le premier appel d'offres entre le 17 février et le 7 mars, pour un volume de 150 MW, avec une date limite pour le dépôt des dossiers de candidatures fixée au 15 avril.

D'après les statistiques du ministère britannique de l'énergie (DECC), le parc photovoltaïque a quasiment doublé l'an passé au Royaume-Uni, de 2817 MW fin 2013 à 4979 MW fin décembre 2014, soit 2162 MW de nouvelle puissance raccordée pour un total de 650197 installations PV. Au mois de mars 2014, le volume d'installations a dépassé 1 GW, avec des constructions terminées en urgence avant le changement de la réglementation tarifaire. Sur le mois de décembre le raccordement mensuel a atteint 148 MW (chiffre provisoire).

Aux Etats-Unis, un volume d'énergie de source solaire de 3139 MW a été raccordé à l'infrastructure du pays l'an passé, avec 277 centrales solaires de grande taille, en technologie photovoltaïque et thermodynamique, soit 18% de moins que les 3828 MW de 2013 (et 24% de moins en nombre d'installations). Au mois de décembre 2014, le parc utilitaire s'est agrandi de 17 grandes centrales solaires pour une puissance cumulée de 618 MW (dont notamment 280 MW à la ferme CSP Mojave d'Abengoa et 150 MW sur le site PV Solar Gen 2 de First Solar et Southern Power, en Californie). Le pays disposait à fin décembre d'une puissance totale utilitaire de 11,17 GW d'énergie solaire.

Selon les analystes d'IHS, les fournisseurs chinois de panneaux photovoltaïques de 1er rang détiendraient 35% de la capacité mondiale de production. Ils afficheraient, eux, une capacité de production de 5,7 GW au 1er trimestre 2015. Leur carnet de commandes cumulées absorberait la totalité de leur production de ce 1er trimestre alors que la demande mondiale atteindrait 10,8 GW sur la période. Une pénurie de panneaux PV de source chinoise de 1er rang serait donc à prévoir à court terme …


Selon IHS, les principaux fabricants chinois ont augmenté leur part du marché mondial de 34% au 1er trimestre 2014 à 45% au 4e trimestre 2014. La forte hausse des ventes fin 2014 a entraîné une réduction de leurs stocks. Avec l'arrêt programmé des usines à l'occasion des festivités du nouvel an chinois (19 février 2015), les analystes prévoient une pénurie de panneaux PV provenant des producteurs chinois de 1er rang, au moins jusqu'au 2e trimestre 2015. Pour l'ensemble de l'année 2015, IHS s'attend à un marché mondial des installations photovoltaïques de 52,8 GW. Les plus grands fabricants chinois de panneaux PV continueraient à profiter de la hausse de la demande notamment au Japon, au Royaume-Uni, en Amérique du Sud et Centrale. Ils devraient aussi, selon les analystes, accélérer à nouveau l'extension de leurs capacités de production. JA Solar a déjà annoncé une hausse de 20% de ses capacités de production en Chine et Trina Solar veut augmenter son volume d'assemblage de panneaux PV de 1 GW.

Au 1er trimestre 2015, la demande mondiale de panneaux PV afficherait une hausse mitigée, avec des pointes dans certains pays seulement. Pour le Japon, IHS prévoit une croissance de 12%. Pour le Royaume-Uni, les analystes s'attendent à un volume d'installations de 1,6 GW sur ce premier trimestre à cause de l'arrêt du dispositif des certificats d'obligations renouvelables (ROC) pour les centrales PV au sol de plus de 5 MW à la fin mars. En Amérique Centrale et du Sud, la demande pourrait progresser de 80%, notamment au Brésil, au Chili et au Mexique.

Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin ont encore légèrement baissé en décembre 2014 comparé au mois précédent malgré un recul marqué des ventes tout au long du 4e trimestre de l'an passé, selon pvXchange. Pour Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale, ce serait la preuve que les stocks, importants, n'ont pas diminué comme prévu et les fournisseurs ont encore dû concéder des remises sur les prix. En janvier 2015, les prix pourraient stagner, nombre de fabricants étant désormais dans l'attente …



En décembre, les remises de prix ont concerné tous les types de modules PV. Le marché allemand a énormément chuté pour la 2e année consécutive, et le marché européen pour la 3e année consécutive. « Les panneaux asiatiques sont désormais importés le plus souvent sur commande, et nous constatons des pénuries ponctuelles sur certains produits, aussi du fait des températures plutôt clémentes pour cette période de l'année qui tirent un peu la demande, même pour des panneaux standards provenant de grands fabricants », explique Martin Schachinger. « La faiblesse de l'euro contribue aussi à augmenter les prix des panneaux importés. »

La société japonaise d'études de marché RTS PV a estimé la nouvelle puissance photovoltaïque installée au Japon l'an passé à au moins 8 GW, avec une tendance continue à la croissance pour cette année. Le pays confirme ainsi sa position de marché fortement porteur pour le PV grâce à des tarifs d'achat, mais moins que les pronostics avancés par certains analystes qui avaient pronostiqué jusqu'à plus de 10 GW …

La Chine aurait fait progresser son parc photovoltaïque d'un volume situé entre 10,5 et 12 GW, estime Franck Haugwitz, directeur de la société de conseil AECEA (Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory). Malgré de nombreux obstacles techniques et géographiques, la complexité du pays et des réglementations ou aides régionales, une révision constante des objectifs gouvernementaux et une certaine difficulté à évaluer le degré d'avancement de nombreux projets, l'analyste se base sur le chiffre de 10,5 GW de nouvelle puissance PV installée, chiffre publié par l'agence d'administration nationale de l'énergie (NEA) à la mi-décembre, et sur ses propres prévisions mensuelles. Son pronostic de 135 à 150 GW pour le volume PV total installé en Chine à l'horizon 2020 dépasse largement les objectifs officiels, même revalorisés.



Au Chili, le parc photovoltaïque se serait élevé à 362 MW à fin décembre 2014 selon des statistiques du centre de recherche sur les énergies renouvelables (Centro de Energias Renovables, ou CER) publiées par Mercom Capital. Le volume PV en construction à cette même date représenterait 873 MW. Plus de 8 GW de projets auraient été approuvés et quelque 3,5 GW seraient encore à l'étude.

En Australie, la nouvelle puissance photovoltaïque installée en toiture aurait atteint 737 MW en 2014, portant le parc photovoltaïque en toiture à un total de 3,94 GW, avec plus de 1,3 millions de générateurs, selon les statistiques du régulateur des énergies propres (Clean Energy Regulator, ou CER) publiées par Mercom Capital.

Pour sa 12e édition, l'Observatoire du solaire publié par le think tank France Territoire Solaire confirme une timide hausse de l’activité photovoltaïque en France l'an passé, avec le raccordement de 268 MWc au 3e trimestre 2014 et 850 MWc sur les douze mois du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. « Cette hausse ne doit pas cacher la situation préoccupante du secteur », précise toutefois France Territoire Solaire. L'activité reste en effet inférieure aux attentes induites par le volume des appels d’offres, notamment parce que les centrales lauréates ne sont pas au rendez-vous …



Pour France Territoire Solaire, les chiffres illustrent le dysfonctionnement du mécanisme français de soutien aux énergies renouvelables et le manque de réaction des pouvoirs publics devant une situation qui s’éternise. Le think tank constate que le secteur résidentiel (inférieur à 9 kWc) résiste encore. Durant le troisième trimestre, les demandes de raccordement ont toutefois baissé de 50% par rapport au trimestre précèdent et de 90% par rapport au deuxième trimestre 2013. Les tarifs d'achat hors résidentiel sont inférieurs de plus de 20% aux dossiers lauréats des derniers appels d’offres, qu’il s’agisse des centrales en toitures ou des centrales au sol, et n’ont donc plus de pertinence économique. Les tarifs réglementés sont soumis à une baisse trimestrielle indexée sur le volume des demandes de raccordement et non sur les raccordements effectivement réalisés. Or plus de 50% des projets de centrales ne verront jamais le jour (voir notre article).

