Après une très forte croissance de 60% en 2008, le marché européen du solaire thermique (soit l'Europe des 27 plus la Suisse) a diminué de 10% en 2009 surtout du fait de la crise financière et de la récession dans le secteur immobilier, a expliqué Xavier Noyon, président de l'ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) dans le cadre d'Intersolar Europe 2010, pour qui le manque de subventions dans ce secteur risque d'affecter encore la reprise en 2010…

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Selon les statistiques de l'ESTIF, la puissance nouvellement installée en 2009 en Europe s'est élevée à 4,3 millions de m2 de capteurs solaires, dont 38% sur le sol allemand. En terme de parts de marché, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et la France se tiennent, avec 8-9% chacun, suivis de la Grèce, avec 5%. Tous ces pays ont vu leur marché reculer l'an passé.

Les autres pays, et notamment le Portugal, la Suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Danemark, ont, par contre, vu croître leur marché. Ils pèsent, ensemble, quelque 23% du marché européen.

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Selon les statistiques annuelles de GTM Research, la production mondiale de cellules solaires a progressé de 51%, à 10,7 GW l'an passé comparé à 2008, tandis que l'assemblage de panneaux photovoltaïques a augmenté de 41%, à 8,9 GW, sur la même période ; First Solar est désormais leader mondial dans les cellules solaires et les panneaux PV couches minces. En 2010, la demande de panneaux PV augmenterait de 58%, à 12,1 GW…

Les capacités de production de panneaux PV continueront à progresser plus vite que la demande. La surcapacité serait de l'ordre de 26% d'ici 2013, entraînant une concurrence accrue entre les fabricants.

Le silicium cristallin est toujours, et de loin, la technologie dominante : 81% des cellules solaires et 78% des panneaux PV produits dans le monde l'an passé étaient en effet à base de silicium, selon GTM Research. La part de marché des panneaux PV couches minces a néanmoins continué de progresser, de 15% en 2008 à 17% en 2009. Elle représenterait 30% du marché total des panneaux PV en 2013.

La moitié des cellules solaires produites en 2009 provenait des usines chinoises et taïwanaises ( il y a 5 ans, les Allemands et les Japonais dominaient ce marché). Cinq sociétés chinoises figurent parmi les dix plus grands fabricants de panneaux PV : Suntech Power, Yingli Green Energy, Trina Solar, Solarfun et Canadian Solar (qui a son siège au Canada mais produit exclusivement en Chine). Les Chinois Suntech Power, Yingli Green Energy, JA Solar, Trina Solar et le Taïwan Gintech figurent dans le Top 10 mondial des cellules solaires.

Pour télécharger l'étude, cliquez ici

Selon le dernier indice des prix disponible sur la plate-forme commerciale pvXchange, le prix des panneaux photovoltaïques aurait légèrement augmenté en avril 2010, partout dans le monde sauf au Japon. La demande toujours importante sur le marché mondial serait concentrée sur un petit nombre de fabricants, ce qui expliquerait cette hausse, malgré une offre de panneaux globalement en croissance …

Les prix des panneaux PV ont, eux, été relativement stables voire en légère baisse en mars dernier. Selon pvXchange, les plus grands fournisseurs chinois, et leurs distributeurs, modifieraient cependant constamment leurs prix, avec des hauts et des bas, tandis que les fournisseurs de second rang afficheraient, eux, des prix de plus en plus fortement orientés à la baisse.

pvXchange est une plate-forme B2B dédiée à des échanges commerciaux dans le secteur du photovoltaïque (panneaux, onduleurs, kits).

Pour plus d'informations sur pvXchange, veuillez cliquer ici

L'indice des prix se trouve ici (uniquement en allemand)

SMA Solar Technology, leader dans les onduleurs, vient de publier une lettre d'information qui confirme qu'une baisse de la capacité de production de semiconducteurs l'an dernier a, désormais pour conséquence une augmentation considérable des délais de livraison pour certains composants, une situation qui affecte particulièrement le secteur des onduleurs solaires …

SMA s'était basé sur les délais de livraison communiqués par ses fournisseurs pour planifier sa production, et avait par conséquent augmenté sa capacité de production d'abord à 5 GW en 2009 puis à près de 11 GW ces derniers mois. Sa production actuelle ne dépasse toutefois pas la capacité de production du dernier trimestre 2009.

Les principaux fournisseurs de SMA ne pourront tenir leurs promesses pour la livraison de quantités supplémentaires. SMA pense ne pas être en mesure d'assurer toutes ses livraisons programmées jusqu'au 30 juin, et reprogramme actuellement les dates de livraison. Des négociations sont également menées avec les fournisseurs de composants électroniques afin d'augmenter les quantités livrées.

Selon les prévisions de l'industrie des composants électroniques, la situation devrait s'améliorer peu à peu à partir du 3e trimestre.

Pour plus d'informations :
Inormations actuelles concernant les livraisons

Voir aussi l'article sur VIPress : La pénurie de circuits intégrés devrait perdurer au moins jusqu’à fin 2010

Selon une étude de Pike Research, le marché mondial du photovoltaïque devrait croître de près de 43% en 2010, à 10,1 GW, et de 25% en moyenne annuelle pour atteindre 19 GW en 2013 ; mais la surcapacité de production de panneaux photovoltaïques pourrait aisément monter à 8,3 GW cette année, et entraînerait une phase de consolidation …

La surcapacité de production est en effet notoire, surtout depuis l'arrivée, sur le marché mondial du solaire, de nombreux nouveaux entrants dans le Sud-Est Asiatique (DisplaySearch chiffrait la surcapacité de production mondiale à plus de 5 GW déjà en septembre 2009). Pike Research a ainsi répertorié plus de 190 fabricants de cellules solaires et de panneaux PV dont la capacité de production individuelle de panneaux PV dépasse 5 MW aujourd'hui.

Au vu des annonces d'investissements, la capacité totale de production de panneaux PV pourrait dépasser 30 GW d'ici fin 2010.

La société d'études a répertorié 17 fournisseurs qu'elle considère comme les plus compétitifs du secteur. Ces entreprises pourraient répondre à la totalité des besoins du marché en 2010. Elle estime que près d'une centaine des 190 fournisseurs répertoriés connaîtra plus ou moins de difficultés pour survivre, d'où une inévitable consolidation.

Selon Pike Research, la disponibilité de panneaux PV de faible coût expliquerait à elle seule la croissance de 43% pour cette année. La demande, en 2010, proviendrait surtout d'Italie, des Etats-Unis, du Japon, de France, et de l'Allemagne, et au-delà de 2010 aussi de Chine, voire d'un nombre grandissant de petits marchés émergents. La parité réseau serait, elle, possible dès 2013 sur la plupart des marchés mondiaux.

Intitulée « The New Solar Market », l'étude de Pike Research récapitule et explique l'évolution de l'industrie du solaire depuis 2008, mais donne aussi un aperçu de l'évolution attendue du coût/W, liste les principaux fournisseurs, détaille les technologies, les taux de rendement, les chaînes d'approvisionnement ...

L'étude est téléchargeable gratuitement : The New Solar Market

Tous les yeux restent braqués sur l'Allemagne : iSuppli révise en effet ses prévisions et annonce une hausse de 71% pour les installations photovoltaïques outre-Rhin en 2010, à 6,6 GW en terme de nouvelle puissance installée, et pourtant ... selon les dernières statistiques de la Bundesnetzagentur, la puissance PV mensuelle nouvellement installée diminue dans le pays : de 1,4 GW en décembre 2009, elle est d'abord tombée à 224,7 MW en janvier, puis à 161,9 MW en février 2010 …

Le nombre de déclarations d'installations a chuté de 42188 en décembre 2009, à 7282 en janvier. Ce chiffre n'était plus que de 6552 en février 2010, dont 11 installations de plus de 1 GW, 52 de 250 kW à 1 GW, 910 de 30 kW à 250 kW, et 6306 de 3 kW à 30 kW.

La société d'études iSuppli prévoit également une hausse pour le marché allemand en 2011, de 43,9% à 9,5 GW. Les analystes restent donc optimistes, malgré la baisse supplémentaire des tarifs d'achat annoncée outre-Rhin pour juillet prochain, de 11 à 16% selon les installations. Partant, les analystes anticipent une afflux de demandes d'installations au premier semestre 2010. Cela n'a pas l'air d'en prendre le chemin, pour le moment. A suivre ...