Le marché hors résidentiel repose, lui, quasi exclusivement sur des appels d’offres qui n'affichent, pour leur part, ni la régularité ni le volume nécessaires à une filière solide et pérenne. Sur le segment des grands projets de plus de 250 kWc, un 3e appel d’offres n'a été lancé qu'en décembre 2014, soit 21 mois après le précédent. Quant au segment des moyennes toitures de 100 à 250 kWc pâtit des mêmes lacunes, le 3e appel d’offres simplifié a été clos le 30 juin dernier et la profession attend la suite. Selon France Territoire Solaire, le système de sélection des projets n'est en outre pas adapté puisque seuls 40 MWc ont été raccordés dans les temps au titre des deux premiers appels d’offres simplifiés alors que 115 MWc devaient être mis en service avant le 30 septembre 2014.

Pour plus d'informations, lire la
12e édition de l'Observatoire du solaire

Après une période de consolidation, fusions-acquisitions et autres faillites, le marché mondial du photovoltaïque devrait se redresser en 2015 mais resterait fragile, analyse Ash Sharma, directeur senior des études de marchés sur le solaire chez IHS Technology. L'équipe du solaire dévoile ses dix prévisions pour 2015 …



1 – La demande globale devrait croître de 16 à 25% pour atteindre un volume d'installations entre 53 et 57 GW. La Chine, le Japon et les Etats-Unis seraient les plus grands marchés en terme de volume ; la Chine, les Etats-Unis et l'Inde afficheraient les plus fortes hausses.

2 – La croissance sur le marché du solaire photovoltaïque à concentration (CPV) s'accélérerait à partir de 2015 jusqu'en 2020. Une hausse de 37% cette année permettrait d'atteindre environ 250MW de nouvelles installations.

3 – En Chine, le photovoltaïque distribué (DPV) continuerait à se développer mais moins vite que prévu. IHS prévoit 4,7 GW d'installations DPV en Chine en 2015, soit une hausse de 20% par rapport à 2014.

4 – Le nombre d'installations PV avec stockage de l'énergie devrait tripler à 775 MW en 2015.

5 – Sur les marchés émergents, le Chili serait le premier pays après l'Afrique du Sud à atteindre 1 GW de puissance installée. Les autres pays en forte croissance La Jordanie, les Philippines et le Honduras afficheraient aussi de fortes croissances. IHS est moins certain pour le Mexique, le Brésil et la Turquie.

6 – La filière silicium monocristallin gagnerait trois points de parts de marché (de 24% en 2014 à 27% en 2015) grâce au développement des systèmes sur toitures et à la demande accrue au niveau des performances.

7 – Les « petits » systèmes jusqu'à 100 kW représenteraient 30% du volume total des installations, avec un volume de 15,7 GW contre 13,2 GW en 2014. Un segment de marché tiré surtout par le Japon et les Etats-Unis.

8 – Le changement du mécanisme de soutien au PV au Royaume-Uni au 2e trimestre 2015, avec la fin des certificats d'obligation pour les grandes centrales PV, déclencherait une nouvelle vague de consolidation parmi les installateurs-constructeurs (contrats EPC) européens.

9 – Les onduleurs de branche triphasés représenteraient un tiers du marché mondial en termes de ventes, avec plus de 2,2 milliards de dollars en 2015, avec plus de 15 GW de livraisons dans ce secteur (+30% comparé à 2014), dont 7,6 GW rien qu'en Chine et au Japon.

10 – La Californie deviendrait en 2015 le leader mondial en termes d'énergie solaire générée, avec plus de 10% du bouquet énergétique.

Pour en savoir plus, cliquer sur le livre blanc
Top Solar Power Industry Trends for 2015

Les prix de gros des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin commercialisés par les fabricants japonais et chinois ont continué à baisser quasiment sans exception en novembre 2014 du fait de la faible demande en Allemagne et en Europe. En Allemagne, 2014 aura été l'année la plus triste depuis l'introduction des tarifs d'achat et jamais un 4e trimestre calendaire n'aura été aussi peu porteur, explique Martin Schachinger, directeur général de la plate-forme commerciale pvXchange …



La demande est restée faible au 4e trimestre 2014, et particulièrement en novembre. Le marché du photovoltaïque était même quasiment paralysé au niveau européen, hormis au Royaume-Uni. De nouveaux modèles commerciaux sont désormais nécessaires pour renouer avec la croissance.