Pour plus d'informations sur les dernières analyses d'iSuppli, cliquer ici

Le solaire pourrait être à l'origine de 20 à 25% de la production d'électricité à l'horizon 2050, a estimé l'IEA (International Energy Agency) en marge d'une conférence sur le plan solaire méditerranéen qui s'est tenue à Valence la semaine dernière. L'IEA a démontré ses prévisions sur la base, notamment, de deux feuilles de route dédiées au solaire photovoltaïque et au solaire thermodynamique (CSP) : complémentaires, ces deux technologies pourraient permettre de produire 9000 TWh d'ici 2050 …

Selon Nobuo Tanaka, directeur exécutif de l'IEA, « des politiques industrielles spécifiques au solaire, prévisibles sur le long terme, sont nécessaires, à la fois pour encourager le déploiement des technologies PV et CSP et aboutir à leur compétitivité, mais aussi pour favoriser l'innovation et les améliorations technologiques. »

En 2050, 11% de l'électricité produite pourrait être de source photovoltaïque, alors que la parité réseau pourrait être atteinte dès 2030.

D'ici 2050, le solaire à concentration, ou solaire thermodynamique (CSP), pourrait, lui, servir à produire 11,3% de l'électricité consommée. Dans ce domaine, l'IEA vise une parité réseau dès 2020 dans les régions les plus ensoleillées.

Les deux feuilles de route s'accompagnent d'un récapitulatif technique, d'une vision du déploiement des deux technologies et des défis représentés par leur intégration dans les réseaux intelligents du futur, d'une présentation des stratégies industrielles dans divers pays ...

Les documents sont téléchargeables :
PV roadmap
CSP roadmap

L'IEA est plus optimiste aujourd'hui que dans ses précédentes études (courbes bleues).

Le marché du solaire thermodynamique, ou solaire à concentration (CSP), connait actuellement un véritable explosion, selon iSuppli qui prédit une puissance installée de 10,8 GW d'ici 2014, contre seulement 290 MW l'an passé …

Par comparaison, le solaire photovoltaïque verrait sa puissance installée passer de 7 GW en 2009 à 45,2 GW en 2014.

« A ce jour, le marché des centrales solaires à concentration est limité à essentiellement deux pays, les Etats-Unis et l'Espagne, avec une dizaine de projets en cours aujourd'hui mais plus de 40 projets prévus et une centaine à l'étude d'ici fin 2011. La croissance viendra à l'avenir aussi des pays d'Afrique du Nord, de Chine et d'Australie », précise Greg Sheppard, directeur du développement chez iSuppli.

Les technologies CSP à capteurs cylindro-paraboliques dominent aujourd'hui le marché, mais iSuppli estime que le nombre de centrales hélioparaboliques et de systèmes à tour augmentera dans les prochaines années.

La centrale Solar One au Nevada est exemple typique de centrale CSP : opérationnelle depuis 2007, cette centrale de 75 MW fait appel à 182000 miroirs pour la concentration solaire.

Les prévisions d'iSuppli concernant les installations solaires PV et CSP

La capacité de production de panneaux photovoltaïques couches minces dépassera 10 GW d'ici fin 2012, estime GTM Research dans une récente étude consacrée aux différentes technologies dans ce secteur. Ce marché a jusqu'ici été tiré par la croissance de First Solar, mais aussi par l'émergence d'un nombre de fabricants de solutions en silicium amorphe, qui restera la technologie dominante, suivie par les technologies CdTe et CIGS …

Les couches minces ont connu une forte croissance ces dernières années, avec des capacités de production progressant de 17 MW en 2002 à 4,4 GW fin 2009 en passant par 349 MW en 2006. Tout en s'attendant à un ralentissement des investissements dans ce secteur, GTM Research prédit une hausse à 10,4 GW d'ici deux ans, avec un potentiel supplémentaire de croissance si la demande sur les marchés devait être plus soutenue que prévue.

L'étude fait le point sur les différentes technologies et les capacités de production selon les régions géographiques, ainsi que sur l'évolution des coûts de production, avec une vision à 0,70 €/W pour la technologie CdTe d'ici fin 2012.