En Allemagne, le parc photovoltaïque s'est agrandi de 105,96 MWc en novembre 2014, portant la nouvelle puissance installée à 1787 MWc depuis le début de 2014, soit une chute de 43% comparé à la même période de 2013. La puissance installée sur la période de douze mois du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, qui sert de référence pour la baisse des tarifs, s'élève à 1952,8 MWc. Partant, les tarifs d'achat baissent outre-Rhin de 0,25% au 1er janvier, 1er février et 1er mars de cette année …


Au 30 novembre 2014, la puissance totale du parc photovoltaïque allemand (bénéficiant d'un mécanisme de soutien) a dépassé les 38,1 GWc.

Au 1er janvier 2015, les tarifs d'achat pour le photovoltaïque s'étalent outre-Rhin de 8,70 c€/kWh à 12,56 c€/kWh selon la puissance et le type de système (toiture résidentielle ou autre, centrale au sol) pour les installations PV jusqu'à 500 kWc. La vente de l'électricité produite, soit en totalité soit en surplus en cas d'auto-consommation, s'accompagne d'un mécanisme de prime de marché (pareillement dégressive). Depuis le 1er août 2014, elle est obligatoire pour les installations PV de plus de 500 kWc. Au 1er janvier 2015, la rétribution maximale s'étale de 9,09 à 12,95 c€/kWh. Rappelons que les centrales PV de plus de 10 MWc ne bénéficient d'aucun soutien.

Pour les détails selon les catégories de puissance des installations PV, cliquer ici (en allemand)

Selon Solarbuzz, la demande trimestrielle sur le marché du photovoltaïque en Asie-Pacifique (APAC) devrait passer pour la première fois la barre des 10 GW au 4e trimestre 2014, portant le taux de croissance de la demande totale dans la région à 19% sur l'ensemble de l'année comparé à 2013. Un rush dans le déploiement PV en Chine au 4e trimestre en serait la raison principale …


Prévisions 2014-2015 de Solarbuzz pour la zone Asie-Pacifique, Septembre 2014*

Une forte croissance de la demande au Japon contribuerait aussi à cette hausse annuelle de 19%. La Chine aurait connu un déploiement inférieur aux prévisions sur les trois premiers trimestres de 2014 mais se rattraperait un peu sur le 4e trimestre 2014. Le marché chinois du PV serait toujours dominé par les centrales au sol, tandis que le segment des centrales PV sur bâtiments monterait lentement en puissance.

Au Japon, la demande PV afficherait une croissance annuelle de 46% en 2014 par rapport à 2013. Le volume des projets déjà annoncés se serait par ailleurs établi à plus de 56 GW à la fin du 3e trimestre 2014. Depuis, cinq énergéticiens locaux ont décidé de ne plus délivrer d'autorisation de construction pour des projets non résidentiels à cause de soucis d'intégration sur les réseaux électriques. Les projets ayant déjà obtenu des autorisations de connexion aux réseaux ne sont pas touchés. Cette décision semble provisoire, et n'aurait que peu d'impact sur la demande en 2015. La demande dans les régions contrôlées par ces cinq énergéticiens aurait représenté 35% de la demande totale au Japon en 2014. En Inde, le ministre des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a proposé d'augmenter la puissance cible du grand programme JNNSM (Jawaharlal Nehru National Solar Mission) de 22 GW à 100 GW d'ici 2022. Dans la foulée, douze états du pays ont dévoilé des projets de « mégacentrales », avec actuellement un volume de quelque 20 GW au total. L'Australie, la Thaïlande, les Philippines et le Pakistan sont également des pays porteurs pour Solarbuzz.

En 2015, la demande asiatique globale représenterait plus de 50% de la demande mondiale, selon la société d'analyse qui fait maintenant partie du groupe IHS.

* Voir également notre article

Les Etats-Unis ont installé 1,354 GW de puissance photovoltaïque au 3e trimestre 2014, soit une hausse de 41% par rapport au 3e trimestre 2013 qui porte le parc photovoltaïque (PV) du pays à un total de 16,1 GW auxquels s'ajoute 1,4 GW de puissance solaire thermodynamique (CSP). Ces chiffres ressortent du dernier rapport sur le marché étatsunien du solaire publié conjointement par la Solar Energy Industries Association (SEIA) et la société d'études de marché GTM Research qui prévoient un volume total de 6,5 GW de PV installé sur l'ensemble de l'année 2014. Soit une hausse de 36% comparé à 2013 …



Pour Rhone Resch, président et CEO de la SEIA, cette croissance est due en grande partie à des stratégies publiques efficaces pour le déploiement du PV, qui incluent des crédits d'impôts, de la facturation nette (net metering) et autres certificats d'énergie.

Le rapport détaille les installations photovoltaïques sur les trois grands segments de marchés : grandes centrales au sol utilitaires, résidentiel et non-résidentiel. Le premier segment domine toujours le marché avec plus de 50% du volume total installé, avec 825 MW au 3e trimestre 2014, contre 540 MW au 3e trimestre de l'an passé. Le marché du résidentiel a représenté 300 MW au 3e trimestre 2014, dont plus de la moitié réalisée sans aides financières. GTM Research estime que le marché du résidentiel sera le segment le plus important aux Etats-Unis d'ici 2017. Le marché du non-résidentiel a chuté de 3% au 3e trimetre 2014 comparé au 3e trimestre de l'année précédente, notamment du fait de la baisse des aides financières dans ce secteur en Californie et en Arizona.

Selon IHS Technology, SMA Solar Technology, ABB (incluant Power-One) et Omron sont restés les trois plus grands fournisseurs d'onduleurs mais ont néanmoins perdu des parts de marché cette année, du moins sur les 9 premiers mois de 2014. Schneider Electric a, par contre, gagné près de 2% de parts de marché cette année, du fait de sa présence au Royaume-Uni, en France et sur d'autres marchés européens ainsi qu'au Japon et en Inde. …



« Les Japonais, les Chinois et les spécialistes des micro-onduleurs et autres optimiseurs de puissance au niveau module ont, eux, aussi progressé », précise Cormac Gilligan, analyste senior pour les études sur les onduleurs PV chez IHS. L'entreprise qui a augmenté le plus sa part de marché dans ce secteur est Huawei, le groupe chinois des télécoms qui a gagné 2%, principalement sur son sol national où la firme est rapidement devenue l'un des leaders. TBEA Sunoasis, Sungrow et d'autres fabricants chinois d'onduleurs ont aussi profité de la hausse locale des besoins. Les livraisons totales d'onduleurs en Chine ont atteint 4,8 GW au 3e trimestre 2014.

ABB a perdu 1% de parts de marché parce que ses livraisons ont reculé en Europe, notamment en Allemagne, en Italie et sur d'autres marchés clés. SMA a, pour sa part, perdu 6% de parts de marché au niveau mondial à cause de sa faible présence sur les deux gros marchés porteurs que sont la Chine et le Japon. De fortes baisses de prix ont aussi accéléré l'érosion des parts de marché de ces deux sociétés.
 
« Les fabricants ayant une forte présence aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et dans d'autres pays très porteurs ont pris des parts de marché, alors que ceux qui dépendaient de l'Allemagne, de l'Italie ont perdu de considérables parts de marché », confirme Cormac Gilligan. Les leaders dans les micro-onduleurs et dans les optimiseurs de puissance, respectivement Enphase et SolarEdge, ont continué à gagner des parts de marché, leur technologie étant de plus en plus utilisée aux Etst-Unis, en Europe et sur d'autres marchés internationaux.