Pour plus d'informations :
Thin Film 2010 : Market Outlook to 2015

2010 sera l'année de tous les records, affirme EurObserv'ER dans son baromètre photovoltaïque. L'observatoire européen des énergies renouvelables voit ainsi un marché allemand monter à 4,5 GWc cette année, voire même 5 GWc (après 3,8 GWc l'an passé), mais aussi des records d’installation ailleurs en Europe : 1150 MWc en République tchèque, 1 GWc en Italie, 500 MWc en France …

Les premières estimations des principaux marchés mondiaux du photovoltaïque établissent une puissance supplémentaire installée en 2009 de l’ordre de 7 GWc – chiffre provisoire qui indique une hausse de 16,6% par rapport à 2008 – dont 78,1% dans les pays de l'Union européenne. Le parc PV installé dans l'Union européenne aurait ainsi progressé de 52,9% en 2009, à 5485 MWc.

En 2010, la croissance du marché européen devrait une fois de plus être au cœur de la croissance mondiale, selon EurObserv'ER. Tous les regards devraient en effet se porter sur le marché allemand et sur sa capacité à absorber une fois de plus une part importante de la production mondiale. La dégressivité accrue du tarif d’achat en juillet prochain devrait en effet entraîner une course à l’installation au moins au premier semestre.

Pour autant, à en croire certains analystes, le marché allemand n'est plus « vital » pour la croissance du marché du solaire au niveau mondial. Si l'on tient compte des programmes déjà en place ou en cours d'élaboration en Inde, en Chine et aux Etats-Unis, du renouveau des tarifs d'achat au Japon, et des politiques en place en Italie et en France, il est clair que la croissance du PV est assurée pour de longues années.

Autre élément nettement plus favorable pour les marchés, la surcapacité de production de panneaux PV devrait une nouvelle fois contribuer à réduire les prix, mais de façon plus mesurée qu’en 2009 (-40%). Les marchés européens auraient en effet montré qu’ils étaient sensibles à cette élasticité des prix, leur diminution accroissant nécessairement le marché.

EurObserv’ER a, pour sa part, augmenté nettement ses prévisions du marché 2010, par comparaison à sa précédente étude. L'organisme annonce désormais une puissance installée de 23700 MWc cumulés à la fin de l’année 2010, soit près de huit fois les objectifs définis par le Livre blanc de 1997 de la Commission des énergies renouvelables de l'Union européenne.

Chaque année, la dynamique du marché de l’électricité solaire étonne même les professionnels de la filière, constate ainsi EurObserv'ER. La capacité démontrée des fabricants à réduire leurs coûts de production tout en affichant des rendements de plus en plus élevés ouvre en outre des horizons nouveaux à la filière et un avenir beaucoup plus ensoleillé pour les générations futures.

L'étude est téléchargeable : Baromètre photovoltaïque

Les statistiques que vient de publier la Bundesnetzagentur font état de 7282 nouvelles installations photovoltaïques déclarées en Allemagne en janvier 2010, pour une puissance nominale cumulée de 224,7 MWc, seulement …

Rappelons que le nombre de nouvelles installations avait culminé en décembre 2009, avec 42188 sites et une puissance cumulée de 1,46 GWc.

Pour plus de détails, veuillez cliquer ici (en allemand)

Les analystes de Gartner, qui prévoient un marché mondial du photovoltaïque situé entre 7 et 12 GW cette année, estiment que l'Allemagne restera le moteur mondial du développement du photovoltaïque au moins à court terme, malgré la baisse supplémentaire des tarifs d'achat sur le point d'être entérinée outre-Rhin. Selon la société d'études, cette évolution contribuera en outre à faire baisser les coûts des installations.

Rappelons que, en Allemagne, les tarifs d'achat de l'électricité PV devraient baisser de 16 % pour les installations en toiture au 1er juillet 2010 et de 11% pour les installations au sol au 1er octobre 2010, tandis que les terres agricoles seraient totalement écartées du dispositif. Au 1er janvier 2011, les tarifs d'achat devraient à nouveau diminuer de quelque 9 à 11%, mais la baisse dépendra de la puissance installée entre octobre 2009 et septembre 2010.

Selon la toute dernière étude de l'EPIA (European Photovoltaic Industry Association), le marché mondial du solaire photovoltaïque aurait atteint 7,2 GW l'an passé, tiré notamment par les 3,8 GW de nouvelle puissance installée rien qu'en Allemagne. Encore plus optimiste que l'an passé, l'EPIA indique aujourd'hui un marché potentiel de près de 30 GW crête à l'horizon 2014 …

En terme de nouvelle puissance installée, l'Allemagne est restée le premier marché mondial du photovoltaïque l'an passé, avec 3,8 GW de nouvelles installations (et une puissance totale installée de près de 10 GW). En deuxième position, l'Italie affiche 730 MW de nouvelles installations l'an passé, puis arrive la République tchèque avec 411 MW. Avec 292 MW, la Belgique devance la France qui peut, elle, se targuer de 185 MW en terme de nouvelle puissance installée et raccordée au réseau en 2009, et de 100 MW de puissance supplémentaire installée mais non connectée à fin 2009. Selon l'EPIA, il apparait clairement que la France, dont le potentiel en terme de puissance à installer reste énorme, doit résoudre ses problèmes au niveau des délais de raccordement.

A l'horizon 2014, le marché mondial devrait passer à 13,8 GW, selon les prévisions modérées de l'EPIA, mais pourrait aussi atteindre près de 30 GW, si des stratégies d'incitation aux installations photovoltaïques restent en place.

Pour télécharger l'étude :
Global Market Outlook for PV until 2014

Les prévisions les plus optimistes de l'EPIA, par pays ou zone géographique, d'ici 2014

Selon une étude de Clean Edge, le secteur du photovoltaïque génèrerait des revenus de 116,5 milliards de dollars en 2019, soit plus du tiers d'un marché total « énergies propres » estimé à 343,4 milliards de dollars d'ici là ; le marché mondial du PV aurait représenté un peu plus de 7 GW en terme de puissance installée et 36,1 milliards de dollars en terme de revenus l'an passé …

L'annonce de 1,34 GW de nouvelles installations PV pour le seul mois de décembre 2009 en Allemagne a entraîné Clean Edge à revoir à la hausse son étude de marché Clean Energy Trends 2010 initialement publiée en mars dernier.

Rappelons que les statistiques allemandes font état d'un total de 3,8 GW de nouvelles installations photovoltaïques raccordées courant 2009.

Clean Edge estime que le marché mondial des énergies propres a atteint 144,5 milliards de dollars.

L'étude est téléchargeable sur le site de Clean Edge

Plus de 6 GW de nouvelles installations photovoltaïques de plus de 200 kWc chacune auraient été raccordées aux réseaux électriques de par le monde au cours du premier trimestre 2010, estime le portail PVresources, avec essentiellement 5 GW en Europe, 500 MW aux Etats-Unis et près de 300 MW en Asie. Le progrès de la France aurait notamment été visible avec deux grandes installations, l'une de 9 MW à Perpignan et l'autre de 10,5 MW à La Roseraye, sur l'île de la Réunion …

Selon une première estimation, l'Allemagne, qui caracole toujours en tête des statistiques, afficherait 130 MW de nouveaux raccordements sur la période janvier-mars 2010.

Les autres pays porteurs cités par le portail sont la République tchèque, la Bulgarie, la Chine et l'Inde, sans oublier l'Allemagne.

La part des technologies couches minces (CdTe et silicium amorphe) dans les installations de grande taille se situerait aujourd'hui à 12%.

Avec 53 MW, la centrale PV de Lieberose en Allemagne, entrée en service l'an passé, est actuellement l'une des plus grandes d'Europe.

Selon les analystes de WeSRCH, le prix moyen des panneaux photovoltaïques a baissé de 0,08 $ à 3,50 $/Wc, dans un contexte de faible activité des ventes ; le prix moyen s'affiche maintenant en chute de 28% sur les douze derniers mois, et de 13% sur le dernier trimestre …

Dans son étude 2010 sur le coût de l'énergie solaire, Photon Consulting calcule que la baisse des coûts, fortement tirée l'an passé par la Chine et Taiwan, a permis d'atteindre désormais une moyenne de 1,67 $/W en coût total au niveau panneaux photovoltaïques et de 3,51 $/W en coût total au niveau système, le tout en silicium cristallin. Partant, la société d'études en déduit un coût de l'électricité photovoltaïque de 0,18 $/kWh dans les régions ensoleillées …

Le leader des panneaux PV en CdTe, First Solar, est, lui, déjà passé en-dessous de la barre du 1 $/W en coût de production.