Après une année 2014 de plus en plus euphorique, NPD Solarbuzz* a révisé à la baisse à 2,2 GW son pronostic de puissance photovoltaïque installée cette année au Royaume-Uni. Selon IHS*, la poussée du marché attendue pour fin 2014 est toutefois reportée au 1er trimestre 2015, avec la mise en service potentielle de grandes centrales PV cumulant 1,3 GW de puissance raccordée …


Photo : centrale photovoltaïque de 8,9 MWc, réalisée à Hothfield dans l'East Sussex par OPDE

De fait, la réglementation tarifaire sera moins favorable pour les centrales PV de plus de 5 MW à partir d'avril 2015. De nouveaux délais octroyés pour finaliser les réalisations ont freiné l'explosion prévue au 4e trimestre 2014, ramenant les prévisions de puissance déployée cette année à 2,2 GW. NPD Solarbuzz est ainsi revenu à ses prévisions de fin 2013. Après un premier trimestre 2014 plutôt porteur, divers analystes avaient haussé leurs pronostics à 2,5 GW voire même largement plus, jusqu'à 3 GW. Au début de l'été, le ministère britannique de l'énergie (DECC) a toutefois annoncé une révision des aides aux centrales PV de grande taille, avec le remplacement des certificats d'obligations renouvelables par des contrats de différence. Des incertitudes concernant les délais de construction et la viabilité économique des sites de plus de 5 MW ont suffi à ralentir le développement de projets, mais sans stopper l'activité. De fait, force est de constater que les projets continuaient à démarrer à un rythme soutenu, alors que la complétion de centrales commençait à être à la peine. Aujourd'hui, il y aurait des centaines de MW en cours de construction dont seule une petite partie pourra être en service d'ici fin décembre 2014. La finalisation et les raccordements sont maintenant prévus en grande partie pour janvier et février 2015. La mise en service dépendra grandement de la disponibilité des services requis.

Les analystes d'IHS s'attendent en tout cas à un premier trimestre 2015 record, avec un potentiel de 1,3 GW de puissance cumulée avec de grandes centrales PV de plus de 5 MW qui ne pourront plus bénéficier du système des ROC (Renewable Obligation Certificates) après le 1er avril 2015. Ce qui ferait 1,8 GW de puissance raccordée quasiment en six mois ! Le Royaume-Uni pourrait ainsi être le premier marché européen cette année.

* IHS et NPD Solarbuzz sont désormais regroupés sous le même toit. Le groupe IHS a en effet conclu début novembre un accord en vue de la reprise de DisplaySearch, spécialisé dans les études de marché sur les technologies des écrans plats, et de Solarbuzz, connu pour ses analyses portant sur l'industrie du solaire et en particulier du photovoltaïque, du groupe NPD.

Selon les estimations d'IHS*, le classement des principaux fournisseurs de panneaux photovoltaïques s'est modifié cette année, même si les acteurs ont changé de position. Par anticipation, la société d'études de marché dévoile dès maintenant que le Chinois Trina Solar serait en tête du classement à fin 2014, devant son compatriote Yingli, et que JA Solar afficherait la plus forte progression des livraisons dans le Top 10 …


L'Américain SunPower entre dans le Top 10, ex-aequo avec Kyocera en 10e position.

Sans surprise, la Chine, le Japon et les Etats-Unis seraient les trois plus grands marchés de 2014, géographiquement. Le Chinois Trina Solar deviendrait le nouveau leader du classement des fournisseurs de panneaux photovoltaïques en termes de livraisons, à la fois en volume trimestriel pour le 4e trimestre 2014 et en volume annuel. Son compatriote Yingli Green Energy, ex-leader de ce classement, arriverait désormais en 2e position du fait d'une stratégie misant plus sur la profitabilité que sur les parts de marché. JA Solar aurait gagné quatre places avec un doublement de ses livraisons en 2014 comparé à 2013.

Les Japonais Sharp Solar et Kyocera bénéficieraient toujours de la réputation de leurs marques respectives sur leur marché national, ce qui leur aurait permis de rester dans le Top 10.

* Le groupe IHS a conclu début novembre un accord en vue de la reprise des activités DisplaySearch, spécialisé dans les études de marché sur les technologies des écrans plats, et Solarbuzz, connu pour ses analyses portant sur l'industrie du solaire et en particulier du photovoltaïque, du groupe NPD.