Selon Photon Consulting, les leaders dans le silicium cristallin et certains fabricants dans les technologies couches minces devraient maintenant être très proches de cette barre fatidique, grâce à la baisse du prix du silicium, tandis que des fabricants comme First Solar ont surtout réduit leurs coûts grâce à des améliorations au niveau des procédés de fabrication.

Photon Consulting vise 2013 pour le passage en-dessous de 1 $/W en silicium cristallin.

L'étude s'intitule "The True Cost of Solar Power: How Low Can You Go?". Elle contient des prévisions détaillées des coûts de toutes les étapes du process de fabrication des systèmes solaires, ainsi qu'un aperçu des structures de coût d'un certain nombre de fournisseurs du secteur.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici

La Solar Energy Industries Association (SEIA) vient de publier son rapport 2009 de l'industrie solaire aux Etats-Unis : la capacité d'énergie solaire (PV classique et solaire à concentration) installée y a augmenté de 37% l'an passé, à 481 MW, et a fait grimper la puissance totale installée à 2,1 GW ; l'énergie solaire thermique totale installée approche les 24000 MWth, avec toutefois une hausse de 10% seulement dans le secteur des chauffe-eau solaires …

Avec 481 MW de nouvelles installations produisant de l'électricité solaire en 2009, dont 220 MW en Californie, les Etats-Unis arrivent en quatrième position du classement par pays, derrière l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et devant la république Tchèque, la Belgique, la France et l'Espagne.

Trois nouvelles centrales thermodynamiques (solaire à concentration, CSP) d'une puissance cumulée de 12 MW ont été installées en 2009. La puissance CSP totale installée est désormais de 432 MW, des projets d'une puissance cumulée de 81 MW sont actuellement en construction et plus de 10 GW de projets sont à l'étude.

Le secteur du solaire thermique a un peu été à la peine l'an passé, ce que la SEIA met sur le compte des difficultés sur le marché de l'immobilier et de la crise financière. Pour relancer le marché en 2010, la Californie a notamment concocté un programme de subventions visant l'installation de 200000 chauffe-eau solaires d'ici à la fin de l'année.

Dans la production d'électricité solaire, les prévisions sont enthousiastes pour 2010 et les années suivantes. Non seulement parce qu'il y a plus de 6 GW de projets d'installations en développement, mais aussi parce que le nombre de projets d'usines de panneaux PV ne cesse de croître. Le rapport prévoit ainsi la création de 14000 emplois dans l'industrie solaire cette année, après 17000 créations d'emplois l'an passé (et un total de 46000 emplois directs et indirects dans le secteur à fin 2009). Le volume de capital-risque investi dans des sociétés de la filière solaire s'est élevé à 1,4 milliard de dollars en 2009.

Le plan américain de relance de l'économie a, lui, permis d'octroyer 600 M$ de crédits d'impôt à l'investissement dans des sites de production de composants pour l'industrie solaire, et a pérennisé le système de crédit d'impôt de 30% pour les particuliers investissant dans des installations de solaire thermique et/ou photovoltaïque. Pour 2010, le plan de relance prévoit, entre autres, encore 2,3 milliards de crédits d'impôt à l'investissement dans la production répartis sur 183 projets, dont 60 dans l'industrie solaire.

Enfin, le coût des panneaux PV a baissé de 40% en moyenne en 2009, entraînant une diminution de près 10% du coût par Watt installé pour les systèmes de moins de 5 kW et jusqu'à plus de 20% pour les grandes centrales (voir ci-dessous).

Pour plus d'informations, cliquer ici

Ressource d'énergie considérable mais sous-exploitée, le solaire a largement gagné la faveur des Français. Les sondages indiquent, sans surprise, 97% d'opinions favorables ... sauf qu'elles portent en majorité sur le solaire photovoltaïque, alors que le solaire thermique fait, un peu, figure de parent pauvre, alors qu'il est jusqu'à 8 fois plus efficace. En cause : la combinaison du crédit d'impôts avec des tarifs d'achat attrayants pour la seule électricité photovoltaïque, un manque d'informations sur le solaire thermique, et des prix qui subissent la loi de l'offre et de la demande dans les deux domaines et ne baissent donc que lentement. Enerplan a choisi de dresser un état des lieux à l'occasion du lancement des Journées européennes du solaire, qui se dérouleront du 3 au 10 mai prochain …

Pour Richard Loyen, délégué général d'Enerplan, les deux types d'énergies solaires ne sont pas en concurrence, mais offrent au contraire plus d'efficacité si elles sont combinées. Or, le développement trop soutenu de l'un au détriment de l'autre peut inquiéter. « Le développement du photovoltaïque s'accélère en France, avec 30000 foyers équipés de systèmes PV l'an passé, contre moins de 5000 en 2008. En même temps, le marché du chauffe-eau solaire individuel (CESI) s'est tassé de 15%, de 42000 à 36000 installations, tandis que celui des systèmes solaires combinés (SSC) s'est, lui, écroulé de moitié. Seul le solaire collectif tire son épingle du jeu avec une hausse de près de 20%, à 68000 m2, soit une puissance de 47,6 MWth », précise Richard Loyen.

Le Fonds Chaleur lancé en 2009 ne vise en effet que l'habitat collectif, le tertiaire et l'industriel mais pas les particuliers. Or le manque d'informations ne permet souvent pas à un particulier d'évaluer les économies d'énergie réalisables sur sa facture d'eau chaude. « Un chauffe-eau solaire individuel peut couvrir 50 à 75% des besoins en eau chaude d'un foyer. Le solaire thermique est éligible à l'éco-prêt à taux zéro, mais ce dispositif n'est pas simple », précise Richard Loyen. « Au premier trimestre 2010, le marché des CESI affiche une légère reprise mais pas le solaire collectif. Nous prévoyons une hausse de seulement 10% pour le solaire thermique sur l'année. »

Une croissance insuffisante si l'on considère les objectifs du Grenelle de l'environnement pour le solaire thermique à l'horizon 2020 : un marché annuel de 2,9 millions de m2 par an, soit 2 GWth ; et un parc installé de 22 millions de m2, soit 14,8 GWth (plus de 7 millions de logements).

« Il y a trop d'avantages pour le solaire photovoltaïque, qui est devenu un placement financier, et pas assez pour le solaire thermique. Il n'est pas sain que le photovoltaïque se développe outrancièrement au détriment d'autres énergies renouvelables comme le solaire thermique, l'éolien ou la biomasse », confirme Jean-Louis Bal, directeur des énergies renouvelables à l'Ademe, qui plaide notamment pour un rééquilibrage des aides entre les deux formes d'énergie solaire, avec notamment une réduction du crédit d'impôt octroyé au PV.

Pour exemple, Jean-Louis Bal cite l'éco-quartier des Temps Durables de Limeil-Brévannes (1200 logements et des commerces), qui produit 99% de ses besoins énergétiques au travers d'une usine à biomasse composé d’une chaudière bois de 800 kW (soit 3340MWh/an) et d'une chaudière à acide gras de 2000 kW (1200MWh/an), de 2290 m2 de collecteurs solaires thermiques (équivalent à 1000 MWh/an de chaleur), de 3600 m2 de panneaux photovoltaïques intégrés aux toitures (300 MWh/an), et de 4 pompes à chaleur air/eau sur extraction de VMC (190 MWh/an).

Le potentiel PV de la France : 13,4 GWc en 2020, selon Enerplan

Christian Cardonnel, président d'Enerplan, est, lui optimiste : « les mesures de réglementation thermique qui vont généraliser l'usage du solaire en France entreront bientôt en vigueur, dès 2012 pour le neuf avec des technologies en standard pour aller vers les bâtiments à énergie positive. Elles stimuleront aussi la rénovation énergétique des bâtiments existants. Pour le solaire photovoltaïque, l'objectif officiel de 5,4 GW de puissance installée fournissant 1% de l'électricité consommée en 2020 est trop bas. La politique d'efficacité énergétique vise les bâtiments basse consommation et à énergie positive, avec une pénétration PV de 18% dans le neuf en 2013 et de 70% en 2020 (contre 4% en 2009), et de 2% – seulement – en rénovation. Or, nous évaluons le potentiel PV dans le bâtiment à 3% des besoins d'électricité d'ici 2020, soit 13,4 GWc, et une parité réseau atteignable dès 2013 pour les usages domestiques. Parallèlement, le solaire représentera 48000 emplois dans le thermique et 70000 emplois dans le photovoltaïque en 2020. »

Une forte hausse des ventes en Allemagne et la chute des coûts devraient stimuler la demande dans le solaire cette année, signale la société d'études iSuppli qui, au passage, revoit très fortement à la hausse ses prévisions en nombre d'installations photovoltaïques en 2010, à 13,6 GW, soit une progression de 93,6% comparé aux 7 GW de l'an passé, et non plus à 8,3 GW (+64%) comme elle l'avait annoncé en février dernier …

Un marché solide au 2e et 4e trimestre devrait, toujours selon iSuppli, plus que compenser les 1er et 3e trimestre un peu moins performants.

« Le marché du PV sera difficile cette année pour la chaîne d'approvisionnement et pour les plannings de production, parce qu'il sera marqué par des hauts et des bas en terme de nombre d'installations PV. Du coup, il pourrait y avoir des pénuries ponctuelles, au niveau des onduleurs voire même des panneaux PV », croit savoir Henning Wicht, directeur et analyste principal pour le PV chez iSuppli. « Au premier trimestre 2010, le marché a été fortement affecté par les conditions climatiques d'un hiver rude, ce qui a probablement fait chuter le nombre d'installations comparé au 4e trimestre 2009. Le 2e trimestre devrait toutefois être beaucoup plus porteur. »

Selon M. Wicht, une nouvelle baisse des tarifs d'achat sera effective en juillet prochain en Allemagne et les consommateurs devraient faire le forcing afin que leurs systèmes PV soient installés avant la date fatidique. D'où un ralentissement au 3e trimestre, suivi d'un 4e trimestre fort prometteur à nouveau du fait de nouvelles dates couperets pour les tarifs d'achat dans d'autres pays en janvier 2011.

« La réduction des coûts des installations solaires tirera elle aussi la croissance. Les baisses du prix des panneaux PV en 2009 se répercutera sur les prix systèmes cette année. Cette chute des coûts devrait compenser la diminution des tarifs d'achat et permettre un retour sur investissement qui restera supérieur à 10% dans certains cas », estime M. Wicht.

Par contre, les risques de pénurie pourraient s'amplifier en 2011. iSuppli estime que, sur la base des capacités de production annoncées, il pourrait ainsi y avoir pénurie de panneaux en silicium cristallin. Le taux d'utilisation des usines d'assemblage devrait grimper à plus de 90% l'an prochain. Néanmoins, l'avenir s'annonce radieux : en 2011, le nombre d'installations PV devrait cumuler une puissance de 20,3 GW, soit près de trois fois plus qu'en 2009.

Selon IMS Research, le marché des onduleurs pour le photovoltaïque a progressé de 30% en terme de puissance, à plus de 8GW, en 2009 comparé à 2008. Le trio de tête des fournisseurs, composé des Allemands SMA Solar Technology, Fronius et Kaco New Energy, est resté le même ; ils sont désormais suivis de l'Américain Power-One et du Suisse Sputnik Engineering …

Après un début d'année 2009 difficile, la demande aurait repris au troisième trimestre et serait restée très forte jusqu'à aujourd'hui.

SMA est de loin le plus grand fournisseur mondial, avec une part de marché estimée à 42% par IMS Research. Au 3e trimestre 2009, SMA aurait livré près de la moitié des onduleurs PV installés de par le monde. Cette part aurait néanmoins fortement diminué au quatrième trimestre. Selon IMS Research, SMA n'aurait pas pu étendre sa production à cause d'une pénurie sur le marché des composants, notamment des IGBT.

« Les livraisons ont été particulièrement importantes au 4e trimestre 2009, les investisseurs ayant essayé de finaliser le maximum d'installations PV avant la baisse annoncée des tarifs d'achat dans certains pays européens. L'année 2010 a également bien démarré, en total contraste avec le début de 2009. Aujourd'hui, nous voyons plutôt un marché limité du fait de la pénurie de certains composants qu'une baisse de la demande », avance Sam Wilkinson, analyste PV chez IMS Research.